Рынок мобильности как услуги в Азиатско-Тихоокеанском регионе Размер и доля 2025 - 2034

Размер рынка мобильности как услуги в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Азиатско-Тихоокеанский рынок мобильности как услуги оценивался в 211,6 млрд долларов США в 2024 году и, по прогнозам, будет расти со среднегодовым темпом роста 10,2% в период с 2025 по 2034 год, что обусловлено быстрой урбанизацией, растущим проникновением смартфонов и растущей потребностью в эффективных и устойчивых решениях для городского транспорта. Правительства и градостроители по всему региону уделяют приоритетное внимание платформам MaaS для оптимизации мультимодальных транспортных сетей, уменьшения заторов на дорогах, снижения выбросов углекислого газа и повышения удобства для пассажиров. Интеграция такси, каршеринга, микромобильности, автобусных и железнодорожных услуг в единые цифровые экосистемы меняет способ доступа людей к транспорту и оплаты его.
 

Платформы MaaS в Азиатско-Тихоокеанском регионе все чаще оснащаются расширенными функциями, такими как динамическая оптимизация маршрутов, прогнозирование спроса на основе искусственного интеллекта, интегрированные платежные системы и планирование поездок в режиме реального времени. Эти платформы предлагают пользователям бесшовную мобильность от двери до двери, объединяя общественный и частный виды транспорта в единый сервис, доступный через мобильные приложения. Ключевые игроки используют передовые технологии, включая искусственный интеллект (ИИ), Интернет вещей (IoT), связь 5G и облачные вычисления, чтобы обеспечить персонализированный и эффективный опыт путешествий.
 

Внедрение MaaS также поддерживается стратегическими государственно-частными партнерствами, инициативами «умных городов» и государственной политикой, направленной на продвижение решений в области мобильности с низким уровнем выбросов и совместным использованием транспортных средств. Например, в феврале 2024 года Grab в сотрудничестве с Управлением наземного транспорта Сингапура (LTA) запустил пилотный проект MaaS следующего поколения, который объединяет общественный транспорт, электронные скутеры и услуги по вызову такси через единый интерфейс оплаты и планирования, улучшая мультимодальную связь в режиме реального времени.
 

Технологические инновации, такие как прогнозирование трафика на основе искусственного интеллекта, управление тарифами на основе блокчейна и разработка цифровых кошельков для мобильности, меняют операционный ландшафт MaaS. Эти достижения позволяют поставщикам транспортных услуг повышать эффективность обслуживания, сокращать время ожидания, улучшать использование активов и продвигать транспортное планирование на основе данных.
 

Тенденции рынка мобильности как услуги в Азиатско-Тихоокеанском регионе

• Правительства и транспортные операторы в Азиатско-Тихоокеанском регионе быстро внедряют платформы мобильности как услуги (MaaS) для решения проблемы городских заторов, снижения зависимости от частных транспортных средств и улучшения мультимодальных связей. Эти интегрированные решения предлагают унифицированные функции планирования, бронирования и оплаты поездок на общественном и частном транспорте, таких как такси, автобусы, метро, совместное использование велосипедов и такси, тем самым обеспечивая бесперебойные поездки в густонаселенных регионах.
   
• Интеграция искусственного интеллекта (ИИ), аналитики данных и технологий отслеживания в режиме реального времени повышает производительность и персонализацию платформ MaaS. Алгоритмы на основе искусственного интеллекта оптимизируют планирование маршрутов, прогнозирование спроса и стратегии ценообразования, а также предоставляют интеллектуальные рекомендации по мобильности на основе поведения пользователей, условий окружающей среды и данных о дорожном движении в масштабах всей системы.
   
• Развитие возможностей подключения 5G и транспортных систем с поддержкой Интернета вещей ускоряет внедрение интеллектуальных экосистем MaaS, поддерживающих услуги динамической мобильности и обновления услуг в режиме реального времени. Эти технологии обеспечивают улучшенную операционную прозрачность, профилактическое обслуживание и удаленный мониторинг транспортных средств, инфраструктуры и платформ, формируя цифровую основу умного городского транспорта.
   
• Развертывание MaaS в Азиатско-Тихоокеанском регионе все больше согласуется с целями устойчивого развития и целями по нулевым выбросам за счет интеграции с электромобилями (EV), совместными транспортными парками и экологичными решениями для общественного транспорта. Государственные субсидии, зоны с низким уровнем выбросов и стимулы для электрификации подталкивают поставщиков услуг к переходу к углеродно-нейтральным и экологически чистым сетям мобильности.
   
• Масштабируемые модульные платформы MaaS с открытой архитектурой API обеспечивают трансграничную кросс-платформенную совместимость, настройку и интеграцию со сторонними поставщиками. Эта гибкая структура поддерживает партнерские отношения с поставщиками телекоммуникационных, финтех-, страховых и транспортных услуг, создавая комплексную экосистему, которая адаптируется к различным проблемам городской мобильности в таких странах, как Япония, Сингапур, Индия, Китай и Австралия.
   

 Анализ рынка мобильности как услуги в Азиатско-Тихоокеанском регионе

В зависимости от оплаты рынок делится на модели с оплатой по факту использования, ежемесячной подпиской, корпоративными пакетами и моделями freemium. В 2024 году сегмент оплаты по факту использования стоил около 73,2 млрд долларов США.
 

• Доминирование модели оплаты по факту использования на рынке мобильности как услуги (maas) в Азиатско-Тихоокеанском регионе объясняется ее доступностью, гибкостью и широким распространением среди городских пассажиров и нерегулярных пользователей. Эта модель позволяет пассажирам платить только за те услуги, которыми они пользуются, например, за одну поездку или поездку, без долгосрочных обязательств, что делает ее привлекательным выбором в чувствительных к цене и высокомобильных регионах Азиатско-Тихоокеанского региона.
   
• Например, в 2023 году Grab и DiDi сообщили, что более 70% их транзакций MaaS в Юго-Восточной Азии и Китае соответственно были проведены с помощью механизмов оплаты по факту использования. Модель поддерживает различные услуги, включая такси, совместное использование велосипедов и общественный транспорт, позволяя потребителям принимать специальные решения о мобильности, сохраняя при этом контроль над своими расходами.
   
• Решения MaaS с оплатой по факту использования обеспечивают масштабируемость и доступность для различных групп доходов и географических регионов. Эта модель особенно эффективна для расширения доступа к мобильности в городах уровня II и III, где пользователям могут не требоваться или не позволять себе ежемесячные или корпоративные подписки. Кроме того, интеграция с цифровыми кошельками и платформами бесконтактных платежей обеспечивает бесперебойные транзакции, что еще больше повышает удобство пользователей и проникновение на рынок.

Подробнее о ключевых сегментах, формирующих этот рынок

Скачать бесплатный PDF-файл

Исходя из транспорта, рынок делится на частный и государственный. Частный сегмент доминировал примерно на 60% доли рынка в 2024 году.
 

• Доминирование сегмента частного транспорта на рынке мобильности как услуги (MaaS) в Азиатско-Тихоокеанском регионе обусловлено быстрым распространением платформ для вызова такси, каршеринга и микромобильности, управляемых частными компаниями. Эти услуги обеспечивают большее удобство, доступ по запросу и персонализированный опыт поездок на работу по сравнению с традиционным общественным транспортом, что делает их предпочтительным выбором для городских и технически подкованных пользователей.
   
• Например, в 2023 году на долю частных операторов MaaS, таких как Grab, Ola и GoJek, в совокупности приходилось более 65% транзакций MaaS на ключевых рынках Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Индию, Индонезию и Сингапур. Их обширная доступность услуг, интеграция цифровых платежей и программы лояльности способствуют высокому удержанию пользователей и увеличению частоты поездок.
   
• Решения MaaS на базе частного транспорта обеспечивают гибкое ценообразование, оптимизацию маршрутов и отслеживание услуг в режиме реального времени, повышая удовлетворенность пользователей. Эти функции, наряду с инвестициями в электромобили (EV) и решения «зеленой» мобильности со стороны частных операторов, еще больше стимулируют внедрение сегмента в густонаселенных городских центрах.
   

Исходя из бизнес-моделей, рынок делится на B2C, B2B и P2P. Сегмент B2C доминировал на рынке в 2024 году.
 

