중동 및 아프리카 코일 튜빙 시장 규모 및 점유율 2026-2035

중동 및 아프리카 코일 튜빙 시장 규모

중동 및 아프리카 코일 튜빙 시장 규모는 2025년 4억7,530만 미국 달러로 평가되었으며, 2026년부터 2035년까지 연평균성장률(CAGR) 2.9%로 성장해 2035년에는 6억2,980만 미국 달러에 이를 전망입니다.

수요는 사우디아라비아, 이집트, 아랍에미리트(UAE), 오만, 쿠웨이트, 알제리에 집중되어 있습니다. 이들 국가의 국영 석유 기업은 생산 및 주입이 이뤄지는 대규모 노후 유정 포트폴리오를 관리하는 동시에 일부 신규 유전 개발도 진행하고 있습니다.

운영사가 유정의 생산을 중단하거나 대규모 유정 보수 장비를 동원하지 않고도 유체를 순환시키고, 공구를 유정에 투입하며, 지층을 자극하고, 유정을 세정하거나, 물이 유입되는 구간을 격리해야 하는 경우 코일 튜빙은 특히 유용합니다. 압력 고갈, 스케일, 고형물 축적, 물 돌파, 긴 수평 구간으로 생산성이 저하될 수 있는 중동의 노후 저류층에서는 이러한 역량이 중요합니다. 사우디아라비아의 사례 연구에서는 고갈된 가와르 가스전 유정의 언더밸런스 코일 튜빙 스케일 제거 작업과 장거리 주입정에서 수행한 복잡한 개입 작업을 소개합니다. 이는 장비를 유정에 투입하지 않는 개입 방식이 저류층 관리 프로그램에서 여전히 핵심적인 이유를 보여줍니다.

이 지역의 공급망은 자본 집약적이며 기술이 소수 업체에 집중되어 있습니다. 코일 튜빙 스트링, 인젝터 헤드, 제어 시스템, 압력 제어 장비, 특수 저공 조립체는 제한된 수의 해외 제조업체에서 조달합니다. 이에 따라 장비 운용 가능성, 스트링 건전성, 장비 인증, 숙련 인력이 서비스 제공의 핵심 요소로 작용합니다. 오만에서는 Petroleum Development Oman이 통합형 무장비 개입 방식을 활용해 유정 폐쇄 비용을 절감했습니다. 이는 개입 작업의 경제성이 서비스 선택뿐 아니라 유정 수명 주기 관련 의사결정 시점에도 영향을 미친다는 점을 보여줍니다.

디지털 역량은 별도의 기술 분야라기보다 실질적인 차별화 요소로 부상하고 있습니다. 전기식 및 실시간 하이브리드 코일 튜빙 시스템은 기계 작업을 수행하는 동시에 유정 내 데이터를 전송할 수 있어, 로깅, 플러그 설치, 밀링 또는 용수 제어 작업을 더 적은 횟수의 유정 진입으로 결합할 수 있습니다. PDO 사례 연구에서는 수평 분기공에 플러그를 설치하는 동안 유정 내 공구에 전력과 실시간 데이터를 공급하기 위해 28,000-foot 실시간 하이브리드 코일 튜빙 스트링을 사용했다고 밝혔습니다. 이와 별도로 클라우드 기반 계획과 실시간 알고리즘을 세정 작업 개선에 적용한 사례도 있습니다. 이는 장비 운용 생산성이 힘 모델링, 환형 공간의 유속 제어, 운영 의사결정 지원에 점점 더 좌우되고 있음을 시사합니다.

국영 석유 기업의 조달 정책은 저류층 조건만큼이나 시장에 큰 영향을 미칩니다. Saudi Aramco의 국내 총부가가치(In-Kingdom Total Value Add) 프로그램은 2027년까지 현지 조달 비율 70% 달성을 목표로 합니다. 이에 따라 공급업체 자격 심사에서 현지화, 인력 개발, 현지 조달, 국내 서비스 역량이 중요한 요소로 작용합니다. ^{[1]International Trade Administration, Saudi Arabia: Oil, Gas & Petrochemicals. trade.gov} 대규모 상류 부문 프로그램은 개입 및 완결 서비스의 수요 기반도 형성합니다. Saudi Aramco는 2024년에 유기적 자본 지출로 504억 미국 달러를 집행했으며, 2025년 자본 투자액은 520억~580억 미국 달러로 제시했습니다. ^{[2]Saudi Aramco, Saudi Aramco Announces Full-Year 2024 Results. aramco.com} 쿠웨이트와 알제리도 다년간의 상류 부문 투자 프로그램을 추진하고 있지만, 수요 양상은 서로 다릅니다. 쿠웨이트는 기존 생산 기반을 바탕으로 생산 능력을 확대하고 있으며, 알제리는 개정된 탄화수소 관련 제도에 따라 탐사 및 개발 활동을 재개하고자 합니다.

