수의용 원격측정 시스템 시장 크기 및 공유 2025 - 2034

수의용 원격 계측 시스템 시장 규모

글로벌 수의용 원격 계측 시스템 시장 규모는 2024년에 4억1,090만 미국 달러로 평가되었습니다. 시장 규모는 2025년 4억3,470만 미국 달러에서 2034년 8억2,050만 미국 달러로 확대될 전망이며, 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 7.3%로 성장할 것으로 예상됩니다. 시장 성장은 반려동물 양육 증가, 동물 건강에 대한 관심 확대, 원격 수의학적 관리 수요에 의해 뒷받침되고 있습니다. 원격 계측 시스템은 반려동물과 가축의 활력 징후를 모니터링하는 데 필수적이며, 질병을 조기에 발견하고 치료 결과를 개선할 수 있도록 지원합니다.
 

이 시장의 성장을 이끄는 주요 요인 중 하나는 반려동물 건강에 더 많은 비용을 지출하려는 반려동물 소유자의 의향이 높아졌다는 점입니다. 예를 들어, 미국반려동물제품협회(APPA)는 미국 반려동물 산업의 연간 지출액이 1,520억 미국 달러를 넘어섰다고 보고했습니다. 이 금액에는 반려동물 사료 및 간식, 용품, 살아 있는 동물, 일반의약품, 수의 진료 제품, 미용, 위탁 관리, 보험 및 기타 서비스에 대한 지출이 포함됩니다. 이러한 투자는 반려동물 소유자들이 반려동물 건강 관리를 위해 웨어러블 및 원격 계측 시스템을 비롯한 신기술을 도입하려는 의향이 높다는 점을 보여줍니다.
 

또한 축산업에서는 생산성을 높이고 질병을 조기에 식별하며 번식 관리를 개선하기 위해 원격 계측 기술이 빠르게 도입되고 있습니다. 이러한 이점은 대규모 소·돼지·가금류 사육 사업에서 활용되며, 건강 모니터링과 경제적 성과도 간접적으로 개선됩니다. 아울러 수의학 분야, 특히 대동물 및 설치류를 대상으로 하는 전임상 연구에서 원격 계측 기술의 활용이 증가하면서 학술 연구와 제약 산업 연구에서 원격 계측 기술의 중요한 역할이 부각되고 있습니다.
 

수의용 원격 계측 시스템은 동물의 생리학적 지표를 원격으로 실시간 모니터링하도록 설계된 정교한 도구입니다. 웨어러블 또는 이식형 기기를 통해 심박수, 호흡수, 체온, 활동 수준과 같은 건강 지표를 수집합니다. 이러한 시스템은 주로 동물병원, 연구기관 및 수의과 병원에서 사용되며, 질병 조기 발견, 수술 후 관리 및 만성질환 관리 개선을 지원합니다.
 

수의용 원격 계측 시스템 시장 동향

• 반려동물 양육 증가와 반려동물을 사람처럼 대하는 경향의 확대는 수의용 원격 계측 시스템 시장의 성장을 이끄는 주요 동향입니다.
   
• 미국반려동물제품협회(APPA)에 따르면 2024년 기준 미국 가구의 66%, 즉 약 8,690만 가구가 반려동물을 양육하고 있습니다. 미국인 사이에서 가장 인기 있는 반려동물은 개로, 6,510만 가구가 개를 양육하고 있습니다. 고양이가 4,650만 가구로 그 뒤를 이었으며, 민물고기를 양육하는 가구는 1,110만 가구에 달했습니다. 이처럼 반려동물 입양이 증가하면서 반려동물 소유자들이 반려동물의 전반적인 건강과 복지를 위해 정서적·재정적으로 투자하려는 의향이 높아지고 있습니다.
   
• 반려동물을 사람처럼 대하는 경향이 확대되면서 반려동물 관리의 기준도 변화하고 있습니다. 반려동물 소유자들은 실시간 모니터링, 원격 진단, 예방적 건강 관리 추적 등 사람에게 제공되는 것과 유사한 의료 서비스를 반려동물에게도 점점 더 요구하고 있습니다. 심전도(ECG/EKG) 모니터, 웨어러블 기기, 활력 징후 모니터와 같은 수의용 원격 계측 시스템 기술은 질병을 조기에 발견하고 만성질환을 보다 효과적으로 관리할 수 있도록 지원합니다. 이에 따라 반려동물 소유자와 수의사 사이에서 수의용 원격 계측 시스템에 대한 수요와 도입이 증가하고 있습니다.
   
