멀칭 필름 시장 규모 및 점유율 2026-2035

주요 성장 요인

*근거 자료는 인용된 외부 데이터를 바탕으로 하며, 수요 시사점과 전망 전제는 GMI 분석을 반영합니다.*

인도의 원예 지원 체계는 계절별 농업적 이점보다 당장의 투입 비용을 우선시하는 재배자들의 구매 기준을 바꾸고 있습니다. 멀칭은 관개, 이식, 작물 보호 방식과 통합될 때 특히 효과적이므로, 일회성 인센티브보다 지원 프로그램의 지속성이 중요합니다. 이에 따른 수요는 조기 수확, 제초 작업 감소, 토양 수분의 안정성이 농가 경제성을 높이는 작물 재배 체계에 집중됩니다.

중국의 정책 방향은 가공업체가 생분해성 배합 소재, 유통, 시공 지원에 투자할 수 있는 더 명확한 근거를 제공합니다. 또한 다른 아시아 시장이 이와 유사한 공식 요건을 도입하기 전에 국내 수지 및 필름 공급업체가 생산 규모를 확대할 기회도 마련합니다. 공급업체의 사업 기회는 수지 대체에만 국한되지 않으며, 인증, 현장 성능, 원예용 조달 경로에 대한 안정적인 접근도 포함합니다.

유럽의 제도는 규정을 준수하는 생분해성 제품에 적용되는 규제의 파편화를 줄이고, 협동조합과 기관 구매자가 지속가능성 사양을 더 실질적으로 적용할 수 있게 합니다. 바이오 기반 플라스틱 생산 용량은 2025년 231만 톤에서 2030년 약 469만 톤으로 증가할 전망이며, 이에 따라 농업용 필름과 같은 용도에 필요한 소재의 공급도 확대될 것으로 보입니다 ^{[5]European Bioplastics e.V. “EUBP Presents the Results of the 2025 Market Data Report.” european-bioplastics.org}. 인증을 바탕으로 한 수요가 프리미엄 가격의 장기화 없이 확대될 수 있을지는 공급 확대에 달려 있습니다.

주요 제약 요인

*근거 자료는 인용된 외부 데이터를 활용하며, 수요 영향과 전망 조건은 GMI 분석을 바탕으로 합니다.*

생분해성 필름의 도입은 작물 가치, 농장 규모, 소재 가격 프리미엄을 상쇄할 공공 또는 민간 제도의 유무에 따라 달라집니다. 비용 분담 제도나 규정상 의무가 없는 시장에서는 생분해성 대체재의 폐기 후 환경 특성이 더 유리하더라도 재배자가 기존 제품을 계속 사용할 수 있습니다. 따라서 공급업체는 소재가 곧바로 전면 전환될 것이라고 가정하기보다, 용도별 지불 의향에 맞춰 제품 구성을 조정해야 합니다.

수확 후 처리 방식도 기존 필름의 경제성을 재편하고 있습니다. 회수 시스템을 운영하려면 수거 물류, 제품 추적성, 오염을 최소화하는 포장 작업 관행이 필요합니다. 이러한 시스템이 충분히 갖춰지지 않은 경우 재배자와 유통업체는 운영 부담과 규제 위험을 함께 감당해야 하며, 이에 따라 가격이 낮은 폴리에틸렌 필름의 겉보기 비용 우위가 달라질 수 있습니다.

관할권마다 생분해성 제품과 기존 제품을 다르게 규제하는 점도 제품 포트폴리오 계획을 한층 복잡하게 만듭니다. 생산업체는 지역별 수거 의무, 두께 요건, 인증 자료, 소매업체 사양을 균형 있게 고려해야 합니다. 이에 따라 기술 검증을 마친 제품을 제공하고 고객의 소재 선택 및 규정 준수 결정을 지원할 수 있는 기업이 유리합니다.

멀칭 필름 시장 부문별 분석

원재료별

저밀도 폴리에틸렌(LDPE)

LDPE는 2025년 매출 20억 7,000만 미국 달러를 기록했으며, 2035년에는 시장 매출의 32%를 차지할 전망입니다. 재배자와 가공업체가 LDPE의 가공 특성, 포설 성능, 포장 후 거동에 오랫동안 익숙해져 있어 채소, 과일, 곡물 생산에 널리 사용되고 있습니다. 향후 시장 지위는 생산업체가 회수 공정과의 호환성을 높이고 지역별 수거 요건에 적합한 등급을 제공할 수 있는지에 따라 점점 더 좌우될 것입니다.

