프린터 시장 규모 및 점유율 2026-2035

프린터 시장 규모

글로벌 프린터 시장은 2025년 785억 미국 달러로 평가되었으며, 2026년 822억 미국 달러에서 2035년 1298억 미국 달러로 증가할 전망이며, 2026~2035년 동안 5.2%의 연평균성장률(CAGR)을 나타냅니다.

성장은 단순한 문서량 회복보다는 수익 구성의 변화를 반영합니다. 기업 구매자는 안전한 출력 해제, 원격 관리, 소모품 모니터링 및 워크플로우 통합을 결합한 연결된 플릿으로 독립형 프린트 장치를 교체하고 있으며, 산업 구매자는 포장, 라벨, 직물 및 적층 제조 분야의 응용 범위를 확대하고 있습니다.

클라우드 연결성은 상용 프린터 소유의 경제성을 변화시키고 있습니다. 예를 들어 Xerox Workplace Cloud는 클라우드 직접 연결, 중앙 집중식 플릿 관리, 자동화된 미터 및 토너 이벤트 모니터링, 그리고 로컬 프린트 서버 아키텍처 없이 보안 제어를 지원합니다 ^{[1]Xerox - Workplace Cloud Fleet Management Solutions - xerox.com}. 광범위하게 분산된 조직의 경우, 이는 구매 관심을 구입 가격에서 가동 시간, 보안 관리 및 관리되는 문서 워크플로우당 총 비용으로 전환합니다.

보안은 특히 기밀 문서를 처리하는 복합기의 제품 선택 변수가 되었습니다. Canon의 imageFORCE 플랫폼은 머신러닝 기반 보안 환경 평가를 사용하여 장치 환경을 평가하고 보안 설정을 권장하며, 제조업체가 고용량 복합기 포트폴리오에 구성 지원을 어떻게 내장하고 있는지를 보여줍니다 ^{[2]Canon U.S.A. - Canon Introduces imageFORCE C7165, October 8, 2024 - usa.canon.com}. 이러한 기능의 상용 가치는 구매자가 사용자를 위해 복잡성을 추가하지 않으면서 관리 개입 및 문서 출력 위험을 줄일 수 있는지 여부에 따라 달라집니다.

환경 성능은 점점 교체 결정과 연결되고 있습니다. Epson은 Heat-Free 잉크젯 시스템이 특정 응용 분야에서 색상 레이저 프린터에 비해 전기 사용을 최대 86%까지, 폐기물을 최대 53%까지 줄일 수 있다고 명시합니다. 규제 압력은 유럽의 이동 방향을 강화합니다. EU 지속가능한 제품 에코디자인 규정은 내구성, 수리 가능성, 재활용성 및 에너지 효율성과 관련된 요구 사항에 대한 프레임워크를 수립합니다. 이러한 요소는 단순히 더 낮은 운영 소비를 홍보하기보다는 수명 주기 성능을 문서화할 수 있는 공급업체를 선호합니다.

결과적인 시장은 균일한 하드웨어 전략에 보상할 가능성이 낮습니다. 저가 장치는 가격에 민감한 채널에서 실행 가능한 상태를 유지할 수 있지만, 고객이 보안 노출, 전력 사용, 서비스 호출 또는 플릿 관리 비용을 정량화하는 위치에서는 위치가 약해집니다. 장비를 관리 서비스, 지속 가능성 자격 및 특화된 산업 응용 프로그램과 쌍으로 제공하는 공급업체는 서류 없는 워크플로우가 일상적인 사무실 인쇄의 일부를 줄이더라도 마진을 방어할 수 있는 더 나은 위치에 있습니다.

주요 성장 요인

친환경 및 지속가능한 인쇄 솔루션에 대한 수요 증가

지속가능성은 커뮤니케이션 주제에서 사양 요구사항으로 전환되고 있습니다. HP는 800개 이상의 ENERGY STAR 인증 제품과 700개 이상의 UL ECOLOGO 기준 인증 가정용 및 사무용 잉크 카트리지를 보유하고 있습니다^{[3]HP - HP Products and Sustainability Certifications - sustainability.ext.hp.com}. 유럽에서는 제품 수명주기 규정으로 인해 수리 가능성, 카트리지 재사용, 에너지 성능의 중요성이 높아질 가능성이 있습니다. 유럽 위원회의 이미징 장비에 대한 준비 작업은 짧은 교체 주기, 높은 수리 비용, 낮은 카트리지 재사용률을 실질적인 환경 문제로 파악하고 있습니다^{[4]European Commission Joint Research Centre - Preparatory Study for Ecodesign of Imaging Equipment - publications.jrc.ec.europa.eu}. 이는 신뢰할 수 있는 제품 문서를 통해 낮은 에너지 사용량과 더 오래 지속되는 부품을 입증할 수 있는 제조사에게 상업적 이점을 제공합니다.

