제품 유형별, 기술 수준별, 동물 유형별, 최종 용도별, 유통 채널별, 성장 예측별 사육 장비 시장 규모, 2025년~2034년

사육 장비 시장 규모

2024년 전 세계 사육 장비 시장 규모는 236억 달러로 평가되었습니다. 시장은 연평균 성장률(CAGR) 4.6%로 2025년 244억 달러에서 2034년 367억 달러로 성장할 것으로 예상됩니다.

• 세계 사육 장비 시장은 주로 인구 증가와 도시화 추세, 식습관 변화, 육류, 유제품, 계란 소비 증가로 인해 심화된 전 세계 동물성 단백질 소비 증가에 힘입어 빠르게 발전하고 있습니다. 유엔의 보고서에 따르면 세계 인구는 2080년까지 103억 명에 이를 것으로 예상됩니다. 마찬가지로 식량농업기구(FAO)가 발표한 데이터에 따르면 전 세계적으로 육류 소비량은 1인당 45.3kg에 이를 것으로 예상됩니다.
  
• 이에 따라 사업을 확장해야 하는 생산자의 압력은 자동 사료 공급, 편안한 주택, 유제품 착유 또는 계란 수집 기술의 최근 발전과 같은 현대식 사육 장비의 채택과 성장을 촉진하는 데 도움이 되었습니다. 이러한 제품은 생산성을 향상시키는 동시에 노동력에 대한 의존도를 완화하고 운영 비용을 절감합니다. 대규모 상업 농장과 규모의 경제의 혜택을 누릴 수 없는 신생 중형 농장에 대한 매우 중요한 고려 사항입니다.
  
• 이러한 증가하는 수요를 충족하기 위해 많은 사육 장비 공급업체도 다양한 농장 규모와 종의 요구를 충족하는 제품 개발에 전념하고 있습니다. 가금류 농장을 위한 소규모 시스템부터 대규모 낙농장이나 양돈 농장을 위한 정교하고 자동화된 고용량 기계에 이르기까지 시장은 다양화되고 전문화되고 있습니다. 추가로 고려해야 할 사항은 신흥 시장의 두 가지 범주에 있습니다.
  
• 국내 생산자와 국제 투자자들은 아시아 태평양과 라틴 아메리카의 축산업을 활성화해 왔으며 이제 아프리카에서도 같은 일을 하기 시작했습니다. 이들 지역에서는 가처분 소득과 함께 1인당 GDP가 증가하고 있으며, 콜드체인 인프라가 개선되고 육류 및 유제품의 국내 생산을 개발하기 위한 정부 인센티브가 제공됩니다. 이들 지역이 농업 부문을 산업화함에 따라 현대 가축 관리에 필요한 사육 장비도 식량 안보를 보장하는 데 핵심이 될 것입니다.
  
• 유럽의 가축 관리는 축산 생산자가 사용하는 점점 더 정교해지는 관리 방법과 동물 복지를 둘러싼 EU 법률에 따른 엄격한 도축장 규정에 의해 뒷받침되고 있으며, 농장에서 스마트 농업 기술을 사용하는 농부들이 점점 더 많아지면서 독일, 네덜란드, 덴마크는 이제 정밀 농업의 일부이며 EU 혁신 보조금으로 지원될 수 있는 첨단 사육 솔루션의 선두주자가 되었습니다.
  
• 아시아 태평양 지역은 세계에서 가장 낮은 인구 증가율과 빠르게 증가하는 단백질 공급원으로 가장 빠르게 성장하고 있으며 농업 부문을 현대화하기 위한 많은 정부 프로그램을 포함하고 있습니다. 중국, 인도, 베트남과 같은 국가는 현재 가장 빠르게 움직이고 있으며 확장 가능한 사육 솔루션에 막대한 투자를 하고 자동화된 가축 사료 발명으로 전환하고 있으며, 공공-민간 파트너십 및 농촌 디지털화 프로그램도 해당 지역의 가축 생산성과 농민 이익을 최적화하고 있습니다.
  