선형 저밀도 폴리에틸렌(LLDPE)

LLDPE는 2025년 매출의 28%를 차지했으며, 2035년에는 매출 27억 6,000만 미국 달러를 기록할 전망입니다. 인열 저항성과 내구성이 뛰어나 원예 분야의 까다로운 환경에서 활용되며, 특히 작물 재배 주기나 설치 조건상 교체 비용이 높은 경우에 적합합니다. 시장 전반이 대체 폐기 방안을 향해 전환되는 가운데서도 LLDPE는 고급 기존 제품 용도에서 계속 중요한 소재로 쓰일 전망입니다.

고밀도 폴리에틸렌(HDPE)

HDPE는 2035년 매출 5억 5,200만 미국 달러를 기록하고, 2026~2035년 연평균성장률(CAGR) 5.7%로 성장할 전망입니다. HDPE는 인장 성능과 기계적 내구성을 중시하는 비교적 제한된 용도에 사용됩니다. HDPE의 역할은 광범위한 물량 확대보다 특정 농업 및 설치 요건과 더 밀접하게 연관되어 있어 생분해성 대체재와 성능을 최적화한 폴리에틸렌 대체재에 비해 점유율을 높이는 데 한계가 있습니다.

생분해성 소재(PBAT/PLA/전분)

생분해성 PBAT, PLA 및 전분 기반 소재는 2025년 6억7,300만 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2035년에는 22억 미국 달러에 이를 전망입니다. 토양 생분해성 인증을 통해 조달 절차를 간소화하고 회수 의무를 줄일 수 있는 시장에서 이 부문은 주요 가치 성장 영역으로 부상하고 있습니다. 향후 성장세는 수지 공급 여건, 명확한 현장 성능 입증, 그리고 의무 적용 분야 외의 재배 농가를 대상으로 공급업체가 비용 격차를 얼마나 줄일 수 있는지에 달려 있습니다.

기타(EVA/EVOH/혼합 소재)

EVA, EVOH 및 특수 혼합 소재를 포함한 기타 원재료는 2025년 매출의 13%를 차지했으며, 2035년에는 8%를 차지할 전망입니다. 특수 혼합 소재는 광 관리와 차단 성능 등 틈새 수요에 대응하고 있지만, 개선된 LLDPE 배합 제품과 인증된 생분해성 대체재의 공급이 확대되면서 전체 시장에서 차지하는 비중은 제약을 받고 있습니다. 이 부문의 공급업체는 소재 차별화에만 의존하기보다 작물별 기능상 이점을 입증해야 합니다.

필름 유형별

검은색

검은색 멀칭 필름은 2025년 22억2,000만 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2035년에는 시장 매출의 36%를 차지할 전망입니다. 검은색 필름은 다양한 플라스틱 재배 시스템에서 잡초 관리의 기준 제품으로 자리 잡았으며, 표준 포설 장비와 호환된다는 이점이 있습니다. 장기적인 제품 구성 비중은 생분해성 검은색 제품이 동등한 성능을 달성하는 속도와 고부가가치 작물용 특수 필름의 확대에 따라 달라질 것으로 보입니다.

투명

투명 필름은 2025년 매출의 22%를 차지했으며, 2035년에는 19억3,000만 미국 달러의 매출을 기록할 전망입니다. 투명 제품은 토양 온도 상승과 정식 시기가 수확 가능 시기에 영향을 미치는 재배 시스템에서 분명한 역할을 유지하고 있습니다. 필름을 단순히 잡초 관리 자재로 보는 대신, 조기 생산을 통해 가격이나 출하 일정 측면의 이점을 얻을 수 있는 경우에 투명 필름의 사용 가치가 가장 높습니다.