• 또한 수의용 원격측정 시스템의 사용 증가는 기술 발전과 지속적으로 증가하는 반려동물 개체 수에 힘입고 있습니다. 더 많은 가구가 반려동물을 입양하고 현대적인 데이터 기반 도구를 활용해 반려동물의 건강을 우선시함에 따라 이러한 추세는 계속될 전망입니다.
   

수의용 원격측정 시스템 시장 분석

주요 시장 동향 파악하기

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2021년 수의용 원격측정 시스템 시장 규모는 3억5,260만 미국 달러로 평가되었으며, 2022년에는 3억7,020만 미국 달러를 기록했습니다. 시장 규모는 2023년과 2024년에 각각 3억8,970만 미국 달러와 4억1,090만 미국 달러에 도달했습니다.
 

제품 유형별로 글로벌 수의용 원격측정 시스템 시장은 활력징후 모니터, 마취 모니터, 웨어러블 기기, 액세서리, ECG/EKG 모니터 및 기타 제품 유형으로 구분됩니다. 활력징후 모니터 부문은 시장에서 가장 큰 비중을 차지했으며, 2024년 시장 규모는 1억4,510만 미국 달러로 평가되었습니다.
 

• 활력징후 모니터는 심박수, 호흡수, 체온 및 혈압을 지속적으로 모니터링하는 데 사용됩니다. 수의학 분야에서 이러한 기기는 수술 중재, 수술 후 관리 및 응급 상황에서 실시간 모니터링을 위해 필요합니다.
   
• 또한 개와 고양이를 포함한 반려동물뿐 아니라 소, 말, 돼지와 같은 가축에도 이 제품을 폭넓게 사용할 수 있다는 점이 해당 부문의 성장에 기여하고 있습니다.
   
• 수의과 방문 건수가 증가하고 수술 및 진단 절차의 시행 건수도 늘어나면서 이 부문의 성장을 뒷받침할 전망입니다.
   
• 또한 사용 편의성, 다기능성 및 일관된 성능을 바탕으로 수의 전문 인력에게 가장 선호되는 선택지로 자리 잡으면서 시장 내 입지를 더욱 강화하고 있습니다.
   

이동성별로 수의용 원격측정 시스템 시장은 휴대용 시스템, 소형/탁상형 시스템 및 바닥 설치형 시스템으로 구분됩니다. 휴대용 시스템 부문은 2024년 48.5%의 가장 높은 시장 점유율을 기록했습니다.
 

• 이 부문의 높은 성장은 주로 편의성과 적응성에 기인합니다. 이러한 시스템은 수의사가 가정 방문, 응급 상황 또는 이동형 수의 서비스 제공 중 진단 도구에 신속하게 접근해야 하는 현장 진료 환경에서 필수적입니다.
   
• 경량 설계와 배터리 구동 방식으로 다양한 장소에서 원활하게 사용할 수 있어 소동물 진료뿐 아니라 농촌이나 외딴 지역의 대동물 진료에도 적합합니다.
• 또한 동물을 수의과 센터로 이동하는 것이 현실적으로 어려운 경우가 많아 가축 모니터링에도 휴대용 시스템이 점점 더 많이 활용되고 있으며, 이에 따라 수의용 원격측정 제품의 도입이 시장 성장을 촉진할 전망입니다.
   

동물 유형별로 수의용 원격측정 시스템 시장은 소동물, 대동물 및 기타 동물로 구분됩니다. 소동물 부문은 시장에서 가장 큰 비중을 차지했으며, 2034년 말까지 시장 규모가 4억6,850만 미국 달러에 이를 전망입니다.
 

• 이 부문의 성장에 기여하는 주요 요인 중 하나는 전 세계적으로 반려동물 개체 수가 증가하고 있다는 점입니다. 특히 소형견과 고양이는 수의과 진료에서 가장 빈번하게 치료되는 동물입니다.
   