사육 장비 시장 동향

• 전 세계 사육 장비 산업은 이제 정밀 축산업(PLF) 기술의 성장 추세에 의해 형성되고 있습니다. 농장에서는 생산성을 향상시키고 노동력에 대한 의존도를 없애기 위해 사료 공급, 음주, 기후 조절 등을 위한 자동화 시스템을 농장 운영에 통합하고 있습니다. 이러한 기술 중 다수는 IoT 센서 및 데이터 분석 기술을 통해 동물 건강 및 생산 건강, 질병 감지, 제품 사용, 물 사용 등을 모두 캡처, 보고 및 분석합니다. 이러한 새로운 도구의 영향은 고성능 축산업의 요구 사항을 충족할 수 있는 보다 지능적이고 반응성이 뛰어나며 지속 가능한 사육 작업으로의 전환입니다.
  
• 농업에 대한 접근성과 경제성이 향상됨에 따라 중소 규모 농장은 이제 경쟁력을 유지하기 위해 PLF 기술을 활용하고 있습니다. 예측 유지 관리, 자동화된 의사 결정, 개인화된 동물 관리에 기계 학습 알고리즘과 AI 기반 플랫폼을 통합하면 결과물의 질, 양 및 일관성이 모두 향상되고 있습니다.
  
• 이러한 기술은 또한 소비자와 규제 당국이 점점 더 요구하고 있는 요소인 식품 공급망의 추적성과 투명성을 개선하고 있습니다. 생물 보안, 배출 및 자원 최적화가 계속해서 초점이 됨에 따라 PLF 도구의 구현은 축산 부문의 탄력성과 규정 준수를 높이는 동시에 성능을 개선하고 있습니다.
  
• 소비자의 기대, 기업의 약속 및 정책 변화에 의해 주도되는 케이지 프리 및 동물 복지 준수 시스템에 대한 엄청난 추진력이 있습니다. 현재의 모멘텀은 풍부한 식민지 시스템, 새장 및 개방형 주택 유형 시스템이 전통적인 케이지 시스템을 대체함에 따라 가금류 부문에서 특히 두드러집니다. 장비 제조업체는 운영 규모를 유지하면서 동물의 편안함, 공간 효율성 및 행동의 자유를 제공하는 솔루션을 개발하고 있습니다. 종합적으로 이러한 모든 추세는 현대 가축 및 가금류 사육 표준과 전반적인 사육 시장을 재편하고 있습니다.
  
• 이러한 변화는 공급망에도 영향을 미쳤으며, 식품 소매업체와 레스토랑 체인은 동물 복지 소싱 정책과 점점 더 일치하고 있으며, 생산자가 이를 준수하도록 업스트림 압력을 가하고 있습니다. 결과적으로 유연한 하우징 설계를 지원하고 향후 규정을 충족하기 위해 간단한 조정을 제공하는 확장 가능한 모듈식 장비에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
  
• 마찬가지로, 운영 지원 및 교육 서비스는 생산자가 생산성에 영향을 주지 않고 케이지 프리로 전환하는 데 도움이 필요함에 따라 장비 제공의 필수적인 부분이 되고 있습니다. 이러한 모든 발전의 효과는 복지에 대응하는 축산업의 요구를 충족시키기 위한 경쟁이 전통적인 기업과 전문 혁신의 콜라주에서 진행됨에 따라 혁신을 주도하고 경쟁 공간을 넓히고 있습니다.
  

사육 장비 시장 분석

기술 수준에 따라 시장은 수동, 반자동, 자동으로 구분됩니다. 2024년에는 자동 사육 장비가 시장을 장악하여 88억 달러의 수익을 창출했으며 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 4.9%로 성장할 것으로 예상됩니다.

• 가축 관리 시스템 전반에 걸쳐 통합 데이터 시스템의 모든 정밀도, 확장성 및 신뢰성에 대한 수요가 증가함에 따라 자동화 장비의 인기가 시장에서 증가하고 있습니다. 대부분의 자동화 유형에는 프로그래밍 및 자동화된 운영 제어, 실시간 모니터링 정보 및 실시간 데이터 기반 최적화 기능이 포함됩니다.
  
• 상업 생산은 이러한 자동화된 애플리케이션을 일상적인 의사 결정 및 관리 시스템에 통합하고 수용하여 운영 성과 결과, 동물 복지 규정 준수 및 신뢰성을 개선하고 생산 가치에 대한 장기적으로 지속 가능한 접근 방식을 유지했습니다.
  