유색(녹색/흰색/파란색)

유색 필름은 2035년까지 11억9,000만 미국 달러의 매출을 기록하고, 6.7%의 연평균성장률(CAGR)(2026~2035년)로 성장할 전망입니다. 이 부문은 작물별 재배 환경에서 토양 표면 상태와 빛 반사를 조절할 수 있다는 이점을 바탕으로 성장하고 있습니다. 품질 개선, 병해충 관리 또는 열 조절 효과를 수익으로 연결할 수 있는 경우 수요가 특히 강해, 기존 검은색 필름의 적용 분야를 넘어 도입이 확대되고 있습니다.

광선 선택형

광선 선택형 필름은 2025년 매출의 4%를 차지했으며, 2035년에는 3억6,800만 미국 달러의 매출을 기록할 전망입니다. 이 제품은 대면적 재배에 적합한 가격 경쟁력보다 정밀한 농업적 성능을 앞세워 경쟁합니다. 상업적 잠재력은 미기후 및 잡초 관리 과제에 비화학적 방식으로 대응하려는 농가를 포함한 특수 재배 시스템과 밀접하게 연관되어 있습니다.

생분해성 필름

생분해성 필름은 2025년 시장 매출의 13%를 차지했으며, 2035년에는 24%를 차지할 전망입니다. 이러한 구성 변화는 소재 선택과 수확 후 처리 의무 간의 연관성이 커지고 있음을 보여줍니다. 생분해 성능을 검증하고 안정적인 시공 특성까지 갖춘 생산업체는 협동조합 및 규제 대상 조달 채널에 제품을 공급하는 데 유리합니다.

반사형/은색/금속성

반사형, 은색 및 금속성 멀칭 필름은 2025년 1억5,500만 미국 달러의 매출을 기록했습니다. 이들 제품은 빛 반사나 온도 조절을 통해 작물에 측정 가능한 이점을 제공하는 용도에 주로 사용됩니다. 흰색 및 다색 제품이 더 단순한 소재 구성과 회수 방식으로 비슷한 현장 성과를 낼 수 있는 경우 대체 위험이 커집니다.

작물 유형별

채소

채소는 2025년 27억 4,000만 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2035년에는 시장 매출의 52%를 차지할 전망입니다. 채소 생산은 멀칭이 집약적 재배, 관개 및 수확 방식에 통합되어 있어 시장의 주요 수요 기반입니다. 이 부문은 일반 제품과 생분해성 제품에 대한 수요를 모두 뒷받침하며, 작물 가치와 현지 정책, 운영상 필요에 따라 소재 선택이 달라집니다.

과일 및 베리류

과일 및 베리류는 2025년 매출의 23%를 차지했으며, 2035년에는 23억 9,000만 미국 달러의 매출을 기록할 전망입니다. 베리류와 과일 재배 시스템에서는 작물 품질, 계절적 재배 시기, 높은 노동 집약도로 인해 수분 보존과 잡초 억제의 가치가 커지므로 차별화된 필름이 특히 매력적입니다. 수출 지향적인 재배업체는 소매업체의 요구사항과 지속가능성 기준을 충족해야 한다는 압박도 더 크게 받고 있습니다.

곡물

곡물은 2035년까지 8억 2,800만 미국 달러의 매출을 기록하고, 2026~2035년 연평균성장률(CAGR) 4.5%로 성장할 전망입니다. 경작 면적이 넓고 생산물 가치가 낮은 밭작물 재배 시스템에서는 필름 투입 비용을 정당화해야 하므로 멀칭 도입이 제한적으로 이루어지고 있습니다. 물 부족에 직면한 생산 지역과 선별적인 플라스틱 재배 프로그램이 주요 수요원으로 남을 가능성이 큽니다.

허브 및 향신료

허브 및 향신료는 2025년 매출의 5%를 차지했으며, 2026~2035년 연평균성장률(CAGR) 7.9%로 성장할 전망입니다. 고부가가치 허브와 향신료는 필름 비용이 농가 생산물 가치에서 차지하는 비중이 작아 특수 멀칭 필름을 사용할 여력이 있습니다. 이에 따라 온도 조절, 수분 관리 및 더욱 엄격한 품질 기준에 맞춘 제품의 사업성이 높아집니다.

기타

기타 작물 용도는 2025년 4억 6,600만 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2035년에는 시장 매출의 7%를 차지할 전망입니다. 이 부문에는 멀칭이 운영상 이점을 제공하지만 아직 표준 투입재로 자리 잡지 않은 다양한 재배 시스템이 포함됩니다. 성장은 농가 교육과 투입재 유통, 그리고 해당 제품이 현지 주요 작물의 수익성을 높일 수 있다는 근거에 달려 있습니다.

