중전압 개폐장치 시장 규모 및 점유율 2026-2035

중전압 개폐장치 시장 규모

글로벌 중전압 개폐장치 시장 규모는 2025년 570억 미국 달러로 평가되었습니다. Global Market Insights Inc.에 따르면 시장 규모는 2026년 610억 미국 달러에서 2035년 1,080억 미국 달러로 확대될 전망이며, 연평균성장률(CAGR)은 6.5%입니다.

• 시장 성장의 주요 요인 중 하나는 신흥 경제국 전역에서 진행되는 급속한 도시 개발입니다. 도시가 확장되면서 안정적이고 효율적인 전력 배전 시스템에 대한 수요가 커지고 있습니다. 정부와 민간 개발업체는 노후 인프라를 개선하고 증가하는 인구와 산업 활동을 지원하기 위한 신규 네트워크를 구축하는 데 대규모 투자를 진행하고 있습니다. 중전압 개폐장치는 이러한 개선 작업에서 중요한 역할을 하며, 인구 밀집 지역에서 안전하고 효율적인 전력 배전을 보장합니다.
   
• 재생에너지원에는 변동성 있는 전력 부하를 처리할 수 있는 첨단 전력망 인프라가 필요합니다. 2024년 미국에서는 총 219.8기가와트(GW) 규모의 태양광 에너지 시스템이 설치되었으며, 이는 3,760만 가구에 전력을 공급할 수 있는 규모입니다. 또한 해당 연도 신규 설치 용량의 약 90%는 태양광 에너지와 풍력, 지열 및 수력 발전으로 구성되었습니다. 이에 따라 향후 몇 년 동안 MV 개폐장치에 대한 수요가 크게 증가할 것으로 예상됩니다.
   
• 중전압 개폐장치는 원활하고 안정적인 분산 전력 공급을 보장합니다. EIA 보고서에 따르면, 미국에서는 2024년 상반기에 발전 용량이 20.2GW 증가했으며, 개발업체들은 하반기에 42.6GW를 추가로 도입하기 위한 노력을 진행했습니다. 전력 배전이 더욱 안전하고 효율적이며 안정적으로 이루어짐에 따라 원격 모니터링 기능을 갖춘 스마트 개폐장치에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이는 전 세계적으로 확대되는 산업 활동을 뒷받침합니다.
   
• 제조, 광업, 석유 및 가스, 운송을 비롯한 산업이 전 세계적으로 확대되고 있습니다. 사우디아라비아, 러시아 및 미국과 같은 국가는 석유 및 가스 공급에서 앞서 있으며, 이에 따라 관련 프로젝트에서 MV 개폐장치에 대한 수요가 발생하고 있습니다.
   
• IEA에 따르면 2023년부터 2024년까지 사우디아라비아는 전 세계 확인 매장량의 약 17%에 해당하는 석유를 보유하고 있으며, 세계 최대 순석유 수출국 중 하나입니다.마찬가지로 러시아는 약 690만 배럴/일(bpd)의 정제 용량을 보유하고 있으며, 휘발유와 디젤 등 상당한 규모의 석유 제품을 생산합니다.
   
• MV 개폐장치 시장에서는 IoT 기반 모니터링 및 자동화와 AI 기반 예지보수를 지원하는 디지털·스마트 개폐장치 도입이 크게 확대되고 있습니다. 이러한 예지보수 기능은 운영 중단 시간을 더욱 줄이고 효율성을 높이며 유지보수 비용을 절감하는 데 기여합니다. 이에 따라 스마트 개폐장치는 산업 및 전력 유틸리티 분야에서 AI 활용을 위한 최적의 선택지로 자리 잡고 있습니다.

