Размер рынка оборудования для аддитивного производства — по технологии, по материалу, по применению, по отраслям конечного использования, по каналам сбыта, прогноз роста, 2025–2034 гг.

Объем рынка оборудования для аддитивного производства

Объем мирового рынка оборудования для аддитивного производства оценивается в 17,1 млрд долларов США в 2024 году и, по прогнозам, будет расти со среднегодовым темпом роста 24,7% в период с 2025 по 2034 год. Растущая потребность в прототипировании в различных отраслях промышленности стимулирует рост рынка оборудования для аддитивного производства (АП). Аддитивное производство помогает компаниям создавать и тестировать прототипы гораздо быстрее, чем традиционные методы. Такая скорость помогает таким отраслям, как автомобилестроение, аэрокосмическая промышленность и производство потребительских товаров, быстрее выводить продукцию на рынок, что важно для сохранения конкурентоспособности. Кроме того, аддитивное производство снижает затраты, устраняя необходимость в дорогостоящих пресс-формах, инструментах и приспособлениях, что делает его особенно полезным для малого и среднего бизнеса.

Эта технология также позволяет компаниям создавать сложные и индивидуальные прототипы, которые трудно изготовить традиционными методами. Это особенно полезно в таких отраслях, как аэрокосмическая промышленность, где важны легкие и детализированные конструкции. Аддитивное производство также позволяет быстро вносить изменения в прототипы на основе обратной связи, что приводит к повышению качества конечного продукта и уменьшению количества производственных ошибок. Например, в сфере здравоохранения аддитивное производство используется для создания индивидуальных протезов и медицинских устройств. По данным Министерства торговли США, рынок аддитивного производства в США вырос на 21% в 2023 году, что обусловлено спросом на более быстрые и экономичные решения для прототипирования. В целом, потребность в гибком и доступном прототипировании стимулирует рост рынка.

Тенденции рынка оборудования для аддитивного производства

• Технологии 3D-печати металлом стремительно становятся ведущими технологиями на рынке оборудования для аддитивного производства (АП). Такие отрасли, как аэрокосмическая, автомобильная, медицинская и оборонная, требуют высокоточных, сложных деталей в сочетании с хорошими механическими свойствами.
  
• Это привело к повышенному вниманию к аддитивному производству металлов. Прямое лазерное спекание металлов (DMLS), электронно-лучевое плавление (EBM) и струйная обработка связующим являются примерами технологий аддитивного производства металлов, которые используются для изготовления прочных и сложных деталей, которые было бы трудно создать традиционными методами. По данным Министерства торговли США, ожидается, что совокупный годовой темп роста (CAGR) рынка 3D-печати, включая 3D-печать металлом, составит 23,5% в период с 2023 по 2030 год.
  
• Другие тенденции включают растущее использование передовых материалов, таких как композиты, высокоэффективные полимеры и биосовместимые материалы. Эти материалы особенно важны для таких отраслей, как медицина и аэрокосмическая промышленность, которые предъявляют строгие требования к безопасности и производительности.
  
• По данным Национального института стандартов и технологий (NIST), передовые материалы имеют важное значение для инноваций в производстве и соответствия нормативным стандартам.
  

Тарифы администрации Трампа

• Например, Китай, ведущий поставщик недорогих 3D-принтеров и деталей, теперь имеет 10-процентный тариф. При введении пошлины в размере 25% Канада и Мексика сталкиваются с более высокими сборами. Эти тарифы увеличили себестоимость производства на 20–30% для некоторых компаний, в том числе крупных производителей и любителей. Зависимость от международных поставщиков также выявила уязвимости в цепочке поставок, что побудило компании пересмотреть источники своих материалов.
  
• Тарифы создали проблемы, но они также открыли возможности для переноса производства из США на местные заводы, которые могут помочь решить эти проблемы. Увеличение затрат на импорт может стимулировать фирмы производить продукцию на местном уровне, укрепляя торговую повестку дня «Америка прежде всего».
  

Анализ рынка оборудования для аддитивного производства

В зависимости от технологии, отрасль оборудования для аддитивного производства делится на моделирование методом наплавления, селективное лазерное спекание, стереолитографию, прямое лазерное спекание металлов, электронно-лучевое плавление, производство ламинированных объектов, струйную обработку связующим и другие. В 2024 году выручка другого сегмента составила 7,5 млрд долларов США, и ожидается, что среднегодовой темп роста составит около 25,4% в период с 2025 по 2034 год.

• Новые технологии, такие как MJF, DLP, SLM и CLIP, имеют множество преимуществ, таких как скорость производства, улучшенные свойства материала, высокое разрешение. Такие функции жизненно важны для таких отраслей, как здравоохранение, аэрокосмическая и автомобильная промышленность. Кроме того, такие технологии обеспечивают высокий уровень индивидуализации и гибкости, что позволяет создавать детали с точными и высокими эксплуатационными требованиями. Усовершенствование материалов (современных полимеров, композитов и металлов) стимулирует спрос на эти технологии нового поколения, позволяя отраслям промышленности производить сложные детали, которые отличаются долговечностью и высокими эксплуатационными характеристиками.
  
• Экономичность и скорость стали основной движущей силой роста сегмента «прочие». Например, технология струйной обработки связующим является более быстрой, а также более экономичной, чем традиционные методы печати металлом. Именно это придает ему определенную привлекательность для отраслей, стремящихся получить максимальную отдачу от своих производственных процессов.
  
• Тем не менее, поскольку программы и аппаратное обеспечение этих новых технологий развиваются так быстро, вязание узлов приводит к более тонкой печати, улучшению производственных циклов и большей универсальности материалов. По мере того, как отрасли продолжают двигаться в сторону более гибких и передовых производственных решений, появление сегмента «Прочие», похоже, продолжится, что еще больше укрепит его позиции в общем ландшафте аддитивного производства.
  

В 2024 году на автомобильный сегмент приходилось более 20,4% доли рынка, и ожидается, что к 2034 году он будет расти со скоростью 25,7%.

• По данным Управления передового производства Министерства энергетики США, по состоянию на 2022 год на автомобильную промышленность приходится примерно 28% всех применений промышленного аддитивного производства (АП) в Северной Америке. В отрасли аддитивное производство используется в первую очередь для быстрого прототипирования, что помогает создавать и тестировать новые модели автомобилей быстрее, чем традиционными методами. Производители автомобилей экономят деньги, избегая дорогостоящих пресс-форм и сокращая отходы материала. Они также используют аддитивное производство для изготовления более легких деталей для повышения топливной эффективности и индивидуальных компонентов в соответствии с потребностями клиентов.
  
• Бюро статистики труда США сообщает, что автопроизводители, использующие технологию аддитивного производства, сократили свои производственные затраты в среднем на 17% в 2022 году. Технологии помогают автопроизводителям производить инструменты и запасные части по мере необходимости, что снижает затраты на хранение и зависимость от других поставщиков. Основываясь на данных Общества автомобильных инженеров (SAE), аддитивное производство позволяет производителям изготавливать запасные части для старых моделей автомобилей на 40% дешевле по сравнению с традиционными методами.
  
• Агентство по охране окружающей среды США отмечает, что процессы аддитивного производства в автомобилестроении генерируют на 35% меньше отходов по сравнению с традиционными методами производства. Благодаря этим преимуществам автомобильная промышленность стала крупнейшим пользователем оборудования для аддитивного производства в производственном секторе.
  

В зависимости от канала сбыта рынок сегментирован на прямой и косвенный. В 2024 году доля рынка в сегменте прямых каналов составила более 57,5%.

• Прямой канал является идеальным решением, поскольку он позволяет производителям предоставлять индивидуальные решения и индивидуальную техническую поддержку, что важно в таких секторах, как аэрокосмическая промышленность, автомобилестроение и здравоохранение, где требуется точность и требования также очень специфичны. Кроме того, работая напрямую с клиентами, производители могут развивать более тесные, долгосрочные отношения с этими клиентами, что позволяет им гораздо эффективнее удовлетворять требования клиентов и предоставлять услуги, выходящие за рамки разовой покупки – например, обучение, обслуживание и обновление программного обеспечения в течение нескольких лет.
  
• С другой стороны, прямая связь обеспечивает более быстрый оборот, что приводит к более быстрому принятию решений и более гибкой поддержке, что имеет решающее значение в динамичном мире аддитивного производства. Устраняя посредников, производители также получают лучший контроль над ценообразованием и маржой, скрытыми внутри корпоративных портативных компьютеров, что позволяет им предлагать конкурентоспособные цены на дорогостоящее усовершенствованное оборудование, такое как 3D-принтеры.
  

В 2024 году доля выручки на рынке оборудования для аддитивного производства в США составила около 26,6%, а выручка в том же году составила около 3,7 млрд долларов США.  

• Ожидается, что Северная Америка во главе с США займет прочное место в отрасли оборудования для аддитивного производства, поскольку она является пионером в области технологий, имея сильную экосистему исследований и разработок и широкое промышленное внедрение. В регионе присутствуют крупные игроки в области технологий 3D-печати, такие как 3D Systems, Stratasys и GE Additive.
  
• Аддитивное производство закрепилось в аэрокосмическом и оборонном секторах США, в том числе в таких компаниях, как Boeing и Lockheed Martin, для производства легких компонентов, инструментов и деталей для конечного использования. Федеральное правительство США инвестировало значительные ресурсы в аддитивное производство в форме таких программ, как America Makes, которые способствуют инновациям и продвижению внедрения этих технологий.
  
• Более того, с повышенным вниманием к исследованиям и разработкам и хорошо развитой инновационной экосистемой, включая Кремниевую долину, Северная Америка остается очагом для разработки новых материалов и более быстрого и эффективного процесса 3D-печати.
  

Ожидается, что рынок оборудования для аддитивного производства в Германии будет демонстрировать значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.

• В ЕС существует широкий спектр зрелых отраслей (включая аэрокосмическую, автомобильную и медицинскую), на долю которых приходится один из крупнейших пользователей аддитивных технологий. Инновации в аддитивном производстве в этих отраслях лучше всего иллюстрируются европейскими компаниями EOS и Materialize, которые продвигают технологию вперед с помощью отраслевых разработок. К другим факторам, способствовавшим развитию аддитивного производства в Европе, относятся сильная государственная поддержка в виде финансирования исследований и такие инициативы, как Horizon 2020.
  
• Аддитивное производство также согласуется с одной из целей ЕС, которая фокусируется на «зеленом» производстве, поскольку оно повышает устойчивость за счет минимизации отходов материалов и использования энергии. Кроме того, ЕС обладает большим пулом квалифицированной рабочей силы и промышленного сотрудничества, которое поощряет инновации и обеспечивает его глобальную конкурентоспособность.
  

Ожидается, что рынок оборудования для аддитивного производства в Китае будет испытывать значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.

• Азиатско-Тихоокеанский регион, включая такие страны, как Китай, Япония и Южная Корея, быстро растут благодаря строгой индустриализации и экономически эффективным методам производства. Эта тенденция обусловлена растущим внедрением аддитивного производства в таких секторах, как автомобилестроение, электроника и потребительские товары, при этом такие фирмы, как Toyota, Honda и Samsung, уже используют 3D-печать для быстрого прототипирования, оснастки и производства компонентов для конечного использования. В связи с этим стоимость является основным фактором в Азиатско-Тихоокеанском регионе, поскольку аддитивное производство может экономить материалы, сводя к минимуму отходы, а также устраняя необходимость в оснастке в традиционном производстве.
  
• Это также регион, где правительство напрямую поддерживает аддитивное производство, особенно в Китае, где правительство инвестировало значительные средства в аддитивное производство в рамках своей долгосрочной стратегии по мировому господству в высших эшелонах передового производства. Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона сосредоточены на технологических инновациях и разработке передовых материалов и служат только для поддержки роста систем аддитивного производства (АП) в регионе.
  

Доля рынка оборудования для аддитивного производства

• 3D Systems, Inc., Stratasys, Ltd., GE Additive, EOS (Electro Optical Systems) GmbH и HP Inc., на долю которых приходится 5–10% доли рынка. Они имеют заметную узнаваемость бренда и многолетний опыт работы на рынке, считая себя проверенными лидерами в отрасли. Это, в сочетании с технологическими инновациями и разнообразными портфелями продуктов, позволяет им решать широкий спектр задач, от прототипирования до конечного производства в таких отраслях, как аэрокосмическая, автомобильная, медицинская и потребительская промышленность. Они продолжают внедрять инновации, конкурируя с технологиями 3D-печати из нескольких материалов, увеличивая скорость производства и новые материалы, получая близкие поставки благодаря принятию обоснованных решений.
  
• Компания 3D Systems предлагает решения различных технологий, включая стереолитографию (SLA), селективное лазерное спекание (SLS), прямую печать металлом (DMP) и многоструйную печать (MJP) для создания прототипов и производства. 3DCeram специализируется на керамической 3D-печати и предоставляет технологии на основе SLA для аэрокосмической, автомобильной и медицинской отраслей. Предложение Arcam представляет собой технологию 3D-печати металлом под названием Electron Beam Melting (EBM), которая в основном предназначена для аэрокосмической и медицинской промышленности. Как вы, возможно, знаете, Autodesk предлагает программное обеспечение для проектирования, которое упрощает создание, моделирование и оптимизацию 3D-печатных деталей, а также поддерживает 3D-печать металла с помощью оборудования сторонних производителей.
  
• Canon предлагает технологии Fused Deposition Modeling (FDM) и SLA, предназначенные в первую очередь для промышленности и потребительских отраслей и работающие преимущественно с материалами на основе пластика и смолы. В случае с Dassault Systèmes компания внедрила новые технологии в уже существующее программное обеспечение для САПР и моделирования, чтобы модернизировать отрасль за счет интеграции процессов аддитивного производства в цифровые производственные процессы. Envisiontec специализируется на стереолитографии (SLA) и цифровой обработке света (DLP), обслуживая различные отрасли, включая ювелирное дело, стоматологию и здравоохранение. Являясь лидером в области технологий селективного лазерного спекания (SLS) и прямого лазерного спекания металлов (DMLS), EOS предлагает как пластиковые, так и металлические 3D-принтеры для промышленного применения.
  
• ExOne является ведущим поставщиком оборудования для струйной печати связующим, особенно в области 3D-печати металлом и песком, в первую очередь для оснастки и производства. Компания GE Additive, которая поставляет передовое оборудование для аддитивного производства металлов, включая электронно-лучевое плавление (EBM) и прямое лазерное плавление металлов (DMLM), ориентирована на такие отрасли, как аэрокосмическая промышленность и здравоохранение. Компания HP наиболее известна своей технологией Multi Jet Fusion (MJF), которая дополняет высокоскоростную 3D-печать пластиком в промышленном производстве. Made in Space разрабатывает и коммерциализирует системы 3D-печати, которые работают в условиях невесомости для разработки и поддержания инструментов/компонентов.
  
• Materialize предлагает различные технологии, начиная от SLA, SLS и FDM, программного обеспечения и услуг для медицинской, автомобильной, аэрокосмической и промышленной продукции. Несмотря на то, что в октябре 2023 года вы в курсе событий, Optomec уделяет несколько ограниченное внимание аэрозольной струйной печати, производству ламинированных объектов (LOM) и аддитивному производству электроники, датчиков и металлических деталей. Тема 3D-печати органов, также известной как биопечать, безусловно, является одной из самых захватывающих областей, исследуемых в медицинских технологиях сегодня, и пионером в этой области является компания Organovo, которая в настоящее время является лидером в разработке технологий 3D-печати для создания моделей человеческих тканей для медицинских исследований и фармацевтических приложений. Эти компании представляют широкий спектр технологий, от промышленной печати металлом до биопечати, адаптированных к различным приложениям в различных отраслях промышленности.
  

Компании рынка оборудования для аддитивного производства

Основными игроками, работающими в индустрии оборудования для аддитивного производства, являются:

• 3D системы
• 3DCeram
• Аркам
• Компания «Автодеск»
• Канон
• Dassault Systèmes
• Envisiontec
• ЭОС
• ExOne
• Добавка GE
• Л.С
• Сделано в космосе
• Материализация
• Оптомек
• Органово
  

Новости отрасли оборудования для аддитивного производства

• В октябре 2024 года на рынок был запущен EP-M4750 компания Eplus3D, ведущий подрядчик систем аддитивного производства металлов. Эта современная система плавления в слое металлов (MPBF),™ разработанная для улучшения применения серийного производства в отраслях аэрокосмической, авиационной и инструментальной промышленности, предназначена для улучшения применения в серийном производстве. EP-M4750, машина для производства металла PBF, выводит производство аддитивного производства на новый уровень благодаря сочетанию больших размеров и высокого качества. Мы можем достичь впечатляющей ширины до 750 мм, что позволяет нашим клиентам изготавливать широкие детали.
  
• В ноябре 2024 года компания Renishaw, Уоттон-андер-Эдж, графство Глостершир, Великобритания, запустила систему аддитивного производства RenAM500D Laser Beam Powder Bed Fusion (PBF-LB) с двумя лазерами. Новый станок является новейшим в серии renAM 500 систем, призванных обеспечить гибкость, экономичность и производительность для высокопроизводительного гибридного аддитивного производства. В RenAM 500D используются два лазера мощностью 500 Вт, способные покрыть всю сборочную платформу. RenAM 500D Ultra, оснащенный технологией TEMPUS от компании Renishaw, позволяет лазеру работать во время работы устройства для нанесения покрытий, что позволяет экономить до девяти секунд на каждом слое конструкции. Эта экономия времени означает, что станок может работать до 3 раз быстрее, чем другие станки с одним лазером, без расширения производственной площади.
  
• В марте 2023 года компания 3D Systems, Inc. объявила о запуске двух новых материалов для печати NextDent Cast и NextDent Base, а также платформы для печати NextDent LCD1. Материалы разработаны для улучшения свойств материала, а печатная платформа представляет собой простой в использовании малоформатный принтер. С помощью этих запусков компания стремилась помочь своим клиентам ускорить внедрение аддитивного производства.
  
• В ноябре 2023 года компания Autodesk Inc. объявила о запуске Autodesk AI. Эта новая технология доступна в продуктах Autodesk и предназначена для предоставления клиентам генеративных возможностей и интеллектуальной помощи. Запустив эту новую технологию в продукты Autodesk, компания поставила перед собой цель свести к минимуму количество ошибок за счет автоматизации повторяющихся задач и удовлетворения потребностей своих клиентов.
  

Отчет об исследовании рынка оборудования для аддитивного производства включает в себя углубленный охват отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения (млн долларов США/млрд) и отгрузки (единиц) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по технологиям

• Моделирование методом наплавления
• Селективное лазерное спекание
• Стереолитография
• Прямое лазерное спекание металлов
• Электронно-лучевая плавка
• Изготовление ламинированных изделий
• Струйная обработка связующим
• Другие

Рынок, по материалам

• Пластмассы/полимеры
  • ПЛМ
  • ПРЕСС
  • Нейлон
  • Поликарбонат
  • ТПУ
• Металлов
  • Нержавеющая сталь
  • Титан
  • Циркония
  • Инконель
• Керамика
  • Циркония
  • Глинозем
• Композиты
  • Пластик с добавлением углеродного волокна
  • Металлокомпозиционные материалы

Рынок, по применению

• Прототипирования
• Инструменты
• Производственные детали
• Оптимизация цепочки поставок

Рынок, по отраслям конечного использования

• Автомобильный
• Аэрокосмическая и оборонная промышленность
• Здравоохранение и медицина
• Ширпотреб
• Электроника
• Строительство
• Образование и наука

Рынок, по каналам сбыта

• Прямой
• Непрямой

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Германия
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Россия
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Австралия
  • Южная Корея
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
• MEA
  • ОАЭ
  • Южная Африка
  • Саудовская Аравия