Рынок оборудования для аквакультуры Размер и доля 2025 - 2034

Рынок оборудования для аквакультуры: размер

Глобальный рынок оборудования для аквакультуры в 2024 году оценивался в 3,7 миллиарда долларов США. Ожидается, что рынок вырастет с 3,8 миллиарда долларов США в 2025 году до 6,3 миллиарда долларов США в 2034 году при среднегодовом темпе роста (CAGR) 5,7%.
 

• Рынок оборудования для аквакультуры быстро расширяется, так как глобальный спрос на производство устойчивой морепродукции продолжает расти. Поскольку потребители во многих регионах мира всё чаще включают белок из морепродуктов в свой рацион, эти продукты становятся всё более распространёнными и теперь входят даже в обычные блюда. По мере увеличения потребления рыбы рыбоводам необходимо быстро наращивать производство, чтобы удовлетворить спрос. Рыбоводам требуется надёжное современное оборудование для аквакультуры, которое повышает производительность без ущерба для окружающей среды.
   
• По данным команды Enviroliteracy, рыболовство и аквакультура играют значительную экономическую роль, поддерживая средства к существованию миллионов людей во всём мире. Сообщается, что около 10–12 процентов населения планеты, что составляет более 870 миллионов человек, зависят от рыболовства и аквакультуры.
   
• Важной тенденцией на рынке оборудования для аквакультуры является переход к инновациям и умному фермерству. Фермеры внедряют автоматические кормушки, датчики и другие устройства мониторинга, а также системы рециркуляционной аквакультуры (RAS), которые повышают эффективность, сокращают потребность в рабочей силе и поддерживают качество воды. Эти технологии не только обеспечивают максимальную урожайность, но и позволяют поддерживать здоровье рыбы, минимизировать воздействие на окружающую среду и способствуют дальнейшему росту спроса на более современные виды оборудования.
   
• Ключевым фактором роста является растущее внимание к устойчивости и снижению экологического воздействия производства. Потребители, регулирующие органы и инвесторы хотят знать, как производится морепродукция, и отрасль отреагировала, внедряя устойчивые кормовые альтернативы, системы управления отходами, методы ведения хозяйства с низким уровнем воздействия и многое другое — всё это требует специализированного оборудования для устойчивой аквакультуры.
   
• Потребность в продовольственной безопасности и развитии сельских районов стимулирует значительные инвестиции в аквакультуру со стороны государственных и частных игроков. Изменение климата во многих регионах мира делает традиционное сельское хозяйство непригодным, тогда как аквакультура позволяет удовлетворять потребности в питании контролируемым, масштабируемым и устойчивым образом. Это сопровождается целевыми инициативами и значительным финансированием, направленным на аквакультуру, а также стратегическими инвестициями, которые стимулируют спрос на современное оборудование для создания новых ферм и модернизации старых, особенно в развивающихся странах.
   
• Лидером рынка оборудования для аквакультуры является Азиатско-Тихоокеанский регион благодаря мощной производственной базе, развитой инфраструктуре ферм и поддерживающей государственной политике. Страны, такие как Китай, Индия и Вьетнам, имеют давние традиции аквакультуры, которые продолжают расширяться в связи с ростом спроса на морепродукты и модернизацией отрасли.
   
• Северная Америка, напротив, является самым быстрорастущим регионом на этом рынке. Рост обусловлен переходом к устойчивым и местным морепродуктам, более широким использованием передовых технологий, таких как системы рециркуляционной аквакультуры, а также растущими инвестициями в умные и наземные рыбоводные решения.
   

Тенденции рынка оборудования для аквакультуры

• Аквакультурный сектор переживает огромную трансформацию из-за роста глобального потребления морепродуктов, проблем с переловом, нехватки рабочей силы и усилий по созданию устойчивых продовольственных систем.With fish stocks in very poor condition and the world population still growing, aquaculture is emerging as a critical solution to addressing food security, pressing aquaculture farmers and technology innovators to embrace new methods that efficiently scale and are environmentally responsive.
   
• The sector is adopting smart technologies in a leading-edge way to maximize productivity and sustainability. Automation systems are already helping to manage core operations like feeding and water quality management, as well as essential environmental control. Additionally, IoT technology-based sensors track real-time data issues such as temperature, pH, salinity, dissolved oxygen, etc. User algorithms built into AI-based technologies are pulling these data streams to be analyzed and acted on so that farmers can optimize farm systems. With no need for additional manual handling of many operations, we are developing more repeatable production parameters while positively benefiting the health and well-being of the aquatic environment.
   