멀칭 필름 시장 지역별 분석

아시아 태평양 멀칭 필름 시장 분석

아시아 태평양 멀칭 필름 시장은 2025년 34억 3,000만 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2035년에는 58억 5,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 아시아 태평양 지역은 넓은 경작지와 집약적 원예, 정착된 플라스틱 재배 방식, 농업 투입재에 대한 활발한 정부 관여가 특징입니다. 이 지역은 시장의 핵심 물량 기반으로 남겠지만, 성숙한 중국 수요와 보조금에 힘입은 인도의 도입 확대, 수출 지향적인 동남아시아 원예 산업에 따라 소재 구성은 크게 달라질 것으로 예상됩니다.

중국

중국은 2025년 29억 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2035년에는 43억 7,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 중국 시장의 규모는 다양한 작물 재배 시스템 전반에 농업용 필름 사용이 폭넓게 정착한 데서 비롯됩니다. 재활용이 가능한 두꺼운 제품과 생분해성 대체 제품의 중요성이 커지면서 시장 구조도 변화하고 있습니다. 이에 따라 공급업체는 저비용 일반 제품 공급과 규정 준수를 고려한 제품 개발 간 균형을 맞춰야 합니다.

인도

인도는 2025년 1억3,300만 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2026~2035년 연평균성장률(CAGR)은 9.5%로 전망됩니다. 인도의 성장 기회는 상업적 원예의 확대와 보조금 프로그램의 접근성에 밀접하게 연관되어 있습니다. 멀칭의 생산성 향상 효과에 대한 재배자의 신뢰, 현지 유통업체의 역량, 주 정부 차원의 정책 이행이 초기 상업 사용자층을 넘어 보급이 얼마나 빠르게 확대될지를 좌우할 것입니다.

일본

일본은 2025년 5,900만 미국 달러의 매출을 기록했습니다. 일본은 성숙하고 기술적으로 정교한 시장으로, 특용작물 재배 시스템이 고성능 제품에 대한 수요를 뒷받침합니다. 농장 운영의 통합과 정밀 재배에 대한 관심이 높아지면서 안정적인 설치, 작물 보호 및 품질 성과를 제공하는 필름이 선호되고 있습니다.

호주

호주는 2025년 2,700만 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2026~2035년 연평균성장률은 2.5%로 전망됩니다. 호주의 수요는 고부가가치 원예, 물 관리 수요, 비교적 성숙한 농업 투입재 환경의 영향을 받습니다. 성장은 완만할 것으로 예상되며, 구매 결정에서는 제품 내구성, 노동 효율성, 현지 재배 조건에 대한 적합성이 중요하게 고려됩니다.

기타 아시아 태평양 지역

기타 아시아 태평양 지역은 2026~2035년 연평균성장률 12.8%로 성장해 2035년 10억3,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 동남아시아의 원예 및 프리미엄 작물 생산이 지역 내 고객 기반을 확대하고 있습니다. 수출 지향적인 채소, 과일, 베리류 재배 시스템에서는 작황의 일관성을 높이고 토양 수분을 보호하며 작물 품질에 대한 구매자의 요구를 충족하는 필름의 필요성이 커지고 있습니다.

유럽 멀칭 필름 시장 분석

유럽은 2025년 매출의 16.0%를 차지했으며, 2035년에는 그 비중이 17.7%에 이를 전망입니다. 유럽 시장은 집약적 원예와 공식적인 환경 요건이 맞물리는 것이 특징입니다. 지역 성장은 재배 면적 확대보다 가치 창출에 더 중점을 둡니다. 생분해성 인증 필름이 상업적으로 중요해지고 있으며, 제품 사양에 사용 후 처리 요건 준수가 반영되는 조달 체계에서 그 중요성이 더욱 커지고 있습니다.

독일

독일은 2025년 1억5,200만 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2035년에는 2억9,400만 미국 달러에 이를 전망입니다. 독일 시장에서는 특용 채소, 아스파라거스, 베리류 재배를 중심으로 고급 멀칭 필름 수요가 형성되어 있습니다. 유통업체의 공급 준비도, 유기농 생산, 인증 요건에 대한 재배자의 친숙도는 규정을 준수하는 생분해성 제품으로의 전환에 유리한 여건을 조성합니다.