시장의 비용 구조상, 예상 생산량 회복, 유정 무결성 보호 또는 가동 중단 방지로 작업 비용을 정당화할 수 있는 유정에만 시장 기회가 한정됩니다. 해양 작업은 선박 접근, 해상 물류, 인양 제약, 안전 시스템, 작업 캠페인 동원으로 작업당 비용이 크게 증가할 수 있어 특히 선별적으로 이루어집니다. 이집트 수에즈만에서는 노후 플랫폼의 제약으로 리그리스 방식의 바지선 기반 코일 튜빙 작업이 도입되었지만, 같은 제약으로 계획의 복잡성이 커지고 적용 가능한 장비 구성이 제한됩니다.

상업적 상충 관계는 분명합니다. 성숙 유정은 수요를 창출하지만, 유정 생산성이 저하되면 경제적으로 타당한 작업을 위해 넘어야 할 기준이 높아집니다. 진단, 실시간 작업 데이터, 신뢰할 수 있는 장비 동원 역량을 결합한 서비스 제공업체는 생산성 또는 무결성 측면에서 가장 확실한 근거가 있는 유정을 운영자가 선별하도록 지원하는 데 유리한 위치를 차지합니다. 이런 환경에서 가장 가치가 높은 기회는 단순히 장비 용량을 늘리는 것이 아니라, 국영 사업자와의 장기 서비스 프로그램 내에서 작업 대상 선정과 실행을 개선하는 역량입니다.

주요 성장 요인

성숙한 석유·가스전의 유정 개입 작업 증가

성숙 유전의 개입 작업은 이 시장의 주요 수요 동인입니다. 사우디아라비아에서는 고갈되어 정수압 이하 상태인 가와르 가스정에서 코일 튜빙을 사용해 침전물을 제거함으로써 저압 지층을 더 손상시킬 수 있는 유정 사멸 작업을 피했습니다. 긴 수평 주입정과 생산정에도 같은 운영 원리가 적용됩니다. 이러한 유정에서는 가동 중인 상태에서 유체 주입, 스케일 제거, 수량 차단, 생산 진단을 수행해야 합니다.

역내 최대 유전에서는 기술적 복잡성이 커지고 있습니다. 사우디아라비아의 한 유정 개입 사례에서는 메가 리치 수평 주입정에서 코일 튜빙 작업을 수행해 30,365피트 깊이에 도달했으며, 이를 위해 특수 스트링 설계와 개입 기술이 필요했습니다. 이러한 유정은 일반 서비스 제공업체의 진입 장벽을 높입니다. 장비 역량만으로는 충분하지 않으며, 운영자는 극심한 측정 깊이에서도 공구의 이송을 유지할 수 있도록 엔지니어링 지원, 피로도 관리, 압력 제어 역량과 관련 기술을 요구합니다.

이집트 수에즈만은 다르지만 마찬가지로 지속적인 유정 개입 수요가 발생하는 사례를 보여줍니다. 플랫폼 갑판 공간이 제한적이고 해양 인프라가 노후화되면 기존 방식의 작업정 투입은 경제성이 떨어지거나 현실적으로 어려울 수 있습니다. 무시추 코일드 튜빙 작업은 시설 공간이 제한된 해양 작업 환경에 맞게 구성된 설비를 활용해 세정, 자극 및 생산 복구 작업을 수행할 수 있는 방안을 제공합니다. 수에즈만 유정에서는 복잡한 유정 형상에서 생산검층 및 수분 진단 도구를 운용하기 위해 전기 코일드 튜빙도 사용되어 왔습니다.

