광학 리소그래피 장비 시장 규모 - 기술 유형별, 장비 유형별, 파장별, 광원별 및 응용 분야별 - 글로벌 전망, 2025 - 2034

포토리소그래피 장비 시장 규모

2024년 글로벌 포토리소그래피 장비 시장은 144.1억 달러 규모로 평가되었다. 이 시장은 2025년 155억 달러에서 2030년 215.6억 달러, 2034년 298억 달러로 성장할 것으로 전망되며, 2025-2034년 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR)은 7.5%일 것으로 Global Market Insights Inc.에 따르면

• 이 시장 성장에는 고성능 노드의 반도체 수요 증가, 글로벌 반도체 파운드리 용량 확대, AI, IoT, 자동차 전자 제품 채택 가속화, 고NA EUV 리소그래피 전환, 정부 주도 반도체 정책 및 보조금 등이 기여하고 있다.
  
• 포토리소그래피 장비 사용 증가에는 고성능, 저전력 칩 수요 증가로 인한 고성능 노드 반도체 수요 증가와 EUV와 같은 리소그래피 기술이 필요한 복잡한 패턴링 기능이 필요한 AI, 5G, 자율주행차, 데이터센터에 사용되는 고성능, 저전력 칩 수요 증가와 관련이 있다. 예를 들어, ASML Holding은 2024년 283억 유로의 매출을 기록했으며, 이는 5년 전 130억 유로에서 증가한 것으로, EUV 기능 칩 생산 수요 증가로 인한 것이다.
  
• 글로벌 반도체 파운드리 용량 증가로 포토리소그래피 장비 시장이 확대되고 있다. 반도체 제조사 및 전 세계 정부가 신규 팹에 대규모 투자를 하고 있기 때문이다. 예를 들어, TSMC, Intel, Samsung은 전 세계 칩 수요를 충족하기 위해 미국, 일본, 유럽에 수조 달러 규모의 고성능 팹을 건설하고 있어, 다양한 프론트엔드 생산 라인에서 고성능 리소그래피 시스템 수요가 증가하고 있다.
  
• 2024년 아시아 태평양 지역은 32.8%의 시장 점유율과 47.3억 달러 규모로 포토리소그래피 장비 산업을 주도했다. 이는 대형 반도체 파운드리, 반도체 제조에 대한 광범위한 정부 지원, 전자 제품 수출 생태계, 타이완, 한국, 중국, 일본 등에서 다음 세대 제조 시설에 대한 수조 달러 규모의 투자가 결합된 결과이다.
  

포토리소그래피 장비 시장 동향

• EUV 및 고NA EUV 리소그래피 시스템으로의 전환은 5nm 미만 고성능 노드 제조 의지를 가진 반도체 제조사들의 시장 변화를 주도하고 있다. 이 변화는 2019년 ASML의 EUV 시스템 상용화 이후 시작되었으며, 최근에는 더 높은 해상도가 필요한 다음 세대 칩으로 인해 가속화되고 있다. 이 전환은 자본 집약적 투자를 촉진하고, 멀티 패터닝 필요성을 줄이며, AI, 5G, HPC 시장에서 필요한 고성능, 저전력 칩을 가능하게 함으로써 시장에 영향을 미치고 있다.
  
• 제조업체는 포토레지스트, 펠리클, 측정 기술과 같은 구성 요소에 대한 EUV 생태계 준비에 집중해야 한다. 현재 전환은 2nm 및 2nm 미만 생산이 전 세계적으로 확대되고 고NA EUV 도구 상용화가 지속되는 한 최소 2035년까지 시장을 주도할 것으로 예상된다.
  
• 반도체 제조의 현지화는 포토리소그래피 시장의 지역별 구성 변화를 가져오고 있다. 국가와 정부는 지리정치적 리스크를 줄이기 위해 칩 공급망을 확보하려는 노력으로 2020/2021년 글로벌 칩 부족과 지리정치적 리스크 이후 이 추세가 가속화되었다. 이 추세는 인도, 미국, 베트남, UAE와 같은 새로운 유망 지역에서의 정부 보조금과 공공-민간 협력을 통해 리소그래피 장비 수요를 높이고 있다.
  
• 고급 패키징 및 이종 통합의 성장으로 리소그래피 응용 분야는 전통적인 프론트엔드 응용 분야를 넘어섰습니다. 이 추세는 2018년경 시작되어 칩릿 아키텍처와 2.5D/3D IC의 고도화로 가속화되었습니다. 이는 시장 성장 요인으로, 팬아웃 웨이퍼 레벨 패키징(FOWLP), 인터포저 결합, 실리콘 간 연결(TSV) 생성에 특화된 신규 리소그래피 도구 수요를 창출하고 있습니다.
  
• 리소그래피 공정 제어에 인공지능(AI)과 머신러닝 알고리즘을 통합함으로써 생산 방식이 혁신적으로 발전하고 있습니다. 이는 결함 검출, 오버레이 보정, 장비 예측 유지보수를 향상시켜 생산성을 높이고 있습니다. 이 추세는 공장들이 고급 노드 수준에 도달하기 위해 높은 수율과 생산량을 달성하려는 노력으로 확산되었습니다. 이는 장비 사용 효율성을 크게 향상시키고, 장비 다운타임을 줄이는 데 실질적인 영향을 미치고 있으며, 공장 및 기타 제조업체들이 실시간 최적화 프로세스를 구현할 수 있게 해주고 있습니다.
  

포토리소그래피 장비 시장 분석

기술 유형별로 시장은 접촉 리소그래피, 근접 리소그래피, 투사 리소그래피, 나노 임프린트 리소그래피, 전자 빔(e-beam) 리소그래피, 극자외선(EUV) 리소그래피, 기타(나노 임프린트 리소그래피, 마스크리스 리소그래피, 전자 빔 리소그래피)로 구분됩니다.

