Рынок бытовой бумаги в Азиатско-Тихоокеанском регионе — по типу продукции, по материалу, по ценовому диапазону, по каналу сбыта — прогноз для Азиатско-Тихоокеанского региона на 2025–2034 гг.

Размер рынка бытовой бумаги в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Размер рынка бытовой бумаги в Азиатско-Тихоокеанском регионе оценивался в 40,4 млрд долларов США в 2024 году. По прогнозам, рынок вырастет с 42,4 млрд долларов США в 2025 году до 70,9 млрд долларов США в 2034 году с темпом роста 5,9% в год, согласно последнему отчету, опубликованному компанией Global Market Insights Inc.

С населением более 4,3 млрд человек и быстрыми экономическими преобразованиями рынок Азиатско-Тихоокеанского региона является крупнейшим и наиболее динамичным региональным рынком в мире, как отмечает Азиатский банк развития. Китай укрепил свои позиции как крупнейший потребитель тканевых изделий в мире, занимая 22,4% доли мирового потребления, в то время как более широкий регион Дальнего Востока Азии внес дополнительные 6,2%, согласно TAPPI. Величина рынка подчеркивается значительными консолидационными действиями, общим объемом более 6,7 млрд долларов США в крупных сделках с конца 2023 года. Такие консолидации не только свидетельствуют о зрелости рынка в развитых сегментах, но и подчеркивают стратегическое значение использования роста на рынках развивающихся стран региона.

Китай возглавляет расширение мощностей, добавив около 1,36 млн тонн мощностей по производству бытовой бумаги в 2024 году, что составляет рост на 10% в годовом исчислении, как отмечает SunSirs. Юго-Восточная Азия также привлекает стратегические инвестиции, что подтверждается созданием Nine Dragons Paper производственного предприятия мощностью 600 тыс. тонн в год в Малайзии, удовлетворяющего региональный рост спроса около 4% в год, как сообщает Nikkei Asia. Рынок бумажной упаковки во Вьетнаме находится в фазе роста, прогнозируемый объем которого составит 3,5 млрд долларов США к 2026 году, с темпом роста 9,73%, что более чем в два раза превышает глобальный средний показатель в 4,7%. Этот рост обусловлен переходом от пластика к экологически чистой бумажной упаковке и бурно развивающимся сектором электронной коммерции, как отмечает Phu Vinh Phuc Paper. Поддерживая этот рост, анализ McKinsey прогнозирует, что Азиатско-Тихоокеанский регион будет представлять 61% мирового онлайн-ритейла к 2025 году, что увеличивает спрос на упаковочные материалы и бытовые бумажные изделия, как отмечает Азиатский банк развития.

Демографические тенденции являются основой расширения рынка. В течение следующих 25 лет городское население Азиатско-Тихоокеанского региона увеличится до более чем 2,6 млрд человек, добавляя около 44 млн городских жителей ежегодно, согласно Азиатскому банку развития. Эта урбанизация в сочетании с уменьшением размера домохозяйств (с ~4,8 до <3,5 членов) и ростом доходов на душу населения способствует увеличению спроса на упакованные бытовые бумажные изделия.

Одновременно регион сталкивается с быстро стареющим населением. Прогнозы показывают, что доля пожилых людей (65+) увеличится на 314%, с 206,8 млн в 2000 году до 857 млн к 2050 году. Это демографическое изменение стимулирует спрос на специализированные бытовые бумажные изделия, такие как средства для инконтиненции и одноразовые медицинские изделия, как отмечает East-West Center. Кроме того, исследования McKinsey подчеркивают, что растущий класс потребителей Азии, который, по прогнозам, составит 3 млрд человек к 2030 году, стимулирует тренды премиализации, с готовностью платить больше за экологически чистые и качественные бытовые бумажные изделия.

Каналы распределения на рынке претерпевают значительные изменения, при этом электронная коммерция быстро набирает популярность в регионе. Поведенческие изменения после пандемии показали устойчивость, что подтверждается ростом онлайн-продаж туалетной бумаги на 47% и бумажных полотенец на 34% в ключевых рынках. В то же время уровень потребления в домашних условиях остается высоким. Это цифровое развитие изменяет спрос на продукцию, подчеркивая необходимость упаковки, готовой к отправке, и оптимизированных размеров для электронной коммерции.Вот переведенный HTML-контент:

The grocery retail landscape in the region presents a mixed bag, some markets report larger basket sizes but fewer shopping trips, while others note more frequent visits with smaller baskets. This variability underscores the necessity for flexible pack-size strategies among household paper manufacturers. Additionally, private label penetration is on the rise across various markets, with promotions accounting for about 29% of purchases in modern trade channels. This trend signals intensifying price competition and underscores the importance of value positioning strategies.

Sustainability and circular economic initiatives are increasingly shaping the market's trajectory. Asia Pulp & Paper has pledged an annual commitment of USD 30 million for forest restoration. Meanwhile, Japan's innovative approach to developing toilet paper from recycled diapers showcases the region's forefront position in sustainable product evolution, as reported by Business Times.

Over the forecasted period, the market is poised for robust growth, bolstered by urbanization, rising incomes, an aging populace, and e-commerce expansion. However, it also faces challenges from sustainability regulations and circular economy mandates. China's policy shifts in the recovered paper market are redirecting flows towards Southeast Asia and India, fostering more diversified and resilient supply chains, as noted by Rabobank.

Moreover, digital optimization technologies present an opportunity for a 5-17% boost in EBITDA through process digitalization and automation, giving technologically advanced manufacturers a competitive edge. Given these converging trends, the Asia Pacific market is set to remain a global growth powerhouse, with prime opportunities in premium products, sustainable innovations, and digitally driven distribution channels spanning both established and emerging markets.

Asia Pacific Household Paper Market Trends

The Asia Pacific market is experiencing significant consolidation, with major transactions totaling over USD 6.7 billion since late 2023. Indonesian tycoon Sukanto Tanoto's USD 3.3 billion acquisition of Vinda International Holdings in December 2023 consolidated control over one of Asia's largest tissue manufacturers, which operates 13 production bases and generates 83% of sales from tissue products. This was followed by the USD 3.4 billion Suzano-Kimberly Clark joint venture announced in June 2025, creating a global tissue company with 22 manufacturing facilities across 14 countries, including Southeast Asia, and combined capacity of approximately 1 million tonnes annually. Additionally, Vinda's integration into Royal Golden Eagle (RGE) in 2024 created vertical integration spanning plantation, pulp, and end products, strengthening supply chain control across the region.

The region is witnessing substantial capacity additions, with China alone adding approximately 1.36 million tonnes of household paper capacity in 2024, representing 10% year-over-year growth in finished-paper capacity. Nine Dragons Paper completed a 600,000 tonnes/year base paper factory in Malaysia, targeting Southeast Asian demand growth of approximately 4% annually. However, this expansion occurs alongside significant supply chain disruptions, as China's paper consumption declined in 2022 for the first time in four years, with excess supply flowing into other Asian markets and creating regional oversupply pressures.

The market is experiencing a fundamental shift toward sustainable practices and circular economy models, driven by both regulatory pressure and consumer demand. Vietnam's paper packaging sector exemplifies this trend, with the market projected to reach USD 3.5 billion by 2026 at a 9.73% annual growth rate more than double the global average of 4.7%, в основном обусловленное переходом от пластиковой упаковки к экологически чистой бумажной. Инновации в области переработки ускоряются, при этом Япония разрабатывает туалетную бумагу из переработанных одноразовых подгузников в январе 2025 года, а горизонтальная система переработки RefF компании Unicharm получила премию Sustainable Japan Award 2025 за создание первой в мире практичной системы переработки подгузников. Обязательство Asia Pulp & Paper в размере 30 миллионов долларов США ежегодно на восстановление лесов демонстрирует фокус отрасли на устойчивости, при этом рынки восстановленной бумаги перестраиваются в связи с изменениями политики Китая, которые перенаправляют потоки в сторону Юго-Восточной Азии и Индии, создавая более диверсифицированные цепочки поставок волокна.

Анализ рынка бытовой бумаги в Азиатско-Тихоокеанском регионе

На основе типа продукции рынок сегментирован на туалетную бумагу, влажные салфетки, бумажные полотенца и кухонные рулоны, носовые платки и другие. Сегмент туалетной бумаги оценивался в 15 миллиардов долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 23,7 миллиарда долларов США к 2034 году.

• Сегмент туалетной бумаги стал крупнейшей категорией в глобальной категории бытовой бумаги благодаря своей необходимости и уровню принятия потребителями.
  
• Это продукт для удобства, с гигиеническими свойствами, и изменения в потребительском спросе сегмента в сторону мягкой, ароматизированной и премиальной туалетной бумаги способствовали его позиции.
  
• Доказательства свидетельствуют о том, что урбанизация и рост доходов создали туалетную бумагу как необходимый продукт в домах как в развитых, так и в развивающихся регионах.

Рынок бытовой бумаги по материалу сегментирован на целлюлозу и переработанную целлюлозу. Сегмент целлюлозы был ведущим сегментом на этом рынке в 2024 году с выручкой в размере 27 миллиардов долларов США и долей рынка около 66,8%.

• Целлюлоза продолжает доминировать в розничном сегменте бытовой бумаги в Азиатско-Тихоокеанском регионе благодаря своей превосходной мягкости, прочности и воспринимаемому премиальному качеству. Потребители в таких странах, как Япония, Южная Корея и Австралия, ассоциируют продукты из целлюлозы с надежностью и комфортом, что поддерживается стабильным региональным предложением высокосортной целлюлозы из местных и импортных источников.
  
• Экологические проблемы и рост переработанных альтернатив ставят под угрозу доминирование целлюлозы, особенно на рынках, таких как Китай и Индия, где растет осведомленность о устойчивости. Однако цены на целлюлозу остаются волатильными из-за колебаний в глобальных цепочках поставок целлюлозы, лесного законодательства и экологических политик, что делает управление затратами ключевым вопросом для производителей.
  
• Производители в Азиатско-Тихоокеанском регионе балансируют премиальное позиционирование с целями устойчивости, исследуя ответственное сырье и гибридные смеси целлюлозы, чтобы привлечь экологически сознательных потребителей. Хотя продукты из целлюлозы по-прежнему имеют более высокие розничные цены, компании все больше выравнивают разработку продуктов с экологическими стандартами, чтобы сохранить конкурентоспособность и доверие к бренду.
  

Рынок бытовой бумаги в Азиатско-Тихоокеанском регионе демонстрирует разнообразную динамику в разных странах, формируемую экономическим развитием, поведением потребителей и тенденциями в области устойчивого развития. Рынок бытовой бумаги в Китае оценивался примерно в 14,1 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, будет расти с CAGR 5,5% в период с 2025 по 2034 год.

• В Китае рынок стимулируется урбанизацией и растущим осознанием гигиены, с высоким спросом на туалетную бумагу и салфетки. Местные гиганты, такие как Vinda, доминируют, хотя международные игроки, такие как Essity и Kimberly-Clark, также активны. Государственная поддержка экологической устойчивости также способствует росту переработанных и бамбуковых продуктов.
  
• В Японии и Южной Корее рынок зрелый и высоконасыщенный, потребители отдают предпочтение премиальным и ультрамягким продуктам. Инновации и эстетика упаковки играют ключевую роль в выборе потребителей. Японские бренды, такие как Daio Paper, и южнокорейские компании, такие как Yuhan-Kimberly, лидируют на рынке. Влажные салфетки, которые можно смывать, и экологически чистые салфетки набирают популярность благодаря сильной экологической осознанности и старению населения, требующего средств личной гигиены.
  
• Индия, Индонезия и Вьетнам представляют собой рынки с высоким ростом благодаря расширению среднего класса и растущему осознанию гигиены. В Индии доступность и проникновение в сельские районы являются ключевыми проблемами, при этом местные бренды конкурируют с глобальными игроками. В Индонезии и Вьетнаме наблюдается растущий спрос на влажные салфетки для детей и кухонные полотенца, обусловленный урбанизацией и изменением образа жизни. Государственные инициативы, направленные на улучшение санитарии, также способствуют расширению рынка.
  
• В Австралии и Малайзии рынок стабилен, но эволюционирует в сторону устойчивости. Австралийские потребители все чаще выбирают переработанную и бамбуковую туалетную бумагу, в то время как Малайзия наблюдает рост спроса на влажные салфетки для дома и средства личной гигиены. Электронная коммерция является растущим каналом в обеих странах, предлагая удобство и доступ к более широкому ассортименту бытовой бумаги.
  

Доля рынка бытовой бумаги в Азиатско-Тихоокеанском регионе

• Топ-5 компаний на рынке бытовой бумаги, такие как Essity, Kimberly-Clark, NTPM HOLDINGS BERHAD, Procter & Gamble и Saigon Paper Corporation, занимают 7,5% доли рынка.
  
• Essity укрепила свои позиции на рынке, сосредоточившись на инновациях, связанных с устойчивым развитием, и цифровом расширении. Компания активно запускает экологически чистые тканевые продукты и инвестирует в технологии переработанных волокон, чтобы удовлетворить растущий спрос потребителей на зеленые альтернативы. Кроме того, Essity использует платформы электронной коммерции и мобильные приложения для расширения своего цифрового присутствия, особенно в городских рынках Азиатско-Тихоокеанского региона, где онлайн-покупки растут. Этот двойной фокус на устойчивости и цифровой доступности позволяет Essity дифференцировать свои предложения и сохранять устойчивость к конкуренции на основе цен.
  
• Kimberly-Clark преодолевает конкурентное давление за счет стратегических диверсификаций и глобальных партнерств, таких как совместное предприятие на сумму 3,4 млрд долларов США с Suzano. Компания продолжает инвестировать в брендовый капитал для таких household-имен, как Kleenex и Scott, одновременно расширяясь на рынки развивающихся стран Азиатско-Тихоокеанского региона с локализованными линейками продуктов. Ее акцент на оптимизации цепочки поставок и устойчивом сырье укрепляет ее конкурентоспособность и ESG-показатели, помогая сохранить доверие потребителей и благоприятное регуляторное отношение в регионе, все больше ориентированном на экологическое соответствие.
  
• NTPM противодействует конкуренции, расширяя свою дистрибьюторскую сеть в Малайзии, Таиланде и Вьетнаме, и диверсифицируя свой ассортимент продукции, чтобы включить средства личной гигиены. Компания также инвестирует в экологически чистые производственные процессы и продвигает тканевые изделия из переработанных материалов, чтобы соответствовать меняющимся предпочтениям потребителей. С 50% неиспользуемой производственной мощности NTPM хорошо позиционирована для быстрого масштабирования операций, что позволяет ей быстро реагировать на скачки спроса и исследовать возможности экспорта, особенно в Юго-Восточной Азии.
  

Компании рынка бытовой бумаги в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Основные игроки, действующие на рынке бытовой бумаги в Азиатско-Тихоокеанском регионе:

• Asia Pulp & Paper
• Eco Wipes Viet Nam Corporation
• Essity
• Gold Hongye
• Green Vietnam Paper
• Hengan International Group
• Kimberly-Clark
• Nano Tissue
• Nippon Paper Industries
• NTPM HOLDINGS BERHAD
• Procter & Gamble
• PT Sun Paper
• Saigon Paper Corporation
• Vinda International Holdings
• Xuan Mai Paper Co Ltd
  

Стратегия P&G основана на превосходстве продукта и конструктивном нарушении во всей цепочке создания стоимости. Продолжая инновации в области производительности продукта, упаковки и розничного исполнения, P&G обеспечивает, чтобы бренды бытовой бумаги оставались на виду у потребителей. Компания также делает акцент на гибких организационных структурах и цифровой трансформации, что позволяет ей быстро адаптироваться к изменениям на рынке. Ее сбалансированный подход к росту как верхней, так и нижней строки, а также сильная лояльность к бренду позволяют P&G выдерживать конкурентное давление и сохранять лидерство как на зрелых, так и на развивающихся рынках Азиатско-Тихоокеанского региона.

Saigon Paper использует партнерства с брендами, в частности с Disney, для запуска коллекционных и премиальных бумажных изделий, которые привлекают молодую аудиторию. Компания также расширила производственные мощности и активно увеличивает экспортную базу в Азии, Европе и Америке. С ростом потребления бумажных изделий во Вьетнаме и акцентом на проникновение на сельские рынки Saigon Paper использует внутренний рост, сохраняя конкурентное преимущество за счет качества продукции и инициатив в области устойчивого развития, включая использование переработанных материалов и производство с низким уровнем выбросов углерода.

Новости рынка бытовой бумаги в Азиатско-Тихоокеанском регионе

• В сентябре 2025 года P&G Japan объявила о запуске своего всемирно известного бренда туалетной бумаги Charmin на японском рынке, что стало стратегическим расширением в Азию с акцентом на премиальную мягкость и устойчивость. Продукт, разработанный специально для японских потребителей, имеет уникальную текстуру “волны амортизации” для повышенного комфорта и изготовлен из материалов, сертифицированных Советом по устойчивому лесопользованию (FSC). Этот шаг отражает приверженность P&G сочетанию производительности продукта с экологической ответственностью, направленную на завоевание большей доли высокоценного сегмента бытовой бумаги в Японии.
  
• В августе 2025 года в Японии была запущена пилотная государственно-частная инициатива по производству первой в мире туалетной бумаги из переработанных подгузников, что стало значительным инновационным шагом в области устойчивых гигиенических продуктов. Инициатива, возглавляемая муниципалитетами Сибуси и Осаки в префектуре Кагосима в сотрудничестве с Unicharm и Poppy Paper, перерабатывает стерилизованные и обработанные гигиенические отходы, включая подгузники, прокладки и влажные салфетки, в целлюлозу для производства туалетной бумаги. За два месяца было произведено около 30 000 рулонов под брендом “Shibushi Osaki Roll”, которые были распространены в семи магазинах префектур Кагосима и Миядзаки, предлагая новое решение проблемы дефицита сырья на фоне снижения использования бумаги и демографических изменений.
  
• В июне 2025 года Suzano и Kimberly-Clark объявили о создании глобального совместного предприятия стоимостью 3,4 млрд долларов США, специализирующегося на производстве бумажных изделий, объединив промышленный опыт Suzano с брендом и маркетинговыми возможностями Kimberly-Clark. Новая компания, штаб-квартира которой находится в Нидерландах, будет работать более чем в 70 странах, управляя 22 производственными предприятиями и обеспечивая работу около 9 000 человек. Suzano получит 51% доли, приобретенной за 1,734 млрд долларов США наличными, в то время как Kimberly-Clark сохранит 49%. Предприятие будет управлять международными брендами, такими как Kleenex, Scott и WypAll, с годовой производственной мощностью 1 миллион тонн и чистыми продажами в 2024 году примерно в 3,3 млрд долларов США.
  
• В ноябре 2024 года Джексон Виджая, член влиятельного семейства Виджая, завершил приобретение Asia Pulp & Paper (APP), одной из крупнейших в мире компаний по производству целлюлозы и бумаги, что ознаменовало стратегический сдвиг в собственности и руководстве. Этот шаг укрепляет позиции Виджаи в глобальной бумажной отрасли и, как ожидается, приведет к усилению внимания на устойчивости, инновациях и региональном расширении по Азиатско-Тихоокеанскому региону и за его пределами.
  

Отчет по исследованию рынка бытовой бумаги в Азиатско-Тихоокеанском регионе включает глубокий анализ отрасли, с оценками и прогнозами в денежном выражении (млрд долларов США) и объеме (тонны) с 2021 по 2034 год, для следующих сегментов:

Рынок, по типу продукции

• Туалетная бумага
  • Стандартная туалетная бумага
  • Премиальная/ультрамягкая туалетная бумага
  • Переработанная/экологически чистая туалетная бумага
  • Бамбуковая туалетная бумага
• Салфетки
  • Салфетки для детей
  • Салфетки для ухода за собой
  • Салфетки для уборки дома
  • Салфетки, которые можно смывать
• Бумажные полотенца и кухонные рулоны
• Салфетки для лица
• Другие

Рынок, по материалу

• Целлюлоза из первичного сырья
• Переработанная целлюлоза

Рынок, по ценовому диапазону

• Низкий
• Средний
• Высокий

Рынок, по каналам распределения

• Традиционная торговля
  • Независимые розничные продавцы
  • Локальные дистрибьюторы
• Современная торговля
  • Гипермаркеты и супермаркеты
  • Магазины у дома
  • Оптовые магазины
• Электронная коммерция
  • Онлайн-площадки
  • Платформы прямой продажи потребителям

Приведенная выше информация предоставлена для следующих стран:

• Китай
• Япония
• Индия
• Южная Корея
• Австралия
• Малайзия
• Индонезия
• Вьетнам
• Остальной АТР