중전압 개폐장치 시장 동향

• 가장 두드러진 동향 중 하나는 중전압 개폐장치에 디지털화와 스마트 기술을 통합하는 것입니다. 최신 개폐장치에는 첨단 센서, 통신 모듈 및 자동화 기능이 탑재되어 원격 모니터링, 실시간 진단 및 예지보수가 가능합니다. 이러한 지능형 개폐장치로의 전환은 운영 신뢰성을 높이고 가동 중단 시간을 줄이며 유지보수 비용을 절감합니다.
   
• 또 다른 중요한 동향은 친환경적이고 지속 가능한 설계에 대한 관심이 높아지고 있다는 점입니다. 제조업체들은 유해 물질 사용을 최소화하고 에너지 소비를 줄이는 환경 친화적 개폐장치를 개발하고 있습니다. 생태 효율적인 소재로 전환하는 추세는 전기 인프라의 탄소 발자국을 줄이려는 전 세계적 노력과 맥락을 같이합니다. 또한 설치가 용이하고 확장성이 뛰어나며 물리적 설치 공간을 줄일 수 있는 소형·모듈형 개폐장치 설계가 인기를 얻고 있습니다. 이는 특히 도시 지역과 공간이 제한된 환경에 유리합니다.
   
• 중전압 개폐장치 시장의 성장은 특히 북미와 유럽을 비롯한 선진 지역에서 노후 전력망을 현대화하는 데 힘입고 있습니다. 2024년 멕시코는 전력 부문 국가 전략 2024~2030을 발표하면서 전력 인프라에 230억 미국 달러를 투자한다고 밝혔습니다. 멕시코는 또한 2030년까지 145개의 전력 송전 프로젝트를 개발해 전력 공급 역량을 강화할 계획입니다.
   
• 각국 정부는 변전소 개발, 전력 배전망 및 농촌 전력화에 투자하고 있으며, 이에 따라 중전압 개폐장치 수요가 더욱 증가하고 있습니다. 2022년 중국은 송전망에만 1,660억 미국 달러를 투자했으며, 다른 국가들도 총 1,180억 미국 달러를 투자했습니다. 정부 소유 기업인 State Grid는 중국 전력 송전망의 대부분을 관리하고 개발하는 데 핵심적인 역할을 담당하고 있습니다.
   
• 전력망 현대화와 재생에너지원 통합에 대한 관심이 높아지는 것도 시장 동향에 영향을 미치고 있습니다. 중전압 개폐장치는 태양광 및 풍력 발전 단지와 같은 분산형 재생에너지 설비를 전력망에 연결하는 데 필수적입니다. 최신 개폐장치는 재생에너지원에서 발생하는 변동성 전력 출력을 처리하고 전력망 안정성을 보장할 수 있도록 설계됩니다. 성능과 신뢰성을 향상하기 위해 기존 부품과 솔리드 스테이트 부품을 결합한 하이브리드 개폐장치 솔루션 개발도 진행되고 있습니다.
   
• 또한 전 세계적으로 안전 기준과 규제가 더욱 엄격해지면서 제조업체들은 향상된 안전 기능을 적용한 혁신을 추진하고 있습니다. 전기적 결함으로부터 인력과 장비를 보호하기 위해 내아크 개폐장치, 개선된 절연 소재, 향상된 접지 및 접지 시공 방식이 적용되고 있습니다.
   
• 아시아 태평양 지역은 급속한 도시화와 산업 성장, 스마트시티 프로젝트 및 재생에너지 관련 정부 정책에 힘입어 이러한 새로운 동향을 도입하는 시장을 계속해서 선도하고 있습니다. 북미와 유럽에서도 노후 인프라 현대화와 스마트 그리드 기술 도입을 위한 투자가 증가하고 있습니다.
   
• 요약하면 중전압 개폐장치 시장의 최신 동향은 디지털 통합, 지속 가능성, 모듈화, 재생에너지와의 전력망 호환성, 향상된 안전 기능에 초점을 맞추고 있습니다. 이러한 동향은 미래의 에너지 수요에 효율적이고 지속 가능한 방식으로 대응할 수 있는 보다 스마트하고 친환경적이며 회복탄력성이 높은 전기 인프라를 향한 업계의 전환을 보여줍니다.
   

