레이저 마킹기 시장 크기 및 공유 2025 - 2034

레이저 마킹 머신 시장 규모

2024년 글로벌 레이저 마킹 머신 시장은 41억 달러로 추정되었으며, 2025년에는 45억 6천만 달러에서 2034년에는 100억 8천만 달러로 성장할 것으로 전망되며, 연평균 성장률(CAGR)은 9.2%로 예상됩니다. 이는 Global Market Insights Inc.의 자료입니다.
 

레이저 마킹 머신 시장의 확대는 기술 혁신, 산업 요구사항, 지역별 생산 동향 등 상호 연결된 요소들의 복합적인 영향으로 촉진됩니다. 가장 큰 동력은 자동차, 항공우주, 의료기기, 전자제품, 제약 등 규제 산업 분야에서의 준수 및 추적 요구 증가입니다. 예를 들어, 의료기기 고유 식별(UDI), 자동차 VIN, 항공우주 부품 추적 등 규제 사양에 따라 전통적인 잉크 또는 라벨 기반 솔루션으로는 달성할 수 없는 영구적이고 변조 방지 마킹이 필수적입니다.
 

레이저 마킹은 안전, 품질 관리, 위조 방지 응용 분야에서 요구되는 내구성, 정확성, 고대비 가독성을 제공합니다. 섬유 레이저는 그 전례 없는 유연성, 높은 효율성, 긴 수명, 최소한의 유지보수 요구로 인해 점차 주류가 되고 있습니다. 섬유 레이저는 더 빠른 마킹 속도, 우수한 빔 품질, 다양한 소재, 특히 산업용으로 널리 사용되는 스테인리스 강철, 알루미늄, 구리 등 금속을 마킹할 수 있는 능력을 제공합니다.
 

초고속 섬유 레이저는 마이크로 마킹 및 저열 영향 정밀 마킹을 제공하여 고가 전자제품, 전기차 배터리, 의료기기 부품에 필수적입니다. 지역적으로는 APAC(아시아 태평양)이 대규모 제조 기반, 성장하는 전자, 자동차, 소비재 산업, 산업 자동화 및 스마트 제조 프로그램에 대한 정부 정책 지원 등으로 시장 성장 선두에 서 있습니다.
 

저비용 고량 생산 중심지는 중국, 인도, 동남아시아로, 섬유 레이저의 효율성, 신뢰성, 총 소유 비용(TCO) 저조로 채택이 매우 매력적입니다. 규제 요구사항, 섬유 레이저 기술 개선, 자동화 기술 채택, APAC의 제조 규모 등 모든 요소가 글로벌 시장 급속한 확장에 기여하고 있습니다.
 

레이저 마킹 머신 시장 동향

레이저 마킹 기술 증가, 친환경 마킹 기술 사용 증가, 개인화 마킹 추세 증가 등이 주요 시장 동향입니다.
 

• 기업들은 친환경으로 전환하고 있으며, 레이저 마킹 시스템이 실용적인 선택으로 부상하고 있습니다. 레이저 마킹은 잉크제트 또는 패드 프린팅과 같은 방법과 달리 잉크나 용매를 사용하지 않아 잉크 소모가 적습니다. 재료 비용이 들지 않고 유해 폐기물이 발생하지 않습니다. 환경 보호청(EPA)은 VOC(휘발성 유기화합물) 제거를 공기 질 개선을 위한 주요 조치로 보고 있으며, 레이저 마킹은 VOC를 방출하지 않아 기여하고 있습니다. 친환경 마킹 기술과 같은 마킹 기술은 FMCG, 식품 및 음료, 제약, 포장 산업에서 규제 및 기업의 사회적 책임 기준을 충족하기 위해 적용되고 있습니다. 레이저 마킹은 재활용 가능하고 생분해 가능한 소재로 구성되어 지속 가능한 포장에 완벽하게 적합합니다. 고출력 고품질 섬유 레이저는 더 많은 전력을 소비하고 유지보수가 더 필요하지만, 탄소 발자국이 더 작습니다.
   
