자동차 소프트웨어 재고목록(SBOM) 및 취약점 관리 시장 크기 및 공유 2026-2035

자동차 소프트웨어 BOM(SBOM) 및 취약성 관리 시장 규모

글로벌 자동차 SBOM 및 취약성 관리 시장은 2025년 기준으로 9,205억 달러에 달했으며, 2026년에는 1,100억 달러에서 2035년까지 4,700억 달러로 성장할 것으로 전망됩니다.在此期间, 복합 연간 성장률(CAGR) 17.3%를 기록할 것으로Global Market Insights Inc.의 최신 보고서에 따르면 전망됩니다.

구조적 촉매 요인은 두 가지 독립적인 압력의 convergence입니다. 하나는 UNECE WP.29 규정 제155호에 따라 유럽연합, 일본, 대한민국에서 시행 중인 필수 규제 이행 일정이며, 다른 하나는 현대 소프트웨어 정의 차량이 독점, 상용, 오픈소스 생태계에서 150개 이상의 다양한 공급업체로부터 소프트웨어를 통합하여 지속적인 인벤토리, 라이선스 추적 및 취약성 모니터링이 필요한 기술적 현실입니다.^{[1]유엔 유럽 경제 위원회(UNECE)} 운영 수준에서 이러한 convergence는 OEM에서 Tier-1 및 Tier-2 공급업체로 SBOM 요구사항이 계약화되면서 자동차 가치 사슬 전반에 걸쳐 소프트웨어 조달 기준, 사이버보안 거버넌스 프레임워크 및 자본 배분이 재편되고 있습니다.

주요 성장 동인

드라이버 영향 분석

필수 규제 준수

UNECE WP.29 규정 No. 155, ISO/SAE 21434, 미국 행정명령 14028, 그리고 중국의 emerging GB/T 자동차 사이버보안 표준은 자동차 제조사(OEM)와 Tier-1 공급업체들이 소프트웨어 추적 가능성과 취약점 관리 프레임워크를 필수적인 기준으로 도입하도록 강제하고 있습니다. 이는 차량 형식 승인 및 시장 접근을 위한 필수 조건이기 때문입니다.^{[2]ISO, iso.org} 규정 No. 155는 2024년 7월 EU 회원국, 영국, 일본, 한국 전역의 모든 새로운 차량 형식 승인에 대해 의무 집행이 시작되면서 SBOM(소프트웨어Bill of Materials) 기능을 자발적 모범 사례에서 규제 준수의 필수 조건으로 전환했습니다. 이 규제 준수 경로는 지속적인 SBOM 모니터링, 구조화된 사고 대응 문서화, 공급업체 확인 워크플로우를 요구하며, 이는 차량 수명 주기 전반에 걸쳐 플랫폼 라이선스, 서비스, 통합 수익을 지속적으로 창출합니다.

차량 소프트웨어 복잡성의 기하급수적 증가

소프트웨어 정의 차량, ADAS 플랫폼, 커넥티드 인포테인먼트 스택, OTA 업데이트 시스템, 자율 주행 아키텍처는 모든 차량 카테고리에서 소프트웨어 구성 요소의 양과 종속성 복잡성을 급격히 증가시키고 있습니다. 현대 프리미엄 차량은 이제 수백 개의 ECU에 걸쳐 1억에서 3억 줄의 코드를 탑재하며, 독립적으로 업데이트되는 오픈소스 종속성으로 인해 알려지지 않은 전이적 구성 요소까지 포함하고 있습니다. 자동차 SBOM 및 취약점 관리 시장은 이러한 복잡성을 해결하기 위해 구조화된 구성 요소 인벤토리, 종속성 그래프 매핑, 소프트웨어 개발 및 운영 수명 주기 전반에 걸친 지속적인 CVE 상관관계를 제공합니다.

연결 차량에 대한 사이버 공격 빈도 및 정교화 증가 랜섬웨어 캠페인, 원격 ECU 익스플로잇, OTA 공격 벡터, 그리고 연결 차량 에코시스템을 겨냥한 소프트웨어 공급망 침해는 OEM의 지속적인 취약점 모니터링 및 소프트웨어 위험 인텔리전스 플랫폼 투자를 가속화하고 있습니다.^{[3]NIST(국립표준기술연구소)} NIST 국가 취약점 데이터베이스는 2024년 29,000건 이상의 새로운 CVE 공개 건수를 기록했으며, 이 중 상당수는 자동차 소프트웨어 스택에서 일반적으로 사용되는 임베디드 운영 체제, 오픈소스 네트워킹 라이브러리, 미들웨어 구성 요소에 영향을 미칩니다.