• The emerging trend in aquaculture is digital transformation. With artificial intelligence, machine learning, and big data analytics, farmers can collect, analyze, and synthesize extensive data to help them make better, faster decisions. Cloud-based and interactive monitoring and management platforms allow for remote management of farms, while blockchain systems are beginning to support traceability objectives and transparency through the seafood supply chain. Digital transformations can also help with regulatory compliance and respond to evolving consumer needs for responsible seafood sourcing.
   
• Smart aquaculture is another emerging trend, and the growth of investments in technology-enabled farming systems is gaining popularity. Intelligent tools are deployed for recognizing and diagnosing early disease issues, optimizing feed conversion ratios, or creating efficiencies with energy use. Solutions include tools such as underwater robotics that can routinely survey fish stocks, reduce stress for farm fish, and increase productivity and site controls. Additionally, aquaculture is moving rapidly to deeper water and more controllable farm environments.
   
• Biosecurity and sustainability are now interwoven into aquaculture development. The industry players are taking action by implementing materials and practices that have a lesser impact on the environment. Recirculating aquaculture systems, ultraviolet-light-based water sterilization, and bio-degradable cages will help to mitigate water consumption and the disposal of any waste products to the environment. Monitoring health smartly can thus lead to quick interventions for animal welfare and reduced antibiotic use. The focus is on promoting good health and, at the same time, protecting aquatic environments, engaging in sustainable development, and ethical food production.
   

Анализ рынка оборудования для аквакультуры

Based on the equipment type, the aquaculture equipment market is divided into aeration systems, water treatment systems, feeding systems, fish handling equipment, monitoring, and control systems, harvesting and grading systems, and others. In 2024, the aeration system dominated the market generating revenue of USD 900 million and expected to grow at a CAGR of 6% during the forecast period.
 

• Aeration systems are the primary category in the aquaculture equipment market because they respond to a critical biological need, such as the requirement of dissolved oxygen in the water.Oxygen важен для выживания, роста и здоровья рыбы, поэтому любая аквакультурная ферма должна включать системы аэрации с первого дня. Другое оборудование включает системы, которые могут быть модернизированы до более крупных или новых моделей, или системы, которые могут считаться необязательными в будущем в зависимости от размера фермы или производственных целей, но для аэраторов такой опции нет: если на ферме нет аэрации, рыба испытывает стресс и погибает в течение нескольких часов, если аэрация не налажена.
   
• Кроме того, причина доминирования систем аэрации заключается в их универсальном применении на всех масштабах и видах аквакультуры. Будь то небольшая ферма во внутреннем водоёме или крупное промышленное предприятие в открытом море, будь то креветки, лосось или тилапия — независимо от типа системы или вида аквакультуры, все производственные системы зависят от аэрированной воды. Зависимость аквакультуры от систем аэрации на всех уровнях и видах гарантирует, что эти системы охватывают широкую клиентскую базу.
   
• Благодаря постоянной работе систем аэрации, существует устойчивый источник дохода от цикла обслуживания и замены. Эти системы работают непрерывно и подвергаются высоким механическим и эксплуатационным нагрузкам, тогда как кормушки и системы мониторинга функционируют периодически. Это приводит к увеличению поломок оборудования и необходимости более частых обновлений и замен. Кроме того, растущий спрос на энергоэффективность и внедрение передовых технологий в эти новые продукты, такие как IoT и автоматизированный мониторинг, стимулируют спрос и повышают цену за единицу на передовые технологии аэрации.
   

Подробнее о ключевых сегментах, формирующих этот рынок

Скачать бесплатный PDF-файл

По конечному использованию рынок оборудования для аквакультуры сегментирован на коммерческие аквакультурные фермы, инкубатории и питомники, декоративную рыбу и аквариумную торговлю, научно-исследовательские и образовательные учреждения, а также прочие. В 2024 году сегмент коммерческих аквакультурных ферм доминирует на рынке с долей 66%, и ожидается, что этот сегмент будет расти с CAGR 5,9% с 2025 по 2034 год.
 

