초전도 선재 시장 규모 및 점유율 2026-2035

초전도선 시장 규모

초전도선 시장 규모는 2025년 14억 5,000만 미국 달러로 평가되었으며, 2026년에는 15억 8,000만 미국 달러로 성장할 전망이다. 2026년부터 2035년까지 약 10%의 연평균 성장률(CAGR)을 기록해 2035년에는 37억 4,000만 미국 달러에 이를 것으로 예상된다.

초전도선 시장은 의료 영상, 핵융합, 전력 시스템 현대화, 양자 하드웨어 분야에서 조달 요건이 서로 맞물리면서 연구 중심의 공급 기반에서 벗어나고 있다. 기존 소재로는 전류 밀도나 자기장 요건을 충족할 수 없는 시스템에 필요한 도체 성능의 일관성, 극저온 운용의 경제성, 검증 요건의 엄격성이 수요를 좌우하는 비중이 커지고 있다.

초전도선 시장 동향, 성장 동인 및 GMI 전망

양자 및 핵융합 인프라 투자가 고사양 제품에 대한 시장 수요 기반을 넓히고 있으며, 헬륨 사용에 따른 부담이 커지면서 더 높은 온도에서 작동할 수 있는 도체의 상업적 매력도 높아지고 있다. 전망은 프로젝트의 지속적인 실행, 검증된 생산능력의 가용성, 그리고 고객이 긴 조달 및 통합 주기를 관리할 수 있는지에 달려 있다.

주요 성장 동인

*근거 자료는 인용된 외부 데이터를 활용하며, 수요 시사점과 전망의 전제 조건은 GMI 분석에 기반한다.*

양자 하드웨어는 극저온 인터커넥트와 고순도 초전도 도체의 상업적 공급 경로를 더욱 정례화하고 있다. 프로그램이 실험실 구성에서 실제 배치 가능한 프로세서 시스템으로 전환되면서, 전선 선택은 냉각 아키텍처, 신호 무결성 요건, 열 관리 및 부품 검증 과정에 포함되고 있다. 이러한 변화는 장비 제조업체와 연구기관에 일관된 소재 특성과 안정적인 납기를 제공할 수 있는 공급업체에 유리하게 작용한다.

핵융합 프로그램은 다른 형태의 수요를 창출한다. 프로젝트별로 사양이 확정된 조달이 이루어지며, 대량 주문이 진행되기 전에 선재 성능, 권선 적합성, 문서화의 엄격성이 입증되어야 한다. 이에 따른 검증 장벽은 공급 가능한 업체의 범위를 좁히고, 기존 제조 이력의 상업적 중요성을 높인다. 이러한 프로그램에서 성과를 거두면 매출 가시성이 개선될 수 있지만, 주문 시점은 여전히 건설 일정과 자금 조달 단계에 좌우된다.

HTS 도입은 운영 비용과 물류 측면의 고려에 의해서도 뒷받침되고 있다. 임상 시스템과 전력망 프로젝트에서는 전도체 비용이 상대적으로 높은 수준으로 유지되더라도 헬륨 취급에 따른 부담을 줄일 수 있다는 점이 시스템 전체의 경제성을 바꿀 수 있다. 이에 따라 제조 수율, 테이프 품질, 고객 인증은 HTS가 실증 단계에서 반복 가능한 현장 배치로 나아갈 수 있을지를 좌우하는 핵심 요소가 된다.

주요 시장 제약 요인

*근거 자료는 인용된 외부 데이터를 활용하며, 수요 시사점과 전망 조건은 GMI 분석에 해당한다.*

헬륨 공급 여건은 저온 초전도 시스템의 구조적인 상업적 문제다. 공급 계약을 확보하지 못한 임상 및 연구 사용자는 운영 예산과 시스템 가동 시간에 불확실성이 발생할 수 있어 조달 결정에서 생애주기 경제성이 더욱 중요해질 수 있다. 그렇다고 기존 LTS 플랫폼의 설치 기반이 대체되는 것은 아니지만, 신규 프로젝트의 기술 선택이 달라지고 헬륨 사용을 줄이는 대안의 매력이 커질 수 있다. 헬륨 시장의 교란이 시스템 경제성에 미치는 영향은 MIT Technology Review MIT Technology Review에 기록되어 있다. 저렴한 헬륨의 시대는 끝났다.

Nb3Sn은 제조 공정 관리와 후속 코일 제작이 도체 품질과 불가분의 관계에 있다는 점에서 별도의 제약 요인으로 작용한다. 소재의 반응 과정, 가공 후 취성, 엄격한 균일성 요건으로 인해 인증 기간이 길어지고, 신규 핵융합 또는 가속기 수요에 공급이 대응하는 속도도 제한된다. 따라서 발표된 모든 프로젝트 활동이 즉시 광범위한 공급업체 기반의 실현 가능한 매출로 이어지는 것은 아니다.

초전도선 시장 세그먼트별 분석

도선 유형별

저온 초전도선

저온 부문은 2025년 초전도선 시장 매출의 64.0%를 차지했으며, 2035년까지 20억 6,000만 미국 달러의 매출을 창출할 것으로 전망된다. 저온 초전도선은 오랜 인증 이력, 검증된 기계적 특성, 기존 자석 설계에 폭넓게 통합되어 있다는 점을 바탕으로 MRI 자석, 가속기 시스템 및 기존 연구 인프라에서 계속 사용되고 있다. 설치 기반과의 연계성은 반복적인 수요를 뒷받침하지만, 헬륨 관련 부담으로 인해 일부 신규 시스템의 경제성 판단은 달라지고 있다.

고온 초전도선

고온 초전도 선재의 시장 가치는 2025년 4억 9,300만 미국 달러였으며, 2026~2035년 약 12.9%의 연평균 성장률(CAGR)로 확대될 전망이다. 소형 핵융합 자석, 전력망 장비, 냉매 사용량을 줄인 자석 설계 분야에서 고온 초전도(HTS) 도체 수요가 확대되고 있다. 코팅 도체의 품질과 제조 일관성 개선은 중요하다. 이러한 요소에 따라 HTS가 기술적으로 매력적인 프로젝트에서 확장 가능한 상업적 구축으로 전환될 수 있는지가 결정되기 때문이다.

중온 초전도 선재

중온 초전도 선재는 2025년 매출의 2.0%를 차지했으며, 2035년에는 7,500만 미국 달러에 이를 전망이다. 이 기술은 특수 자석 및 실험 시스템 구성에서 작동 범위가 더 제한적인 분야에 활용된다. 상업적 역할은 선택적인 수준에 머물 가능성이 높으며, 중간 온도 성능이 저온 초전도(LTS)와 고온 초전도(HTS) 대안보다 뚜렷한 기술적 이점을 제공하는 응용 분야를 중심으로 도입이 이루어질 전망이다.

응용 분야별

의료

의료 분야는 2025년 시장 매출의 42.0%를 차지했으며, 2035년에는 13억 1,000만 미국 달러의 매출을 창출할 전망이다. 의료 분야 수요는 MRI 자석 생산을 기반으로 한다. 공급업체 인증, 소재의 일관성, 교체 주기가 비교적 안정적인 조달 기반을 뒷받침한다. 진단 역량 확대로 기회가 커지고 있지만, 연간 수요를 좌우하는 핵심 요인은 장비 제조 주기와 병원의 자본 지출이다.

MRI

MRI 선재 수요의 시장 가치는 2025년 4억 9,000만 미국 달러였으며, 2035년에는 10억 2,000만 미국 달러에 이를 전망이다. 초전도 자석은 고자장 영상 시스템의 핵심 구성 요소이므로 MRI는 의료 분야에서 가장 큰 물량을 차지하는 응용 분야다. 임상 고객이 설치된 시스템의 신뢰성을 우선시할 때 공급업체가 수혜를 입지만, 저헬륨 및 무헬륨 설계가 점진적으로 도입되면서 향후 도체 구성 비중이 달라질 수 있다.

에너지

에너지 응용 분야는 2026~2035년 약 11.9%의 연평균 성장률(CAGR)로 확대될 전망이며, 2025년 매출은 3억 400만 미국 달러였다. 에너지 수요에는 장기간에 걸친 핵융합 프로그램과 대전류 송전 솔루션에 대한 전력회사의 관심이 함께 반영된다. 두 최종 시장의 구매 행태는 서로 다르다. 핵융합은 프로그램 진행과 인증에 좌우되는 반면, 전력망 프로젝트는 기존 대안과 비교해 신뢰성, 비용, 설치 측면의 이점을 전력회사가 입증해야 한다.

핵융합

핵융합 선재 수요는 2026~2035년 약 12.0%의 연평균 성장률(CAGR)로 증가해 2035년 5억 2,400만 미국 달러에 이를 전망이다. 핵융합 응용 분야에서는 엄격한 선재 가닥, 테이프 및 문서 요건을 충족할 역량을 입증한 제조업체가 유리하다. 기회는 상당하지만 소수 프로젝트에 집중되어 있으며, 실제 수요 전환은 프로젝트 자금 조달, 엔지니어링 완료, 조달 발주 일정에 달려 있다.

전력망

전력망용 전선 수요는 2035년까지 3억 3,600만 미국 달러에 이르고, 2026~2035년 약 12.4%의 연평균 성장률(CAGR)로 확대될 전망이다. 전력망 분야의 수요는 부하 밀집 구간의 혼잡과 기존 케이블 경로가 제약된 지역의 용량 확충 필요성에 따라 증가한다. 상업적 도입은 사업 개발자가 신중한 전력회사 고객에게 생애주기 가치, 극저온 시스템의 신뢰성 및 유지보수성을 입증할 수 있는지에 달려 있다.

양자 컴퓨팅

양자 컴퓨팅용 전선 수요는 2025년 매출 비중 7.0%에서 증가해 2035년 5억 6,100만 미국 달러에 이를 전망이다. 양자 컴퓨팅에는 극저온 인클로저, 상호 연결부 및 전자기 제어 시스템 전반에 초전도 배선이 필요하다. 하드웨어 개발이 보다 체계적인 제조 방식으로 전환됨에 따라 순도, 열 및 패키징 요건을 충족할 수 있는 공급업체는 기존 자석 사업과 구별되는 수요 경로에 진입할 수 있다.

연구

연구 분야의 수요는 2025년 2억 900만 미국 달러를 기록했으며, 2035년에는 2억 9,900만 미국 달러에 이를 전망이다. 연구 시설은 가속기 자석, NMR 시스템 및 실험 장비에 높은 성능 요건을 제시하므로 기술적으로 중요한 고객으로 남아 있다. 주문량은 불규칙할 수 있지만, 이러한 사업은 소재와 자석 구조의 후속 상용화 경로에 영향을 미치는 경우가 많다.

군사 및 방위

군사 및 방위용 전선 수요는 2025년 시장 점유율 6.0%에서 증가해 2035년 1억 8,700만 미국 달러에 이를 전망이다. 이 분야는 소형·고출력 전기 시스템, 첨단 센싱, 특수 추진 또는 전력 조정 개념에 대한 관심과 연관되어 있다. 긴 인증 절차, 제한적인 조달 경로, 시스템 차원의 검증 필요성으로 인해 상업적 참여에는 제약이 따른다.

운송

운송용 전선 수요는 2025년 6,100만 미국 달러로 평가되었으며, 2035년에는 1억 5,000만 미국 달러에 이를 전망이다. 자기부상열차 사업과 탐색 단계의 초전도 모터 설계가 운송 분야의 주요 기회를 제공한다. 수요는 프로젝트 중심으로 유지될 가능성이 높으며, 도입 여부는 공공 인프라 투자, 노선 승인, 초전도 시스템을 안정적으로 운영되는 환경에 통합할 수 있는 역량에 따라 달라질 것이다.

산업용 응용 분야

산업용 응용 분야는 2035년 시장 매출의 5.0%를 차지하고, 2026~2035년 약 13.9%의 연평균 성장률(CAGR)로 확대될 전망이다. 높은 자기장, 소형화된 설치 공간, 특수 분리 및 처리 성능이 필요한 응용 분야가 산업용 도입을 뒷받침한다. 기존 장비보다 생산성이나 에너지 효율 측면에서 명확한 우위를 입증하는 경우 이 세그먼트는 규모를 확대할 수 있다.

초전도 선재 시장 지역별 분석

북미 초전도 선재 시장 분석

북미 초전도 선재 시장은 2025년 전 세계 매출의 39.0%를 차지했으며, 2035년에는 14억 6,000만 미국 달러에 이를 것으로 전망된다. 북미는 MRI 시스템 제조업체, 국립 연구소, 양자 하드웨어 개발업체, 적격 선재 공급업체 간 긴밀한 연계를 바탕으로 한다. 이러한 생태계는 시스템 사양 설정부터 소재 인증까지의 피드백 주기를 단축할 수 있으며, 임상 조달은 프로젝트 중심 연구 및 핵융합 관련 기회와 더불어 안정적인 수요 기반을 제공한다.

미국

미국 시장 규모는 2025년 5억 2,300만 미국 달러였으며, 2035년에는 13억 7,000만 미국 달러에 이를 것으로 전망된다. 미국은 임상 영상 진단 수요와 가속기, 국립 연구소, 양자 컴퓨팅 활동을 두루 갖추고 있다. 다양한 최종 시장을 기반으로 수요가 다변화되어 있지만, 대규모 연구 및 핵융합 발주 수요는 공공 자금 지원과 프로젝트 일정에 여전히 민감하다.

유럽 초전도 선재 시장 분석

유럽 시장은 2035년 9억 700만 미국 달러에 이르고, 2026~2035년 연평균 성장률(CAGR)이 약 9.3%에 달할 것으로 전망된다. 유럽 시장은 물리학 연구 인프라, 의료 영상 진단, 핵융합 연구, 초기 전력망 실증 사업의 뒷받침을 받고 있다. 이 지역의 가장 큰 기회는 과학 분야의 선도적 입지와 정책 지원을 인증된 조달 프로그램으로 연결하는 역량에 있으며, 특히 에너지 시스템에 사용되는 첨단 선재가 주목된다.

독일

독일은 2025년 8,400만 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2035년에는 2억 900만 미국 달러에 이를 것으로 전망된다. 독일의 임상 장비 기반과 산업 연구 생태계는 MRI, 가속기 관련 사업, 고온 초전도체(HTS) 개발 전반의 수요를 뒷받침한다. 자석 시스템 관련 전문성과 고부가가치 기술 공급망을 지원할 수 있는 제조 환경도 독일 시장의 입지를 강화한다.

영국

영국은 2025년 유럽 매출의 18.6%를 차지했으며, 2035년에는 유럽 매출의 20.0%를 차지할 것으로 전망된다. 영국의 시장 입지는 핵융합 개발 활동과 관련 선재 사양 작업과 점차 밀접하게 연관되고 있다. 상업적 성과는 이러한 사업이 엔지니어링 프로그램을 넘어 인증된 와이어 및 테이프 생산업체와의 지속적인 공급 계약으로 발전하는지에 달려 있다.

아시아 태평양 초전도 선재 시장 분석

아시아 태평양 초전도 선재 시장은 2025년 전 세계 매출의 27.0%를 차지했으며, 2026~2035년 연평균 성장률(CAGR)이 약 10.9%에 이를 것으로 전망된다. 아시아 태평양 지역은 진단 영상 수요의 증가와 활발한 핵융합, 자기부상열차, 양자 프로그램을 함께 갖추고 있다. 지역 내 제조 역량도 시장 발전에 중요한 요소다. 현지 생산능력은 공급 접근성을 높이고 납기를 단축하며 국가별 기술 전략을 뒷받침할 수 있기 때문이다.

중국

중국은 2025년에 1억 9,500만 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2035년에는 아시아 태평양 매출의 49.0%를 차지할 것으로 전망된다. 중국 시장은 의료 시스템 투자와 국내 연구 인프라, 핵융합 장치 개발, 초전도 소재에 대한 전략적 관심이 결합된 시장이다. 역내에서 중국의 비중이 커지는 정도는 현지 생산 규모 확대 속도와 국가 기술 프로그램이 반복적인 조달로 이어지는 정도에 따라 달라질 것이다.

일본

일본은 2025년 아시아 태평양 매출의 28.9%를 차지했으며, 2035년에는 매출이 2억 4,000만 미국 달러에 이를 것으로 전망된다. 오랜 초전도 기술 전문성, 확립된 와이어 제조 기반, 첨단 운송 및 핵융합 사업 참여를 바탕으로 일본은 시장에서 중요한 역할을 하고 있다. 기술적 연속성이 수요를 뒷받침하지만, 대형 프로젝트의 조달 시점은 일정하지 않을 수 있다.

대한민국

대한민국은 2025년에 5,700만 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2035년에는 매출이 1억 4,200만 미국 달러에 이를 것으로 전망된다. 핵융합 연구, HTS 소재 개발, 의료 인프라 확장이 대한민국의 수요를 뒷받침한다. 국내 개발 프로그램을 제조 가능한 전도체 제품과 연계하는 역량이 공급망 참여의 폭을 좌우할 것이다.

인도

인도 시장은 연평균 성장률(CAGR) 약 18.5%로 성장해(2026~2035년) 2035년에는 7,600만 미국 달러에 이를 것으로 전망된다. 인도의 성장은 진단 역량 확대, 연구 투자, 양자 기술에 대한 국가적 관심 증대를 반영한다. 아직 시장 기반이 형성되는 단계인 만큼, 대대적인 프로그램 발표보다 실질적인 조달 역량과 프로젝트 실행이 더 중요하다.

라틴아메리카 초전도 와이어 시장 분석

라틴아메리카는 2025년에 4,400만 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2035년에는 매출이 1억 800만 미국 달러에 이를 것으로 전망된다. 역내 수요는 주로 의료 영상 장비 도입과 선별적인 연구용 조달에서 발생한다. 시장 발전은 병원 투자 주기, 전문 서비스 역량에 대한 접근성, 인프라 지원이 고르지 않은 시장에서 극저온 시스템을 운영하는 경제성에 달려 있다.

브라질

브라질은 2025년에 2,200만 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2035년에는 매출이 5,600만 미국 달러에 이를 것으로 전망된다.

브라질은 역내에서 의료 및 연구 수요가 가장 큰 중심지다. 시장 기회는 진단 영상과 과학 인프라에 집중되어 있으며, 구매 결정은 자본 예산과 장기 유지보수 지원의 가용성에 따라 좌우된다.

중동 및 아프리카 초전도 와이어 시장 분석

중동 및 아프리카는 2025년 전 세계 매출의 5.0%를 차지했으며, 2035년에는 매출이 1억 8,200만 미국 달러에 이를 것으로 전망된다.

수요는 첨단 진단 장비가 병원 개발 및 현대화 계획에 포함된 걸프 지역의 의료 투자에 힘입어 증가하고 있다. 역내 성장세는 폭넓은 현지 초전도체 제조 기반보다는 자본 지출 프로그램에 더 크게 좌우된다.

사우디아라비아

사우디아라비아는 2025년 중동 및 아프리카 매출의 19.4%를 차지했으며, 2035년에는 매출이 3,600만 미국 달러에 이를 것으로 전망된다.

사우디아라비아 시장은 의료 시설 확충과 첨단 영상 장비 조달에 힘입어 성장하고 있다. 향후 수요는 병원 프로젝트의 지속적인 추진과 공급업체의 안정적인 설치, 헬륨 관리 및 애프터서비스 지원 역량에 달려 있다.

초전도 와이어 시장 점유율 및 경쟁 구도

초전도 와이어 시장은 시장 점유율이 다소 집중된 구조로, 상위 5개 기업이 2025년 매출의 약 44%를 차지했다.

경쟁 우위는 생산 규모만으로 결정되지 않는다. 공급업체는 엄격한 인증 요건을 충족하고, 도체 유형 전반에 걸쳐 공정 일관성을 유지하며, 장기간에 걸친 고객 검증 절차를 지원하고, MRI, 가속기 및 핵융합 프로그램에 안정적으로 납품할 수 있음을 입증해야 한다. 기술적 차별성, 지역 접근성 또는 애플리케이션별 역량이 규모보다 중요한 분야에서는 전문 제조업체도 경쟁력을 유지한다.

Sumitomo Electric Industries

Sumitomo Electric Industries는 2025년 시장 매출의 약 16%를 차지했다.

이 회사의 입지는 기존 초전도 소재와 첨단 초전도 소재를 아우르는 다각화된 도체 포트폴리오에 기반한다. 임상, 연구 및 핵융합 관련 수요에 대한 노출은 균형 잡힌 사업 입지를 뒷받침하며, 여러 제품군에 걸쳐 인증을 유지하는 역량은 지속적인 경쟁력의 핵심이다.

Bruker Energy & Supercon Technologies (BEST)

Bruker Energy & Supercon Technologies는 2025년 시장 매출의 약 9%를 차지했다. BEST는 가속기 및 핵융합 애플리케이션의 고성능 도체 수요를 중심으로 사업을 전개한다. 전문 제조 역량과 기술 요구 수준이 높은 기관 고객과의 관계가 경쟁력의 원천이며, 이러한 시장에서는 폭넓은 생산량보다 축적된 인증 이력이 더 높은 가치를 지닐 수 있다.

Luvata

Luvata는 2025년 시장 매출의 약 7%를 차지했다.

MRI, 가속기 및 핵융합 분야 공급에서 Luvata의 역할은 기존 초전도 도체 애플리케이션에 대한 경험을 반영한다. 고성능 RRP Nb3Sn 초전도체와 관련해 BEST와 협력하는 사례는 기존 공급업체가 핵융합 조달 요건에 대응하기 위해 제조 역량과 전문 도체 기술을 결합하는 방식을 보여준다. Luvata. Luvata와 BEST는 자기밀폐 핵융합용 고성능 RRP 초전도체 공급을 위한 협력 계약을 발표했다.

그 밖의 참여 기업으로는 American Superconductor, Fujikura Ltd., Furukawa Electric Co. Ltd., High Temperature Superconductors Inc., Hitachi Limited, HTS-110 Limited, LS Electric, MetOx Technologies, New England Tubing Technologies, Nexans, Prysmian, Sam Dong Co. Ltd, SuNAM Co. Ltd., Supercon Inc., SuperPower Inc., THEVA, Western Superconducting Technologies Co. Ltd. 등이 있다. 이들 기업의 경쟁상 역할은 도체 기술, 고객사 인증, 애플리케이션 전문성, 지역별 상업적 접근성에 따라 다르다.

최근 산업 동향

Luvata와 BEST, RRP Nb3Sn 핵융합 와이어 협력 발표(2026년 9월 4일). Luvata와 Bruker Energy & Supercon Technologies는 자기밀폐 핵융합 프로그램에 고성능 로드인튜브 공정 Nb3Sn 초전도체를 공급하기 위한 협력을 발표했다. 이번 협력은 Luvata의 선재 제조 역량과 BEST의 RRP 도체 기술을 결합한다 ^{[4]Luvata. “Luvata and BEST announce collaboration agreement for supply of high-performance RRP superconductors for magnetic confinement fusion.” luvata.com} Luvata. Luvata와 BEST, 자기밀폐 핵융합용 고성능 RRP 초전도체 공급 협약 발표.

Proxima Fusion과 니더작센주, 핵융합용 HTS 테이프 시설 설립 양해각서 체결(2026년 9월 9일). Proxima Fusion은 대규모 핵융합용 HTS 테이프 제조 시설을 개발하기 위해 독일 니더작센주와 양해각서를 체결했다. 이번 사업은 스텔러레이터 기반 핵융합 시스템에 사용되는 도체 소재의 유럽 공급망을 강화하기 위한 것이다 ^{[5]Proxima Fusion. “Lower Saxony sign MoU: First large-scale fusion-grade HTS tape facility.” proximafusion.com} Proxima Fusion. 니더작센주와 양해각서 체결: 최초의 대규모 핵융합용 HTS 테이프 시설.

SWCC와 Faraday Factory Japan, 데이터센터 케이블 양해각서 체결(2026년 8월 4일). SWCC Corporation과 Faraday Factory Japan은 데이터센터용 초전도 케이블의 상업적 공급을 추진하기 위해 양해각서를 체결했다. 이번 사업은 고밀도 컴퓨팅 시설과 관련된 송전 제약 해소를 목표로 한다 SWCC Corporation. Faraday Factory Japan 양해각서.

Furukawa Electric과 Tokamak Energy, 영국 STEP 프로그램용 HTS 테이프 협력(2026년 6월 15일). Furukawa Electric은 영국의 에너지 생산용 구형 토카막(STEP) 프로그램에 HTS 테이프를 공급하기 위해 Tokamak Energy와 협력한다고 발표했다. 이로써 유럽 핵융합 개발에서 인증된 도체의 참여 범위가 확대된다 Furukawa Electric Co. Ltd. Tokamak Energy 협력.