중전압 개폐장치 시장 분석

• 중전압 개폐장치 시장 규모는 2023년, 2024년, 2025년에 각각 490억 미국 달러, 528억 미국 달러, 570억 미국 달러로 평가되었습니다. 이러한 성장은 주로 전력망 현대화, 재생에너지 통합, 산업 확장, 디지털 및 친환경 개폐장치 기술로의 전환에 대한 수요 증가에 기인합니다. 첨단 기술의 도입 확대 또한 전 세계적으로 중전압 개폐장치에 대한 수요를 창출하고 있습니다.
   
• 중전압 개폐장치 시장에서 전압 기준으로 9kV 이상 15kV 미만 부문은 2035년까지 330억 미국 달러를 초과하는 규모로 성장할 전망이며, 향후 몇 년 동안 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 주로 해당 산업에 대한 정부 투자가 증가하고 있기 때문입니다. 예를 들어 2024년 캐나다 정부는 전력 자산의 효율적 활용과 혁신 촉진을 위해 1억 미국 달러를 투자하는 스마트 전력망 프로그램을 수립했습니다.
   
• 15kV 이상 21kV 미만 부문은 중전압 개폐장치 시장의 핵심 부문으로 부상했으며, 2025년에 상당한 시장 점유율을 차지했습니다. 이 전압 범위는 전력회사와 산업 플랜트의 1차 및 2차 전력 배전에 널리 사용됩니다. 또한 변전소, 지역 전력 공급망 및 상업 시설에서 일반적으로 사용되므로 중전압 전력 배전에서 가장 활용도가 높은 전압 부문 중 하나입니다.
   
• 중전압 개폐장치 시장 성장의 주요 요인 중 하나는 특히 북미와 유럽을 비롯한 선진 지역에서 노후 전력망을 현대화하는 것입니다. 2024년 멕시코는 전력 부문 국가 전략 2024~2030을 발표하면서 전력 인프라에 230억 미국 달러를 투자한다고 밝혔습니다. 또한 멕시코는 2030년까지 145개의 전력 송전 프로젝트를 개발하여 국가의 전력 공급 역량을 강화할 계획입니다.
   
• 각국 정부는 변전소 개발, 전력 배전망 및 농촌 전기화에 투자하고 있으며, 이에 따라 중전압 개폐장치에 대한 수요가 더욱 증가하고 있습니다. IEA 보고서에 따르면, 2023년 중국만 전력 송전망에 1,660억 미국 달러를 투자했으며, 다른 국가들은 합계 1,180억 미국 달러를 투자했습니다. 정부 소유 기업인 State Grid는 중국 전력 송전망의 대부분을 관리하고 개발하는 데 중요한 역할을 담당하고 있습니다.
   

• 중전압 개폐장치 시장에서 접촉기 부문은 2035년까지 연평균성장률(CAGR)이 7%를 초과하며 성장할 전망입니다.이는 주로 안정적인 전력 배전, 전력망 현대화, 재생에너지 통합 및 산업 확장에 대한 수요 증가에 의해 뒷받침됩니다.
   
• 중전압 개폐장치 시장에서 스위치 및 단로기 부문도 2035년까지 220억 미국 달러를 초과하는 규모로 성장할 전망입니다. 회로 차단기 부문은 중전압(MV) 개폐장치 시장에서 중요한 역할을 하며 전력 시스템의 보호, 신뢰성 및 효율성을 보장합니다. 전 세계적으로 산업화, 도시화 및 재생에너지 통합이 지속적으로 확대됨에 따라 중전압 개폐장치에 사용되는 첨단 회로 차단기에 대한 수요도 빠르게 증가하고 있습니다.
   