• Доминирование сегмента B2C (Business-to-Consumer) на рынке мобильности как услуги (MaaS) в Азиатско-Тихоокеанском регионе объясняется его способностью напрямую взаимодействовать с отдельными потребителями через платформы, ориентированные на пользователя. Эта модель поддерживает гибкие и удобные варианты передвижения, включая такси, прокат автомобилей, совместное использование велосипедов и интегрированный общественный транспорт, доступные через мобильные приложения.
   
• Услуги B2C занимают наибольшую долю рынка из-за растущего использования смартфонов, внедрения цифровых платежей и растущего спроса на персонализированную мобильность по требованию в городских и пригородных регионах. Эта модель позволяет пассажирам быстро принимать решения о поездках в режиме реального времени с минимальными усилиями, поддерживая широкое распространение среди потребителей.
   
• Платформы B2C MaaS предлагают динамическое ценообразование, отслеживание в режиме реального времени, преимущества лояльности и оптимизацию маршрутов, что улучшает общий опыт путешествий и удержание пользователей. Эта бизнес-модель продолжает быстро расширяться по всему региону, опираясь на непрерывные инновации в области платформ и стратегическую интеграцию сервисов.
   

Исходя из приложений, рынок делится на Android, IOS и другие. Сегмент андроидов доминировал на рынке в 2024 году.
 

• Доминирование сегмента Android на рынке мобильности как услуги (MaaS) в Азиатско-Тихоокеанском регионе обусловлено широким распространением смартфонов на базе Android по всему региону, особенно в странах с развивающейся экономикой. Экосистема Android с открытым исходным кодом и доступность делают его предпочтительной мобильной операционной системой среди большого населения, облегчая массовый доступ к платформам MaaS.
   
• На сегмент Android приходится наибольшая доля рынка благодаря обширной пользовательской базе, наличию локализованных приложений MaaS и совместимости с широким спектром устройств. Поставщики мобильных услуг оптимизируют свои приложения в первую очередь для Android, чтобы обеспечить более широкий охват рынка и операционную масштабируемость.
   
• Приложения MaaS на базе Android поддерживают интеграцию с различными платежными шлюзами, GPS и системами уведомлений, обеспечивая пользователям бесперебойный и отзывчивый опыт путешествий. Этот сегмент продолжает лидировать на рынке, поскольку разработчики отдают приоритет Android для развертывания функций, обновлений и интеграции мультимодальных перевозок.
   

В зависимости от решения рынок делится на технологические платформы, платежные системы, навигационные решения, провайдеров телекоммуникационной связи и страховые услуги. Сегмент технологических платформ доминировал на рынке в 2024 году.
 

• Доминирование сегмента технологических платформ на рынке мобильности как услуги (MaaS) в Азиатско-Тихоокеанском регионе обусловлено растущей зависимостью от интегрированных цифровых экосистем, которые позволяют планировать поездки, бронировать и координировать мультимодальные перевозки в режиме реального времени. Эти платформы служат основой услуг MaaS, объединяя различные виды транспорта, такие как вызов такси, микромобильность, совместное использование автомобилей и общественный транспорт, в единый интерфейс.
   
• Технологические платформы занимают наибольшую долю рынка, поскольку они обеспечивают бесперебойный пользовательский опыт благодаря таким функциям, как оптимизация маршрутов, отслеживание в режиме реального времени, цифровая продажа билетов и интеграция сервисов с несколькими операторами.
   
• Эти платформы также необходимы для сбора и анализа данных, позволяя операторам и правительствам улучшать предоставление услуг, управление дорожным движением и городское планирование. Передовые технологии, такие как искусственный интеллект, Интернет вещей и облачные вычисления, широко внедрены в эти платформы для поддержки автоматизации, профилактического обслуживания и анализа поведения пользователей, что еще больше усиливает их центральную роль в экосистеме MaaS.
   

В зависимости от услуг рынок делится на такси, каршеринг, микромобильность, совместное использование автобусов и услуги поездов. Сегмент такси доминировал на рынке в 2024 году.
 

• Сегмент такси доминирует на рынке мобильности как услуги (MaaS) в Азиатско-Тихоокеанском регионе из-за высокого спроса на гибкие транспортные решения по требованию в городских и пригородных районах. Быстрая урбанизация, растущее проникновение смартфонов и предпочтение удобных путешествий с помощью приложений значительно ускорили внедрение сервисов вызова такси по всему региону.
   
