Объем рынка флэш-памяти 3D NAND — по типу, по применению, по конечному использованию, анализ, доля, прогноз роста, 2025–2034 гг.

Объем рынка флэш-памяти 3D NAND

Мировой рынок флэш-памяти 3D NAND оценивался в 21,8 млрд долларов США в 2024 году и, по оценкам, будет расти со среднегодовым темпом роста 21,8% и достигнет 149,4 млрд долларов США к 2034 году. Рост рынка обусловлен ключевыми факторами, в том числе увеличением количества дата-центров в сочетании с резким ростом спроса на бытовую электронику.

Растущее число центров обработки данных во всем мире приводит к быстрому росту спроса на флэш-память 3D NAND. Увеличение скорости считывания данных из центров обработки данных, а также повышение эффективности и емкости необходимы в связи с надвигающимся взрывом объемов данных, вызванным появлением облачных вычислений, искусственного интеллекта, больших данных и цифровых услуг. По данным Statista, ожидается, что в 2025 году на сектор центров обработки данных будет приходиться 452,53 млрд долларов США, а к 2029 году ожидается, что он достигнет оценки в 624,07 млрд долларов США с прогнозируемым темпом роста 8,37% с 2025 по 2029 год.

Флэш-память 3D NAND превосходит жесткие диски, потому что она быстрее, имеет меньшую задержку, более высокую скорость чтения/записи и более долговечна. Интеграция флэш-памяти 3D NAND в коммерческие центры обработки данных растет, поскольку гипермасштабируемые твердотельные накопители необходимы для обработки изменений в больших наборах данных для крупных облачных организаций и предприятий, стремящихся повысить производительность и сократить потери времени.

Растущее проникновение потребительской электроники выступает в качестве катализирующего фактора, который приводит к быстрой траектории роста рынка флэш-памяти 3D NAND во всем мире. Производители все чаще используют 3D NAND из-за его высокой плотности и эффективной емкости хранилища, чтобы удовлетворить растущие потребности смартфонов, планшетов и ноутбуков в хранении фотографий с высоким разрешением, фильмов 4K/8K и игровых приложений. 

По данным Statista, по состоянию на 2024 год приходится почти 8,172 млн единиц бытовой электроники, и ожидается, что к 2029 году их количество вырастет до 9,007 млн штук. По мере того, как умные устройства, такие как умные часы, умные телевизоры и системы домашней автоматизации, становятся все более распространенными, наличие надежных и компактных решений для памяти становится все более важным. Твердотельные накопители 3D NAND играют решающую роль в обеспечении бесперебойной работы пользователей и более быстрой обработки данных, особенно в условиях бума игровой индустрии благодаря выпуску высокопроизводительных игровых консолей и облачных игровых сервисов.

Тенденции рынка флэш-памяти 3D NAND

• Появление гибридной памяти и памяти класса хранения данных (SCM) меняет глобальный спрос на флэш-память 3D NAND, изменяя иерархию хранения данных, является ключевой тенденцией, которая стимулирует рост рынка по всему миру. SCM, такие как Intel Optane и 3D XPoint от Micron, обеспечивают более высокую производительность, чем традиционная флэш-память NAND, а также технологии динамической оперативной памяти (DRAM).
•  
• По сравнению с NAND, SCM может похвастаться лучшей скоростью и задержкой, однако, как правило, имеет меньшую плотность хранения и более высокую стоимость. Из-за этого гибридные системы хранения данных, сочетающие SCM для горячих данных с флэш-памятью 3D NAND для холодных данных, являются обычным явлением среди центров обработки данных и предприятий. Такая форма интеграции приводит к тому, что 3D NAND продолжает удовлетворять требования к стоимости и емкости хранения больших объемов данных, что, в свою очередь, стимулирует спрос на эту технологию.
  
• Мировой спрос на флэш-память 3D NAND растет в геометрической прогрессии из-за ее растущей применимости в автомобильной промышленности, что является новой тенденцией для расширения рынка. Инновации в области подключенных автомобилей, усовершенствованных систем помощи водителю (ADAS), автомобильных информационно-развлекательных систем (IVI) стимулируют спрос на надежные решения для хранения данных, которые обеспечивают как большую емкость, так и более высокую скорость. Надежность, высокая скорость обработки и высокая плотность хранения флэш-памяти 3D NAND делают ее подходящей для автомобильных приложений, которые генерируют и обрабатывают большие объемы данных с повторяющимся воспроизведением.
  