"스마트" 인쇄 기술 발전

연결된 프린터는 독립형 주변기기보다 관리되는 엔드포인트로 점차 기능하고 있습니다. 클라우드 지원 플릿 플랫폼은 공급품 가시성을 자동화하고, 장치 데이터를 캡처하며, 중앙 집중식 제어를 제공하여 서비스 공급자가 장치 장애가 워크플로우를 방해하기 전에 개입할 수 있도록 합니다. 보안 지향 복합기는 장치 구성, 사용자 인증, 문서 처리를 엔터프라이즈 환경에 연결하여 이러한 가치 제안을 확대합니다. 단기적 기회는 조직이 분산된 플릿을 운영하고 IT 팀이 수동 드라이버 배포, 소모품 관리, 보안 모니터링을 줄여야 하는 경우에 가장 강합니다.

디지털화 확대 및 관리형 인쇄 서비스에 대한 관심 증가

관리형 인쇄 서비스는 물리적 출력과 디지털 워크플로우 사이의 다리로 진화하고 있습니다. Lexmark가 주최한 2025 Quocirca 연구에 따르면 응답자의 79%가 클라우드 기반 인쇄 관리를 매우 중요하다고 생각했으며 72%는 관리형 인쇄 서비스가 클라우드 마이그레이션을 가속화할 수 있다고 믿었습니다. 중요한 점은 인쇄가 모든 워크플로우의 중심이 되는 것이 아니라, 남은 인쇄 활동이 더욱 제어되고 측정 가능하며 문서 프로세스와 통합된다는 것입니다. 하드웨어, 소프트웨어, 보안, 서비스 계약을 통합할 수 있는 공급자는 반복되는 수익을 창출하면서 고객은 관리되지 않는 장치 노출을 줄일 수 있습니다.

주요 제약 요인

프리미엄 상업 모델의 높은 초기 비용

고급 복합기, 프로덕션 및 산업용 프린터는 구매에 보안 하드웨어, 높은 듀티 사이클 부품, 소프트웨어 통합, 서비스 기능이 포함되므로 상당한 선금 투자가 필요할 수 있습니다.

지속가능성은 구매 결정에 두 번째 필터를 추가합니다. 에너지 효율 기술은 전기, 보고 의무, 라이프사이클 기준이 중요한 경우 교체 수요를 지원할 수 있지만, 이 이점이 프리미엄 모델의 초기 비용을 극복하기 위한 신뢰할 수 있는 운영 절감액으로 전환되어야 합니다. 따라서 가장 강력한 성장은 하드웨어 업그레이드만이 아니라 에너지 성능, 관리형 서비스 경제성, 워크플로우 제어를 통합한 솔루션에서 비롯됩니다.

프린터 시장 부문 분석

유형별

잉크젯 프린터는 2025년 시장의 29.4%을 차지했으며, 이는 230억 미국 달러에 해당하고, 2035년까지 5.7% CAGR로 확대될 것으로 예상됩니다. 이들의 위치는 가정, 사무실, 사진, 사인, 선정된 상업용 응용 분야 전반에 걸친 사용을 반영하며, 에너지 효율성이 비즈니스 기기 구성으로의 추가 침투를 지원합니다. 레이저 프린터는 약 4.9% CAGR로 성장할 것으로 예상되며, 대량의 텍스트 중심 출력과 확립된 엔터프라이즈 워크플로우가 속도와 친숙성을 선호하는 경우 관련성을 유지할 것입니다. 도트 매트릭스 프린터는 물류, 은행, 정부 환경에서의 내구적이고 다중 사본 형식 응용 분야로 지원받아 약 4.2% CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