탄화수소 탐사 및 개발 투자 확대

상류 부문 투자가 확대되면 향후 완결 지원, 시추 서비스 및 유정 개입이 필요한 유정 수도 늘어납니다. Saudi Aramco의 지속적인 자본 지출 계획에는 원유 생산 용량, 해양 사업 및 Jafurah 가스 개발에 대한 투자가 포함되어 있습니다. 이에 따라 사우디아라비아의 최대 지속 가능 원유 생산 용량 계획이 조정되더라도 상당한 서비스 기회가 유지됩니다. 신규 유정은 초기에는 완결 관련 코일드 튜빙 작업 수요를 창출하며, 생산이 성숙 단계에 접어들면 유정 개입 수요 기반을 확대합니다.

Kuwait의 생산 용량 확대 전략도 중요한 수요 요인입니다. Kuwait는 2035년까지 생산 용량을 하루 400만 배럴로 늘리기 위해 상당한 상류 부문 투자를 추진하겠다고 밝혔습니다. 이 계획은 시추량 확대에 그치지 않습니다. 증분 생산 용량을 경제적으로 유지할 수 있을지는 수자원 관리, 저류층 감시, 유정 재진입 및 완결 최적화에 달려 있습니다. 이에 따라 시추 중심의 투자 주기만으로 예상되는 수준보다 다양한 코일드 튜빙 서비스 수요가 뒷받침됩니다.

Algeria의 광구 허가 및 계약 활동은 중기 개발 수요를 추가로 창출할 수 있습니다. 탄화수소법 제19-13호에 따른 2024년 광구 허가 입찰은 상류 부문 광구 개방이 재개되었음을 보여줬으며, 이후 Sonatrach와 Sinopec 간 체결된 계약은 Algeria의 탐사 및 개발 투자가 계속되고 있음을 입증했습니다. ^{[3]Reuters, Algeria's Sonatrach, China's Sinopec Sign $850 Million Contract for Hydrocarbon Development, Exploration. reuters.com} 초기에는 시추 및 완결 작업에서 서비스 수요가 더 크게 나타날 가능성이 높으며, 자산이 개발 단계에서 안정적인 생산 단계로 전환되면서 유정 개입 수요가 뒤따를 것입니다.

해양 생산 확대와 유정 개입 수요

해양 부문의 성장은 신규 개발과 성숙한 해양 유정의 유지·관리 수요 모두에 의해 좌우됩니다. ADNOC Drilling은 2025년 4월 ADNOC Offshore와 5년간 16억 3,000만 미국 달러 규모의 통합 시추 서비스 계약을 체결해 UAE 해양 사업의 규모와 통합 유정 개발 수요를 뒷받침했습니다. ^{[4]ADNOC Drilling, ADNOC Drilling Awarded $1.63 Billion, Five-Year Integrated Drilling Services Contract. adnocdrilling.ae} 장거리 수평 구간을 포함한 Saudi Arabia의 해양 유정에도 시추 장비 가동 시간을 줄이고 생산 연속성을 유지할 수 있는 개입 방식이 필요합니다.

해양 부문은 운영 측면에서 매력적인 기회를 제공하지만, 반드시 대규모 물량으로 이어지는 것은 아닙니다. 해양 작업을 수행하려면 선박 확보, 인양 능력, 안전 시스템, 인력 자격 인증 및 물류 조정이 필요합니다. 따라서 해양 작업 인증을 받은 장비와 검증된 해양 작업 수행 역량을 갖춘 서비스 업체는 고난도 작업에 참여할 수 있는 반면, 소규모 사업자는 비용이 낮은 육상 유정 개입 및 세정 계약에 주력할 수 있습니다.

주요 제약 요인

높은 운영비 및 관련 비용

코일드 튜빙은 전체 워크오버 장비 투입을 피하거나 생산량을 실질적으로 회복할 수 있을 때 경제성이 있지만, 모든 환경에서 저비용 대안이 되는 것은 아닙니다. 해상 개입 작업은 코일드 튜빙 장비가 작업을 시작하기 전에 해상 작업 장비 일체, 특수 인양 설비, 압력 제어 장비 및 물류 준비가 필요할 수 있습니다. 수에즈만의 사례는 플랫폼 제약으로 인해 시추 장비 없이 개입 작업을 수행해야 할 수 있음을 보여줍니다. 그러나 바지선을 이용한 작업 역시 추가적인 운영 계획과 비용을 수반합니다.

