극자외선(EUV) 리소그래피 장비 시장 규모 및 점유율 2026 - 2034

극자외선 리소그래피 장비 시장 규모

전 세계 극자외선 리소그래피 장비 시장 규모는 2025년 97억1,000만 미국 달러로 평가되었습니다. 최신 Global Market Insights Inc. 보고서에 따르면 시장 규모는 2026년 109억4,000만 미국 달러에서 2034년 339억1,000만 미국 달러로 확대되며, 전망 기간 동안 연평균성장률(CAGR) 15.2%를 기록할 전망입니다.

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• 극자외선 리소그래피 장비 시장의 경쟁 구도는 전 세계적으로 EUV 리소그래피 시스템을 상업적으로 공급하는 기업이 ASML 한 곳뿐이어서 여전히 매우 집중되어 있습니다. ASML의 기술적 선도력은 첨단 광학, 레이저 생성 플라스마 광원, 정밀 메카트로닉스 및 계측 기술이 결합된 복잡한 공급망을 기반으로 합니다. 반도체 제조업체들이 최첨단 칩 생산을 계속 확대함에 따라 ASML의 EUV 플랫폼 수요는 글로벌 반도체 자본 지출 및 첨단 팹 건설과 밀접하게 연계되어 있습니다.
   
• 주요 반도체 파운드리들이 인공지능, 고성능 컴퓨팅, 자동차 전자장치 및 차세대 메모리 소자를 지원하기 위해 첨단 제조 용량을 확대함에 따라 시장 성장세는 2030년까지 가속화될 전망입니다. 업계 로드맵에 따르면 EUV 시스템의 누적 설치 대수는 10년이 끝날 때까지 500대를 초과할 전망이며, 이는 반도체 미세화와 장기적인 웨이퍼 제조 투자에서 EUV 기술이 중심적인 역할을 한다는 점을 더욱 뒷받침합니다.
   
• 7nm 미만 공정 노드에서 반도체 소자를 생산하는 데 EUV 리소그래피는 가장 중요한 제조 기술 중 하나로 자리 잡았습니다. 기존 심자외선(DUV) 리소그래피와 비교할 때 EUV는 더 적은 마스크 층으로 미세한 회로 패터닝을 구현하여 제조 효율성을 높이는 동시에 AI 프로세서, 스마트폰, 데이터센터 및 자동차용 반도체 전반에서 더 높은 트랜지스터 밀도, 낮은 전력 소비 및 향상된 칩 성능을 지원합니다.
   
• 지역별 수요는 정부가 지원하는 반도체 제조 이니셔티브와 생산 용량 확대에 따라 계속 형성되고 있습니다. 아시아 태평양 지역은 대만과 한국의 주요 파운드리들이 단행하는 투자에 힘입어 가장 큰 시장으로 자리하고 있으며, 미국과 유럽은 인센티브 프로그램 및 전략적 투자를 통해 자국 내 반도체 생산을 확대하고 있습니다. 중국과 인도 역시 공급망 회복탄력성을 높이고 수입 칩 제조 기술에 대한 의존도를 낮추기 위해 반도체 생태계를 강화하고 있습니다.
   
• EUV 리소그래피 장비의 구매 결정에는 초기 자본 투자 외에도 다양한 요인이 영향을 미칩니다. 칩 제조업체들은 신규 제조시설을 계획할 때 장비 처리량, 오버레이 정확도, 가동 시간, 서비스 지원, 전력 소비 및 장기적인 업그레이드 가능성을 평가합니다. 첨단 반도체 제조의 자본 집약도가 높아짐에 따라 장비 신뢰성과 수명주기 지원은 투자수익률을 극대화하는 데 중요한 역할을 합니다.

성장 요인

첨단 반도체 공정 노드에 대한 수요 증가

첨단 반도체 공정 노드에 대한 수요 증가는 극자외선 리소그래피 장비 시장의 주요 성장 요인입니다.

반도체 제조업체들이 3nm, 2nm 및 향후 2nm 미만 공정 기술로 전환함에 따라, 기존 심자외선(DUV) 리소그래피는 복잡한 멀티 패터닝에 대한 의존성으로 인해 점점 비효율적이 되고 있습니다. 극자외선(EUV) 리소그래피는 노출 단계를 줄이면서 더욱 미세한 회로 패터닝을 가능하게 해 트랜지스터 집적도, 수율 및 제조 효율을 향상합니다. 이러한 전환으로 미국, 한국, 독일, 중국, 인도 및 영국 전역의 첨단 제조 시설에 대한 투자가 가속화되고 있으며, 각국 정부와 반도체 제조업체는 인공지능(AI), 고성능 컴퓨팅, 자동차 전자장치 및 첨단 메모리 애플리케이션을 지원하기 위해 자국 내 반도체 생산을 확대하고 있습니다.