3D 프린터는 적층 가공이 프로토타이핑을 넘어 적격 생산 및 부품 응용 분야로 진화함에 따라 5.4% CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 3D Systems와 Daimler Truck은 선택적 레이저 소결, 소프트웨어, 디지털 권리 관리를 라이센스된 분산형 부품 생산과 결합한 산업 플랫폼을 통해 이러한 방향을 입증했습니다. ^{[5]3D Systems - 3D Systems and Daimler Truck/Daimler Buses, January 23, 2025 - 3dsystems.com}

비용 장벽이 가장 심각한 지역은 장기 임차 접근성이 제한적이고, 사내 IT 지원이 부족하거나, 라이프사이클 경제성보다 초기 장비 비용을 우선하는 조직이 있는 곳입니다. 따라서 저비용 대안은 연결형 모델이 낮은 가동 중단 시간이나 에너지 소비를 약속하더라도 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카 지역의 프리미엄 기기 도입을 지연시킬 수 있습니다.

페이퍼리스 운영으로의 급속한 전환

디지털 문서 관리는 특히 승인, 저장 및 내부 순환 프로세스에서 정기적인 사무실 출력의 주소 가능 용량을 감소시킵니다. 이 제약은 성숙한 엔터프라이즈 시장에서는 구조적이지만, 인쇄 수요를 완전히 제거하지는 않습니다. 대신 남은 용량을 제어되고, 규정 준수에 민감하며, 거래, 패키징, 라벨 및 특수 산업 응용 분야에 집중시킵니다. 따라서 관리형 서비스 공급업체는 인쇄된 페이지의 지속적인 성장에 의존하기보다는 기기 구성의 합리화 및 워크플로우 관리를 통한 절감액을 입증해야 합니다.

오프셋 프린터는 약 4.5% 연평균성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상되며, 플렉소그래픽 프린터는 포장 및 라벨 응용 분야의 수요 지원으로 약 4.7% CAGR로 확대될 전망입니다. IDC는 2024년 라벨 및 포장 프린터 출하량이 전년 대비 19.4% 증가했다고 보고했으며, 이는 산업용 출력 범주의 상대적 강세를 보여줍니다 ^{[6]IDC - Worldwide Industrial Printer Market Q4 2024 - idc.com}. 기타 프린터 유형은 약 3.2% CAGR로 성장할 전망입니다.

기능별

단기능 프린터는 낮은 구입 비용, 제한된 공간, 또는 전용 출력 요구사항이 통합 스캔 및 복사 기능의 이점을 상회하는 경우에 계속 역할을 수행합니다. 다기능 프린터는 관리 대상 사무실 환경에서 더 중요한 위치를 차지하는데, 이는 기기 수를 줄이고, 단일 보안 제어 지점을 생성하며, 디지털 문서 캡처를 지원하기 때문입니다. 이 부문의 가치는 기능의 개수보다 인증, 클라우드 워크플로우 연결성, 관리 가시성과 점점 더 밀접하게 연관되어 있습니다.

연결성별

유선 프린터는 규제 대상, 대량 출력, 산업 환경에서 네트워크 안정성과 고정 워크스테이션 구성이 우선시되는 경우에 계속 관련성이 있습니다. 무선 프린터는 모바일 업무 방식, 유연한 사무실 레이아웃, 스마트폰 호환 출력에 대한 소비자 수요로부터 이점을 얻습니다. 연결성은 더 이상 단순한 편의 기능이 아니며, 기기가 클라우드 모니터링, 보안 해제, 관리 서비스 워크플로우에 통합될 수 있는지 여부를 결정합니다.

가격별

저가격 프린터는 가정 사용자, 소규모 기업, 가격에 민감한 구매자를 대상으로 하지만, 소모품 비용과 제한된 서비스 능력에 노출되어 있습니다. 중가격 시스템은 다기능성과 무선 연결성을 추구하는 소규모 및 중견 사무실을 위한 광범위한 교체 시장을 나타냅니다. 고가격 장비는 생산 프린터, 고급 다기능 시스템, 산업용 플랫폼을 포함하며, 판매 논거는 생산성, 재료 능력, 보안, 서비스 계약, 운영 효율성에 기반합니다.