코일드 튜빙의 피로와 장비 가용성 문제도 비용 부담을 가중합니다. 수평 구간이 긴 유정에서는 코일드 튜빙 스트링에 큰 굽힘 하중, 인장 하중 및 압력 하중이 가해지므로 수명 주기 모니터링과 보수적인 운전 범위 설정이 더욱 중요합니다. 고사양 장비에는 특수 다운홀 공구, 숙련된 작업 인력 및 유지보수 역량도 필요합니다. 이러한 비용 때문에 규모가 작거나 생산량이 적은 유정은 경제성이 떨어질 수 있으며, 특히 예상 생산량 증가가 불확실한 경우에는 더욱 그렇습니다.

현지화 요건은 운영 모델에 또 다른 부담을 더합니다. 사우디아라비아의 현지 조달 요건에 따라 국제 서비스 기업은 외국인 인력과 수입 장비에만 의존하는 대신 국내 역량을 구축해야 합니다. 이는 장기적으로 공급업체와의 현지 연계를 강화할 수 있지만, 인력 교육, 시설, 조달 및 현지 파트너십에 대한 선행 투자가 필요합니다.

공급 측면 및 구조적 제약

수요가 증가하더라도 역내 서비스 시장이 고급 코일드 튜빙 역량을 신속하게 확대하기는 어렵습니다. 고사양 장비, 전기식 코일드 튜빙 시스템 및 장거리 작업용 스트링에는 전문적인 제조 역량과 엔지니어링 지원, 인증 절차가 필요합니다. 추가 작업을 수주한 공급업체는 다른 시장에서 장비를 재배치하거나 하도급을 주거나, 추가 용량이 확보될 때까지 작업을 연기해야 할 수 있습니다.

해상 작업에서는 코일드 튜빙 장비가 필요한 작업 장비 구성의 일부에 불과하므로 공급 제약이 더욱 두드러집니다. 선박 일정, 크레인 접근성, 해상 작업 인력의 가용성 및 기상 여건에 따라 작업 시기가 결정될 수 있습니다. 이러한 제약은 유정별로 필요할 때마다 개입 작업을 발주하는 사업자보다 여러 유정의 작업을 계획된 캠페인으로 통합할 수 있는 사업자에게 유리합니다.

석유 생산 정책도 추가적인 제약 요인입니다. Saudi Aramco는 2024년에 지속 가능 최대 생산능력을 하루 1,300만 배럴까지 확대하려던 계획을 중단하기로 결정했으며, 이에 따라 추가 유정 개발의 잠재적 동력이 약화되었습니다. 성숙 유전의 개입 작업은 여전히 필요하지만, 생산 관리 정책에 따라 사업자가 재량에 따른 생산 증대 프로그램을 추진하는 속도가 제한될 수 있습니다.

이는 작업 수행의 불확실성을 줄일 수 있는 서비스 제공업체의 경쟁력을 더욱 높여 줍니다. 실시간 하이브리드 시스템, 전기식 툴 이송, 세정 알고리즘, 강화된 피로 관리 방식은 해상 물류나 현지화 비용을 없애지는 못하더라도 비생산 시간을 줄이고 선택한 작업이 측정 가능한 성과를 낼 가능성을 높일 수 있습니다. 이러한 가치를 입증하지 못하는 서비스 기업은 구매자 주도형 국내 사업자 시장에서 가격 경쟁에 계속 노출될 것입니다.

중동 및 아프리카 코일 튜빙 시장 부문별 분석

서비스별 

서비스 수요는 기계적 작업에 진단과 실시간 의사결정 지원을 결합한 작업 방식으로 이동하고 있습니다. 코일 튜빙은 더 이상 유체 주입이나 세정 작업에만 국한되지 않습니다. 전기식 및 하이브리드 시스템을 활용하면 데이터 수집, 로깅, 압력 모니터링, 기계적 격리를 하나의 작업 순서에 통합할 수 있습니다. 이에 따라 여러 차례 작업을 줄일 수 있는 경우 작업당 서비스 가치가 높아지지만, 공구의 신뢰성과 엔지니어링 역량에 대한 요구도 커집니다.

