북미 주거용 온수기 시장 규모 및 점유율 2025 - 2034

북미 가정용 온수기 시장 규모

Global Market Insights Inc.의 최근 연구에 따르면 북미 가정용 온수기 시장 규모는 2024년에 35억 미국 달러로 평가되었습니다. 이 시장은 6%를 초과하는 연평균성장률(CAGR)로 성장해 2034년에는 63억 미국 달러에 이를 전망입니다. 1인당 소득 증가에 따른 생활 수준 향상과 에너지 요금 절감을 위한 에너지 효율 시스템에 대한 소비자 관심 확대가 맞물리면서 시장 성장을 촉진할 전망입니다.
 

• 인프라 구축을 지원하는 우호적인 정부 계획과 Wi-Fi 연결 및 첨단 통신 기능을 갖춘 스마트 제품의 지속적인 개발이 산업 전망을 뒷받침할 전망입니다. 예를 들어 2022년 6월 미국 에너지부(U.S. DOE)는 에너지 사용량을 조절할 수 있는 하드웨어 및 소프트웨어 기능을 갖춘 가정용 온수기 제조를 목표로 하는 초당적 법안을 도입했습니다.
   
• 가정용 온수기는 조리, 목욕 및 공간 난방 등 가정 내 용도로 물을 가열하도록 설계된 기기입니다. 천연가스, 전기, 프로판 또는 태양에너지를 에너지원으로 사용해 작동합니다. 다양한 용도에서 효율적인 물 가열 시스템에 대한 수요가 증가하면서 북미 가정용 온수기 시장이 확대될 전망입니다.
   
• 정부 당국이 스마트 시티 프로젝트를 지속적으로 건설하고 에너지 소비를 줄이기 위해 효율적인 난방 시스템 도입을 추진하면서 시장 성장을 뒷받침할 전망입니다. 또한 상당한 비용 절감과 원격 모니터링을 가능하게 하는 개선된 시스템을 도입하려는 제조업체의 관심이 높아지면서 산업 전반의 시장 성과가 향상될 전망입니다.
   
• 스마트 기술의 통합 확대와 지속적인 제품 혁신에 발맞춰 스마트하고 현대적인 물 가열 기기를 선호하는 소비자가 늘어나면서 시장 성장이 촉진될 전망입니다. 또한 인프라 개발이 지속되고 기존 온수 시스템이 에너지 효율적인 솔루션으로 교체되는 사례가 증가하면서 북미 가정용 온수기 시장 동향에 긍정적인 영향을 미칠 전망입니다.
   
• 도시화가 진행되고 1인당 소득 증가에 따라 생활 수준이 향상되면서 소비자들은 에너지 효율이 더 높은 난방 기술을 도입하고 있습니다. 전기 이용을 위한 접속 지점이 늘어나면서 기존 난방 방식 대신 온수기를 도입하는 사례도 증가하고 있습니다.
   
• 업계 기업들은 설치 및 제조 비용을 최소화해 시스템의 경제성을 높이기 위한 연구에 적극적으로 투자하고 있습니다. 예를 들어 2022년 9월 Midea는 내구성이 강화되고 IPX4 등급 방수 본체, 향상된 안전성 및 감전 방지를 위한 클래스 I 보호 기능을 갖춘 첨단 온수기를 출시해 시장 내 입지를 강화했습니다.
   

북미 가정용 온수기 시장 동향

• 북미 전역에서 고효율 대체 제품의 공급이 확대되면서 첨단 기술에 대한 수요가 증가하고 있으며, 설치업체와 주택 소유자 사이에서도 이러한 기술의 도입이 크게 늘어날 전망입니다. 또한 에너지 효율 기술 도입과 관련해 우호적인 규제 환경과 긍정적인 고객 인식이 형성되면서 북미 가정용 온수기 시장의 성장을 촉진할 전망입니다.
   
• 규제 기관은 소비자 측의 비용 절감을 보장하기 위해 주택 소유자가 고효율 제품을 개발할 수 있도록 리베이트를 제공해 왔습니다. 효율이 지속적으로 개선되면서 이러한 제품에서 발생하는 전체 수명주기 비용이 크게 감소했으며, 이는 시장 성장을 촉진했습니다. 또한 고효율 보조 난방 기술이 빠르게 발전하면서 경쟁적인 산업 환경이 조성될 것입니다.
   