• 반려동물의 인간화 추세가 확대되면서 반려동물 보호자들은 수의용 원격측정 시스템이 필요한 진단, 예방 관리 및 지속적인 건강 모니터링에 더욱 적극적으로 투자하고 있습니다.
   
• 반려동물 보험의 도입 확대 역시 수의용 원격측정 시스템을 비롯한 첨단 의료 솔루션에 대한 지출을 촉진하고 있습니다.
   
• 또한 소동물의 정기 검진, 수술 및 입원 건수가 증가하면서 활력 징후를 실시간으로 모니터링해야 할 필요성이 커지고 있으며, 이에 따라 시장 성장이 더욱 확대되고 있습니다.
   

용도별로 수의용 원격측정 시스템 시장은 심장학, 호흡기학, 신경학 및 기타 용도로 구분됩니다. 심장학 부문은 전망 기간 동안 연평균성장률(CAGR) 7.2%로 성장할 전망입니다.
 

• 수의용 심장 원격측정 시스템은 심장 질환을 앓는 동물의 조기 진단, 실시간 모니터링 및 질병 진행 상황 파악에 필수적입니다.
   
• 동물의 심장 질환 부담 증가는 부문 성장의 주요 요인 중 하나입니다. 예를 들어 Horner Vets의 보고서에 따르면 심장 질환은 개의 약 10%와 고양이의 15%에 영향을 미치며, 이는 수의 심장학 분야에서 효과적인 진단 및 모니터링 솔루션이 시급함을 보여줍니다.
   
• 또한 경제적이고 휴대성이 높으며 사용하기 쉬운 심장 원격측정 모니터의 보급 및 접근성이 확대되면서 부문 성장이 더욱 촉진되고 있습니다.
   

최종 용도별로 수의용 원격측정 시스템 시장은 동물병원 및 동물 진료소, 수의학 연구기관 및 기타 최종 사용자로 구분됩니다. 동물병원 및 동물 진료소 부문은 2024년에 3억1,250만 미국 달러로 평가되었습니다.
 

• 이 부문의 우위는 임상 환경에서 첨단 진단 및 모니터링 장비에 대한 수요가 확대되고 수의사를 방문하는 반려동물 수가 많은 데 따른 것입니다.
   
• 동물병원과 동물 진료소는 응급 진료, 수술, 급성 및 만성 질환 관리를 비롯해 동물의 의료 수요를 충족하는 주요 기관입니다. 따라서 이러한 의료기관에서는 수의용 원격측정 시스템이 매우 중요합니다. 특히 중환자 치료실이나 마취 과정에서 수의사가 활력 징후를 모니터링할 수 있도록 지원하기 때문입니다.
   
• 또한 대형 동물 의료 네트워크는 원격 모니터링 및 원격측정과 같은 첨단 시설을 도입하며 인프라를 업그레이드하고 있어, 이러한 의료시설에서 시스템 도입이 확대되는 데 기여하고 있습니다.
   

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

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북미 수의용 원격측정 시스템 시장은 2024년에 41.3%의 시장 점유율을 기록하며 시장을 주도했습니다.
 

• 반려동물 입양률이 증가하고 숙련된 수의사 수가 늘어나면서 지역 시장 성장을 견인하고 있습니다. 동물 보건 지출 증가와 반려동물 보험의 이용 가능성이 맞물리면서 기술적으로 발전된 진단 및 치료 시스템의 도입이 확대되고 있습니다.
   
• 기술은 수의학 의료 분야에서 중요한 역할을 해왔습니다. 시장 성장을 촉진하는 다양한 기술 발전이 이루어지고 있습니다. 이러한 기술은 반려동물에게 더 나은 치료를 제공하기 위해 심박수, 체온, pH 수치, 호흡수, 산소 수치, 수면 주기 및 기타 지표를 모니터링하는 데 사용됩니다.
   
• 또한 해당 지역에 주요 시장 참여 기업이 존재하는 점도 시장 성장을 뒷받침할 전망입니다. 수의학 산업의 매력적인 기회로 인해 수의 전문 인력 수가 꾸준히 증가하고 있으며, 이는 시장 성장을 촉진하고 있습니다.
   

