화장품 튜브 포장 시장 크기 및 공유 2025 – 2034

화장품 튜브 포장 시장 규모

전 세계 화장품 튜브 포장 시장 규모는 2024년 39억 미국 달러로 평가되었으며, 2034년에는 78억 미국 달러에 이를 전망입니다. 이 기간 동안 연평균성장률(CAGR)은 7.2%로 예상되며, 물량은 272억 개에 달할 전망입니다. 화장품 튜브 포장 산업의 성장은 스킨케어 및 퍼스널케어 제품 수요 증가, 전자상거래 및 소비자 직접 판매 채널의 확대, 부가가치 기능을 갖춘 기능성 포장의 확산과 같은 주요 요인에 의해 뒷받침되고 있습니다.
 

스킨케어 및 퍼스널케어 제품에 대한 관심이 높아지면서 화장품 튜브 포장 수요가 증가하고 있으며, 이는 전 세계 시장 성장을 가속화하고 있습니다. 보습제, 세럼, 자외선 차단제, 클렌저 및 헤어케어 트리트먼트와 같은 제품의 사용이 늘어나면서 제품을 안전하게 보관하고, 편리하게 사용할 수 있으며, 휴대하기에도 적합한 포장 수요가 확대되고 있습니다. Statista에 따르면 2024년 전 세계 스킨케어 산업 규모는 약 1,902억7,000만 미국 달러였으며, 2030년에는 2,359억6,000만 미국 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 화장품 튜브는 내용물을 정량적으로 배출할 수 있는 깔끔하고 사용자 친화적인 솔루션을 제공합니다. 또한 친환경 소재와 같은 튜브 소재의 혁신이 빠르게 진행되면서, 소비자들이 지속가능한 포장 옵션을 선호함에 따라 브랜드의 도입도 촉진되고 있습니다. 고급 스킨케어 브랜드와 클린 뷰티 제형의 확산으로 기업들은 소비자의 실용적·시각적 기대를 모두 충족할 수 있도록 매력적이면서도 친환경적인 튜브 개발에 주력하고 있습니다.
 

또한 온라인 쇼핑과 소비자 직접 판매(DTC) 채널의 확대도 화장품 튜브 포장 수요를 높이고 있습니다. Ecommerce Tips에 따르면 미국의 인터넷 쇼핑객은 2억1,880만 명이며, 전 세계적으로는 24억 명에 달합니다. 전 세계 전자상거래 매출은 2024년 6조9,000억 미국 달러에서 2026년 8조1,000억 미국 달러로 증가할 것으로 예상됩니다. 온라인 플랫폼이 뷰티 및 퍼스널케어 제품의 주요 판매 채널로 자리 잡으면서 브랜드들은 배송 과정에 적합한 견고하고 가벼우며 안전한 포장에 주목하고 있습니다. 화장품 튜브는 이러한 장점을 제공할 뿐만 아니라 제품의 상태를 유지하면서 내용물을 편리하게 배출할 수 있도록 합니다. 또한 튜브는 다양한 맞춤화 옵션을 제공하므로 소비자 직접 판매 브랜드 구축과 고객 참여 확대에 중요한 역할을 합니다. 디지털 시장의 경쟁이 치열해짐에 따라 기업들은 매장 진열대에서 제품을 돋보이게 하고 온라인 쇼핑객의 개봉 경험을 개선하기 위해 새롭고 친환경적이며 시선을 끄는 튜브 디자인에 투자하고 있습니다. 따라서 온라인 쇼핑의 확산은 전망 기간 동안 시장 성장에 긍정적인 영향을 미칠 전망입니다. 
 

트럼프 행정부가 중국 경제를 대상으로 시행한 경제적 비용 부과 및 국경 보안 조치는 미국 화장품 튜브 포장 산업에 상당한 부정적 영향을 미쳤습니다. 이는 중국산 수입품에 부과된 관세로 인해 부품 및 원재료 비용이 상승했기 때문입니다. 포장 제품에 대한 관세로 생산 비용이 높아지고 공급망 문제가 발생하면서 기업들은 예산을 더욱 긴축해야 했습니다. 그 결과 여러 기업이 한국과 베트남으로 사업을 이전했습니다. 소비자 수요가 감소하는 가운데 이러한 변화는 산업 전반의 비용 압박과 조달 전략의 변화를 초래했습니다.
 