• 일부 고효율 온수기는 변조 제어 및 수요 대응 운전 등의 첨단 기능을 사용하여 온수가 필요할 때만 시스템이 작동하도록 함으로써 유휴 시간대의 에너지 소비를 줄입니다. 또한 적절하게 설계된 시스템은 최적의 연소를 보장하여 에너지 낭비와 오염물질 배출을 최소화하며, 이는 북미 가정용 온수기 시장 통계에 영향을 미치고 있습니다.
   
• 청정에너지 미래实现에 대한 인식 제고, 기후변화에 대한 우려 확대, 인프라 개발에 대한 투자 증가와 더불어 국영 기업이 추진하는 사전 건설 및 건설 중 프로젝트가 전반적인 사업 환경에 기여할 것입니다.
   
• 전력 생산을 위한 천연가스 수요 증가와 가스 가격 하락으로 이어지는 생산 기술의 발전은 산업 환경을 확대할 것입니다. 예를 들어 2023년에는 약 32.5조 세제곱피트(Tcf)의 천연가스가 약 7,770만 명의 소비자에게 공급되었으며, 이는 북미 가정용 온수기 시장의 성장을 촉진했습니다.
   
• 북미 지역의 액화천연가스(LNG) 수출 증가, 천연가스(NG) 파이프라인에 수소를 도입하는 등의 기술 혁신, 그리고 특히 선진국 전반에서 주 차원의 탈탄소화 정책과 목표가 확대되면서 향후 제품 수요가 증가할 것입니다.
   
• 업계 기업들은 대기 손실을 최소화하고 에너지 비용을 절감하기 위해 기존 온수기 시스템의 업그레이드에 상당한 투자를 진행하고 있습니다. 또한 주 당국은 주거 시설 전반에서 각 효율성 목표를 달성하기 위해 건축 기준 및 규정을 도입했습니다. 소비자들은 탄소 배출을 제한하고 해당 기준을 준수하기 위해 새롭게 설계된 모델을 도입하고 있으며, 이는 사업 환경에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다.
   

북미 가정용 온수기 시장 분석

주요 시장 동향 파악하기

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• 제품별로 시장은 순간식과 저장식으로 구분됩니다. 저장식 부문은 2024년에 약 91.9%의 시장 점유율을 차지했으며, 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 5.5%를 웃도는 성장률을 기록할 전망입니다.
   
• 농촌 전기화와 관련된 정부 인센티브 및 프로그램에 힘입어 농촌 지역의 전력 접근성이 지속적으로 개선되면서 저장식 제품의 도입이 확대될 것입니다. 공간 난방 및 중앙 난방 시스템의 중요성이 높아지면서 향후 수요가 증가할 전망입니다.
   
• 예를 들어 2022년 1월 HEH Holdings LLC는 미국 전역에서 저장 탱크와 온수 가열 장비를 제공하는 RECO를 인수했습니다. 이를 통해 회사는 제품 포트폴리오와 시장 입지를 더욱 강화했으며, 고객에게 대용량 온수 가열 제품과 저장 솔루션을 제공할 수 있게 되었습니다.
   
• 또한 각국 정부 당국은 상업용 및 주거용 부동산 전반에 난방 시스템을 설치하기 위한 엄격한 지침과 규정을 도입했습니다. 간단한 디자인과 사용자 친화적인 인터페이스를 결합한 기능은 제품 보급을 확대할 것입니다. 저가 저장식 온수기는 설치가 간편하고 높은 적응성을 갖춘 설계, 다양한 난방 용도에 적합한 폭넓은 제품군 등의 기능을 바탕으로 시장 점유율의 대부분을 차지했으며, 이에 따라 산업 환경의 성장을 견인하고 있습니다.
   
• 순간식 부문은 2034년까지 8%를 초과하는 연평균성장률(CAGR)로 성장할 전망입니다. 전기 사용을 위한 연결 지점이 증가하면서 장작 및 화석연료를 포함한 기존 난방 방식보다 온수기가 더 많이 도입되고 있습니다. 에너지 효율 및 탄소 배출과 관련된 규제 제도와 기준이 지속적으로 강화되면서 제품 보급은 더욱 확대될 전망입니다.
   