•  환경 친화적인 제조업체들은 지속 가능성 수준을 충족하고 기업 이미지를 향상시키기 위해 레이저 마킹 기술을 점점 더 많이 채택하고 있습니다. 환경 규제가 엄격해지면서 이 추세는 계속 상승할 것입니다. 미국 상무부는 세계 무역의 성장이 1D 및 2D 코드, QR 코드, 고유 식별자 등 표준화된 제품 마킹 수요를 높이고 있다고 지적했습니다. 이러한 식별 마크는 제품 추적, 위조 방지 및 품질 보증을 가능하게 합니다. 레이저 마킹 기술은 생산성을 저해하지 않고 이러한 요구를 충족시킬 수 있습니다. 마킹 및 검증의 통합을 통해 단일 프로세스 자동화로 제조업체는 오류를 최소화하고 규정 준수를 극대화할 수 있습니다. 전 세계적으로 더 많은 규정이 도입되면서 추적 가능성과 직렬화는 레이저 마킹 기술 사용의 주요 동력이 될 것입니다.
   
• 미적 및 개인화된 마킹은 레이저 마킹 머신에 제조업 외의 새로운 분야를 개척하고 있습니다. 고객들은 마케팅 제품 및 프리미엄 제품 등 개인화된 제품을 더 많이 요청하고 있습니다. 레이저 마킹은 인크나 소비재 없이 플라스틱, 금속, 유리, 세라믹의 브랜드 이미지, 로고 및 장식된 표면에 정확한 각인을 제공합니다. 보석, 소비자 전자제품, 선물, 트로피, 스포츠 장비 산업은 레이저 마킹을 브랜드 및 외관 창출에 활용하고 있습니다
   

레이저 마킹 머신 시장 분석

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

무료 PDF 다운로드

유형별로 시장은 광섬유 레이저, 그린 레이저, UV 레이저, CO2 레이저, MOPO 레이저, 다이오드 펌프 레이저, ND: YAG 레이저 및 기타로 세분화됩니다. 광섬유 레이저 세그먼트는 2024년 약 15.1억 달러의 수익을 기록했으며, 2025년부터 2034년까지 약 10.1%의 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다.
 

• 광섬유 레이저는 효율성, 정밀도, 비용 효율성 및 다목적성을 바탕으로 레이저 마킹 머신 시장을 선도하고 있습니다. 이들은 상업용으로 적합한 모든 이러한 특성을 갖추고 있습니다. 그들의 빔 품질과 전력 밀도는 CO₂ 또는 기존 고체 레이저보다 우수합니다.
   
• 이러한 특성으로 광섬유 레이저는 스테인리스 강철, 알루미늄, 구리 등 다양한 금속을 포함한 광범위한 소재에 영구적이고 고대비 마킹을 할 수 있습니다. 이러한 특성은 자동차, 항공우주, 의료기기, 전자제품 및 전기차 배터리 산업에서 추적 가능성, 내구성 및 규제 승인이 중요한 분야에서 특히 중요합니다.
   
• 최근 몇 년간 광섬유 레이저와 같은 신흥 제조 기술은 생산성을 높였으며, 미국 에너지부는 2005년 이후 제조 에너지 사용량이 30% 감소했다고 보고했습니다.
   
• 광섬유 레이저는 더 빠른 마킹 속도와 낮은 유지보수를 제공합니다. 수명은 50,000시간을 초과하며 전력 소모가 적어 더 효율적입니다. 열영향 영역을 최소화하여 소재 손상이 적고 처리 시간, 비용 및 자원이 절약됩니다.
   
• 또한 광섬유 레이저는 자동화, 로봇 및 산업 4.0 머신과 쉽게 호환되어 대량 생산 및 고정밀 생산 라인에 적합합니다. 미국 노동통계국에 따르면, 광섬유 레이저 및 자동화와 같은 신기술은 2031년까지 제조 생산성을 7% 향상시킬 것으로 예상됩니다.
   
• 우수한 생산성, 다양한 소재 마킹 능력, 소유 비용 절감 및 스마트 팩토리에 적합한 특성으로 광섬유 레이저는 현재 레이저 마킹 머신에서 최상위 기술입니다.
   

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

무료 PDF 다운로드

재료별로 전 세계 레이저 마킹 머신 시장은 금속, 유리, 플라스틱, 세라믹 및 기타로 분류됩니다. 금속 세그먼트는 2024년 전체 시장 점유율의 약 48.1%를 차지했으며, 2025년부터 2034년까지 연평균 성장률(CAGR) 8.5%로 성장할 것으로 예상됩니다.
 