• 인도, 사우디아라비아 및 브라질을 비롯한 개발도상국은 여러 프로젝트에 투자하고 있으며, 이에 따라 전 부문에서 개폐장치에 대한 수요가 창출되고 있습니다.이러한 국가에서는 인구 증가로 전력 소비량도 증가했습니다. 국제에너지기구(IEA) 보고서에 따르면, 2023년 인도의 1인당 전력 소비량은 985kWh였습니다. 2024년에는 1,395kWh로 증가했으며, 이러한 소비 증가로 여러 프로젝트가 필요해지고 각 지역에서 중전압 스위치기어 수요가 발생할 것으로 예상됩니다.
   
• 중전압 스위치기어 시장에서는 이 산업에 종사하는 기업들의 노력이 확대되면서 회로 차단기 부문도 중요한 비중을 차지하고 있습니다. 기업들은 다양한 혁신을 선보이며 스위치기어 산업에서 상당한 시장 점유율을 확보하고 있습니다. 최근 ABB는 실시간 모니터링을 위한 산업 4.0 센서를 적용해 VD4 제품군을 확장한 VD4 evo 디지털 중전압 진공 회로 차단기를 출시했습니다. 이러한 혁신은 운영 효율성을 높여 산업 전반에서 중전압 스위치기어에 대한 수요를 크게 확대하고 있습니다.
   
• 모든 전력 인프라 프로젝트에서 스위치기어 수요가 매우 높기 때문에 전기 인프라에 대한 투자는 스위치기어 산업을 크게 변화시키고 있습니다. 최근 미국 에너지부는 2023년 초당적 인프라법을 통해 미국 전력망을 강화하고 현대화하기 위한 35억 미국 달러 규모의 투자를 발표했으며, 이는 전력 시스템의 회복력과 신뢰성 향상에 대한 정부의 의지를 보여줍니다. 따라서 향후 수십 년 동안 중전압 스위치기어 수요가 크게 증가할 전망입니다.
   

• 미국 중전압 스위치기어 시장 규모는 2023년, 2024년 및 2025년에 각각 64억 미국 달러, 68억 미국 달러 및 73억 미국 달러로 평가되었습니다. 미국은 전력 송전과 배전 부문에 대규모 투자를 진행하고 있으며, 이에 따라 전 세계적으로 중전압 스위치기어 수요가 증가하고 있습니다. 미국 에너지부 보고서에 따르면, 2023년 투자자 소유 전력회사는 전력망 확장을 위해 약 1,700억 미국 달러를 지출했으며, 이는 미국 전역의 중전압 스위치기어 시장이 유망한 미래를 보유하고 있음을 보여줍니다.
   
• 2024년 미국 에너지부 산하 전력망배치청(Grid Deployment Office, GDO)은 송전 개발에 필요한 재정적 장애를 극복하도록 지원하는 혁신적인 회전기금 프로그램인 송전 촉진 프로그램(Transmission Facilitation Program, TFP)을 통해 4개 송전 프로젝트에 15억 미국 달러를 투자한다고 발표했습니다.
   
• 멕시코는 태양광, 풍력, 수력, 지열 및 바이오매스와 같은 재생에너지원에서 상당한 잠재력을 보유하고 있어 청정에너지 개발에 유망한 지역으로 평가됩니다. 멕시코는 향후 몇 년 동안 재생에너지 비중을 확대한다는 야심 찬 목표를 세웠지만, 현재는 이러한 잠재력을 충분히 활용하지 못하고 있습니다. 멕시코 정부의 국가 전략에 따르면 민간 부문은 2025년까지 6,400MW에서 9,550MW 사이의 재생에너지 발전 용량을 추가할 수 있습니다.
   
