상업용 에너지 고효율 창호 시장 규모 및 점유율 2025 - 2034

상업용 에너지 효율 창호 시장 규모

글로벌 상업용 에너지 효율 창호 시장 규모는 2024년에 37억 미국 달러로 평가되었으며, 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 8.9%로 성장할 전망입니다. 더욱 엄격해지는 건축 기준과 글로벌 에너지 효율 규제의 도입으로 상업용 건물에서 에너지 효율 기술의 활용이 확대될 것입니다. 예를 들어 인도의 에너지 절약 건축법(Energy Conservation Building Code)은 상업용 건물의 에너지 효율을 개선하기 위한 중요한 첫 단계입니다. 이 법은 연결 부하가 최소 100kW이거나 계약전력이 120kVA 이상인 신규 상업용 건물에 대해 최소 에너지 성능 기준을 설정합니다.
 

에어로젤 단열재, 스마트 글라스 기술, 창호의 성능과 경제성을 높이는 삼중 유리 시스템 등 지속적인 혁신이 제품 보급을 촉진할 것입니다. 세금 공제, 환급 및 보조금 등 기업용 부동산 소유자가 에너지 절감형 개선 조치를 도입하도록 유도하는 인센티브와 함께 정부 지원이 확대되면서 시장 전망이 개선될 것입니다.
 

지구 온난화와 기후변화에 대한 우려가 커지면서 지속가능한 건축 관행에 대한 관심이 높아지고 있으며, 이에 따라 상업용 시장 참여 기업의 제품 도입이 확대될 것입니다. 기업들은 친환경 건축 솔루션의 이점을 확보하기 위해 연구개발(R&D)을 강화하고 있습니다. 2023년 1월, 싱가포르에 본사를 둔 YES WORLD Climate Tech Pte Ltd는 주거용 및 상업용 건물을 위한 세계 최초의 에너지 효율 창호 솔루션을 출시했습니다. 시장 최고 수준의 효율을 갖춘 이 솔루션은 태양열의 85%를 반사해 에너지 소비를 크게 줄이고 에너지 요금을 최대 50% 절감합니다.
 

실내 기후를 더욱 효과적으로 관리하고 실내 기후 변동을 줄일 수 있는 창호에 대한 수요가 증가하면서 제품 도입이 확대될 것입니다. 또한 지속가능한 관행을 지지하고 책임 있는 브랜드 자원 활용을 실천한다는 점을 보여주기 위해 기업이 기업의 사회적 책임(CSR) 전략의 일환으로 고도화된 솔루션을 도입하는 사례가 늘어나면서 산업 지표에도 긍정적인 영향을 미칠 것입니다.
 

상업용 에너지 효율 창호 시장 동향

• 상업용 건물에 대한 정부의 더욱 엄격한 에너지 효율 의무 기준 집행이 강화되면서 제품 수요가 확대될 것입니다. 또한 미국 에너지 정책법(U.S. Energy Policy Act), 유럽 건물 에너지 성능 지침(Energy Performance of Buildings Directive, EPBD), 인도 에너지 절약 건축법(Energy Conservation Building Code, ECBC)과 같이 최소 효율 기준을 설정하는 정책이 확대되면서 기업은 규정을 준수하고 처벌을 피하기 위해 에너지 효율 창호를 도입하게 될 것이며, 이는 상업용 에너지 효율 창호 시장의 확대로 이어질 것입니다.
   
• 기업의 넷제로 배출 목표와 지속가능성 목표에 대한 준수 수준이 높아지면서 제품 보급 확대에 도움이 될 것입니다. 순탄소 배출량 제로를 달성하려면 기업은 장기 목표를 설정하고 2050년까지 배출량을 90% 줄여야 합니다. 이 목표를 달성한 후에도 기업은 영구적인 탄소 제거 및 저장 솔루션을 통해 피할 수 없는 잔여 배출량 10% 이상을 상쇄해야 합니다. 이러한 목표가 확산되면서 관련 기준을 충족하기 위한 제품 도입이 확대될 것입니다.
   
• 눈부심을 최소화하고 온도 변동을 제어하며 외부 소음을 줄여 실내 쾌적성을 높이는 데 주력하는 상업 부문 관계자가 증가하면서 에너지 효율 창호 시장의 성장이 촉진될 것입니다. 또한 설계와 미관을 중시하는 현대식 상업용 건축물이 늘어나면서 제품 성장도 확대될 것입니다. 이러한 솔루션은 에너지 보전을 보장하는 동시에 미래지향적인 건축 트렌드에 자연스럽게 통합되는 세련된 프레임리스 고가시성 유리 옵션을 제공합니다.
   