• Wi-Fi 연결, 내식성, 통신 및 제어 옵션, 누수 감지 시스템을 포함한 기술 발전은 전망 기간 동안 순간식 난방 기술의 도입을 촉진할 것입니다. 이러한 시스템은 24시간 온수 공급과 높은 난방 출력을 제공하기 때문에 다세대 아파트 전반에서 널리 도입되고 있습니다. 또한 해당 지역의 극한 기후 조건을 보이는 여러 주에서 보급이 확대되면서 시장 성장을 뒷받침할 것입니다.
   
• 예를 들어 2022년 2월 Rinnai는 Advantage Alliance와 파트너십을 체결하여 주거용 냉방, 난방 및 배관 관련 시공업체가 주택 소유자에게 가정의 쾌적성 및 유지관리를 위한 비용 효율적인 방안을 제공할 수 있도록 지원했습니다.
   

• 용량별로 북미 주거용 온수기 시장은 30리터 미만, 30~100리터, 100~250리터, 250~400리터 및 400리터 초과로 세분화됩니다. 100~250리터 용량 부문은 온수 수요 증가에 힘입어 2024년 매출 점유율 65.9%를 차지했으며, 2034년까지 5.5%를 초과하는 연평균성장률(CAGR)로 성장할 전망입니다.
   
• 이 용량 범위는 여러 명이 거주하는 가정에서 주로 선택됩니다. 대형 탱크는 회수율이 높아 소비 후 온수를 더 빠르게 보충할 수 있으므로, 피크 시간대에 온수 수요가 높은 가정에서 가스 저장식 온수기의 도입을 촉진합니다. 또한 개선된 단열재나 첨단 버너 기술과 같은 에너지 효율 기능을 포함한 탱크 설계가 지속적으로 발전하면서 전반적인 에너지 효율이 향상되고, 환경을 중시하는 소비자 선호에도 부합할 것입니다.
   
• 예를 들어 2022년 5월 GE Appliances는 미국에 7,000만 미국 달러 규모의 온수기 제조 시설을 개장했습니다. 이 수직 통합형 공장에서는 강철 코일부터 고품질 온수기에 이르기까지 제품을 제조합니다.
   
• 30~100리터 주거용 온수기 시장은 2034년까지 5.5%를 웃도는 연평균성장률(CAGR)로 성장할 전망입니다. 이러한 제품은 콘도, 아파트, 소규모 가구 및 싱크대 아래 설치를 포함한 사용 지점 설치에 주로 활용됩니다. 기존 기기의 개조가 확대되면서 제품 보급은 더욱 증가할 것입니다. 또한 낮은 자본 비용과 간단한 설치 방식으로 인해 저온수 소비 가구에서 이러한 시스템의 매력도가 높아지고 있습니다.
   
• 30리터 미만 주거용 온수기 시장은 2024년 매출 점유율 9.5%를 차지했습니다. 이 용량 범위는 온수 수요가 보통 수준인 평균 규모의 주택에 적합합니다. 세탁, 샤워 및 설거지와 같은 활동에 필요한 온수를 충분히 공급할 수 있으며, 가스 저장식 온수기의 낮은 운영 비용과 초기 비용도 제품 보급을 확대할 것입니다.
   
• 400리터 초과형 부문은 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 5.5%를 웃도는 성장세를 보일 전망입니다. 욕실이 여러 개 있는 가정, 다양한 가전제품과 설비를 사용하는 가정, 거주 인원이 많거나 동시에 온수를 많이 사용하는 대규모 가정에서는 더 큰 온수기가 필요한 경우가 많습니다. 탱크 용량이 클수록 온수가 부족해지지 않고 이러한 설비에 물을 공급할 수 있어 더욱 만족스러운 목욕 경험을 제공합니다.
   
• 또한 일부 주거 공간에는 청소, 가공 또는 생산 활동 등 다양한 용도로 온수가 필요한 재택 사업장이나 작업장이 포함될 수 있습니다. 이러한 온수기는 관련 활동으로 증가하는 수요를 충족할 수 있어 사업 환경 확대에도 기여합니다.
   