화장품 튜브 포장 시장 동향

• 단일 소재 튜브의 도입이 확대되면서 화장품 튜브 포장 산업의 수요가 증가하고 있습니다.브랜드들은 규제 집행 및 지속가능성에 대한 소비자 수요와 관련된 위험을 완화하기 위해 일반적으로 단일 폴리머, 특히 재활용 가능한 폴리에틸렌으로 구성된 단일 소재 솔루션을 도입하고 있습니다. 이러한 개선은 기업이 환경 목표를 달성하는 동시에 환경을 중시하는 소비자 사이에서 브랜드 이미지를 높이는 데도 도움이 됩니다. 이에 따라 대중형 및 프리미엄 화장품을 제조하는 기업들은 단일 소재 튜브를 점점 더 많이 채택하고 있으며, 이는 시장 발전을 이끄는 주요 동향으로 자리 잡고 있습니다.
   
• 또한 클린 뷰티와 같은 신흥 분야도 화장품 튜브 포장에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 소비자들은 위생적이고 제품을 보호하는 포장에 명확하고 안전한 성분이 담긴 제품으로 관심을 옮기고 있습니다. 튜브는 제품이 공기 및 오염 물질에 노출되는 것을 최소화하여 청정하고 피부과학적으로 승인된 제형의 활성 성분을 보존하는 데 도움이 됩니다. 튜브는 일부 처방 스킨케어 치료에 필수적인 제품의 유량을 정밀하게 조절할 수 있습니다. 또한 스킨케어 부문에서는 효능과 순도에 대한 임상적 관심에 부합하는 현대적 디자인의 멸균성, 기능성 및 단순한 미적 요소에 대한 수요가 급증하고 있습니다.
   

화장품 튜브 포장 시장 분석

주요 시장 동향 파악하기

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제품 유형에 따라 시장은 압착 튜브, 트위스트업 튜브, 스틱 튜브, 에어리스 튜브 및 기타 제품으로 세분화됩니다.
 

• 압착 튜브 부문의 시장 규모는 2024년에 14억 미국 달러를 기록했습니다. 압착 튜브 부문은 다용도성, 편리한 사용성 및 합리적인 가격을 바탕으로 시장에서 가장 높은 점유율을 차지했습니다. 이러한 튜브는 작동이 간편하고 경제적으로 사용할 수 있으며 위생적으로 관리할 수 있어 시판 스킨케어, 헤어케어 및 개인위생 제품에 가장 선호됩니다. 소비자들의 휴대성이 높은 포장에 대한 관심이 높아지는 것도 수요를 뒷받침하고 있습니다. 또한 압착 튜브는 액상 및 반고형 제형 모두에 사용할 수 있으며, 더욱 발전된 장식 방식을 적용해 매대에서의 제품 매력도를 높일 수 있습니다. 프리미엄 화장품 브랜드와 의약품 시장용 화장품 브랜드를 포함한 소비자와 기업 사이에서는 다른 지속가능 소재보다 단일 소재 재활용 가능 튜브에 대한 관심도 높아지고 있습니다.
   
• 에어리스 튜브는 가장 빠르게 성장하는 부문으로, 2034년에는 13억 미국 달러에 이를 전망입니다. 화장품 튜브 포장 산업은 공기 노출을 차단하고 유통기한을 연장하며 제형의 효능을 보존할 수 있는 에어리스 튜브를 중심으로 전환하고 있습니다. 이러한 포장 방식은 산화 또는 오염으로 손상될 수 있는 민감한 세럼 및 안티에이징 트리트먼트에 점점 더 많이 사용되고 있습니다. 위생에 대한 소비자의 관심이 높아지고 정교한 정량 분배 시스템에 대한 필요성이 증가하면서 사용이 확대되고 있습니다. 또한 방부제가 함유된 제형에서 벗어나려는 업계의 변화와 고급 화장품 포장에 대한 수요 증가가 맞물리면서 전 세계 퍼스널케어 및 화장품 브랜드의 에어리스 튜브 사용이 늘어나고 있습니다.
   

