Рынок артроскопических инструментов — по типу продукта, по области применения, по удобству использования, по конечному использованию — глобальный прогноз на 2025–2034 гг.

Объем рынка инструментов для артроскопии

Мировой рынок инструментов для артроскопии оценивался в 6,5 млрд долларов США в 2024 году. Ожидается, что рынок вырастет с 6,7 млрд долларов США в 2025 году до 9,4 млрд долларов США в 2034 году, увеличиваясь в среднем на 3,9%. Рынок инструментов для артроскопии обусловлен в первую очередь увеличением частоты спортивных травм, растущим предпочтением минимально инвазивных операций, технологическими достижениями в области визуализации и силовых систем, увеличением числа стареющих пациентов с заболеваниями суставов, увеличением числа амбулаторных хирургических центров для амбулаторных операций и переходом на одноразовые артроскопические инструменты.

Артроскопии — это специализированные инструменты, используемые в минимально инвазивных хирургических процедурах для выявления и лечения заболеваний суставов. К значимым игрокам относятся Stryker, Smith & Nephew, Arthrex, Olympus и Karl Storz. Рынок продолжает расти из-за роста спортивных травм и ортопедических процедур.

Рынок достиг 6,3 млрд долларов США в 2021 году до 6,4 млрд долларов США в 2023 году, зарегистрировав среднегодовой рост на 1,2% за этот период. Рост отрасли в основном обусловлен растущей распространенностью заболеваний суставов, растущим спросом на минимально инвазивные хирургические процедуры и растущим участием в спортивных мероприятиях, что приводит к более высокому уровню травм. Развитие артроскопических технологий, включая визуализацию высокой четкости и прецизионные инструменты, улучшило результаты хирургических операций, способствуя более широкому внедрению среди хирургов-ортопедов и увеличению общего расширения рынка.

Рост заболеваний суставов и спортивных травм является еще одним ключевым фактором, способствующим росту рынка инструментов для артроскопии. Существенным фактором является старение населения планеты. Например, по данным ВОЗ, к 2030 году 1 из 6 человек в мире будет в возрасте 60 лет и старше. В это время доля населения в возрасте 60 лет и старше увеличится с 1 млрд в 2020 году до 1,4 млрд. К 2050 году население мира в возрасте 60 лет и старше удвоится (2,1 миллиарда). Ожидается, что в период с 2020 по 2050 год число людей в возрасте 80 лет и старше утроится и достигнет 426 миллионов. Это приведет к увеличению распространенности дегенеративных заболеваний суставов, таких как остеоартрит. Следовательно, растет спрос на суставосохраняющие процедуры, такие как артроскопия.

Кроме того, растущая осведомленность о ранней диагностике и лечении проблем, связанных с суставами, способствует использованию артроскопических методов. Еще одним фактором является растущее предпочтение амбулаторных и амбулаторных хирургических центров, поскольку артроскопия обеспечивает более быстрое восстановление, минимальное образование рубцов и сокращение продолжительности пребывания в больнице, что соответствует глобальному переходу к ценностно-ориентированному лечению.

Технологический прогресс также сыграл ключевую роль. Например, интеграция робототехники и искусственного интеллекта в артроскопию, такая как платформа Stryker Mako SmartRobotics, повышает точность и клинические результаты. Кроме того, разработка одноразовых артроскопических инструментов снизила риск перекрестного загрязнения и затраты на техническое обслуживание, что сделало их привлекательными для медицинских учреждений. Растущие расходы на здравоохранение в странах с развивающейся экономикой способствуют более широкому внедрению процедур артроскопии.

Кроме того, благоприятная политика возмещения расходов в развитых странах поддерживает доступность артроскопических процедур. В США Medicare и частные страховые компании покрывают большинство артроскопических операций, поощряя как пациентов, так и поставщиков услуг выбирать эти минимально инвазивные вмешательства.

Артроскопии — это специализированные хирургические электроинструменты , используемые в минимально инвазивных процедурах для диагностики и лечения заболеваний, связанных с суставами, таких как разрывы связок или повреждение хряща. Эти инструменты включают в себя артроскопы, бритвы, захваты и системы управления жидкостью, что позволяет хирургам видеть, получать доступ и оперировать суставы, такие как коленный, плечевой или тазобедренный, через небольшие разрезы, сокращая время восстановления и осложнения.

Тенденции рынка инструментов для артроскопии

Рынок инструментов для артроскопии переживает замечательные изменения, на которые влияют как макро, так и микротенденции. На макроуровне старение населения мира и растущая частота заболеваний опорно-двигательного аппарата обуславливают долгосрочный спрос на минимально инвазивные операции на суставах.