주요 파운드리의 대량 생산에서 EUV 도입 확대

주요 반도체 파운드리가 대량 생산(HVM)에 EUV 리소그래피를 점점 더 많이 도입하면서 시장 성장을 크게 견인하고 있습니다. TSMC, Samsung Electronics 및 Intel과 같은 주요 제조업체는 성능 향상, 전력 소비 절감 및 제조 수율 개선을 실현할 수 있는 첨단 로직 및 메모리 칩 생산을 위해 EUV 생산 용량을 확대하고 있습니다. 초기 EUV 도입에서 대규모 생산으로 전환하면서 포토마스크, 계측 시스템, 검사 장비 및 고출력 레이저 광원을 비롯한 보완 기술에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 주요 반도체 장비 제조업체들이 High-NA EUV 플랫폼을 지속적으로 출시함에 따라 도입은 더욱 가속화될 전망이며, 이는 글로벌 EUV 리소그래피 장비 시장의 장기 전망을 강화할 것으로 예상됩니다.

제약 요인 및 과제

극도로 높은 자본 지출 및 운영 비용

극자외선 리소그래피 장비의 도입 및 운영에 소요되는 예외적으로 높은 비용은 여전히 업계의 가장 큰 도입 장벽 중 하나입니다. 단일 EUV 스캐너의 비용은 2억 미국 달러를 초과할 수 있으며, 차세대 High-NA EUV 시스템의 가격은 약 3억7,000만~4억 미국 달러에 달해 소수의 선도 반도체 제조업체만 장비를 조달할 수 있습니다. 장비 구매 외에도 반도체 제조업체는 클린룸 인프라, 첨단 계측, 마스크 검사, 유지보수 및 숙련 인력 개발에 투자해야 합니다. 이러한 막대한 자본 요건으로 인해 EUV 도입은 주로 TSMC, Samsung Electronics 및 Intel과 같은 대형 파운드리에서 경제성이 확보되는 반면, 소규모 반도체 제조업체의 도입은 제한되고 있습니다.

제한적인 EUV 광원 출력 및 처리량 제약

지속적인 기술 발전에도 불구하고 제한적인 EUV 광원 출력과 웨이퍼 처리량은 반도체 제조 생산성에 영향을 미치는 핵심 기술 과제로 남아 있습니다. EUV 리소그래피는 13.5nm 파장에서 작동하는 고출력 레이저 생성 플라스마(LPP) 광원에 의존하며, 이때 충분한 광자 출력을 일관되게 생성하는 작업은 여전히 기술적으로 복잡합니다. 낮은 광원 출력은 웨이퍼 처리 속도를 낮추고 생산 주기를 늘리며, 특히 대량 생산 과정에서 팹의 전반적인 생산성을 제한합니다. 반도체 제조업체들이 2nm 및 2nm 미만 노드로 전환함에 따라, ASML과 기술 파트너를 비롯한 장비 공급업체는 경제성이 확보되는 대규모 칩 생산을 지원하기 위해 EUV 광원 효율, 시스템 가동 시간, 마스크 내구성 및 처리량을 개선하는 데 주력하고 있습니다.

기회:

High-NA EUV 시스템 통합

High-NA EUV 시스템의 상용화는 극자외선 리소그래피 장비 시장에서 가장 중요한 성장 기회 중 하나로 부상하고 있습니다. 기존 EUV 시스템의 0.33 NA보다 높은 0.55의 개구수를 갖춘 High-NA EUV 기술은 2nm 및 2nm 미만 반도체 제조에 필요한 더욱 미세한 피처 해상도를 구현할 수 있습니다.선도 파운드리와 종합 반도체 제조업체(IDM)가 차세대 제조 시설을 준비함에 따라 수요는 극자외선(EUV) 스캐너를 넘어 첨단 광학 부품, 포토마스크, 계측 장비, 검사 시스템, 포토레지스트 소재 및 고출력 광원으로 확대될 전망입니다. 이러한 기술 전환은 트랜지스터 미세화의 지속과 인공지능(AI) 기반 칩 혁신을 뒷받침하는 동시에, 보다 광범위한 반도체 장비 생태계 전반에 새로운 매출 기회를 창출할 것으로 예상됩니다.

첨단 메모리 및 이종 패키징 분야의 도입 확대

첨단 메모리 제조와 이종 패키징에서 EUV 리소그래피 도입이 확대되면서 최첨단 로직 디바이스를 넘어선 새로운 기회가 창출되고 있습니다. 메모리 제조업체들은 메모리 아키텍처가 계속 미세화됨에 따라 패터닝 정확도를 개선하고 공정 복잡성을 줄이며 수율을 향상하기 위해 EUV를 D램(DRAM) 생산에 점점 더 통합하고 있습니다. 동시에 인공지능과 고성능 컴퓨팅을 위한 칩렛 기반 설계, 2.5D 및 3D 패키징, 고대역폭 메모리(HBM)의 빠른 도입으로 첨단 반도체 제조 기술에 대한 수요가 증가하고 있습니다. AI 가속기, 데이터센터 프로세서 및 자동차용 반도체가 더욱 복잡해짐에 따라 EUV 기반 제조는 차세대 메모리와 첨단 패키징 솔루션을 지원하는 데 점점 더 중요한 역할을 할 것으로 예상됩니다.

극자외선 리소그래피 장비 시장 동향

• 극자외선(EUV) 리소그래피 장비 시장을 형성하는 가장 중요한 동향은 반도체 산업이 첨단 로직 및 메모리 칩 제조를 위해 기존의 193nm 침지형 심자외선(DUV) 리소그래피에서 EUV 기술로 전환하고 있다는 점입니다. 반도체 제조업체들이 3nm, 2nm 및 2nm 미만의 공정 노드로 전환함에 따라 EUV는 단일 노광 리소그래피를 통해 더욱 미세한 회로 패터닝을 가능하게 하며, 복잡한 다중 패터닝 기법에 대한 의존도를 낮춥니다. 이를 통해 제조 효율성이 향상되고 공정 변동성이 감소하며 트랜지스터 집적도가 높아집니다. 이에 따라 EUV는 AI 프로세서, 고성능 컴퓨팅(HPC), 자동차용 반도체 및 차세대 모바일 기기에 필수적인 기술로 자리 잡고 있습니다.
   
• 또 다른 핵심 동향은 2nm 및 그보다 작은 기술 노드에서의 반도체 생산을 지원하도록 설계된 고개구수(High-NA) EUV 리소그래피의 상용화입니다. High-NA 시스템은 현재 세대 EUV 플랫폼의 0.33 NA보다 높은 0.55의 개구수를 갖는 광학계를 사용하므로, 약 13nm인 최소 선폭을 약 8nm까지 줄일 수 있습니다. 향상된 광학 해상도는 패터닝 복잡성을 낮추는 동시에, 더욱 집적도가 높은 집적 회로의 오버레이 정확도와 제조 수율을 개선합니다.
   
• High-NA EUV의 도입은 반도체 제조업체에 상당한 자본 투자가 필요하다는 점에서도 중요한 의미를 갖습니다. 3억7,000만~4억 미국 달러에 가격이 책정된 ASML's TWINSCAN EXE:5000은 약 2억 미국 달러로 평가되는 기존 EUV 시스템보다 비용이 거의 두 배 높습니다. 투자 부담이 더 크지만 선도 파운드리들은 무어의 법칙을 지속하고 웨이퍼 생산성을 향상하며 차세대 AI 가속기, 첨단 메모리 및 데이터센터 프로세서를 생산하기 위해 High-NA EUV가 필수적이라고 판단하고 있습니다. Intel은 2023년 12월 최초의 상용 High-NA EUV 시스템을 인수했으며, TSMC가 2024년 말에 그 뒤를 이었습니다. 업계 로드맵에 따르면 2024~2025년부터 도입이 더욱 확대되고, 2026~2027년에는 대량 생산이 이루어질 것으로 예상됩니다.
   
• 칩 아키텍처가 더욱 복잡해짐에 따라 반도체 디바이스 하나에 사용되는 EUV 층의 수가 계속 증가하고 있습니다. 첨단 7nm 공정 기술에는 일반적으로 5~10개의 EUV 층이 필요하며, 3nm 제조에서는 사용량이 15~20개 층으로 증가했습니다. 향후 2nm 생산에는 칩 하나당 25개를 초과하는 EUV 층이 필요할 것으로 전망됩니다.이러한 꾸준한 증가는 개별 팹이 생산 용량을 최적화하는 상황에서도 EUV 리소그래피 장비에 대한 수요가 확대되는 이유를 보여줍니다. 더 많은 레이어 수는 EUV 스캐너, 포토마스크, 계측 시스템, 포토레지스트 소재 및 검사 장비의 활용도 증가로 이어지며, 반도체 장비 가치사슬 전반에 걸쳐 지속적인 기회를 창출합니다.
   
• 각국 정부와 반도체 제조업체가 국내 반도체 생산 용량을 확대하면서 경쟁 구도도 변화하고 있습니다. 미국, 한국, 중국, 독일, 영국 및 인도 전역의 투자는 지역별 반도체 생태계를 강화하고 첨단 리소그래피 기술에 대한 수요를 높이고 있습니다. ASML은 여전히 EUV 리소그래피 시스템을 상업적으로 공급하는 유일한 기업이지만, 주요 칩 제조업체가 차세대 생산 시설에 투자함에 따라 광학 장치, 광원, 계측 및 반도체 장비 파트너로 구성된 ASML의 생태계도 계속 확대되고 있습니다. 이러한 기술 혁신, 정부 지원을 받는 반도체 이니셔티브 및 AI 기반 칩 수요 증가의 결합은 장기적으로 EUV 리소그래피 장비 도입을 이끄는 주요 요인으로 작용할 전망입니다. 

극자외선 리소그래피 장비 시장 분석

기술 유형을 기준으로 시장은 표준 EUV 시스템과 High-NA EUV 시스템으로 구분됩니다.
 

• 표준 EUV 시스템은 개구수 0.33 광학계를 사용하는 193nm 침지 리소그래피를 기반으로 운용되며, 7nm, 5nm 및 초기 3nm 공정 노드까지 제조할 수 있습니다. 이는 업계가 기존 방식에서 새로운 EUV(극자외선) 기술로 점진적으로 전환하고 있음을 보여줍니다.
   
• 이러한 표준 EUV 시스템은 약 13nm의 최소 선폭을 구현하며, 시간당 약 170~200장의 웨이퍼를 처리할 수 있을 만큼 실제 생산에 적합한 속도를 제공합니다. 표준 EUV 시스템 시장에는 14.8%의 연평균성장률(CAGR)이 전망되며, 이는 기존 첨단 공정 노드에서의 지속적인 도입과 메모리 응용 분야로의 확장을 반영합니다.
   
• High-NA EUV 시스템은 개발 중인 리소그래피 시스템으로, 더 높은 개구수(0.55 NA)를 갖추고 있어 더욱 미세한 패턴을 형성할 수 있으며 2nm 및 2nm 미만 공정 노드에 필요한 8nm의 최소 선폭을 구현할 수 있습니다. High-NA 시스템의 17.9% 연평균성장률(CAGR)은 2023~2024년에 Intel과 TSMC가 달성한 초기 생산을 통해 해당 기술이 연구개발(R&D) 단계에서 초기 생산 단계로 전환되고 있음을 반영합니다.
   
• High-NA 시스템은 기존 EUV 시스템보다 높은 3억7,000만~4억 미국 달러의 비용이 소요되지만, 기존 시스템에서 초미세 패턴을 구현하기 위해 필요한 더블 패터닝이라는 추가 공정 단계를 줄일 수 있어 장기적으로 비용과 공정 복잡성을 절감합니다.

 

장비 유형을 기준으로 극자외선 리소그래피 장비 시장은 EUV 스캐너, EUV 광학 시스템, EUV 광원, EUV 마스크 및 블랭크, EUV 계측 및 검사 장비, EUV 지원 시스템, EUV 소프트웨어 및 컴퓨팅 시스템으로 세분화됩니다.
 

• 장비 유형별 구분은 EUV 리소그래피 구현에 필요한 세부 생태계를 보여줍니다. EUV 스캐너는 50.7%의 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며, 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 16.1%로 성장할 전망입니다. 스캐너는 리소그래피 공정의 핵심 장비이며, 기능에 따라 대당 가격이 2억~4억 미국 달러에 달할 정도로 매우 고가입니다.
   
• EUV 광학 시스템은 14.9%의 시장 점유율과 14.6%의 연평균성장률(CAGR)을 기록하며, EUV 시스템의 성능을 구현하는 정밀 미러, 집광기 및 광학 부품을 포함합니다. ZEISS는 EUV 광학 부문에서 ASML과 독점 공급 계약을 체결하고 있으며, 각 시스템에는 10~11개의 정밀 미러가 필요합니다. 이에 따라 제조업체는 피코미터 수준의 정확도를 확보해야 합니다.
   
• EUV 광원은 14.2%의 시장 점유율과 15.3%의 연평균성장률(CAGR)을 기록하며, EUV 생태계에서 기술적으로 가장 까다로운 부품 중 하나입니다. 현재 시스템은 강력한 CO2 레이저를 미세한 주석 방울에 조사해 250~300와트의 EUV 광을 생성합니다. High-NA 스캐너의 요구사항을 충족하려면 광원 출력을 500와트 이상으로 확대해야 하므로, 이 분야는 핵심 개발 영역으로 부상하고 있습니다.
   

기술 노드 적용 분야를 기준으로 극자외선 리소그래피 장비 시장은 7nm 로직 노드, 5nm 로직 노드, 3nm 로직 노드, 2nm 로직 노드, 2nm 미만 로직 노드, 첨단 DRAM(10nm급 이하) 및 첨단 낸드 플래시로 세분화됩니다.
 

• 7nm 로직 노드 적용 분야는 28.9%의 시장 점유율과 14%의 연평균성장률(CAGR)을 기록하며 시장을 선도하고 있습니다. 이 부문은 EUV 기술이 상업적으로 처음 대규모 도입된 분야로, 대량 생산에서 EUV와 다중 패터닝 간 비용 효율성이 손익분기점에 도달했습니다.
   
• 5nm 로직 노드 적용 분야는 2025년에 25.3%의 시장 점유율을 차지했으며, 15%의 연평균성장률(CAGR)로 성장할 전망입니다. 이에 따라 주요 파운드리의 현재 대량 생산 역량이 집중되는 분야로 평가됩니다. 5nm 노드에서는 EUV 기술이 10~15개의 핵심 레이어에 적용되어 193nm 침지 노광 방식보다 공정 복잡도를 낮추는 동시에 첨단 프로세서와 모바일 SoC에 필요한 트랜지스터 집적도 및 성능을 구현합니다.
   
• 3nm 로직 노드 적용 분야는 20.9%의 시장 점유율과 15.8%의 연평균성장률(CAGR)을 기록하며, 양산 적용을 위한 최첨단 기술 영역으로 자리 잡고 있습니다. 3nm 노드는 15~20개의 핵심 레이어에 EUV를 사용하며, 향상된 오버레이 정확도와 감소한 확률적 효과 등 현세대 EUV 시스템의 모든 기능을 필요로 합니다. 주요 파운드리는 EUV를 기반으로 3nm 생산을 확대하고 있으며, EUV는 이러한 생산을 가능하게 하는 핵심 기술입니다.

북미는 2025년에 25.2%의 시장 점유율을 차지했으며, 15.2%의 연평균성장률(CAGR)로 성장할 전망입니다. 이는 주로 첨단 노드 제조를 위한 Intel'의 공격적인 EUV 도입과 EUV 기반 제조 서비스를 필요로 하는 주요 팹리스 기업의 집중에 영향을 받았습니다. Intel은 High-NA EUV 기술에 투자함으로써 기술 선도 기업으로 자리매김했을 뿐만 아니라 차세대 리소그래피 역량을 확보한 최초의 기업이 되었습니다.
 

• 미국 극자외선 리소그래피 장비 시장 규모는 2025년에 22억 미국 달러로 평가되었으며, 2026~2034년 전망 기간 동안 15.3%의 연평균성장률(CAGR)로 성장할 전망입니다.미국 정부의 CHIPS Act에 따라 국내 반도체 제조 역량을 지원하고 해외에서 생산되는 EUV 기반 제품에 대한 의존도를 낮추는 EUV 가속 프로그램에 8억2,500만 미국 달러가 배정되었습니다. 이러한 정부 지원을 바탕으로 민간 부문은 EUV 기술과 국내 제조 용량에 적극적으로 투자하고 있습니다.
   
• 제조업체는 CHIPS Act 보조금을 활용하고 미국 내 반도체 팹과 협력하여 공급망을 현지화할 수 있습니다. 이를 통해 기술을 신속하게 도입할 수 있을 뿐 아니라 고성능 반도체 생산 부문의 경쟁력도 높일 수 있습니다.
   
• 캐나다의 극자외선 리소그래피(EUV) 장비 시장은 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 14.1%로 확대될 전망입니다. 캐나다의 극자외선(EUV) 리소그래피 장비 시장은 반도체 연구개발(R&D)에 대한 정부 지원 확대, 첨단 제조에 대한 투자 증가, 인공지능·항공우주·통신 부문에서 정밀 칩 수요 확대로 성장하고 있습니다. 연구기관과 글로벌 반도체 제조업체 간 협력은 기술 도입을 촉진할 뿐 아니라 가속화할 전망입니다.
   
• 제조업체는 먼저 캐나다 연구센터와의 관계 구축에 집중한 다음 정부 인센티브를 활용하여 현지 조립 또는 테스트 운영을 마련하면 시간과 자원을 보다 효율적으로 활용할 수 있습니다. 이를 통해 공급망 회복탄력성과 지역 기술 경쟁력 강화에 기여할 수 있습니다.
   

2025년 유럽은 시장의 15.4%를 차지했으며 연평균성장률은 13.5%였습니다. 성장은 주로 IMEC와 CEA-Leti 같은 기관의 광범위한 연구개발 활동과 틈새 응용 분야에서 EUV 역량을 필요로 하는 특수 반도체 제조업체에 의해 뒷받침되고 있습니다. Chips Joint Undertaking을 비롯한 유럽연합의 여러 이니셔티브는 EUV 기술 개발과 도입에 필요한 자금을 제공하고 있습니다.
 

• 독일의 극자외선 리소그래피 장비 시장은 2034년까지 연평균성장률 14.8%로 성장할 전망입니다. 독일의 극자외선(EUV) 리소그래피 장비 시장은 주로 반도체 연구개발 투자, 자동차 부문 전자제품 수요 증가, 인더스트리 4.0의 영향을 받은 칩 혁신에 의해 성장하고 있습니다. 정부가 지원하는 다양한 자금 지원 프로그램과 그에 따른 연구기관 및 반도체 제조업체 간 파트너십은 리소그래피 기술의 신속한 도입을 뒷받침하며, 고급 반도체 제조 허브로서 독일의 입지를 강화하고 있습니다.
   
• 독일의 제조업체는 산업 및 자동차 부문 기업과의 협력과 연방정부 자금 지원 프로그램과의 연계를 강조해야 합니다. 이러한 활동은 EUV 기술의 상용화를 가속화하고 강력한 파트너십을 구축하는 데 도움이 될 것입니다.
   
• 영국의 극자외선 리소그래피 장비 시장은 2034년까지 12억7,000만 미국 달러를 초과하는 시장 규모를 기록할 전망입니다. 영국 EUV 리소그래피 장비 시장의 성장을 이끄는 요인 중 하나는 반도체 설계, 양자 컴퓨팅 및 나노기술 연구에 대한 투자 증가입니다. 국가 반도체 전략을 비롯한 정부의 여러 이니셔티브와 학계 간 협력은 혁신을 이끄는 주요 요인입니다. 이에 따라 칩 제조의 정밀도와 고부가가치 기술 응용 분야를 위해 EUV의 활용이 확대되고 있습니다.
   
• 제조업체는 영국의 연구기관과 긴밀히 협력하고 혁신 보조금을 최대한 활용하며 EUV 기반 반도체 공정 개발에 협력해야 합니다. 이를 통해 현지 기술 역량을 고도화하고 영국의 신흥 반도체 생태계에서 경쟁 우위를 확보할 수 있습니다.
   

아시아 태평양 지역은 56.5%의 시장 점유율과 15.7%의 연평균성장률(CAGR)을 기록하며 시장에서 우위를 차지했습니다. 이는 세계 주요 반도체 제조업체가 집중되어 있고, 해당 지역에서 첨단 노드 기술에 대한 투자가 활발하게 이루어지고 있기 때문입니다. 따라서 이 지역에는 TSMC, Samsung, SK Hynix 등이 위치해 있으며, 이들 기업은 주요 파운드리 및 메모리 제조업체로서 EUV 기술의 가장 큰 고객입니다.
 

• 중국 극자외선(EUV) 리소그래피 장비 시장 규모는 2025년 21억 미국 달러로 평가되었으며, 전체 아시아 태평양 시장의 38.2%를 차지했습니다. 중국의 아시아 태평양 시장 점유율은 EUV 기술에 대한 접근을 제한하는 일련의 수출 통제 조치로 인해 제한되고 있으며, 이는 다른 시장에 기회를 제공하고 있습니다. 이에 따라 일본, 싱가포르 및 동남아시아의 신흥 시장이 이러한 규제의 수혜를 받고 있습니다. 예를 들어 Sony와 Renesas는 특수 반도체 분야에서 EUV 도입을 확대하고 있는 일본 기업입니다.
   
• 제조업체는 규제 과제를 극복하고 중국의 대규모 반도체 제조 생태계를 효율적으로 활용하기 위해 전략적 합작투자의 타당성을 검토하고, 정부 인센티브를 최대한 활용하며, 현지 기술의 적용 및 조정에 집중해야 합니다.
   
• 한국의 극자외선(EUV) 리소그래피 장비 시장은 전망 기간 동안 15%의 연평균성장률(CAGR)로 성장할 전망입니다. 한국은 아시아 태평양 지역에서 두 번째로 중요한 시장으로, Samsung의 파운드리 사업과 Samsung의 메모리 제조 사업이 자리 잡고 있으며, 이들 사업은 로직 및 DRAM 애플리케이션 모두에서 가장 큰 규모의 EUV 투자를 진행해 왔습니다. Samsung과 ASML의 협력에는 여러 제품군에 걸친 EUV 기술 연구 및 도입을 위한 7억6,000만 미국 달러 규모의 투자가 포함되어 있습니다.
   
• 인도의 극자외선(EUV) 리소그래피 장비 시장은 2034년까지 52억3,000만 미국 달러를 넘어설 전망입니다. 인도에서 극자외선(EUV)을 지원하는 리소그래피 장비 시장은 국내 칩 제조 역량 개발을 목표로 하는 ‘India Semiconductor Mission’과 같은 정부 지원 반도체 프로그램에 힘입어 성장하고 있습니다. 전자제품 제조와 디지털화의 확대 추세, 외국 반도체 기업에 제공되는 인센티브도 EUV 기술 도입에 기여하고 있습니다. EUV 기술은 빠르게 증가하는 첨단 노드 칩 생산 수요에 대응하는 데 필요합니다.
   
• 제조업체는 인도 팹과 협력하고 정부 인센티브를 연계하며 초기 EUV 기반을 구축해야 합니다. 이는 현지 칩 생산을 뒷받침하고 인도의 장기적인 반도체 자립 목표에도 부합할 것입니다.
   

라틴 아메리카의 극자외선 리소그래피 장비 시장은 2034년까지 2억5,770만 미국 달러를 넘어설 전망입니다. 첨단 컴퓨팅 및 자동차 전자제품에 대한 수요가 칩 소형화와 생산 효율성 향상을 위한 차세대 리소그래피 시스템에 대한 이 지역의 투자를 촉진하는 주요 요인으로 작용하고 있습니다.
 

중동 및 아프리카 지역의 EUV 리소그래피 장비 시장은 2034년까지 5억5,280만을 넘어설 전망입니다. 중동 및 아프리카(MEA) EUV 리소그래피 장비 시장의 성장은 주로 전자제품, 항공우주 및 방위 산업에 대한 투자를 기반으로 아랍에미리트와 이스라엘에서 부상하고 있는 반도체 조립 허브에 기인합니다.
 

• 남아프리카공화국의 극자외선 리소그래피 장비 시장 규모는 2025년 4,000만 미국 달러로 평가되었습니다. 남아프리카공화국의 EUV 리소그래피 장비 시장은 마이크로전자 제조와 연구개발을 기반으로 한 혁신 센터에 대한 관심이 높아지면서 성장하고 있습니다.정부가 디지털 산업화와 반도체 전문 인력 양성에 주력하면서 글로벌 반도체 장비 제조업체와의 파트너십이 확대되고 있으며, 현지 제조 기회를 강화하고 수입 반도체 기술에 대한 의존도를 낮추는 것을 목표로 합니다.
   
• 제조업체는 남아프리카공화국의 초기 단계 반도체 생태계와 현지 연구개발(R&D) 기반 칩 생산 노력을 선점하기 위해 공동 교육 프로그램과 기술 이전 이니셔티브에 주력해야 합니다.
   
• 사우디아라비아의 극자외선 리소그래피 장비 시장은 전망 기간 동안 13.6%의 연평균성장률(CAGR)로 성장할 전망입니다. 사우디아라비아의 비전 2030 이니셔티브는 디지털 전환 목표의 일환으로 반도체 제조 투자를 가속화하고 있습니다. 스마트 인프라, 방위 전자 및 재생에너지 기술에 대한 정부의 관심이 현지 제조 및 기술 주권 확보 노력을 지원하기 위한 EUV 리소그래피 시스템을 비롯한 첨단 칩 생산 장비에 대한 수요를 높이고 있습니다.
   
• 제조업체는 반도체 자급화와 첨단 산업 다각화라는 사우디아라비아의 전략적 목표에 맞춰 EUV 장비 도입을 추진하기 위해 정부 지원 혁신 프로그램 및 산업 클러스터와 협력해야 합니다.
   
• 아랍에미리트의 극자외선 리소그래피 장비 시장은 2034년까지 1억6,700만 미국 달러를 넘어설 전망입니다. 아랍에미리트는 인공지능(AI), 스마트 시티 및 방위 기술에 대한 대규모 투자를 바탕으로 반도체 혁신 허브로 빠르게 발전하고 있습니다. 국제 반도체 기업과의 전략적 파트너십 및 우호적인 규제 환경이 자국 내 칩 설계, 테스트 및 첨단 패키징을 지원하기 위한 EUV 리소그래피 도입을 촉진하고 있습니다.
   

극자외선 리소그래피 장비 시장 점유율

• 상위 5개 기업의 합산 점유율 87.61%에는 ASML의 스캐너 시스템과 핵심 부품 공급업체가 포함되며, 이들은 필수적인 EUV 생태계를 구성합니다. ZEISS는 EUV 광학 시스템과 관련해 ASML과 독점적인 협력 관계를 유지하며, 시스템 성능을 좌우하는 정밀 미러와 광학 어셈블리를 공급합니다. ZEISS의 연구에 따르면 각 EUV 시스템에는 피코미터 단위의 공차로 제조된 정밀 미러 10~11개가 필요하며, 스캐너 한 대당 수백만 미국 달러 규모의 광학 시스템 가치를 형성합니다.
   
• 유럽연합의 EUV 리소그래피 장비 시장은 경쟁 구도 측면에서 매우 집중되어 있으며, ASML Holding N.V.가 전체 리소그래피 장비 부문 시장의 72.5%와 상용 EUV 스캐너 시스템 시장의 거의 100%를 차지하는 주요 기업입니다. ASML이 시장에서 선도적 지위를 확보한 이유는 20년 이상 EUV 기술 개발에 집중적으로 투자해 왔기 때문이며, 여기에는 주요 반도체 제조업체, 정부 지원 연구기관 및 부품 공급업체와의 협력이 포함됩니다.
   
• Coherent Corporation은 Coherent Laser Systems and Components 인수 이후 극자외선 광원 기술 분야의 선도 기업으로 자리 잡았습니다. Coherent Corporation의 고출력 CO2 레이저는 레이저 생성 플라스마(LPP) EUV 광원의 핵심 부품이며, 각 시스템에는 킬로와트급 출력으로 작동하는 여러 레이저 모듈이 필요합니다. Coherent Corporation에 따르면 고개구수(High-NA) EUV 시스템에 필요한 차세대 레이저 기술을 지속적으로 개발하면서 시장 내 입지가 강화되고 있습니다.
   
• Trumpf SE + Co. KG는 산업용 레이저 전문성과 EUV 광원 개발업체와의 협력을 바탕으로 EUV 광원에 필요한 레이저 기술을 더욱 발전시키는 데 유리한 위치에 있습니다. 이 회사 레이저 시스템의 최대 출력은 EUV 광원 아키텍처를 결정하는 핵심 요소입니다. Trumpf에서 수행한 연구 결과에 따르면, 이 회사는 대량 생산에 필요한 출력 확장과 신뢰성 개선을 목표로 지속적인 개발을 진행하고 있습니다.
   
• KLA Corporation은 EUV 계측 및 검사 장비 분야의 선도 기업으로, EUV 공정 제어와 수율 최적화에 필요한 특수 측정 시스템을 공급하는 데 기여합니다. KLA Corporation에 따르면 KLA'의 액티닉 검사 시스템은 EUV 파장에서 작동해 결함을 검출하고 나노미터 미만의 정확도로 임계 치수를 측정하므로, 초정밀 성능을 바탕으로 매우 높은 가격을 형성할 수 있습니다.
   

극자외선 리소그래피 장비 시장 기업

극자외선(EUV) 리소그래피 장비 시장에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다.
 

• ASML Holding N.V.
• Coherent Corporation
• Trumpf SE + Co. KG
• Jenoptik AG
• KLA Corporation
• Applied Materials, Inc.
• Lam Research Corporation
• Nikon Corporation
• Canon Inc.
• Gigaphoton Inc.
• NuFlare Technology, Inc.
• Lasertec Corporation
• Veeco Instruments Inc.
• SUSS MicroTec SE
• EV Group E. Thallner GmbH
• SET Corporation
• Oxford Instruments plc
• Plasma-Therm LLC
• Oxford Instruments plc
• Plasma-Therm LLC
  
   

극자외선 리소그래피 장비 시장의 주요 기업들은 시스템 통합을 넘어 핵심 부품, 소재 및 지원 서비스까지 포함하는 완전한 생태계를 구성합니다. 이러한 시장 구조는 EUV 기술의 고도로 전문화된 특성과 상용 리소그래피 시스템을 공급하는 데 필요한 긴 공급망을 반영합니다.
 

ASML Holding N.V.는 EUV 스캐너 시스템 분야에서 독보적인 선도 기업입니다. TWINSCAN NXE 시리즈는 현재 생산용 EUV 시스템 세대를 대표하며, TWINSCAN EXE:5000 High-NA 시스템은 차세대 기술의 최전선을 제시합니다. Coherent Corporation은 고출력 레이저 시스템과 부품을 통해 EUV 광원 기술 분야에서 핵심적인 입지를 유지하고 있습니다. Coherent Corporation의 산업용 레이저 전문성은 레이저 생성 플라즈마(LPP) EUV 광원에 필요한 킬로와트급 CO2 레이저를 구현할 수 있도록 합니다.
 

Jenoptik AG는 EUV 생태계에 필수적인 정밀 광학 부품과 시스템을 제공합니다. 여기에는 특수 광학 장비와 계측 장비가 포함됩니다. Jenoptik AG의 정밀 제조 및 광학 시스템 기술은 EUV 스캐너 개발을 지원할 뿐만 아니라 팹 수준의 계측 수요에도 대응합니다.
 

Applied Materials, Inc.는 EUV 리소그래피 시스템을 보완하는 공정 장비와 소재 솔루션을 원활하게 통합할 수 있는 형태로 제공합니다. Applied Materials, Inc.의 전략적 추진 방향으로는 EUV 호환 증착 및 식각 공정의 개발, EUV 애플리케이션을 위한 첨단 소재의 사용, EUV 성능을 극대화하는 통합 공정 솔루션의 개발 등이 있습니다.
 

Veeco Instruments Inc., SUSS MicroTec SE, EV Group E. Thallner GmbH, SET Corporation, Oxford Instruments plc 및 Plasma-Therm LLC는 특수 공정 장비, 소재 취급 시스템 및 기타 보완 기술을 통해 EUV 팹의 구현과 운영을 지원하는 6개 기업입니다.

극자외선 리소그래피 장비 산업 뉴스

• 2026년 6월, ASML은 잠재적인 수출 통제 우려에 관한 보도가 나온 이후에도 중국에 극자외선(EUV) 리소그래피 시스템이나 EUV 전용 부품을 출하한 적이 없다고 재확인했습니다. ASML은 모든 EUV 장비 수출이 네덜란드 및 국제 규정을 준수한다고 밝혔으며, 지정학적 무역 정책이 글로벌 반도체 장비 시장에 지속적으로 미치는 영향을 강조했습니다.
   
• 2026년 6월, 연구진은 극자외선(EUV) 광원 변환 효율을 약 40% 향상시키는 이중 빔 레이저 조사 기술을 시연했습니다. 이 기술은 향후 고개구수(High-NA) EUV 리소그래피에 필요한 고출력 EUV 광원을 구현할 수 있는 잠재적 경로를 제공합니다. 이러한 발전은 수 킬로와트급 EUV 광원을 뒷받침하여 차세대 반도체 제조에서 웨이퍼 처리량을 높이고 생산 효율을 개선할 수 있습니다.
   

극자외선 리소그래피 장비 시장 조사 보고서는 다음 부문에 대해 2021년부터 2034년까지 매출(10억 미국 달러) 및 물량(단위)을 기준으로 한 추정 및 전망과 함께 산업을 심층적으로 다룹니다.

기술 유형별 시장

• 표준 EUV 시스템(NA 0.33)
  • NXE:3400C 시스템
  • NXE:3600D 시스템
  • NXE:3800E 시스템 
• 고개구수 EUV 시스템(NA 0.55)  
  • EXE:5000 시스템
  • EXE:5200B 시스템
  • 차세대 고개구수 시스템

장비 유형별 시장

• EUV 스캐너       
• EUV 광학 시스템        
  • 조명 시스템
  • 투영 광학계
  • 미러 시스템 및 다층 코팅 
• EUV 광원
  • CO2 레이저 시스템
  • 플라즈마 생성 장비
  • 전력 조절 시스템
• EUV 마스크 및 블랭크        
  • 마스크 기판 블랭크
  • 펠리클 시스템
  • 마스크 제조 장비
• EUV 계측 및 검사 장비 
  • 결함 검사 시스템
  • 오버레이 계측 시스템
  • 임계 치수 측정 시스템
• EUV 지원 시스템       
  • 진공 시스템
  • 배출가스 처리 장비
  • 환경 제어 시스템
• EUV 소프트웨어 및 컴퓨팅 시스템
  • 계산 리소그래피 소프트웨어
  • 공정 제어 소프트웨어
  • 마스크 설계 소프트웨어

기술 노드 응용 분야별 시장  

• 7nm 로직 노드   
• 5nm 로직 노드   
• 3nm 로직 노드   
• 2nm 로직 노드   
• 2nm 미만 로직 노드      
• 첨단 DRAM(10nm급 및 이하)  
• 첨단 NAND 플래시     

최종 용도 유형별 시장     

• 순수 파운드리         
• 통합 소자 제조업체(IDM)
• 메모리 제조업체  

최종 용도 산업별 시장

• 모바일 및 소비자 전자제품  
• 자동차용 반도체       
• 인공지능 및 머신러닝           
• 데이터 센터 및 고성능 컴퓨팅     
• 5G 및 통신 인프라           
• 산업 및 IoT 애플리케이션       
• 항공우주 및 방위                  

위 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공됩니다.

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  • 캐나다
• 유럽
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  • 독일
  • 프랑스
  • 이탈리아
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• 중동 및 아프리카(MEA)
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  • 사우디아라비아
  • 남아프리카공화국