유정 개입은 2025년 시장의 48.3%를 차지했으며, 2035년까지 연평균 3.2% 성장할 전망입니다. 사우디아라비아, 쿠웨이트, 이집트, 오만, UAE의 성숙 유전에서는 스케일 제거, 매트릭스 자극, 수분 차단, 질소 리프팅, 생산 로깅, 유정 무결성 복구 작업이 반복적으로 필요합니다.

사우디아라비아의 장거리 해상 유정과 주입정은 유정 개입이 가장 큰 서비스 부문인 이유를 보여 줍니다. 복잡한 수평 구간에서 자극 처리를 수행하기 위해 마니파 개발 작업에 코일 튜빙이 사용되었습니다. 목표 구간에 도달하려면 테이퍼형 스트링, 항력 저감 방식, 처리 유체 주입 위치 제어가 필요합니다. ^{[5]SLB, Saudi Arabia's Manifa Giant Offshore Field Development: The Role of Technology. slb.com} 따라서 이 부문에서는 표준화된 유정 개입 패키지를 제공하는 업체보다 유정별 기계적 한계를 관리할 수 있는 공급업체가 유리합니다.

유정 세정은 2025년 매출의 4.1%를 차지했으며, 연평균 2.6% 성장할 전망입니다. 유정 개입이나 유정 완결 작업보다 규모는 작지만, 생산 중인 유정의 상당수에서 스케일, 고형물, 파라핀, 생산 잔해가 유량을 제한하므로 세정 작업은 반복적으로 필요합니다.

이 부문의 경제성은 유정 작업 시간을 단축하는 데 달려 있습니다. 데이터 기반 세정 방식은 코일 튜빙 속도, 질소 주입량, 액체 유량, 고형물 운반을 최적화하는 데 활용되어 왔으며, 이를 통해 운영자는 변화하는 공저 조건에 맞춰 작업을 조정할 수 있습니다. 지역 서비스 제공업체는 이를 통해 고급 유정 개입 기술을 모두 갖추지 않고도 경쟁력을 높일 수 있습니다. 물량이 많은 육상 작업에서는 안정적인 수행과 낮은 세정 작업당 비용이 경쟁력을 좌우할 수 있습니다.

유정 완결은 2025년 시장 매출의 22.6%를 차지했으며, 2035년까지 연평균 2.6% 성장할 전망입니다. 이 부문에는 어업 작업, 천공, 로깅 및 기타 유정 완결 지원 활동이 포함됩니다.

시추 서비스는 2025년 시장 매출의 25.0%를 차지했으며, 연평균 2.5% 성장할 전망입니다. 코일 튜빙 시추는 주로 기존 유정 재진입, 사이드트래킹, 관내 시추, 우회된 저류층 구간에 대한 선택적 접근에 활용됩니다. 이러한 작업에서는 기존 시추 장비를 사용하는 비용이 지나치게 높을 수 있습니다.

용도별 

육상 및 해양 수요는 주로 유정 밀도, 물류, 작업 투입의 경제성 측면에서 차이를 보입니다. 사우디아라비아, 쿠웨이트, 오만, 알제리, 이집트에서 생산 중인 유정의 규모가 커 육상 자산이 지역 매출에서 더 큰 비중을 차지합니다. 해양 유정은 생산 가치가 높은 경우가 많고 접근이 제한적이며 시추 장비 동원 비용을 피하려는 유인이 커 해양 부문이 더 빠르게 성장하고 있습니다.

육상 용도는 2025년 시장 매출의 62.3%를 차지했으며, 2035년까지 연평균 2.6% 성장할 전망입니다. 그와 같은 수요는 가와르, 부르간, PDO 운영 자산, 알제리 사하라 분지, 이집트 서부 사막 등 성숙 유전에 기반을 두고 있습니다. 이러한 유전에서는 반복적인 유정 청소, 생산성 향상 작업, 로깅, 건전성 관리, 용수 관리 작업이 활발하게 이루어집니다.