최종 사용자별

상업용 사용자가 2025년 시장 매출의 53%를 차지했으며, 416억 미국 달러으로 평가되었습니다. 기업 사무실은 보안, 소모품, 하이브리드 업무 지원을 제어하기 위해 관리 대상 함대를 채택하고 있습니다. 의료 시설은 안전한 문서 처리, 환자 기록 워크플로우, 신뢰할 수 있는 라벨 인쇄를 필요로 합니다. 교육 기관은 분산 접근 요구사항과 예산 제약을 균형 있게 유지하며, 숙박 시설 운영자는 게스트 문서, 서비스 시점, 라벨, 백오피스 관리를 위해 프린터를 사용합니다.

산업용 사용자는 포장, 직물, 라벨, 생산 문서, 적층 제조를 위한 수요를 지원합니다. 글로벌 포장 인쇄는 2024년 5179억 미국 달러으로 평가되었으며, 디지털 채택, 자동화, 전자상거래가 2029년까지의 성장 영향으로 지목되었습니다. 주거용 수요는 재택근무 요구사항, 교육, 사진 인쇄, 가끔의 문서 출력으로 형성되며, 다만 이 부문은 기기 저렴성과 카트리지 경제 상황에 계속 민감합니다.

유통 채널별

전자상거래 플랫폼 및 회사 웹사이트를 포함한 온라인 판매는 소비자 및 소규모 사업 구매자를 위한 비교, 가용성, 직접 접근 옵션을 개선합니다. 또한 제조업체에 공급품, 연장 서비스 계획, 교체 기기를 직접 판매할 기회를 제공합니다.

오프라인 채널(전자 제품점, 브랜드 스토어 및 기타 전문점)은 구매자가 시연, 설치 지원, 금융 조달 또는 애플리케이션 조언이 필요한 경우 계속 중요한 역할을 합니다. 채널 믹스는 특히 판매 전 워크플로 평가가 필요한 고가의 상용 및 산업용 제품의 경우 결정적입니다.

다기능, 연결형 및 고가의 시스템은 함대 복잡성을 줄이거나 특화된 출력을 지원할 때 더 큰 수익 잠재력을 제공합니다. 반대로 저가 및 단일 기능 부문은 비용 민감한 구매자에게 필수적이지만 공급업체가 반복 서비스 관계를 구축할 수 있는 수단이 적습니다. 배포 전략은 이 차이를 반영해야 합니다. 온라인 채널은 표준화된 기기에 적합하지만, 산업용 및 관리형 프린트 배치는 협의적 오프라인 참여가 필요합니다.

프린터 시장 지역별 분석

북미

북미는 2025년 프린터 시장 매출에서 233억 미국 달러을 기록했으며, 2035년까지 4.6% CAGR로 성장할 전망입니다. 미국은 지역 시장의 약 72%를 차지했거나 2025년에 169억 미국 달러을 기록했으며, 엔터프라이즈 기술 도입, 관리형 프린트 서비스 지출 및 보안 지향적 함대 교체로 지원됩니다. 캐나다는 상용, 공공부문, 교육 및 분산형 사무실 환경에서 수요를 제공합니다. 이 지역의 비교적 성숙한 하드웨어 기반은 단위 확대만으로는 서비스 계약, 클라우드 관리 및 데이터 보호를 더 중요한 경쟁 수단으로 만듭니다.

유럽

유럽은 2035년까지 4.3% CAGR로 확대될 전망입니다. 독일은 2025년에 19%의 지역 점유율을 기록했으며 5.8% CAGR로 성장할 것으로 예상되며, 제조 활동 및 산업용 인쇄 애플리케이션으로 지원됩니다. 영국, 프랑스, 이탈리아, 스페인 및 기타 유럽 지역은 사무실 함대 현대화와 라벨, 포장 및 생산 인쇄에 대한 수요를 결합합니다. 지속가능성 요구사항은 에코디자인 정책이 내구성, 수리 가능성 및 자원 사용에 더 큰 중점을 두기 때문에 상업적으로 중요합니다^{[7]EUR-Lex - Ecodesign for Sustainable Products Regulation (EU) 2024/1781, June 13, 2024 - eur-lex.europa.eu}. 이는 비효율적인 함대의 교체를 가속화하면서 공급업체의 준수 및 문서화 요구사항을 높일 수 있습니다.