EV 및 SDV 채택 가속화로 인한 소프트웨어 공격 표면 확대

전기차(EV)와 소프트웨어 정의 차량(SDV)의 급속한 확산은 배터리 관리 시스템(BMS), 도메인 컨트롤러, V2X 통신 모듈, 텔레매틱스 제어 장치(TCU), 클라우드 연결 서비스 플랫폼 등 소프트웨어 계층의 범위를 넓히고 있습니다. IEA 자료에 따르면 2024년 글로벌 전기차 판매량이 1,700만 대로, 일부 유럽 시장에서 침투율이 40%를 초과했습니다.^{[4]사이버보안 및 인프라 보안국, cisa.gov} 각 새로운 EV 및 SDV 아키텍처 계층은 추가적인 소프트웨어 구성 요소, 서드파티 종속성, 클라우드 연결 인터페이스를 도입하며, 이는 구조화된 SBOM 범위와 정의된 취약점 대응 프로토콜을 요구합니다.

주요 과제

제약 조건 영향 분석

레거시 자동차 개발·생산 워크플로와의 통합 복잡성

자동차 OEM과 공급업체는 SBOM 및 취약점 관리 플랫폼을 레거시 ECU 아키텍처, 분산된 다중 툴체인 개발 환경, 그리고 지속적인 소프트웨어 거버넌스 provision이 없는 하드웨어 중심의 차량 검증 사이클에 통합하는 데 기술적·조직적 어려움을 겪고 있습니다. 많은 생산 프로그램은 다년간의 개발 주기를 거쳐 AUTOSAR 기반 ECU 소프트웨어에 의존하며, 이 경우 사후 SBOM 생성은 수동 구성 요소 분석(manual component archaeology)을 요구하는데, 이는 대규모 모델라인 배포 시 자원 집약적이고 오류 발생 가능성이 높은 프로세스입니다. 벤더들은 소스 코드 접근 없이 동작하는 바이너리 분석 기반 SCA(Software Composition Analysis)를 통해 이 문제를 해결하고 있지만, 이질적인 레거시 환경 전반에 걸친 완전한 통합은 엔터프라이즈 OEM 프로그램에 수년간의 구현 commitment를 요구합니다.

다중 계층 공급망 간 SBOM 형식 상호운용성 부족

SPDX(ISO/IEC 5962:2021)와 CycloneDX가 OEM 및 공급업체 생태계에서 서로 다른 채택 수준을 보이며, 이를 규제하는 범용 SBOM 교환 형식이 부재함에 따라 상호운용성 간극과 운영 비효율성이 발생하여 다중 계층 SBOM 교환 워크플로에 마찰을 일으킵니다.^{[5]국제에너지기구(IEA), iea.org} Tier-2 이하의 자동차 소프트웨어 공급업체 상당수가 기계 판독 가능한 SBOM을 두 형식 모두에서 생성할 수 있는 사이버보안 프로그램 성숙도를 갖추지 못하고 있어, OEM은 성숙한 공급업체로부터의 자동화된 SBOM 수집과 소규모 파트너로부터의 수동 입증이 혼재된 환경을 관리해야 합니다. CISA의 2023 SBOM 최소 요소 가이드는 사실상 업계 기준 역할을 하지만, 국가 간 집행은 일관되지 못한 상태입니다.

SBOM 프로그램 전문성을 갖춘 자동차 사이버보안 전문가 부족 OEM과 Tier-1 공급업체 조직 전반에서 자동차 사이버보안 거버넌스, SCA, DevSecOps 보안 엔지니어링, SBOM 라이프사이클 관리에 대한 역량을 갖춘 엔지니어의 부족이 프로그램 배포 속도를 제약하고 있습니다. 기능 안전(ISO 26262), 사이버보안(ISO/SAE 21434), 소프트웨어 엔지니어링 분야를 아우르는 특화된 인재 프로파일은 글로벌 공급 기반이 프로그램 수요보다 훨씬 느리게 확장되고 있어 더욱 심각한Constraint입니다. 이러한 제약은 인도, 멕시코, 동남아시아 등 급속히 산업화되고 있는 자동차 시장에서 더욱 두드러집니다.