• Рост периферийных вычислений также играет ключевую роль в расширении рынка флэш-памяти 3D NAND. Периферийные вычисления приближают хранение и обработку данных к периферии сети, а не зависят от центральных центров обработки данных. Такой подход сокращает задержки и позволяет быстрее принимать решения на месте. Этот переход требует высокоплотных, энергоэффективных и компактных носителей информации для облегчения локальной обработки данных и аналитики, что делает флэш-память 3D NAND предпочтительным выбором. Высокая плотность хранения, высокая скорость чтения/записи и надежность обеспечивают беспроблемное управление данными на периферийных устройствах, таких как промышленные датчики, автономные транспортные средства, интеллектуальные камеры и устройства для здравоохранения, что приводит к эффективному управлению данными.
  

Анализ рынка флэш-памяти 3D NAND

• Ожидается, что в 2024 году на сегмент трехуровневых ячеек будет приходиться 43,5% мирового рынка флэш-памяти 3D NAND. TLC более доступен, чем SLC и MLC, поскольку он хранит три бита данных на ячейку, что обеспечивает более низкие затраты и более высокую плотность хранения. Следовательно, планшеты, смартфоны и твердотельные накопители (SSD), которым требуется хранилище данных большой емкости, могут эффективно использовать TLC. Кроме того, 3D NAND на основе TLC набирает обороты из-за увеличения количества потребительских электронных устройств, включая смарт-телевизоры, игровые консоли, ноутбуки и смартфоны, которым требуется экономичное хранение данных с большой емкостью.
  
• В 2034 году на сегмент многоуровневых ячеек пришлось 51,2 млрд долларов США. MLC сохраняет два бита информации, способен поддерживать приложения с высокой производительностью и долговечностью, обеспечивая компромисс между долговечностью, производительностью и плотностью хранения. Надежность MLC и повышенная долговечность записи делают его выгодным для твердотельных накопителей корпоративного класса и решений для хранения данных в центрах обработки данных. Высокопроизводительные вычислительные платформы, платформы виртуализации и облачного хранения данных используют долговечность MLC.
  

В зависимости от области применения, рынок флэш-памяти 3D NAND сегментирован на камеры, ноутбуки и ПК, смартфоны и планшеты и другие.

• В 2024 году на сегмент смартфонов и планшетов пришлось 1,2 млрд долларов США. Сложные портативные устройства, которые мы используем сегодня, интегрированы с высококачественными камерами, возможностями записи 4K, передовыми приложениями и широким выбором других функций, что, в свою очередь, приводит к увеличению генерации данных. Технология 3D NAND предлагает решения для хранения данных большой емкости, чтобы не отставать от этих требований. Пользователи ожидают плавной работы, будь то многозадачность, игры или потоковый контент. Таким образом, флэш-память 3D NAND обеспечивает более быстрый доступ к данным, а приложения реагируют более эффективно.
  
• Ноутбуки и ПК составили значительно растущий сегмент, который, вероятно, достигнет 43,1 млрд долларов США в 2034 году. Растущий спрос на компьютеры и ноутбуки в играх, редактировании видео и создании контента оказывает влияние на спрос на надежное и быстрое хранение данных. ПК и ноутбуки пользуются большой популярностью благодаря достижениям в области флэш-памяти 3D NAND. Эти усовершенствования позволяют полноценным твердотельным накопителям 3D NAND заменить традиционные жесткие диски в корпоративных и личных устройствах.
  

В зависимости от конечного использования, рынок флэш-памяти 3D NAND сегментирован на автомобилестроение, бытовую электронику, предприятия, здравоохранение и другие.

• Сегмент потребительской электроники составил 41,4% доли в 2024 году. Всплеск устройств Интернета вещей (IoT), таких как устройства умного дома, носимые устройства и бытовая техника, подпитывает спрос на небольшие, энергоэффективные и надежные решения для хранения данных на базе 3D NAND. Носимые технологии, такие как умные часы, фитнес-трекеры и другие устройства для мониторинга здоровья, генерируют и захватывают большие объемы данных. Потребности таких устройств в хранении данных оптимально удовлетворяются с помощью технологии 3D NAND благодаря ее емкости и энергоэффективности.
  
• На долю автомобильной промышленности приходится значительно растущий сегмент, который, вероятно, будет расти со среднегодовым темпом роста 20,9% в течение 2025-2034 годов. Растущее использование функций ADAS, таких как предупреждение о выезде с полосы движения, адаптивный круиз-контроль и автономное экстренное торможение, требует хранения больших данных для обработки данных датчиков в режиме реального времени и принятия решений. Флэш-память 3D NAND обеспечивает производительность и емкость, необходимые для этих приложений. Кроме того, сервисы на основе облачных вычислений, такие как навигация, потоковое видео и социальные сети, требуют высокой емкости и скорости хранения данных от подключенных транспортных средств. 3D NAND обеспечивает необходимую емкость и производительность.
  

