Размер рынка упаковки на воздушной подушке — по типу материала, по типу продукта, по конечному использованию — глобальный прогноз, 2025–2034 гг.

Размер рынка упаковки на воздушной подушке

Объем мирового рынка упаковки на воздушной подушке оценивался в 4,1 млрд долларов США в 2024 году и, по оценкам, будет расти со среднегодовым темпом роста 7,5% и достигнет 8,4 млрд долларов США к 2034 году. Рынок обусловлен расширением инфраструктуры электронной коммерции и доставки «последней мили», а также инициативами в области устойчивого развития, а также нормативным давлением на экологичную упаковку.

Продолжающаяся ответная тарифная война, начатая администрацией Трампа, напрямую влияет на рынок упаковки на воздушной подушке, поскольку ключевые игроки, работающие на этом рынке, в значительной степени зависели от импорта производственных ресурсов. Тарифы Трампа напрямую влияют на стоимость этих ресурсов, поскольку импортеры переложат стоимость на потребителей. Американские производители столкнутся с более высокими производственными затратами, если они не смогут закупать продукцию внутри страны по конкурентоспособным ценам.

Растущее внедрение электронной коммерции в Азиатско-Тихоокеанском регионе считается одним из самых больших стимулов для роста упаковки на воздушной подушке. Китай, Индия, Индонезия и Вьетнам предлагают более широкие возможности для онлайн-покупок благодаря распространению смартфонов, цифровых платежных систем и улучшению доступа к Интернету. Например, Statista сообщила, что электронная коммерция только в Китае достигла поразительных 2,2 триллиона долларов в 2023 году. По мере того, как все больше наполненных воздухом и пузырчатых пленок, пакетов и почтовых ящиков используются для индивидуальной доставки товаров, потребность в гибких транспортных принадлежностях будет продолжать расти.

Требования рынка, направленные на предоставление легких, недорогих и легко регулируемых защитных решений, потребуют упаковки на воздушной подушке. Гибкие защитные форматы предпочтительнее жестких защитных форматов, поскольку гибкие защитные форматы могут легко вместить широкий спектр размеров и форм продукции, эффективно минимизируя объемный вес, что приводит к снижению затрат на доставку. Amazon и региональные конкуренты, такие как Flipkart в Индии и Lazada в Юго-Восточной Азии, известны широким использованием этих гибких пакетов для улучшения логистических операций и повышения удовлетворенности клиентов. В качестве примера можно привести Flipkart, который запретил использование одноразового пластика в 2021 году и перешел на использование полностью перерабатываемых жестких гибких почтовых ящиков, состоящих из бумаги и биоразлагаемых пленок.

Кроме того, гиперлокальные системы доставки и быстрая коммерция (Q-commerce) еще больше мотивируют инновации в упаковке. В Индии Zepto и Blinkit предлагают доставку за 10–15 минут, что требует правильной упаковки товаров повседневного спроса и продуктов питания с минимальным весом. Meituan и JD Logistics в Китае также перенимают эту тенденцию. Эти широко меняющиеся тенденции вынуждают этих переработчиков и поставщиков упаковочных материалов увеличивать свое производство из-за быстрого роста спроса и требований к более устойчивым решениям.

Вопросы устойчивого развития становятся все более актуальными для индустрии упаковки на воздушной подушке из-за обеспокоенности нормативных органов и потребителей, связанной с воздействием упаковки на окружающую среду. Политики в этом регионе принимают меры по сокращению пластика, повышению пригодности к вторичной переработке и продвижению устойчивого развития. Например, План Китая по борьбе с загрязнением пластиком (2020–2025 годы) предусматривает резкое сокращение использования одноразового пластика в отдельных городах и отраслях, что приводит к быстрому внедрению перерабатываемой и компостируемой гибкой упаковки. Таким образом, Правила обращения с пластиковыми отходами Индии (2022 г.) также запрещают определенные виды одноразового пластика и выступают за расширенную ответственность производителя (EPR) за упаковочные отходы.

