극자외선(EUV) 리소그래피 시장 규모 - 구성 요소별, 장비 유형별, 기술 노드별, 최종 사용별 - 글로벌 전망, 2025 - 2034

극자외선(Extreme Ultraviolet) 리소그래피 시장 규모

2024년 글로벌 극자외선 리소그래피 시장은 114억 달러 규모로 평가되었다. 2025년에는 126억 달러에서 2030년 218억 달러, 2034년 346억 달러로 성장하며, 2025~2034년 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR)은 11.8%를 기록할 것으로 전망된다. 이는 Global Market Insights Inc.의 자료에 따르면이다.

• 세계 극자외선 리소그래피 시장은 차세대 반도체 생산의 핵심 기술로 자리매김하며 급성장 중이다. 반도체 제조 생태계는 초고정밀 광학 정확도와 나노미터 단위의 해상도가 필수적이며, 특히 AI, 자율 시스템, 고성능 컴퓨팅을 위한 5nm 및 3nm 공정 노드로 전환하면서 EUV 리소그래피는 더 높은 부품 밀도, 높은 수율, 우수한 칩 성능을 제공해 이 변화에 기여하고 있다. 따라서 고급 복잡한 집적회로(IC) 생산을 위한 반도체 제조사 및 파운드리 수요가 증가할 것으로 예상된다.
  
• 서브-5nm 및 서브-3nm 노드 반도체 제조 수요 증가, AI, HPC, 5G 칩 수요 증가, 반도체 산업에 대한 정부 지원, ASML의 도구 공급 독점 및 기술 혁신, 아시아-태평양 및 북미의 파운드리 및 IDM 투자 확대 등이 주요 성장 동력으로 작용하고 있다.
  
• 2024년 SEMI는 전 세계 반도체 장비 결제액이 전년 대비 10% 증가한 1171억 달러를 기록했다고 발표했으며, 이는 AI 및 논리/메모리 용량에 대한 지출이 주도했다. 중국, 한국, 대만은 전체 시장 규모의 약 74%를 차지했으며, 중국은 전년 대비 35% 증가한 496억 달러를 기록해 지역 지출을 주도했다. 북미도 CHIPS Act 지원으로 전년 대비 14% 증가한 약 137억 달러를 기록하며 성장했다. 특히 EUV 전용 하드웨어는 고급 서브-7nm 리소그래피에 필수적이며, 고급 웨이퍼 공정 장비 부문에서 90% 이상의 지출을 차지해 아시아-태평양의 EUV 도구 채택 선두적 위치를 강조하고 있다.
  

극자외선 리소그래피 시장 동향

• EUV 리소그래피는 전 세계 서브-5nm 및 서브-3nm 반도체 제조 현장에서 고해상도 패턴, 엄격한 차원 공차, 제조 수율 요구 증가로 인해 수요가 증가하고 있다. 2020년부터 APAC, 북미, 유럽의 주요 파운드리들은 논리 및 메모리 제조에 EUV를 도입했으며, 이 추세는 2030년까지 지속될 전망이다. 반도체 제조업체들이 2nm 및 서브-2nm 노드로 전환하면서 기존 리소그래피 기술로는 필요한 신뢰성과 비용 효율성을 달성하기 어렵기 때문이다.
  
• 소재 및 장비 공급업체는 고NA EUV 시스템, 펠리클, 거울, 포토레지스트 개발에 집중해야 한다. 고용량 생산을 위한 광학 처리량, 열 안정성, 결함 제어가 필수적이다. 장비 공급업체, 파운드리, 소재 공급업체 간의 전략적 협력은 EUV 플랫폼의 성숙도와 상업적 확장성을 가속화해 반도체 가치 사슬에서 장기적 가치를 창출할 수 있는 기반을 마련할 것이다.
  
• 고급 계산 방법 및 머신러닝 기술이 지능형 리소그래피의 인기를 높이고 있습니다. 이러한 기술은 실시간 프로세스 보정, 결함 예측 향상, 오버레이 제어 강화 및 와퍼 수율 증대를 약속합니다. 로직 및 DRAM 제조업체는 더 긴밀한 통합과 높은 밀도를 추구하고 있으며, AI 기반 리소그래피는 AI, 5G 및 HPC 관련 칩셋의 고정밀 제조에 핵심적인 역할을 할 것입니다.
  
• EUV 리소그래피는 시범 생산에서 상용 배포로 점차 전환되고 있습니다. 공급업체는 높은 광자 플럭스와 전력 밀도를 지원하기 위해 펠리클과 광학 구성 요소 설계에 대규모 투자를 하고 있습니다. 이러한 분야의 발전은 상용 규모 채택을 위한 일관된 성능과 처리량 향상을 위해 필수적이며, 이는 대만, 한국, 일본 및 미국을 포함한 주요 팹의 상용 규모 채택에 필요한 요구 사항입니다.
  
• 디지털 트윈 시뮬레이션 소프트웨어 및 통합 리소그래피 관리 시스템은 EUV 도구의 보정, 최적화 및 유지보수를 혁신하고 있습니다. 이러한 소프트웨어 기반 솔루션은 고혼합, 저결함 사용에 특히 유용한 프로세스 예측력, 가동 시간 및 결함 감지를 제공합니다. 2020년 이후, 주요 팹과 OEM은 이러한 솔루션을 채택하여 총 소유 비용을 줄이고 리소그래피 ROI를 향상시켰으며, 이 추세는 2030년까지 지속될 것으로 예상됩니다.
  

극자외선 리소그래피 시장 분석

구성 요소별로 시장은 광원, EUV 마스크, EUV 광학, 측정 장비 및 기타로 세분화됩니다. EUV 마스크 세그먼트는 25%의 시장 점유율을 차지하며, 측정 장비 세그먼트는 13.2%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 세그먼트입니다.