• 접촉 리소그래피 시장은 가장 크고 빠르게 성장하며, 2024년 USD 39.1억 달러 규모로 평가되었으며, 전망 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 9.2%로 성장할 것으로 예상됩니다. MEMS, LED 제조, 전력 반도체 생산과 같은 응용 분야에서 고생산성, 사용 편의성, 저비용이 필수적인 분야에서 수요가 증가하고 있습니다. 접촉 리소그래피는 직접적인 방식으로, 포토마스크를 웨이퍼 바로 위에 배치합니다. 이는 복잡한 투사 시스템을 필요로 하지 않아 빠른 대면적 노출이 가능합니다. 따라서 제조업체는 프로토타이핑, 학술 연구, 센서, 디스플레이, 광전자 분야의 성숙 노드 생산에 저비용으로 확장 가능한 솔루션으로 채택하고 있습니다.
  
• 이러한 수요를 지원하기 위해 장비 공급업체는 직관적인 사용자 인터페이스, 맞춤형 마스크 홀더, 자동 웨이퍼 핸들링을 갖춘 모듈식 접촉 정렬기를 개발하는 데 집중해야 합니다. 대학, R&D 연구소, 기존 반도체 공장과의 협력은 혁신 허브와 저비용 제조의 성장을 촉진하는 데 도움이 될 것입니다.
  
• 근접 리소그래피 시장은 2034년 USD 35.9억 달러 규모로 평가됩니다. 중간 해상도, 마스크 마모 감소, 오염 위험이 낮은 일부 특수 반도체 응용 분야에서 수요가 증가하고 있습니다. 근접 리소그래피 또는 접촉 인쇄는 웨이퍼 표면 바로 위에 마스크를 배치하여 웨이퍼를 노출하는 리소그래피 공정입니다. 근접 에칭은 투사 시스템과 비교하여 생산성이 높고 작동이 용이하며, 배치 모드로 제공될 수 있습니다. 따라서 기업들은 생산 속도와 비용이 가장 중요한 디스크리트 전력 장치, 복합 반도체, 마이크로플루이딕스 제조에 이 공정을 활용하고 있습니다.
  
• 따라서 제조업체는 간격 제어, 광원 균일성, 두꺼운 포토레지스트 적응 기능을 갖춘 맞춤형 근접 정렬기를 제공해야 합니다. 중소 규모 공장, R&D 센터 또는 산업용 전자 제조업체와 협력할 경우, 저자본 집약적 중해상도 패터닝을 제공할 수 있는 신뢰할 수 있는 수단을 제공할 수 있습니다.

장비 유형별로 포토리소그래피 장비 시장은 스테퍼 시스템, 스캐너 시스템, 트랙 시스템(코팅, 개발, 베이킹), 측정 및 검사 도구, 마스크 정렬기, 기타로 나뉩니다.

• 스테퍼 시스템 시장은 가장 크고 빠르게 성장하며, 2024년 USD 4.79억 달러의 가치를 기록했으며, 전망 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 8.8%로 성장할 것으로 예상됩니다. 반도체 제조업체들은 고해상도 패턴화, 정밀한 오버레이 정렬, 저·중량 생산과의 호환성을 제공하는 리소그래피 도구에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 스테퍼는 투영 광학을 사용하는 스텝 앤 리피트 노출 메커니즘을 사용하며, 정확도, 성능, 신뢰성, 와퍼당 비용 측면에서 EUV 솔루션과 비교할 때 90nm와 28nm 노드 사이에서 가장 자주 사용됩니다. 스테퍼는 논리, 메모리, 아날로그 통합 회로 제조에 사용되지만, 특히 성숙한 노드 애플리케이션에 사용되며, 반복 가능한 성능을 보장하고 덜 복잡한 환경에서 작동해야 합니다.
  
• 이 증가하는 수요를 충족시키기 위해 장비 공급업체는 스테퍼 시스템을 개발하여 더 나은 조명 제어, 시스템 푸터 축소, 프로세스 자동화를 통한 처리량 향상을 제공해야 합니다. 장비 공급업체는 파운드리, 아날로그 칩 제조업체, 특수 파브와 협력하여 레거시 노드 및 고혼합 저량 생산을 위한 신뢰성과 비용 효율적인 리소그래피 도구를 개발할 수 있습니다.
  
• 스캐너 시스템 시장은 2034년 USD 6.45억 달러의 가치를 기록했습니다. 스캐너 시스템의 빠른 도입은 28nm 미만의 선도적인 반도체 제조업체들이 초정밀 패턴화와 처리량 능력을 요구하기 때문입니다. 스캐너 시스템은 고급 투영 광학, 슬릿 스캔(노출 + 스테이지), 스테이지의 동적 움직임을 사용하여 연속적인 전체 와퍼 노출, 고해상도 및 정밀도를 제공하여 대형 영역의 와퍼 표면 커버리지를 위한 새로운 트렌드를 설정합니다.
  
• 스캐너 시스템 개발은 광학 엔진, 스테이지 제어 시스템(스테이지 운동), 정렬 기술 및 DUV 및 EUV 플랫폼과의 관계를 중심으로 이루어져야 합니다. 장비 개발자는 선도적인 파운드리, 광학 회사, 반도체 도구 통합업체와 협력하여 다음 세대 칩 제조에 대한 정확하고 정밀한 스캐너 시스템을 제공해야 합니다.
  

파장별로 포토리소그래피 장비 시장은 365nm, 248nm, 193nm, 193nm Immersion, 13.5nm로 나뉩니다.

• 365nm 시장은 가장 크며, 2024년 USD 6.53억 달러의 가치를 기록했습니다. 이는 레거시 반도체 회사, 대학, MEMS(마이크로전자기계시스템) 디자이너들이 성숙한 노드 및 저해상도 애플리케이션을 지원하기 위해 확립된 저비용 리소그래피 프로세스를 찾고 있기 때문입니다. 365nm 파장(i-line)을 사용하는 포토리소그래피 프로세스로, 파워 장치, 센서, 디스플레이 백플레인과 같은 애플리케이션에 매우 적합한 간단한 마스크 프로세스입니다.
  