미국 수의용 원격측정 시스템 시장 규모는 2021년과 2022년에 각각 1억 3,430만 미국 달러와 1억 4,070만 미국 달러로 평가되었습니다. 시장 규모는 2023년 1억 4,770만 미국 달러에서 증가해 2024년 1억 5,530만 미국 달러에 이르렀습니다.
 

• 반려동물 보험 가입 확대는 미국 수의용 원격측정 시스템 시장의 성장을 크게 촉진하고 있습니다. 예를 들어 북미 반려동물 건강보험협회(North American Pet Health Insurance Association, NAPHIA)에 따르면 2023년 미국에서 보험에 가입한 반려동물의 총 수는 12.7% 증가했습니다. 보험 가입 반려동물 중 개가 75.6%로 가장 큰 비중을 차지했으며, 고양이는 23.5%를 차지했습니다.
   
• 이처럼 보험 가입률이 높아지면서 첨단 진단 및 치료 절차에 대한 접근성이 향상되고 있으며, 반려동물 보호자들이 원격측정 기반 모니터링과 같은 고급 수의학 서비스를 이용하도록 유도하고 있습니다.
   
• 또한 미국의 발달된 수의학 인프라도 시장 성장에 크게 기여하고 있습니다. 미국에는 수의용 원격측정 시스템과 같은 신기술에 적극적으로 투자하는 수많은 동물병원, 동물 클리닉 및 학술 연구센터가 있으며, 이는 시장 성장을 더욱 뒷받침하고 있습니다.
   

유럽 수의용 원격측정 시스템 시장 규모는 2024년 1억 2,290만 미국 달러를 기록했으며, 전망 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.
 

• 반려동물의 가족 구성원화가 심화되는 추세는 시장 성장을 촉진하는 요인 중 하나입니다. 유럽 전역에서 반려동물을 가족 구성원으로 인식하는 경향이 높아지면서 예방 및 장기적인 건강관리 서비스에 대한 지출이 증가하고 있습니다.
   
• Animal Health Europe에 따르면 유럽의 반려동물 개체 수는 약 3억 4,000만 마리이며, 이 중 고양이는 1억 2,700만 마리, 개는 1억 400만 마리, 조류는 5,300만 마리입니다. 이러한 반려동물 개체 수 증가는 동물의 건강을 위해 효과적인 진단 및 치료 솔루션에 대한 수요를 높이고 있습니다.
   
• 또한 무선 원격측정, 클라우드 기반 모니터링 시스템 및 인공지능(AI) 진단 도구를 비롯한 수의학 분야의 신기술이 유럽 전역의 수의 진료 현장에 빠르게 통합되고 있습니다. 이러한 신기술은 임상 효율성과 치료 결과를 개선하는 동시에 수의사가 원격으로 모니터링할 수 있도록 하며, 이는 유럽 지역의 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.
   

독일 수의용 원격측정 시스템 시장은 분석 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.
 

• 독일의 시장 성장은 국내 가축 개체 수 증가에 기인합니다. 예를 들어 Statistisches Bundesamt(독일 연방통계청)에 따르면 2022년 기준 독일에는 약 1,050만 마리의 소와 2,120만 마리의 돼지가 있었습니다.
   
• 이처럼 많은 가축 개체 수는 생산성을 향상하고 질병을 조기에 발견하기 위한 첨단 수의 모니터링에 대한 상당한 수요를 창출하고 있습니다.
   
• 또한 독일에는 수의용 원격측정 시스템을 비롯한 현대적인 진단 도구를 갖춘 다수의 동물병원과 전문 동물병원, 연구 시설이 있어 독일 시장의 성장을 촉진하고 있습니다.
   

인도 수의용 원격측정 시스템 시장은 전망 기간 동안 크게 성장할 것으로 예상됩니다.
 

• 반려동물 입양 증가와 동물 건강 모니터링 기술에 대한 인식 확대는 인도 수의용 원격측정 시스템 시장의 성장 전망을 높일 것으로 예상됩니다.
   
• 수의 진료의 질에 대한 관심이 높아지면서 반려동물 건강관리에 대한 지출이 증가하고 있습니다.
   