• 2024년, 광원 세그먼트는 5nm 이하 고급 노드에 필요한 처리량과 해상도를 달성하기 위해 고출력 EUV 광원이 필수적이기 때문에 극자외선(Extreme Ultraviolet, EUV) 리소그래피 시장에서 USD 43억의 추정 가치를 기록하며 시장 점유율을 차지했습니다. 제조업체는 광원 전력(와트 단위)을 증가시키고 안정성을 향상시켜 와퍼 패턴 정확도와 프로세스 효율성을 직접 개선하기 위해 대규모 투자를 하고 있습니다. 특히 레이저 생성 플라즈마(LPP) 시스템의 기술 발전은 가동 시간과 신뢰성을 높여 생산성을 향상시켰습니다. 광원은 고량 생산(HVM)에서 EUV 기술 확장에 필수적이므로 이러한 개선 사항은 시장 내 이 세그먼트의 성장과 우위를 주도하는 주요 요인입니다.
  
• 또한, 광원 세그먼트는 리소그래피 시스템 OEM이 구성 요소 공급업체와 협력하여 통합 솔루션을 촉진하는 유형의 파트너십으로 번창하고 있습니다. 예를 들어, ASML은 Cymer(ASML의 자회사)와 지속적으로 협력하여 400W를 초과하는 광원 전력을 개선하고 있습니다. 이 개선 사항은 팹 공장에서 시간당 더 많은 와퍼를 생산할 수 있게 해줍니다. AI, 5G 및 HPC를 위한 다음 세대 칩의 수요 증가로 신뢰성과 고강도 EUV 광원에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
  
• 측정 장비 세그먼트는 시장 내에서 가장 빠르게 성장하는 카테고리 중 하나로, 전망 기간 동안 13.2%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 성장은 반도체 아키텍처의 복잡성 증가로 인해 치수 측정, 오버레이 제어 및 결함 감지에 대한 정확도가 더 필요하기 때문입니다.
  
EUV 침투로 인해 인라인 메트롤로지 시스템의 중요성은 수율 손실을 개선하고 제조 공정의 일관성을 유지하는 데 필수적입니다. AI 기반 분석 및 자동화는 메트롤로지 도구 채택을 주도하며, 칩 제조업체들이 차세대 칩을 시장 출시하는 데 필요한 공정 제어를 더 빠르게 수행할 수 있도록 합니다.

• 또한, 산란계측법, 하이브리드 메트롤로지 및 고해상도 전자빔 검사 기술의 새로운 발전이 EUV 메트롤로지 도구의 기능을 확장하고 있으며, 이는 FinFET 및 게이트-올-어라운드(GAA) 트랜지스터 공정 최적화를 위해 필수적입니다. SEMI E10 및 ISO 9001과 같은 국제 표준과의 규제 협력을 통해 성능을 일관되게 검증합니다. 아시아-태평양 및 미국에서의 R&D 연구소 및 파일럿 팹에 대한 투자 증가는 결함 밀도 감소 및 정확도 향상을 나노미터 단위로 낮추는 것이 리소그래피 노드 진전을 위한 핵심 과제입니다.

장비 유형별로 극자외선 리소그래피 시장은 스캐너 장비, 마스크 검사 장비, 펠리클 및 레티클 핸들링, 트랙 시스템(코터/개발기)으로 구분됩니다. 스캐너 장비 분야는 38.1%의 시장 점유율을 차지하며 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다.

• 스캐너 장비 세그먼트는 2024년 USD 43억의 시장 가치를 기록하며 EUV 리소그래피 시장의 가장 큰 부분을 차지하고 있습니다. 이는 서브-7nm 노드에서 고성능 반도체를 제조할 때 필수적인 기능을 수행하기 때문입니다. 고성능 컴퓨팅, 특히 AI 칩에 대한 수요 증가와 초정밀 및 복잡한 트랜지스터 패턴이 필요한 5G 장치의 확산으로 인해 통합 장치 제조업체 및 파운드리에서 스캐너 채택이 확대되고 있습니다.
  
• 또한, 스캐너 처리량, 광원 출력 및 렌즈 설계의 지속적인 개선으로 생산성이 향상되고 와퍼당 비용이 감소하고 있습니다. 주요 공급업체는 스캐너에 직접 액티닉 검사 및 인라인 메트롤로지 장비를 통합하여 패턴 정확도와 결함 제어 기능을 향상시켜 AI 칩 제조 및 기타 고성능 반도체 응용 분야에서 필요한 고정밀도를 확보하고 있습니다.
  
• 마스크 검사 세그먼트는 가장 빠르게 성장하는 세그먼트로, 전망 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 13%로 성장할 것으로 예상됩니다. 이 세그먼트의 성장은 EUV 포토마스크의 결함 민감도와 복잡성 증가로 인해 고해상도 검사 시스템이 패턴 정확도를 보장하고 수율 손실을 줄이는 것이 필요하기 때문입니다. 반도체 기술이 멀티 패턴링 칩과 복잡한 시스템 온 칩(SOC) 설계로 발전함에 따라 정확한 마스크 검사 기술의 필요성이 증가하고 있습니다. 이러한 추세는 고성능 검사 도구 사용을 가속화하여 이 세그먼트를 전체 시장 성장의 주요 동력으로 만들고 있습니다.
  
• 또한, 고-NA EUV 기술은 나노미터 단위의 정확도로 위상 이동 결함 검출 및 흡수체 엣지 배치 오류 검출이 가능한 차세대 마스크 검사 장비 수요를 창출하고 있습니다. 업계 선두 기업들은 EUV 레티클의 복잡성과 수량 증가에 대응하기 위해 전자빔 기반 검사 기술과 머신러닝 기반 결함 분류에 투자하고 있습니다.
  

기술 노드별로 극자외선 리소그래피 시장은 7nm, 5nm 및 3nm로 구분됩니다. 7nm 세그먼트는 40.3%의 시장 점유율을 차지하며 전망 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 8.1%로 성장할 것으로 예상됩니다.

• 2024년 EUV(극자외선) 리소그래피 시장에서 7nm 세그먼트는 USD 46억의 평가액을 기록하며 선두를 차지했습니다. 7nm 노드는 특히 고성능 컴퓨팅 및 플래그십 스마트폰 SOC에서 더 강력한 에너지 효율적인 칩을 선도했습니다. 7nm 노드에서 새로운 칩의 수요는 트랜지스터 밀도와 성능을 높이고 동시에 전력 소모를 최소화하는 데 필요한 것입니다. 이는 고급 CPU, GPU 및 AI 가속기에서 필수적입니다. 클라우드 컴퓨팅, 5G 및 엣지 AI의 글로벌 확장은 7nm 노드에서 제조된 칩에 대한 지속적인 수요를 지원했습니다. TSMC 및 삼성과 같은 선도적인 파운드리들은 고량 생산을 지원하기 위해 EUV 기반 7nm 공정을 확대했습니다.
  