Эти правила дают компаниям возможность отказаться от жестких пластиковых упаковочных систем в пользу легких, пригодных для вторичной переработки гибких форматов на биологической основе. Например, Huhtamaki и Amcor производят гибкие решения на растительной основе и ламинаты из мономатериалов, которые соответствуют региональным рекомендациям. В Индии компания Amcor в партнерстве с Nestlé выпустила пакеты для закусок и молочных продуктов, которые полностью пригодны для вторичной переработки и позволили сократить выбросы материала на 30% при сохранении эксплуатационных характеристик, опубликованных в Отчете об устойчивом развитии Amcor за 2023 год. Эти инновации теперь позволяют брендам выполнять свои локальные задачи, достигая при этом глобальных целей ESG.

Потребительские настроения во всем регионе меняются, особенно среди городских миллениалов и поколения Z, которые более экологичны и предпочитают бренды с экологичной упаковкой. В 2023 году был проведен опрос, в котором более 65% азиатских потребителей указали, что будут платить больше за экологически чистую упаковку, особенно в сфере личной гигиены, продуктов питания и электронной коммерции. Это побуждает такие компании, как Unilever, Procter & Gamble и Tata Consumer Products, внедрять более экологичные методы упаковки, такие как биоразлагаемые полимеры, переработанное содержимое и уменьшенное количество материала, используемого в гибкой упаковке. Спрос на инновационные технологии материалов растет из-за этих тенденций, но в равной степени производители и поставщики упаковки перестраивают свои бизнес-модели вокруг экологичных упаковочных решений на воздушной подушке.

Тенденции рынка упаковки на воздушной подушке

• Одной из ключевых тенденций является переход от многослойных пленок к ламинатам из одного материала, таким как полиэтилен или полипропилен, что связано с растущим спросом на гибкую упаковку из мономатериала, пригодную для вторичной переработки. Этот переход обусловлен целями экономики замкнутого цикла и строгой регуляторной политикой в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Европе и Северной Америке. Это также сохраняет барьеры и упрощает процессы переработки.
  
• Меры по обеспечению устойчивого развития, а также снижение транспортных расходов способствуют внедрению легких материалов. Это включает в себя более тонкие пленки, пузырчатые пленки с минимальным содержанием смолы и надувную упаковку. Эта тенденция в основном преобладает в секторах электронной коммерции и товаров повседневного спроса, где экономически эффективное сокращение объемов имеет решающее значение.
  
• Повышенные стандарты безопасности пищевой, фармацевтической и электронной продукции достигаются благодаря продуманной защитной упаковке, такой как трекеры с QR-кодом, индикаторы температуры и пломбы с контролем вскрытия. Эти меры повышают прозрачность цепочки поставок и помогают в премиальном позиционировании продукции.
  
• Отвечая на потребности малых и средних предприятий (МСП) и брендов D2C (direct to -consumer), переработчики теперь предлагают гибкую упаковку в меньших объемах и с более короткими сроками поставки. Цифровая печать, автоматизация и модульное оборудование, предназначенное для малотиражной, специфичной для конкретного бренда, упаковки с высоким ассортиментом, производимой на рынок, и мобильность, как правило, обеспечивают гибкое позиционирование и оптимизированное производство.
  

Анализ рынка упаковки на воздушной подушке

В зависимости от типа продукции рынок делится на пузырчатую пленку, воздушные подушки, надувные воздушные подушки.

• Рынок пузырчатой пленки оценивается в 1,7 миллиарда долларов США в 2024 году. Воздушно-пузырчатая пленка является широко используемым прокладочным материалом на рынках защитной упаковки и упаковки на воздушной подушке. Он состоит из наполненных воздухом полусфер, которые обеспечивают отличную амортизацию и защиту поверхности хрупких предметов. Обычно используемая в таких отраслях, как электроника, электронная коммерция и стеклянная посуда, пузырчатая пленка сводит к минимуму повреждения при транспортировке и хранении. Он особенно эффективен при упаковке отдельных предметов и изделий неправильной формы. Инновации в области перерабатываемой и биоразлагаемой воздушно-пузырчатой пленки приводят продукт в соответствие с растущими требованиями к устойчивому развитию, что еще больше повышает его рыночную значимость.
  