В 2024 году рынок флэш-памяти NAND U.S. 3D составил 5 миллиардов долларов США. Расширение и компьютеризация гипермасштабируемых и корпоративных центров обработки данных благодаря облачным вычислениям, технологиям искусственного интеллекта (ИИ) и другим приложениям для работы с большими данными увеличивает потребность в более быстрых и больших устройствах хранения, таких как 3D NAND. Кроме того, растущее использование приложений на основе искусственного интеллекта в здравоохранении, финансах и автомобильной промышленности способствует потребности в надежных и высокоскоростных устройствах памяти для хранения и обработки данных, которые являются основными факторами, увеличивающими рост рынка в течение рассматриваемого периода.

Ожидается, что рынок флэш-памяти 3D NAND в Германии будет расти в среднем на 21,8% в течение прогнозируемого периода. Растущее внимание к Индустрии 4.0 и интеллектуальному производству увеличило потребность в хранении данных с помощью флэш-памяти 3D NAND в подключенных датчиках IoT, промышленном оборудовании и других приложениях в регионе. Кроме того, прогресс Германии как мирового автомобильного центра в области автономного вождения, электромобилей и подключенных автомобилей ускоряет растущий спрос на надежные хранилища большой емкости, которые вносят значительный вклад в рынок флэш-памяти 3D NAND.

Ожидается, что китайский рынок флэш-памяти 3D NAND будет расти в среднем на 23,6% в течение прогнозируемого периода. Стремительное развитие дата-центров, растущие инвестиции в инфраструктуру умного города, а также локализация производства полупроводников – ключевые факторы, которые в первую очередь способствуют росту рынка.

Местное производство и внедрение флэш-памяти 3D NAND обусловлено политикой китайского правительства, направленной на развитие местной полупроводниковой промышленности, которая включает в себя субсидирование и финансирование исследований и разработок. Кроме того, растущая популярность смартфонов, планшетов, ноутбуков и других электронных устройств увеличивает спрос на надежные и эффективные решения для памяти, такие как 3D NAND, что, в свою очередь, ускоряет рост рынка во всем регионе.

Ожидается, что в 2024 году на долю Японии будет приходиться 13% рынка флэш-памяти 3D NAND в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Широкое распространение сетей 5G и устройств IoT обуславливает потребность в локализованной обработке данных на периферии, для чего требуются решения для хранения данных с низкой задержкой, обеспечиваемые памятью 3D NAND. Кроме того, рынок также поддерживается прочными позициями Японии в производстве полупроводников от таких компаний, как Kioxia и Western Digital, которые находятся на переднем крае инноваций в технологиях 3D NAND.

Рынок флэш-памяти 3D NAND в Южной Корее составил 413 миллионов долларов США в 2024 году. Потребность в инфраструктуре периферийных вычислений и соответствующих быстрых и надежных емкостях хранения, обеспечиваемых технологией 3D NAND, растет в результате быстрого расширения сетей 5G.

Кроме того, растущая потребность во встраиваемых системах хранения данных с использованием флэш-памяти 3D NAND увеличивается из-за изменения тенденций в сторону инвестиций в устройства Интернета вещей (IoT) и системы умного дома. Кроме того, Южная Корея является крупным игроком в мировом секторе полупроводников благодаря присутствию Samsung Electronics и SK Hynix, которые стимулируют инновации и массовое производство флэш-памяти 3D NAND, что способствует росту рынка в течение ожидаемого периода.

Доля рынка флэш-памяти 3D NAND

Индустрия флэш-памяти 3D NAND, по-видимому, консолидирована, и несколько игроков занимают большую долю рынка. Заметными лидерами являются Samsung Electronics, Micron Technology и SK Hynix с долей 29,9%. Это связано с новыми производственными мощностями и активными расходами на НИОКР. Эти игроки обеспечивают конкурентное преимущество за счет инноваций, включая штабелирование на более высоких уровнях и повышение плотности хранения. Небольшие фирмы сталкиваются с препятствиями в виде больших капиталовложений, необходимых для производства 3D NAND, и сложных этапов, связанных с производственным процессом.

Кроме того, накопление доли рынка за счет долгосрочных стратегических альянсов, контроля над цепочками поставок и владения правами интеллектуальной собственности (ИС) укрепляет консолидированное состояние рынка. Однако спрос на память для бытовой электроники, центров обработки данных, автомобилестроения и корпоративных приложений, наряду с постоянными расходами на исследования, меняет динамику конкуренции. Кроме того, несмотря на высокую консолидацию рынка, региональные игроки и новые участники медленно пытаются проникнуть на некоторые нишевые рынки с более низкими ценами и специализированными предложениями.