PDO의 유정 포트폴리오는 육상 코일드 튜빙 작업이 폭넓게 활용되는 사례를 보여줍니다. 통합형 무시추 플러그 설치 및 폐쇄 작업은 리그 기반 방식보다 폐쇄 비용을 낮출 가능성을 보여주었습니다. 또한 PDO의 유정 개입 프로그램은 복잡한 수평 유정 궤적이 초래하는 한계에 대응합니다. 따라서 신속하고 안정적인 장비 동원 역량과 현지 운영사 자격을 갖춘 서비스 기업에는 육상 작업이 여전히 가장 진입하기 쉬운 부문입니다.

해양 용도는 2025년 시장 매출의 37.7%를 차지했으며, 연평균 3.4% 성장할 전망으로 육상 수요보다 성장 속도가 빠릅니다.

이에 따라 각 부문에는 서로 다른 사업 모델이 유리합니다. 장거리 작업, 전기식 및 하이브리드 작업, 해양 작업에서는 공구 통합과 엔지니어링 역량이 중요하므로 국제 서비스 기업이 우위를 점합니다. 현지 및 지역 전문 기업은 현지 조달 요건을 충족하고 장비 동원 시간을 단축하며 경쟁력 있는 일일 작업 단가로 안정적인 서비스를 제공함으로써 육상 청소 및 유정 개입 프로그램에서 입지를 유지할 수 있습니다. 이 두 사업 모델을 모두 수행할 수 있는 역량에 따라 서비스 기업이 일상적인 작업에만 참여할지, 아니면 수익성이 더 높은 기술 작업까지 확보할지가 결정됩니다.

중동·아프리카 코일드 튜빙 시장 지역별 분석

국가별 수요는 저류층의 성숙도, 국가별 생산 전략, 해양 부문 비중, 조달 현지화, 신규 유전 개발 속도가 맞물리면서 형성됩니다. 사우디아라비아와 쿠웨이트는 지역 시장보다 빠르게 성장할 전망이며, 이집트와 오만은 성숙 자산의 유지보수 프로그램을 중심으로 수요가 지속될 전망입니다. 알제리는 신규 탐사 및 생산 계획이 진행되면서 개발 주도의 기회를 제공할 것으로 보입니다.

사우디아라비아

사우디아라비아는 2025년 지역 시장 매출의 29.5%를 차지했으며, 2035년까지 연평균 3.9% 성장할 전망입니다. 사우디아라비아 시장의 위상은 성숙 저류층에서 반복적인 유정 개입이 필요하고 장거리 유정에 고도화된 장비가 요구되는 가운데, Saudi Aramco가 보유한 육상 및 해양 자산의 규모에 기반을 두고 있습니다.

Saudi Aramco의 지속적인 자본 투자 프로그램은 유정 개입, 완결 작업 및 가스 개발 전반의 서비스 수요를 뒷받침합니다. 사우디아라비아에서는 대규모 확장 도달 거리 유정에서 수행되는 복잡한 코일드 튜빙 작업이 기술적 기준을 한층 높이고 있습니다. 이에 따라 특수 튜빙 스트링과 이송 도구, 실시간 모니터링 역량을 갖춘 공급업체가 유리합니다. 동시에 IKTVA 요건으로 인해 현지 역량은 선택적 차별화 요소가 아니라 핵심적인 상업적 요건이 되었습니다.

이집트

이집트는 2025년 시장 매출의 11.3%를 차지했으며, 2035년까지 연평균성장률(CAGR) 1.8%를 기록할 전망입니다. 수요는 노후 플랫폼과 제한된 갑판 공간으로 인해 시추 장비를 동원하지 않는 개입 작업이 기존의 유정 정비 작업에 대한 실용적인 대안이 되는 수에즈만의 성숙한 해상 자산에 집중되어 있습니다.

수에즈만의 ESP 유정에서는 전기식 코일드 튜빙을 활용해 생산수 진단과 표적 보수 작업을 수행해 왔습니다. 이집트의 성장률이 낮은 것은 생산 기반이 성숙했기 때문이지만, 기존 유정이 많아 반복적인 개입 작업 수요가 뒷받침됩니다. SUCO와 OSOCO가 참여하는 신규 시추 및 생산 작업은 완결 수요를 추가로 창출할 수 있지만, 이집트의 핵심 기회는 급속한 확장보다 생산 설비 유지 관리에 있습니다. ^{[6]Egypt Oil & Gas, EGPC Affirms Support for SUCO and OSOCO as New Drilling Operations Begin. egyptoil-gas.com}

아랍에미리트

아랍에미리트는 2025년 시장 매출의 7.7%를 차지했으며, 2035년까지 연평균성장률 3.1%로 성장할 전망입니다. ADNOC의 해상 확장, 통합 시추 방식 및 비전통 자원 개발은 유정 개입과 완결 작업 모두에서 수요를 뒷받침합니다.