• Кроме того, установлено, что проблемы с опорно-двигательным аппаратом затрагивают >1,7 миллиарда человек во всем мире и стимулируют все более широкое использование артроскопии. Растущий акцент на ценностно-ориентированное здравоохранение также влияет на решения о покупке, поскольку больницы активно ищут экономически эффективные, ориентированные на результат решения, которые могут быть связаны с пользовательским опытом пациента в потребительском пространстве.
  
• На микроуровне существует несколько значительных технологических разработок, которые трансформируют артроскопию. Новые артроскопии также теперь поддерживают изображения в формате 4K и 3D, обеспечивая более точные хирургические средства для хирургов. Роботизированные системы (например, Stryker's Mako) для артроскопии привлекают внимание своей точностью в шлифовке суставов и минимально инвазивном восстановлении.
  
• Искусственный интеллект и машинное обучение в артроскопии также являются перспективной тенденцией с помощью диагностики и интервенционного планирования. Кроме того, разработка беспроводных и портативных артроскопических устройств с питанием от батареек обеспечивает повышенную портативность и простоту использования в амбулаторных условиях.
  
• Эволюция продукции является еще одной ключевой тенденцией, при этом производители сосредоточиваются на одноразовых и одноразовых инструментах для артроскопии, чтобы снизить риск инфекций, исключить затраты на стерилизацию и повысить эффективность хирургических операций. Компании также инвестируют в эргономичный дизайн и многофункциональные инструменты, которые объединяют несколько функций в одном устройстве, тем самым сокращая замену инструментов и время процедуры.
  
• С точки зрения регулирования, более строгие стандарты безопасности и производительности со стороны таких агентств, как FDA США и Европейское агентство по лекарственным средствам, подталкивают производителей к инновациям, обеспечивая при этом соответствие нормативным требованиям. Внедрение Регламента ЕС о медицинских изделиях (MDR) особенно повлияло на процессы проектирования и документации, способствуя повышению качества и прозрачности.
  
• С точки зрения производства, наблюдается сдвиг в сторону точного проектирования с использованием передовых материалов, таких как титан и углеродные композиты, наряду с внедрением аддитивного производства (3D-печати) для быстрого прототипирования и изготовления нестандартных инструментов. В совокупности эти тенденции формируют высококонкурентный и инновационный рынок, готовый к устойчивому росту в ближайшие годы.
  

Анализ рынка инструментов для артроскопии

Рынок достиг 6,2 млрд долларов США в 2021 году до 6,4 млрд долларов США в 2023 году, что обусловлено ростом спортивных травм и более широким внедрением минимально инвазивных хирургических процедур во всем мире.  

В зависимости от типа продукта рынок инструментов для артроскопии сегментирован на бритвенные системы с электроприводом, системы визуализации, артроскопы, системы управления жидкостями, артроскопические имплантаты, системы радиочастотной (РЧ) абляции и другие типы продукции. В 2024 году сегмент бритвенных систем с электроприводом составил 23,9% рынка, что обусловлено их важной ролью в точной резекции тканей и повышением эффективности процедур во время артроскопических операций. Ожидается, что к 2034 году сегмент превысит 2,4 млрд долларов США, а среднегодовой темп роста составит 4,6% в течение прогнозируемого периода. С другой стороны, ожидается, что сегмент артроскопических имплантатов будет расти со среднегодовым темпом роста 4,9%. Рост этого сегмента можно объяснить непрерывным совершенствованием биоматериалов и дизайна имплантатов, улучшающим хирургические результаты и долговечность.

• Сегмент бритвенных систем с электроприводом является доминирующим благодаря спросу на эффективную резекцию мягких тканей и костей во время минимально инвазивных операций. Они повышают точность, сокращают время операции и улучшают результаты операции. Эти системы повышают точность, сокращают время операции и улучшают хирургический успех операций на суставах. Их простота использования и совместимость с системами визуализации, а также растущее внедрение в амбулаторных артроскопических операциях являются другими факторами, способствующими росту. Предполагаемый рост сегмента обусловлен растущим предпочтением хирургов использовать эти шовные материалы, а также увеличением объемов процедур в зависимости от географии.
  
• Второй по величине сегмент, системы визуализации, занимал долю рынка в 21,6% в 2024 году из-за его важной роли в эффективной обработке тканей и точном формировании костей во время операций на суставах. Эти системы повышают хирургическую точность и сокращают время операции. Этот сегмент обусловлен растущим спросом на минимально инвазивные операции и постоянными технологическими инновациями в конструкциях моторизованных бритвенных лезвий и консолей управления.
  