종합적인 SBOM 프레임워크의 고비용 구현
엔터프라이즈 규모의 SBOM 프로그램 구축(소프트웨어 스캐닝 인프라, 공급업체 온보딩 포털, 규정 준수 자동화, 취약점 인텔리전스 피드 통합, 지속적인 모니터링 운영 포함)은 상당한 선행 자본과 지속적인 운영 비용이 필요합니다. 협소한 프로그램 마진에서 운영되는 Tier-2 이하의 공급업체에게는 OEM의 직접적인 규제 강제 또는 구조화된 인센티브 메커니즘이 없이는 비용-편익 관계가 불리합니다.

자동차 소프트웨어 재고목록(BOM)과 취약점 관리 시장 동향

주기적 SBOM 문서화에서 지속적인 소프트웨어 공급망 모니터링으로

자동차 SBOM 및 취약점 관리 시장에서 진행 중인 근본적인 운영 변화는 SBOM을 차량 형식 승인 제출 시점에 한 번 생성되는 정적 규정 준수 산출물에서 개발, 생산, 현장 운영 전반에 걸쳐 지속적으로 업데이트되고 기계 판독 가능한 인프라 자산으로 전환하는 것입니다. underlying driver는 차량 소프트웨어 상태가 빈번하고 대규모로 변화한다는 운영 현실입니다: OTA 펌웨어 업데이트, 서드파티 라이브러리 패치, 오픈소스 의존성 업그레이드, ECU 소프트웨어 개정 등으로 인해 차량 함대가 배포된 지 몇 시간 만에 구성 요소 인벤토리와 취약점 노출 프로파일이 collectively 변경될 수 있습니다. Stellantis는 2024년 연결형 차량 함대를 대상으로 2,500만 건 이상의 OTA 소프트웨어 업데이트를 실행하며, 구성 요소 인벤토리 변화 속도와 시점별 SBOM 문서화의 한계를 동시에 보여주었습니다.^{[6]ENISA, enisa.europa.eu}

더욱 중요한 규제 차원은 UNECE WP.29 규정 제155호가 OEM에게 차량의 전체 운영 수명주기 동안 취약점을 모니터링할 수 있는 지속적으로 업데이트되는 CSMS를 유지할 것을 요구한다는 점입니다. 이는 형식 승인 제출 시점뿐만 아니라 전체 수명주기 동안 동적 SBOM 인프라에 대한 규제 의무를 공식화한 것입니다.

제품 아키텍처 수준에서 Cybellum, C2A Security 등 플랫폼 공급업체는 지속적인 SBOM 수명주기 관리를 중심으로 제품 포지셔닝을 재정비하고 있으며, OTA 오케스트레이션 플랫폼 및 DevSecOps CI/CD 파이프라인과의 통합을 통해 개발 커밋 단계부터 현장 배포 및 판매 후 모니터링까지 실시간 구성 요소 인벤토리 동기화를 가능하게 하고 있습니다.

상업적 영향은 측정 가능합니다: 지속적인 SBOM 최신 상태를 입증할 수 있는 플랫폼은 시점별 생성 도구에 비해 프리미엄 라이선스 수수료를 요구하며, 이는 자동차 SBOM 시장에서 기존 정적 문서화 접근 방식의 대체가 가속화되고 있음을 의미합니다. 지속적인 SBOM 인프라의 전면 도입 시기는 2026~2028년으로 예상되며, WP.29 하의 Tier-1 공급업체 규정 준수 의무 활성화 시기 및 유럽/일본 자동차 프로그램에서 ISO/SAE 21434 Article 8 요구사항의 공급업체 계약 프레임워크 확산과 맞춰져 있습니다.

SBOM 플랫폼의 CSMS, DevSecOps, OTA 인프라와의 통합

자동차 사이버보안 프로그램은 SBOM 도구가 CSMS 거버넌스 워크플로우에 구성 요소 인벤토리, 취약점 상태, 완화 진행 상황을 공급하는 데이터 레이어로 기능하는 광범위한 사이버보안 관리 시스템 내 통합 아키텍처로 수렴하고 있습니다. 이는 ISO/SAE 21434 Article 8의 지속적인 사이버보안 활동 관리 요구사항을 충족합니다.