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

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• 미국은 2024년 약 27억 미국 달러의 매출을 기록하며 북미 주거용 온수기 시장의 79.6%를 차지했습니다. A.O. Smith, Bradford White, Rheem을 비롯한 주요 온수기 제조업체가 진출해 있는 가운데 서비스 부문의 지속적인 발전이 산업 환경을 더욱 확대할 전망입니다.
   
• 1인당 소득 증가와 생활 수준 향상으로 제품 수요도 더욱 늘어났습니다. 소비자들은 원격 모니터링과 자동 제어 등 편의성을 높이는 추가 기능과 매력적인 디자인을 갖춘 시스템을 선택하고 있으며, 이는 북미 주거용 온수기 시장의 성장세에 기여하고 있습니다.
   
• 북미 시장 규모는 2034년까지 60억 미국 달러를 넘어설 전망입니다. 기존 모델을 더욱 효율적이고 컴팩트한 디자인의 제품으로 지속적으로 업그레이드하고 교체하면서 사업 성장이 가속화되었습니다. 정부는 주로 신축 건물에 에너지 효율적인 난방 기기의 보급을 촉진하는 데 주력하고 있으며, 이는 제품 도입을 확대할 전망입니다. 또한 풍부한 천연가스 매장량과 필요한 인프라의 가용성이 높아지면서 제품 보급이 확대될 전망입니다.
   
• 캐나다 주거용 온수기 시장 규모는 2024년 7억 미국 달러로 평가되었습니다. 정부와 유틸리티 기업이 가스 온수기를 포함한 에너지 효율적인 기기의 설치를 장려하기 위해 다양한 리베이트, 인센티브 및 세액공제 제도를 도입하면서 시장 성장을 촉진할 전망입니다.
   
• 또한 재정적 인센티브의 도입은 주택 소유자가 온수 가열 기기를 선택하도록 유도해 시장 성장에 기여할 것입니다. 예를 들어 2022년 8월 연방정부는 청정에너지 및 기후변화 대응에 4,000억 미국 달러를 지원하고, 이 가운데 88억 미국 달러를 주택 에너지 리베이트에 배정하는 인플레이션 감축법(Inflation Reduction Act)을 제정했습니다.
   

북미 주거용 온수기 시장 점유율 

• 북미 주거용 온수기 산업을 선도하는 상위 5개 기업인 A.O. Smith, Rheem, Bradford White, Bosch 및 Rinnai는 뚜렷한 경쟁 우위를 확보하고 있습니다. 제조업체들은 제품 출시를 가속화하고 교체 시장 점유율을 확보하기 위해 시공업체 네트워크, 전국 소매 체인 및 설치 플랫폼과의 협력을 더욱 강화하고 있습니다.
   
• Bosch Thermotechnology는 가스식, 전기식 및 무탱크형 온수 가열 솔루션으로 구성된 광범위한 제품 포트폴리오를 바탕으로 북미 주거용 온수기 시장에서 중요한 입지를 확보하고 있습니다. 이 기업은 응축 기술과 연결성을 고도화하고 재생에너지 시스템과의 통합을 추진하기 위해 연구개발(R&D)에 투자하고 있습니다.
   
• 여러 소규모 전문 제조업체는 유통 채널을 확보하고 제품 포트폴리오를 확대하기 위해 대형 기존 기업에 인수되었습니다. 또한 이들 기업은 제품 차별화와 서비스 제공을 위해 상류 및 하류 자산을 인수하고 있습니다. 탈탄소화 목표의 확대와 효율성 향상은 기업들이 최신 물 가열 제품을 구매하도록 유도할 것이며, 이에 따라 북미 주거용 온수기 시장 구도에도 영향을 미칠 전망입니다.
   
• Ariston Thermo는 전기 및 가스 온수기로 다각화된 제품 포트폴리오를 보유하고 있으며, 주거용 물 가열 산업에서 강력한 시장 입지를 유지하고 있습니다. 이 회사는 사용자 중심 설계와 스마트 연결 기능을 갖춘 첨단 에너지 효율 기술을 활용해 다양한 소비자 요구에 대응하고 있습니다. 또한 재생에너지 통합에 대한 관심이 높아지고 있으며, 이는 글로벌 지속가능성 동향과 맞물려 여러 지역에서 제품 도입을 촉진하고 있습니다.
   

북미 주거용 온수기 시장의 주요 기업

북미 주거용 온수기 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다.