• Ожидается, что сегмент артроскопических имплантатов, хотя и меньший по размеру с долей рынка 11,8%, будет расти со среднегодовым темпом роста 4,9%, что обусловлено растущим спросом на минимально инвазивное восстановление суставов, достижениями в области биоабсорбируемых материалов и ростом спортивных травм. Его высокий среднегодовой темп роста отражает растущее внедрение инновационных конструкций имплантатов, которые повышают стабильность суставов и послеоперационные результаты.
  

В зависимости от области применения рынок инструментов для артроскопии делится на артроскопию коленного сустава, артроскопию плечевого сустава, артроскопию тазобедренного сустава и другие приложения. В 2024 году наибольшая доля рынка в сегменте артроскопии коленного сустава составила 41,6%, что обусловлено высокой распространенностью спортивных травм и остеоартроза, требующих минимально инвазивных хирургических вмешательств.

• Этот сегмент занимает основную долю рынка из-за высокой частоты травм колена, в основном среди спортсменов и пожилых людей, страдающих остеоартритом. Более активное участие в спорте и физической активности повышает риск разрывов связок и травм менисков, которые обычно лечатся с помощью артроскопии. Кроме того, развитие артроскопических методов и более быстрое время восстановления сделали его предпочтительным хирургическим вариантом для диагностики и лечения коленного сустава.
  
• Второй по величине сегмент, артроскопия плечевого сустава, занимал долю рынка в 30% в 2024 году из-за растущей частоты травм вращательной манжеты плеча, вывихов и состояний, связанных с артритом, особенно среди спортсменов и пожилых людей. Достижения в области технологий визуализации и минимально инвазивных методов улучшили результаты хирургических операций, повысив спрос. Кроме того, рост числа амбулаторных процедур поддерживает сильные позиции сегмента на рынке.
  

Исходя из удобства использования, рынок инструментов для артроскопии делится на многоразовые артроскопы и одноразовые артроскопы. В 2024 году на сегмент многоразовых артроскопов приходилась самая высокая доля рынка — 84,3%, что обусловлено его экономичностью, долговечностью и широким применением в крупных хирургических условиях.

• Сегмент многоразовых артроскопов занимает доминирующую долю рынка благодаря своей долгосрочной экономической эффективности и прочной конструкции, что делает его идеальным для многократного использования в больницах и хирургических центрах. Его высокое разрешение изображения, совместимость с передовыми системами визуализации и сниженная стоимость одной процедуры делают его предпочтительным выбором в условиях большого объема хирургических операций.
  
• Кроме того, установленные протоколы стерилизации и инвестиции в высококачественное оборудование со стороны медицинских учреждений способствуют его широкому внедрению.
  
• Ожидается, что сегмент одноразовых артроскопов, хотя и меньший по размеру с долей рынка 15,8%, будет расти со среднегодовым темпом роста 4,8% из-за растущей обеспокоенности по поводу перекрестного загрязнения и рисков заражения, связанных с многоразовыми устройствами. Эти одноразовые инструменты устраняют необходимость стерилизации, сокращают время выполнения процедур и минимизируют затраты на техническое обслуживание.
  
• Больницы и амбулаторные хирургические центры все чаще отдают предпочтение одноразовым вариантам для повышения эффективности рабочего процесса и безопасности пациентов. Кроме того, достижения в области недорогой, высококачественной одноразовой оптики стимулируют распространение, способствуя высокому среднегодовому темпу роста в сегменте.

В зависимости от конечного использования, рынок инструментов для артроскопии сегментирован на больницы, амбулаторные хирургические центры и других конечных пользователей. В 2024 году на сегмент больниц приходилась самая высокая доля рынка в 61%, что обусловлено большим объемом артроскопических процедур, выполняемых в этих учреждениях, благодаря развитой инфраструктуре и наличию квалифицированных специалистов.

• На два ведущих сегмента конечного использования приходится 86,8% от общей рыночной стоимости. Среди них лидирует госпитальный сегмент благодаря обширной хирургической инфраструктуре, доступу к инновационным технологиям визуализации и наличию обученных хирургов-ортопедов. Эти учреждения часто служат в качестве справочных центров для сложных операций на суставах, обслуживая большее количество пациентов.
  
• Кроме того, больницы, естественно, получают большее финансирование и хорошо оснащены для послеоперационного ухода, что делает их предпочтительным выбором как для пациентов, так и для хирургов, тем самым приобретая ведущую долю рынка.
  