• 7nm 세그먼트는 전망 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 8.2%로 성장할 것으로 예상됩니다. 7nm 노드에서 EUV 리소그래피를 도입함으로써 다중 패턴링 복잡성의 증가를 단순화하여 마스크 수, 설계 주기 시간 및 생산 비용을 줄일 수 있었습니다. 또한, 자동차 전자 제품 수요, 특히 ADAS 및 인포테인먼트 시스템은 7nm 수준의 성능을 요구하며, 소비자 기술 분야를 넘어 수요를 촉진하고 있습니다. 칩 설계자가 전력, 성능 및 면적(PPA)을 최적화함에 따라 7nm EUV 노드는 성숙한 FinFET 기술과 등장하는 게이트 올 어라운드(GAA) 트랜지스터 설계 사이의 전략적 전환점으로 작용하며 다리 역할을 합니다.
  
• 5nm 세그먼트는 EUV 리소그래피 시장에서 가장 빠르게 성장하는 세그먼트 중 하나로, 연평균 성장률(CAGR) 8.9%로 성장할 것으로 예상됩니다. 이 성장은 5G 베이스밴드 칩, 고성능 GPU, AI 가속기 및 데이터 센터 프로세서와 같은 고급 응용 분야에서 사용되는 고밀도, 에너지 효율적인 통합 회로에 대한 수요 증가에 의해 주도됩니다. 반도체 기업들은 모바일 컴퓨팅 및 클라우드 인프라를 위한 전력 소모 감소 및 트랜지스터 밀도 증가를 충족하기 위해 5nm 노드로의 전환을 가속화하고 있습니다. 또한, 고급 운전자 보조 시스템(ADAS), 엣지 AI 장치 및 양자 컴퓨팅 가속기의 증가하는 사용은 소형 고성능 칩에 대한 수요를 촉진하고 있습니다.
  
• EUV 리소그래피는 패턴링 정확도 향상, 해상도 개선, 다중 패턴링 단계 감소 및 수율 및 처리량 향상을 통해 지속적인 시장 성장을 지원하는 핵심적인 이점을 제공합니다. DTCO(디자인 기술 공동 최적화), 포토레지스트 개발 및 EDA(전자 설계 자동화) 벤더, 도구 공급업체 및 파운드리 간의 협력은 설계에서 공정으로의 빠른 주기를 가능하게 하여 5nm 분야에서 상업화 및 성장 기회를 제공했습니다.
  

종합적으로, 극자외선 리소그래피 시장은 통합 장치 제조업체 및 파운드리로 세분화되며, 파운드리 세그먼트는 68.7%의 시장 점유율을 차지하고 있습니다.

• 파운드리 세그먼트는 2024년 EUV(극자외선) 리소그래피 시장에서 USD 78억의 평가액을 기록하며 주요 기여자로 부상했습니다. 파운드리들은 기술적으로 선도적인 노드 개발을 보장하기 위해 EUV 리소그래피에 대한 강조를 높이고 있습니다. TSMC 및 삼성과 같은 선도 기업들은 복잡한 다중 패턴링 요구 사항 및 다음 세대 반도체에 필요한 해상도 증가를 해결하기 위해 EUV 호환 팹을 확장하는 데 투자하고 있습니다. EUV 리소그래피는 마스크 수와 공정 단계 수를 줄여 비용 효율성을 높이고 수율을 개선하는 데 중요한 역할을 합니다. 또한, AI(인공지능)와 하이퍼스케일러를 위한 커스텀 실리콘에 의해 주도되는 칩 설계 수요는 EUV 솔루션에 대한 유연성과 확장성 수요를 증대시킬 것으로 예상됩니다.
  
• 칩릿 기반 아키텍처와 다층 3D 스택킹 기술의 확산이 증가함에 따라 EUV의 중요성도 높아지고 있습니다. 파운드리들은 이 고급 패키징 방법을 채택하면서 EUV가 필요한 미세한 인터커넥트 기하학과 고정밀 레이어 정렬을 요구합니다. EUV는 오버레이 제어와 해상도로 이러한 성능 사양을 충족시킬 수 있습니다. 파운드리들은 EUV를 활용하여 고밀도 인터포저와 하이브리드 본딩 프로세스를 구현할 수 있으며, 이는 HPC 및 AI 프로세서의 성능-전력 비율을 최적화하는 데 필수적입니다. 이러한 발전은 반도체 스케일링의 미래 패러다임과 일치하며, EUV 시스템에 대한 자본 투자를 증가시킬 것입니다.
  
• 통합 장치 제조업체(Integrated Device Manufacturers, IDM) 세그먼트는 극자외선(EUV) 광학 기술 산업에서 꾸준히 발전하고 있으며, 전망 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 9.0%로 성장할 것으로 예상됩니다. IDM들은 EUV 광학 기술을 자체 제조 공정에 도입하여 설계-제조 사이클에 대한 제어를 유지하려는 욕구에 의해 주도되고 있습니다. IDM들은 항공우주, 국방, 산업 자동화와 같은 시장에서 보안, 맞춤형, 고성능 칩이 필요한 분야에 특히 적합합니다. EUV를 활용한 패턴 정밀도 및 더 작은 특징을 통해 IDM들은 더 높은 트랜지스터 밀도 칩을 제공할 수 있으며, 이는 처리 속도와 에너지 소모를 개선하는 데 도움이 됩니다. 또한, IDM들은 장비 공급업체와 협력하여 EUV 호환 프로세스 흐름을 공동 개발함으로써 EUV 광학 기술의 빠른 채택을 가능하게 하고, 이를 자체 제조 라인에 구현할 수 있었습니다. 이는 IDM들에게 고성능 컴퓨팅 및 엣지 AI 칩 시장에서 중요한 역할을 제공합니다.
  
