전기 건설 장비 시장 크기 및 공유 2026-2035

전기 건설 장비 시장 규모

전 세계 전기 건설 장비 시장은 2025년 기준으로 약 158억 달러로 추정되었습니다. 이 시장은 2026년 171억 달러에서 2035년 932억 달러로 연평균 20.8%의 성장률(CAGR)을 보이며 성장할 것으로 전망됩니다(글로벌 마켓 인사이트 Inc. 보고서 기준).

전기 건설 장비 시장은 배출 규제 강화, 정부 보조금, 그리고 낮은 유지보비와 연료비용의 장기적 이점 등에 의해 주로Driver 되고 있습니다. 건설 분야의 최근 트렌드는 전기 건설 장비의 인기가 증가하고 있습니다. 빠른 충전소, 교체 가능한 배터리, IoT 기반 원격 모니터링, 자율 작동 지원 등 전기 기술 솔루션에 대한 수요가 증가하면서 시장의 기회가 확대되고 있습니다. 2025년 4월, 캐터필라(Caterpillar)는 인공지능 기반 예측 유지보수와 클라우드 기반 fleet 모니터링이 탑재된 신형 컴팩트 배터리 전기 로더를 출시했습니다. 이 제품은 캘리포니아와 텍사스에서 처음으로 배치되어 장비 상태를 원격으로 모니터링하고 기계 사용을 최적화하여 계약업체와 렌탈 운영업체의 작업 효율성을 높였습니다.

규제 제약이 강화되고 디젤 배출량을 최소화해야 하는 필요성, 작업 현장에서의 안전, 에너지 사용, 유지보수 일정 관리 등 다양한 요구가 대두되면서 전기 건설 장비는 전기 건설 장비 시장의 미래 진화에 핵심적인 역할을 하고 있습니다. 2025년 2월, 고마쓰(Komatsu)는 자율 작동 기능과 예측 진단을 갖춘 새로운 전기 굴착기를 출시했으며, 이 제품은 중국의 작업 현장에 도입되어 작업 현장의 안전, 에너지 효율성, 유지보수 일정 관리를 개선하기 위한 기술 혁신의 일환으로 일본에서도 소개되었습니다.

코로나19 초기에는 2020년 throughout 공급망 교란과 배터리 원재료 부족으로 전기 건설 장비의 채택과 확산에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 그러나 2021년부터는 계약업체, 렌탈 회사, 정부가 지원하는 인프라 프로젝트 등이 소음 배출이 없는 장비를 적극적으로 도입하면서 수요가 급속히 회복되었습니다. 특히 국내에서 검증된 저소음 장비들이 지속 가능성 목표를 달성하는 데 크게 기여했습니다.

아시아-태평양 지역은 신규 인프라 프로젝트에 대한 투자가 활발하고 화석 연료를 대체하기 위한 전기 사용을 적극 장려하는 국가들이 많아 전망 기간 동안 전 세계 시장 점유율의 대부분을 차지할 것으로 예상됩니다. 고마쓰 주식회사는 자율 작동이 가능한 고급 전기 굴착기 라인을 선보였으며, 클라우드 기반 모니터링과 모바일 알림을 통해 작업 효율성과 안전성을 높이고 유지보수 일정을 개선하고 있습니다.

북미 지역은 배출 규제 강화와 지속 가능한 건설 방법에 대한 재조명으로 경제 성장이 주로Driver 되고 있습니다. 또한 전기 건설 장비의 높은 구매 가격을 보완하기 위해 연방 정부에서 세금 공제를 제공하고 있으며, 주정부에서는 CORE와 같은 인센티브 쿠폰을 제공하여 전기 건설 솔루션을 지원하기 위한 인프라 설치에 75억 달러를 추가로 지원하고 있습니다.