• 반자동 장비는 가변적인 높은 수준의 오버헤드 제어 없이 더 높은 효율성과 작업 분배를 제공하므로 가장 큰 중간 지점을 제공합니다. 반자동 시스템은 낮은 수준의 자본 집약적 장비를 유지하면서 노동 생산성과 운영 일관성을 개선하려는 중간 규모 농장에서 잘 작동합니다.
  
• 수동 장비는 산업, 특히 전통적인 농업 관행이 있거나 인프라 개발이 초기 단계에 있는 곳에서 중요한 역할을 합니다. 구현이 쉽고, 투자가 적으며, 매일 유연성이 뛰어납니다. 수동 장비는 일부 제어 및 적응이 수반되는 간단한 작동의 복잡성과 절충안으로 인해 소규모 농장 및 가족 농장에서 여전히 많이 사용됩니다.

유통 채널을 기준으로 사육 장비 시장은 직접 채널과 간접 채널로 분류됩니다. 2024년에는 간접 부문이 72%의 시장 점유율로 시장을 장악하고 있으며, 이 부문은 2025년부터 2034년까지 연평균 성장률(CAGR) 4.8%로 성장할 것으로 예상됩니다.

• 간접 유통은 특히 크고 단편화된 지역의 경우 글로벌 사육 장비 부문 내에서 더 큰 유통 채널로 남아 있습니다. 딜러, 유통업체, 대리점의 간접 채널을 통해 제조업체는 여러 지역 내의 광범위한 중소 규모 농장에 접근할 수 있습니다.
  
• 이는 시장 역학에 대한 현지 시장 지식과 전문 지식의 필요성을 특징으로 하는 신흥 시장과 특히 관련이 있을 수 있습니다. 확립된 유통 네트워크의 지원을 받아 제조업체는 운영 효율적인 방식으로 장비를 최대한 제공하고 판매 후 서비스를 제공하기 위해 더 넓은 시장에 접근할 수 있습니다. 간접 채널은 직접 판매가 덜 실용적일 수 있는 표준화되거나 덜 복잡한 장비에 특히 적합합니다.
  
• 반면, 직접 판매 및 유통은 특히 대규모 상업 운영 및 맞춤형 솔루션, 기술 역량 및 지속적인 전담 판매 후 지원이 필요한 고급 사육 시스템에 여전히 관련이 있습니다.
  
• 대부분의 경우 제조업체는 명확한 서비스 유지 관리 프로세스와 함께 사육 장비의 적절한 설치 및 생산자 관리 시스템의 통합을 보장하기 위해 주요 가축 생산자와 직접 거래합니다. 또한 직접 거래를 통해 제조업체는 좋은 업무 관계를 구축하여 직접적이고 맞춤화된 서비스 옵션을 촉진하고 장기적인 파트너십을 향상시킬 수 있습니다.

국가별로는 미국이 2024년 북미 시장 점유율의 76%와 매출 47억 달러로 사육 장비 시장을 주도하고 있습니다.

• 미국 축산 장비 시장은 강력한 가축 거래와 지속적인 농장 관행 개선으로 인해 성장할 수 있는 위치에 있습니다. 농장 확장 및 통합으로 인해 더 큰 용량으로 운영할 수 있는 안정적이고 잘 설계된 시스템에 대한 수요가 창출되고 있습니다.
  
• 기술 채택은 농부들이 운영 절차를 최적화하고 더 나은 동물 건강 결과를 촉진하는 자동화된 사료 공급 및 급수 및 환경 제어 솔루션에 투자하는 것이 덜 어렵다는 것을 알게 됨에 따라 전략적으로 시장 기회의 문을 열어줍니다. 제조업체는 농장 및 운영 사양을 충족할 수 있는 간단하고 유연하며 채택하기 쉬운 기술을 공급하고 있습니다.
  
• 장비 구매 결정의 또 다른 동인은 지속 가능성, 생물 보안 또는 규정 준수입니다. 확립된 공급망과 혁신에 대한 강력한 초점을 통해 미국은 더 큰 글로벌 축산 장비 시장에서 계속해서 중요한 역할을 할 것입니다.
  

유럽 시장의 가치는 2024년에 41억 달러로 평가되었으며, 2025년에서 2034년 사이에 연평균 성장률(CAGR) 4.3%로 성장할 것으로 예상됩니다.