프랑스

프랑스는 2025년 유럽 매출의 14.2%를 차지했으며, 2035년에는 2억300만 미국 달러의 매출을 기록할 전망입니다. 프랑스의 협동조합 네트워크는 채소, 베리류, 특용작물 재배자를 대상으로 하는 공급업체에 중요한 시장 진입 경로입니다. 소재 대체의 속도는 제품 공급 여부, 재배 기술 지원, 협동조합 조달 기준과의 부합 여부에 따라 달라질 것입니다.

스페인

스페인은 2025년 9,600만 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2035년에는 1억6,600만 미국 달러에 이를 전망입니다. 스페인의 집약적인 채소 생산과 물이 부족한 지중해성 재배 환경에서 멀칭은 중요한 운영 투입재입니다. 수분과 온도를 관리하고 작물 재배 일정을 조정해야 하는 재배자를 중심으로 기존 필름과 차별화 제품이 모두 시장에서 활용되고 있습니다.

이탈리아

이탈리아는 2025년 1억2,600만 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2035년에는 유럽 매출의 13.1%를 차지할 전망입니다. 이탈리아의 수요는 다양한 과일, 토마토, 특용 채소 생산이 뒷받침합니다. 오랜 역사를 지닌 유기농 및 인증 중심 농업 부문은 생분해성 필름 도입에 우호적인 기반이지만, 성능과 비용은 여전히 핵심 구매 기준입니다.

기타 유럽 지역

기타 유럽은 2025년 유럽 매출의 40.7%를 차지했으며, 2026~2035년 연평균성장률(CAGR) 8.3%로 성장할 전망입니다. 이 그룹에는 첨단 기술을 활용한 생산부터 확대되는 베리류 재배까지 서로 다른 원예 농업 모델을 갖춘 시장이 포함됩니다. 인증된 자재를 수출 요건, 환경 목표 또는 노동 효율성 개선과 연계할 수 있는 재배자와 협동조합이 도입을 주도할 가능성이 큽니다.

북미 멀칭 필름 분석

북미 매출은 2025년 5억1,300만 미국 달러를 기록했으며, 2035년에는 8억4,100만 미국 달러에 이를 전망입니다. 북미 멀칭 필름 시장은 성숙 단계에 있지만, 부가가치가 높은 채소, 베리류 및 특용작물 생산이 시장을 뒷받침하고 있습니다. 수요는 전반적인 재배 면적 확대보다는 노동력을 절감하는 투입재의 안정적 확보, 일관된 작물 품질, 변화하는 지속가능성 기대에 부합하는 제품 선택지의 필요성에 더 크게 좌우됩니다.

미국

미국 매출은 2025년 4억6,700만 미국 달러를 기록했으며, 2035년에는 7억6,300만 미국 달러에 이를 전망입니다. 미국은 이 지역의 주요 수요 중심지이며, 플라스틱 멀칭 재배는 주요 과일 및 채소 생산지에 집중되어 있습니다. 생분해성 필름의 도입은 아직 선별적으로 이루어지고 있지만, 소매업체와 유기농 생산 시스템, 필름 회수 부담을 줄이려는 농장 운영자가 검증된 대체 제품에 대한 수요를 확대할 수 있습니다.

캐나다

캐나다는 2025년 북미 매출의 6.0%를 차지했습니다. 캐나다의 수요는 집약적인 채소 및 과일 생산 지역에 집중되어 있습니다. 이 지역에서는 재배 기간이 짧고 작물 품질 요건이 까다로워 토양 온도와 수분 관리가 상업적으로 중요합니다. 시장에서는 안정적인 공급과 기존 농업 관행에 적합한 필름을 선호합니다.

멕시코

멕시코 매출은 2025년 1,500만 미국 달러를 기록했으며, 2026~2035년 연평균성장률(CAGR) 6.4%로 성장할 전망입니다. 수출 지향적인 베리류 및 채소 산업의 성장으로 작물의 균일성과 생산 일정 관리를 지원하는 멀칭 필름에 대한 수요가 발생하고 있습니다. 국경을 넘는 공급망의 요구와 상업 농장에 대한 투자는 특수 농업용 필름 공급업체의 사업 기회를 확대합니다.

중동 및 아프리카 멀칭 필름 시장 분석

중동 및 아프리카는 2025년 매출의 5.6%를 차지했으며, 2026~2035년 연평균성장률(CAGR) 8.0%로 성장할 전망입니다. 물 부족, 환경 제어형 재배, 농업 현대화가 중동 및 아프리카 전역에서 멀칭 필름 도입에 유리한 환경을 조성하고 있습니다. 재배자가 수분 보존과 잡초 압력 감소를 관개 효율성 향상 및 부가가치가 높은 원예 작물 생산과 연계할 수 있는 곳에서 사업성이 가장 높습니다.

사우디아라비아

사우디아라비아 매출은 2025년 6,800만 미국 달러를 기록했으며, 2026~2035년 연평균성장률(CAGR) 8.7%로 성장할 전망입니다. 사우디아라비아의 수요는 관개 농업에서 물을 더 효율적으로 사용해야 할 필요성과 밀접하게 관련되어 있습니다. 채소 및 보호재배 시스템에 대한 투자는 밭의 수분 관리를 개선하고 작물의 안정적인 생육을 지원하는 제품의 잠재 시장을 확대합니다.

튀르키예

튀르키예는 2025년 중동 및 아프리카 매출의 30.3%를 차지했으며, 2035년 매출은 1억3,800만 미국 달러에 이를 전망입니다. 지중해 원예 농업 기반과 수출 연계성을 갖춘 튀르키예는 이 지역의 주요 시장입니다. 유럽 공급망에 제품을 공급하는 생산업체는 상업적 사양이 변화함에 따라 기존 필름과 함께 생분해성 및 인증 제품도 점차 검토할 수 있습니다.

기타 중동 및 아프리카

기타 중동 및 아프리카 매출은 2025년 1억3,400만 미국 달러를 기록했으며, 2026~2035년 연평균성장률(CAGR) 9.6%로 성장할 전망입니다. 북아프리카와 사하라 이남 아프리카의 원예 농업 확대가 생산성 향상에 기여하는 농업 투입재에 대한 수요를 뒷받침합니다. 관개 시설 접근성, 수출 산업 발전, 농업 금융, 유통업체 역량에 따라 그룹 내 성장세는 지역별로 차이를 보일 전망입니다.

라틴아메리카 멀칭 필름 시장 분석

라틴아메리카 시장 매출은 2035년까지 2억4,900만 미국 달러에 이르고, 2026~2035년 연평균성장률(CAGR)은 8.4%를 기록할 전망입니다. 라틴아메리카 멀칭 필름 시장은 상업용 과일, 채소, 베리류 생산 확대에 힘입어 성장하고 있습니다. 신용 이용 가능성, 수출 시장 개발, 전문화된 농장 운영에 플라스틱 재배 방식이 도입되는 추세가 역내 보급을 좌우할 전망입니다.

브라질

브라질 시장은 2025년 매출 5,600만 미국 달러를 기록했으며, 2035년에는 1억3,900만 미국 달러에 이를 전망입니다. 브라질의 상업용 토마토, 딸기, 멜론 재배 체계는 멀칭 필름 사용 확대의 기반이 됩니다. 재배자가 해당 투입재와 작물 품질의 일관성 및 노동력 절감 간의 연관성을 명확히 파악할 수 있는 경우, 농업 지도 활동과 농업 금융 이용 가능성이 보급을 앞당길 수 있습니다.

라틴아메리카 기타 지역

라틴아메리카 기타 지역은 2025년 역내 매출의 48.1%를 차지했으며, 2026~2035년 연평균성장률(CAGR)은 7.4%에 이를 전망입니다. 이 지역의 성장 기회는 베리류, 포도, 아스파라거스, 허브, 화훼 등 수출 작물을 기반으로 합니다. 접근성 높은 유통망과 작물별 기술 지원을 함께 제공하는 공급업체는 첫 구매자를 반복 구매자로 전환하는 데 유리한 위치를 점할 것입니다.