• 에너지 가격 상승으로 기업들은 비용 효율적인 솔루션을 모색하고 있습니다. National Propane Gas Association의 보고서에 따르면, 미국 상업용 전력의 평균 요금은 2022년 kWh당 12.41센트에서 2023년 12.59센트로 상승했으며, 이는 0.18 미국 달러 또는 1.4% 증가한 수치입니다. 이러한 수치가 점진적으로 상승함에 따라 상업 부문에서는 냉난방 비용을 절감하고 소비자가 부담하는 피크 에너지 가격의 영향을 줄이기 위해 에너지 효율 창호 도입이 확대될 것입니다.
   

상업용 에너지 효율 창호 시장 분석

• 상업용 에너지 효율 창호 산업 규모는 2022년 31억 미국 달러, 2023년 34억 미국 달러, 2024년 37억 미국 달러로 평가되었습니다. 산업은 도입 유형에 따라 교체와 단열로 구분됩니다.
   
• 교체 부문은 노후 창호의 열악한 단열 성능으로 냉난방 시스템 수요가 증가함에 따라 2034년까지 63억 미국 달러에 이를 전망입니다. 강화되는 건축 기준과 규정으로 인해 기업들은 더 높은 에너지 성능 기준을 충족해야 하며, 이에 따라 많은 상업용 부동산 소유자는 기존 창호를 교체해 해당 기준을 충족하고 벌금을 피하는 동시에 건물의 인증 등급을 높일 것입니다.
   
• 또한 상업용 부동산의 장기적인 가치를 높일 수 있는 솔루션에 대한 수요가 증가하면서 제품 보급이 가속화될 것입니다. 정부는 Bipartisan Infrastructure Law와 Build Back Better Framework를 통해 2023년 약 3조 미국 달러를 배정하며 노후 인프라 개선에 대한 강한 의지를 보여주었습니다. 이 계획은 기후변화에 대응하기 위해 엔진 배출가스 감축도 우선시하며, 이에 따라 기업 성장 전망을 뒷받침하고 있습니다.
   
• 단열 부문은 상업용 건물 운영비에서 상당한 비중을 차지하는 냉난방 비용을 절감할 수 있어 2034년까지 9%를 초과하는 연평균성장률(CAGR)로 성장할 전망입니다. 복층 또는 삼중 유리, 로이(Low-E) 코팅 및 단열 프레임을 적용한 창호는 열 전달을 최소화해 HVAC 부하를 줄이고 에너지 비용을 최대 30% 절감합니다. 또한 안정적인 실내 온도를 유지하고 재실자의 쾌적성을 높이는 우수한 단열 성능의 창호에 대한 수요가 증가하면서 산업 성장이 촉진될 것입니다. 이는 특히 사무실 건물, 호텔 및 소매 공간에서 중요합니다.
   

• 유리 구성 유형에 따라 상업용 에너지 효율 창호 시장은 복층 유리와 삼중 로이 유리로 구분됩니다. 삼중 로이 유리 부문은 8을 초과하는 연평균성장률(CAGR)로 성장할 전망입니다.2034년까지 9%를 기록할 전망이며, 특히 극한의 기온이 나타나는 지역에서 우수한 단열 성능이 주요 요인으로 작용합니다. 장기적인 비용 절감과 내구성을 바탕으로 향상된 방음 성능을 제공할 수 있는 유리창 솔루션에 대한 수요가 증가하면서 제품 시장의 성장이 더욱 확대될 전망입니다.
   
• 지속 가능한 솔루션에 대한 소비자 수요가 증가하고 기업의 지속 가능성 및 환경적 책임에 대한 관심이 높아지면서 탄소발자국을 줄일 수 있는 에너지 효율 기술의 도입이 확대될 전망입니다. 주요 기업들은 첨단 기능을 갖춘 최신 제품을 제공하는 데 앞장서고 있습니다. 예를 들어 3M은 상업용 건물용 삼중 저방사율(Low-E) 유리창을 제공하고 있으며, 창호를 통한 태양열 유입으로 인한 냉방 비용을 약 33% 절감할 수 있을 것으로 추정됩니다.
   
• 이중 유리창 부문은 우수한 단열 성능으로 실내 온도를 일정하게 유지하는 데 기여하면서 2024년 시장 점유율 70.4%를 차지했습니다. 이중 유리창은 외풍, 겨울철 열 손실 및 여름철 열 유입을 줄여 사무실, 호텔 및 소매 공간의 재실자 쾌적성을 높입니다. 또한 IECC, ASHRAE 90.1 및 LEED 인증 요건과 같은 더욱 엄격해지는 건물 에너지 규정으로 인해 상업용 부동산은 에너지 효율을 개선하기 위해 고성능 이중 유리창으로 업그레이드하고 있으며, 이는 산업 성장을 뒷받침하고 있습니다.
   

• 북미는 2024년 시장 점유율 56.7%를 차지했으며, 2034년까지 그 비중이 더욱 확대될 전망입니다. 미국 상업용 에너지 효율 창호 시장 규모는 2022년, 2023년 및 2024년에 각각 14억 미국 달러, 15억 미국 달러 및 16억 미국 달러로 평가되었습니다.
   
• 국제 에너지 보존 코드(IECC)와 같은 에너지 효율 기준 및 건물 규정이 강화되면서 저방사율 코팅과 삼중 유리창 등 더욱 높은 단열 성능을 갖춘 창호의 도입이 확대되어 시장 환경을 견인할 전망입니다. 환경적 책임을 입증하고 지속 가능성을 중시하는 임차인을 유치하기 위해 LEED 및 BREEAM과 같은 친환경 건축 인증을 도입하려는 상업용 부동산 개발업체의 관심이 높아지는 점도 시장 전망을 뒷받침할 것입니다.
   
• 비용을 절감하기 위해 창호의 에너지 효율을 개선하려는 전국적인 주문이 증가하면서 제품 시장의 성장이 더욱 확대될 전망입니다. 전국적으로 창호를 업그레이드하면 일반적인 건물에서 현장 에너지 사용량을 4~6% 절감할 수 있으며, 에너지 효율 개선 가능성이 가장 큰 건물에서는 최대 26%의 절감 효과를 기대할 수 있습니다. 또한 환경 조건에 따라 조정되는 전기변색 창호의 인기가 높아지고 있으며, 창면적비(WWR)가 10%를 초과하는 건물에서 에너지를 중간값 기준 7.2% 절감하고 일부 사례에서는 최대 28%까지 절감하는 등 추가적인 이점을 제공합니다. 이러한 이점은 창호 표면적이 더 넓은 건물에서 더욱 크게 나타나 제품 도입을 위한 성장 기회를 창출하고 있습니다.
   
• 아시아 태평양 지역의 상업용 에너지 효율 창호 시장 규모는 2034년까지 17억 미국 달러를 넘어설 전망입니다. 일본과 한국처럼 계절별 기온 변동이 큰 국가에서 기후 조건이 변화하면서 HVAC 시스템의 부하를 줄이기 위한 제품 수요가 증가할 전망입니다. 특히 중국, 인도 및 동남아시아와 같은 국가에서 급속한 도시화가 진행되면서 신규 상업용 개발 사업에서 첨단 창호에 대한 수요가 확대될 것입니다.
   
• 유럽 상업용 에너지 효율 창호 시장은 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 9%로 성장할 전망입니다.전기 및 난방 비용의 급등으로 기업들은 HVAC 수요와 운영 비용을 줄이기 위해 에너지 효율 창호에 투자하고 있습니다. 이러한 창호는 에너지 손실을 최대 30%까지 줄여 비용 효율적인 솔루션으로 평가됩니다. 또한 유럽 기업들이 탄소 감축과 BREEAM 및 LEED와 같은 친환경 인증을 점점 더 우선시함에 따라 제품 성장이 촉진될 전망입니다. 이는 배출량을 줄이고 건물의 지속가능성을 높이는 동시에 기업의 ESG 약속에 부합해 기업 환경의 변화를 이끌고 있습니다.
   

상업용 에너지 효율 창호 시장 점유율

• 상위 4개 기업인 Atrium Corporation, Aeroseal Windows, Alpen High Performance Products 및 Champion Window는 에너지 효율 창호 시장에서 33.9%의 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 이 기업들은 혁신적인 창호 기술을 개발하기 위해 연구개발에 상당한 투자를 진행하고 있습니다. 이러한 발전에는 로이 코팅, 아르곤 가스 충전 및 삼중 유리창과 같은 고성능 유리 솔루션 개발이 포함됩니다.
   
• 또한 기업들은 외부 온도 변화에 자동으로 대응하는 스마트 창호의 활용을 모색하고 있으며, 이를 통해 에너지 절약과 재실자 편의성을 더욱 높이고 있습니다. 에너지 효율 창호 시장의 주요 업계 기업들은 혁신을 극대화하기 위해 에너지 및 기술 기업과의 전략적 제휴를 추진하고 있습니다.
   
• 기업들은 에너지 규제가 엄격하고 넷제로 건물 및 지속가능한 인프라에 대한 수요가 증가하는 유럽과 북미 등의 지역을 목표로 하고 있습니다. 신흥 시장 진출 역시 장기적인 성장을 위한 주요 전략입니다. 또한 기업들은 지속가능성 목표를 달성하고 에너지 의식이 높은 시장에서 브랜드 가치를 높이기 위해 친환경 소재, 재활용 이니셔티브 및 탄소중립 생산을 도입하고 있습니다.
   

상업용 에너지 효율 창호 시장 기업

• JELD-WEN Holding, Inc.는 2024년에 약 37억 미국 달러의 매출과 2억8,000만 미국 달러의 조정 EBITDA를 기록했으며, 이는 안정적인 운영 효율성을 보여줍니다. 이 기업은 기술 및 제조 용량에 대한 투자를 통해 제품군과 고객 경험을 개선하기 위한 노력을 지속하고 있습니다. JELD-WEN은 글로벌 에너지 효율 창호 시장에서 입지를 더욱 강화하기 위해 전략적 파트너십과 인수 등 확장 기회를 계속 모색하고 있습니다.
   
• Pella Corporation은 2024년 매출이 22억으로 추정되는 비상장 기업입니다. Pella는 Pella 250 Series를 비롯한 다양한 에너지 효율 창호를 제공합니다. Pella 250 Series는 삼중 유리를 적용할 경우 단일 유리창보다 에너지 효율이 54%~77% 높습니다. Lifestyle Series Energy Efficiency 패키지는 평균 에너지 효율이 83% 더 높고 ENERGY STAR Most Efficient Mark를 획득했다는 점에서도 두드러집니다.
   

상업용 에너지 효율 창호 시장에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다.

• Atrium Corporation
• Aeroseal windows
• Alpen High Performance Products
• Champion Window
• Fenesta
• Jeld-Wen
• Marvin Windows & Doors
• Milgard Manufacturing
• Pella Corporation
• Winco Window
   

상업용 에너지 효율 창호 산업 뉴스:

• 2024년 9월, MIT 스타트업 AeroShield는 첨단 에너지 효율 창호를 제조하기 위한 신규 시설을 공개했습니다. 이 혁신적인 기술은 열 손실을 최대 65%까지 줄여 건물의 에너지 소비와 탄소 배출량을 크게 낮춥니다. 이는 건물의 지속가능성을 높이는 데 있어 한 단계 진전된 성과입니다.
   
• 2024년 2월, 미국 기업인 Alpen High Performance Products는
… 기반의 상업용 및 주거용 첨단 창호 솔루션 분야 선도 기업은 Energy Star'의 2024년 효율성 순위에서 선두 자리를 유지했습니다. 이 기업의 고정형 고·저 프로파일 대형 고정창은 여전히 최고 등급을 유지하고 있으며, 유리섬유 Zenith 시리즈는 "최고 효율" 인증을 획득해 성능이 가장 우수한 모델 중 하나로 선정되었습니다.
 

이 상업용 에너지 효율 창호 시장 조사 보고서는 다음 부문을 대상으로 2021년부터 2034년까지의 매출액을 기준으로 한 ‘10억 미국 달러 단위’ 시장 추정 및 전망을 포함해 산업을 심층적으로 다룹니다.

유리 구성별 시장

• 복층 유리
• 삼중 로이유리

도입 용도별 시장

• 교체
• 단열

창호 수별 시장

• 최대 6개
• 6개 초과~10개
• 10개 초과

위 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공됩니다.

• 북미
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 독일
  • 영국
  • 프랑스
  • 이탈리아
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 일본
  • 호주
• 기타 지역