• В 2024 году воздушные подушки занимали значительную долю рынка в 35,4%. Воздушные подушки широко используются в электронной коммерции и розничной торговле для защиты нехрупких предметов и сохранения целостности упаковки. По мере ужесточения экологических норм на рынке наблюдается все более широкое внедрение биоразлагаемых и перерабатываемых воздушных подушек, что позиционирует их как предпочтительную экологичную альтернативу упаковке в глобальных цепочках поставок. Решения, изготовленные из воздушных подушек, часто используются для амортизации, упаковки и транспортировки коробок для пищевой промышленности и электронной коммерции.

В зависимости от типа материала рынок делится на ПВД (полиэтилен низкой плотности), ПНД (полиэтилен высокой плотности), другие.

• Ожидается, что к 2034 году рынок ПВД (полиэтилена низкой плотности) достигнет более 3,9 млрд долларов США. ПЭНП широко используется на рынке упаковки на воздушной подушке благодаря своей гибкости, легким свойствам и экономичности. Он обладает отличной ударопрочностью и идеально подходит для производства пузырчатой пленки и воздушных подушек. Пленки LDPE легко запечатываются, что делает их пригодными для автоматизированных упаковочных процессов. Его пригодность к вторичной переработке также поддерживает инициативы по экологичной упаковке, хотя он может быть не таким прочным, как полиэтилен высокой плотности. LDPE также защищает стоимость доставки товара, поскольку он легкий. Кроме того, пенопластовые обертывания могут иметь неправильную форму, что добавляет им гибкости.
  
• Рынок ПНД (полиэтилена высокой плотности) оценивается более чем в 1,3 миллиарда долларов США в 2024 году. Полиэтилен высокой плотности обеспечивает более высокую прочность на разрыв и долговечность по сравнению с полиэтиленом низкой плотности, что делает его пригодным для сверхпрочных воздушных подушек и защитной упаковки. Он обеспечивает лучшую устойчивость к проколам и жесткому обращению, что имеет решающее значение при промышленном судоходстве и судоходстве на дальние расстояния. Упаковка из полиэтилена высокой плотности, состоящая из полиэтилена или ПВХ, очень универсальна, так как в нее можно упаковывать все, от продуктов питания до электроники. Кроме того, влага, грязь и физические повреждения являются проблемами, когда речь идет об электронике и продуктах питания, однако эти предметы с легкой и простой в применении оберткой защищены от всех этих угроз.
  

В зависимости от конечного использования, рынок упаковки на воздушной подушке делится на электронную коммерцию и розничную торговлю, продукты питания и напитки, фармацевтику и здравоохранение, потребительские, автомобильные, промышленные и другие.

• Ожидается, что к 2034 году рынок электронной коммерции и розничной торговли достигнет более 2,4 млрд долларов США. На упаковку на воздушной подушке большое влияние оказывают отрасли электронной коммерции и розничной торговли, которые движимы потребностью в эффективных, безопасных и недорогих способах доставки. Такие решения, как воздушные подушки, пузырчатая пленка, защитные почтовые ящики и другие подобные продукты, стремятся максимально увеличить доступное пространство при доставке товаров, чтобы снизить затраты и обеспечить безопасность продуктов во время доставки. Инновации в технологиях упаковки необходимы в связи с недавним всплеском запросов на персонализированную упаковку и доставку в один и тот же день.
  
• Рынок продуктов питания и напитков оценивается более чем в 1,1 миллиарда долларов США в 2024 году. Пищевая промышленность и производство напитков широко используют упаковку на воздушной подушке из-за необходимости сохранения безопасности, свежести и качества продукции после распределения. Контроль температуры достигается за счет пенопластовых и пластиковых пленок вместе с изолированной оберткой, в то время как хрупкие товары, такие как бутылки и банки, сохраняются в безопасности благодаря контролю температуры. Кроме того, этот сектор обусловлен растущей потребностью в экологически чистой упаковке и, таким образом, внедряет инновации в сторону более устойчивых решений, таких как перерабатываемые и биоразлагаемые материалы.

