모래 처리 장비 시장 규모 및 점유율 2025 – 2034

모래 처리 장비 시장 규모

전 세계 모래 처리 장비 시장 규모는 2024년에 29억 미국 달러로 평가되었으며, 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 5.6%로 성장할 전망입니다. 건설 및 인프라 프로젝트의 급증과 첨단 모래 처리 장비 도입 확대에 힘입어 모래 처리 장비 시장이 성장하고 있습니다.
 

건설 및 인프라 개발 분야에서 고품질 모래 수요가 증가하는 현상은 시장 성장의 주요 요인입니다. 전 세계적으로 도시화와 산업화가 지속되면서 콘크리트 제조, 도로 건설 및 기타 인프라 사업에 사용되는 고등급 모래 수요가 크게 증가했습니다. 각국 정부는 건설 공정에서 친환경 소재와 방법을 활용할 것을 강조하고 있습니다. 이에 따라 모래의 재활용 및 재사용을 지원하고 천연 모래 자원에 대한 의존도를 낮추며 환경 훼손을 완화하는 장비로 수요가 이동하고 있습니다.

미국 의회는 인프라 투자 및 일자리법(IIJA)으로 알려진 초당적 인프라법을 통과시켜 항만, 공원, 전기차 충전소를 비롯한 인프라 개선에 1조2,000억 미국 달러를 배정했습니다. 2022년에 시작된 지출은 향후 5년간 계속되며 도로, 교량, 철도, 공항, 초고속 인터넷 및 기후 관련 사업에 초점을 맞춥니다. 현재까지 697억 미국 달러가 지출되었습니다.
 

2023년 연방정부는 인프라에 448억 미국 달러를 배정하고 주 정부에 815억 미국 달러를 이전했습니다. 2021년 주 정부와 지방정부는 교통 및 인프라에 2,185억 미국 달러를 지출했으며, 이는 해당 연도의 이 부문 전체 정부 지출 중 56%를 차지했습니다. 미국 인구조사국에 따르면 미국의 2023년 건설 지출은 21억 미국 달러를 넘어섰습니다.
 

새로운 지속가능성 및 배출 규제 역시 시장의 방향을 바꾸었으며, 도시 환경에서 디젤 동력 방식의 대안으로 저배출 모래 처리 플랜트 도입에 대한 관심을 높였습니다. 또한 시공업체와 개발업체는 친환경 건축 인증 체계를 준수하고 일부 건설 프로젝트에서 탄소 발자국을 줄이기 위해 이동식 플랜트를 활용하고 있습니다.
 

모래 처리 장비 시장 동향

• 건설, 유리 생산, 석유 및 가스 등 산업 부문의 수요 증가에 힘입어 산업용 모래 처리 분야에서 기술 발전이 가속화되고 있습니다. 기술 발전은 모래 처리 산업을 혁신하고 지속가능성, 효율성 및 제품 품질을 향상시키고 있습니다.
   
• 모래 처리 분야에서는 인공지능(AI)과 자동화 기술을 활용한 개발이 진행되고 있습니다. 이러한 기술은 등급 분류와 선별 작업을 더욱 정확하고 수월하게 수행할 수 있도록 합니다. 자동화 시스템에 적용된 센서와 사물인터넷(IoT) 연결 기능은 생산 매개변수를 실시간으로 모니터링하는 데 기여합니다. 인공지능 기반 예측 유지보수는 운영 비용과 가동 중단 시간을 줄입니다. 이러한 발전이 결합되면서 제품 품질의 일관성이 확보되고 전반적인 효율성도 향상됩니다.
   
• 고성능 모래 여과 기술은 열처리에 대한 의존도가 높습니다. 회전식 및 유동층 증발 기술은 수분 수준을 최적화하여 모래가 산업 표준을 충족하도록 합니다. 또한 분류 탱크와 이동식 세척 플랜트 같은 혁신적인 습식 처리 기술은 오염된 모래를 현장에서 세척할 수 있도록 합니다. 이러한 기술은 폐기물을 줄이고 물 재활용을 촉진하여 환경 문제에 대응하는 동시에 품질을 향상시킵니다.
   