아시아 태평양

아시아 태평양은 2035년까지 5.1%의 예상 CAGR을 기록하는 가장 빠르게 성장하는 지역 시장입니다. 중국은 2025년 지역 매출의 32%을 차지했으며 6% CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 중국의 스마트 제조 기반은 산업용 출력 시스템, 연결형 생산 워크플로 및 포장 및 특화된 애플리케이션에 사용되는 장비에 대한 수요를 창출합니다. 정부 보고에 따르면 2025년 2월까지 기본 수준의 스마트 팩토리 30,000개 이상을 건설했습니다^{[8]State Council of China - China Builds 30,000+ Smart Factories, February 12, 2025 - english.www.gov.cn}

일본, 인도, 호주, 한국, 아시아태평양 기타 국가는 서로 다른 수요 패턴을 나타냅니다. 일본과 한국은 고급 생산 및 기술 집약적 응용 분야를 지원하고, 인도의 상업 및 제조 확장은 진입형 및 중급 시스템을 지원하며, 호주의 분산된 사업 기반은 관리형 및 연결형 차량 운영 배포를 지원합니다. 비용 효율적인 무선 인쇄는 전역에서 계속 중요하지만, 부품 비용 감소와 산업 디지털화로 인해 고기능 기기의 시장 진출 범위가 확대되고 있습니다.

라틴 아메리카

라틴 아메리카는 2025년 글로벌 프린터 매출의 약 6.7%을 차지했으며, 이는 53억 미국 달러과 같습니다. 브라질과 멕시코가 지역 수요를 주도하고, 아르헨티나 및 라틴 아메리카 기타 국가가 뒤를 잇고 있습니다. 상업 성장은 소매 확장, 공공 부문 현대화, 금융 및 서비스 지원 가용성에 달려 있습니다. 브라질의 연방 관리형 인쇄 아웃소싱 프레임워크는 정부 기관 전반의 인쇄 서비스 계약을 위한 제도적 모델을 제공합니다. 동시에 전자 정부 프로그램은 일상적인 문서 양을 줄일 수 있으므로, 업무 흐름 중심의 관리형 서비스가 기기 전용 판매보다 더욱 내구성 있게 지속될 수 있습니다.

중동 및 아프리카

중동 및 아프리카 시장은 2025년에 47억 미국 달러로 평가되었으며, 2035년까지 3.7% 연평균성장률(CAGR)로 확대될 것으로 전망됩니다. 남아프리카, 사우디아라비아, UAE가 주요 수요 중심지이며, 상업 인프라, 교육, 숙박, 정부, 소매 활동이 장비 배포를 지원합니다. MEA 기타 지역은 가격에 민감하며, 이는 내구성 있고 유지보수가 적은 기기와 유통업체 지원 서비스 모델을 선호합니다. 자본 예산이 제한된 경우 프리미엄 상업용 시스템은 도입 제약에 직면하지만, 조직이 분산된 운영을 표준화하려고 할 때 클라우드 관리형 차량 운영이 더욱 매력적이 될 수 있습니다.

라틴 아메리카와 MEA는 더욱 제한적인 기회를 제시합니다. 상업 인프라 및 공공 부문 프로그램은 관리형 인쇄 도입을 지원할 수 있지만, 구매 가능성, 금융, 유통업체 역량이 결정적입니다. 이 지역에 진출하는 공급자는 차별화된 포트폴리오 전략이 필요합니다. 정교한 고객을 위한 중앙 집중식 클라우드 관리 가치 제안, 구매 결정이 여전히 자본 제약이 있는 고객을 위한 탄력적이고 저비용 시스템 및 로컬 지원의 조합입니다.

프린터 시장 점유율 및 경쟁 구도

HP Inc.는 2025년 프린터 시장의 약 5%을 차지했습니다. 상위 5개 기업인 HP Inc., Epson, Canon Inc., Brother Industries, Xerox Holdings는 시장 점유율의 약 35%을 차지했으며, 이는 글로벌 브랜드가 규모를 갖추고 있지만 전문 공급자가 사무실, 생산, 산업, 적층 가공 인쇄 응용 분야 전반에 걸쳐 의미 있는 위치를 유지하고 있는 경쟁 구조를 나타냅니다.