• 헬스케어 산업이 디지털 시대로 계속 발전함에 따라 반려동물 헬스케어 산업에서도 동일한 변화가 나타나고 있습니다. 스마트 건강 모니터링 플랫폼부터 웨어러블 기기에 이르기까지, 이제 반려동물 보호자와 수의사는 체온, CO2, 심박수, 혈압, 혈당 등의 주요 생체 지표를 추적할 수 있습니다. 이러한 기술 발전은 국가별 수의용 원격측정 시스템 시장의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.
   

브라질은 향후 몇 년 동안 라틴아메리카 시장에서 크게 성장할 것으로 예상됩니다.
 

• 브라질은 세계에서 반려동물과 가축을 가장 많이 보유한 국가 중 하나입니다. 브라질에는 3,200만 가구 이상의 반려동물 양육 가구가 있으며, 반려동물 개체 수는 1억 6,000만 마리로 세계 3위를 차지합니다. 여기에는 개 6,000만 마리와 고양이 3,000만 마리가 포함됩니다.
   
• 이처럼 많은 반려동물 기반은 원격측정 시스템과 같은 첨단 모니터링 및 진단 솔루션에 대한 수요를 빠르게 확대하고 있습니다. 
   
• 브라질의 빠르게 발전하는 수의료 인프라와 전문 수의과 클리닉의 접근성 향상도 시장 성장을 뒷받침할 것으로 예상됩니다. 
   

남아프리카공화국 수의용 원격측정 시스템 시장은 전망 기간 동안 중동 및 아프리카 시장에서 크게 성장할 전망입니다.
 

• 특히 도시 지역의 동물병원과 민간 진료기관을 중심으로 동물 보건 인프라 개선을 위한 투자가 증가하면서, 남아프리카공화국 수의용 원격측정 시스템 시장은 견고한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다.
   
• 남아프리카공화국은 디지털 모니터링 및 원격측정 시스템을 도입해 가축군의 건강과 생산성을 개선하는 데 주력하고 있으며, 이는 시장 성장을 더욱 뒷받침할 전망입니다.
   

수의용 원격측정 시스템 시장 점유율

수의용 원격측정 시스템 산업은 기존 의료기기 기업과 신흥 반려동물 기술 기업이 임상 원격측정, 웨어러블 모니터링, 원격 진단 솔루션 등 다양한 부문에서 경쟁하는 중간 수준의 통합 구조를 보이고 있습니다. 주요 시장 참여 기업은 입지를 강화하기 위해 기술 혁신, 제품 통합 및 신흥 지역 진출에 전략적으로 집중하고 있습니다.
 

주요 기업 가운데 Bionet, Dextronix, Digicare Biomedical, DRE Medical (Avante Health Solutions), Masimo Corporation이 가장 큰 합산 시장 점유율을 차지하는 것으로 추정됩니다. 상위 5개 기업은 전 세계 시장의 약 55–60%를 차지할 것으로 추정됩니다. 이들 선도 기업은 종합적인 제품 포트폴리오, 임상 수의 모니터링 분야에서 쌓은 오랜 명성, 강력한 글로벌 유통망을 기반으로 경쟁력을 확보하고 있습니다.
 

수의용 원격측정 시스템 시장 주요 기업

수의용 원격측정 시스템 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다:

• Bionet
• Dextronix
• Digicare Biomedical
• DRE Medical (Avante Health Solutions)
• Halo Collar
• Masimo Corporation
• Medtronic
• Midmark
• Nedap
• Nonin
• PetPace
• Shenzhen Mindray Animal Medical Technology
• Smiths Medical (ICU Medical)
• Tractive
• Whistle Labs (Mars Incorporated)
   
• Bionet은 동물병원에 맞춰 설계된 소형 다중 매개변수 수의용 모니터를 전문적으로 제공합니다. BM Pro Series와 같은 Bionet의 시스템은 ECG, SpO₂ 및 혈압 모니터링 기능을 사용자 친화적이고 휴대성이 뛰어난 디자인에 통합했습니다. 이러한 기기는 직관적인 인터페이스, 빠른 설정, 실시간 데이터 시각화 기능을 갖추고 있어 소동물 진료 및 수술에 적합합니다. Bionet의 강점은 수의료 전문가의 일상적인 업무 흐름에 부합하는 신뢰성 높고 비용 효율적인 솔루션을 제공하는 데 있으며, 특히 일반 진료 및 중환자 관리 환경에서 강점을 보입니다.
   
• Halo Collar는 GPS 추적, 행동 훈련 및 가상 울타리 기능을 하나의 반려견용 스마트 목걸이에 통합합니다. 이 기기는 AI를 사용해 반려동물의 움직임을 모니터링하고 유도하며, 경계선 이탈을 방지하기 위한 훈련 신호를 제공합니다. Cesar Millan의 지원을 바탕으로 이 시스템은 실시간 알림 및 추적 기능을 제공하는 앱을 포함합니다. 건강 상태 원격 측정 데이터를 반려동물의 안전 및 행동 제어 기능과 통합한다는 점이 차별화된 가치이며, 훈련 및 행동 통제를 위한 스마트 솔루션을 찾는 기술 친화적인 반려동물 소유자에게 매력적인 제품입니다.
   

수의학 원격측정 시스템 산업 뉴스

• 2024년 5월, Bionet America, Inc.는 수의학 수술용으로 특별히 설계된 다중 매개변수 모니터의 첨단 제품군인 Brio XVet 시리즈를 출시한다고 발표했습니다. 정밀성과 사용자 친화적인 설계에 중점을 두고 개발된 Brio X3Vet, X5Vet 및 X7Vet 모델은 세련되고 가벼운 구조와 임상 환경에서 향상된 효율성, 정확성 및 안전성을 결합했습니다. 이번 전략적 제품 출시는 수의학 모니터링 시장에서 Bionet의 입지를 강화하고 첨단 동물 진료 시설 전반으로 고객 기반을 확대했습니다.
   
• 2023년 1월, 반려동물을 위한 진단 및 치료 솔루션을 전문으로 하는 동물 보건 기업 Zomedica Corp.는 수의학 전문가를 위한 혁신적인 비접촉식 원격 활력징후 모니터링 시스템인 VetGuardian을 상용화하기 위해 Structured Monitoring Products, Inc. (SMP)와 협력한다고 발표했습니다. 이번 파트너십을 통해 Zomedica의 제품 포트폴리오에 첨단 비접촉식 기술이 추가되었으며, 차세대 수의학 진료 솔루션 분야의 선도 기업으로 자리매김하고 시장 도달 범위를 확대하는 데 기여했습니다.
   
• 2021년 7월, Whistle Lab Inc.는 지속적인 GPS 위치 감시와 종합적인 건강 및 운동 상태 평가 기능을 제공하는 Whistle Switch 스마트 목걸이를 출시했습니다. 이 목걸이가 제공하는 차별화된 데이터는 과학적 근거에 기반한 인사이트를 제공하여 반려동물 소유자가 반려동물을 더욱 효과적으로 돌볼 수 있도록 지원합니다.
   

수의학 원격측정 시스템 시장 조사 보고서는 다음 부문에 대해 2021~2034년 기간의 매출을 미화 백만 달러 단위로 추정 및 전망하는 등 산업을 심층적으로 다룹니다.

제품 유형별 시장

• 활력징후 모니터
• 마취 모니터
• 웨어러블 기기
• 액세서리
• ECG/EKG 모니터
• 기타 제품 유형

이동성별 시장

• 휴대형 시스템
• 소형/탁상형 시스템
• 바닥 설치형 시스템

동물 유형별 시장

• 소형 동물
  • 개
  • 고양이
  • 기타 소형 동물
• 대형 동물
  • 소
  • 말
  • 기타 대형 동물
• 기타 동물

용도별 시장

• 심장학
• 호흡기학
• 신경학
• 기타 용도

최종 용도별 시장

• 동물병원 및 동물 진료소
• 수의학 연구기관
• 기타 최종 용도

위 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공됩니다:

• 북미
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 독일
  • 영국
  • 프랑스
  • 스페인
  • 이탈리아
  • 네덜란드
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 일본
  • 인도
  • 호주
  • 대한민국 
• 라틴 아메리카
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나 
• 중동 및 아프리카
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카공화국
  • 아랍에미리트