• На такси приходится наибольшая доля рынка, поддерживаемая ведущими региональными игроками, такими как Grab в Юго-Восточной Азии, Ola в Индии и DiDi Chuxing в Китае. Эти компании успешно масштабировали свою деятельность, предлагая бронирование в режиме реального времени, безналичные платежи, динамическое ценообразование и услуги, основанные на местоположении, привлекая миллионы ежедневных пользователей.
   
• Рост такси также обусловлен стратегическим партнерством между поставщиками технологий, финансовыми службами и местными органами власти, которые повышают доступность платформы и соответствие нормативным требованиям. Кроме того, доступность различных вариантов транспортных средств, включая экономичные, премиальные, электрические и совместные поездки, удовлетворяет разнообразные предпочтения потребителей и экономические сегменты, укрепляя лидерство сегмента в ландшафте MaaS.
   

В зависимости от требований, рынок делится на ежедневные пригородные рейсы, маршруты первой и последней мили, поездки в аэропорт или на станции общественного транспорта, поездки в непиковые часы и сменные рабочие места, междугородние поездки и другие. Сегмент ежедневных пригородных перевозок доминировал на рынке в 2024 году.
 

• Сегмент ежедневных пригородных поездок доминировал на рынке мобильности как услуги (MaaS) в Азиатско-Тихоокеанском регионе из-за большого количества людей, полагающихся на регулярный, предсказуемый транспорт для работы, учебы и повседневных дел в густонаселенных городах. С ростом урбанизации и загруженностью дорог в таких городах, как Сеул, Мумбаи и Сингапур, платформы MaaS все чаще используются офисными работниками и студентами для обеспечения надежной мобильности.
   
• Этот сегмент занимает наибольшую долю рынка, поскольку операторы MaaS предлагают индивидуальные решения, такие как ежедневные проездные билеты, модели подписки и оптимизация мультимодальных маршрутов. Например, Grab в Юго-Восточной Азии и Ola в Индии представили «пригородные проездные» и пакеты подписки, которые снижают стоимость проезда и позволяют бесшовно интегрировать варианты вызова такси, шаттла и общественного транспорта.
   
• Растущая тенденция к гибридной работе и возвращению в офис после пандемии усилила ежедневный спрос на поездки, что побудило поставщиков MaaS улучшить услуги, ориентированные на утренние и вечерние часы пик. Это усиливает центральную роль сегмента ежедневных пригородных поездок в развивающейся транспортной экосистеме региона.

Китай доминировал на рынке мобильности как услуги в Азиатско-Тихоокеанском регионе с выручкой в 106,9 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом роста около 10,2% в период с 2025 по 2034 год.
 

• Китайский сегмент рынка мобильности как услуги (MaaS) в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет стремительно расти, что обусловлено растущей урбанизацией, растущим распространением смартфонов и сильной государственной поддержкой инициатив в области умного транспорта. Ожидается, что эти факторы будут стимулировать спрос на интегрированные и удобные решения для мобильности в крупных городах Китая.
   
• Рост будет поддерживаться широким внедрением передовых технологий, таких как 5G, искусственный интеллект и аналитика больших данных, что позволит поставщикам MaaS предоставлять бесперебойный, персонализированный и эффективный опыт путешествий. Такие компании, как DiDi Chuxing, расширяют свои предложения MaaS, интегрируя услуги такси, микромобильности и общественного транспорта в единые платформы.
   
• Государственная политика, направленная на развитие «зеленого» транспорта и «умных» городов, будет способствовать более широкому внедрению услуг совместной мобильности, способствуя уменьшению заторов на дорогах и загрязнения окружающей среды. Эти инициативы позиционируют Китай как ключевой рынок в более широком азиатско-тихоокеанском ландшафте MaaS в течение прогнозируемого периода.          
                                     

Доля рынка мобильности как услуги в Азиатско-Тихоокеанском регионе

• Топ-7 компаний, Grab Holdings, Ola, DiDi Chuxing, GoTo (Gojek Tokopedia), Meituan, Uber Technologies Inc. и BlueSG, занимают значительную долю рынка более 30% на рынке программного обеспечения для самостоятельного хранения в 2024 году.
   