• 유럽의 사육 장비 시장이 확립되었으며 높은 수준의 동물 복지, 지속 가능성 및 운영 효율성이 있습니다. 유럽에는 첨단 주택 시스템, 자동 사료 공급 및 기후 관리 솔루션을 채택하는 생산자가 있으며 소비자 선호도 변화로 인해 발생하는 엄격한 규제와 과제 하에서 운영되고 있습니다.
  
• 유럽의 대규모 시장인 독일은 이러한 진화에 중요한 역할을 합니다. 동물 친화적인 사육 시스템, 에너지 효율적인 시스템 및 EU 규정 준수에 대한 독일의 강조는 현대 장비에 대한 수요를 지속적으로 촉진하고 있습니다. 유럽 전역에는 종과 규모에 따라 축산 운영의 다양한 요구 사항을 충족하기 위해 특정 장비를 제조하는 국내외 제조업체가 있습니다.
  

아시아 태평양 사육 장비 시장의 가치는 2024년에 98억 달러로 평가되었으며, 2025년에서 2034년 사이에 연평균 성장률(CAGR) 5.1%로 성장할 것으로 예상됩니다.

• 아시아 태평양 시장은 동물성 단백질에 대한 수요 증가, 농업 현대화 강화, 동물 건강 및 생산성에 대한 강조로 인해 꾸준히 발전하고 있습니다. 중국, 인도, 동남아시아 국가 등의 국가에서는 국내 소비와 수출을 위한 공급망을 개발하기 위해 축산업과 관련된 인프라에 투자하고 있습니다.
  
• 일부 지역은 기존 농업 관행을 넘어서는 데 더디지만, 가금류 및 낙농업 상업 시장에서는 반자동 및 자동화 시스템을 향한 추세가 계속되고 있습니다. 정부가 공급망 확보와 수익성 향상을 최우선 과제로 삼고, 자동화에 대한 농업 관련 기업 투자가 증가하고, 중간 규모 농장이 확산됨에 따라 이러한 추세는 더욱 심화될 것입니다. 따라서 APAC는 확장 가능하고 저렴한 사육 장비 솔루션을 제공하는 장비 제조업체의 주요 성장 지역으로 계속 부상할 것입니다.
  
• 이 외에도 지방 정부는 지속 가능한 농업 및 생물 보안 이니셔티브를 추진하고 있으며, 이를 통해 온도 조절 주택, 자동 사료 공급 및 폐기물 관리 시스템의 채택을 가속화하고 있습니다. 또한 현지 제조업체와 글로벌 기술 제공업체 간의 파트너십이 증가하고 있으며, 여기에는 지식 공유 및 고급 사육 기술 현지화가 포함됩니다. 이는 수입 의존도를 낮추는 동시에 아시아 태평양 지역에서 사육 장비를 위한 혁신 및 저비용 제조업체의 중심지를 만듭니다.
  

사우디아라비아의 사육 장비 시장 규모는 4억 달러로 평가되었으며 2025년부터 2034년까지 중요하고 유망한 성장을 경험할 것으로 예상됩니다.

• 사우디아라비아의 사육 장비 산업은 식량 수입에 대한 의존도를 줄이면서 농업 자급자족을 추구함에 따라 성장하고 있습니다. 정부가 축산자들에게 압력을 가함에 따라 축산업은 반자동 사료 공급, 온도 조절 사육, 첨단 급수 시스템 도입을 통해 현대화와 디지털화의 혜택을 누리고 있습니다.
  
• 특히, 미국의 광범위한 낙농 및 가금류 생산업체는 지속 가능한 농업 인프라와 물 절약 기술에 대한 새로운 투자를 늘리는 동시에 생산성을 지속적으로 높이고 있습니다. 국내 수요가 증가하고 농업 혁신에 대한 상당한 지지가 있으며, 이는 사육 장비 제조업체가 신뢰할 수 있고 확장 가능한 농업 생산자에게 기후에 적합한 제품을 제공할 수 있는 중요한 기회를 창출하고 있습니다.
  

사육 장비 시장 점유율

• 사육 장비 산업의 상위 5개 회사는 Big Dutchman, FACCO Poultry Equipment, Hog Slat, TecniPlast 및 Vencomatic이며 시장에서 총 15%-20%의 점유율을 차지하고 있습니다.
  