• 이 증가하는 수요를 충족시키기 위해 장비 제조업체는 365nm 시스템을 개선하여 더 효율적인 광원, 두꺼운 레지스트 애플리케이션 확장, 반자동 와퍼 핸들링을 제공해야 합니다. 이는 특수 파브, 연구실, 장비 리퍼비시업체와 협력하여 비용 민감 시장과 선도적이지 않은 반도체 제조에 대한 신뢰성과 확장 가능한 리소그래피 도구를 제공할 수 있습니다.
  
• 13.5nm 시장은 가장 빠르게 성장하는 세그먼트로, 전망 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 9.8%로 성장할 것으로 예상됩니다. 반도체 파운드리, 소비자 전자 기업, AI 하드웨어 공급업체는 차세대 제품에 필요한 초미세 패턴 해상도와 전력 효율적인 칩 기능을 요구하며 수요가 증가하고 있습니다. 13.5nm 파장에서 EUV(극자외선) 리소그래피는 5nm, 3nm 또는 그 이하의 고급 노드에서 단일 패턴이 가능하며, 논리 및 메모리 칩의 복잡성을 크게 줄이고 수율을 높일 수 있습니다. 이는 규모, 성능, 효율성이 중요한 시장에서 인기를 끌고 있습니다.
  
• 이러한 상황에서 개발자들은 EUV 시스템의 가성비를 극대화하기 위해 고-NA(수치적 개구) 기능을 최적화하고, 소스 전력과 펠리클 수명을 향상시키며, 고급 레지스트와 통합해야 합니다. 주요 고객 파운드리, 광학 구성 요소 업체, AI 인프라 기업과의 파트너십을 통해 유연한 고용량 처리량의 차세대 리소그래피 플랫폼을 제공할 수 있으며, 이는 서브-2nm 스케일링을 지속하고 연결성에 중점을 둔 다음 세대의 컴퓨팅 혁신을 촉진할 수 있습니다.
  

광원별로, 광리소그래피 장비 시장은 수은 아크 램프, 엑시머 레이저, 크립톤 플루오라이드(KrF), 아르곤 플루오라이드(ArF), 레이저 생성 플라즈마(LPP – EUV용)로 구분됩니다.

• 수은 아크 램프 시장은 가장 크며, 2024년 기준 51.8억 달러의 가치를 기록했습니다. 다양한 대학, 연구소, 레거시 반도체 공장들이 i-라인(365nm), g-라인(436nm), h-라인(405nm) 광원을 위한 저렴하고 신뢰할 수 있는 광원을 찾고 있어 수요가 증가하고 있습니다. 수은 아크 램프는 MEMS, 전력 장치, 학술적 프로토타이핑용 접촉 및 근접 리소그래피에 필요한 안정적이고 합리적인 비용의 광범위한 UV 광원을 제공합니다. 긴 수명과 저렴한 단가, 완전히 개발된 성숙한 광리소그래피 생산 시스템을 결합하면, 초미세 해상도가 과도하게 엄격한 저해상도 리소그래피 생산에서 수은 아크 램프의 확립된 위치를 유지할 수 있습니다.
  
• 제조업체는 저용량, 정밀도 요구가 높은 응용 분야를 위한 수은 아크 램프 시스템의 새로운 버전을 지속적으로 개발해야 합니다. 제조업체는 수은 아크 램프 성능을 향상시키면서, 반자동 리소그래피 도구와의 공장 통합을 보장하여 운영 환경에서 쉽게 배포할 수 있도록 해야 합니다. 제조업체는 연구 기관, 초소형, 소형 파운드리, 특수 장비 및 공급망 파트너와 협력하여 생산할 수 있습니다.
  
• 레이저 생성 플라즈마(LPP – EUV) 시장은 가장 빠르게 성장하는 세그먼트로, 전망 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 9.6%로 성장할 것으로 예상됩니다. 고급 반도체 제조업체, AI 칩 설계자, 파운드리는 5nm, 3nm 및 그 이하의 선도적 칩에 대한 극한의 정밀도와 처리량을 요구하며 인기를 끌고 있습니다. 레이저 생성 플라즈마(LPP)는 13.5nm EUV 리소그래피의 주요 광원 기술로, 고출력 레이저를 주입하여 주석 방울을 생성하여 플라즈마를 생성함으로써 고에너지 EUV 광자를 생성합니다. 이는 단일 패턴으로 초미세 패턴을 구현하면서 오버레이 오류와 제조 복잡성을 줄일 수 있습니다. 따라서 LPP는 스케일링, 에너지 효율성, 성능 향상이 필요한 고성능 논리, 메모리, 3D 칩에서 빠르게 채택되고 있습니다.
  
• 이러한 수요를 충족하기 위해 장비 제조업체는 LPP 소스 전력을 증가시키고, 주석 방울 생성의 안정성을 개선하며, 수집기 또는 마스크와 같은 열 저항성 구성 요소를 개발해야 합니다. 동시에 광학 제조업체, 레이저 시스템 개발업체, 선도적 파운드리와 협력하여 고출력 및 견고한 EUV 시스템을 개발해야 하며, 이는 고-NA 시스템과 서브-2nm 반도체 제조의 증가하는 요구 사항을 충족해야 합니다.
  

애플리케이션별로, 광학 리소그래피 장비 시장은 메모리 장치, 논리 IC, 파운드리(계약 생산), IDM(통합 장치 제조업체), 아날로그 및 혼합 신호 IC, MEMS 및 센서 제조, 고급 패키징(2.5D/3D IC), 디스플레이 패널(LCD, OLED)으로 구분됩니다.