• IDM의 경우, 최종 사용 애플리케이션을 위한 하드웨어와 소프트웨어의 공동 최적화가 EUV 광학 기술 사용 경쟁을 촉진하는 데 도움이 되고 있습니다. IDM들은 칩 설계와 이후 제조 공정을 모두 담당하기 때문에 EUV 기반의 주요 장치 성능 특징, 예를 들어 백사이드 전력 공급과 논리 스케일링을 활용할 수 있습니다.

2024년, 북미는 전 세계 극자외선 광학 기술 시장의 26.7%를 차지하며 30억 달러의 규모를 기록했으며, 지속적인 성장을 이어갈 것으로 예상됩니다. 이 지역은 성숙한 반도체 제조 생태계, 산업 전반의 디지털화 가속화, 그리고 차세대 칩을 위한 초미세 패턴링 기술 수요 증가로 인해 꾸준한 성장을 경험하고 있습니다. 지역 내 기술 주권 추구, AI 및 고성능 컴퓨팅(HPC) 인프라 성장, 고급 패키징 및 논리 노드 개발을 위한 EUV 광학 기술 도입 등이 지역 성장의 주요 동력입니다.

• 2024년 미국 극자외선(EUV) 광학 기술 시장은 28억 달러 규모로 지역 시장 점유율을 대부분 차지했습니다. 국가의 반도체 설계 우위와 CHIPS & Science Act을 통해 미국 내 반도체 제조에 대규모 자원이 투입되면서 국내 공급망이 재편되고 있습니다. 이는 미국 내 제조 능력 확대에 기여할 것입니다.
  
• 자율주행차, 소비자 전자제품, 항공우주 국방 분야에서의 수요 증가로 인해 5nm 미만 노드에서 칩 제조에 대한 투자가 증가하면서 EUV 광학 기술 사용이 확대되고 있습니다.
  
• 또한, 엣지 컴퓨팅, AI 칩, IoT 기기 배포의 확대로 인해 고정밀 고출력 패턴링 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있으며, 이는 EUV 도구 공급업체들에게 지속적인 성장 동력을 제공하고 있습니다.
  
• 미국 극자외선(Extreme Ultraviolet, EUV) 리소그래피 시장에서의 경쟁이 강화되고 있으며, 국내 파운드리(Fab)가 EUV 도구 공급업체와 협력하여 제조 공정을 확장하고 고급 노드에서 결함률을 낮추기 위해 노력하고 있습니다. 주요 파운드리는 5nm 미만 노드에 대한 EUV 기반 다중 패터닝 접근 방식을 생산에 도입하고 있으며, 이는 특정 펠리클(Pellicle), 레지스트(Resist) 소재 및 검사 도구에 대한 수요를 촉진하고 있습니다.
  
• 미국 국방부의 방사선 응용용으로 강화된 반도체에 대한 관심도 항공우주급 전자 분야의 EUV 특수 응용 분야를 개척하고 있습니다. 이러한 산업별 요구 사항은 장비 제조업체가 EUV 채택을 촉진하기 위해 현지 지원 인프라 및 인재 개발에 주목하도록 이끌고 있습니다.
  
• 2024년 캐나다 EUV 리소그래피 시장은 2억 5,160만 달러(USD 251.6 million)의 규모를 기록했으며, 전망 기간 동안 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다. 캐나다의 성장 동력은 양자 컴퓨팅 및 고급 광학 분야에 대한 투자 확대와 국내 칩 프로토타입 활동의 확대에서 비롯됩니다.
  
• 청정 에너지 전환, 스마트 제조, 헬스케어 및 통신 분야의 마이크로전자 기술에 대한 관심 증가로 리소그래피 장비 수요가 높아지고 있습니다. 이에 따라 학계와 산업계의 파트너십 및 나노기술 연구개발(R&D) 분야의 자금 지원은 혁신 파이프라인을 촉진할 것으로 예상되며, EUV 리소그래피 도구는 반도체 및 센서의 에너지 효율성과 저탄소 인증 개발에 기여할 것입니다.
  
• 캐나다는 EUV 리소그래피 가치 사슬에서 소재 혁신 및 측정 솔루션 분야에서 점진적으로 입지를 확대하고 있습니다. 정부 지원 프로그램은 캐나다 스타트업과 글로벌 리소그래피 리더 간의 협력을 촉진하여 EUV 호환 포토레지스트 및 광학 부품의 공동 개발을 지원하고 있습니다.
  
• 또한, 캐나다의 고급 패키징 기술 개발을 위한 국가 전략은 3D IC 및 칩릿 아키텍처에서 EUV 리소그래피의 필요성과 일치합니다. 캐나다가 광학 및 광전자 분야에서 역량을 강화함에 따라 EUV 장비 제조를 위한 핵심 기술 공급자로서의 역할이 확대될 것으로 예상되며, 이는 캐나다가 글로벌 생태계에서 전략적이나 소규모의 중요한 기여자로서의 위치를 강화할 것입니다.
  
• 캐나다는 EUV 리소그래피 가치 사슬에서 소재 혁신과 측정 솔루션에 초점을 맞추며 성장하고 있습니다. 정부 지원 프로그램이 캐나다 스타트업과 주요 글로벌 리소그래피 공급업체 간의 협력을 촉진하여 EUV 호환 포토레지스트 및 광학 부품과 같은 소재의 공동 개발을 지원하고 있습니다.
  
• 또한, 캐나다의 고급 패키징 기술 개발을 위한 자체 국가 전략은 EUV 리소그래피의 역할을 강조하고 있으며, 3D IC 및 칩릿은 EUV 리소그래피를 필요로 합니다. 캐나다가 광학/광전자 분야에서 역량을 강화함에 따라 EUV 장비 제조업체의 핵심 기술 공급자로서의 역할을 계속할 것으로 예상됩니다. 캐나다는 전체 생태계에서 소규모이지만 전략적 역할을 할 것입니다.
  

2024년 유럽은 글로벌 EUV 리소그래피 시장의 21.3%를 차지했으며, 연평균 성장률(CAGR) 10.4%로 성장하고 있습니다. EU 칩스법(Chips Act)과 호라이즌 유럽(Horizon Europe) 같은 유럽의 반도체 주권 강화 전략은 지역 내 EUV 리소그래피 시장의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

• 2024년 독일 EUV 리소그래피 시장은 9억 2,320만 달러(USD 923.2 million)의 규모를 기록했으며, 전망 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 9.9%로 성장할 것으로 예상됩니다.독일은 정밀 공학과 신흥 광학 연구 분야의 교차점에서 EUV 리소그래피 공급망에 필수적입니다. 특히 독일은 고급 광학, 광원, 최근에는 EUV 처리용 레지스트 소재 등 도구, 기술 및 방법론을 제공할 수 있습니다.
  
• 신흥 기업들은 글로벌 무대에서 선도적인 반도체 장비 기업과 협력하여 EUV 부품 공급 및 EUV 도구에 필요한 시스템 통합을 위해 적극적으로 노력하고 있습니다. 특히 7nm 미만 생산을 위한 시스템 통합에 중점을 두고 있습니다. 독일의 국가 지원 이니셔티브인 "IPCEI 마이크로일렉트로닉스"는 국내 파운드리 및 IDM의 EUV 인프라 및 역량을 강화하는 데 기여하고 있습니다.
  
• 따라서 조직들은 양자 컴퓨팅 및 AI 하드웨어 개발의 선두에 서 있지만, 초미세 리소그래피 노드의 수요는 지속적으로 증가할 것입니다. 독일은 고기술 EUV 채택국으로의 지위를 유지할 것입니다.
  
• 2024년 영국 EUV(극자외선) 리소그래피 시장은 1억 5240만 달러로 평가되었으며, 전망 기간 동안 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다. 영국은 반도체 제조 생태계와 소재 과학 연구 허브를 통해 EUV 리소그래피 시장에 참여를 확대하고 있습니다.
  
• 최근 공공 및 민간 투자가 공급망 강화와 칩 설계 혁신에 집중하면서, 영국은 고급 레지스트, 에칭 화학물질, 열 관리 시스템 등 EUV 지원 기술 분야에서 니치 플레이어로 자리매김하고 있습니다.
  
• 영국 정부의 반도체 전략은 EUV 리소그래피 시장에 간접적으로 영향을 미치고 있으며, 국내 칩 설계 및 R&D를 위한 고급 프로토타입 수요를 증가시키고 있습니다. 영국 파블리스 기업들은 AI, 5G, 국방 전자 분야를 위한 EUV를 활용한 소형 프로세스 노드 설계에 진전하고 있으며, 유럽과 아시아의 EUV 지원 파운드리와의 협력은 increasingly 중요해지고 있습니다. 또한 영국에는 EUV 측정, 빔라인 시뮬레이션, 결함 식별 등 특정 분야의 연구 클러스터가 있으며, 러더퍼드 애플턴 연구소와 사우스햄튼 대학교는 나노제조 및 레이저 플라즈마 소스와 관련된 광학 연구를 진행하며 EUV 리소그래피 시스템의 특성을 보완하고 있습니다.
  
• 이러한 활동은 UKRI와 민간 투자자들로부터 자금 지원을 받아 영국이 글로벌 EUV 리소그래피 생태계의 전문적인 기여자로서 다음 세대 도구 보정 및 프로세스 최적화 분야로 진입할 수 있도록 준비하고 있습니다.
  

2024년 아시아 태평양 지역은 시장 가치 측면에서 EUV 리소그래피 시장의 가장 큰 점유율을 차지했으며, 50억 달러에 달했습니다. 이 지역의 강점은 TSMC, 삼성, 인텔(파운드리 확장) 등 선도 기업들의 대규모 투자로 더욱 강화되고 있습니다. 또한 아시아 국가들은 EUV 리소그래피를 5nm 및 5nm 미만 칩 제조에 필수적인 기술로 인식하고 있어, 고급 포토마스크, 포토레지스트, 광학 소재에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

• 중국 EUV 리소그래피 시장은 2024년 13억 달러에 달할 것으로 전망됩니다. 경제 및 군사적 긴장 속에서 중국은 반도체 제조의 자립을 의무화하고 있습니다. 중국 기업들은 서구의 선도적인 EUV 기계 공급업체와 여전히 경쟁 중이지만, DUV 리소그래피에 투자하고 자체 EUV 기계를 개발하는 등 자립을 모색하고 있습니다.
  
• 대규모 국가 자금 지원 이니셔티브인 빅 펀드는 광학, 레지스트, 측정 기반 구성 요소 등 중국 EUV 관련 연구 개발에 자금과 자원을 집중적으로 투입하고 있습니다.
  
• 한편, 중국은 EUV 인프라 주변의 진화하는 생태계를 지원하기 위한 활기찬 환경을 조성하고 있습니다. 즉, 클린룸 자동화, 진동 제어 및 고정밀 와퍼 핸들링입니다.
  
• 국립 연구 기관과 기업 간의 협력 R&D 프로그램은 마스크 결함 검출 및 빔 소스 기술의 진보를 위한 길을 열고 있으며, 단기적인 수입 가용성 한계에도 불구하고 중국은 7nm 미만 공정 개발의 장기적인 지속 가능성을 확보하고 있습니다.
  
• 2024년 일본 EUV 리소그래피 시장 규모는 15억 달러로 평가되었습니다. 일본은 EUV 리소그래피 공급망에서 재료 및 부품 분야를 포함한 여러 분야에서 중요한 위치를 차지하고 있습니다. EUV 시장에 중요한 공급업체로는 도쿄 전자, JSR 및 니콘이 있으며, 이들은 EUV 성공에 필수적인 포토레지스트, 펠리클 및 측정 도구를 제공합니다.
  
• 5nm 및 3nm 노드의 EUV 리소그래피 수요가 증가함에 따라 일본은 정부 지원을 받아 EUV 공정에 특화된 재료에 대한 국내 생산 능력을 확대하고 R&D를 가속화하고 있습니다.
  
• 또한, 일본은 미국 및 기타 서구 국가와 협력하여 다음 세대 반도체 기술을 공동 개발함으로써 EUV 혁신 잠재력을 빠르게 활용하고 있습니다.
  
• ASML 및 TSMC와 같은 기업과의 파트너십, TSMC의 구마모토 신 공장 포함은 핵심 기술 이전과 EUV 구현을 위한 국내 지식 및 역량을 구축하는 데 기여하며, 장기적인 시장 회복력을 구축하는 데 도움이 됩니다.
  
• 2024년 인도 EUV 리소그래피 시장 규모는 인도 반도체 로드맵의 일부로 1억 9천만 달러로 보고되었습니다. 인도 정부는 세미콘 인도 프로그램의 인센티브 및 정책 변화를 통해 EUV를 지원하는 팹을 구축할 것을 요구하고 있습니다.
  
• 인도는 고부가가치 칩 패키징 위치로 자리매김하려는 노력을 기울이고 있으며, 글로벌 칩 제조사와 협력하여 10nm 미만 로직 제조 단지를 설립하기 위한 초기 논의를 진행하고 있습니다. 따라서 인도 EUV 리소그래피 시장은 첨단 팹 인프라의 미래 구축과 연결되어 있습니다.
  
• 또한, 인도 정부는 초순수 화학 물질, 포토마스크 블랭크 제작 및 진공 광학과 같은 EUV 관련 지원 산업의 개발을 지원하고 있습니다.
  
• 이러한 역량은 IISc 및 IIT와 같은 기관과의 연구 활동 및 공공-민간 협력을 통해 글로벌 EUV 공급망의 일부를 유기적으로 개발하는 데 기여하고 있습니다.
  
• 인도는 EUV 기술 전수 협정 및 도구 유지보수, 보정 및 빔라인 진단과 같은 EUV 기술이 필요한 분야의 인력 개발 프로그램도 추진하고 있습니다.
  
• 이 다각적인 접근 방식은 인도가 EUV 팹의 단순한 호스트가 아닌 글로벌 첨단 리소그래피 혁신 공동체에서 더 큰 규모로 참여하는 것을 지원합니다.
  

라틴 아메리카는 2024년 글로벌 EUV 리소그래피 시장의 3.5%를 차지했으며, 연평균 9.8% 성장률을 기록했습니다. 성장 요인은 국내 반도체 패키징 기회에 대한 강한 관심, 고급 수입 칩 수요의 급증 및 디지털 전환을 둘러싼 강력한 정책 추진력입니다. 브라질과 멕시코는 반도체 테스트 및 검증 센터를 빠르게 개발하고 있으며, 향후 EUV 인프라의 기반이 될 수 있는 전자 R&D 센터도 설립하고 있습니다. 북미 반도체 기업과의 파트너십과 나노 제조 및 공정 공학 분야의 인력 개발을 위한 타겟팅은 향후 10년 내 고급 리소그래피 기술을 채택할 수 있는 지역적 준비도를 점진적으로 향상시키고 있습니다.

2024년 중동 및 아프리카 극자외선(Extreme Ultraviolet) 리소그래피 시장은 468.4백만 달러 규모로 평가되었습니다. 반도체 주권, 디지털 제조, 우주 관련 기술에 대한 전략적 관심 증가로 인해 성장하고 있습니다. 이 지역 여러 국가들은 신흥 제조 및 프로토타이핑 연구소에 EUV 호환 시스템을 통합하는 방안을 모색하고 있으며, 이는 특히 주권 기술 및 전자 제품 현지화 프로그램의 일부로 진행되고 있습니다. 또한, 걸프 국가들의 석유 자금 기반 혁신 펀드 접근성과 국제 반도체 동맹 참여 증가로 인해 MEA 국가들은 항공우주, 자동차 전자, 국방 분야의 전문 수직 산업에서 테스트 및 소규모 리소그래피 처리 허브로 역할을 할 수 있는 기반을 마련하고 있습니다.

• 2024년 남아프리카 극자외선(Extreme Ultraviolet) 리소그래피 시장은 85.9백만 달러 규모로 성장했으며, 산업 자동화, 현지 전자 제품 프로토타이핑, 전력 전자 혁신에 대한 전략적 집중이 뒷받침되었습니다. 이 나라의 스마트 그리드, 통신 기지국, 철도 시스템과 같은 핵심 인프라 디지털화 국책 사업은 고정밀 리소그래피를 사용해 제조된 칩에 의존하고 있습니다.
  
• 남아프리카는 대학 기관과 국가 연구개발 센터를 활용해 고급 마이크로전자 연구소를 투자함으로써 EUV 호환 지원 장비인 검사 시스템, 측정 메트로로지 단위, 레지스트 테스트 시스템에 대한 수요를 창출하고 있습니다.
  
• 이 연구소들은 고도로 숙련된 노동력을 재교육하고 나노 임프린트 리소그래피 및 개선된 마스크 준비와 같은 연구를 수행하는 등 EUV 리소그래피 채택을 장기적으로 준비하는 데 더 큰 역할을 하고 있습니다. 이 나라는 정밀 제조 및 마이크로 칩 설계 지원 분야의 혁신 허브로 자리매김하기 시작하며, EUV 관련 파일럿 배포에 대한 새로운 관심 포인트를 창출하고 있습니다.
  
• 2024년 UAE 극자외선 리소그래피 시장은 149.4백만 달러 규모로 성장하며 지역 혁신 노드로 자리매김하고 있습니다. UAE는 또한 미국, 일본, 한국과의 양자 연구 협정을 통해 EUV 소재 과학, 마스크 처리, 진공 광학 분야의 지식 이전을 촉진하고 있습니다.
  
• 두바이와 아부다비의 기술 자유 무역 지대는 3D IC 패키징, 광학, 고급 웨이퍼 본딩과 같은 EUV 제조 칩의 하류 사용자 연구를 수행하는 여러 연구개발 센터를 보유하고 있습니다. 유리한 규제 환경, 고급 물류, 에너지 효율적인 데이터 센터를 바탕으로 UAE는 더 넓은 MENA 지역에서의 EUV 관련 연구개발 및 설계 검증 플랫폼으로 점차 변모하고 있습니다.
  
• 2024년 MEA 기타 지역 극자외선 리소그래피 시장은 68.6백만 달러 규모로 성장하며 고급 전자 제품 생산과 국경 간 반도체 협력에 대한 지역적 관심이 증가하고 있습니다.
  