이 통합 패턴은 자동차 SBOM 및 취약점 관리 시장에서 경쟁 우위를 제공하는 핵심 요소로 부상하고 있습니다. ETAS(보쉬 그룹)와 Vector Informatik는 모두 SBOM 기능을 자체 자동차 개발 툴체인 에코시스템과 밀접하게 연계하여 순수 사이버보안 벤더에 비해 구조적 우위를 확보하고 있습니다. 이는 기존 OEM 개발 환경 내 임베디드 워크플로우 통합 경쟁에서 두드러집니다.

2026년 1분기 독일, 일본, 미국 OEM의 자동차 사이버보안 프로그램 리더 38명을 대상으로 한 전문가 패널 조사에서 74%가 ISO/SAE 21434 Article 8 규정 준수를 위한 최우선 과제로 CSMS-SBOM 플랫폼 통합을 꼽았으며, 이는 CVE 상관성 분석 깊이와 독립형 자동화된 복구 기능보다 우선하는 결과였습니다. 2차 효과로 OEM CSMS 플랫폼과 공급업체 측 보안 도구 간 SBOM 데이터 교환을 위한 표준화된 API 프레임워크에 대한 시장 수요가 발생했는데, 이는 현재 맞춤형 통합으로 해결되고 있지만 2026~2028년 사이 VDA ISA, TISAX, UNECE 워킹 그룹 산출물을 통해 공식화될 전망입니다. 자동차 SBOM 시장의 상업적 함의는 워크플로우 내장형 포지셔닝을 갖춘 벤더가 Renewal 및 확장 수익을 재점검 솔루션 경쟁사보다 훨씬 높은 비율로 확보할 것이라는 점입니다.

AI 기반 취약점 우선순위 지정 및 예측 위험 분석

자동차 사이버보안 벤더들은 대규모 취약점 관리 프로그램의 핵심 과제인 신호 대 잡음 문제를 해결하기 위해 인공지능(AI)과 머신러닝(ML) 모델을 도입하고 있습니다. 현대 SDV 소프트웨어 스택은 특정 시점에서 수천 개의 알려진 CVE에 노출될 수 있지만, 그 중 대부분은 자동차 특정 맥락에서 실제 эксплуата 가능한 위험보다는 이론적 위험에 해당합니다.^{[7]오토모티브 뉴스, autonews.com} AI 기반 우선순위 지정 엔진은 원시 CVE 공개 정보를 차량별 매개변수(컴포넌트 실행 권한 수준, 안전critical 서브시스템과의 근접성, 네트워크 노출 토폴로지, 그리고 실시간 위협 인텔리전스 피드에서 수집한 실제 공격 가능성 증거)와 연계하여 차별화되지 않은 취약점 백로그가 아닌 우선순위가 매겨진 실행 가능한 복구 일정표를 생성합니다.

Trend Micro의 스핀오프 기업인 VicOne은 xNexus 위협 탐지 플랫폼을 통해 이 아키텍처를 실무화했으며, 250억 건 이상의 위협 이벤트를 매일 모니터링하는 Trend Micro의 위협 인텔리전스 네트워크와 자동차 SBOM 인벤토리를 연계하고 있습니다. VicOne은 2025년 3월 xNexus 2.0을 출시하며 AI 기반 CVE 우선순위 지정 기능을 강화했는데, 초기 배포 데이터에 따르면 커넥티드 차량 플릿 운영자들에게 경고 알림이 최대 70%까지 감소했다고 보고되었습니다. Synopsys의 Black Duck 플랫폼은 소프트웨어 컴포지션 분석과 CVSS 기반 공격 가능성 점수를 결합하여 하이브리드 오픈소스 및 독점 소프트웨어 아키텍처를 운영하는 OEM에게 유사한 신호 감소 효과를 제공합니다. AI 지원 우선순위 지정의 정량적 영향으로 평균 취약점 복구 응답 시간이 현저히 단축되면서, 수백 가지 차량 모델 변형과 다년간의 생산 주기를 관리하는 엔터프라이즈 OEM 프로그램 규모에서는 필수 요소가 되고 있습니다. 이 트렌드는 AI 기능 수준이 주요 가격 및 갱신 레버가 되면서 자동차 SBOM 및 취약점 관리 시장의 중장기 성장 동력이 될 것입니다.