• 메모리 장치 시장은 가장 큰 시장이며, 2024년 USD 3.79억 달러의 가치를 기록했습니다. 칩 제조업체, 데이터 센터 및 클라우드 데이터 서비스 전문가가 AI, 빅데이터, 고속 컴퓨팅에 대한 기술 수요 증가에 대응하기 위해 메모리 솔루션의 밀도 향상과 성능 개선, 에너지 소비 감소 요구가 증가하면서 성장하고 있습니다. 전자 장치가 성장하고 DDR5, LPDDR5X, HBM3와 같은 최신 메모리 표준을 활용하면서, 광학 리소그래피 장비의 필요성이 더욱 명확해지고 있습니다. 이는 DRAM과 NAND에서 메모리 성능, 대역폭, 효율적인 전력, 축소된 폼 팩터를 위해 미세 패턴링과 다층 스택킹을 가능하게 합니다.
  
• 장비 공급업체는 메모리 응용 분야를 위해 EUV 및 DUV 시스템을 특히 강조해야 하며, 해상도, 오버레이, 생산 속도 용이성을 중점적으로 고려해야 합니다. 메모리 팹, 소재 공급업체 또는 AI 하드웨어 통합업체와 전략적 파트너십을 맺거나 협력함으로써 생산성 향상, 생산량 증가, 비용 통제에 기여하고, 메모리 의존적 응용 분야의 글로벌 수요 증가에 대응할 수 있습니다.
  
• 논리 IC 시장은 가장 빠르게 성장하는 세그먼트로, 전망 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 9.7%로 성장할 것으로 예상됩니다. 반도체 파운드리와 패블리스 기업이 AI, 5G, 자동차, 엣지 컴퓨팅 응용 분야의 수요 증가에 대응하기 위해 더 작은, 더 빠른, 더 전력 효율적인 논리 IC 개발을 확대하면서 수요가 증가하고 있습니다. 고급 노드 축소는 5nm 미만으로 수렴하고 있으며, GAA(게이트 올 어라운드) 트랜지스터 아키텍처로 이동하고 있습니다. 광학 리소그래피 장비, 특히 EUV는 매우 정밀한 패턴링, 결함 제어, 다중 패턴링 복잡성 제어에 있어 맥락적으로 중요하며, 칩 제조업체는 성능-전력 비율 향상과 트랜지스터 밀도 증가로 가치를 창출하면서 생산성 또는 신뢰성을 유지합니다.
  
• 이러한 수요를 충족시키기 위해 광학 리소그래피 장비 공급업체는 고수치 수치적 개구(High-NA), 오버레이 측정, 공동 최적화 포토레지스트를 도입하는 다음 세대 EUV 시스템을 개발해야 합니다. 주요 논리 칩 설계사, 파운드리, EDA 도구 공급업체와의 파트너십은 프로세스 통합을 촉진하고 변동성을 줄이며, 스마트 장치, 자율 주행 차량, AI 가속기에 사용되는 혁신적인 논리 IC의 시장 출시 시간을 단축합니다.

북미 광학 리소그래피 장비 시장은 2024년 26.1%의 시장 점유율을 차지했으며, 연평균 성장률(CAGR) 6.7%로 성장하고 있습니다. 이는 고성능 IC와 선도적인 리소그래피 기술을 요구하는 AI, 5G, 자동차 전자 분야에 대한 투자 증가, 선도적인 칩 제조업체와 장비 공급업체의 강력한 존재, 고급 반도체 제조 인프라가 성장하는 것이 주요 원인입니다.

• 미국 광학 리소그래피 장비 산업은 꾸준히 확장하며, 연평균 성장률(CAGR) 7.2%를 기록하고 2024년 USD 2.81억 달러의 가치를 달성했습니다. 이 시장은 CHIPS 및 과학법에 따른 미국 반도체 제조 활동 증가, 고급 컴퓨팅 장치 수요, 인텔, 글로벌파운드리, TSMC 등 주요 파운드리의 현지화로 인해 안정적인 성장을 보이고 있습니다.

유럽 광학 노광 장비 시장은 21.2%의 시장 점유율을 차지하며 연평균 7.1% 성장률을 기록하고 있다. 이는 반도체 자립성 강화, 고급 칩 제조에 대한 투자 확대, 자동차, 산업 자동화, 통신 분야에서의 EUV 노광 수요 증가에 의해 주도되고 있으며, 지역 디지털화 및 친환경 기술 채택이 이를 지원하고 있다.

• 독일 시장은 2024년 6억 2250만 달러 규모로 평가되며, 전망 기간 동안 연평균 5.8% 성장률을 기록할 것으로 예상된다. 독일 광학 노광 장비 산업은 EU 칩 법과 유럽 반도체 제조 회사(ESMC)의 영향으로 독일 반도체 생태계에 더욱 깊이 통합될 것으로 예상된다. 독일은 정밀 광학 분야의 풍부한 산업 역사, 강력한 자동차 산업, 대규모 통신 및 산업 전자 분야를 보유하고 있으며, 지역 고급 광학 노광 장비 공급업체와의 협력은 광학 노광 장비 수요를 높이고 있다. 독일은 TSOF 및 광학 노광 장비 수출을 통해 글로벌 공급망에서 핵심 역할을 하며, TSMC, 인피니온, 보쉬와의 합작으로 자동차 분야의 소형 파운드리 건설을 지원하고 있다.
  
• 하드웨어 공급업체는 지역 광학 공급업체(예: Zeiss)와 직접 협력하고, 국가 파운드리 이니셔티브를 지원하며, 세계 수준의 자동차 등급 품질에 맞춘 광학 노광 장비와 산업용 반도체를 제공해야 한다.
  • 독일 혁신 클러스터(예: 실리콘 색소니 #esim 또는 실리콘 이코노미)와 연구 기관과 직접 협력하거나 시장 접근권 또는 이전 참여를 통해 자동차, 클린테크, 디지털화 분야의 정밀 리소그래피 및 프론트엔드 장비 제조 분야에서 리더십을 강화할 수 있습니다.
    