Прогнозируется, что рынок упаковки на воздушной подушке в США значительно вырастет, достигнув более 2,3 млрд долларов США к 2034 году. Гибкая защитная упаковка остается относительно зрелым рынком в США. Федеральный спрос и проникновение электронной коммерции, а также растущие потребности в продуктах питания, фармацевтике и электронике стимулируют значительные инновации в этом секторе. Кроме того, давление со стороны потребителей и требования отрасли привели к быстрому внедрению подушек на бумажной основе, почтовых отправлений, пригодных для вторичной переработки, и гибких форматов на биологической основе. Лидеры в секторе экологически сознательной защитной упаковки, включая Sealed Air, Pregis и PAC Worldwide, разрабатывают облегченные решения, которые подходят для омниканальных моделей дистрибуции.  

Ожидается, что в Германии будет наблюдаться устойчивый рост, со среднегодовым темпом роста 8,7% к 2034 году. Германия лидирует на континенте в области инноваций в области экологичной упаковки с помощью упаковки на воздушной подушке из мономатериала из-за более возобновляемых источников энергии и более мягких законов о переработке, таких как VerpackG. Сравнительно мощное производство страны, особенно в секторе промышленных товаров и автомобилестроения, обеспечивает высокий спрос на сверхпрочные гибкие пенопласты и обертки. Кроме того, растущие объемы экспорта машин и электроники привлекают больше бизнеса в сторону гибкой упаковки с высокими барьерами, антистатической и ударопрочной.

По прогнозам, объем упаковки на воздушной подушке в Китае значительно вырастет, достигнув более 1,2 млрд долларов США к 2034 году. Из-за масштабной экспортно-ориентированной электронной коммерции китайский рынок является крупнейшим и быстро растущим в области упаковки на воздушной подушке. Приоритеты правительства в области перерабатываемости и сокращения использования пластика привели к инновациям в области более доступного и биоразлагаемого пластика. Глобальные компании, такие как Amcor и Huhtamaki, наряду с местными компаниями, такими как Suzhou Star, расширяют свой бизнес в Китае, чтобы удовлетворить растущий спрос на защитные почтовые отправления, воздушные подушки и сумки внутри страны и за рубежом.

В 2024 году объем рынка Японии составил 100 миллионов долларов США. Рынок Японии характеризуется контролем качества в плане автоматизации, а также компактными функциональными пакетами. Пожилое население и городской образ жизни увеличивают спрос на эргономичную упаковку, которая легко открывается и закрывается повторно, а также требует соблюдения гигиенических стандартов. Растет признание многофункциональной гибкой упаковки в прецизионном оборудовании, электронике и производстве полуфабрикатов.

Южнокорейская компания Air Cushion Packaging готова к значительному росту, который, по прогнозам, достигнет более 300 миллионов долларов США к 2034 году. Рынок упаковки на воздушной подушке в Южной Корее стимулируется инновациями в экспорте средств личной гигиены и бытовой электроники. Правительственные инициативы по повышению экологичности упаковки в сочетании с потребительским спросом на высококачественную привлекательность стимулируют производство легкой вторичной защитной упаковки с повышенной стоимостью. Такие фирмы, как LG Chem и SKC, интегрируют передовые экологичные смолы и высокоэффективные пленки для более широкого использования гибкой упаковки в электронной коммерции и на рынках товаров повседневного спроса.

Доля рынка упаковки на воздушной подушке

Упаковка на воздушной подушке является высококонкурентной компанией Sealed Air Corporation, Pregis LLC и Smurfit Kappa Group. входят в топ-3 компаний, на долю которых приходится значительная доля рынка в 33,2%.  Игроки, работающие в индустрии упаковки на воздушной подушке, активно внедряют стратегии роста, такие как запуск новых продуктов, расширение мощностей, стратегические альянсы и приобретения для увеличения проникновения на рынок и технологических возможностей. Основными направлениями деятельности являются разработка перерабатываемых пленок из мономатериалов, биоразлагаемых амортизационных решений и облегченных форматов упаковки. Компании все чаще инвестируют в передовые технологии преобразования, цифровую печать и системы автоматизации, чтобы соответствовать растущим требованиям устойчивого развития и повышать гибкость производства.

Компании рынка упаковки на воздушной подушке

Список известных игроков, работающих в индустрии упаковки на воздушной подушке, включает:

• Корпорация «Силд Эйр»
• Группа компаний Smurfit Kappa
• ООО «Прегис»
• ООО «Продвинутая защитная упаковка»
• ФРОММ Пэкэкинг Системс Инк.
  