• 이집트, 모로코, 나이지리아와 같은 국가들은 국제 훈련 프로그램, 기술 공원, 공공-민간 협력을 통해 반도체 생산 능력 구축을 우선시하고 있습니다. 북아프리카의 신설 디지털 허브들은 학계-산업 협력 하에 나노 스케일 이미징, 리소그래피 연구, 광마스크 테스트를 위한 EUV 호환 파일럿 라인을 검토하고 있습니다.
  
• 이집트의 비전 2030과 모로코의 산업 가속화 계획과 같은 경제 변환 계획의 일환으로 전자 제품 제조의 지역 분산화는 향후 EUV 호환 시설 구축을 추구하는 기반을 마련하고 있습니다.

극자외선 리소그래피 시장 점유율

• 극자외선 리소그래피 시장은 ASML, TRUMPF, AGC Inc., Carl Zeiss AG 및 TOPPAN Holdings Inc.를 포함한 여러 대형 및 중소 기업이 경쟁하는 고도로 경쟁적인 시장입니다. 이 회사들은 2024년 전체 시장 점유율의 60.7%를 차지했습니다.
  
• ASML은 극자외선(Extreme Ultraviolet) 리소그래피 시장에서 약 49.8%의 시장 점유율을 차지하는 주요 공급업체입니다. ASML은 자동차 전자 및 전력 전자 테스트에 널리 사용되는 고성능 핸드헬드 및 벤치톱 극자외선 리소그래피를 제공합니다. Hioki의 지속적인 기술 발전은 습기 및 열에 강인한 설계, 사용자 친화적인 인터페이스, 현지 보정 서비스로 경쟁력 있는 입지를 확보했습니다. 지속 가능성, 공정 정확성, 지역화 및 강력한 지역 공급망은 경쟁의 초점입니다.
  
• TRUMPF는 극자외선 리소그래피 시장에서 3.3%의 시장 점유율을 차지하며, 저렴한 비용 구조, 컴팩트한 기능 및 환경 성능을 제공합니다. 이 회사는 내구성, 구성 요소 보존의 정밀도 및 휴대용 테스트 솔루션을 통해 교육, 통신 테스트 및 현장 테스트에 활용됩니다. 사용자 인터페이스, 제품 디자인 품질 및 지속 가능한 제품 제작에 대한 헌신이 글로벌 경쟁에서 경쟁력을 높이는 데 기여합니다.
  
• AGC Inc.는 3%의 시장 점유율을 차지하며, 자동화된 테스트 플랫폼과 고정밀 측정 솔루션을 보유하고 있습니다. Chroma는 반도체 및 EV 배터리, 항공우주 분야의 고급 테스트 애플리케이션을 지원합니다.
  
• Carl Zeiss AG는 약 3.75%의 시장 점유율을 차지하며, 고정밀 광학 및 광자학 분야의 전문성을 활용하고 있습니다. 이 회사는 고급 EUV 거울, 렌즈 시스템 및 이미징 기술을 통해 우수한 해상도와 처리량을 보장합니다. 광학 측정 및 정밀 공학 분야의 혁신은 EUV 시스템 성능을 강화하며, 2nm 미만 노드 개발을 지원합니다. ASML과의 협력 파트너십, 지속 가능한 광학 솔루션에 대한 집중을 통해 Carl Zeiss는 글로벌 반도체 제조 분야에서 경쟁력을 강화하고 리더십을 강화하고 있습니다.
  
• TOPPAN Holdings Inc.는 약 0.74%의 시장 점유율을 차지하며, EUV 리소그래피 분야의 고급 포토마스크 기술로 주도하고 있습니다. 이 회사는 고품질 EUV 마스크 블랭크, 결함 관리 솔루션 및 패턴 정밀도를 제공하여 다음 세대 반도체 생산의 신뢰성과 효율성을 보장합니다. 결함 없는 마스크에 대한 연구, 제조 확장성 향상 및 친환경 공정에 대한 추구로 TOPPAN은 글로벌 반도체 공급망에서 EUV 채택의 핵심 촉진자로서의 역할을 강화하고 있습니다.
  

극자외선 리소그래피 시장 기업

산업에서 활동하는 주요 시장 참여자에는 다음과 같은 기업이 포함됩니다:

• ASML
• TRUMPF
• TOPPAN Holdings Inc.
• AGC Inc.
• Carl Zeiss AG
• NTT Advanced Technology Corporation
• ADVANTEST CORPORATION
• Ushio Inc.
• SUSS MicroTec SE
• Lasertec Corporation
• Energetiq Technology, Inc.
• NuFlare Technology Inc.
• Photronics, Inc.
• HOYA Corporation
• 니콘 주식회사
  
• 칼 자이스 AG는 EUV 리소그래피 광학 및 측정 분야의 기술 혁신자이자 시장 선두주자입니다. 이 회사의 핵심 역량은 EUV 리소그래피에 필수적인 고기술 광학 시스템, 정밀 렌즈 제조, 고해상도 마스크 검사 솔루션에 기반을 두고 있습니다. 칼 자이스의 USP는 초정밀 광학 부품 제작에 대한 독보적인 기술로, 7nm 미만 노드 제조에 필요한 최적의 이미징 품질을 제공할 수 있습니다. 주요 반도체 제조사와의 긴밀한 협력과 최첨단 나노 규모 측정 시스템의 지속적인 개발 및 출시 능력은 통합 EUV 리소그래피 작업 시스템의 선두주자로서의 위치를 강화합니다. 강력한 R&D 능력과 지속 가능성에 대한 헌신은 다음 세대 반도체 제조 공정에 대한 매력도를 더욱 높입니다.
  
• 도판 홀딩스 주식회사는 EUV 마스크 제조 및 레티클 핸들링 기술 분야에서 전문적인 플레이어로 자리매김하고 있습니다. 이는 리소그래피 가치 사슬의 중요한 구성 요소입니다. 도판 홀딩스의 USP는 독자적인 초정밀 마스크 제조 공정과 신규 펠리클 개발에 집중되어 있습니다. 이러한 기술들은 각각 EUV 활동에서의 수율 향상과 결함 제어에 중요한 역할을 합니다. 도판 홀딩스는 마스크 블랭크 제조에서 시작하여 레티클 검사 기능으로 끝나는 완전한 솔루션 제공자로, 고량 생산 환경에서 반도체 고객을 지원하는 파운드리에게 신뢰할 수 있는 공급자로서의 역할을 합니다.
  
• 에너제틱 테크놀로지 주식회사는 반도체 측정 및 검사에 필수적인 초고휘도 광대역 광원, EUV 광원 등 특화된 개발 및 제조업체입니다. 이 회사의 핵심 역량은 고휘도 및 안정성을 제공하는 무전극 Z-핀치 및 레이저 구동 광원 기술에 있습니다. 이는 액티닉 마스크 검사 및 레지스트 측정과 같은 응용 분야에 적합합니다. 에너제틱의 USP는 열 부하를 최소화하고 잔류물을 줄이는 컴팩트하고 모듈식 EUV 광원, 예를 들어 EQ-10R 및 EQ-10HP를 제공하는 능력에 있습니다. 이는 고급 반도체 장비에 통합하기에 이상적입니다. 연구 개발에 대한 강한 집중과 산업 선도자들과의 협력을 통해 EUV 기술의 진보를 선도하며, 2nm 미만 노드로의 전환을 위한 핵심 역할을 합니다. 혁신과 품질에 대한 헌신은 다음 세대 반도체 제조 시설에 대한 매력도를 높입니다.
  
• 뉴플레어 테크놀로지 주식회사는 마스크 작성 및 검사 장비 분야의 선두 공급자로, EUV 리소그래피 가치 사슬에서 중요한 역할을 합니다. 이 회사의 핵심 역량은 고성능 전자 빔 마스크 라이터 및 고해상도 마스크 검사 시스템의 개발 및 제조에 있습니다. 뉴플레어의 USP는 MBM-4000을 대표하는 멀티 빔 마스크 라이터 기술로, EUV 마스크에 대한 고속 고정밀 패턴링을 제공하며, 고 NA EUV 리소그래피에 필수적입니다. 이 회사의 마스크 검사 시스템, 예를 들어 NPI-8000은 광마스크의 결함을 신속하고 민감하게 검출하여 반도체 장치의 품질과 수율을 보장합니다. 정밀도와 혁신에 대한 집중과 주요 반도체 제조사와의 전략적 파트너십은 EUV 리소그래피 시장에서 신뢰할 수 있는 공급자로서의 위치를 강화합니다.
  
• 포토로닉스 주식회사는 광마스크 기술 분야의 글로벌 선두주자로, EUV 리소그래피를 포함한 고급 반도체 제조에 필수적인 솔루션을 제공합니다. 이 회사의 핵심 역량은 반도체 웨이퍼에 회로 패턴을 전사하는 데 필요한 광마스크의 설계 및 생산에 있습니다.Photronics의 USP는 7nm 이하 노드, 5nm 및 2nm EUV 응용 분야를 포함한 고품질 포토마스크 생산에 대한 광범위한 경험과 능력을 보유하고 있다는 점입니다. 회사의 고급 포토마스크 제품군은 이진 마스크, 위상 변조 마스크 및 다중 패턴링 솔루션을 포함하며, 이는 복잡한 반도체 장치의 제조에 필수적입니다. IBM Research와의 전략적 제휴를 포함한 Photronics의 제휴는 R&D 능력을 강화하여 다음 세대 EUV 포토마스크 기술 개발을 가능하게 합니다. 글로벌 제조 기반과 혁신에 대한 헌신은 Photronics를 EUV 리소그래피 시장에서의 주요 플레이어로 위치시킵니다. 이는 더 작고 강력한 반도체 장치로의 산업 이동을 지원합니다.
  

극자외선 리소그래피 산업 뉴스

• 2024년 10월, Energetiq의 첫 번째 극자외선(EUV) 광원인 EQ-10M은 거의 20년 전 도입된 이후로 뉴욕 주 올버니 대학의 중요한 연구를 지원해 왔습니다. 특허받은 무전극 Z-Pinch 기술은 13.5nm EUV 광자를 안정적으로 생성하여 포토레지스트 개발 및 반도체 미니어처화에 기여합니다. 소규모 유지보수에도 불구하고 Energetiq와 대학 간의 강력한 협력은 지속적인 성공을 보장하며, 최신 EQ-10R 모델은 향후 EUV 리소그래피 연구를 지속하기 위한 백업으로 확보되었습니다.
  
• 2024년 3월, Nikon은 중국 신에너지 차량(NEV) 산업의 급성장을 활용하기 위해 중국을 선두로 하는 전기차 제조업체에 리소그래피 장비를 공급하는 데 전략적으로 집중하고 있습니다. ASML과 같은 주요 경쟁사와 달리 고급 리소그래피 머신에 집중하는 대신, Nikon은 리소그래피 검사 도구와 같은 다양한 제품 포트폴리오를 제공합니다. 2024년 Nikon은 NSR-2205iL1과 같은 신규 머신을 통해 중국 시장에 중점을 두며, 이는 실리콘 카바이드(SiC) 웨이퍼를 위한 설계로, 전력, 저장 및 논리 응용 분야에서 28nm 공정 칩 수요가 증가하는 것을 해결합니다.
  

극자외선 리소그래피 시장 조사 보고서는 2021년~2034년까지의 수익(백만 달러 단위)에 대한 추정치와 예측치를 포함하여 산업을 심층적으로 분석합니다.

구성 요소별 시장

• 광원
• EUV 마스크
• EUV 광학
• 측정 장비
• 기타

장비 유형별 시장

• 스캐너 장비
• 마스크 검사 장비
• 펠리클 및 레틸 핸들링
• 트랙 시스템(코터/개발기)

기술 노드별 시장

• 7nm
• 5nm
• 3nm

최종 사용 산업 유형별 시장

• 통합 장치 제조업체
• 파운드리

다음 지역 및 국가에 대한 정보는 다음과 같습니다:

• 북아메리카 
  • 미국
  • 캐나다 
• 유럽 
  • 독일
  • 영국
  • 프랑스
  • 스페인
  • 이탈리아
  • 네덜란드 
• 아시아 태평양 
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 호주
  • 대한민국 
• 라틴 아메리카 
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나 
• 중동 및 아프리카 
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카
  • UAE