• Коммерческий сегмент доминирует, прежде всего благодаря растущему глобальному спросу на морепродукты и увеличению давления на запасы дикой рыбы. Коммерческие предприятия масштабируются в ответ на растущий спрос, что приводит к значительным инвестициям в специализированное оборудование для аквакультуры, такое как системы аэрации, кормовые системы, оборудование для тестирования качества воды и оборудование для сортировки рыбы.
   
• Коммерческие аквакультурные предприятия обычно включают крупномасштабные операции с непрерывным производством, интенсивными плотностями посадки, и, как следствие, требуют надёжного автоматизированного оборудования для поддержания здоровья рыбы и оптимизации кормления и качества воды. Как прибыльный бизнес, коммерческие фермы с большей вероятностью инвестируют в инновационные технологии, которые максимизируют урожайность и производительность при снижении затрат, удовлетворяя ожидаемый и продолжающийся высокий спрос на оборудование для аквакультуры.
   

По области применения рынок оборудования для аквакультуры сегментирован на наземные и морские. В 2024 году наземный сегмент доминирует на рынке и, как ожидается, будет расти с CAGR 5,5% с 2025 по 2034 год.
 

• Наземная аквакультура набирает значительную динамику на рынке благодаря своей способности лучше контролировать условия окружающей среды. Теперь отрасль имеет относительно точный контроль над определёнными параметрами качества воды, включая температуру, кислород и солёность, и требует более высокого уровня оборудования и мониторинга для большего количества входных данных на одно предприятие. Таким образом, подотчётность производства выше, а риск проблем, вызванных внешними факторами окружающей среды, снижается.
   
• Эти системы также обеспечивают лучшую биобезопасность, так как рыбу теперь можно полностью изолировать от диких популяций, что приводит к меньшему стрессу и вспышкам заболеваний. Теперь разводят больше видов, поскольку наблюдаются значительные инвестиции в очистку и фильтрацию воды, а также в технологии мониторинга и управления качеством воды. Наземные фермы имеют меньшее регуляторное бремя по сравнению с традиционными хозяйствами, а также больше возможностей для размещения рядом с рынком с учётом снижения транспортных расходов и выбора места с учётом множества логистических соображений для развития.
   
• Наземные фермы более устойчивы к изменениям климата и операционным сбоям, что делает их всё более привлекательными, так как морские хозяйства сталкиваются с более строгими экологическими ограничениями. Простота доступа также способствует большей автоматизации и внедрению технологий. По мере снижения затрат и роста спроса на устойчивые решения наземная аквакультура становится ключевым фактором инвестиций в оборудование для аквакультуры.
   
• Благодаря доказанной устойчивости к изменениям климата и проблемам эксплуатации наземные фермы становятся более привлекательными, так как морские хозяйства сталкиваются с более строгими экологическими ограничениями. Лучший доступ также позволяет внедрять более высокую степень автоматизации и технологий. С учётом снижения затрат и роста потребительских ожиданий в области устойчивости наземные фермы быстро становятся одним из крупнейших источников инвестиций в оборудование для аквакультуры.
   

По странам США лидирует на рынке аквакультурного оборудования, занимая 78% доли рынка Северной Америки и оцениваясь в 600 миллионов долларов США в 2024 году.
 

• Рынок аквакультурного оборудования США растёт благодаря сочетанию поддерживающей федеральной политики, роста внутреннего спроса на морепродукты и высокого технологического потенциала. Федеральная поддержка политики в области аквакультуры, включая Национальный закон об аквакультуре и нормативно-правовую и научную поддержку NOAA, создала благоприятную среду для инвестиций в устойчивую и высокотехнологичную аквакультуру. Недавно модернизированный национальный план по аквакультуре дополняет эту политику, поддерживая потребление, продовольственную безопасность, экологическую устойчивость и климатическую устойчивость, что ещё больше укрепляет позиции сектора.
   
• Ещё одним важным фактором, стимулирующим рост рынка аквакультурного оборудования, является разрыв между потреблением морепродуктов и их производством. Большая часть морепродуктов, потребляемых в США, импортируется, поэтому одним из способов расширения американской аквакультуры является увеличение внутреннего производства, одновременно с чем федеральные диетические рекомендации призывают к большему потреблению морепродуктов. По мере перехода аквакультуры на крупномасштабные системы требуется больше оборудования для поддержки расширения, включая системы аэрации и очистки воды, автоматическое кормление и системы мониторинга окружающей среды, что ещё больше увеличит спрос на оборудование для аквакультуры. 
   