Кроме того, участники рынка сосредотачиваются на технологических достижениях в области технологии 3D-флэш-памяти с целью удовлетворения растущих потребностей клиентов. Например, в марте 2023 года Kioxia Corporation и Western Digital Corp. представили свою новейшую технологию 3D-флэш-памяти, отличающуюся передовыми инновациями в области масштабирования и склеивания пластин. Эта 218-слойная 3D-флэш-память обеспечивает повышенную плотность битов, более высокую скорость ввода-вывода NAND, превышающую 3,2 Гбит/с, а также улучшенную производительность записи и задержку чтения. Используя технологию CBA (CMOS Directly Bonded to Array), он обеспечивает повышенную емкость и экономическую эффективность, удовлетворяя растущие потребности смартфонов, устройств IoT и центров обработки данных.

Компании рынка флэш-памяти 3D NAND

Ведущими компаниями в области флэш-памяти 3D NAND являются:

• Самсунг Электроникс
• Микрон Технолоджи, Инк.
• СК Хайникс Инк.
• Kioxia Corporation (ранее Toshiba Memory Corporation)
• Корпорация Western Digital
  

Samsung является одним из лидеров на рынке флэш-памяти 3D NAND. Компания уделяет внимание своим технологическим разработкам и возможностям серийного производства. Компания разработала новую технологию V-NAND (Vertical NAND), которая изменила весь мир флэш-памяти. Он повышает плотность, скорость и надежность хранилища за счет вертикального расположения ячеек памяти. V-NAND от Samsung выпускается в нескольких поколениях, последнее из которых может похвастаться более чем 200 слоями.

Компания Micron Technology, Inc. является лидером в области инноваций в области памяти и систем хранения данных. Технология плавающего затвора 3D NAND с функциями КМОП под матрицей (CuA) обеспечивает более высокую плотность хранения, улучшенную производительность и снижение затрат. Чтобы удовлетворить постоянно растущие потребности в больших данных во многих отраслях, компания Micron представила многослойные 3D NAND, такие как 176-слойная и 232-слойная NAND.

Новости отрасли флэш-памяти 3D NAND

• В феврале 2025 года Kioxia Corporation и Sandisk Corporation разработали новую технологию 3D-флэш-памяти, которая обеспечивает превосходную энергоэффективность и повышенную плотность. Вместе с революционной технологией компании CBA (CMOS Direct Bonded to Array)1, которая была представлена на ISSCC 2025, новая инновация в области 3D-флэш-памяти использует один из новейших стандартов интерфейса, Toggle DDR6.0 для флэш-памяти NAND, а протокол SCA (отдельный командный адрес)2 является новым методом ввода командного адреса своего интерфейса. и технология PI-LTT (Power Isolated Low-Tapped Termination)3, которая имеет решающее значение для дальнейшего снижения энергопотребления.
  
• В июле 2023 года NEO Semiconductor объявила, что примет участие в саммите Flash Memory Summit 2023. В том же году компания Neo Semiconductor объявила о выпуске революционной технологии 3D X-DRAMTM. Эта инновация, первая в мире массив ячеек DRAM, подобная 3D NAND, призвана заменить всю индустрию 2D DRAM и устранить узкое место в емкости DRAM. С небольшими изменениями 3D X-DRAMTM может быть изготовлен с использованием текущей технологии флэш-памяти 3D NAND, что значительно сокращает время и расходы, необходимые для создания нового 3D-процесса. Г-н Сюй раскроет технические детали и ход работы с 3D X-DRAMTM во время основного доклада.
  
• В ноябре 2024 года компания Samsung Electronics объявила о создании нового кампуса по исследованиям и разработкам в области полупроводников. Установка современного оборудования направлена на продвижение развития технологий 1d DRAM и 3D NAND следующего поколения. Этот проект стратегически позиционирует Samsung на переднем крае инноваций в области полупроводников.
  

Этот отчет об исследовании рынка флэш-памяти 3D NAND включает в себя углубленное освещение отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки (млрд долларов США) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по типу

• Одноуровневая ячейка
• Многоуровневая ячейка
• Трехуровневая ячейка

Рынок, по применению

• Фотоаппарат
• Ноутбуки и ПК
• Смартфоны и планшеты
• Другие

Рынок, По конечному использованию

• Автомобильный
• Электроника
• Предприятие
• Здравоохранение
• Другие

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Германия
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Россия
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Южная Корея
  • ANZ 
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
• MEA
  • ОАЭ
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка