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염기서열 분석 소모품 시장 규모 및 점유율 2024 – 2032

보고서 ID: GMI8016
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발행일: February 2024
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보고서 형식: PDF/엑셀/대시보드/플랫폼
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염기서열 분석 소모품 시장 규모

염기서열 분석 소모품 시장 규모는 2023년에 약 70억 미국 달러로 평가되었으며, 2024년부터 2032년까지 연평균성장률(CAGR) 22.5%를 웃도는 성장률을 기록할 것으로 추정됩니다. 염기서열 분석 소모품은 DNA 염기서열 분석 과정에서 사용되는 다양한 재료와 시약을 의미합니다. 여기에는 염기서열 분석 실험과 분석을 수행하는 데 필수적인 광범위한 제품과 공급품이 포함됩니다.
 

시퀀싱 소모품 시장 주요 사항

2023년 시장 규모
70억 미국 달러
2032년 예상 시장 규모
398억 미국 달러
연평균성장률(CAGR)(2024~2032년)
22.5%
주요 기업
  • Agilent Technologies, Inc., Bio-Rad Laboratories, Inc., Danaher Corporation, F. Hoffmann-La Roche Ltd., Illumina, Inc., New England Biolabs, PerkinElmer, Inc., Qiagen N.V., Takara Bio Inc., Thermo Fisher Scientific, Inc.
주요 시장 성장 요인
  • 시퀀싱 기술의 발전
  • 유전체학의 활용 확대
  • 임상 진단 수요 증가
과제
  • 규제 및 윤리적 우려
  • 대체 기술의 이용 가능성

또한 NGS는 유전체학 분야의 패러다임 전환을 의미하며, 기존 염기서열 분석 방법과 비교해 전례 없는 속도, 정확도 및 확장성을 제공합니다. 연구, 진단, 임상 유전체학 등 다양한 분야에서 NGS 플랫폼의 도입이 확대됨에 따라 이러한 고처리량 염기서열 분석 시스템에 맞춰 설계된 소모품 수요도 크게 증가했습니다. 전망 기간 동안 연평균성장률(CAGR) 19%로 성장할 것으로 추정되는 차세대 염기서열 분석(NGS) 기술은 염기서열 분석 소모품 시장에 상당한 영향을 미치며 시장 형성에 기여했습니다.
 

염기서열 분석 소모품 시장 동향

맞춤형 의료에 대한 수요 증가는 염기서열 분석 소모품 산업의 성장에 크게 기여했습니다. 정밀 의료라고도 하는 맞춤형 의료는 환자별 유전적 구성을 비롯한 개별 특성에 맞춰 의료 치료를 조정하는 것을 의미합니다.
 

  • 맞춤형 의료는 환자로부터 포괄적인 유전체 정보를 확보하는 데 의존합니다. 여기에는 질병 감수성, 진행 또는 특정 치료에 대한 반응에 영향을 미칠 수 있는 유전적 변이, 돌연변이 및 기타 유전체 표지자를 식별하는 과정이 포함됩니다.
     
  • 염기서열 분석 소모품은 염기서열 분석을 위해 DNA 또는 RNA 샘플을 추출, 준비 및 처리하는 데 핵심적인 역할을 하며, 맞춤형 치료 의사결정에 필요한 유전체 데이터 생성을 가능하게 합니다.
     
  • 종양학에서는 정밀 의료가 특히 활발하게 활용됩니다. 암 유전체학은 환자 종양의 유전적 변화를 분석해 맞춤형 치료로 표적화할 수 있는 특정 돌연변이를 식별하는 분야입니다. 표적 치료를 통한 이러한 이점은 시장 성장을 더욱 촉진할 것입니다.
     

염기서열 분석 소모품 시장 분석

염기서열 분석 소모품 시장, 제품 유형별, 2021~2032년(10억 미국 달러 단위)
염기서열 분석 소모품 시장, 제품 유형별, 2021~2032년(10억 미국 달러 단위)

제품 유형을 기준으로 시장은 키트, 시약, 액세서리로 세분화됩니다. 키트 부문은 전망 기간 동안 연평균성장률(CAGR) 22.4%의 상당한 성장률을 기록할 전망입니다. 또한 키트 부문은 DNA 라이브러리 준비, RNA 라이브러리 준비, 정제 및 품질 관리, 라이브러리 정량화, 표적 농축 및 기타 키트 유형으로 다시 세분화됩니다.
 

  • 단일세포 오믹스에 대한 관심이 높아지면서 단일세포 염기서열 분석 키트의 공급도 증가하고 있습니다. 이러한 키트는 개별 세포의 분리, 준비 및 염기서열 분석을 지원하도록 설계되어 연구자들이 세포 이질성을 탐구하고 전체 세포 집단을 대상으로 하는 염기서열 분석으로는 얻기 어려운 통찰을 확보할 수 있도록 합니다.
     
  • 실험실에서 처리량과 효율성을 높이고자 하면서 자동 액체 취급 시스템과 호환되는 시퀀싱 키트로 전환하는 추세가 나타나고 있습니다. 자동화는 작업 흐름을 간소화하고 수작업 오류를 줄이며 재현성을 높일 수 있습니다. 따라서 앞서 언급한 요인들이 시장 확대를 촉진할 전망입니다.
     

플랫폼을 기준으로 시장은 1세대, 2세대 및 3세대로 구분됩니다. 2세대 부문은 2023년 매출 점유율 80.4%를 차지했으며 향후에도 유사한 추세를 이어갈 것으로 추정됩니다.
 

  • Illumina 시퀀싱을 포함한 NGS 기술은 10년 넘게 시퀀싱 소모품 시장의 주요 성장 요인으로 작용해 왔습니다. Illumina 시퀀싱 플랫폼은 높은 처리량으로 잘 알려져 있어 연구자들이 비교적 짧은 시간 안에 대량의 시퀀싱 데이터를 생성할 수 있습니다.
     
  • Illumina 시퀀싱은 비용 효율성이 높아 연구자들이 폭넓게 활용할 수 있으며, 소규모 프로젝트부터 대규모 유전체학 이니셔티브까지 다양한 용도를 지원합니다.
     
  • Illumina 시퀀싱은 공간 유전체학 및 전사체학, 후성유전체학, 메타유전체학을 비롯한 다양한 연구 분야에서 널리 도입되었습니다. Illumina 플랫폼의 다용도성은 다양한 실험과 연구를 수행하는 연구자들 사이에서 해당 플랫폼의 인기를 높이는 데 기여했습니다.

 

Sequencing Consumables Market, By Application (2023)
Sequencing Consumables Market, By Application (2023)

용도를 기준으로 시퀀싱 소모품 시장은 임상 진단, 법의학 진단, 약물유전체학, 농업유전체학 및 기타 용도로 구분됩니다. 임상 진단 부문은 다시 암 진단, 감염성 질환 진단, 생식 건강 및 기타 임상 용도로 세분화됩니다. 임상 진단 부문은 전망 기간 동안 연평균성장률(CAGR) 23%로 크게 성장할 전망입니다.
 

  • 암 유전체학은 임상 진단의 주요 용도로 부상했습니다. 시퀀싱 기술은 종양의 유전체 변이를 분석하는 데 활용되며, 이를 통해 표적 치료법을 식별할 수 있습니다.
     
  • 유전체학 기반 분자 진단은 암의 진단, 예후 판단 및 치료법 선택에서 핵심적인 역할을 합니다.
     
  • 또한 시퀀싱 기술은 감염원의 검출 및 특성 분석에 활용되어 감염성 질환의 진단과 모니터링에 기여합니다. NGS는 병원체 식별, 항균제 내성 프로파일링 및 역학 연구에 활용됩니다.
     

최종 용도별 시장은 제약 및 생명공학 기업, 병원 및 실험실, 학술 연구기관과 기타 최종 사용자로 구분됩니다. 학술 연구기관 부문은 2023년에 약 31억 미국 달러의 매출 규모를 기록했습니다.
 

  • 학술 연구기관은 유전체 연구를 발전시키고 새로운 시퀀싱 방법론을 개발하는 데 핵심적인 역할을 합니다. 또한 기초 연구, 혁신 및 차세대 과학자 양성에 기여합니다. 유전학, 분자생물학, 진화생물학 및 환경 유전체학을 비롯한 다양한 분야에서 유전체 연구가 수행됩니다.
     
  • 기초 유전체 연구부터 단일세포 시퀀싱과 같은 전문 용도에 이르기까지 다양한 연구 프로젝트를 지원할 수 있는 폭넓은 시퀀싱 소모품이 활용됩니다.
     
  • 유전학은 학술 유전체 연구의 핵심 분야입니다. 연구기관은 유전, 유전자 발현n, 그리고 형질의 유전은 유전자가 생물학적 과정에 어떻게 영향을 미치고 유전 질환에 어떻게 기여하는지 이해하는 데 기여합니다.
     
  • 이들의 기여는 유전학 및 분자생물학에 대한 이해를 발전시킬 뿐만 아니라 의학, 농업, 생태학 및 기타 분야에도 광범위한 영향을 미칩니다.

 

북미 시퀀싱 소모품 시장, 2020~2032년(10억 미국 달러)
북미 시퀀싱 소모품 시장, 2020~2032년(10억 미국 달러)

북미 시장은 2023년에 32억 미국 달러의 매출을 기록했으며, 분석 기간 동안 상당한 시장 성장을 보일 것으로 전망됩니다.
 

  • 북미에서 시퀀싱 소모품 사업을 영위하는 기업들은 제품군과 시장 입지를 확대하기 위해 전략적 파트너십 및 협력 관계를 구축해 왔습니다.
     
  • 유전체학 연구와 정밀의학을 지원하는 정부 이니셔티브가 시퀀싱 소모품 시장의 성장에 기여했습니다.
     
  • 대규모 유전체학 프로젝트와 유전체 데이터 수집에 초점을 맞춘 이니셔티브에 대한 자금 지원이 확대되면서 소모품 수요가 증가했습니다.
     
  • Illumina와 같은 기업의 플랫폼을 포함한 차세대 시퀀싱 기술이 북미에서 빠르게 도입되었습니다. 이러한 기술이 연구, 임상 진단 및 다양한 애플리케이션에서 더욱 널리 활용되면서 NGS 플랫폼과 호환되는 소모품 수요도 증가했습니다.
     

시퀀싱 소모품 시장 점유율

시퀀싱 소모품 산업은 경쟁이 치열하며, 여러 대형 다국적 기업과 중소기업이 산업 내에서 경쟁하고 있습니다. 다양한 기술을 기반으로 한 혁신적인 첨단 제품의 개발 및 출시는 주요 시장 전략 중 하나입니다. Illumina, Inc., Thermo Fisher Scientific, Inc., Danaher Corporation을 비롯한 주요 산업 기업들은 시장에서 상당한 입지를 확보하고 있습니다.
 

시퀀싱 소모품 시장 기업

시퀀싱 소모품 산업에서 사업을 영위하는 주요 시장 참여 기업은 다음과 같습니다.

  • Agilent Technologies, Inc.
  • Bio-Rad Laboratories, Inc.
  • Danaher Corporation
  • F Hoffmann-La Roche Ltd.
  • Illumina, Inc.
  • New England Biolabs
  • PerkinElmer, Inc.
  • Qiagen N.V.
  • Takara Bio Inc.
  • Thermo Fisher Scientific, Inc.
     

시퀀싱 소모품 산업 뉴스

  • 2023년 11월, Illumina Inc.는 저소득 및 중간소득 국가(LMIC)의 공중보건 이니셔티브가 시퀀싱 도구에 접근할 수 있도록 지원하는 프로그램인 글로벌 헬스 액세스 이니셔티브(Global Health Access Initiative)를 공개했습니다. 비영리단체 ‘FIND’를 비롯한 자금 제공 기관, 고객 및 시장 촉진 기관과 협력해 개발된 이 이니셔티브는 Illumina의 일부 시퀀싱 제품에 대해 선택 가능한 할인 가격 체계를 제공할 예정이었습니다. 또한 LMIC에서 공중보건 활동의 효과를 높이기 위해 국제 물류 및 공급망의 주요 과제를 해결하는 것을 목표로 했습니다.
     
  • 2023년 5월, Pfizer와 Thermo Fisher Scientific은 폐암 및 유방암 환자를 대상으로 차세대 시퀀싱(NGS) 기반 검사에 대한 현지 접근성을 확대하기 위한 협력 계약을 공동으로 발표했습니다. 이 협력은 30개국 이상으로 범위를 확대하는 것을 목표로 했으며, 특히 라틴아메리카, 아프리카, 중동 및 아시아 지역에 초점을 맞췄습니다. 이 이니셔티브는 첨단 유전체 검사가 역사적으로 제한되었거나 이용할 수 없었던 지역을 전략적으로 대상으로 하여, 의료 서비스가 충분하지 않은 해당 지역의 폐암 및 유방암 환자에 대한 진단 역량을 강화하는 것을 목표로 했습니다.
     

시퀀싱 소모품 시장 조사 보고서는 다음 부문에 대해 2018년부터 2032년까지 매출액을 백만 미국 달러 단위로 추정하고 전망하는 등 산업을 심층적으로 다룹니다:

제품 유형별 시장

  • 키트
    • DNA 라이브러리 준비
    • RNA 라이브러리 준비
    • 정제 및 품질 관리
    • 라이브러리 정량화
    • 표적 농축
    • 기타 키트 유형 
  • 시약      
  • 액세서리

플랫폼별 시장

  • 1세대 시퀀싱 소모품
  • 2세대 시퀀싱 소모품
  • 3세대 시퀀싱 소모품
     

용도별 시장

  • 임상
    • 암 진단
    • 감염병 진단
    • 생식 건강
    • 기타 임상 용도
  • 법의학 진단
  • 약물유전체학
  • 농업유전체학
  • 기타 용도

최종 용도별 시장

  • 제약 및 생명공학 기업
  • 병원 및 검사실
  • 학술 연구기관
  • 기타 최종 사용자

위 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공됩니다:

  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
  • 유럽
    • 독일
    • 영국
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 기타 유럽
  • 아시아 태평양
    • 중국
    • 일본
    • 인도
    • 호주
    • 한국
    • 기타 아시아 태평양
  • 라틴 아메리카
    • 브라질
    • 멕시코
    • 아르헨티나
    • 기타 라틴 아메리카
  • 중동 및 아프리카
    • 사우디아라비아
    • 남아프리카공화국
    • 아랍에미리트
    • 기타 중동 및 아프리카

 

저자:  Monali Tayade , Sampada Kulkarni

자주 묻는 질문 (FAQs):

시퀀싱 소모품 시장 규모는 2023년 70억 미국 달러로 평가되었으며, 전 세계적으로 연구, 진단 및 임상 유전체학 등 다양한 용도에서 NGS 플랫폼의 도입이 확대됨에 따라 2032년에는 398억 미국 달러를 넘어설 전망입니다.
시퀀싱 소모품 산업의 키트 제품 유형 부문은 단일 세포 오믹스에 대한 관심이 높아지면서 단일 세포 시퀀싱 키트의 공급이 확대되고 있어 2024~2032년 연평균성장률(CAGR) 22.4%를 기록할 전망입니다.
북미 염기서열 분석 소모품 산업은 2023년 32억 미국 달러 규모를 기록했으며, 제품 포트폴리오와 지역 내 시장 입지를 확대하기 위한 전략적 파트너십 및 협력이 증가하면서 2024~2032년 동안 높은 연평균성장률(CAGR)을 기록할 전망입니다.
Agilent Technologies, Inc., Bio-Rad Laboratories, Inc., Danaher Corporation, F Hoffmann-La Roche Ltd., Illumina, Inc., New England Biolabs, PerkinElmer, Inc., Qiagen N.V., Takara Bio Inc. 및 Thermo Fisher Scientific, Inc.는 전 세계 주요 시퀀싱 소모품 기업에 속합니다.

조사 방법론, 데이터 출처 및 검증 절차

이 보고서는 업계 관계자와의 직접 대화, 자체 모델링, 엄격한 교차 검증을 중심으로 설계된 체계적인 조사 절차를 바탕으로 합니다. 단순한 문헌 조사에만 의존하지 않습니다.

당사의 6단계 조사 절차

  1. 1. 조사 설계 및 애널리스트 감독

    GMI의 조사 방법론은 전문 인력의 지식, 엄격한 검증, 완전한 투명성을 토대로 합니다. 보고서의 모든 인사이트, 추세 분석 및 전망은 해당 시장의 특성을 이해하는 숙련된 애널리스트가 작성합니다.

    당사는 업계 관계자 및 전문가와 직접 소통하는 광범위한 1차 조사에, 신뢰성이 확인된 글로벌 출처를 활용한 포괄적인 2차 조사를 결합합니다. 정량적 영향 분석을 적용해 신뢰할 수 있는 전망을 제공하며, 최초 데이터 출처부터 최종 분석 결과까지 추적 가능성을 유지합니다.

  2. 2. 1차 조사

    1차 조사는 당사 방법론의 핵심으로, 전체 인사이트의 약 80%를 차지합니다. 분석의 정확성과 깊이를 확보하기 위해 업계 관계자와 직접 소통합니다. 체계적인 인터뷰 프로그램은 지역 및 글로벌 시장을 포괄하며 최고경영진, 이사 및 분야별 전문가의 의견을 수집합니다. 이를 통해 전략, 운영 및 기술 측면의 관점을 확보하고 균형 잡힌 인사이트와 신뢰성 있는 시장 전망을 도출합니다.

  3. 3. 데이터 마이닝 및 시장 분석

    데이터 마이닝은 조사 절차의 중요한 부분으로, 전체 방법론에서 약 20%를 차지합니다. 주요 기업의 매출 점유율 분석을 통해 시장 구조를 분석하고 업계 동향을 파악하며 거시경제 요인을 평가합니다. 유료 및 무료 출처에서 관련 데이터를 수집해 신뢰성 있는 데이터베이스를 구축합니다. 이 정보는 1차 조사와 시장 규모 추정을 뒷받침하도록 통합되며, 유통업체, 제조업체 및 협회 등 주요 이해관계자의 검증을 거칩니다.

  4. 4. 시장 규모 추정

    당사는 상향식 접근법으로 시장 규모를 추정합니다. 1차 인터뷰를 통해 직접 확보한 기업 매출 데이터와 제조업체의 생산량, 설치 또는 도입 통계를 출발점으로 삼습니다. 이러한 자료를 지역 시장별로 합산하여 실제 산업 활동에 근거한 글로벌 시장 추정치를 산출합니다.

  5. 5. 전망 모델 및 주요 가정

    모든 전망에는 다음 사항을 명시합니다.

    • ✓ 주요 성장 동인과 예상 영향

    • ✓ 성장 제약 요인과 영향 완화 시나리오

    • ✓ 규제 관련 가정과 정책 변경 위험

    • ✓ 기술 도입 곡선의 매개변수

    • ✓ 거시경제 가정(GDP 성장률, 인플레이션, 환율)

    • ✓ 경쟁 구도와 시장 진입·퇴출 전망

  6. 6. 검증 및 품질 보증

    최종 단계에서는 분야별 전문가가 선별된 데이터를 직접 검토하여 자동화 시스템이 놓칠 수 있는 미묘한 차이와 맥락상의 오류를 파악합니다. 이러한 전문가 검토는 중요한 품질 보증 단계로서, 데이터가 조사 목적과 해당 분야의 기준에 부합하는지 확인합니다.

    당사의 3중 검증 절차는 데이터의 신뢰성을 최대한 높입니다.

    • ✓ 통계적 검증

    • ✓ 전문가 검증

    • ✓ 실제 시장 상황과의 대조

신뢰와 공신력

10+
사업 운영 연수
설립 이후 지속적인 서비스 제공
A+
BBB 인증
전문적인 업무 기준 및 고객 만족도
ISO
품질 인증
ISO 9001:2015 인증 기업
150+
조사 애널리스트
20개 이상의 산업 분야 담당
95%
고객 유지율
5년간의 고객 관계 가치

검증된 데이터 출처

  • 업계 전문 간행물

    산업 저널, 업계 간행물 및 전문 매체

  • 산업 데이터베이스

    자체 및 제3자 시장 데이터베이스

  • 규제 관련 제출 서류

    정부 조달 기록 및 정책 문서

  • 학술 연구

    대학 연구 및 전문 연구기관 보고서

  • 기업 보고서

    연례보고서, 투자자 설명자료 및 공시 서류

  • 전문가 인터뷰

    최고경영진, 조달 책임자 및 기술 전문가

  • GMI 아카이브

    20개 이상의 산업 분야에 걸쳐 발행된 13,000건 이상의 조사 보고서

  • 무역 데이터

    수출입 물량, HS 코드 및 통관 기록

조사 및 평가 항목

이 보고서의 모든 데이터는 1차 인터뷰, 실제 데이터를 쌓아 올리는 상향식 모델링, 엄격한 교차 검증을 통해 확인됩니다. 당사의 조사 절차 자세히 보기 →

저자:  Monali Tayade, Sampada Kulkarni
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