  • 영국 광학 리소그래피 장비 시장은 2034년까지 16.6억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 영국 시장은 정부 주도의 반도체 생태계 구축, 학술 연구 과정, 신규 팹 건설을 통해 성장하고 있습니다. 10억 파운드 규모의 반도체 전략과 같은 정부 정책이 자동차 시스템 및 산업용 응용 분야의 복합 반도체 및 고급 소재 칩 생산을 위한 추가 생산 시설 건설을 적극적으로 지원하고 있습니다. 한편, 더럼의 지역 혁신가와 웨일스 남부의 복합 반도체 시설 클러스터에서 발생하는 에너지 수요가 접촉, 투사, EUV 리소그래피 도구에 대한 수요를 지원하고 있습니다.
    
  • 제조업체는 저~중량 생산용 모듈식 리소그래피 시스템, 프로토타입 정렬, 특수 복합 반도체 출력을 지원해야 합니다. 대학 관련 클린룸과 오픈 액세스 파운드리와 협력함으로써 제조업체는 영국 R&D 활동 및 생산 전환 활동에 대한 확장 가능한 경제적 옵션을 제공할 수 있는 위치에 있습니다.
    

  아시아-태평양 지역은 광학 리소그래피 장비 시장에서 가장 크고 가장 빠르게 성장하는 지역으로, 전망 기간 동안 연평균 성장률 8.6%로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 중국, 대만, 한국에서의 반도체 제조 확대, 소비자 전자 수요 증가, 5G, AI, 자동차 분야의 칩 제조 및 혁신에 대한 정부 지원 투자에 의해 주도됩니다.
  

  • 중국 광학 리소그래피 장비 산업은 2034년까지 32.8억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 중국은 반도체 자립화 추진, 국내 칩 수요 증가, 고급 제조에 대한 투자로 인해 전례 없는 기회를 제공하고 있습니다. 정부의 "중국 제조 2025" 프로그램과 외국 반도체 장비에 대한 increasingly stringent 제한은 현지 생산 또는 '팹'과 백엔드 시설의 대규모 건설을 촉진하고 있습니다. 이는 로직 IC, 메모리, 전력 반도체 생산을 확대하는 현지 파운드리에서 DUV 및 EUV 광학 리소그래피 시스템에 대한 수요를 창출하고 있습니다.
    
  • 경쟁에서 앞서기 위해서는 중국 국내 공정 기술에 맞춘 광학 리소그래피 시스템을 맞춤화하고, 현지 장비 공급업체 및 연구 기관과 협력해야 합니다. 국가 표준과의 정렬, 현지 제조 생태계와의 호환성 최적화, 현재 및 향후 지정학적 및 수출 통제 현실에 따른 공급망 리스크 완화 등이 중요합니다.
    
  • 인도 광학 리소그래피 장비 시장은 전망 기간 동안 연평균 성장률 11.3%로 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 인도 시장은 전자 제품 자립화 추진, 반도체 수요 증가, 반도체 제조에 대한 호의적인 정책 네트워크(예: 인도 반도체 미션(ISM))로 인해 급증하고 있습니다. 소비자 전자, 자동차, 통신 분야의 강력한 성장과 함께 국내 칩 제조 및 설계에 대한 지원 확대로 인해 글로벌 및 국내 기업이 인도에서 제조(또는 확장) 기회를 모색하고 있습니다. 인도의 기술 허브에서는 팹리스 반도체 스타트업과 R&D 시설이 등장하며 현대적인 광학 리소그래피 기술에 대한 수요가 더욱 증가하고 있습니다.
    
  • 성공하기 위해서는 공급업체는 확장 가능한 장비와 지원 서비스를 합리적인 가격으로 제공해야 하며, 이는 R&D 및 MID 규모 생산에 적합해야 합니다. 현지화는 매우 중요하며, 공장 엔지니어 교육 프로그램 제공과 인도 PLI(생산 연계 인센티브) 정책과의 조화가 필요합니다. 국내 반도체 공장, 국내 대학 기관 및 인도 정부 지원 반도체 이니셔티브와의 협력은 빠르게 발전하는 시장 내에서 경쟁력 있는 위치를 유지하는 데 중요합니다.
    

  라틴 아메리카는 시장 점유율이 11.5%이며, 연평균 성장률(CAGR) 7.9%로 성장하고 있습니다. 소비자 전자 제품의 증가하는 채택, 지역 반도체 조립 및 테스트에 대한 투자 증가, 자동차, 통신, 의료 산업을 포함한 고급 패키징 솔루션에 대한 수요 증가에 의해 주도되고 있습니다.
  

  • 브라질의 광학 리소그래피 장비 시장은 전망 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 7.0%로 성장할 것으로 예상됩니다. 이 시장은 국가가 반도체 생산 및 전자 제조 역량을 강화하여 수입 전자 제품에 대한 의존도를 줄이려는 노력으로 성장하고 있습니다. 공공 서비스 디지털화, 5G 네트워크 구축, 산업 인프라 업그레이드와 같은 정부 이니셔티브는 고급 마이크로전자 및 집적 회로 제조에 대한 국내 수요를 증가시키고 있습니다. 브라질의 자동차 전자 산업은 빠르게 성장하고 있으며, 농업 및 스마트 시티 분야의 IoT 및 AI 관련 장치의 새로운 적용이 등장하면서 연구 기관과 기술 단지가 현지 칩 생산 및 광학 리소그래피 장비 공급업체에 대한 상업적 기회를 모색하고 있습니다.
    