HP Inc.는 가정용 잉크젯, 상용 시스템, 산업용 그래픽, 적층 제조 분야에서 경쟁하고 있습니다. 2025년 4월 적층 제조 발표에서는 폴리머 및 금속 혁신과 자동차 부문 협업을 강조하며 기존 문서 인쇄를 넘어 사업을 확장하려는 회사의 노력을 보여주었습니다^{[9]HP - HP Advances Additive Manufacturing at RAPID+TCT 2025, April 8, 2025 - hp.com}. Epson은 무열 잉크젯 기술 및 낮은 전력 소비와 폐기물 감소에 초점을 맞춘 상용 제품으로 차별화됩니다. Canon Inc.는 imageFORCE, 보안 기능 및 엔터프라이즈 인쇄 관리 기능을 통해 다기능 및 클라우드 워크플로우 제안을 강화하고 있습니다.

Brother Industries는 소규모 및 중견 기업 시장에 중점을 두고 있으며, 보안 문서 배포, 장치 제어 및 사용 편의성이 구매 결정에 영향을 미칩니다. Xerox Holdings, Ricoh Company, Konica Minolta, Kyocera Corporation 및 Lexmark International은 관리형 인쇄, 엔터프라이즈 워크플로우, 보안 및 플릿 서비스에서 강력하게 경쟁하고 있습니다. Ricoh이 2025년 1월 인쇄 및 문서 서비스 분야 IDC MarketScape 리더로 인정받은 것은 클라우드, AI, 보안 및 프로세스 자동화에 대한 강조를 반영합니다.

Stratasys Ltd. 및 3D Systems는 소재 검증, 생산 반복성 및 소프트웨어 통합이 경쟁 차별화의 중심인 산업용 적층 제조에 대응하고 있습니다. Sharp Corporation, Fujifilm Holdings, Roland DG 및 Toshiba는 사무실, 이미징, 상용, 산업 및 특수 인쇄 카테고리에 걸쳐 참여하고 있습니다. Fujifilm의 instax 생태계는 유형의 사진 촬영을 스마트폰 기반 및 하이브리드 디지털 즉석 제품과 연결하는 소비자 중심의 차별화 전략을 보여줍니다.

경쟁은 점차 기기를 워크플로우 플랫폼, 서비스 계약 및 수직 애플리케이션과 연결하는 능력에 기반하고 있습니다. 하드웨어 사양은 여전히 중요하지만, 보안, 에너지 사용, 가동 시간 및 통합 결과를 문서화할 수 있는 공급업체가 반복적인 엔터프라이즈 및 산업 수익 확보를 위한 경쟁에서 더 잘 배치되어 있습니다.

최근 산업 개발

• 2025년 1월, Canon Canada는 Microsoft Azure 기반 아키텍처를 사용하는 캐나다 uniFLOW Online 데이터 센터를 발표했으며, 보안 서버리스 엔터프라이즈 인쇄 환경, 암호화 및 데이터 주권 요구사항을 지원하도록 설계했습니다.
• 2025년 1월, Ricoh는 IT, 클라우드, 보안 및 프로세스 자동화에 걸친 기능을 언급하는 전 세계 인쇄 및 문서 서비스 분야 IDC MarketScape 리더로 선정되었습니다.
• 2025년 1월 23일, 3D Systems와 Daimler Truck은 SLS 380 프린터, Oqton 소프트웨어 및 Wibu-Systems 디지털 권리 관리를 결합한 산업용 적층 제조 플랫폼을 발표하여 인증된 서비스 센터 전반에 걸쳐 허가된 분산형 부품 생산을 지원합니다.
• 2025년 3월 28일, Canon은 특정 생산 프린터, 사무실 및 소규모 사무실 다기능 프린터 및 레이저 프린터에 영향을 미치는 CVE-2025-1268에 대한 복구 지침을 발표했습니다. 회사는 취약성을 CVSS 9.4 중대로 식별하고 고객에게 업데이트된 프린터 드라이버를 지시했습니다.
• 2025년 4월, HP는 RAPID+TCT에서 폴리머 및 금속 적층 제조 혁신을 소개하고 자동차 애플리케이션 및 더 광범위한 생산 규모 채택을 지원하기 위한 협업을 강조했습니다.
• 2025년 4월, Stratasys는 Boeing, Northrop Grumman, Blue Origin, Raytheon, NAVAIR, 미 공군 및 BAE Systems를 포함한 조직을 포함하는 항공우주 및 방위 소재 협업 활동을 발표했습니다.