• Согласно отчёту NOAA Fisheries, высококачественные морепродукты, производимые в аквакультуре, составляют 24% стоимости отечественных морепродуктов. Американцы тратят в среднем 102 миллиарда долларов США в год на морепродукты. Согласно исследованию, 35% этих денег тратится на морепродукты дома, а 65% — в ресторанах или в других местах вне дома. 
   
• Благодаря значительным инвестициям в исследования и разработки американские компании и университеты создают передовые наземные системы, умные корма и энергоэффективное оборудование. Эти инновации актуальны

  рынок и предоставляет возможности для экспорта. Кроме того, США по-прежнему обладают одной из лучших инфраструктур, что способствует росту спроса благодаря высокой конкурентоспособности и покупательной способности, а также строгим экологическим и нормативным требованиям.
   

  • Рынок оборудования для аквакультуры в Европе оценивается в 700 миллионов долларов США в 2024 году и, как ожидается, будет расти с CAGR 5,1% в период с 2025 по 2034 год.
     
  • Рынок оборудования для аквакультуры в Европе растёт, что отражает зрелость и инновационность этого рынка. Стоимость продуктов питания и таких премиальных видов, как лосось в Норвегии или морской окунь в Шотландии и Средиземноморье, обеспечивает стабильный спрос благодаря уже сложившимся операциям, поскольку эти виды уже достигли зрелости.
     
  • В Европе операторы аквакультуры ограничены экологическими нормами и целями устойчивого развития, установленными регулирующими органами, включая Европейский зелёный курс и стратегию «От фермы к столу». В результате операторы рассматривают возможность инвестиций в улучшение водоочистки, управление водными отходами, снижение углеродного следа и внедрение новых технологий для сокращения энергопотребления. Благодаря высоким затратам на рабочую силу и тенденции к автоматизации, а также внедрению умных технологий, вся цепочка поставок позволяет применять такие системы в аквакультуре — от систем кормления и мониторинга теплиц до интеллектуальных систем удалённого мониторинга для рыбоводов.
     

  Рынок оборудования для аквакультуры в Азиатско-Тихоокеанском регионе оценивается в 1,7 миллиарда долларов США в 2024 году и, как ожидается, будет расти с CAGR 6,1% в период с 2025 по 2034 год.
   

  • Рынок оборудования для аквакультуры в Азиатско-Тихоокеанском регионе отражает его доминирующее положение в мировом производстве аквакультуры и быстрое внедрение современных технологий в системы оборудования. Необходимость постоянного обновления, замены и расширения оборудования и систем актуальна для десятков тысяч ферм, работающих в рамках национальных систем аквакультуры. По мере того как мелкие операторы переходят к более индустриализированным методам аквакультуры, потребность в оборудовании для аквакультуры становится ещё более актуальной.
     
  • Растущий спрос на морепродукты, ужесточение норм безопасности пищевых продуктов, повышение экологических требований и расширение производства аквакультуры вывели модернизацию аквакультуры на передний план. Правительства и национальные секторы аквакультуры продолжают поддерживать преобразования в этой отрасли с помощью государственных субсидий и программ модернизации. Производители всё чаще инвестируют в системы аэрации, водоочистку, автоматизированные кормовые системы и умные системы мониторинга, стремясь повысить операционную эффективность и соответствовать требованиям экспортных рынков, а также государственным нормам.
     
  • Согласно Министерству рыболовства, животноводства и молочного хозяйства, Индия занимает 3-е место в мире по объёмам производства рыбы и 2-е место по производству аквакультуры. «Голубая революция» в Индии продемонстрировала важность сектора рыболовства и аквакультуры.
     
  • По данным World Population Review, по потреблению рыбы в странах Китай является крупнейшим потребителем рыбы в мире — 60 541 тонна в год (по состоянию на 2022 год). Это более чем в четыре раза превышает показатели следующего крупнейшего потребителя.
     