ADNOC Drilling의 통합 해상 서비스 계약과 SLB 및 Patterson-UTI와의 Turnwell 합작 투자는 기술 기반의 통합 유정 개발 모델을 선호하는 경향을 보여줍니다. 이러한 모델에서는 개별 서비스 가격만으로 경쟁하기보다 시추, 완결, 유정 개입 및 디지털 작업 흐름을 연계할 수 있는 서비스 제공업체가 유리할 수 있습니다.

오만

오만은 2025년 시장 매출의 8.2%를 차지했으며, 연평균성장률 1.7%로 성장할 전망입니다. PDO가 주도하는 오만 시장은 비교적 안정적이지만, 복잡한 수평 유정과 산성 가스 유정, 고온 유정에서 기술적으로 까다로운 작업이 이루어집니다.

PDO는 첨단 시멘트 밀아웃 및 플러그 설치 작업에 실시간 하이브리드 코일드 튜빙을 사용했으며, 보고된 4,000-meter 시멘트 제거 작업도 여기에 포함됩니다. 이러한 사례는 오만의 낮은 성장률을 기술 수준이 낮은 시장이라는 의미로 해석해서는 안 된다는 점을 보여줍니다. 오히려 오만은 생산 기반이 성숙한 시장으로, 까다로운 유정을 관리하고 자산 수명을 연장하기 위해 전문적인 개입 역량이 필요한 곳입니다.

쿠웨이트

쿠웨이트는 2025년 시장 매출의 7.3%를 차지했으며, 2035년까지 연평균성장률 4.5%로 성장해 국가별 성장률이 가장 높을 전망입니다. KPC의 생산 용량 확대 계획과 Kuwait Oil Company의 탐사 및 시추 활동은 유정 개입, 완결 작업, 관리압력 시추 및 방향성 시추 전반의 수요를 창출합니다.

쿠웨이트의 성장 양상은 단일 개발 프로젝트에만 국한되지 않습니다. Burgan 유전 최적화, 해상 활동, 쥐라기 지층 개발 및 탐사 프로그램은 신규 유정 서비스를 필요로 하는 한편, 향후 유정 개입 대상이 될 유정 기반도 확대합니다. NESR의 쿠웨이트 시추 플랫폼 도입은 이 나라에서 사양이 높은 유정 서비스의 상업적 성과를 보여주는 사례입니다.

알제리

알제리는 2025년 시장 매출의 6.4%를 차지했으며, 연평균성장률(CAGR)은 2.6%로 전망됩니다. Sonatrach가 여전히 수요를 좌우하는 핵심 기업이며, 알제리의 시장 전망은 2024년 면허 입찰과 이후 체결된 업스트림 계약이 실제 유전 개발 활동으로 이어지는 속도에 영향을 받습니다.

개정된 탄화수소 개발 체계와 국제 파트너와의 신규 계약은 개발 사업 파이프라인을 뒷받침합니다. Sonatrach와 Eni는 2025년 7월 Zemoul El Kbar 구역에 대한 13억 5,000만 미국 달러 규모의 생산물분배계약을 체결했으며, Sonatrach와 Midad Energy는 2025년 10월 Illizi South 구역에 대한 54억 미국 달러 규모의 계약을 체결했습니다. 코일드 튜빙 수요는 초기에는 유정 완결, 자극 및 시추 지원에 집중될 것이며, 해당 유정들이 생산 단계에 들어서면 반복적인 유정 개입 수요가 발생할 전망입니다.

알제리는 시장 전개 시점을 좌우하는 핵심 변수입니다. 업스트림 계약을 통해 개발 사업 파이프라인이 구축되고 있지만, 코일드 튜빙 시장의 기회는 발표된 투자 규모만이 아니라 사업 실행 단계의 진척에 달려 있습니다. 현지 운영 인프라와 규제 이해도를 갖추고 초기 유정 완결 작업을 지원할 수 있는 서비스 제공업체는 시장이 반복적인 유정 개입 수요로 전환되기 전에 유리한 입지를 확보할 수 있습니다.