• A.O. Smith
• Ariston Thermo
• American Standard Water Heaters
• Bradford White Corporation
• EcoSmart Green Energy Products
• GE Appliances
• Giant Factories
• HTP Comfort Solutions
• Hubbell Water Heaters
• John Wood
• Lennox International
• Noritz America
• Navien
• Racold
• Rheem Manufacturing Company
• Rinnai America Corporation
• State Industries
• State Water Heaters
• Whirlpool Corporation
• Westinghouse Electric Corporation
   
• Rinnai는 북미에서 판매량 300만 대 이상을 기록한 탱크리스 가스 온수기 분야의 선도 브랜드입니다. 이 회사는 조지아주에서 주요 제조 시설을 운영하며 RE 시리즈 및 기타 탱크리스 모델을 현지에서 생산하고 있습니다. 이러한 사업 전개는 강력한 기술 지원과 딜러 네트워크, 품질 관리에 대한 집중을 통해 더욱 뒷받침되고 있습니다.
   
• Bosch는 주거용 물 가열을 포함해 에너지 및 건축 기술 분야에서 상당한 사업을 운영하는 글로벌 엔지니어링 기업입니다. 이 회사는 캐나다와 미국에서 탱크리스 온수기, 사용 지점용 온수기 및 전기 히트펌프 온수기를 모두 제공합니다. 또한 Worcester, Vulcano 및 Buderus를 포함한 브랜드를 통합해 사업을 확대하고, 난방 및 물 가열 제품 포트폴리오를 한층 강화할 계획입니다.
   
• Rheem은 물 가열 및 HVAC 산업에서 제조업체이자 공급업체로서 선도적 입지를 확보하고 있습니다. 이 회사는 주거용 및 상업용 난방, 냉방, 물 가열 솔루션을 폭넓게 생산합니다. 또한 연구개발(R&D) 비용으로 90억8,000만 미국 달러를 지출하고 있으며, Ford Smith, Montgomery, Randleman 및 Brampton에 각각 제조 시설과 유통 센터를 운영하고 있습니다.
   

북미 주거용 온수기 시장 뉴스

• 2025년 5월, A.O. Smith는 신형 고효율 순간식 온수기로 2025 Silver Edison Award를 수상했습니다. 이 제품은 지속가능한 소비자 제품 부문에서 인정받았습니다. 이 제품은 완전 통합형 스케일 방지 기술을 탑재한 세계 최초의 순간식 온수기로, 비용이 많이 드는 연간 유지보수의 필요성을 없애고 제품 수명을 3배 연장할 수 있습니다.
   
• 2024년 1월, GE Appliances는 시카고에서 열린 Air Conditioning, Heating, and Refrigeration Expo 2024에서 RealMAX 가스 온수기 제품군을 출시했습니다. 이번 출시는 초저NOx 및 강제 배기식 가스 온수기를 통해 대기식 제품군을 확대하는 것을 목표로 하며, 배출 기준이 엄격한 지역의 고객에게 더 많은 선택지를 제공할 전망입니다. 이를 통해 회사는 해당 지역 전반에서 제품 포트폴리오와 시장 입지를 강화할 수 있을 것으로 예상됩니다.
   
• 2024년 2월, Ariston Holding은 사업 개발 역량을 강화하고 미국 건설업체 부문에 진출했습니다. Ariston Holding은 다른 업계 리더들의 지원을 받아 온수기 제품을 건설업체 부문에 공급할 계획입니다. 이를 통해 업계 전반의 전기화 전환을 지원하는 동시에 시장 입지를 더욱 확대할 전망입니다.
   

북미 주거용 온수기 시장 조사 보고서는 다음 부문에 대해 2021년부터 2034년까지 매출 및 판매량(10억 미국 달러 및 ‘000개 단위)을 기준으로 한 추정 및 전망을 포함하여 산업을 심층적으로 다룹니다.

제품별 시장

• 순간식
• 저장식

용량별 시장

• 30리터 미만
• 30~100리터
• 100~250리터
• 250~400리터
• 400리터 초과

에너지원별 시장

• 전기식
• 가스식
  • 천연가스
  • LPG

상기 정보는 다음 국가를 대상으로 제공됩니다:

• 미국
• 캐나다