  • Помимо давления, связанного с необходимостью модернизации, в аквакультуре Азиатско-Тихоокеанского региона наблюдаются демографические изменения, такие как нехватка рабочей силы из-за миграции из сельской местности, климатические изменения и консолидация отрасли. Эти факторы ускорили внедрение автоматизации, систем биобезопасности и климатически устойчивой инфраструктуры. Поскольку многие операторы перешли от крайне низкотехнологичных систем к высокотехнологичным, Азиатско-Тихоокеанский регион быстро превращается в центр высокотехнологичных систем аквакультуры. Кроме того, поскольку этот регион всё больше испытывает давление со стороны требований экспортных рынков и получает сильную государственную поддержку в области аквакультуры, он является ключевым драйвером роста и развития мирового рынка.
     

  Рыночная стоимость оборудования для аквакультуры на Ближнем Востоке и в Африке в 2024 году составила 300 миллионов долларов США.
   

  • Рынок оборудования для аквакультуры на Ближнем Востоке и в Африке является emerging (развивающимся) рынком с высоким потенциалом. Большинство игроков находятся на этапе перехода от традиционных сельскохозяйственных методов к интенсивным системам с базовым спросом на основное оборудование для аквакультуры, включая, но не ограничиваясь, аэраторами, насосами и кормушками.
     
  • Ключевыми факторами роста являются острая нехватка воды и обеспокоенность по поводу продовольственной безопасности, что стимулирует производительные инвестиции и способствует внедрению водосберегающих систем, таких как системы рециркуляционной аквакультуры (RAS), а также государственные программы по инвестициям в аквакультуру, особенно в Египте, Нигерии и ОАЭ.
     
  • Несмотря на небольшой размер рынка, рынок оборудования для аквакультуры укрепляется по мере диверсификации экономики региона вокруг аквакультуры и реализации новых городских проектов в этой области. Регион открывает возможности для долгосрочных поставщиков оборудования, готовых предложить устойчивые или адаптированные решения, а также передать технологии в рамках жизнеспособных местных структур.
     

  Доля рынка оборудования для аквакультуры

  • Семь ведущих компаний в отрасли оборудования для аквакультуры — Blue Ridge Aquaculture, Frea Aquaculture Solutions, INVE Aquaculture, LINN Geratebau, Asakua, Grundfos Holding A/S и PentairAES — collectively (совокупно) контролируют 6% рынка.
     
  • Эти компании продолжают приобретать и сливаться с другими, расширять производственные мощности и заключать различные партнерства для расширения ассортимента продукции, доступа к клиентской базе и укрепления своих позиций на рынке.
     
  • AKVA Group увеличивает свою долю рынка благодаря сосредоточенности на морских системах аквакультуры, что принесло значительные доходы в 2024 году. Они предлагают комплексные интегрированные решения, от садков до передовых датчиков. Также они являются пионерами в области глубоководных и пост-мальковых решений, что свидетельствует о том, что они видят будущее отрасли в высокотехнологичных оффшорных фермах.
     
  • Xylem увеличивает свою долю рынка благодаря партнерствам, сложившимся десятилетиями в аквакультуре, а также благодаря своему глобальному лидерству на рынке насосов. У Xylem есть прочные исторические связи в рамках своей научно-технической водной платформы для создания интегрированных систем, от проектирования до обслуживания, для рыбоводческих хозяйств, OEM-производителей и переработчиков. Их применение в других областях укрепляет их надежность и эффективность в аквакультуре, наряду с их долгой историей в этой отрасли.
     
  • Blue Ridge Aquaculture, Inc. увеличивает свою долю рынка, поскольку является как производителем, так и поставщиком оборудования. Они являются новаторами в области наземных систем рециркуляционной аквакультуры (RAS), а также разрабатывают оборудование на основе собственного опыта эксплуатации.
     

  Компании на рынке оборудования для аквакультуры

  Основные игроки, работающие в отрасли оборудования для аквакультуры:

  • ABB
  • AKVA
  • Asakua
  • Blue Ridge Aquaculture
  • CPI Equipment
  • eWater Aquaculture Equipment Technology
  • Frea Aquaculture Solutions
  • Grundfos Holding A/S
  • Innovasea
  • INVE Aquaculture
  • LINN Geratebau
  • Merck & Co.
  • PentairAES
  • Pioneer
  • Xylem    
     

  Для улучшения продукции и увеличения доли рынка ключевые игроки постоянно инвестируют в технологические разработки и заключают партнерства для предоставления улучшенных решений для клиентов. Эти инвестиции выгодны как компаниям, так и клиентам, так как помогают разрабатывать и предлагать решения в соответствии с меняющимися технологическими трендами и, следовательно, требованиями клиентов.
   