Корпорация Силд Эйр является мировым лидером в области защитных и упаковочных решений для пищевых продуктов, известным такими культовыми брендами, как BUBBLE WRAP® и Cryovac®. Компания уделяет особое внимание устойчивому развитию, автоматизации и инновациям в области упаковки для повышения эффективности цепочки поставок. В августе 2024 года компания Sealed Air (NYSE: SEE) запустила бренд BUBBLE WRAP Ready-To-Roll Embossed Paper — амортизирующее решение, пригодное для вторичной переработки, которое имитирует защитные свойства традиционной воздушно-пузырчатой пленки с использованием тисненой бумаги. Легкая и прочная бумага идеально подходит для использования на упаковочных станциях, имеет различные формы, обеспечивая легкую амортизацию и защиту от истирания во время транспортировки. Продукт оснащен диспенсером Ready-to-Roll для легкого использования и не требует дополнительного оборудования, что повышает эффективность работы и экологичность.

Pregis является ведущим поставщиком высокоэффективных защитных и гибких упаковочных решений, уделяя особое внимание инновационным материалам и автоматизированным системам для оптимизации эффективности цепочки поставок. Стремясь к устойчивому развитию, Pregis обслуживает широкий спектр отраслей, включая электронную коммерцию, продукты питания и потребительские товары, с помощью передовых упаковочных технологий. Например, в марте 2024 года компания Pregis представила автоматизированную почтовую установку EverTec™, разработанную для интеграции с серией автоматизированных упаковочных машин Pregis Sharp™ MaxPro. Эта инновационная почтовая программа повышает автоматизацию, производительность и пропускную способность, а также помогает снизить транспортные расходы, предлагая эффективное и высокопроизводительное решение для современных операций по выполнению заказов и электронной коммерции.

Новости индустрии упаковки на воздушной подушке

• В апреле 2024 года компания Huhtamaki совершила прорыв в области гибкой упаковки из мономатериала с помощью своей инновационной технологии blueloop. Новые решения, доступные в виде реторт из бумаги, полиэтилена и полипропилена, обеспечивают высокую пригодность к вторичной переработке, сохраняя при этом защиту продукта и экономическую эффективность. Д-р Марко Хилти, президент подразделения гибкой упаковки компании Huhtamaki, подчеркнул, что эта разработка устанавливает новые отраслевые стандарты, сочетая в себе экологичность, производительность и доступность, что является преобразующим шагом на пути к переосмыслению будущего гибкой упаковки.
  
• В августе 2023 года TC Transcontinental Packaging объявила об инвестициях в размере 60 миллионов долларов США в продвижение гибкой пластиковой упаковки из мономатериала, пригодного для вторичной переработки, уделяя особое внимание высокоэффективным пленкам из биаксиально-ориентированного полиэтилена (BOPE) с повышенной термостойкостью. Этот стратегический шаг включает в себя новые линии по производству пленки, вспомогательное оборудование и расширение производственных мощностей на 120 000 кв. футов на предприятии в Спартанбурге, штат Южная Каролина, что знаменует собой первую линию по производству пленки BOPE в Северной Америке и укрепляет приверженность компании к инновациям в области устойчивой упаковки.
  

Отчет об исследовании рынка упаковки на воздушной подушке включает в себя углубленное освещение отрасли с оценками и прогнозом с точки зрения выручки (млрд долларов США) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, По типу материала

• ПВД (полиэтилен низкой плотности)
• HDPE (полиэтилен высокой плотности)
• Другие

Рынок, по типу продукта

• Пузырчатая пленка
• Воздушные подушки
• Надувные подушки безопасности

Рынок, по конечному использованию

• Электронная коммерция и розничная торговля
• Еда и напитки
• Фармацевтика и здравоохранение
• Потребитель
• Автомобильная и промышленная промышленность
• Другие

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка 
  • США
  • Канада
• Европа 
  • Германия
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Франция
  • Испания
  • Италия
  • Нидерланды
• Азиатско-Тихоокеанский регион 
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Австралия
  • Южная Корея
• Латинская Америка 
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
• Ближний Восток и Африка 
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка
  • ОАЭ