• Ожидается, что сегмент амбулаторных хирургических центров, хотя и меньший по размеру с долей рынка 25,8%, будет расти со среднегодовым темпом роста 4,5% из-за растущей потребности в ортопедических процедурах, которые являются экономичными и эффективными по времени. По сравнению с традиционными больницами, ASC обеспечивают более быстрое восстановление, меньшие затраты на хирургическое вмешательство и более короткое пребывание в больнице.
  
• Растущее предпочтение амбулаторной помощи в сочетании с достижениями в области артроскопических технологий, позволяющих выписывать пациентов в тот же день, ускоряет их внедрение. Кроме того, благоприятная политика возмещения расходов и улучшенная инфраструктура в ASC способствуют высокому среднегодовому темпу роста сегмента.

Северная Америка доминировала на мировом рынке инструментов для артроскопии с самой высокой долей рынка в 35,3% в 2024 году.

• Рынок США оценивался в 2,167 млрд и 2,169 млрд долларов США в 2021 и 2022 годах соответственно. В 2024 году объем рынка достиг 2,191 млрд долларов США по сравнению с 2,174 млрд долларов США в 2023 году. Рост обусловлен ростом спортивных травм и более широким внедрением минимально инвазивных хирургических методов. Технологические достижения и развитая инфраструктура здравоохранения еще больше способствуют постоянному расширению рынка.
  
• Превосходство Северной Америки на мировом рынке инструментов для артроскопии в основном объясняется ее инновационной инфраструктурой здравоохранения, основным внедрением инновационных хирургических технологий и большим объемом ортопедических операций. В регионе хорошо налажена сеть специализированных ортопедических центров и амбулаторных хирургических учреждений, которые способствуют широкому применению малоинвазивных методик.
  
• Кроме того, растущее гериатрическое население в сочетании с растущей распространенностью остеоартрита и спортивных травм способствует устойчивому спросу на артроскопические процедуры. Северная Америка также извлекает выгоду из надежной системы возмещения, поощряя как поставщиков, так и пациентов выбирать передовые варианты лечения. Стратегические инвестиции ведущих производителей медицинского оборудования в исследования и разработки, наряду с текущими программами обучения хирургов, еще больше стимулируют региональный рынок.
  
• В США рост рынка обусловлен увеличением участия в спортивных и фитнес-мероприятиях, что приводит к более высокому уровню травм опорно-двигательного аппарата. Кроме того, наличие квалифицированных хирургов, растущая осведомленность пациентов и постоянные технологические инновации, такие как системы визуализации высокой четкости и роботизированная артроскопия, поддерживают устойчивый рост рынка.
  

Европейский рынок инструментов для артроскопии составил 1,6 млрд долларов США в 2024 году.

• Движущей силой отрасли являются развитая инфраструктура здравоохранения региона, растущее пожилое население и растущий спрос на малоинвазивные хирургические операции. Растущая распространенность остеоартрита, ревматоидного артрита и спортивных травм наводит на мысль о том, что спрос на артроскопические операции увеличивается. По данным Европейской лиги по борьбе с ревматизмом (EULAR), более 300 миллионов человек во всем мире страдают остеоартритом, из них более 40 миллионов взрослых живут в Европе.
  
• Кроме того, благоприятная политика возмещения расходов и правительственные инициативы по продвижению передовых хирургических технологий побудили больницы и клиники внедрять артроскопические методы. Присутствие крупных игроков отрасли и сильный акцент на исследованиях и разработках для технологических инноваций в системах визуализации, хирургической навигации и точных инструментах также способствуют росту рынка.
  
• Кроме того, растущая популярность амбулаторных хирургических центров и амбулаторных процедур в таких странах, как Франция, Италия и Великобритания, поддерживает спрос на эффективные и экономичные инструменты для артроскопии.
  
• В Германии рост рынка обусловлен надежной инфраструктурой ортопедической помощи, большим количеством обученных артроскопических хирургов и обширным страховым покрытием. В стране также наблюдается большое количество спортивных травм, что способствует увеличению частоты артроскопических процедур. Акцент Германии на раннее вмешательство и минимально инвазивные решения еще больше поддерживает спрос на инструменты для артроскопии.
  

Ожидается, что рынок инструментов для артроскопии в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет демонстрировать высокий рост в течение анализируемого периода.

• Рост расходов на здравоохранение, расширение медицинского туризма и повышение осведомленности о минимально инвазивных процедурах являются основными факторами. В таких странах, как Индия, Япония и Южная Корея, наблюдается всплеск спортивных травм и ортопедических расстройств из-за малоподвижного образа жизни и старения населения. Правительственные инициативы по модернизации инфраструктуры здравоохранения и продвижению передовых хирургических методов стимулируют больницы к внедрению оборудования для артроскопии.
  
• Кроме того, растущее число амбулаторных хирургических центров и ортопедических клиник в городских и пригородных районах повышает доступность артроскопических процедур. Наличие экономически эффективной рабочей силы и благоприятное регулирование привлекли ключевых мировых игроков к созданию производственных подразделений в регионе, улучшению цепочек поставок и снижению затрат на продукцию.
  
• Кроме того, растущее число квалифицированных хирургов-ортопедов, обученных артроскопическим методам, еще больше способствует расширению регионального рынка.
  
• В Китае рост рынка обусловлен большим старением населения, увеличением числа случаев остеоартрита и государственными инвестициями в инфраструктуру общественного здравоохранения. Инициатива «Здоровый Китай 2030» направлена на укрепление служб здравоохранения, что включает в себя внедрение передовых хирургических технологий. Бурно развивающийся сектор производства медицинского оборудования в Китае, поддерживаемый реформами регулирования и стимулами для инноваций, также стимулирует внутреннее производство инструментов для артроскопии.
  

Ожидается, что рынок инструментов для артроскопии в Латинской Америке будет демонстрировать высокий рост в течение периода анализа.

• Прогнозируется, что рынок региона значительно вырастет благодаря росту инвестиций в здравоохранение, расширению доступа к минимально инвазивным процедурам и растущему бремени заболеваний опорно-двигательного аппарата. В связи со старением населения и растущей распространенностью остеоартрита, в основном в городских районах, спрос на передовые ортопедические методы лечения растет.
  
• По данным Панамериканской организации здравоохранения, неинфекционные заболевания, в том числе заболевания опорно-двигательного аппарата, являются одной из основных причин инвалидности в регионе. Кроме того, рост занятий спортом и связанных с ним травм привел к более широкому использованию артроскопии для более быстрого восстановления и лучших результатов.
  
• Технологические достижения и более широкий доступ к обучению хирургов-ортопедов также способствуют региональному росту. Кроме того, совершенствование инфраструктуры здравоохранения и постепенный переход к амбулаторным и амбулаторным процедурам способствуют более широкому внедрению артроскопических методов.
  
• В Бразилии, крупнейшем рынке здравоохранения в Латинской Америке, рост обусловлен увеличением государственных и частных расходов на здравоохранение, повышением осведомленности о минимально инвазивной хирургии и усилиями правительства по модернизации медицинских услуг.
  

Доля рынка инструментов для артроскопии

Ведущие компании, такие как Stryker, Smith & Nephew, Arthrex, Olympus и Karl Storz, вместе занимают около 55% доли рынка на умеренно консолидированном мировом рынке. Это поглощение указывает на конкурентную, но контролируемую среду, в которой несколько ведущих игроков используют технологическое мастерство, прочные дистрибьюторские связи и авторитетную узнаваемость бренда для сохранения своих лидерских позиций. Эти компании постоянно инвестируют в исследования и разработки, чтобы внедрить инновационные, удобные в использовании и основанные на точности инструменты, которые соответствуют растущему спросу на минимально инвазивные операции. Их доминирование также подкрепляется частыми слияниями, поглощениями и стратегическим сотрудничеством, направленным на расширение географического охвата и портфеля продуктов.

Средние и развивающиеся компании, хотя и владеют меньшими акциями по отдельности, все больше укрепляют свои позиции, предлагая экономически эффективные альтернативы и ориентируясь на нишевые сегменты или развивающиеся рынки с высоким потенциалом роста. Такая диверсификация игроков обеспечивает устойчивый темп инноваций и предотвращает монополистические тенденции. Кроме того, локализованные производители, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Латинской Америке, становятся все более популярными благодаря своей способности удовлетворять региональные потребности с помощью доступных решений, соответствующих нормативным требованиям.

Структура рынка способствует созданию сбалансированной конкурентной среды, в которой устоявшиеся компании устанавливают стандарты качества и инноваций, в то время как новые участники способствуют ценовой конкурентоспособности и локализованным предложениям услуг. Кроме того, тенденция интеграции цифровых технологий, робототехники и искусственного интеллекта в системы артроскопии ускоряет партнерство между компаниями, производящими медицинское оборудование, и компаниями-разработчиками программного обеспечения, постепенно смещая рынок в сторону интеллектуальных хирургических платформ. Поскольку больницы и амбул