  AKVA Group — глобальный поставщик технологий и услуг для аквакультуры, штаб-квартира которого находится в Норвегии, специализирующийся на морских и наземных системах выращивания рыбы. AKVA работает десятилетиями, предлагая полный портфель систем кормления, садков, сетей и передовых цифровых продуктов для мониторинга. AKVA регулярно сотрудничает с клиентами более чем в 60 странах.
   

  Xylem Inc — глобальная водная технологическая компания со штаб-квартирой в США, предлагающая широкий ассортимент насосов, систем очистки воды и аналитических приборов. Xylem предоставляет комплексные решения для управления водными ресурсами в аквакультуре, способствуя устойчивому и эффективному выращиванию рыбы благодаря своему лидерству в нескольких водоёмких отраслях.
   

  Innovasea — компания полного цикла в области аквакультурных технологий, происходящая из США, предлагающая полный спектр решений: от отслеживания рыбы и мониторинга биомассы до интеллектуальных систем кормления. Innovasea имеет сильное присутствие в Северной Америке и быстро расширяет своё глобальное присутствие. Основная цель Innovasea — способствовать устойчивой аквакультуре с помощью подключённых платформ, основанных на данных.
   

  Новости индустрии оборудования для аквакультуры

  • В феврале 2025 года ABB заключила крупный контракт на поставку систем автоматизации и управления для нового наземного лососевого завода мощностью 25 000 тонн в губернии Нурланн, Норвегия. Контракт включает диспетчерские, контрольно-измерительные приборы, частотные преобразователи и системы освещения, предназначенные для мониторинга качества воды и благополучия рыбы.
     
  • В апреле 2025 года Innovasea наняла эксперта по системам замкнутого водоснабжения (RAS) Мигеля Мартина для укрепления команды и расширения возможностей в области проектирования крупномасштабных систем рециркуляционной аквакультуры для мировых рынков.
     
  • В ноябре 2024 года Innovasea выпустила алгоритм для морского карася — это шестой вид, поддерживаемый её системой на основе искусственного интеллекта BiomassPro (в первую очередь инструмент для отслеживания биомассы).
     
  • В декабре 2024 года Innovasea продлила глобальное рамочное соглашение с Mowi, одной из крупнейших в мире компаний по производству морепродуктов, что ещё больше укрепило позиции Innovasea как ведущего поставщика технологий для аквакультурных операций Mowi по всему миру и подтвердило её лидерство в области современных решений для мониторинга, отслеживания биомассы и аквакультурных систем.
     

  В отчёте по исследованию рынка оборудования для аквакультуры представлен углублённый анализ отрасли с прогнозами и оценками в отношении доходов (млрд долларов США) и объёмов (млн единиц) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

  Рынок, по типу оборудования

  • Системы аэрации
  • Системы водоочистки
  • Кормовые системы
  • Оборудование для обращения с рыбой
  • Системы мониторинга и управления
  • Системы сбора урожая и сортировки
  • Прочее (насосы, освещение и т. д.)

  Рынок, по области применения

  • Наземные хозяйства
  • Морские хозяйства

  Рынок, по конечному пользователю

  • Коммерческие фермы аквакультуры
  • Инкубаторы и питомники
  • Декоративная рыба и аквариумистика
  • Научно-исследовательские и образовательные учреждения
  • Прочее (рекреационная рыбалка, рыболовные хозяйства, департаменты аквакультуры и т. д.)

  Рынок, по каналу сбыта  

  • Прямые продажи
  • Косвенные продажи

  Вышеуказанная информация предоставлена для следующих регионов и стран:

  • Северная Америка
    • США
    • Канада
  • Европа
    • Германия
    • Великобритания
    • Франция
    • Испания
    • Италия
    • Нидерланды
  • Азиатско-Тихоокеанский регион
    • Китай
    • Япония
    • Индия
    • Австралия
    • Республика Корея
  • Латинская Америка
    • Бразилия
    • Мексика
    • Аргентина
  • Ближний Восток и Африка
    • Южная Африка
    • Саудовская Аравия
    • ОАЭ