Объем рынка платформ комплексного программного обеспечения для автомобильной промышленности — по транспортным средствам, по программному обеспечению, по применению, по развертыванию, по конечному пользователю. Анализ, доля, прогноз роста, 2024–2032 гг.

Объем рынка комплексных программных платформ для автомобильной промышленности

Объем мирового рынка комплексных программных платформ для автомобильной промышленности в 2023 году оценивался в 9,2 млрд долларов США и, по оценкам, будет расти со среднегодовым темпом роста более 10,9% с 2024 по 2032 год. Подключенные автомобили в значительной степени стимулируют рост рынка. Современные автомобили, оснащенные возможностями IoT, подключаются к внешним устройствам и сервисам, улучшая связь с другими автомобилями, инфраструктурой и облачными сервисами. Такой обмен данными в режиме реального времени повышает безопасность, навигацию и развлечения.

Поскольку потребители стремятся к более интеллектуальному вождению, автопроизводители вкладывают значительные средства в эти платформы, обеспечивая бесперебойную и безопасную связь, тем самым способствуя расширению рынка. Кроме того, автомобильные архитектуры переходят от распределенной и основанной на предметной области модели к программно-определяемым транспортным средствам (SDV) с возможностями высокопроизводительных вычислений. Например, в мае 2024 года Tata Elxsi заключила партнерское соглашение с Arm, чтобы предоставить передовые решения на основе новейших процессоров, способствуя переходу автопроизводителей и поставщиков уровня 1 на SDV.

Технологии автономного вождения увеличивают потребность в передовых комплексных программных платформах. Беспилотные транспортные средства требуют принятия сложных решений в режиме реального времени для обеспечения безопасности и эффективности, опираясь на высокоуровневую обработку данных от датчиков, радаров и камер. Для этого требуется сложное программное обеспечение для навигации, обнаружения препятствий и связи между транспортными средствами. Для достижения полной автономии требуется бесшовная интеграция ADAS с облачными алгоритмами искусственного интеллекта. По мере того, как отрасль продвигается к более высоким уровням автономности (от уровня 3 до уровня 5), эти программные платформы становятся критически важными, стимулируя значительный рост рынка.

Тенденции рынка автомобильных комплексных программных платформ

Технология V2X преобразует взаимодействие транспортных средств с окружающей средой, включая связь между транспортными средствами (V2V), между транспортными средствами и инфраструктурой (V2I) и между транспортными средствами и пешеходами (V2P). Автомобильные программные платформы теперь поддерживают эти технологии, обеспечивая обмен данными с другими транспортными средствами, светофорами, дорожными знаками и мобильными устройствами пешеходов. Например, в июле 2024 года Auto talks заключила партнерское соглашение с Rolling Wireless, поставщиком решений для сотовой связи для автомобильной промышленности. Это стратегическое сотрудничество направлено на ускорение развертывания решений V2X следующего поколения.

Чтобы удовлетворить растущий спрос на решения 5G-V2X со стороны производителей транспортных средств, электровелосипедов и оборудования для дорожной инфраструктуры, компания Rolling Wireless выбрала чипсеты SECTON3 и TEKTON3 от Auto talks. Эта технология еще больше улучшает управление дорожным движением, снижает количество аварий и повышает безопасность дорожного движения. По мере того, как города внедряют интеллектуальные транспортные системы, V2X считается критически важным для связи между транспортными средствами и их окружением в режиме реального времени. Растущее внедрение технологий V2X стимулирует спрос на передовые, масштабируемые программные платформы, которые безопасно и надежно управляют сложными обменами данными.

Автомобильные программные платформы должны соответствовать различным региональным нормам безопасности, охраны окружающей среды и защиты данных. В Европе Общий регламент по защите данных (GDPR) регулирует обработку пользовательских данных в подключенных транспортных средствах, а стандарт функциональной безопасности установлен в стандарте ISO 26262. Адаптация к этим правилам увеличивает сложность разработки и затраты, особенно с учетом новых правил автономного вождения и функций подключения.

Кроме того, автомобильные программные платформы все чаще внедряют сервис-ориентированную архитектуру (SOA) для модульной и гибкой разработки. SOA рассматривает функции автомобиля, такие как информационно-развлекательные системы, ADAS и системы трансмиссии, как независимые сервисы, допуская обновления или замены, не затрагивая другие системы. Такой подход ускоряет циклы разработки, улучшает масштабируемость и упрощает интеграцию сторонних приложений.