• CDE Asia는 Combo Multi라는 새로운 다중 제품 제조 모래 플랜트를 개발했습니다. 인도의 급속한 도시화와 동남아시아 전역의 도시화에 따라 모래 및 골재 수요가 기하급수적으로 증가하고 있습니다. 혼합 투입 원료에서 우수한 품질의 제조 모래와 깨끗하게 세척된 골재를 생산할 수 있는 친환경 솔루션이 현재 필요합니다.
   

모래 처리 장비 시장 분석

주요 시장 동향 파악하기

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장비 유형에 따라 모래 처리 장비 시장은 선별 장비, 세척 장비, 분류 장비, 마찰 세척 장비 및 기타 장비로 구분됩니다. 2024년에는 세척 장비가 시장을 주도했으며, 매출은 9억 미국 달러를 기록했고 전망 기간 동안 연평균성장률(CAGR) 5.9%로 성장할 전망입니다.
 

• 건설 및 산업 분야의 모래 수요 증가에 힘입어 모래 세척기 시장은 높은 성장세를 보이고 있습니다. 환경 문제가 심화되면서 지속 가능한 방안의 활용도 인기를 얻고 있습니다.
   
• 물 재활용과 폐기물 감축에 대한 관심이 높아지면서 친환경 고효율 기계에 대한 필요성이 커지고 있습니다. 산업계가 더욱 효율적이고 비용을 절감할 수 있는 방안을 모색함에 따라 완전 자동화된 모래 세척 시스템에 대한 시장 수요가 증가하고 있습니다.
   
• 콘크리트 제조에 사용되는 고품질 모래 수요 증가와 광업의 성장으로 시장 확대가 더욱 촉진되었습니다. 모래 세척 플랜트에 사물인터넷(IoT) 및 인공지능(AI)과 같은 첨단 기술의 활용이 늘어나면서 산업계는 운영 효율성을 높이고 환경 영향을 줄이고 있습니다.
   
• 로봇 기술은 운영 안전성과 정밀도를 높여 해당 산업을 변화시키고 있습니다. 로봇은 자재 검사와 중장비 운용 등 어려운 작업을 수행하여 인력의 위험 부담을 줄입니다. 3D 프린팅은 시제품 제작을 넘어 모래 처리 장비 부품을 출력하는 단계로 발전했습니다. 이 기술을 통해 신속한 제조, 맞춤화 및 자재 폐기물의 상당한 감축이 가능해지고 있습니다.
   

최종 용도 산업에 따라 모래 처리 장비 시장은 건설, 유리 제조, 주조 산업, 광업 및 광물 처리, 기타 부문으로 세분화됩니다. 2024년에는 건설 부문이 53%의 시장 점유율로 가장 큰 비중을 차지했으며, 해당 부문은 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 6%로 성장할 전망입니다.
 

• 전 세계적으로 건설 수요가 증가하고 있으며, 아시아 태평양 지역에서는 중국, 인도 및 동남아시아 국가의 도시화, 대규모 인프라 건설, 정부 및 산업 성장에 힘입어 건설 부문이 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 이 지역의 정부는 도로, 교량, 스마트시티 및 주택 건설에 상당한 자금을 투입하고 있으며, 이동식 현장 콘크리트 생산에 대한 수요가 크게 증가하면서 콘크리트 혼합 플랜트 시장에 기회가 창출되고 있습니다.
   
• 인도 정부 보고서에 따르면 인도의 건설 산업은 2025년까지 1조4,000억 미국 달러 규모에 이를 전망입니다. 국가 인프라 파이프라인(NIP)에 따라 인도는 인프라에 1조4,000억 미국 달러의 투자 예산을 배정했으며, 재생에너지에 24%, 도로 및 고속도로에 18%, 도시 인프라에 17%, 철도에 12%가 배정되었습니다.
   
• 또한 미국은 주물 생산량에서 전 세계 3위를 차지하며, 중국과 인도에 이어 있습니다. 미국은 공장당 생산 톤수로 측정한 생산성에서 독일에 이어 세계 2위를 차지합니다.
   

유형별로 모래 처리 장비 시장은 고정식과 이동식으로 구분됩니다. 2024년에는 고정식 부문이 시장을 주도했으며, 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 5.2%를 웃도는 성장률을 기록할 전망입니다.
 

• 고정식 모래 처리 장비는 대규모 산업용 애플리케이션에서 폭넓게 사용되면서 꾸준히 성장하고 있습니다. 건설, 광업 및 인프라 프로젝트에서는 고용량 작업과 지속적인 장기 사용을 위해 이러한 시스템을 활용하고 있어 고정식 장비에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
   
• 에너지 효율 향상과 운영 정확도 개선을 포함해 고정식 장비의 자동화 및 기술에 대한 관심이 높아지는 점도 시장 확대를 뒷받침하고 있습니다.
   
• 이동식 모래 처리 장비 시장은 특히 장비의 운반성과 이동성에 힘입어 강하게 성장하고 있습니다. 이동식 장비는 도로 건설 및 계절성 광업 작업과 같이 장비를 자주 재배치해야 하는 용도에서 인기를 얻고 있습니다. 소형·모듈형 장비 설계로 전환되는 추세는 이동식 모래 처리 시스템의 매력을 높이고 있습니다.
   

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

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국가별로는 미국이 북미 시장 점유율의 77%를 차지하며 2024년 매출 5억 미국 달러로 모래 처리 장비 시장을 주도했습니다.
 

• 미국 모래 처리 장비 시장의 확대는 주로 건설 및 인프라 프로젝트의 급증과 첨단 모래 처리 장비의 도입 증가에 의해 이루어지고 있습니다.  
   
• 정부의 경기 부양 프로그램에 힘입어 미국 인프라에 대한 대규모 투자가 이루어졌으며, 비용 절감과 유연성으로 인해 모래 처리 장비에 대한 투자의 매력도 높아졌습니다.
   
• National Stone, Sand & Gravel Association에 따르면 Alabama에서는 모래와 자갈 1,350만 미터톤을 생산했으며, Alaska의 생산량은 598만 미터톤에 달했습니다. Arizona의 생산량은 4,920만 미터톤으로 상당히 높았고, California가 1억 미터톤의 모래와 자갈을 생산해 해당 지역에서 가장 높은 생산량을 기록했습니다.
   

유럽 모래 처리 장비 시장 규모는 2024년 6억 미국 달러로 평가되었으며, 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 5%로 성장할 전망입니다.
 

• 특히 운송 및 에너지 부문의 인프라 프로젝트에 대한 상당한 공공 지출이 시장 성장을 이끄는 주요 요인입니다. 독일 정부는 비용 상승과 높은 금리로 타격을 입은 산업을 지원하기 위해 470억 미국 달러(450억 유로) 규모의 구제 패키지의 일환으로 건설 규정을 제안했습니다.
   
• Berlin은 2027년까지 저렴한 주택을 공급하기 위해 100억 미국 달러(180억 유로)를 제공하며, 나머지 자금은 지방 및 주 정부가 조달합니다. 또한 정부는 향후 2년 동안 5억200만 미국 달러를 투입해 비어 있는 사무실과 매장을 아파트로 재사용하도록 장려할 예정이며, 이 자금은 신규 아파트 23만5,000채를 건설하는 데 활용될 수 있습니다.
   

아시아 태평양 모래 처리 장비 시장 규모는 2024년 12억 미국 달러로 평가되었으며, 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 6.2%로 성장할 전망입니다.
 

• 인도 정부 보고서에 따르면 인도의 건설 산업은 2025년까지 1조 4,000억 미국 달러 규모에 이를 전망입니다. 국가 인프라 파이프라인(NIP)에 따라 인도는 인프라에 1조 4,000억 미국 달러를 투자할 예산을 확보했으며, 이 중 재생에너지에 24%, 도로 및 고속도로에 18%, 도시 인프라에 17%, 철도에 12%가 배정되었습니다.
   

중동 및 아프리카 모래 처리 장비 시장 규모는 2024년 3억 미국 달러로 평가되었으며, 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 5.2%로 성장할 전망입니다.
 

• 2023년 7월 투자부 장관 Khalid al-Falih는 사우디아라비아의 수도에 1조 미국 달러를 투자할 계획을 발표했습니다. 그는 사우디 비전 2030 이니셔티브에 따라 사우디아라비아가 2030년까지 3.3조 미국 달러를 초과하는 투자를 유치하는 것을 목표로 하며, 이 중 상당한 비중인 30%가 리야드에 배정될 예정이라고 밝혔습니다.
   
• 현재 추진 중인 야심찬 “기가 프로젝트”로는 5,000억 미국 달러 규모의 미래형 도시 NEOM, 고급 관광 프로젝트인 홍해 프로젝트, 엔터테인먼트 허브인 Qiddiya, 문화와 역사가 어우러진 도시인 Diriyah Gate, 세계 최대 도시 공원으로 조성될 King Salman Park, 대규모 Riyadh Metro 등이 있습니다. 이러한 개발 사업은 사우디아라비아 시장의 성장을 뒷받침하고 있습니다.
   

모래 처리 장비 시장 점유율

• 모래 처리 장비 산업의 상위 5개 기업인 Astec, D&G Machinery, McLanahan, Metso, Sinto는 시장에서 총 12%~15%의 점유율을 차지하고 있습니다.
   
• 이 기업들은 제품 포트폴리오를 확대하고 고객 기반에 대한 접근성을 높이며 시장 입지를 확보하기 위해 다른 기업을 지속적으로 인수·합병하고, 시설을 확장하며, 다양한 협업을 추진하고 있습니다.
   
• Astec Company는 2024년 연결 순매출 13억 510만 미국 달러를 기록했습니다. 이는 2023년 13억 3,820만 미국 달러보다 소폭 감소했지만, 2022년 12억 7,450만 미국 달러보다는 증가한 수치입니다. 부문별로는 Infrastructure Solutions가 2024년 8억 3,740만 미국 달러의 매출을 기록해 2023년 8억 40만 미국 달러와 2022년 7억 6,420만 미국 달러보다 증가했습니다. 반면 Materials Solutions의 매출은 감소해 2024년 4억 6,770만 미국 달러를 기록했으며, 이는 2023년 5억 3,780만 미국 달러와 2022년 5억 1,030만 미국 달러보다 낮은 수준입니다.
   
• Metso는 2024년 재무 실적이 감소했다고 보고했습니다. Metso의 연간 매출은 2023년 58억 3,300만 미국 달러에서 2024년 52억 6,300만 미국 달러로 감소했습니다. 마찬가지로 매출총이익도 전년 18억 4,300만 미국 달러에서 2024년 17억 6,000만 미국 달러로 줄었습니다. 이는 매출과 수익성이 모두 전년 대비 위축되었음을 보여줍니다.
   

모래 처리 장비 시장의 주요 기업

모래 처리 장비 산업에서 사업을 영위하는 주요 기업은 다음과 같습니다.

• Aggregates Equipment
• Astec
• CDE Group
• D&G Machinery
• FSP
• LZZG
• McLanahan
• Metso 
• Mogensen
• Palmer
• Sinonine
• Sinto
• Superior Industries
• Titan Crushing Equipment
• Weir
   

주요 기업들은 제품 및 시장 점유율을 확대하기 위해 기술 활동에 지속적으로 투자하고 있으며, 고객에게 개선되고 향상된 솔루션을 제공하기 위한 파트너십도 체결하고 있습니다. 이러한 투자는 변화하는 기술 동향과 고객 요구사항에 맞는 솔루션을 개발하고 제공하는 데 기여하므로 기업과 고객 모두에게 이익이 되고 있습니다.
 

Metso Corporation은 미국 내 두 유력 유통업체가 협력하게 됨에 따라 유통망을 전략적으로 재편한다고 발표했습니다. ICM Solutions의 Compass Equipment 인수로 Metso의 유통 및 서비스 역량이 더욱 강화되어 고객에게 향상된 현지 전문성과 지원을 제공할 수 있게 됩니다.
 

CDE는 증가하는 수요에 대응하기 위해 스코틀랜드의 실리카 모래 플랜트를 가동하고 운영을 확장해 제품 수율을 극대화합니다. 전 세계적으로 고품질 실리카 모래 자원이 부족한 가운데, Fife Silica Sands는 증가하는 시장 수요에 대응하기 위해 CDE와 협력하여 시간당 210톤 규모의 유리용 실리카 모래 플랜트를 가동했습니다.
 

모래 처리 장비 산업 뉴스

• 2025년 5월, Astec Industries는 호주 전역의 채석 및 광산 고객에 대한 지원을 강화하기 위해 OPS Group의 계열사인 Mineral Processing Solutions(MPS)와의 파트너십 확대를 발표했습니다. 확대된 계약에 따라 MPS는 호주의 모든 주와 준주에서 Astec의 고정식 및 모듈형 파쇄, 선별, 세척, 자재 취급 및 브레이커 기술 장비 전체 제품군을 유통하고 지원합니다.
   
• 2025년 3월, McLanahan은 소규모 낙농장에 소를 위한 모래 깔짚을 재활용할 수 있는 솔루션을 제공하는 새로운 모래 분리 시스템을 설계하고 설치했습니다. 이 새로운 모델은 특히 소규모 낙농장이나 재활용수를 세척 시스템에 사용하는 낙농장을 위해 설계되었습니다. 시스템의 설치 면적이 작고 유지보수 부담이 낮아 사육 소가 700마리 미만인 낙농장에 적합합니다.
   
• 2024년 3월, 지속가능성, 공정 유연성 및 처리 용량 확대에 대한 수요 증가에 대응하여 Metso의 Nordwheeler NW Rapid 제품군은 제조 모래용 최초의 이동식 HRC 8 파쇄기인 새로운 NW8HRC를 추가했습니다. HRC 8은 Metso의 Planet Positive 제품군에 포함됩니다. HRC 8은 동일한 용도에서 동일한 순제품 물량을 확보하면서 다른 어떤 기술보다 최대 50% 적은 전력을 소비합니다. 
   

모래 처리 장비 시장 조사 보고서는 다음 부문에 대해 2021년부터 2034년까지 매출(10억 미국 달러) 및 물량(천 대)을 기준으로 한 추정 및 전망을 포함하여 산업을 심층적으로 다룹니다.

장비 유형별 시장

• 선별 장비
  • 트롬멜 스크린
  • 진동 스크린
    • 경사형
    • 수평형
    • 다단형
  • 디스크 스크린
• 세척 장비
  • 나선형 모래 세척기
  • 임펠러식 모래 세척기
• 분급 장비
  • 탈수 사이클론
  • 분급 사이클론
  • 분급 탱크
  • 기타(미세 입자 세척기 등)
• 스크러빙 장비
  • 교반식 스크러빙 장비
  • 나선 홈형 스크러빙 장비
• 기타(탈수 등)

유형별 시장

• 고정식 
• 이동식

최종 용도 산업별 시장

• 건설
• 유리 제조
• 주조 산업
• 광업 및 광물 처리
• 기타

유통 채널별 시장  

• 직접 판매
• 간접 판매

위 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공됩니다:

• 북미
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 독일
  • 영국
  • 프랑스
  • 스페인
  • 이탈리아
  • 네덜란드
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 일본
  • 인도
  • 호주
  • 한국 
• 중남미
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나
• 중동 및 아프리카(MEA)
  • 남아프리카공화국
  • 사우디아라비아
  • 아랍에미리트(UAE)