산업용 온수기 시장 크기 및 공유 2025 - 2034

산업용 온수기 시장 규모

글로벌 산업용 온수기 시장 규모는 2024년 7억8,000만 미국 달러로 평가되었으며, 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 7.1%로 성장해 2034년에는 15억4,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 산업 에너지 수요가 증가하는 가운데 배출 및 에너지 효율에 관한 엄격한 정책이 시행되면서 산업은 빠르게 성장하고 있습니다. 특히 개발도상국을 중심으로 제조 공장에 대한 투자가 확대되고 우호적인 정부 지원 제도가 마련되면서 시장 환경이 개선될 전망입니다. 예를 들어 2025년 첫 두 달 동안 제조 부문 투자는 전년 동기 대비 9.0% 증가했습니다.

탄소 배출을 줄이면서 산업 기능에 열에너지를 활용할 수 있도록 하는 첨단 침지식 히터를 비롯해 지속 가능하고 에너지 효율적인 난방 기술에 대한 관심이 높아지면서 산업 기회가 확대될 전망입니다. 에너지 효율 목표와 변화하는 산업 운영 방식으로 인해 산업은 중대한 변화를 겪고 있습니다.
 

중공업에서는 기존 온수 가열 시스템을 첨단 장치로 업그레이드하거나 교체하고 있으며, 이를 통해 신뢰성을 높이고 가동 중단 시간을 줄이고 있습니다. 정밀한 온도 제어와 효율적인 운영을 위해 인공지능 기반 제어 및 예측 유지보수를 지원하는 산업 4.0의 통합이 확대되면서 시장 침투도 더욱 높아질 전망입니다.
 

화학 제조업의 급성장과 모듈형 주문형 장치에 대한 수요 증가가 맞물리면서 산업 환경이 더욱 강화될 전망입니다. 압력 릴리프 밸브와 자동 차단 시스템을 비롯한 안전장치는 과열과 과압을 방지하며, 산업 성장을 가속하는 주요 요인으로 작용하고 있습니다.
 

글로벌 탈탄소화 노력과 신흥 경제국의 산업 전기화가 맞물리면서 저배출 온수기 솔루션의 도입이 확대되고 있습니다. AHRI 난방 부문은 수소 혼합, 바이오가스 활용 및 폐열 회수 통합을 위한 새로운 지침을 마련하고 있으며, 이는 산업 환경 발전을 뒷받침하고 있습니다.
 

예를 들어 2026년 1월부터 캘리포니아 남부에서는 South Coast Air Quality Management District가 산업용 온수기의 NO_x 배출량을 제한하며, 연소식 온수기 시스템에 해당 규정을 적용할 예정입니다. A. O. Smith는 이러한 정책을 준수하기 위한 연소 모델을 개발했으며, 해당 모델은 2025년 4월 출시될 예정입니다. 이 정책은 The Master-Fit Ultra-Low 산업용 온수기 시리즈 출시와 함께 시행될 예정입니다.
 

산업용 온수기 시장 동향

엄격한 배출 규제, 에너지 효율적인 열 솔루션에 대한 수요 증가, 사물인터넷(IoT) 기반 모니터링 플랫폼의 통합으로 산업 성장이 가속화되고 있습니다. 제조업체들은 운영 효율성을 최적화하기 위해 폐열 회수와 열병합발전(CHP) 통합을 결합한 하이브리드 시스템을 도입하고 있습니다. 지속 가능한 설계 이니셔티브, 모듈형 구성 및 분석 기술도 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.
 

예를 들어 2023~2024년 미국 연방 규정에 따라 2026년 10월 1일 이후 제조되는 산업용 온수기는 최소 0.82의 열에너지 계수를 달성해야 합니다. 이러한 요건을 충족하기 위해 INTELLIHOT는 2026년 4월까지 산업용 무탱크 하이브리드 시리즈를 출시할 계획입니다. 이 시리즈는 100kW~1MW의 출력을 제공하는 모듈형·다중 연료 대응 장치, 통합 연도가스 절약장치 및 사물인터넷(IoT) 기반 예측 유지보수 제어 기능을 갖출 예정입니다.
 

공장에서 조립된 모듈형 스키드 장착 산업용 온수기의 도입이 확대되면서 산업 성장도 더욱 가속화되고 있습니다. 이러한 장치는 사전에 배선, 배관 및 테스트가 완료된 솔루션을 제공하므로 현장에서는 유틸리티 연결만 수행하면 됩니다. 표준화된 설계는 시운전을 간소화하고 안전 규정 준수 수준을 높이며 인건비를 절감하므로 펄프 및 제지, 식음료, 화학 처리 등 산업 분야의 신속한 생산능력 확대에 적합합니다.
 

참고로 2024년 벨기에 앤트워프의 한 화학 제조 시설은 반응기 재킷 순환 회로 가열을 위해 Hydro-Thermal의 EZ Skid On-Demand Water Heater를 도입했습니다. 증기 구동식 장치는 배관, 배선 및 공장 테스트가 모두 완료된 통합형 사전 조립 스키드로 공급되었습니다. 플러그 앤 플레이 설계를 통해 48시간 이내에 완전한 가동 준비를 완료할 수 있었습니다.
 

이러한 제품은 새롭게 도입되는 규제 기준을 준수하며, 주요 산업용 온수기 제조업체들은 온수기 용량을 유지하는 동시에 효율을 95% 이상으로 높이는 저NO_x 버너와 향상된 열교환기를 지속적으로 추가하고 있습니다. 이러한 개선을 통해 공장은 연료 사용량과 비용을 줄이고 대기질 기준을 충족할 수 있습니다.
 

예를 들어 2023년 12월 A. O. Smith는 이중 스테인리스강 독점 가변식 버너와 열교환기를 적용한 Cyclone XL 콘덴싱 산업용 온수기 시리즈를 출시했습니다. 이 제품은 500~2,500갤런 용량의 시스템에서 최대 97%의 열효율과 9ppm 미만의 NOx 배출량을 제공합니다.
 

산업용 온수기 시장 분석

주요 시장 동향 파악하기

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• 산업용 온수기 산업 규모는 2022년, 2023년 및 2024년에 각각 6억8,680만, 7억3,850만 및 7억8,000만 미국 달러로 평가되었습니다. 기업들이 열에너지 재활용을 우선시하고 물 낭비를 최소화하는 가운데 자원 최적화와 물 보전에 대한 관심이 높아지면서 산업 전망이 강화될 것입니다.
   
• 용량을 기준으로 시장은 < 100 - ≤ 200갤런, > 200 - ≤ 500갤런 및 > 500갤런으로 세분화됩니다. 특히 계절적이고 변동성이 큰 처리 수요가 발생하는 산업을 중심으로 확장 가능하고 모듈형인 물 가열 시스템에 대한 수요가 증가하면서 우호적인 사업 환경이 조성될 것입니다.
   
• < 100 - ≤ 200갤런 산업용 온수기 시장은 2034년까지 2억 미국 달러를 초과할 전망입니다. 낮은 용량의 온수기 성능 지표를 개선하는 첨단 기술 솔루션과 미래 지향적 기회의 활용이 확대되면서 이러한 시스템의 도입이 늘어나고 있습니다. 기존 연료식 온수기를 현대적이고 배출가스가 없는 기술로 현대화하면 산업 잠재력이 높아질 것입니다.
   
• 예를 들어 2023년 4월 EU는 공간 난방기 및 온수기에 관한 개정 규정을 제안했습니다. 이 이니셔티브는 화석연료 기반 난방 시스템의 판매를 단계적으로 중단하고 EU의 2050년 기후 중립 목표를 지원하는 것을 목표로 했습니다.
   
• > 200 - ≤ 500갤런 산업용 온수기 시장은 2034년까지 7%를 초과하는 성장률을 기록할 전망입니다. 식품 가공 및 화학 산업 전반에서 높은 순환 성능과 열 유체 안정성에 대한 수요가 증가하면서 산업 환경에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다. 또한 가동 중단 시간과 에너지 지출을 최소화하려는 움직임에 더해 실시간 진단 기능을 갖춘 전력망 연계형 시스템의 사용이 확대되면서 사업 확장이 더욱 탄력을 받을 것입니다.
   
• > 500갤런 산업용 온수기 시장 규모는 2024년 3억470만 미국 달러로 평가되었습니다. 스마트 탱크 진단 및 모듈형 탱크 설계의 지속적인 개선과 탈탄소화 명령 및 에너지 효율 인센티브가 맞물리면서 산업 운영에서 높은 정격 용량을 갖춘 온수기에 대한 수요가 더욱 강화될 것입니다.
   

• 용도별로 산업은 펄프 및 제지, 식품 가공, 금속 및 광업, 화학, 정유 및 기타 부문으로 세분화됩니다. 화학 산업용 온수기는 2024년 시장 점유율 25.6%를 차지했습니다. 에너지 최적화에 대한 수요 증가와 부식성이 강한 화학 환경과의 호환성 필요성에 따라 내식성과 고효율을 갖춘 제품으로 꾸준히 전환되고 있습니다.
   
• 펄프 및 제지 산업용 온수기 시장은 2034년까지 7%를 초과하는 성장률을 기록할 전망입니다. 펄핑, 표백 및 건조 공정에서 고온수가 필요해지면서 시장이 크게 성장하고 있습니다. 이러한 제품은 공정 제어의 정밀성, 중단 없는 공정 운영, 에너지 효율성, 품질 향상 및 고도로 자동화된 시스템의 활용 가치 제고를 보장하며, 이에 따라 사업 운영의 효율성이 더욱 높아질 전망입니다.
   
• 예를 들어 중국은 제14차 5개년 계획에 따라 산업용 수온 가열 비용을 낮추는 ‘청정 난방 전기요금’ 정책을 시행하고 있습니다. 또한 2060년까지 탄소중립을 달성하기 위해 산업용으로 석탄 보일러 대신 전기 온수기와 히트펌프를 사용하는 기업에 보조금을 지급하는 배출권 거래 시범제도도 추진하고 있습니다.
   
• 식품 가공 산업용 온수기 시장 규모는 2024년 1억7,600만 미국 달러로 평가되었습니다. 식품 가공 산업에서 이러한 시스템의 도입이 확대되면서 엄격한 안전 및 위생 기준을 충족하기 위한 신속한 가열, 위생적인 설계 및 정밀한 온도 제어가 가능해지고 있습니다.
   
• 정유 산업용 온수기 시장은 2034년까지 6,000만 미국 달러를 초과할 전망입니다. 원유 예열과 석유 정제 공정 세척에서 온수 사용이 늘어나면서 시장 성장을 뒷받침할 전망입니다. 배출 제어의 유연성, 운전 내구성 및 연속 부하 성능은 사업 확대를 이끄는 주요 요인입니다.
   
• 예를 들어 2024년 아랍에미리트 내각은 산업용 온수 가열 시스템과 같은 에너지 소비 공정에 첨단 기술 기능을 의무적으로 도입하도록 규정한 역내 최초의 규정인 산업 시설을 위한 연방 에너지 관리 규정을 채택했습니다. 이 규정에 따라 산업 운영자는 고효율 온수 가열 시스템을 설치하고, 탄소 배출 증가 속도를 늦추기 위해 첨단 모니터링과 온수 가열 시스템 성능에 대한 정기 감사를 시행해야 했습니다.
   
• 금속 및 광업 산업용 온수기 시장 규모는 견고한 구조, 극한 환경에 대한 높은 적응성, 모듈형 구성 및 안정적인 열효율을 통한 가동 중단 시간 최소화 역량에 힘입어 2024년 1억6,150만 미국 달러로 평가되었습니다.
   

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

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• 미국 산업용 온수기 시장 규모는 2022년 3,550만 미국 달러, 2023년 4,370만 미국 달러, 2024년 4,670만 미국 달러로 각각 추정되었습니다. 이러한 시스템의 도입은 DOE의 더욱 엄격한 에너지 효율 기준 시행, 연방 조달 의무, Section 179D에 명시된 세제 혜택, 시설 소유자의 배출 제어형 공정 가열에 대한 투자 증가 등의 요인에 의해 확대되고 있습니다.
   
• 북미 산업용 온수기 시장은 2025년부터 2034년까지 6.2%의 연평균성장률(CAGR)을 기록할 전망입니다. 엄격한 배출 규제, 에너지 비용 상승, 전기화 인센티브에 힘입어 이 지역의 시장은 크게 성장하고 있습니다. 저배출 및 에너지 효율형 온수 가열 솔루션으로의 전환이 확대되면서 산업 성장세가 더욱 강화될 전망입니다.
   
• 참고로 미국 에너지부(DOE)는 2023년 10 CFR Part 431을 개정해 산업용 온수기에 더 엄격한 효율 및 대기 손실 기준을 적용했습니다. 연방 에너지 관리 프로그램(FEMP)은 연방 기관이 ENERGY STAR 모델을 구매하도록 의무화하고 있으며, Section 179D는 건물 전체 에너지 절감률이 25% 이상인 장치에 세액공제를 제공해 첨단 전기 시스템의 도입을 촉진하고 있습니다.
   
• 아시아 태평양 산업용 온수기 시장은 2034년까지 7억1,270만 미국 달러를 초과할 전망입니다. 온수 가열 장치의 지속적인 기술 개선과 이 지역의 화학 산업 확대로 인해 제품 성능이 향상되고 시장 환경이 활성화될 전망입니다.
   
• 유럽 산업용 온수기 시장은 2034년까지 7.7%의 연평균성장률(CAGR)로 성장할 전망입니다. 주요 제조업체들이 탄소 배출을 줄이고 지속가능성 규정을 준수하기 위해 전기 및 재생에너지 기반 온수 가열 솔루션으로 전환하고 있으며, 이는 시장 동향을 더욱 강화할 전망입니다.
   
• 예를 들어, 독일의 EEW Module 4 프로그램에 따라 2023년 5월부터 독일 연방경제수출관리청(BAFA)이 제조업에 사용되는 산업용 온수기에 25~45%의 지원금과 함께 5~10%의 탈탄소화 보너스를 제공하고 있습니다. 지원 대상 시스템은 1차 에너지 절감률 15% 이상, 열효율 90% 이상을 달성하고 스마트 모니터링 기능을 포함해야 합니다. BAFA의 온라인 포털은 신속한 승인을 지원해 화학, 자동차, 식품 가공과 같은 산업에서의 도입을 가속화하고 있습니다.
   
• 중동 및 아프리카 산업용 온수기 시장 규모는 2024년 6,860만 미국 달러로 평가되었습니다. 지속가능성 목표와 경제 다각화가 맞물리면서 이 지역 전반에서 전기화 수요가 증가했습니다. 또한 사우디아라비아의 Vision 2030은 산업 부문의 에너지 활용 개선에 초점을 맞추고 있으며, 에너지 소비를 줄이기 위한 국가 차원의 이니셔티브가 이를 뒷받침하면서 시장 성장을 촉진할 전망입니다.
   
• 라틴 아메리카 산업용 온수기 시장은 2024년 17.5%의 시장 점유율을 차지했습니다. 청정에너지 전환에 대한 관심 확대와 정부의 지원적인 전기화 정책에 힘입어 이 지역은 뚜렷한 성장세를 보이고 있습니다. 또한 산업 안전에 대한 우려가 커지고 지속가능성을 높이는 비연소식 가열 기술로의 전환이 진행되면서 시장 동향이 더욱 활성화될 전망입니다.
   

산업용 온수기 시장 점유율

• A.O. Smith, Ariston Group, Viessmann, Hubbell Heaters, Bradford White Corporation을 포함한 상위 5개 기업이 산업용 온수기 산업에서 약 45%의 점유율을 차지하고 있습니다. A. O. Smith는 최대 600갤런 용량의 산업용 온수기를 제공합니다. Cyclone XL 콘덴싱 시리즈는 이중 열교환기와 변조 버너를 탑재해 97%의 열효율을 제공합니다. 또한 BTPD 스테인리스 스틸 모델은 탈이온 공정용수에 적합하도록 설계되었습니다.
   
• Eemax는 3kW부터 760kW까지 다양한 용량의 ‘on-demand’ 시스템을 통해 산업용 온수기 시장을 선도하고 있습니다. 이 시스템은 비용이 많이 드는 대기 손실을 제거하는 동시에 설치 면적을 80% 줄입니다. 특허받은 유량 가열 기술과 랙 장착형 확장 가능 장치는 세척, 안전 스테이션 부스터 및 기타 안전 조치를 포함한 공정에서 엄격한 온도 제어를 지원합니다. 선택형 디지털 인터페이스를 사용하면 장치를 건물 통합 시스템에 연결할 수 있으며 제어 장치와 연동할 수 있습니다. 이에 따라 Eemax는 공간이 제한된 시설에서 빠른 투자수익률(ROI)을 제공하는 기업으로 차별화됩니다.
   
• Ariston Thermo의 경공업용 전기 온수기 및 히트펌프 온수기는 뛰어난 성능으로 잘 알려져 있으며, 특히 COP가 4.0을 초과하는 200kW 초과 NUOS Series 산업용 히트펌프가 대표적입니다. 이 장치는 원격 성능 모니터링을 위한 완전 통합형 IoT 기반 시스템 컨트롤러, 저GWP 냉매 및 대규모 공정을 위한 캐스케이드 제어 기능을 통합하고 있습니다. Ariston–Lennox 합작법인이 개발한 북미형 제품은 강력한 글로벌 서비스 네트워크와 현지 제조 지원이라는 Ariston의 차별화된 강점을 더욱 강화합니다.
   

산업용 온수기 시장 기업

• 2024 회계연도에 A.O. Smith가 보고한 총매출은 30억 미국 달러로, 보일러 및 수처리 장비 판매, 온수기 가격 전략에 따른 수익 증가, 국제 매출 확대에 힘입어 증가했습니다. 다만 중국과 북미 시장은 여전히 부진했습니다.
   
• 2024년 12월 종료 회계연도에 Ariston의 Thermal Comfort 부문이 창출한 순매출은 28억 미국 달러에 달했습니다. 이는 북미 시장 진출을 가속화하기 위해 NUOS 히트펌프 온수기 시리즈를 출시한 Lennox와의 새로운 합작법인, 그리고 약 8,000만 유로의 비용 절감을 포함한 엄격한 운영비 및 자본지출 정책에 힘입은 결과입니다.
   
• 2024년 Hubbell의 순매출은 56억 미국 달러에 달했으며, 조정 주당순이익은 16.57 미국 달러를 기록했습니다. 같은 기간 회사의 잉여현금흐름은 8억1,100만 미국 달러로 집계되었습니다. 또한 지속적인 제품 혁신이 회사의 매출 성장과 전략적 버티컬 시장을 뒷받침하고 있습니다.
   

산업용 온수기 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다.

• A.O. Smith
• Andrews
• Ariston Group
• Bradford White Corporation
• Eemax
• FLEXIHEAT UK
• Herambh Coolingz
• Hevac
• Hubbell Heaters
• Jaguar India
• Lochinvar
• Sioux Corporation
• Thermex Corporation
• Thermotech Systems
• Viessmann
   

산업용 온수기 산업 뉴스

• 2025년 4월, Bradford White는 Bock Water Heaters, Universal Technologies of Wisconsin 및 Tank Technology를 인수했습니다. 이들 기업은 통칭하여 특수 온수 가열, 석유 연소식 온수 가열 및 저장 제품 분야의 주요 산업 기업인 Bock Water Heaters로 불리며, Wiscosin에 위치해 있습니다. 이번 인수로 Bradford White는 제품 제공 범위와 고객 기반을 확대할 수 있는 역량을 강화했습니다.
   
• 2025년 3월, Rheem은 최대 98%의 열효율을 구현하고 원격 사전 예방 진단 기능, 컴팩트한 스키드 장착 구성 및 초저배출 기능을 갖춘 IKONIC 시리즈 무탱크 가스 온수기 솔루션을 출시했습니다. 이 장치는 산업 고객에게 스마트 원격 모니터링을 통한 온수 공급을 제공하도록 설계되었습니다.
   
• 2024년 1월, Bradford White Corporation의 자회사인 Laars Heating Systems는 미네소타에 위치한 Electro Industries의 인수를 발표했습니다. Electro Industries는 온수기, 전기 덕트 히터, 공기열 히트펌프, 전기 보일러, 관련 제어장치 및 기타 시스템을 전문으로 합니다.
   
• 2024년 7월, Bradford White는 산업용 등급 스테인리스강 축열 탱크 및 간접 온수 가열 전문 기업인 Heat-flo를 인수했습니다. 이번 전략적 조치로 간접 가열 솔루션의 가장 폭넓은 제품군이 추가되면서 Bradford White의 시장 입지가 강화되었습니다. 또한 이번 인수는 혁신에 대한 회사의 의지를 재확인하고 다양한 산업 분야의 고객에게 고성능 및 신뢰성 높은 가열 솔루션을 제공하려는 노력을 강화했습니다.
   

산업용 온수기 시장 조사 보고서는 다음 부문을 대상으로 2025년부터 2034년까지 매출(백만 미국 달러) 및 수량(대) 기준의 추정치와 전망을 포함한 산업에 대한 심층적인 내용을 다룹니다.

용량별 시장

• < 100~≤ 200갤런
• > 200~≤ 500갤런
• > 500갤런

연료별 시장

• 전기
• 가스
• 기타

용도별 시장

• 식품 가공
• 펄프 및 제지
• 화학
• 정유
• 금속 및 광업
• 기타

판매 채널별 시장

• 온라인
• 딜러
• 소매

상기 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공됩니다.

• 북미
  • 미국
  • 캐나다 
• 유럽
  • 독일
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  • 아랍에미리트
  • 이집트
  • 남아프리카공화국
• 라틴아메리카
  • 브라질
  • 아르헨티나