  • 제조업체는 소규모 파일럿 공장, 연구실 및 교육용으로 적합한 저비용 및 컴팩트한 광학 리소그래피 시스템을 제공해야 합니다. 브라질 대학, 혁신 클러스터 및 연방 자금 지원 기술 교육 프로그램과의 제휴도 중요합니다. 브라질의 규제 기준을 명확히 이해하고 반도체 공학 교육 및 인력 개발을 촉진하는 광학 리소그래피 제조업체는 브라질에서 구축되는 마이크로전자 생태계에 가장 잘 적응할 수 있을 것입니다.
    
  • 아르헨티나의 광학 리소그래피 장비 시장은 전망 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 8.9%로 성장할 것으로 예상됩니다. 아르헨티나 시장은 국가 기술 정책을 통해 지역 혁신, 칩 연구에 대한 대학 협력, 디지털 산업 및 경제 정책을 촉진함으로써 변화하고 개선되고 있습니다. 전자 독립에 대한 강조가 증가함에 따라 아르헨티나는 반도체 교육 센터를 설립하여 대학 기관과 국가 연구소 실험을 연결하는 데 노력하고 있습니다. 정밀 농업, 통신, 자동차 전자 및 관련 산업 분야가 성장하면서 소규모 교육용 광학 리소그래피 시스템에 대한 잠재적 수요가 발생하고 있습니다. 이는 연구 개발 및 파일럿 생산을 가능하게 할 것입니다.
    
  • 제조업체는 저비용 모듈식 광학 리소그래피 플랫폼을 고려해야 하며, 이는 국가 인프라 요구 사항과 기술 개발 기회를 충족해야 합니다. 대학, 정부 기술 위원회, 지역 혁신 클러스터 또는 조직과의 제휴는 확장 가능한 솔루션을 구축하고 구현하는 데 중요합니다. 현장 기술 지원, 현지 기술 개발, 업그레이드 경로 제공과 같은 기업은 이 전략적으로 중요한 지역 시장에서 신뢰를 구축하고 지속 가능한 존재감을 확보하는 데 특히 중요할 것입니다.
    

  중동 및 아프리카 무선 디스플레이 시장은 2024년에 12억 달러의 규모를 기록했습니다. 이 시장 성장에는 디지털 인프라 확장이, 국내 반도체 제조에 대한 관심 증가, 그리고 국방, 통신, 자동차 분야에서의 고급 전자 제품 수요 증가가 주요 동력으로 작용하고 있습니다.
  

  • 2024년 UAE의 광학 리소그래피 장비 시장은 3억 8642만 달러의 규모를 기록했으며, 전망 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 7.5%로 성장할 것으로 예상됩니다. UAE 반도체 분야의 성장은 고급 제조에 대한 국가적 헌신, 반도체 R&D 자금 증대, 그리고 지식 집약적 경제로의 장기적 비전을 반영합니다. 전략적 자유무역지대와 아부다비의 산업 전략, 두바이의 스마트 전자 제품에 대한 헌신이 칩 설계, 나노 패턴링, 전자 조립 분야에서 국제 및 지역 디자이너들이 정착할 수 있는 환경을 조성하고 있습니다. 현지 대학들은 MEMS 및 나노 장치 교육과정에 구형, 리퍼비시 광학 리소그래피 장비를 통합하고 있으며, 파일럿 제조 라인과 유연한 전자 스타트업들은 논리 및 MEMS 센서의 프로토타입 개발을 위한 컴팩트하고 템플릿 없는 임프린트 시스템을 타겟으로 하고 있습니다.
    
  • 정립된 연구 기관, 과학 공원, 정부 지원 혁신 인큐베이터는 글로벌 광학 리소그래피 벤더와 지속 가능한 생태계를 조성하기 위해 협력 관계를 강화하고 있습니다. 시장 수요는 소량, 맞춤형 생산을 위한 다기능적이고 사용자 친화적인 광학 리소그래피 장비 공급에 달려 있습니다. 현지화된 안전 장치, 현장 운영 교육, 성장 지향적 모듈식 업그레이드 경로를 결합한 자본 장비 공급업체는 국가의 정밀 제조 가치 사슬에 대한 야망과 잘 부합할 것입니다.
    
  • 2034년 남아프리카의 무선 디스플레이 시장은 2억 1000만 달러 규모에 이를 것으로 예상됩니다. 이 장비 시장의 성장에는 국내 반도체 연구에 대한 관심 증가, 전자 제품 제조 장려에 대한 정부의 헌신, 대학들의 나노 기술 및 마이크로 전자 공학 프로그램 개발에 대한 지속적인 관심 등이 주요 동력으로 작용하고 있습니다. 남아프리카는 아직 대량 반도체 제조 용량이 없지만, 기관과 스타트업들은 MEMS 개발, 센서 프로토타입 제작, 나노 기술 학술 교육을 위해 광학 리소그래피 장비를 도입하고 있습니다.
    
  • 이 시장에서 성공하기 위해서는 저렴하고 컴팩트하며 유지보수 비용이 적은 광학 리소그래피 시스템을 공급해야 합니다. 공급업체는 남아프리카의 대학, 과학 협의회, 인큐베이터와 협력하여 인력 개발과 현지 R&D를 지원해야 합니다. 남아프리카 정부의 정책 목표와 일치하는 고가치 기술 지원과 파일럿 생산 시스템을 제공함으로써 장기적인 시장 전망을 활용할 수 있을 것입니다.
    

  광학 리소그래피 장비 시장 점유율

  • 상위 5개 기업인 ASML Holding N.V., Nikon Corporation, Canon Inc., Veeco Instruments Inc., Applied Materials, Inc.는 약 90.6%의 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 이 집중 현상은 이러한 기업들이 극자외선(EUV) 시스템, 심자외선(DUV) 플랫폼, 고성능 광학 기술 등 핵심 광학 리소그래피 기술을 독점적으로 통제하고 있기 때문입니다. ASML은 EUV 분야에서 사실상 독점을 차지하고 있으며, Nikon과 Canon은 DUV 스캐너에 대한 오랜 경험을 보유하고 있습니다. 이들은 최첨단 반도체 생산부터 구형 기술까지 모두 장악하고 있습니다. Veeco와 Applied Materials는 패턴링 및 측정 기능을 통합한 광학 리소그래피 솔루션을 제공하며, 하드웨어 및 소프트웨어 능력에 투자하고 있습니다. 또한 에칭 및 검사 도구와 함께 번들 솔루션을 제공하며, 대규모 지적 재산권(IP) 포트폴리오를 보유하고 있어, 이 자본과 혁신 중심의 산업에 새로운 진입 장벽을 높이고 있습니다.
    
  • ASML Holding N.V.는 EUV 광학 시스템, TSMC, Intel, Samsung 등 주요 반도체 제조사와의 특화된 공급 관계, 나노 스케일 패턴의 비할 데 없는 정확성으로 광학 노광 장비 산업의 약 80.1%를 점유하고 있습니다. ASML의 전략적 우위는 독점적인 EUV 기술, 수직 공급망, 고NA 플랫폼에 대한 장기적인 지속적인 R&D 투자에서 비롯됩니다. 또한, 높은 진입 장벽, 글로벌 EUV 시장에서의 거의 없는 경쟁, 모든 글로벌 팹에서 지속적인 업그레이드와 가동 시간 최적화를 지원하는 강력한 서비스 생태계로 리더십이 강화되고 있습니다.
    
  • Nikon Corporation은 무선 디스플레이 시장의 약 4%를 점유하고 있습니다. 이는 Nikon의 고정밀 광학 기술 역량, i-line 및 DUV 노광 시스템에 대한 풍부한 경험, 일본 내외의 메모리 및 논리 IC 제조사와의 장기적인 관계에서 비롯됩니다. Nikon은 의류 공학으로 신뢰할 수 있고 안정적인 시스템을 제공하며, 비용 효율적인 방식으로 성숙한 노드 생산을 수행할 수 있는 솔루션을 제공합니다. 정밀 측정 기술, 반도체 팹에 제품 통합, 다음 세대 침수 및 다중 패턴링 기술에 대한 R&D에 대한 헌신이 사용자에게 정밀한 작업이 가능하게 합니다.
    
  • Canon Inc.는 시장 점유율 3.0%를 차지하고 있습니다. Canon의 초점은 반도체 제조에 특화된 광학 및 이미징 기술에 설계된 FPA 시리즈 노광 시스템과 성숙 및 특수 노드에 대한 강점에서 비롯됩니다. 회사의 도구는 MEMS, 센서, 전력 장치 제조업체에게도 서비스를 제공할 수 있으며, 설계의 일부로 컴팩트하고 경제적인 시스템이 필요할 때도 마찬가지입니다. Canon의 개방형 철학은 다양한 팹 환경에서 도구를 사용할 수 있게 하며, 마스크 정렬 및 나노 임프린팅 기술에 대한 혁신이 있습니다.
    
  • Veeco Instruments Inc.는 약 1.5%의 시장 점유율을 차지하고 있으며, 이는 고급 패키징, 복합 반도체, 나노 제조 기술에 대한 강점에서 비롯됩니다. Veeco는 레이저 앤닐링 및 이온 빔 에칭 시스템으로 잘 알려져 있으며, 광학, MEMS, 고급 디스플레이 분야의 특수 응용 분야를 지원합니다. Veeco는 개방형 아키텍처 도구와 프로세스 유연성, 연구 기관 및 파운드리와의 협력적인 접근 방식을 통해 상업적 우위를 확보하며, 3D 통합 및 이종 패키징과 같은 신흥 시장에서 경쟁력을 유지하는 데 특화된 리버리지를 제공합니다.
    
  • Applied Materials Inc.는 약 2.0%의 시장 점유율을 차지하고 있으며, 이는 장치의 패턴링 단계에 사용되는 소재 공학 및 증착 기술에 대한 지식에서 비롯됩니다. 패턴 형성 및 고급 에칭 솔루션으로 EUV 다중 패턴링에서 리드하고 있으며, increasingly finer nodes in logic and memory devices에 필요한 수준의 정교함을 제공합니다. 회사는 Endura, Centura, Sym3 시스템을 통해 반도체 가치 사슬에 깊은 수준의 우수성을 구축했으며, 주요 파운드리와 기판 공급사와의 협력을 통해 AIx 플랫폼을 통해 데이터 기반 솔루션을 사용하여 수율을 최적화할 수 있어, 고급 노광 기술의 전략적 촉진자로서의 위치를 강화하고 있습니다.
    

  광학 노광 장비 시장 주요 기업

  광학 노광 장비 산업에서 활동하는 주요 기업 목록:
  

  • ASML Holding N.V.
  • Nikon Corporation
  • Canon Inc.
  • Veeco Instruments Inc.
  • Applied Materials, Inc.
  • Onto Innovation Inc.
  • KLA Corporation
  • Hitachi High-Tech Corporation
  • Gigaphoton Inc.
  • Cymer LLC
  • Ushio Inc.
  • Hamamatsu Photonics K.K.
  • Xenics NV
  • Lam Research Corporation
  • SCREEN 반도체 솔루션 코퍼레이션 주식회사
  • SUSS MicroTec SE
  • EV Group (EVG)
    
  • ASML Holding N.V., Applied Materials, Inc., 그리고 도쿄 전자 주식회사(TEL)는 고급 반도체 제조 공정에 대한 특화된 통찰력과 경험을 바탕으로 강력한 입장을 바탕으로 광학 노광 장비 산업을 선도하고 있습니다. ASML, Applied Materials, TEL은 또한 TSMC 및 Intel과 같은 선도적 파운드리와의 깊은 파트너십, 모어의 법칙의 지속적인 용량 확장 가능성을 가능하게 하는 중요한 역할을, 고객 전 세계에 걸쳐 완전한 글로벌 리치, 그리고 고중요도 공급망 라인에 대한 통합을 보유하고 있습니다. 또한, 이들은 광학 노광 장비 분야에서 중요한 R&D 지출을 하고 있습니다.
    
  • 니콘 주식회사, 캐논 주식회사, 그리고 KLA 코퍼레이션은 현재 광학 노광 장비 시장에서 도전자이며, 정밀 광학, 측정 통합 및 특수 응용 프로그램 기능으로 더 나은 위치를 차지하려 노력하고 있습니다. 이러한 기업들은 반도체 및 디스플레이 제조업체에 초점을 맞추고 있으며, 이들은 생산성 향상과 생산 유연성을 목표로 합니다. 시스템의 해상도를 높이고, 이종 통합을 지속적으로 지원하며, 반도체 패키징 시장에 맞춰 이러한 도전자들은 선도 기업과의 격차를 좁히고 글로벌 파브에서 그들의 위치를 확장할 것입니다.
    
  • 비코 인스트루먼츠 주식회사, SUSS MicroTec SE, 그리고 EV Group (EVG)은 광학 노광 장비 분야에서 후속 기업이며, 복합 반도체, MEMS, 고급 패키징 및 R&D를 위한 특수 광학 솔루션을 제공하여 관련성을 유지하고 있습니다. 이러한 기업들은 마스크 정렬기, 나노 임프린트 시스템 및 원자층 증착 도구와 같은 특수 플랫폼을 보유하고 있으며, 중규모 파브, 대학 및 특수 제조업체를 지원합니다. 이러한 기업들은 와퍼 레벨 패키징 및 이종 통합과 같은 특정 분야에서 혁신을 이루고 있지만, 소규모 규모, 느린 채택 주기 및 특수 응용 프로그램에 대한 집중으로 인해 전체 시장 점유율이 제한됩니다.
    
  • 제닉스 NV, 톱판 포토마스크 주식회사, 그리고 노바 주식회사는 광학 노광 장비 분야의 니치 플레이어입니다. 이러한 기업들은 고도로 특수화된 비즈니스에 참여하고 있으며, 예를 들어 제닉스 NV는 연구 및 국방 분야의 고도로 특수화된 검사 시스템을 위한 적외선 이미징 및 센서 관련 솔루션을 제공합니다. 톱판 포토마스크 주식회사는 고급 및 레거시 노드 제조 모두에 대한 초정밀 패턴화를 가능하게 하는 포토마스크를 생산할 수 있는 광학 노광 능력을 보유한 포토마스크 공급업체입니다. 노바 주식회사는 측정 및 공정 제어 분야에 있으며, 수율 최적화를 위한 차원 및 재료 측정의 니치 솔루션을 제공할 가능성이 있습니다. 이러한 기업들은 맞춤형 및 도메인 기반 전문성과 고객 협력을 통해 점진적으로 인기를 얻고 있습니다.
    

  광학 노광 장비 산업 뉴스

  • 2024년 5월, 인텔은 ASML의 2024년 전체 생산량인 고NA EUV 광학 노광 장비 5대를 모두 인수했습니다. 각 장비의 가격은 약 3억 7천만 달러로, 이 전략적 조치는 삼성과 SK하이닉스와 같은 경쟁사들이 2025년 하반기까지 이러한 고급 도구를 확보하는 것을 효과적으로 차단했습니다. 이는 인텔이 차세대 칩 제조에서 선두를 유지하는 데 도움이 되었습니다.
    
  • 2025년 3월, 중국 반도체 장비 거인 나우라 테크놀로지 그룹은 약 16.9억 위안(2억 3300만 달러)에 국내 광학 노광 코팅 도구 제조업체 킹세미의 9.5% 지분을 인수했습니다. 이 조치는 나우라의 포트폴리오에 중요한 전면 코팅 및 개발 도구를 통합함으로써 중국이 자체 반도체 장비 생태계를 구축하는 노력을 강화했습니다.
    

  포토리소그래피 장비 시장 조사 보고서는 2021년~2034년까지의 수익(백만 달러) 추정치와 전망을 포함한 산업에 대한 심층 분석을 포함합니다. 다음 세그먼트에 대해 다음과 같이 분석됩니다:

  기술 유형별 시장

  • 접촉 리소그래피
  • 근접 리소그래피
  • 투영 리소그래피
  • 나노 임프린트 리소그래피
  • 전자 빔(E-beam) 리소그래피
  • 극자외선(EUV) 리소그래피
  • 기타

  장비 유형별 시장

  • 스테퍼 시스템
  • 스캐너 시스템
  • 트랙 시스템
  • 계측 및 검사 도구
  • 마스크 정렬기
  • 기타

  광원별 시장

  • 수은 아크 램프
  • 엑시머 레이저
  • 크립톤 플루오라이드(KrF)
  • 아르곤 플루오라이드(ArF)
  • 레이저 생성 플라즈마(LPP - EUV용)

  응용 분야별 시장

  • 메모리 장치
  • 논리 IC
  • 파운드리(계약 생산)
  • IDM(통합 장치 제조사)
  • 아날로그 및 혼합 신호 IC
  • MEMS 및 센서 제조
  • 고급 패키징(2.5D/3D IC)
  • 디스플레이 패널(LCD, OLED)

  다음 지역 및 국가에 대한 정보는 다음과 같습니다:

  • 북아메리카
    • 미국
    • 캐나다
  • 유럽
    • 독일
    • 영국
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 네덜란드
    • 기타 유럽
  • 아시아 태평양
    • 중국
    • 인도
    • 일본
    • 대한민국
    • 호주
    • 기타 아시아 태평양
  • 라틴 아메리카
    • 브라질
    • 멕시코
    • 아르헨티나
    • 기타 라틴 아메리카
  • 중동 및 아프리카
    • 사우디아라비아
    • 남아프리카
    • 아랍에미리트
    • 기타 MEA