소재 유형에 따라 화장품 튜브 포장 시장은 플라스틱 튜브, 알루미늄 튜브, 라미네이트 튜브 및 종이 기반 튜브로 구분됩니다.
 

• 플라스틱 튜브는 2024년 세계 시장의 60.3%를 차지할 것으로 예상됩니다. 화장품 튜브 포장 산업에서는 유연성, 경량성 및 저렴한 생산 비용으로 인해 플라스틱이 여전히 가장 많이 사용되는 소재 유형입니다. 플라스틱 튜브는 다양한 형태로 가공할 수 있어 여러 화장품에 적합합니다. HDPE와 소비 후 재활용 수지(PCR) 소재에 대한 업계의 관심이 높아지면서 지속가능한 플라스틱의 시장 가치도 증가했습니다.
   
• 종이 기반 튜브 부문은 2025~2034년에 12.9%의 연평균성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 종이 기반 튜브는 친환경적이고 퇴비화 가능한 포장에 대한 수요 증가에 힘입어 화장품 튜브 포장의 새로운 지속가능한 대안으로 평가됩니다. 이러한 튜브는 플라스틱 사용량을 줄이며, 국제 환경법과 순환경제를 지지하는 브랜드의 약속에 부합하는 FSC 인증 종이로 제작되는 경우가 많습니다. 또한 배리어 코팅과 구조적 강도가 기술적으로 발전하면서 스킨케어 및 퍼스널 케어 제품에 더욱 폭넓게 적용할 수 있게 되었습니다. 종이 기반 튜브는 진열 매력과 우수한 촉감도 제공하므로 프리미엄 가격으로 판매할 수 있습니다.
   

캡 유형에 따라 화장품 튜브 포장 시장은 직립형 캡, 노즐형 캡, 페즈형 캡, 플립톱형 캡 및 기타로 구분됩니다.
 

• 직립형 캡 부문은 2024년에 12억 미국 달러 규모를 기록하며 시장을 주도했습니다. 직립형 캡을 사용하면 튜브 용기를 똑바로 세울 수 있어 화장품 제조업체가 운영을 최적화할 수 있으며, 제품을 쉽게 사용할 수 있고 누출도 줄일 수 있습니다. 직립형 캡 디자인은 한 손으로 간편하게 내용물을 조절해 배출할 수 있어 위생 관리에도 도움이 됩니다. 이 디자인은 피부와 모발용 연화제 및 로션에 가장 적합합니다. 또한 다기능 디자인과 이동 중에도 편리한 컴팩트한 크기는 소비자의 제품 채택을 촉진하며, 이에 따라 화장품 튜브 포장 사용이 확대되고 있습니다.
   
• 플립톱형 캡 부문은 2025년부터 2034년까지 8.7%의 연평균성장률(CAGR)로 성장하며 전망 기간에 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 화장품 튜브 포장에서는 간편한 사용법, 한 손 조작 및 밀폐성을 통한 편의성 향상과 누출 방지 기능 때문에 플립톱형 캡이 널리 채택되고 있습니다. 일상적으로 사용하는 화장품에 해당하는 세안제, 샴푸 및 로션은 자주 사용되며, 이러한 캡은 내용물을 더욱 쉽게 배출할 수 있도록 합니다. 포장 편의성과 깔끔한 사용에 대한 관심이 높아지면서 시장 도입이 확대되고 있으며, 이는 전 세계 시장 확대를 위한 성장 기회를 창출하고 있습니다.
   

용량에 따라 화장품 튜브 포장 시장은 50ml 이하, 51ml~100ml, 101ml~150ml 및 150ml 초과로 세분화됩니다.
 

• 50ml 이하 부문은 2024년에 16억 미국 달러 규모를 기록했습니다. 50ml 이하 용량 부문은 프리미엄 스킨케어 제품의 샘플 및 여행용 용기 등 다양한 용도로 사용되면서 시장에서 상당한 비중을 차지하고 있습니다. 작고 사용하기 쉬운 휴대용 포장은 소비자의 가처분소득 증가와 여행 문화의 확산으로 인기를 얻고 있습니다. 또한 스킨케어에 대한 인식과 관심이 높아지는 가운데, 소형 제품을 소비자에게 제공하면 대용량 제품보다 부담이 적어 다양한 제형을 시험해 볼 수 있습니다. 지속가능성에 대한 관심은 친환경 포장 솔루션에 대한 수요를 촉진했으며, 소형 튜브는 소재 사용량이 적고 재활용이 용이해 이러한 추세를 더욱 뒷받침했습니다.
   
• 101ml~150ml 용량 부문은 가장 빠르게 성장하는 부문으로, 2034년에는 13억 미국 달러에 이를 전망입니다. 화장품 튜브 포장 시장에서 101ml~150ml 용량의 채택이 증가하는 이유는 휴대성과 제품 보존 기간을 모두 충족하는 제품을 원하는 고객이 늘고 있기 때문입니다. 단위당 비용을 최적화하는 예산 중심의 구매에 대한 소비자 선호가 높아지면서 이 부문에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 또한 전자상거래의 성장은 배송 중 제품의 무결성을 유지할 수 있는 포장에 대한 수요를 촉진하고 있으며, 취급이 쉽고 내구성이 우수한 101ml~150ml 용량은 이러한 요구에 적합합니다. 브랜드들은 친환경 포장 솔루션을 ‘주문형’으로 확대함으로써 지속 가능하고 재활용 가능한 소재에 대한 소비자 수요 증가에도 대응하고 있습니다.
   

용도에 따라 시장은 스킨케어, 헤어케어, 메이크업 및 기타 부문으로 세분화됩니다.
 

• 스킨케어 부문은 2024년에 20억 미국 달러 규모를 기록했습니다. 화장품 튜브 포장 시장은 특히 위생적이고 사용하기 편리한 포장에 대한 관심이 높아지면서 스킨케어 제품에 대한 소비자 관심이 증가한 데 힘입어 크게 성장하고 있습니다. 튜브와 같은 포장은 내용물 배출량을 조절할 수 있어 제형이 오염되지 않도록 보호합니다.  또한 재활용 플라스틱이나 생분해성 소재와 같은 대체 소재에 대한 관심이 높아지면서 소비자의 환경 문제에 대한 우려와 법적 요건에도 부응하고 있습니다.
   
• 헤어케어 부문은 소비 지출 습관의 변화, 위생 및 환경 문제에 대한 우려, 더욱 편리한 사용이 가능한 제품에 대한 수요 증가로 인해 가장 빠르게 성장하는 부문으로, 2034년에는 23억 미국 달러에 이를 전망입니다. 샴푸, 컨디셔너 및 스타일링 크림에 튜브 포장이 널리 사용되는 이유는 내용물 배출량을 조절하여 낭비를 줄이고 제품 만족도를 높일 수 있기 때문입니다. 제조업체는 친환경 제품에 대한 시장 수요에 대응해야 하며, 이에 따라 브랜드들은 재활용 플라스틱, 바이오 기반 소재 및 리필형 용기를 사용해 규제상 지속 가능성 목표를 충족해야 합니다. 디지털 센서가 탑재된 경량 고급 스마트 소재를 활용한 마케팅 혁신은 고객과의 상호작용을 심화하고 브랜드 충성도를 높이는 동시에 고객 경험을 향상시킵니다. 이러한 변화는 제품 디자인과 예술성을 더욱 중시하면서 환경적으로 책임 있는 포장으로 수요를 충족하려는 헤어케어 업계의 프리미엄화 및 개인화 추세가 지속되고 있음을 보여줍니다.
   

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

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2024년 미국 화장품 튜브 포장 시장 규모는 7억6,910만 미국 달러를 기록했습니다. 미국 시장은 스킨케어, 클린 뷰티 및 퍼스널 케어 제품에 대한 소비자 관심이 높아지면서 꾸준히 성장하고 있습니다. 전자상거래의 성장과 위생을 중시하는 생활 방식의 확산으로 인해 에어리스 튜브와 개봉 방지 튜브의 사용이 선호되고 있습니다. 미국에서는 첨단 피부과 제품 및 프리미엄 뷰티 브랜드가 등장하고 있으며, 이는 보호 기능을 갖춘 화장품 튜브 포장에 대한 수요를 더욱 촉진하고 있습니다. 또한 지속 가능성과 플라스틱 폐기물에 대한 규제 압력이 커지면서 브랜드들은 단일 소재 및 소비자 사용 후 재활용 수지(PCR) 튜브로 전환하고 있으며, 이는 시장 성장을 더욱 가속화하고 있습니다.
 

독일 시장은 위생적이고 지속 가능하며 실용적인 포장 옵션에 대한 소비자 수요에 힘입어 전망 기간 동안 6.7%의 연평균성장률(CAGR)로 성장할 전망입니다. 재활용 가능하고 생분해성이며 리필할 수 있는 포장에 대한 소비자 선호는 독일 시장을 친환경 포장으로 전환하는 주요 요인으로 작용하고 있습니다. 플라스틱 폐기물을 줄이고 순환경제를 촉진하기 위한 엄격한 유럽연합(EU) 법률도 이러한 추세에 영향을 미치며, 추정 기간 동안 시장 성장을 이끌 전망입니다.
 

중국 화장품 튜브 포장 시장은 전망 기간 동안 9.2%의 연평균성장률(CAGR)로 성장할 전망입니다. 중국은 상당한 제조 역량과 첨단 생산 기술을 바탕으로 창의적이고 합리적인 가격의 튜브 솔루션을 보다 쉽게 생산할 수 있게 되면서 화장품 포장의 주요 허브로 자리 잡았습니다. 또한 중산층의 확대와 가처분소득 증가로 다양한 화장품에 대한 수요가 증가하면서 중국 시장의 상당한 시장 확대 기회를 창출하고 있습니다.
 

2024년 일본은 아시아 태평양 시장의 17.7%를 차지할 전망입니다. 소비자들이 재활용 가능하고 환경친화적인 제품으로 선호를 전환하면서 화장품 튜브 포장에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한 스마트 포장과 디지털 인쇄 등 포장 기술의 발전은 화장품 포장의 기능성과 미적 요소를 개선해 지역 시장의 성장을 촉진하고 있습니다. 아울러 라이프스타일 변화와 가처분소득 증가로 고급 포장 및 휴대용 포장 옵션에 대한 수요도 확대되면서 이 지역의 시장 성장을 뒷받침하고 있습니다.
 

한국 시장 규모는 2024년 4억1,090만 미국 달러로 평가되었습니다. 첨단 디지털 인프라와 높은 인터넷 사용률이 결합되면서 전자상거래가 활성화되었고, 이에 따라 경제성과 시각적 매력을 갖춘 포장에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 환경에 대한 인식이 높아지면서 생분해성 플라스틱, 미니멀한 디자인, 리필형 용기 등 보다 지속가능한 포장에 대한 관심도 커지고 있습니다. 또한 K-뷰티와 한국 문화의 성장으로 기술적으로 진보한 다기능 포장에 대한 수요가 증가했으며, 이는 한국 화장품 튜브 포장 산업의 성장으로 이어지고 있습니다.
 

화장품 튜브 포장 시장 점유율

화장품 튜브 포장 산업은 세분화되어 있으며 가치사슬 내에 여러 단계의 기업이 존재합니다. Albea S.A., Amcor Ltd., Berry Global Inc., Hoffmann Neopac AG, Essel Propack Limited와 같은 기업은 시장에서 상당한 입지를 확보하고 있으며, 전체 시장 점유율은 약 29.2%에 이릅니다. 이들 기업은 시장 지위를 강화하고 변화하는 고객 및 규제 요구를 충족하기 위해 연구개발(R&D) 투자와 생산 역량 확대를 늘리고 전략적 제휴를 구축하고 있습니다.
 

화장품 튜브 포장 시장은 환경친화적 솔루션을 적용한 신제품 혁신을 중심으로 지속적으로 발전하고 있습니다. 예를 들어 2024년 11월 Ego Pharmaceuticals는 National Recycling Week를 기념해 QV 튜브 제품의 재활용이 불가능한 라미네이트 포장을 100% 재활용 가능한 저밀도 폴리에틸렌(LDPE) 포장으로 전환하기 시작했습니다. 이러한 전환은 환경 지속가능성을 강화하고 Australian Packaging Covenant Organization(APCO) 및 ANZPAC(Plastics Pact)와의 목표를 달성하려는 Ego의 방침을 보여줍니다.
 

Albea S.A.는 화장품, 퍼스널 케어 및 제약 브랜드 등을 위한 윤리적 플라스틱 및 라미네이트 튜브를 설계하고 생산합니다. 또한 우수한 장식, 캡 및 애플리케이터 제품을 제공합니다. 이 회사는 플라스틱 튜브, 라미네이트 튜브 및 모노머티리얼 튜브를 포함한 제품 포트폴리오에서 지속가능성에 중점을 두고 있습니다. Albéa는 종이 기반 튜브인 Metamorphosis와 EcoFusion Top을 통한 혁신으로 환경에 대한 민감성을 강화하고 있습니다.
 

Amcor Ltd는 퍼스널 케어 제품 시장의 선도 기업 중 하나입니다. Amcor는 재활용 가능하고 지속가능한 라미네이트 튜브, 연포장재 및 경질 용기를 생산하는 풍부한 경험을 보유하고 있습니다. 이 회사는 지속가능성을 유지하면서도 브랜드 포지셔닝과 다용도성을 보장하는 다양한 화장품 제품용 솔루션을 제공합니다.
 

화장품 튜브 포장 시장의 주요 기업

화장품 튜브 포장 산업의 주요 기업은 다음과 같습니다.

• Albea S.A.
• Amcor Ltd.
• Berry Global Inc.
• Hoffmann Neopac AG
• Essel Propack Limited
   

화장품 튜브 포장 산업 동향

• 2024년 6월, Tubex는 전알루미늄 튜브 신제품 2종을 선보였습니다. Tubex는 해당 솔루션이 이산화탄소 배출량을 70%, 생산 에너지 사용량을 95% 절감하며, 산업 후 재활용 소재와 소비자 사용 후 재활용 소재로 제공된다고 밝혔습니다. 이 제품은 컴팩트 튜브, 여행용 및 샘플용 제품을 위해 개발되었습니다.
   
• 2024년 11월, Ego Pharmaceuticals는 National Recycling Week를 기념하여 QV 튜브 제품의 재활용이 불가능한 라미네이트 포장을 100% 재활용 가능한 저밀도 폴리에틸렌(LDPE) 포장으로 전환하기 시작했습니다. 이러한 전환은 환경 지속가능성을 강화하고 Australian Packaging Covenant Organization(APCO) 및 ANZPAC(Plastics Pact)과의 목표를 달성하려는 Ego의 목적을 반영합니다.
   
• 2024년 5월, Neopac은 여러 신제품과 기능 개선 사항을 선보였습니다. Neopac은 전시 부스에서 새로운 화장품 튜브 라인과 튜브 포장의 최신 개발 제품 중 일부를 공개했습니다. 또한 회사는 EcoDesign 라인의 완전히 새로운 제품인 Polyfoil® Sensation을 출시했습니다. 화장품 용도로 특별히 제작된 이 재활용 가능 배리어 튜브는 롤온, 립 헤드 또는 에어리스 펌프 등 다양한 애플리케이터 옵션과 함께 제공됩니다. 튜브는 폴리프로필렌(PP)으로 제작되며, 고광택 또는 소프트 터치 메탈릭 마감으로 제공됩니다.
   

이 화장품 튜브 포장 시장 조사 보고서는 다음 부문에 대해 2021년부터 2034년까지 매출(백만 미국 달러) 및 수량(단위)을 기준으로 한 추정 및 전망을 포함하여 산업을 심층적으로 다룹니다.

제품 유형별 시장

• 압착형 튜브
• 돌려 올리는 튜브
• 스틱형 튜브
• 에어리스 튜브
• 기타

소재 유형별 시장

• 플라스틱 튜브
• 알루미늄 튜브
• 라미네이트 튜브
• 종이 기반 튜브

캡 유형별 시장

• 스탠드업 캡
• 노즐 캡
• 페즈 캡
• 플립톱 캡
• 기타

용량별 시장

• 최대 50ml
• 51ml~100ml
• 101ml~150ml
•  150ml 초과

용도별 시장

• 스킨케어
• 헤어케어
• 메이크업
• 기타

위 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공됩니다.

• 북미
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 영국
  • 독일
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 러시아
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 한국
  • ANZ 
• 중남미
  • 브라질
  • 멕시코
• 중동 및 아프리카(MEA)
  • 아랍에미리트
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카공화국