• 아시아 태평양 지역도 재생에너지에 중점을 두고 관련 투자를 확대하면서 중전압 스위치기어 시장의 수요를 높이고 있습니다. 국제에너지기구(IEA)는 2022년부터 2024년까지 일본과 한국의 연평균 청정에너지 투자액이 각각 약 40%와 10% 증가했다고 보고했습니다.  이와 마찬가지로 중국은 2024년에만 292GW의 태양광 발전 용량을 설치했으며, 이는 2023년의 257GW에서 증가한 수치입니다. 이러한 투자는 향후 중전압 스위치기어 시장의 전반적인 성장을 견인할 전망입니다.
   
• 유럽 지역에서도 산업화가 급격히 진행되면서 중전압 개폐장치에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 2023년 말까지 유럽연합(EU)의 태양광 발전 용량은 260기가와트(GW)를 넘어섰습니다.  이는 EU의 태양광 발전 용량이 164.19GW였던 2021년보다 크게 증가한 수치입니다.
   
• 또한 다양한 최종 용도 산업에서 프로젝트 수가 꾸준히 증가하면서 중동 및 아프리카의 개폐장치 산업도 눈에 띄는 성장세를 보이고 있습니다. 2023년 3월 L&T는 사우디아라비아에 380kV 변전소를 건설하는 계약을 수주했습니다. 해당 계약에는 400km가 넘는 380kV 가공 송전선과 신규 230kV 가스 절연 변전소의 설계 및 EPC가 포함됩니다. 이러한 프로젝트는 해당 지역 전반의 개폐장치 수요를 높일 전망입니다.
   

중전압 개폐장치 시장 점유율

ABB, General Electric, Siemens, Schneider Electric, Eaton을 포함한 상위 5개 기업이 약 30%의 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 주요 기업들은 새로운 제품과 솔루션을 지속적으로 개발하고 있으며, 이에 따라 전 세계 산업에서 중요한 역할을 하고 있습니다. 이들 기업은 특히 연구개발에 대한 투자에 높은 비중을 두고 있습니다. 또한 산업에서 상당한 점유율을 확보하기 위해 다양한 시장 개발 전략을 적용하고 있습니다.
 

중전압 개폐장치 시장 주요 기업

• Siemens는 중전압 개폐장치 분야의 글로벌 선도 기업으로, 8DAB blue GIS 제품군을 통해 SF₆ 무함유 가스 절연 개폐장치(GIS)의 전체 제품군을 제공합니다. Siemens는 프랑크푸르트 제조 시설을 확장하기 위해 1억 미국 달러를 초과하는 금액을 투자하고 있으며, Clean Air 절연 기술을 활용한 기후 중립형 개폐장치의 생산을 확대하고 있습니다. 이번 확장은 지속가능성에 대한 Siemens의 의지를 뒷받침하고 전기 장비의 전 세계적인 공급 부족에 대응합니다.
   
• ABB는 산업, 상업 및 재생에너지 용도에 맞춘 종합적인 중전압 개폐장치 솔루션 포트폴리오를 제공합니다. ABB의 제품은 국제 표준을 충족하고 디지털화, 안전성 및 에너지 효율성을 지원하도록 설계되었습니다. ABB의 친환경 고효율 개폐장치는 보다 광범위한 탈탄소화 이니셔티브의 일환으로 영국의 Northern PowerGrid에서 시범 도입되고 있으며, 지속가능한 전력망 전환을 가능하게 하는 ABB의 역할을 보여줍니다.
   
• Schneider Electric은 순수 공기 및 진공 기술을 사용하는 AirSeT 제품군을 통해 SF₆ 무함유 개폐장치 혁신을 선도하고 있습니다. Schneider Electric은 E.ON과 협력하여 이러한 친환경 디지털 대응형 중전압 개폐장치를 유럽 전역에 도입하고 있습니다. Schneider Electric의 SM AirSeT 및 RM AirSeT는 지속가능성과 혁신을 인정받아 여러 차례 수상했으며, 이를 통해 친환경 전력망 솔루션 분야에서의 선도적 입지를 강화하고 있습니다.
   

중전압 개폐장치 산업에서 사업을 운영하는 주요 기업은 다음과 같습니다.

• ABB
• Bharat Heavy Electricals
• CG Power and Industrial Solutions
• Chint Group
• Eaton
• Fuji Electric
• General Electric
• HD Hyundai Electric
• Hyosung Heavy Industries
• Larsen & Toubro Limited
• Lucy Group
• Legrand
• Mitsubishi Electric
• Orecco Electric
• Ormazabal
• Panasonic
• Powell Industries
• Schneider Electric
• SGC
• Siemens
• Toshiba
   

중전압 개폐장치 산업 뉴스
 

• 2024년 7월, CG Power는 향후 18개월 이내에 생산 용량 확대를 완료하기 위해 780억 미국 달러를 투자한다고 발표했습니다. 이번 이니셔티브는 변압기, 모터 및 개폐장치 부문 전반의 생산 규모 확대에 초점을 맞춥니다. 또한 CG Power는 구자라트에서 외주 조립 및 테스트(OSAT) 시설 개발을 시작하며 반도체 분야에 진출했습니다. 이는 고성장 및 기술 중심 산업으로 사업을 전략적으로 확장하려는 의지를 보여줍니다.
   
• 2024년 3월, 에너지 관리 및 자동화의 디지털 전환 분야에서 세계적인 선도 기업인 Schneider Electric은 미국 내 제조 운영에 1억4,000만 미국 달러를 투자하고 2024년 미국 전역에서 약 750개의 신규 제조 일자리를 창출할 계획이라고 발표했습니다. Schneider Electric은 우선 8,500만 미국 달러를 투자해 기존 50만 제곱피트 규모의 건물을 개조하고 설비를 갖출 예정입니다.
   
• 2024년 5월, ABB는 벨기에 헨트 인근 에버헴에 2,000만 미국 달러를 투자해 최첨단 사출 성형 제조 시설을 공개했습니다. 새로 설립된 이 시설은 유럽 전역에서 증가하는 안전하고 지능적이며 지속 가능한 전기화 솔루션 수요에 대응하는 것을 목표로 합니다.
   
• 2024년, RMC Switchgears는 라자스탄주 자이푸르 차크수에 태양광 모듈 제조 시설을 건설할 계획이라고 발표했습니다. 이 시설의 태양광 모듈 연간 생산 용량은 1GWp입니다. 해당 시설은 자이푸르 차크수 테실의 바도디야 마을에 설립되며, 예상 자본 지출은 110만 미국 달러입니다.
   

중전압 개폐장치 시장 조사 보고서는 2022년부터 2035년까지 다음 부문에 대해 “백만 미국 달러” 및 “’000대” 기준의 추정 및 전망을 포함한 산업에 대한 심층적인 내용을 제공합니다:

전압별 시장

• ≥ 3 kV ~ < 9 kV

• ≥ 9 kV ~ < 15 kV
• ≥ 15 kV ~ < 21 kV
• ≥ 21 kV ~ < 27 kV
• ≥ 27 kV ~ < 33 kV
• ≥ 33 kV

부품별 시장

• 차단기
• 접촉기
• 스위치 및 단로기
• 퓨즈
• 기타

절연 방식별 시장

• 가스
• 기타

최종 용도별 시장

• 발전소
• 변전소
• 지역 전력 공급
• 기타

용도별 시장

• 주거용
• 상업용
• 산업용
• 전력 유틸리티

상기 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공됩니다:

• 북미
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 영국
  • 프랑스
  • 독일
  • 이탈리아
  • 러시아
  • 스페인
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 호주
  • 인도
  • 일본
  • 대한민국
• 중동 및 아프리카
  • 사우디아라비아
  • 아랍에미리트
  • 튀르키예
  • 남아프리카공화국
  • 이집트
• 중남미
  • 브라질
  • 아르헨티나