• 이들 회사는 계속해서 다른 회사와 인수 및 합병하고, 시설을 확장하고, 다양한 협력을 통해 제품 제공을 늘리고, 고객 기반에 접근하고, 시장 지위를 확보하고 있습니다.
  
• Big Dutchman은 가금류 및 돼지 산업을 위한 첨단 및 완벽한 사육 장비 솔루션을 보유한 것으로 잘 알려져 있습니다. 이 회사는 Big Dutchman이 사료 공급, 주택, 기후 조절 및 폐기물 관리의 완전한 시스템을 생산하는 혁신적인 것으로 명성이 높습니다. 이들의 솔루션은 중간 규모 농장뿐만 아니라 가장 큰 상업용 가금류 및 돼지 시설에서 찾을 수 있으며 해당 솔루션은 정확성, 에너지 효율성, 동물 복지 및 지속 가능성에 대한 적합성으로 인정받고 있습니다.
  
• Hog Slat은 상업용 돼지 운영에서 잠재력을 최대한 발휘할 준비가 된 견고한 미국산 장비를 갖춘 완전한 턴키 돼지 사육 시스템을 전문으로 하는 기업입니다. 그들의 포트폴리오는 분만 상자 및 사료 공급 시스템부터 전체 헛간 환기 및 분뇨 처리 응용 분야에 이르기까지 모든 것을 포괄합니다. 그들의 제품은 일반적으로 신뢰할 수 있고 작동이 간단하며 미국 이외의 지역에서 만들어진 대체 솔루션보다 저렴한 것으로 간주됩니다. Hog Slat이 제공하는 것은 한 지붕 아래 설계, 제조 및 설치를 위한 수직 공장 직접 모델로, 준비 돼지 생산자가 규모를 확장해야 할 때 맞춤형 주입 및 서비스를 제공합니다.
  
• TecniPlast는 통제된 연구 환경에서 실험 동물을 사육하는 장비 분야의 핵심 업체입니다. TecniPlast의 독창성은 동물 복지를 보호하는 생물학적 보안 주택 설계의 기술 발전과 생물 의학 연구 수행에 대한 엄격한 규제 요구 사항입니다. 또한 개별 환기 케이지(IVC), 특수 공기 여과 및 자동 청소 솔루션과 같은 TecniPlast의 획기적인 과학적 발전은 모든 TecniPlast 장비가 우수한 위생 및 데이터 품질을 제공합니다.
  
• 2023년 1월, FACCO Poultry Equipment는 영국 시장에 진출하여 글로벌 입지를 확대했습니다. FACCO는 영국 시장의 현지 기업인 Chirs Dickinson과 제휴하여 현지 입지를 강화하고 시장에 대한 더 나은 접근성을 제공했습니다. 이번 확장은 글로벌 시장의 핵심 플레이어로서 FACCO의 입지를 강화합니다.
  

사육 장비 시장 기업

사육 장비 산업에서 활동하는 주요 업체는 다음과 같습니다.

• 화살표
• 빅 더치맨
• CTB
• 드라발
• FACCO 가금류 장비
• Hi-Hog 농장 및 목장 장비
• 돼지 칸막이
• IAE
• 포터스 가금류
• 프리퍼트
• 스키올드 란드메코
• Tarter 농장 및 목장 장비
• 테크니플라스트
• 텍샤
• 벤코마틱
  

제품과 시장 점유율을 높이기 위해 주요 업체들은 기술 활동에 지속적으로 투자하고 있으며 고객에게 개선되고 더 나은 솔루션을 제공하기 위해 파트너십을 체결하고 있습니다. 이러한 투자는 변화하는 기술 동향과 고객 요구 사항에 따라 솔루션을 개발하고 제공하는 데 도움이 되므로 회사와 고객 모두에게 이익이 됩니다.

Arrowquip은 동물과 조련사의 안전을 강조하는 가축 취급 장비를 제조하는 세계적인 회사입니다. Arrowquip은 호주에서 첫 번째 장비를 제작했으며 성장하여 현재 모든 대륙의 고객이 동일한 브랜드로 제품을 사용할 수 있도록 하고 있습니다. 제품에는 가축 슈트, 적재 경사로, 가축 부양 장치가 포함되며 모두 내구성 있는 재료로 만들어졌습니다. Arrowquip은 농부들과 협력하여 제품 디자인을 개선하고 동물의 스트레스와 조련사의 부상 위험을 줄이기 위해 노력합니다.