멀칭 필름 시장 점유율 및 경쟁 구도

멀칭 필름 시장은 지역 가공업체, 수지 공급업체, 농업용 필름 전문업체, 생분해성 소재 공급업체가 작물 및 지역별 틈새시장에서 경쟁하는 분산된 구조를 보이고 있습니다. 경쟁 차별화는 점차 소재 성능, 규정 준수 관련 문서, 유통망 접근성, 기존 필름과 새롭게 부상하는 지속가능 필름에 대한 재배자 수요를 모두 충족하는 역량에 달려 있습니다.

Barbier Group은 2025년 전 세계 매출의 7.5%를 차지했습니다. 농업용 필름 제품군과 유럽 내 가공 기반을 바탕으로 기존 제품과 생분해성 제품 분야에서 경쟁력을 갖추고 있으며, 특히 고객이 안정적인 공급 관계와 폭넓은 제품군을 필요로 하는 시장에서 유리합니다.

Berry Global의 농업용 필름 사업부는 2025년 전 세계 매출의 6.5%를 차지했습니다. 폭넓은 고분자 가공 기반을 바탕으로 여러 지역에 걸친 공급 계약과 유통업체 제휴를 지원하며, 지속가능성을 고려한 제품 개발을 통해 대형 유통업체와 협동조합 유통망의 수요에도 대응합니다.

Armando Alvarez Group은 2025년 전 세계 매출의 4.0%를 차지했습니다. 농업용 필름 사업을 통해 유럽 시장 접근성과 수출 중심의 생분해성 및 기존 제품 사업을 결합해, 소재 및 규정 준수 요건이 서로 다른 재배자들의 수요에 대응하고 있습니다.

Novamont S.p.A.는 2025년 전 세계 매출의 3.5%를 차지했습니다. 생분해성 소재 전문성과 토양 생분해성 입증 자료가 필요한 유럽 시장에서 Mater-Bi 제품의 상업적 활용도를 바탕으로 차별화된 입지를 확보하고 있습니다. Novamont는 해당 멀칭 필름이 EU 비료 제품 규정 체계에 따른 인증을 획득했다고 발표했으며, 이를 통해 규제 대상 조달 채널에 공급할 역량을 강화했습니다 ^{[1]Novamont S.p.A. “Mater-Bi Mulch Film Certified as an Inorganic Soil Improver Under EU Regulation.” novamont.com}.

RKW Group은 2025년 전 세계 매출의 2.0%를 차지했습니다. 유럽 내 제조 및 유통 기반을 바탕으로 공급의 안정성, 기술 서비스, 여러 시장에서의 통합적인 제품 공급을 중시하는 상업용 원예 고객을 지원합니다.

경쟁 구도에는 소재 기술 기업인 BASF SE와 Dow Inc., 중국의 생분해성 소재 공급업체인 Kingfa Science & Technology Co., Ltd.와 함께 Plastika Kritis S.A., Trioworld, FKuR Kunststoff GmbH, BioBag International AS, Shalimar Group, Tilak Polypack Pvt. Ltd., Intergro, Inc. 등 지역 농업용 필름 전문 기업도 포함됩니다. 기존 제품에서는 수지 혁신을 통해 소재 효율성을 높이고 비용을 절감할 수 있습니다. 상업 사례 연구에 따르면 수지 배합 방식을 개선해 단위 면적당 멀칭 필름 비용을 약 52% 절감했습니다 ^{[7]Packaging MEA. “Dania Agricultural Enhances Mulch Film Sustainability with New Resin from ExxonMobil.” packagingmea.com}. 이러한 발전은 사용 후 수거가 가능한 경우 재활용 필름의 경쟁력을 강화할 수 있습니다.

최근 업계 동향

Novamont S.p.A.는 2025년 11월 6일, 자사의 Mater-Bi 멀칭 필름이 EU 비료 규정 2019/1009 및 위임 규정(EU) 2024/2787에 따른 적합성 인증을 획득했다고 발표했습니다. 이번 성과는 새로운 규제 체계에 따라 유럽 농가와 협동조합에 제품을 공급하려는 토양 생분해성 멀칭 필름 업체에 상업적 규정 준수의 참고 사례를 제공합니다 ^{[1]Novamont S.p.A. “Mater-Bi Mulch Film Certified as an Inorganic Soil Improver Under EU Regulation.” novamont.com}.