 Анализ рынка комплексных программных платформ для автомобильной промышленности

В зависимости от транспортных средств рынок сегментирован на легковые и коммерческие автомобили. В 2023 году сегмент легковых автомобилей составил около 6,2 млрд долларов США. Достижения в области информационно-развлекательных систем и возможностей подключения стимулируют тенденцию персонализации в легковых автомобилях. Автомобильные программные платформы теперь позволяют пользователям настраивать свои впечатления в автомобиле, включая голосовых помощников, медианастройки, настройки навигации и климат-контроля, и все это на основе профилей пользователей.

Эта тенденция особенно сильна в автомобилях класса люкс и среднего класса, где клиенты ожидают индивидуального опыта вождения. Облачное программное обеспечение облегчает обновление в режиме реального времени и добавление новых функций, что со временем делает автомобили более интуитивно понятными. Этот сдвиг в сторону персонализации увеличивает спрос на сложные программные платформы, которые могут интегрировать несколько систем и пользовательских предпочтений, создавая уникальный опыт для каждого водителя.

Исходя из программного обеспечения, рынок автомобильных комплексных программных платформ сегментирован на встроенное программное обеспечение, промежуточное программное обеспечение, операционные системы и другие. Ожидается, что в 2023 году доля сегмента встроенного программного обеспечения составит около 44%. Автомобильный сектор все чаще внедряет операционные системы реального времени (RTOS) во встроенное программное обеспечение, чтобы удовлетворить спрос на быструю и надежную обработку данных. По мере того, как автомобили оснащаются все большим количеством датчиков и электроники для ADAS и автономного вождения, ОСРВ обеспечивает точную обработку данных, зависящую от времени.

Реакция ОСРВ с низкой задержкой имеет решающее значение для принятия решений в режиме реального времени в таких приложениях, как экстренное торможение, помощь в удержании полосы движения и предотвращение столкновений. Эта тенденция обусловлена растущей сложностью автомобильной электроники и потребностью в функциях реального времени. Обеспечивая надежное планирование задач и управление ресурсами, ОСРВ становится неотъемлемой частью встроенного программного обеспечения в современные транспортные средства, повышая производительность, безопасность и эффективность.

Северная Америка доминирует на мировом рынке автомобильных комплексных программных платформ с долей более 38% в 2023 году и, как ожидается, к 2032 году получит доход в размере более 8 миллиардов долларов США. В Северной Америке компании все чаще внедряют передовые системы помощи водителю (ADAS) и технологии автономного вождения. Спрос на программные решения, обеспечивающие беспроводное обновление (OTA), растет, улучшая функциональность автомобиля и повышая его безопасность после покупки. Компании вкладывают значительные средства в искусственный интеллект (ИИ) и машинное обучение, чтобы улучшить профилактическое обслуживание и аналитику транспортных средств в режиме реального времени. Кроме того, по мере того, как транспортные средства становятся все более подключенными, повышенное внимание уделяется кибербезопасности для защиты от потенциальных угроз.

В Европе рынок автомобильных комплексных программных платформ определяется строгими нормативными требованиями к безопасности и выбросам загрязняющих веществ. Европейские автопроизводители отдают предпочтение программным решениям, которые соответствуют Общему регламенту по защите данных (GDPR) и экологическим стандартам. Наблюдается заметный сдвиг в сторону электрификации и гибридных технологий, при этом развиваются программные платформы для поддержки управления батареями и энергоэффективности. На европейском рынке также наблюдается растущее внедрение технологий подключенных автомобилей, облегчающих связь между автомобилем и всем (V2X) для улучшения управления дорожным движением и безопасности.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе рынок автомобильных комплексных программных платформ характеризуется быстрым ростом электрификации транспортных средств и расширением интеллектуальных решений для мобильности. Наблюдается сильный толчок к интеграции технологий Интернета вещей (IoT) и подключения 5G для улучшения связи между транспортным средством и инфраструктурой (V2I) и обработки данных в режиме реального времени. Азиатские страны также уделяют особое внимание разработке и внедрению передовых систем помощи водителю (ADAS) и технологий автономного вождения, что обусловлено растущей урбанизацией и спросом на эффективный транспорт.