• 금속 재료는 레이저 마킹 머신 산업에서 재료 세그먼트를 주도하고 있습니다. 이는 산업에서의 광범위한 사용, 레이저 기술과의 호환성, 추적 요구 사항 등이 주요 원인입니다.
   
• 금속 레이저 마킹은 정밀도, 마모 저항성, 열 저항성, 화학 저항성을 제공하며, 제품 수명 동안 마킹이 가독성을 유지합니다. 반면, 섬유 레이저는 금속 흡수율이 높으며, 빠른, 깨끗하고 저렴한 마킹이 가능하며 열 영향 영역이 적습니다.
   
• 또한, 금속 마킹은 규제 목적에 필수적입니다. 예를 들어, 자동차 VIN, 항공우주 부품 추적, 의료기기 UDI 코드 등이 있습니다. 이는 추가 채택을 촉진합니다.
   
• 전기차, 전자제품, 산업 자동화의 확장은 추적 가능한 금속 부품 수요를 가속화하며, 이는 금속을 가장 빠르게 성장하는 재료 분야로 만듭니다. 금속의 내구성, 광범위한 산업 사용, 고급 레이저 시스템과의 호환성은 가장 강력한 재료 성장 동력으로 작용합니다.
   

유통 채널별로 전 세계 레이저 마킹 머신 시장은 직접 및 간접으로 분류됩니다. 간접 세그먼트는 2024년 전체 시장 점유율의 약 67.4%를 차지했습니다.
 

• 간접 채널은 시장 성장을 주도하며, 이는 향상된 접근성, 전문 서비스, 비용 효율적인 유통을 제공할 수 있기 때문입니다. 유통업체, 리셀러, 시스템 통합업체, 가치 추가 파트너 등은 제조업체와 다양한 산업 및 지역별 최종 사용자를 연결하는 간접 채널입니다.
   
• 간접 파트너는 최종 사용자가 원장비 제조업체(OEM)와 직접 연결되지 않거나 지역별 기술 지원이 필요한 경우에 더 중요합니다.
   
• 간접 채널은 설치, 유지보수, 교육, 비전, 자동화 또는 MES 솔루션과의 통합과 같은 전후 판매 서비스를 제공하며, 이는 레이저 시스템에 매우 중요합니다.
   
• 산업 고객은 하드웨어, 소프트웨어 및 후속 지원 서비스를 통합한 원스톱 솔루션을 선호하며, 이는 유통업체와 통합업체가 OEM보다 직접 판매하는 것보다 저렴한 가격으로 제공할 수 있습니다.
   
• 간접 채널은 OEM이 사업 비용을 절감하고 APAC 및 MEA와 같은 새로운 지리적 지역에서 시장 진출을 확대할 수 있도록 합니다. 이는 지역별 규제 전문 지식, 물류 지원, 언어 능력 등이 필요하기 때문입니다.
   
• 깊은 네트워크와 지역별 지식을 활용한 간접 채널은 중소기업 및 고량 산업 구매 조직을 채택자로 만들며, 이는 매출 증대에 기여합니다.
   

지역별 데이터를 찾고 있습니까?

무료 PDF 다운로드

북미 레이저 마킹 머신 시장

2024년 미국은 시장 점유율 약 82.4%를 차지하며, 동년도 매출액 약 833.6백만 달러를 기록했습니다.
 

• 미국은 항공우주, 자동차, 국방, 전자, 의료기기 등 추적성과 영구 마킹이 법적으로 요구되는 분야에서 강력한 산업 기반이 있어 북미 레이저 마킹 머신 시장을 주도하고 있습니다. 코헨트, IPG 포토닉스, 레이저스타 등 기업의 고성능 파이버, UV, 초고속 레이저 시스템은 자동화 생산 라인에 쉽게 통합됩니다.
   
• 미국은 FDA의 UDI 규제 및 항공우주 부품 마킹 등 엄격한 준수 요구사항을 시행하고 있어 산업 전반에 걸쳐 채택이 확대되고 있습니다. Industry 4.0 및 스마트 제조에 대한 대규모 투자는 기술 우위와 규제 요구를 결합해 북미에서의 미국 주도력을 강화하고 있습니다.
   

유럽 레이저 마킹 머신 시장

독일 레이저 마킹 머신 산업은 2025년부터 2034년까지 상당한 성장 전망이 있습니다.
 

• 독일은 트럼프와 로핀-시나르 등 기업의 레이저 기술 선두적 지위와 우수한 공학, 강력한 산업 기반으로 유럽 레이저 마킹 머신 시장을 주도하고 있습니다.
   
• 자동차, 기계 제조, 항공우주 분야의 생산자들은 추적성, 안전, 식별을 위해 정밀한 영구 마킹을 요구합니다. CE 마킹 및 EU의 엄격한 규제는 채택을 더욱 촉진하고 있습니다.
   
• 독일의 산업 선도적 지위, 수출 강점, 우수한 제조 기술은 유럽 내 레이저 마킹 분야에서 선두주자로서의 위치를 확립하고 있습니다.
   

아시아 태평양 레이저 마킹 머신 시장

아시아 태평양 시장에서는 중국이 2024년 약 33.9%의 시장 점유율을 차지하고 있으며, 2025년부터 2034년까지 연평균 성장률(CAGR) 약 9.5%로 성장할 것으로 예상됩니다.
 

• 중국은 전자, 자동차, 소비자 제품, 의료기기 분야의 대규모 생산 규모로 아시아 태평양 레이저 마킹 머신 시장을 주도하고 있습니다. 세계 최대 산업 제품 생산국으로서 중국은 대량 생산을 위한 경제적이면서도 정확한 마킹 솔루션이 필요합니다.
   
• 국내 기업 한스 레이저와 화공기술은 저렴한 파이버, CO₂, UV 시스템으로 국내외 시장을 선도하고 있습니다. "중국 제조 2025" 정책과 스마트 생산 및 전기차 제조의 확대 채택이 수요를 증가시키고 있습니다. 산업 수요, 공급 수준, 정부 지원으로 중국은 아시아 태평양 시장에서 압도적 우위를 점하고 있습니다.
   

MEA 레이저 마킹 머신 시장

사우디아라비아 시장은 2025년부터 2034년까지 상당한 성장 전망이 있습니다.
 

• 사우디아라비아는 석유 의존도를 줄이기 위한 비전 2030을 통해 빠르게 산업 개혁을 추진하고 있습니다. 왕국은 추적성과 규제 요구를 위한 영구 마킹이 필요한 제약, 식품 포장, 항공우주 부품, 자동차 조립 분야에 투자하고 있습니다.
   
• 더 엄격한 라벨링 법규와 최신 제조 기술에 대한 수요 증가로 사우디아라비아는 지역 내 선도적 채택국이 되고 있습니다. 산업 장비 유통 허브로 지정되고 현지 생산에 중점을 두는 것은 사우디아라비아를 MEA에서 레이저 마킹의 최적 국가로 만들고 있습니다.
   

레이저 마킹 머신 시장 점유율

트럼프 GmbH + Co. KG가 14%의 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 키언스 코퍼레이션, 코헨트 인크, 트럼프 GmbH + Co. KG, 한스 레이저 테크놀로지 인더스트리 그룹 코, 비디오젯 테크놀로지스 인크가 합쳐서 39.2%를 점유하고 있어 시장 집중도는 중간 수준으로 나타납니다.
 

• 이러한 기업들은 레이저 마킹 머신 시장을 선점하고 있으며, 기술적 깊이, 산업별 전문성, 글로벌 규모를 바탕으로 강력한 경쟁 우위를 구축하고 있습니다. 트럼프 GmbH + Co. KG는 14%의 시장 점유율을 차지하며, 산업용 레이저 기술 분야에서 막대한 경험을 바탕으로 광섬유, CO₂, 초고속 레이저를 포함한 다양한 레이저와 통합 마킹 및 제조 솔루션을 제공하고 있습니다.
   
• 고급 브랜드, 광범위한 서비스 네트워크, 자동차, 항공우주, 의료 기기 등 고정밀 시장에서의 강조로 고급 소비자들의 사랑을 받고 있습니다. 키언스 코퍼레이션은 자동화 및 공장 통합 경험을 활용하며, 레이저 마커가 센서, 비전 시스템, PLC와 완벽하게 호환되어 스마트 제조 환경에서 선두를 달리고 있습니다.
   
• 코헤런트 인크는 적외선, UV, 녹색, 초고속 레이저 등 다양한 레이저 종류를 보유하고 있으며, 강력한 R&D 능력을 바탕으로 반도체, 의료 기기, 마이크로전자 응용 분야 등 고가치 특수 응용 분야를 선도하고 있습니다.
   
• 한스 레이저 테크놀로지 인더스트리 그룹은 중국 최대 규모의 기업으로, 규모의 경제, 비용 경쟁력, 소비자 전자부터 자동차까지 다양한 산업을 아우르는 능력을 바탕으로 아시아-태평양 지역 주요 공급업체 중 하나로 성장하고 있으며, 글로벌 시장에서도 빠른 성장세를 보이고 있습니다.
   
• 한편, 비디오젯 테크놀로지스는 제품 코딩 및 식별 기술에 강점을 바탕으로 레이저 솔루션을 잉크젯 및 라벨링 시스템과 결합해 FMCG, 식품, 음료, 제약업체들이 통합 마킹 및 패키지 준수 솔루션을 구할 수 있도록 지원하고 있습니다.
   
• 이들은 서로 보완적인 강점을 바탕으로 약 40%의 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 트럼프와 코헤런트는 고정밀, 규제 시장에서 고급 시스템을 제공하며, 키언스는 스마트 팩토리 통합 가능성을, 한스 레이저는 가격 민감 시장에서의 대량 채택을, 비디오젯은 패키징 및 FMCG 추적성을 선도하고 있습니다.
   
• 이러한 균형은 단일 기업의 독점을 허용하지 않으며, 세계적 리더들이 강력한 위치를 차지하면서도 지역 전문가와 신규 플레이어의 진출 공간을 확보하고 있습니다.
   

레이저 마킹 머신 시장 주요 기업

레이저 마킹 머신 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다:

• 코헤런트
• 다헝 뉴 에포크 테크놀로지
• 다나허
• 에필로그 레이저
• 포바 테크놀로지 앤드 서비스
• 그라보텍 마킹
• 한스 레이저 테크놀로지 인더스트리 그룹
• 한스 유밍 레이저 그룹
• 화공 테크
• IPG 포토닉스
• 키언스
• 레이저 포토닉스
• 레이저스타 테크놀로지스
• 루멘텀 오퍼레이션스
• 노반타
   

레이저 마킹 머신 분야의 산업 거인들은 다양한 산업용 레이저 기술을 보유하고 있습니다. 코헤런트는 파워라인 및 엑사크마크 시리즈와 같은 고정밀 금속, 플라스틱, 민감한 소재 마킹에 적합한 적외선, 녹색, UV, 초고속 레이저를 제공합니다.
 

IPG 포토닉스는 글로벌 광섬유 레이저 기술 리더로, 펄스 및 초고속 광섬유 레이저를 통해 적외선, 녹색, UV 파장을 제공하며, 장기적인 의료 및 산업 부품의 심층 각인 및 추적성에 최적화되어 있습니다. 키언스는 광섬유, UV, CO₂ 레이저 마커 포트폴리오를 구축해 민감한 플라스틱부터 금속까지 다양한 소재에 대한 다양한 응용 분야를 지원하며 우수한 신뢰성을 자랑합니다.
 

Gravotech는 산업용 추적 시스템에 적합한 1D/2D 코드 및 로고 솔루션을 제공하는 녹색 레이저, 하이브리드 및 광섬유 시스템에 집중하고 있습니다. Danaher Corporation의 자회사인 FOBA Technology and Services는 의료 기기, 자동차 및 전자 분야에서 규정 준수와 미세한 해상도가 중요한 고정밀 광섬유 마킹 및 UV 마킹 시스템으로 유명합니다.
 

Epilog Laser는 산업용과 예술용 모두에 적합한 균형을 유지하는 각인, 간판 및 맞춤형 비즈니스용 CO₂ 및 광섬유 머신을 전문으로 합니다. 한스 레이저 기술 그룹과 자회사 한스 유밍은 광섬유, UV 및 CO₂ 시스템의 광범위한 제품군을 제공하는 중국 산업 리더로, 경쟁력 있는 가격 수준으로 대량 생산 산업에 도달하며, 화공기술도 산업용 응용을 위한 광섬유 및 펄스 레이저 솔루션을 제공합니다.
 

Lumentum Operations과 Novanta는 광섬유 및 고체 상태 기술을 갖춘 정밀 마킹을 제공하는 고급 레이저 소스 제조사로, 상당한 부분에서 산업 전반에 걸쳐 제공합니다. LaserStar Technologies와 Laser Photonics는 모두 광섬유 및 CO₂ 시스템을 취급하며, 주로 소규모 및 중규모 기업을 위한 컴팩트하고 통합 가능한 솔루션에 집중합니다.
 

레이저 마킹 머신 산업 뉴스

• 2024년 8월, 이 머신은 수동 스크라이빙을 컴퓨터 마킹으로 대체하며, 절단 후 스크라이빙 및 마킹 플레이트를 위한 통합 솔루션입니다. 정확한 스크라이빙, 절단 준비, 품질 검사 및 데이터 추적과 같은 다양한 프로세스를 포함하여, 조선업의 효율성과 성능을 향상시킵니다! 이 머신은 조선용 금속을 위해 특별히 제작되었으며, 절단 후 강판에 모든 조립 라인, 기호, 숫자 텍스트 및 QR 코드 세부 정보를 자동으로 마킹하여 품질과 생산량을 향상시킵니다.
   
• 2024년 7월, Laser Photonics Corporation은 청소 및 기타 소재 가공 시장에서 산업용 레이저 시스템을 제공하는 개발자로서, MarkStar Handheld VIN을 출시했습니다. 이는 MarkStar 레이저 마킹 및 각인 시스템 라인에 추가된 최신 제품입니다. LPC의 MarkStar Handheld VIN Marking Laser 1050은 신차, 재사용, 재판매 또는 폐차된 차량에 설치된 귀중한 부품 및 부품을 추적하는 데 경제적이고 시간 절약적인 방법을 제공하기 위해 설계된 안전한, 신뢰할 수 있는 마킹 장치로 자동차 산업에 특화되어 있습니다.
   
• 2024년 5월, 세계적인 코딩, 마킹 및 인쇄 시스템 리더인 Videojet Technologies는 Videojet 3350 및 Videojet 3350 Smart Focus 30와트 CO₂ 레이저 마킹 시스템을 출시하며 CO₂ 레이저를 추가했습니다. 이 레이저는 식품, 음료, 화장품, 제약, 포장 및 엑스트루전 시장에서 고속 마킹을 위해 최적화되어 있으며, 무제한 폰트, 코드 및 그래픽 기능을 제공합니다.
   
• 2024년 2월, 레이저 각인 기술의 선두주자인 Longer Company는 최신 제품인 Longer Nano를 출시하며 자랑스럽게 발표했습니다. 이 혁신적인 장치는 고급 기능과 합리적인 가격으로 각인 세계를 혁신할 것입니다. 이 장치는 나무, 금속, 플라스틱 등 다양한 소재에 각인할 수 있는 강력한 레이저가 장착되어 있으며, 컴팩트한 크기와 사용자 친화적인 인터페이스를 갖추고 있습니다. 
   

레이저 마킹 머신 시장 조사 보고서는 2021년부터 2034년까지의 수익($ Bn/Mn)과 수량(천 단위) 기준으로 다음 세그먼트에 대한 산업을 심층적으로 다루고 있습니다:

시장, 유형별

• 광섬유 레이저
• 녹색 레이저
• UV 레이저
• CO2 레이저
• MOPA 레이저
• 다이오드 펌프 레이저
• ND: YAG 레이저
• 기타

시장, 머신 유형별

• 2D
• 3D

시장, 이동성 유형별

• 고정형
• 휴대용

시장, 재료별

• 금속
• 유리
• 플라스틱
• 세라믹
• 기타

시장, 용도별

• 제거
• 퇴화
• 탄소화
• 발포
• 각인
• 기타

시장, 최종 사용처별

• 자동차
• 전자 및 반도체
• 국방 및 항공우주
• 기계 도구
• 의료
• 포장 및 라벨링
• 기타

유통 채널별

• 직접
• 간접

다음 지역을 위한 정보는 다음과 같습니다:

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 영국
  • 독일
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 러시아
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 호주
  • 대한민국
• 라틴 아메리카
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나
• MEA
  • 아랍에미리트
  • 남아프리카 공화국
  • 사우디아라비아