CTB는 Berkshire Hathaway의 자회사이며 가금류, 돼지, 곡물 저장 및 식품 가공을 위한 다양한 장비 및 시스템 제품군을 제공합니다. CTB는 전 세계적으로 약 3000명의 직원을 고용하고 있으며 농업과 가공 모두에 대한 완전한 솔루션을 제공할 수 있는 회사를 인수하여 성장했습니다. CTB의 제품을 통해 농부들은 보다 효율적으로 운영할 수 있으며 모회사의 재무 건전성을 바탕으로 농업 장비 시장에 크게 기여하고 있습니다.

2025년 4월, FACCO Poultry Equipment는 이탈리아에 BIO 가금류 농장을 공개했습니다. 이 농장은 지속 가능한 생산과 동물 복지를 촉진하는 첨단 스마트 사육 시스템을 갖추고 있습니다. 이 시설은 회사의 혁신적인 기술을 강조하고 자동화된 가금류 사육의 모델 역할을 했습니다. 이는 FACCO가 시장에서 핵심 플레이어로서의 입지를 강화하는 데 도움이 되었습니다.

사육 장비 산업 뉴스

• 2025년 6월, FACCO Poultry Equipment는 스코틀랜드 최초의 방치형 가금류 농장에서 오픈 데이 행사를 개최하여 동물 복지를 지원하고 전반적인 운영의 효율성을 높이도록 설계된 새로운 CASA 시스템을 선보였습니다. 이 행사는 회사가 영국 시장에서 고객 참여를 높이는 동시에 농장 혁신과 동물 복지 지원에 대한 약속을 강조하는 데 도움이 되었습니다.
  
• 2024년 1월, IAE는 사용 편의성과 다양성을 향상시키기 위해 수동 및 자동 옵션을 모두 갖춘 800 시리즈 미만의 새로운 가축 분쇄 제품을 출시했습니다. 새로운 디자인은 동물의 스트레스를 낮추고 핸들러의 안전을 향상시킵니다. 이번 출시는 사육 장비 시장에서 IAE의 혁신적이고 진보된 엔지니어링을 강조했습니다.
  
• 2023년 9월, DeLaval은 John Deere와 제휴하여 낙농가가 영양 효율성, 생산량 및 배출량을 추적할 수 있도록 하는 새로운 우유 지속 가능성 센터를 출범했습니다. 이 이니셔티브는 지속 가능한 데이터 기반 관행을 지원하는 것을 목표로 했습니다.
  

사육 장비 시장 조사 보고서에는 다음 부문에 대해 2021년부터 2034년까지 수익(10억 달러) 및 수량(천 단위) 측면에서 추정 및 예측을 통해 업계에 대한 심층적인 내용이 포함되어 있습니다.

시장, 제품 유형별

• 하우징 시스템
• 보관 시설
• 펜싱
• 오거 및 피더
• 실내 온도 조절 장비
• 건강 및 위생 장비
• 기타(모니터링, 착유, 계란 수집 등)

기술 수준별 시장

• 수동
• 반자동
• 자동 번역

동물 유형별 시장

• 가금
  • 닭
  • 오리
  • 칠면조
• 가축
  • 소
  • 돼지
  • 양과 염소
• 수생 동물
  • 물고기
  • 새우
  • 다른 해양 생물
• 곤충
  • 누에
  • 귀뚜라미
• 기타(말, 생쥐, 토끼 등)

최종 용도별 시장

• 가족 소유 농장
• 상업용 농장
• 연구 기관 및 실험실
• 다른

시장, 유통 채널  별

• 직접적
• 간접적인 

위의 정보는 다음 지역 및 국가에 대해 제공됩니다.

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 독일
  • 영국
  • 프랑스
  • 스페인
  • 이탈리아
  • 네덜란드
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 일본
  • 인도
  • 오스트레일리아
  • 대한민국
• 라틴 아메리카
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나
• MEA
  • 남아프리카 공화국
  • 사우디아라비아
  • 아랍 에미리트 연방