전기 건설 장비 시장 동향

AI 관련 기술이 전기 건설 장비 산업을 혁신하고 있습니다. 실시간 기계 성능 점검을 통해 부품 고장 발생 전에 경고하고, 실제 사용 데이터를 기반으로 기계 가동 시간 개선 방안을 분석합니다. 예를 들어, 2025년 2월 코마쓰는 중장비용 AI 기반 예측 유지보수 제품군을 출시했는데, 실시간 진단, 무선 업데이트, 클라우드 기반 모니터링 기능을 포함했습니다.

모바일 기기와 사물인터넷(IoT) 기기의 급속한 확산으로 많은 OEM이 스마트폰을 통한 fleet 관리와 GPS 추적을 활용해 이동식 생산 장비를 관리하고, 스마트폰으로 원격 제어까지 가능해졌습니다. 이 같은 추세는 2025년 4월 존 디어가 북미에서 모바일 우선 연결 fleet 관리 플랫폼을 출시하면서 확인되었는데, 운영자가 기계 상태를 실시간으로 모니터링하고 유지보수 일정을 예약하며 기기 상태를 확인할 수 있었습니다.

향후 자율 및 반자율 운용 시스템은 센서 시스템과 인공지능(AI)의 지원을 받으며, 충돌 방지 기술도 통합될 전망입니다. 이러한 기술은 이미 전기 로더, 굴삭기, 크레인 등에 적용되고 있습니다. 예를 들어, 일본에서는 2025년 1월 캐터필러가 OEM/딜러/렌탈 fleet 소유자를 위한hanced 자율 운용 지원 모듈을 도입했습니다.

기업들은 제품 설계에 지속가능성과 에너지 효율성을 반영하는 추세가 확산되고 있습니다. 저전력 제어 칩, 고효율 배터리, 친환경 소재가 오늘날 제조사들이 제품에 적극 도입하는 특징입니다. 2025년 3월에는 구보타가 유럽 시장에 에너지 효율형 소형 전기 로더를 출시했는데, 배터리 관리와 에너지 사용량을 절감하면서도 동등한 성능을 제공합니다.

규제와 안전이 제품 설계의 핵심 고려사항으로 부상했습니다. 각국 정부는 배출 규제 강화, 장비 전기화, 안전한 운영 프로토콜 마련을 요구하고 있습니다. 유럽연합은 2025년 비도로 이동식 기계(NRMM) 규정을 발표했는데, 새로 제조되는 전기 건설 장비가 에너지 효율, 안전, 디지털 보고 표준을 준수해야 한다고 규정했습니다.

전기 건설 장비 시장 분석

배터리 기술별로 시장은 납축전지, 리튬이온, 니켈수소로 나뉩니다. 리튬이온 부문이 2025년 74%의 점유율로 시장을 주도하고 있으며, 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 21%로 성장할 전망입니다.

• 전기 건설 장비 시장은 급속히 성장하고 있으며, 이는 주로 리튬이온 배터리의 에너지 밀도 향상과 빠른 충전 시간, 장수명, 중장비 및 소형 전기 건설 장비의 성능 향상에 대한 수요 증가에 의해 주도되고 있습니다. 특히 급성장 지역에서는 중장비 및 소형 전기 건설 장비에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 예를 들어, 2025년 2월 코마쓰는 배터리 건강 모니터링과 클라우드 기반 성능 모니터링이 탑재된 AI 기반 고체-state 리튬이온 굴착기를 출시했습니다.
  
• 납축전지 및 니켈수소 배터리 시장은 규모는 작지만, 소형 로더, 미니 굴착기, 저가 임대 장비 등 틈새 시장으로 점차 확장되고 있습니다. 리튬이온 배터리의 초기 비용과 인프라 요구 사항으로 인해 제조업체와 임대업체는 여전히 여러 배터리 타입을 활용한 하이브리드 시스템을 사용하고 있지만, 배터리 충전 인프라 및 모듈형 배터리 교체 기술의 혁신은 전 세계 상업 및 도시 건설 프로젝트에서 배터리 구동 장비의 수용을 촉진할 것입니다.

장비별로 시장은 굴착기, 로더, 불도저, 크레인, 덤프트럭, 롤러 및 기타로 나뉩니다. 굴착기 부문이 2025년 57%의 점유율로 시장을 주도했으며, 이 부문은 2026년부터 2035년까지 연평균 19.6%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.

• 굴착기는 중장비 굴착, 들어올리기 및 자재 취급을 위한 유연하고 무공해 굴착기에 대한 수요가 증가함에 따라 전기 건설 장비 시장을 선도할 것으로 보입니다. 특히 아시아-태평양과 유럽 지역에서는 저소음 및 친환경 건설 장비에 대한 요구가 높아지면서 인프라 및 도시 건설 수요가 강세를 보이고 있습니다. 예를 들어, 코마쓰는 2025년 4월 일본에서 출시될 첫 번째 차세대 완전 전기 굴착기 모델에 AI 진단, 원격 모니터링 및 예측 유지보수 기능을 탑재했습니다.
  
• 로더, 불도저, 크레인, 덤프트럭, 롤러 등 기타 장비들도 소규모이지만 성장세를 보이고 있으며, 도시 건설, 임대 장비, 틈새 시장에서의 수용이 증가하면서 OEM들은 연결 가능한 배터리 팩과 연결형 장비 관리 시스템을 도입해 상업 및 민간 분야에서 폭넓은 채택을 촉진하고 있습니다.

동력원별로 시장은 배터리 전기차(BEV)와 플러그인 하이브리드 전기차(PHEV)로 나뉩니다. 배터리 전기차(BEV)가 시장을 주도하며, 2025년 기준 116억 달러의 가치를 지녔습니다.

• BEV 부문은 무공해 장비에 대한 수요 증가, 총 소유 비용 절감, 효율성 향상 등으로 전기 건설 장비 시장을 선도하고 있습니다. 특히 도시 건설 및 대규모 프로젝트에서 그 효과가 두드러집니다. 예를 들어, 2025년 3월 존 디어는 유럽에서 예측 배터리 진단 및 원격 장비 추적 기능을 갖춘 BEV 소형 로더를 출시했습니다. 캐터필러, 존 디어, 코마쓰, 쿠보타, 두산인프라코어 등 다수의 OEM들이 경쟁적으로 BEV 제품을 개발하고 있습니다.
  
• PHEV(플러그인 하이브리드 전기차)는 더 많은 전력이나 장시간 운용이 필요한 분야에서도 인기를 얻고 있으며, 특히 충전으로 인한 가동 중지 시간과 충전량 제한이 있는 분야에서 수요가 지속될 전망입니다. 또한, 급속 충전소와 모듈형 에너지 저장 시스템의 증가로 상용 건설 차량 flota에서 PHEV 사용이 더욱 확산될 것으로 보입니다.

배터리 용량 기준으로 시장은 50kWh 미만, 50~200kWh, 200kWh 초과로 나뉩니다. 이 중 50~200kWh가 시장을 주도하며, 2025년 기준으로 42억 5천만 달러 규모를 차지했습니다.

• 건설 장비 시장은 50~200kWh 배터리 용량이 가장 많이 사용됩니다. 이 용량은 성능, 배터리 수명, 가격 면에서 균형을 맞추어 굴삭기, 로더, 크레인 등 다양한 장비와 호환이 가능하기 때문입니다. 이 배터리 용량의 우위를 강화하기 위해 caterpillar는 2025년 2월 유럽에서 새로운 120kWh 전기 굴삭기 모델을 출시했으며, 클라우드 연결형 fleet 관리와 예측 배터리 진단 기능을 탑재했습니다.
  
• 50kWh 미만은 소형/마이크로 건설 장비용, 200kWh 초과는 초중장비용으로 주로 사용되지만, 점차 전기 건설 장비 사용이 늘어나고 있습니다. 모듈형 배터리 팩, 하이브리드 배터리 구성, 급속 충전 인프라 등 기술 개발이 특정 산업에서 이러한 용량의 채택을 촉진할 것입니다.

용도별로는 건설, 광업, 물류, 농업 등으로 나뉩니다. 2025년 기준으로 건설 부문이 44%로 가장 큰 비중을 차지했으며, 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 20%로 성장할 것으로 예상됩니다.

• 건설 부문은 전기 건설 장비 시장에서 가장 큰 세그먼트로, 제로 배출/일반 건설 기계(굴삭기, 로더, 불도저, 크레인 등)가 주택/상업 건물 및 도시 인프라 개발에 널리 사용되고 있습니다. 2025년 3월에는 Komatsu가 유럽 시장에 예측 진단, 클라우드 연결 fleet 관리, 급속 충전 기능을 갖춘 최신 전기 굴삭기 모델을 출시할 예정입니다.
  
• 광업, 물류, 농업 등 기타 부문은 상대적으로 규모는 작지만 점차 전기화 adopition이 진행되고 있습니다. 전기 로더, 소형 굴삭기, 하이브리드 장비가 광업과 농업 분야에 도입되고 있으며, 배터리 팩, 하이브리드 시스템, 연결형 fleet 솔루션 등 기술 혁신이 틈새 시장에서의 채택을 지원하고 있습니다. caterpillar, Komatsu, John Deere, Kubota, Doosan Infracore 등 주요 OEM들은 배터리 관리 시스템, AI 기반 예측 유지보수, 텔레매틱스, IoT 기반 fleet 모니터링 등 첨단 기술을 적용한 전기 장비를 지속적으로 개발하고 있습니다.

중국은 2025년 기준으로 아시아-태평양 전기 건설 장비 시장에서 24억 7천만 달러의 수익을 기록하며 시장을 주도하고 있습니다.

• 중국은 급속한 인프라 개발, 도시화, 지속가능하고 저배출 건설 기계의 채택 증가에 힘입어 아시아-태평양 전기차 시장 선도국으로 자리매김하고 있습니다. 중국 정부는 녹색 에너지 전환의 일환으로 전기 건설 장비 분야를 대규모로 지원하며, 산업 업그레이드 3조 위안(4,150억 달러), 부가가치세 면제 등 상당한 세제 혜택, 기술 혁신을 위한 5,000억 위안(691억 달러) 재대출 프로그램 등 핵심 정책을 추진하고 있습니다.
  
• 인도 시장은 도시 및 대규모 인프라 프로젝트에서 IoT 기반 모니터링과 운영 효율성 및 안전 솔루션을 통합할 수 있는 고성능 저배출 건설 기계에 대한 높은 수요로 성장하고 있습니다. 2025년 12월 볼보 건설기계 인도는 인도에서 가장 진보된 상용 휠 로더인 L120 전기 휠 로더를 출시하며 국가 인프라 발전의 선도주자로서 입지를 강화했습니다. 이는 제로 배출 및 비용 효율적인 건설 솔루션으로의 브랜드 전환을 재확인하는 계기가 되었습니다.

미국 전기 건설 장비 시장은 2026년부터 2035년까지 연평균 20.9%의 성장률(CAGR)을 보일 것으로 전망됩니다.

• 미국의 건설 및 인프라 시장은 인프라 투자, 청정에너지 프로젝트, 지속가능한 도시 개발에 대한 투자의 증가로 상당한 성장이 예상됩니다. 예를 들어, 2025년 3월 캐터필러는 캘리포니아의 계약/상업 및 렌탈 고객을 대상으로 배터리 전기식 콤팩트 로더와 배터리 예측 진단을 위한 클라우드 기반 모니터링 시스템을 도입했습니다. 캐터필러, 존 디어, 코마츠, 두산인프라코어 등 주요 기업들은 저배출 고효율 기계에 대한 강력한 수요에 힘입어 미국 시장에 대규모 투자를 진행하고 있습니다.
  
• 캐나다에서는 온타리오와 앨버타의 무배출 건설 구역, 인프라 투자 및 일자리법, 주요 건설업체의 ESGCommitment 등 주정부 차원의 정책이 전기 구동 굴삭기, 로더, 불도저 등 전기 동력 장비의 사용 확산을 이끌고 있습니다.

유럽 전기 건설 장비 시장은 영국에서 2025년 2,163대의 판매를 기록했습니다.

• 유럽에서 건설 및 인프라 개발 시장은 글로벌 건설 인프라 개발의 큰 부분을 차지하고 있으며, 특히 영국이 그 중심입니다. 도시 인프라 개발에 대한 지출 증가, 그린빌딩 개발 증가, 지속가능한 교통 솔루션 투자 등으로 건설 산업의 성장과 확장이 가속화되고 있으며, 이는 전기 구동 굴삭기, 모터 그레이더, 콤팩트 기계 등에 대한 수요 증가로 이어지고 있습니다.
  
• 마찬가지로 EU의 배출 규제 강화와 탈탄소화 정책으로 저배출 전기 동력 장비의 채택률이 지속해서 증가하고 있습니다. 주요 업체들도 새로운 고급 건설 장비 출시로 이 규제에 동참하고 있습니다. 예를 들어, 2025년 4월 휴맥디 건설기계 유럽은 첫 번째 풀 전기 미니 굴착기, 스키드 스티어 로더 2종, 콤팩트 트랙 로더를 포함해 총 10종의 새로운 모델을 출시했습니다.

브라질은 2025년 5억 3,130만 달러의 매출로 라틴아메리카 전기 건설 장비 시장을 주도하고 있습니다.

• 브라질 시장은 도시 인프라 프로젝트가 가속화되고 재생 에너지와 지속 가능한 건축이 일반화되면서 급속한 확장을 앞두고 있습니다. 정부 보조금, 전기 기계 시험 프로그램, 그리고 친환경 건축 기술에 대한 민간 투자가 전기 굴착기, 로더, 소형 기계의 사용 증가로 이어지고 있습니다. 이 추세의 한 예로 WEG가 브라질 최초의 전기 무인 굴착기를 출시하며 터빈 및 전기 모터 제조 분야의 글로벌 리더로서 입지를 굳히고 있습니다.
  
• 멕시코에서는 정부 프로그램과 도시 지속 가능성 실천이 배출량을 낮추고 운영 효율성을 달성하며 새로운 환경 규정을 준수하기 위한 전기 기계 수요 급증을 이끌고 있습니다. 이 추세의 한 예로 2024년 6월, 글로벌 주요 장비 공급업체인 Bobcat이 멕시코에 2억 8천만 유로 규모의 새로운 전기 장비 생산 공장을 착공한다고 발표했습니다.

중동 및 아프리카 전기 건설 장비 시장은 UAE에서 2025년 2,380대를 판매했습니다.

• 아랍에미리트에서는 인프라 프로젝트 급증과 ‘스마트 시티’ 개발로 인해 성장세가 급등할 전망입니다. 굴착기, 로더, 압축기와 같은 전기 장비를 활용할 수 있는 지속 가능하고 저배출 방식의 다양한 프로젝트가 대규모 도시 재건을 포함해 추진될 예정입니다. 이 산업의 혁신 사례는 2022년 4월 두산인프라코어가 두바이 시장을 위해 개발한 첫 완전 전기 굴착기를 출시한 것입니다. 이 기계 동력계는 자동화된 예측 유지보수, IoT 기반 fleet 모니터링, 클라우드 연결 성능 분석을 포함합니다.
  
• 此外, 중동 여러 국가에서는 배출 규제와 도시 지속 가능성 initiatives를 도입하여 전기 건설 장비 채택을 촉진하고 있으며, 자동화 또는 반자동 로더, 굴착기, 크레인 등 차세대 도구를 더 빠르게 도입하고 있습니다. 이로 인해 중동과 아프리카는 전기 건설 장비 기술의 발전과 채택의 주요 중심으로 부상하고 있습니다.