공급업체 SBOM 온보딩 및 다중 계층 교환 플랫폼이 독립형 제품 카테고리로 부상

자동차 SBOM 시장에서 공급업체 SBOM 온보딩 및 교환 플랫폼 인프라는 OEM이 Tier-1 및 Tier-2 공급업체로부터 SBOM 데이터를 대규모로 수집·검증·표준화·통합할 수 있도록 지원하는 핵심 운영 격차로 독립형 제품 카테고리로 자리잡고 있습니다. 업계 데이터에 따르면 2025년 기준으로 자동차 소프트웨어 공급업체 중 30% 미만이 자동화된 SBOM 생성 워크플로를 구축했으며, 이로 인해 OEM은 성숙한 파트너로부터 받은 기계 판독 가능 SBOM과 소규모 공급업체로부터 받은 수동 확인 문서가 혼재된 환경을 관리해야 합니다. PlaxidityX(Continental의 사이버보안 플랫폼)와 Finite State는 SPDX 및 CycloneDX 형식 간 SBOM 수집을 표준화하고 성숙도가 낮은 공급업체를 위한 안내형 온보딩 워크플로를 제공하는 공급업체 포털 기능을 도입했습니다.

2024년 11월, Cybellum은 공급업체 SBOM 포털 모듈을 추가하여 OEM이 최대 500개 공급업체 접점으로부터 SBOM 수집·형식 검증·시스템 통합을 자동화할 수 있도록 지원했으며, 유럽 top-10 OEM 2곳과의 상업적 배포를 통해 이를 입증했습니다. 상업적 영향은 크며, 공급업체 SBOM 온보딩 및 교환 플랫폼은 자동차 SBOM 및 취약점 관리 시장의 확산 예산에서 OEM 사이버보안 프로그램과 공급업체 측 구현 사업 모두를 흡수하면서 다중 계층 SBOM 준수 요구사항이 공급망 하위로 점차 확산됨에 따라 독립형 수익 카테고리로 성장할 전망입니다.

자동차 소프트웨어 Bill of Materials 및 취약점 관리 시장 분석

솔루션별

소프트웨어 부문은 2025년 전체 시장 점유율의 69%를 차지하며 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 17.7%로 성장할 것으로 전망되어 자동차 SBOM 및 취약점 관리 시장의 지배적인 상업 구조를 반영합니다. 이러한 집중 현상은 기업 SBOM 프로그램 배포의 플랫폼 중심 경제학을 보여주며, SBOM 생성·컴포넌트 종속성 매핑·CVE 상관관계·준수 대시보드 보고·패치 워크플로 추적 등 SaaS 기반 도구에서 발생하는 구독 라이선스 수익이 자동차 고객과의 주요かつ확장 가능한 상업적 관계로 자리잡고 있습니다.

Cybellum의 Product Security Platform과 C2A Security의 AutoSPIN DevSecOps 플랫폼은 선도적인 소프트웨어 솔루션의 아키텍처를 구현하며, 구조화된 API 커넥터를 통해 OEM 개발 환경과 통합되는 웹 기반 인터페이스를 통해 지속적인 SBOM 수명 주기 관리와 ISO/SAE 21434 준수 보고를 제공합니다. 라이선스 수수료는 차량 모델 커버리지와 소프트웨어 컴포넌트 볼륨에 따라 규모가 결정되며, 이는 자동차 SBOM 시장에서 차량당 소프트웨어 함유량이 구조적으로 증가함에 따라 수익 확장을 창출하는 가격 모델입니다.

2025년 시장 점유율 24.4%(성장률 17.8%)를 기록하는 취약점 및 위험 관리 기능 애플리케이션은 OEM의 자동화된 CVE 상관관계 및 패치 우선순위화 요구에 힘입어 주기적인 평가 주기가 아닌 지속적 운영을 통해 가장 높은 성장세를 보이는 소프트웨어 카테고리 내 하위 세그먼트입니다. 서비스 부문은 2025년 수익의 31%(CAGR 16.4%)를 차지하며 전문 서비스·구현 컨설팅·관리 보안 운영·공급업체 온보딩 프로그램·ISO/SAE 21434 준수 격차 평가를 포함합니다.

현재 시장 성숙도 수준에서 서비스 수익은 소프트웨어 배포 주기와 구조적으로 연동되어 있습니다. 1년차 구현 프로젝트, 공급업체 온보딩 프로그램, 그리고 TARA(위험 분석 및 위험 평가) 서비스는 엔터프라이즈 OEM 프로젝트의 초기 소프트웨어 라이선스 가치와 맞먹거나 초과하는 전문 서비스 청구를 발생시키는 경우가 많습니다. DNV와 LTTS는 이 서비스 부문에서 두각을 나타내며, DNV는 인증 기관 지위를 활용하여 규제 제출 맥락에서 제도적 신뢰성을 지닌 ISO/SAE 21434 감사 및 보증 서비스를 제공합니다. 예측 기간 동안 소프트웨어가 성숙해지고 자동화된 공급업체 온보딩 워크플로가 새로운 배포의 수동 서비스 요소를 줄 while, 서비스 대 소프트웨어 수익 비율은 소프트웨어 쪽으로 점차적으로 변화할 것으로 예상됩니다.

용도별

자동차 OEM은 2025년 시장 점유율 40%로 가장 큰 용도별 세그먼트를 차지하며, UNECE WP.29 형식 승인 요구 사항에 대한 직접적인 규제 노출과 차량 수명 주기 전반에 걸친 사이버보안 집행의 주요 당사자 역할을 바탕으로 연평균 성장률(CAGR) 18.2%로 성장할 것으로 전망됩니다. OEM 배포는 수백 개의 ECU, 다중 소프트웨어 변형 구성, 그리고 다단계 공급업체 네트워크로부터의 SBOM 수집을 요구하는 엔터프라이즈 규모의 구조를 가지고 있습니다. 폭스바겐 그룹의 CARIAD 소프트웨어 부문을 통한 사이버보안 프로그램과 스텔란티스의 확충된 사이버보안 거버넌스 프레임워크는 SBOM 플랫폼을 ISO/SAE 21434 규정 준수의 핵심 요소로 삼은 top-tier OEM의 투자 규모를 보여줍니다.

Tier-1 공급업체 세그먼트는 2025년 시장 수익의 34%를 차지하며 17.2%의 성장률을 보이며, OEM의 SBOM 요구 사항이 하위 공급망 파트너로부터 조달된 구성요소를 관리하기 위해 자체 SBOM 플랫폼 구축을 강제하는 다운스트림 계약적 전파를 반영합니다. 이러한 재귀적 수요 구조는 플랫폼 채택을 공급망 계층 아래로 점차적으로 확산시킵니다. Tier-2 및 하위 공급업체는 2025년 시장 점유율 19.7%를 차지하며 16.7%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 세그먼트로, OEM의 계약상 SBOM 요구 사항이 Tier-1 경계를 넘어 확장됨에 따라 그 규모가 커지고 있습니다.

이 세그먼트의 채택은 선불 비용이 낮고 온보딩 가이던스가 제공되는 클라우드 네이티브 SaaS 모델로 크게 편중되어 있습니다. 애프터마켓 및 함대 운영자는 2025년 수익의 6.3%를 차지하며 12.8%의 성장률을 보이며, 즉각적인 규제 압력이 낮아 단기적으로 가장 느린 성장 궤적을 보입니다. 중장기적으로는 EU 제품 책임 지침 개정안이 차량 수명 주기 사이버보안 의무를 도입할 것으로 예상되어, 2027년 이후에는 함대 운영자와 애프터마켓 서비스 제공업체의 채택 동인을 크게 변화시킬 것입니다.

지역별

아시아 태평양 자동차 소프트웨어 재고목록 및 취약성 관리 시장

아시아 태평양은 절대 수익 기준으로 가장 큰 지역 시장으로, 2025년 글로벌 점유율 34.6%(USD 318.5백만)을 차지하며, 연평균 성장률(CAGR) 16.6%로 2035년까지 USD 1,528.3백만까지 성장할 것으로 전망됩니다.

중국은 이 지역의 가장 큰 개별 시장을 대표하며, 지능형 연결 차량 사이버보안 국가 표준 GB/T 44464-2024를 도입했습니다. 이 표준은 국내 SBOM(소프트웨어Bill of Materials)과 취약점 관리 의무를 규정하며, UNECE WP.29 규정을 반영하면서 중국 고유의 공급망 인증 요구 사항과 데이터 현지화 규정을 포함하고 있습니다. 이는 국제 자동차 SBOM 시장에서 경쟁하는 글로벌 벤더들의 플랫폼 아키텍처 결정에 영향을 미칩니다.^{[8]SAE 인터내셔널 (www.sae.org)}

일본과 한국은 UNECE WP.29의 직접적인 관할 하에 있으며, 두 시장 모두 규제 № 155 요구 사항을 자국형 승인 기관인 일본 MLIT와 한국 KATRI를 통해 이행하여 EU와 동일한 시행을 위한 동시적 일정을 마련했습니다. 인도는 이 지역에서 가장 주목할 만한 단기 성장 기회입니다. 인도의 표준국(BIS)과 도로교통고속부(Ministry of Road Transport and Highways)는 2024년 연결 차량 사이버보안 가이드라인을 발표했으며, 이는 WP.29 프레임워크와 정합성을 높이는 방향으로 나아가고 있습니다.これにより 타타 모터스, 마힌드라, 그리고 현대와 스즈키의 현지 사업부가 2026~2028년 사이에 규제 대상 시장으로 진입할 전망입니다. 동남아시아 시장은 특히 싱가포르의 사이버보안청(CCA) 주도의 활발한 자동차 사이버보안 이니셔티브와 BYD 및 도요타 생산 시설에 기반한 태국의 확충되는 EV 제조 기반을 바탕으로 아시아-태평양 자동차 SBOM 시장의 보조 수요원으로 부상하고 있습니다.

북미 자동차 SBOM 및 취약점 관리 시장

북미는 2025년 기준 244.4억 달러(26.6%)의 글로벌 시장 점유율을 차지했으며, 연평균 성장률(CAGR) 18.8%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 연방 사이버보안 정책의 추진력, 미국의 자동차 소프트웨어 공급망 규모, 그리고 소프트웨어 정의 차량 플랫폼에 대한 OEM의 투자 가속화에 기인합니다. 2021년 5월 발표된 미국 행정명령 14028호는 연방 소프트웨어 조달 시 SBOM을 필수 요구 사항으로 규정했으며, 이는 규제 산업 전반으로 확산되었습니다. 또한 CISA는 2023년 SBOM 최소 요소 가이드를 발표한 후 2024년 10월 자동차 부문을 핵심 중요 인프라 sector로 지정하여 사실상 업계 표준으로 자리 잡았으며, OEM 공급업체 자격 심사 프레임워크와 사이버보안 계약 요구 사항에 반영되었습니다.

NHTSA의 자동차 사이버보안 모범 사례 가이드에서도 소프트웨어 구성 요소 추적 가능성을 주요 위험 완화 조치로 명시하여 OEM 수준에서 SBOM 프로그램 인프라에 대한 제도적 수요를 더욱 강화했습니다.^{[9]NHTSA, nhtsa.gov} 캐나다의 자동차 사이버보안 정책은 미국 프레임워크와 긴밀히 연계되어 있으며, 캐나다 Tier-1 공급업체의 대부분은 미국에 본사를 둔 OEM에 공급하여 유사한 계약상의 SBOM 요구 사항을 적용받고 있습니다. 2025년 3분기 95개 북미 자동차 소프트웨어 공급업체를 대상으로 실시한 설문조사에서 71%가 지난 18개월 이내 주요 OEM 고객으로부터 공식 SBOM 제출 요구를 받은 것으로 나타나, 2023년 코호트(38%) 대비 두 배 가까이 증가하여 북미 지역 내 OEM 주도 공급망 수요가 급속히 확산되고 있음을 확인했습니다.

유럽 자동차 SBOM 및 취약점 관리 시장

유럽은 2025년 글로벌 매출의 27.3%(1억 5,150만 달러)에 달하는 두 번째로 큰 지역 점유율을 차지하며, 자동차 사이버보안 규제 선도국으로서의 입지를 바탕으로 2035년까지 연평균 17.6%의 성장률(CAGR)을 보일 것으로 전망됩니다. UNECE WP.29 규제 제155호는 2024년 7월 EU 회원국 및 영국 내 모든 신차형식승인에 필수 적용되면서 CSMS(사이버보안 관리 시스템)와 SBOM(소프트웨어Bill of Materials) capability을 형식승인의 필수 조건으로 규정했으며, 이는 유럽 자동차 생산기반 내 OEM 및 공급업체들에게 즉각적인 규제 준수 의무를 부여했습니다.

독일은 자동차 SBOM 시장의 핵심 기술 집중지점으로 기능합니다. 폭스바겐, BMW, 메르세데스-벤츠 및 각Tier-1 공급망은 유럽 SBOM 플랫폼 도입의 과반수 이상을 차지하며, 독일에 본사를 둔 ETAS와 Vector Informatik는 이미 OEM 및 Tier-1 개발 환경에 깊이 통합된 도구체인을 활용해 상당한 시장 점유율을 확보하고 있습니다.