중동·아프리카 코일드 튜빙 시장 점유율 및 경쟁 구도

2025년 중동·아프리카 코일드 튜빙 시장에서는 Halliburton, SLB, Baker Hughes, Weatherford, National Energy Services Reunited 등 상위 5개 기업이 합산 약 35%의 점유율을 차지했습니다. SLB는 시장 점유율 10.5%로 개별 기업 중 가장 큰 비중을 차지했습니다. 나머지 시장은 지역 전문 기업, 자국 서비스 기업, 장비 공급업체 및 현지 법인으로 운영되는 계약업체가 나누어 점유하고 있습니다.

사우디아라비아는 확장 도달 유정 개입, 성숙 유전 자극 및 현지화 요건으로 인해 기존 서비스 제공업체가 유리한 기술적 요구 수준이 가장 높은 국가 시장입니다. SLB, Halliburton, Baker Hughes, Weatherford, NESR, TAQA KSA, ABRAJ는 차별화된 기술 역량과 현지 콘텐츠 측면에서 경쟁하고 있습니다.

이집트 시장은 수에즈만의 해상 운영 요건과 서부 사막의 육상 활동에 따라 형성됩니다. 해양 작업 역량, 전기식 코일드 튜빙 및 복잡한 유정 개입 전문성이 필요한 분야에서는 국제 서비스 제공업체들이 경쟁하며, OILSERV, NAPESCO를 비롯한 지역 공급업체들은 현지에서 제공 가능한 서비스 분야에서 경쟁력을 갖출 수 있습니다.

아랍에미리트 시장은 ADNOC의 공급업체 자격 요건과 통합 시추·유정 개입 조달 체계를 기반으로 형성됩니다. SLB, Weatherford, Baker Hughes, Halliburton, NESR, Emirates Western Oil Well Drilling & Maint. Co. LLC, Superior Abu Dhabi Company LLC, Hunting Energy Services, Premier Coil Solutions는 기술, 통합 서비스, 현지에 구축된 운영 기반 및 부품 지원 분야에서 입지를 갖추고 있습니다.

오만의 경쟁 구도는 PDO 계약, 기술 자격 요건 및 오만화 정책을 중심으로 형성됩니다. SLB, Weatherford, NESR, Gulf Energy SAOC, Moraikh Development & Oilfield Services LLC, Special Oilfield Services Co LLC는 첨단 유정 개입부터 현지 지원을 기반으로 하는 유전 서비스까지 시장의 다양한 분야에 대응하고 있습니다.

쿠웨이트의 업스트림 사업 가속화 프로그램에는 Weatherford, NESR, Halliburton, Baker Hughes, AL MAJAL, NAPESCO, NOV를 비롯한 걸프 지역 공급업체들이 참여하고 있습니다. 성숙 유전의 최적화와 더 높은 사양의 시추 또는 완결 프로그램을 모두 지원할 수 있는 업체가 시장에서 유리합니다.

알제리 시장은 Sonatrach가 주도하며, 현지에서 이미 사업을 운영하고 있고 기술 역량을 입증했으며 업스트림 투자 환경이 발전하는 과정에서 사업을 수행할 수 있는 공급업체를 선호합니다. Halliburton, SLB, Baker Hughes, TechnipFMC plc, Tenaris, Oceaneering International 및 지역 공급업체들은 엔지니어링, 유정 작업, 장비 및 유전 개발 지원 분야에서 중요한 역할을 합니다.

최근 업계 동향

• 2025년 4월, ADNOC Drilling은 ADNOC Offshore로부터 5년간 16억 3,000만 미국 달러 규모의 통합 시추 서비스 계약을 수주했습니다.
• 2025년 7월, Sonatrach와 Eni는 알제리 버킨 분지의 Zemoul El Kbar 광구에 대해 13억 5,000만 미국 달러 규모의 생산물분배계약을 체결했습니다.
• 2025년 10월, Sonatrach와 Midad Energy는 알제리 일리지 남부 광구에 대한 30년 탐사·생산 계약을 체결했으며, 투자 규모는 약 54억 미국 달러로 알려졌습니다.