Производители автомобилей на Ближнем Востоке и в Африке все чаще внедряют телематику, информационно-развлекательные системы и связь между автомобилем и всем (V2X), что подчеркивает растущее внедрение технологий подключенных автомобилей. Правительственные инициативы в ОАЭ, Саудовской Аравии и Южной Африке стимулируют интеграцию умных городов, включая экосистемы подключенных и автономных транспортных средств. Эти усилия стимулируют инвестиции в комплексное автомобильное программное обеспечение для эффективного управления этими транспортными средствами и их подключения.

Доля рынка автомобильных комплексных программных платформ

В 2023 году Robert Bosch GmbH, Google Cloud и Luxoft занимали значительную долю рынка — более 12%. Bosch поставляет интегрированные системы управления транспортными средствами, включая аппаратное и программное обеспечение, а также облачные сервисы. Их платформы подключают автомобили к облаку, предоставляя данные в режиме реального времени OEM-производителям, операторам автопарков и водителям для профилактического обслуживания, обновлений OTA и удаленной диагностики.

Google Cloud поддерживает OEM-производителей автомобильной промышленности и поставщиков уровня 1 в разработке и развертывании решений на своей масштабируемой облачной инфраструктуре. Предлагая высокопроизводительные вычисления и хранение данных, Google Cloud способствует созданию передовых автомобильных программных платформ, от автономного вождения до решений для подключенных автомобилей. Его гибкая архитектура обеспечивает быстрое развертывание и обновление без аппаратных ограничений.

Luxoft предлагает специализированные программные платформы для автомобильного сектора, включая информационно-развлекательные системы, ADAS и решения для цифровой кабины. Их подход позволяет бесшовно интегрироваться в различные архитектуры автомобилей. Решения Luxoft HMI улучшают пользовательский опыт в автомобиле, делая автомобили более интуитивно понятными и удобными для пользователя.

Компании рынка автомобильных комплексных программных платформ

Основными игроками, работающими в индустрии комплексных программных платформ для автомобильной промышленности, являются:

• БлэкБерри Лимитед
• Роберт Бош ГмбХ
• Cisco Systems, Inc.
• Google Cloud (дочерняя компания Alphabet Inc.)
• КПИТ Технолоджис Лимитед
• Luxoft (дочерняя компания DXC Technology)
• NXP Semiconductors N.V.
• Тата Текнолоджис Лимитед
• Корпорация «Текион»
• Винд Ривер Системс, Инк.
  

Новости отрасли комплексных программных платформ для автомобильной промышленности

• В июне 2024 года T-Systems, дочерняя компания Deutsche Telekom, заключила партнерское соглашение с Aurora Labs для интеграции возможностей дифференциального обновления программного обеспечения Aurora Labs с комплексной платформой T-Systems Over-the-Air (OTA) для автомобильной промышленности. Это сотрудничество направлено на то, чтобы помочь автопроизводителям оптимизировать время выхода на рынок и снизить совокупную стоимость владения (TCO) для программно-определяемых транспортных средств (SDV).
  
• В мае 2024 года компания Argus Cyber Security представила революционную платформу DevSecOps. Эта платформа решает сложные задачи безопасности, с которыми сталкиваются производители программно-определяемых транспортных средств (SDV) и их поставщики. Она объединяет комплексный набор технологий и услуг Argus в области кибербезопасности в автомобильной отрасли.
  

Этот отчет об исследовании рынка комплексных программных платформ для автомобильной промышленности включает в себя углубленный охват отрасли с оценками и прогнозом с точки зрения выручки (млн долларов США) с 2021 по 2032 год для следующих сегментов:

Рынок, На автомобиле

• Легковые автомобили
• Коммерческий транспорт

Рынок, По программному обеспечению

• Встраиваемое программное обеспечение
• Промежуточное ПО
• Операционные системы
• Другие

Рынок, по применению

• ADAS и безопасность
• Информационно-развлекательные системы и возможности подключения
• Телематика
• Силовой агрегат
• Контроль над телом и комфорт
• Другие

Рынок, по развертыванию

• Локальная среда
• Облачный
• Гибрид

Анализ рынка, по конечным пользователям

• OEM-производители в автомобильной промышленности
• Поставщики уровня 1
• Операторы автопарка
• Поставщики послепродажного обслуживания

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Германия
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Россия
  • Скандинавии
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Южная Корея
  • ANZ
  • Юго-Восточная Азия 
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
• MEA
  • ОАЭ
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка