펠릿화기 시장 규모 및 점유율 2026-2035

펠릿 제조기 시장 규모

펠릿 제조기 시장 규모는 2025년 49억 미국 달러로 추정됩니다. 최신 보고서에 따르면 시장 규모는 2026년 52억 미국 달러에서 2035년 96억 미국 달러로 확대되며, 연평균성장률(CAGR)은 7%에 이를 전망입니다. 이 보고서는 Global Market Insights Inc.가 발표했습니다.

전 세계 팔레타이저 시장은 다양한 산업 분야의 기업들이 제품을 보다 간편하고 빠르며 안정적으로 처리할 수 있는 방법을 모색하면서 꾸준한 변화를 겪고 있습니다. 오늘날 기업들은 원활하고 예측 가능한 운영을 원하며, 팔레타이저는 이러한 변화의 핵심 요소로 자리 잡고 있습니다. 과거에는 공장에 선택적으로 추가하는 장비로 여겨졌지만, 이제는 일상적인 생산을 지원하고 증가하는 업무량을 관리하며 작업자의 부담을 줄이는 핵심 도구로 전환되고 있습니다. 공급망 활동이 활발해지고 고객의 기대 수준이 높아지면서 기업들은 설치와 사용이 간편하고 다양한 생산 라인에 유연하게 적용할 수 있는 팔레타이저를 선호하고 있습니다.

작업자 안전과 일관된 생산량에 대한 관심이 높아지는 점도 시장의 변화를 이끌고 있으며, 제조업체들은 더 적은 공간을 차지하고 기존 장비와 원활하게 작동하며 감독이 덜 필요한 팔레타이저를 설계하고 있습니다. 동시에 더 많은 기업이 장시간 중단이나 복잡한 변경 작업 없이 다양한 제품 형태와 포장 방식에 맞게 조정할 수 있는 시스템을 검토하고 있습니다. 이러한 관심은 기존 팔레타이저와 로봇 팔레타이저 제조업체 모두가 설계를 개선하고 보다 직관적인 솔루션을 제공하도록 촉진하고 있습니다. 전반적으로 시장은 안정성과 적응성을 모두 뒷받침하는 기술을 중심으로 발전하고 있습니다. 식음료, 소비재 또는 기타 산업 분야에서 기업들은 팔레타이저를 단순한 장비가 아니라 원활한 운영을 유지하고 일상적인 비즈니스 요구에 자신 있게 대응하도록 지원하는 장기적인 파트너로 인식하고 있습니다.

펠릿 제조기 시장 동향

전 세계 팔레타이저 산업은 지속 가능한 식품 생산에 대한 긴급한 필요성, 기후변화에 대한 회복력, 식량 안보 강화에 힘입어 혁신적인 성장을 경험하고 있습니다. 다음은 글로벌 시장의 주요 비즈니스 동향입니다.

• 자동화 및 로봇 통합 확대: 시장에서는 속도, 정확성 및 안전성을 높이기 위해 수작업을 대체하는 완전 자동 팔레타이징 시스템의 도입이 빠르게 확대되고 있습니다. 다양한 제품 유형과 적재 패턴을 처리할 수 있고 활용도가 높은 로봇 팔레타이저는 여러 산업 분야에서 선호되는 선택지로 자리 잡고 있으며, 포장 공정의 마지막 단계에서 운영 비용과 인적 오류를 크게 줄이고 있습니다.
• 산업 4.0 및 스마트 팔레타이징 솔루션: 사물인터넷(IoT), 빅데이터 분석, 인공지능을 포함한 산업 4.0 원칙과의 통합이 주요 동향으로 나타나고 있습니다. 스마트 팔레타이저는 다른 공장 시스템과 통신해 실시간 성능 데이터를 제공하고, 예측 유지보수를 가능하게 하며, 최대 가동 시간과 효율성을 위해 운영 작업 흐름을 최적화합니다. 이에 따라 생산 라인은 더욱 지능적이고 신속하게 대응할 수 있게 됩니다.
• 맞춤화 및 유연성에 대한 강조: 제조업체들은 다양한 제품 크기, 중량 및 포장 유형과 여러 팔레타이징 패턴에 맞게 조정할 수 있는 솔루션을 요구하고 있습니다. 이러한 동향은 공급업체가 모듈형 설계와 손쉽게 프로그래밍할 수 있는 시스템을 제공하도록 이끌고 있습니다. 유연성이 높으면 기업은 신제품이나 계절적 수요에 맞춰 생산 라인을 신속하게 재구성할 수 있어 시장 변화에 더욱 민첩하고 유연하게 대응할 수 있습니다.
• 지속가능하고 에너지 효율적인 시스템에 대한 수요 증가: 환경에 대한 인식이 높아지고 에너지 비용이 상승하면서 각 산업에서는 전력 소비를 줄이고 폐기물을 최소화하는 팔레타이저를 찾고 있습니다. 제조업체들은 최적화된 모터 설계, 회생 제동 및 경량 부품을 적용한 기계를 개발하고 있습니다. 이러한 추세는 기업의 지속가능성 목표에 부합하며 장기적인 운영 비용 절감 효과를 제공해 친환경 생산을 강화합니다.
• 팔레타이징 분야에서 협동로봇(코봇) 도입 확대: 협동로봇은 광범위한 안전 가드 없이도 작업자와 안전하게 협업할 수 있어 유연하고 비용 효율적인 자동화 솔루션으로 주목받고 있습니다. 협동로봇은 소량 생산, 잦은 전환이 필요한 작업 또는 공간이 제한된 환경에 적합합니다. 이를 통해 기존 로봇에 적합하지 않은 것으로 여겨졌던 영역에도 자동화를 적용할 수 있습니다.
• 전자상거래 및 물류 수요: 전자상거래의 폭발적인 성장은 팔레타이저 시장에 큰 영향을 미쳤으며, 더욱 다양한 제품 조합을 처리하고 주문을 신속하게 이행할 수 있는 시스템에 대한 수요를 높이고 있습니다. 팔레타이저는 유통센터를 통과하는 상품의 물량과 종류가 증가하는 상황을 관리하는 데 핵심적인 역할을 하며, 빠르게 변화하는 온라인 소매 환경에서 효율적인 처리량과 적시 배송을 보장합니다.

팔레타이저 시장 분석

제품 유형에 따라 시장은 로봇 팔레타이저, 기존 팔레타이저(비로봇식), 반자동 팔레타이저 및 수동 팔레타이저로 구분됩니다. 2025년에는 기존 팔레타이저가 23억 미국 달러의 매출을 기록하며 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.

• 기존 팔레타이저는 사이클당 비용 효율성이 높아 단일 SKU의 대량 생산 라인에 적합하기 때문에 시장에서 계속 우위를 유지하고 있습니다. 기존 팔레타이저는 속도, 처리량 및 예측 가능한 케이스 치수가 중요한 안정적이고 반복적인 작업에서 뚜렷한 경쟁 우위를 확보하고 있습니다.
• 기존 팔레타이저의 기계식 설계는 가동 중단을 최소화하면서 긴 운영 수명을 지원하며, 기존 컨베이어 기반 레이아웃에도 쉽게 통합됩니다. 이는 공간과 레이아웃의 제약으로 인해 더욱 유연한 시스템 도입이 제한되는 기존 설비 개조형 제조 환경에서 중요한 요소입니다. 이러한 특성 덕분에 기존 팔레타이저는 팔레타이징 생태계 전반에서 높은 점유율을 유지하고 있으며, 검증되고 내구성이 높은 자동화에 의존하는 생산 라인이 구축된 성숙 경제권에서 특히 강세를 보이고 있습니다.
• 로봇 팔레타이저는 유연성, 적응성 및 혼합 SKU와 다양한 제품 형식을 처리할 수 있는 능력을 바탕으로 빠르게 확대되고 있습니다. 로봇 팔레타이저는 전자상거래, SKU 증가 및 맞춤형 포장 추세에 따라 점점 더 수요가 높아지는 신속한 전환, 소규모 배치 및 다양한 제품 유형이 필요한 환경에서 탁월한 성능을 발휘합니다.
• 유연성, 효율성 및 현대적인 생산 라인과의 손쉬운 통합을 바탕으로 로봇 팔레타이저에 대한 선호가 빠르게 높아지고 있습니다. 또한 인공지능(AI), 비전 시스템 및 모듈형 로봇 셀의 발전으로 공간이 제한된 시설과 기존 설비 개조 환경에서도 로봇 팔레타이저를 효과적으로 운영할 수 있게 되었습니다. 기업들이 변화하는 제품 요건에 맞춰 발전할 수 있는 자동화를 모색하면서 로봇 팔레타이저는 가장 빠르게 성장하는 시장 부문이 되었습니다.

용도별로 시장은 상자/케이스 팔레트 적재 장비, 백 팔레트 적재 장비, 병/용기 팔레트 적재 장비, 드럼/케그 팔레트 적재 장비, 트레이 팔레트 적재 장비, 혼합 자재 취급 시스템 및 기타로 세분화됩니다. 상자/케이스 팔레트 적재 장비 부문은 2025년 전 세계 펠릿화 장비 시장 점유율의 38% 이상을 차지했습니다.

• 상자와 골판지 케이스는 식품, 음료, 소비재 및 물류 운영 전반에서 가장 널리 사용되는 2차 포장 형식으로 남아 있습니다. 일정한 규격, 견고성 및 적재 용이성 덕분에 대량 팔레트 적재 라인에 적합하며, 기존 시스템과 로봇 시스템은 균일한 케이스 형태를 효율적으로 처리하도록 최적화되어 있습니다.
• 팔레트 적재 시스템과 3차 포장 자동화에서는 골판지 케이스를 핵심 자재 범주로 우선시하는 경우가 많으며, 이는 자동화된 포장 작업에서 골판지 케이스가 널리 사용되고 있음을 반영합니다. 또한 상자/케이스 자동 팔레트 적재는 층 형성, 계수 및 분류 기능과 원활하게 통합되므로, 성숙한 제조 라인에서 가장 확립되고 비용 효율적인 솔루션으로 자리 잡고 있습니다. 전자상거래와 고처리량 물류가 성장하면서 표준화된 케이스 기반 포장은 예측 가능한 취급 특성을 제공하고 있으며, 이는 상자/케이스 팔레트 적재 장비의 우위를 뒷받침합니다.
• 특히 식품, 신선식품, 음료 및 즉석식품 부문에서 SKU 유연성, 소매점 진열용 포장 및 디스플레이 중심 형식에 대한 수요가 증가하면서 트레이 팔레트 적재 시장이 빠르게 확대되고 있습니다. 트레이는 소매업체가 인건비 절감과 신속한 상품 진열을 위해 선호하는 경량의 진열용 포장 구성을 지원합니다.
• 제품 종류가 다양해지고 배치 규모가 축소되면서 트레이는 케이스에 넣었을 때 적재가 잘 되지 않는 불규칙하거나 반강성인 제품을 유연하게 처리할 수 있도록 합니다. 이러한 변화는 혼합 SKU 처리, 신속한 전환 및 유연한 자동화라는 broader한 추세와 맞물려 있으며, 표준화된 대량 포장에서 소비자 중심 형식으로 전환하는 시장에서 트레이 팔레트 적재가 빠르게 성장하는 부문으로 부상하게 합니다.

유통 채널별로 시장은 직접 판매와 간접 판매로 세분화됩니다. 2025년에는 직접 판매가 가장 높은 시장 점유율을 기록하며 시장을 주도했습니다.

• 직접 판매가 전 세계 펠릿화 장비 시장을 주도하는 주된 이유는 펠릿화 장비가 높은 가치를 지닌 기술적으로 복잡한 자본재로서 제조업체와 구매자 간 긴밀한 조율이 필요하기 때문입니다. 플라스틱, 바이오매스 연료, 석유화학 및 재활용과 같은 산업의 고객은 일반적으로 맞춤 설계 시스템을 찾으며, 제조업체가 공정 요건, 자재 특성, 처리량 요구사항 및 통합 과제를 보다 정확하게 파악하려면 직접적인 협력이 필요합니다.
• 최종 사용자는 안정적인 기술 지원, 예비 부품의 가용성 및 성능 보증을 확보하기 위해 OEM과 직접 거래하는 것을 선호합니다. 펠릿화 장비 구매에는 설치, 시운전 및 장기 서비스 계약이 수반되는 경우가 많기 때문입니다. 이러한 직접적인 관계는 위험을 줄이고 운영 신뢰성을 높이며, 이는 연속적인 산업 생산에서 매우 중요합니다.
• 주요 펠릿화 장비 제조업체들이 강력한 글로벌 판매 네트워크를 구축하고 응용 엔지니어를 고용하고 있다는 점도 직접 판매가 우세한 이유입니다. 응용 엔지니어는 고객이 장비를 선택하고 시스템을 설계하며 최적화할 수 있도록 지원하는데, 유통업체나 제3자 채널은 이러한 수준의 지원을 제공하기 어려운 경우가 많습니다.
• 펠릿화 장비 구매자는 일반적으로 자본 투자 계획을 수립하며, 투명한 가격, 맞춤화 유연성 및 제조업체와 직접 사양을 협상할 수 있는 능력을 선호합니다. 산업 고객은 독점 공정을 논의할 때 기밀성도 중시하므로 직접 판매를 선호하는 더욱 안전한 채널로 평가합니다. 전반적으로 기술적 신뢰성 보장, 맞춤화 및 수명주기 지원에 대한 요구로 인해 직접 판매가 시장의 지배적인 모델로 자리 잡고 있습니다.

북미 펠릿화 장비 시장

2025년 미국은 북미 팔레타이저 시장을 주도했으며, 약 84%의 비중을 차지하고 같은 해 약 13억 미국 달러의 매출을 기록했습니다.

• 북미는 제조 및 물류 환경 전반에서 높은 기술 도입률을 바탕으로 성숙도가 높고 자동화 중심적인 팔레타이저 시장으로 자리 잡고 있습니다. 북미 기업들은 지속적인 노동력 부족과 엄격한 작업장 안전 요건에 직면해 있으며, 이에 따라 특히 로봇 기반 및 완전 자동화 솔루션을 중심으로 자동 팔레타이징 시스템으로의 전환이 가속화되고 있습니다.
• 잘 구축된 산업 자동화 생태계와 식품 가공, 제약 및 전자상거래 물류 분야의 지속적인 현대화가 결합되면서 북미는 첨단 팔레타이징 기술의 중심지로서 입지를 강화하고 있습니다. 또한 미국은 대규모 제조 기반과 고효율 소프트웨어 기반 자재 처리 시스템의 빠른 도입을 바탕으로 지역 수요에 강한 영향력을 유지하고 있습니다.

유럽 팔레타이저 시장

2025년 유럽 팔레타이저 산업에서는 독일이 29%의 시장 점유율로 시장을 선도했으며, 전망 기간 동안 7.4%의 성장률을 기록할 전망입니다.

• 유럽의 팔레타이저 시장은 규제 준수, 지속가능성 및 고정밀 자동화에 중점을 두는 것이 특징입니다. 유럽의 제조 및 포장 산업은 엄격한 안전 및 위생 기준에 따라 운영되므로 첨단 팔레타이징 기술의 도입이 자연스럽게 확대되고 있습니다.
• 특히 독일과 프랑스를 비롯한 서유럽 국가들은 고도로 자동화된 산업 환경과 뛰어난 엔지니어링 역량을 바탕으로 강한 수요를 보이고 있습니다. 유럽은 성숙한 기술 공급업체 생태계의 이점을 바탕으로 정교한 팔레타이징 장비의 주요 수출 지역으로도 기능하고 있습니다. 에너지 효율적인 기계, 친환경 포장 공정 및 지능형 자재 처리에 대한 관심이 높아지면서 유럽의 질적 성장 궤적이 계속 형성되고 있습니다.

아시아 태평양 팔레타이저 시장

아시아 태평양 지역은 팔레타이저 산업에서 상당한 비중을 차지하고 있습니다. 중국은 2025년 약 28%의 시장 점유율을 기록했으며, 2026년부터 2035년까지 약 9.2%의 연평균성장률(CAGR)로 성장할 전망입니다.

• 아시아 태평양 지역은 중국, 인도 및 동남아시아 등 주요 경제권에서 빠른 산업 확장, 도시화 진전 및 공장 자동화에 대한 대규모 투자가 이루어지면서 팔레타이저 도입이 가장 빠르게 구조적으로 변화하고 있습니다.
• 포장 제품에 대한 소비자 수요 증가와 식품 제조 및 물류 네트워크의 현대화가 맞물리면서 기업들은 더욱 유연한 로봇 기반 팔레타이징 시스템을 통합하고 있습니다. 이 지역은 대규모 제조 허브와 자동화 및 스마트팩토리 이니셔티브에 대한 정부의 강력한 지원을 바탕으로 성장하고 있습니다. 산업 전반에서 생산량을 지속적으로 확대하고 공급망을 최적화함에 따라 아시아 태평양 지역은 팔레타이저 시장에서 가장 역동적이고 확장 지향적인 지역으로 부상하고 있습니다.

팔레타이저 시장 점유율

Krones AG가 2%의 시장 점유율로 선도하고 있습니다. Krones AG, Honeywell Intelligrated, Fuji Machinery, ABB Group 및 KHS GmbH는 합산 약 6%의 시장 점유율을 차지하며, 이는 시장 집중도가 중간 수준으로 세분화되어 있음을 나타냅니다. 이들 주요 기업은 제품 포트폴리오를 확대하고 광범위한 고객 기반으로 사업 영역을 넓히며 시장 입지를 강화하기 위해 인수합병, 시설 확장 및 협력과 같은 전략적 활동을 적극적으로 추진하고 있습니다.

• Krones 음료 및 액상 식품 산업을 위한 완전한 병입 및 포장 라인 솔루션을 전문적으로 제공합니다. 이들의 팔레타이징 시스템은 이러한 통합 라인의 핵심 구성 요소로, 높은 처리량과 효율성을 실현하도록 설계되었습니다. Krones는 견고하고 맞춤화된 원활한 통합형 라인 종료 솔루션을 제공함으로써 중요한 입지를 확보하고 있으며, 목표 산업의 대량 생산에서 최적의 성능을 보장합니다.
• Honeywell Intelligrated는 종합적인 자동화 물류 처리 솔루션, 소프트웨어 및 서비스를 제공하는 선도 기업입니다. 이 기업은 대규모 물류 자동화 시스템에 통합할 수 있는 다양한 기존 방식 및 로봇 팔레타이저를 제공합니다. Honeywell Intelligrated의 강점은 특히 전자상거래 및 종합상품 분야의 창고와 물류센터를 대상으로 완전하고 통합된 자동화 솔루션을 제공하여 전체 공급망 효율성을 높이는 데 있습니다.
• Fuji Machinery Co., Ltd.는 첨단 로봇 팔레타이저를 비롯한 고품질 포장 기계로 잘 알려진 일본 제조업체입니다. 이 기업은 정밀성과 효율적인 라인 종료 자동화에 주력합니다. Fuji는 다양한 제품 구성에 대응할 수 있는 혁신적이고 높은 유연성의 로봇 팔레타이징 솔루션을 제공함으로써 중요한 입지를 확보하고 있으며, 적응성과 고속 포장 자동화가 필요한 산업의 수요에 부응합니다.

펠릿화기 시장 기업

펠릿화기 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다.

• ABB Group
• ARPAC LLC
• BEUMER Group GmbH & Co. KG
• Brenton Engineering (part of ProMach)
• Columbia Machine, Inc.
• Fanuc Corporation
• Fuji Machinery Co., Ltd.
• Gebo Cermex (part of Sidel Group)
• Honeywell Intelligrated
• Intralox, LLC (part of Laitram, LLC)
• KHS GmbH
• Krones AG
• Kuka AG
• Premier Tech Chronos
• Schneider Packaging Equipment Co., Inc.

ABB는 산업 자동화 및 로봇 분야의 글로벌 기술 선도 기업으로, 팔레타이징 용도에 특화된 광범위한 로봇 제품군을 제공합니다. ABB의 로봇은 높은 속도와 정밀성, 대형 적재 용량으로 잘 알려져 있습니다. ABB가 강력한 입지를 확보한 배경에는 첨단 로봇 기술, 글로벌 사업 기반, 그리고 거의 모든 산업 분야에 다용도로 적용할 수 있으며 확장 가능한 팔레타이징 솔루션을 제공하는 역량이 있습니다.

KHS GmbH 는 음료, 식품 및 비식품 산업을 위한 충전 및 포장 시스템의 주요 제조업체입니다. KHS의 제품군에는 완전한 라인 솔루션의 일부로 제공되는 고효율 팔레타이징 기계가 포함됩니다. KHS는 민감한 제품과 대량 생산에 맞춰 설계된 통합형 고성능 팔레타이징 기술을 제공하여 핵심 산업 고객의 라인 종료 공정을 최적화한다는 점에서 중요한 기업입니다.

펠릿화기 산업 뉴스

• 2025년 12월, Metso는 인도에서 철광석 펠릿 생산을 위해 Greta Energy에 소형 펠릿 플랜트를 공급하는 계약을 체결했습니다. 이는 인도 펠릿화 시장에서 Metso의 선도적 입지를 강화하고 현지화된 모듈형 펠릿화 솔루션에 대한 수요에 대응합니다.
• 2025년 11월, Metso는 인도에 1.5 MTPA 규모의 소형 이동식 소결 펠릿화 플랜트를 공급하기 위해 Kuminex Steels로부터 1,100만 유로 규모의 주문을 확보했습니다. 이를 통해 Metso는 인도의 성장 단계에 있는 철강 산업에서 사업 기반을 확대하는 동시에 모듈형 펠릿화 솔루션을 선보일 수 있게 되었습니다.
• 2025년 4월, Valmet은 전 세계 고칼륨 농업 잔재물을 대상으로 TG2 증기 처리 펠릿 기술을 상용화하기 위해 Wilhelmina N.V.와 전략적 파트너십을 체결했습니다. 이를 통해 Valmet은 재생에너지 펠릿 시장에 진출하고 기존 바이오매스 응용 분야를 넘어 사업을 다각화할 수 있게 되었습니다.
• 2024년 12월, CPM Holdings는 80개국에서 4,000개 이상의 펠릿 밀에 서비스를 제공하는 애프터마켓 부품 공급업체 Jacobs Global을 인수했습니다. 이를 통해 CPM의 제품 포트폴리오가 강화되었으며, 전 세계 동물 사료 및 바이오매스 처리 부문에서 애프터마켓 서비스 역량이 향상되었습니다.
• 2024년 5월, Primetals Technologies는 인도 EMIL의 Basantpur 시설에 구축된 세계에서 가장 컴팩트한 Circular Pelletizing Technology 플랜트에 대한 최종 인수 인증서를 받았습니다. 이는 기존 플랜트 대비 공간을 50% 절감하고 에너지 소비를 낮추는 회사의 혁신적인 기술을 입증합니다.

팔레타이저 시장 조사 보고서는 다음 부문을 대상으로 2022년부터 2035년까지 매출(10억 미국 달러) 및 물량(톤) 기준의 추정 및 전망을 포함한 산업에 대한 심층적인 분석을 제공합니다.

제품 유형별 시장

• 로봇 팔레타이저
  • 다관절 암 로봇(4축/5축/6축)
  • 갠트리/포털 로봇
  • 협동 로봇(코봇)
• 기존 팔레타이저(비로봇식)
  • 기계식 레이어 형성기
  • 인라인 기존 시스템
• 반자동 팔레타이저
• 수동 팔레타이저

처리 용량별 시장

• 저속 팔레타이저(분당 최대 10케이스)
• 중속 팔레타이저(분당 10~25케이스)
• 고속 팔레타이저(분당 25~50케이스)
• 초고속 팔레타이저

통합 유형별 시장

• 독립형 팔레타이징 셀
• 통합 인라인 시스템
• 라인 말단 팔레타이징
• 다중 라인 팔레타이징
• 이동식/유연형 장치

용도별 시장

• 봉투 팔레타이징 장비
• 상자/케이스 팔레타이징 장비
• 병/용기 팔레타이징 장비(개별 제품 및 포장 단위)
• 드럼/케그 팔레타이징 장비
• 트레이 팔레타이징 장비
• 혼합 자재 처리 시스템(다중 제품 처리 기능)
• 기타(특수 자재, 릴, 롤, 불규칙한 형태)

최종 용도별 시장

• 식품 및 음료
• 제약
• 소비재
• 건축 자재
• 화학
• 기타

유통 채널별 시장

• 직접 판매
• 간접 판매

상기 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공합니다.

• 북미
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 독일
  • 영국
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 일본
  • 인도
  • 대한민국
  • 호주
• 라틴아메리카
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나
• 중동 및 아프리카
  • 남아프리카공화국
  • 사우디아라비아
  • 아랍에미리트