• Grab Holdings сохраняет свое лидерство на азиатско-тихоокеанском рынке MaaS, предоставляя интегрированную платформу, которая сочетает в себе такси, микромобильность, доставку еды и цифровые платежи. Экосистема Grab повышает городскую мобильность, предлагая бесшовные, мультимодальные транспортные возможности и надежные платежные решения по всей Юго-Восточной Азии.
   
• Например, в марте 2024 года Grab расширила свою платформу MaaS за счет оптимизации маршрутов на основе искусственного интеллекта и интегрированной системы продажи билетов на общественный транспорт, повысив эффективность поездок на работу для миллионов людей в Сингапуре, Малайзии и Индонезии.
   
• Ola продолжает доминировать на индийском рынке MaaS, предоставляя комплексные услуги мобильности, включая такси, аренду электромобилей и ежедневные планы поездок на работу по подписке. Ориентация Ola на доступность и экологичность способствует широкому внедрению в городских и пригородных районах.
   
• Например, в январе 2024 года Ola запустила услугу подписки на основе искусственного интеллекта, которая объединяет авторикши и микромобильность «последней мили», повышая удобство ежедневных поездок на работу в крупных индийских городах.
   
• DiDi Chuxing возглавляет китайскую экосистему MaaS благодаря своей обширной сети такси, тестированию автономных транспортных средств и интеграции с системами общественного транспорта. Технологические платформы DiDi используют искусственный интеллект и большие данные для оптимизации управления автопарком и повышения удобства работы пользователей.
   
• Например, в феврале 2024 года DiDi представила приложение MaaS с улучшенным искусственным интеллектом, которое сочетает в себе райдшеринг, совместное использование велосипедов и автобусные услуги с обновлениями трафика в режиме реального времени в нескольких китайских мегаполисах.
   
• GoTo (Gojek Tokopedia) преуспевает на индонезийском рынке MaaS, объединяя такси, цифровые платежи, логистику и доставку еды в единое суперприложение. Экосистема GoTo поддерживает городскую мобильность с помощью разнообразных предложений услуг и прочных партнерских отношений на местном уровне.
   
• Например, в апреле 2024 года GoTo расширила свою платформу MaaS, добавив улучшенную интеграцию платежного движка и возможности микромобильности, что значительно повысило вовлеченность пользователей в Джакарте и других ключевых городах.
   
• Meituan использует свое сильное присутствие в сфере услуг для образа жизни в Китае, чтобы предоставлять решения MaaS, интегрированные с доставкой еды, прокатом велосипедов и вызовом такси, создавая удобный опыт мобильности по требованию.
   
• Например, в марте 2024 года Meituan улучшила свои навигационные решения с помощью динамической маршрутизации на основе искусственного интеллекта и интеграции общественного транспорта, улучшив планирование поездок для миллионов ежедневных пассажиров.
   
• Uber Technologies Inc. сохраняет прочные позиции на ключевых рынках Азиатско-Тихоокеанского региона благодаря своей глобальной платформе для вызова такси и стратегическим местным партнерствам, уделяя особое внимание надежному обслуживанию и инновациям.
   
• Например, в феврале 2024 года Uber представил мультимодальный пилотный проект MaaS в Австралии, сочетающий в себе услуги такси, интеграции общественного транспорта и аренды электрических скутеров с предложениями маршрутов на основе искусственного интеллекта.
   

Компании рынка мобильности как услуги в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Основными игроками, работающими в Азиатско-Тихоокеанском регионе в сфере мобильности как услуги, являются:

• БлюСГ
• ДиДи Чуксинг
• Перейти
• Хватать
• Мэйтуань
• Ола
• Ойика
• Pony.ai
• SkedGo
• Uber  
   

Ведущие компании на рынке мобильности как услуги в Азиатско-Тихоокеанском регионе внедряют стратегические инициативы, такие как слияния и поглощения, стратегическое партнерство и увеличение инвестиций в искусственный интеллект, облачные вычисления и технологии мультимодальной интеграции. Эти игроки сосредоточены на разработке бесшовных, комплексных мобильных платформ, которые сочетают в себе решения для вызова такси, микромобильности, общественного транспорта и цифровых платежей для повышения удобства пользователей, операционной эффективности и масштабируемости услуг. Такие достижения укрепляют их позиции на рынке, предлагая персонализированные варианты поездок в режиме реального времени, улучшая управление городской мобильностью и продвигая устойчивые транспортные экосистемы по всему региону.
 

Организации также инвестируют в оптимизацию маршрутов на основе искусственного интеллекта, прогнозную аналитику и платформы совместимости на основе API. Эти технологии обеспечивают более быстрое бронирование, динамическое ценообразование и бесшовную интеграцию с различными видами транспорта и городской инфраструктурой, обеспечивая бесперебойную и связанную поездку. Сотрудничество с местными органами власти, органами общественного транспорта и разработчиками умных городов еще больше ускоряет развертывание комплексных экосистем MaaS, позиционируя эти компании как ключевые факторы городской мобильности, готовой к будущему, в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
 

Новости индустрии мобильности как услуги в Азиатско-Тихоокеанском регионе

• В мае 2024 года Grab Holdings объявила о стратегическом партнерстве с несколькими городскими правительствами Юго-Восточной Азии для развертывания интеллектуальных транспортных узлов, объединяющих услуги такси, микромобильности и общественного транспорта для улучшения связи «последней мили».
   
• В апреле 2024 года компания Ola запустила новый инструмент прогнозирования спроса на основе искусственного интеллекта для своей платформы MaaS, который обеспечивает динамическое распределение автопарка и сокращает время ожидания пассажиров в мегаполисах Индии.
   
• В марте 2024 года DiDi Chuxing расширила свои предложения MaaS, включив в них интегрированные платежные решения с местными транспортными властями в Китае, что упростило продажу билетов на нескольких видах транспорта.
   
• В феврале 2024 года GoTo (Gojek Tokopedia) запустила экологически чистый парк микромобильности, работающий на возобновляемых источниках энергии, с целью сокращения выбросов углерода в городских центрах Индонезии.
   
• В январе 2024 года Meituan заключила партнерское соглашение с поставщиками телекоммуникационных услуг, чтобы улучшить телекоммуникационную связь в своей экосистеме MaaS, улучшив возможности навигации и обмена данными в режиме реального времени для миллионов пользователей.
   
• В декабре 2023 года компания Uber Technologies Inc. включила персонализированные рекомендации по поездкам на основе искусственного интеллекта в свое приложение MaaS в Новой Зеландии, улучшив качество обслуживания пассажиров за счет индивидуальных предложений по маршрутам и видам транспорта.
   
• В ноябре 2023 года BlueSG сотрудничала с региональными страховыми компаниями, чтобы предложить услуги страхования по требованию, интегрированные в ее платформу MaaS, обеспечивая гибкое покрытие для пользователей электромобилей в Сингапуре.
   

Отчет об исследовании рынка мобильности как услуги в Азиатско-Тихоокеанском регионе включает в себя углубленное освещение отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения размера парка автомобилей (млрд долларов США) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по бизнес-моделям

• В2С
• В2В
• P2P

Рынок, по применению

• Андроид
• IOS
• Другие

Рынок, Транспортом

• Частный
• Общественный

Рыночный, По оплате

• Оплата по факту использования
• Ежемесячная подписка
• Корпоративные пакеты
• Модели Freemium

Рынок, по решению

• Технологические платформы
• Платежные системы
• Навигационные решения
• Поставщики телекоммуникационных услуг
• Страховые услуги

Рынок, по услугам

• Вызов такси
• Каршеринг
• Микромобильность
• Совместное использование автобусов
• Железнодорожное сообщение

Рынок, по потребностям

• Ежедневные поездки на работу
• Подключение «первой и последней мили»
• Поездки в аэропорт или на станции общественного транспорта
• Поездки на работу в непиковые часы и смены
• Междугородние поездки
• Другие

Вышеуказанная информация предоставлена для следующих стран:

• Китай
• Япония
• Индия
• Южная Корея
• Австралия
• Новая Зеландия
• Индонезия
• Малайзия
• Сингапур
• Таиланд
• Вьетнам
• Камбоджа