ENISA의 2024년 자동차 사이버보안 모범사례 보고서는 SBOM 수명주기 관리를 모든 커넥티드 차량 범주에 걸친 핵심 통제수단으로 규정했으며, 프랑스, 이탈리아, 스페인의 국가 형식승인 당국은 이 프레임워크를 규제 준수 문서화 요구사항에 반영하고 있습니다. 영국은 브렉시트 이후에도 DVSA 집행 하 UNECE WP.29 요구사항을 준용하는 차량 사이버보안 형식승인 체제를 운영하며, EU counterpart들과 유사한 タイミング으로 영국 시장 수요를 유지하고 있습니다.

자동차 SBOM 및 취약성 관리 시장 점유율

글로벌 자동차 SBOM 및 취약성 관리 시장은 뚜렷한 분절화 경향을 보이며, 2025년 기준 상위 7개 업체가 전체 시장 매출의 약 25.8%를 차지하는 반면 나머지 74.2%는 지역 전문업체, 신생 벤더, 틈새 컨설팅, 대형 OEM의 자체 프로그램 개발 등으로 분산되어 있습니다.

이러한 분절화는 제도화 초기 단계 시장의 특징입니다. 적극적인 규제 집행으로 즉각적인 수요가 창출되었지만, 지배적인 플랫폼 표준의 부재, OEM 도구체인 환경의 이질성, 광범위한 지리적 시장 등으로 인해 경쟁력 있는 업체가 등장하기 전에 다양한 벤더가 специализирован된 지위를 차지할 수 있었습니다.

Cybellum은 개별 시장 점유율 7.8%로 선두를 차지하고 있습니다. 2022년 약 2억 4,000만 달러에 LG전자에 인수된 Cybellum은 인수 후 재무적 안정성을 바탕으로 제품 개발 가속화 및 국제적 상업 확장을 이뤄냈으며, LG 마그나 e-파워트레인과의 전략적 제휴를 통해 자동차 OEM 조달망에 접근할 수 있는 기회를 확보했습니다. Cybellum의 Product Security Platform은 상위 10대 글로벌 OEM 다수에 도입되어 바이너리 기반 구성요소 탐지 및 종속성 매핑부터 CVE 상관관계, 취약점 수정 추적, 규제 준수 보고에 이르기까지 SBOM 수명주기 전체를 아우릅니다.

보쉬 그룹의 자동차 소프트웨어 및 사이버보안 자회사인 ETAS(ESCRYPT)는 4.9%의 시장 점유율을 차지하고 있습니다. ETAS는 보쉬의 자동차 도구체인 생태계(INCA 캘리브레이션 소프트웨어, AUTOSAR 준수 ECU 개발 플랫폼, 현장 진단 인프라)와의 깊은 통합을 바탕으로 API 통합만으로는 따라잡기 어려운 OEM 및 Tier-1 개발 워크플로우 접근 권한을 확보하고 있습니다. Vector Informatik는 3.

8%의 점유율로, 자동차 통신 프로토콜 분석 및 ECU 개발 도구(특히 CANoe와 CANalyzer)에서 우위를 점하고 있는Vector는 SBOM과 사이버보안으로 영역을 확장하며 기존 고객 계정 내 인접 역량을 활용하고 있습니다. 이를 통해 경쟁 displacement 위험을 최소화하는 번들 계약 구조를 가능하게 합니다.

Argus Cyber Security는 2017년 Continental의 인수 이후 Elektrobit의 보안 부문과 통합되어 PlaxidityX 브랜드로 재탄생했으며, 3%의 점유율을 차지합니다. PlaxidityX 플랫폼은 Argus의 ECU 및 텔레매틱스 보안 역량과 Elektrobit의 자동차 소프트웨어 보안 기능을 결합하며, 세계 최대 Tier-1 공급업체 중 하나로 Continental의 입지는 captive 고객 기반과 제3자 OEM 참여에 대한 시장 신뢰도를 동시에 제공합니다.

2.5%의 점유율로 Synopsys는 Black Duck 플랫폼을 통해 엔터프라이즈급 소프트웨어 구성 요소 분석(SCA)을 자동차 SBOM 시장에 도입합니다. Black Duck은 이미 검증된 엔터프라이즈 DevSecOps 배포 이력으로 OEM과 공급업체들이 위험을 낮게 평가하는 SCA 도구 선택 시 강력한 경쟁력으로 작용합니다. VicOne(2%)과 C2A Security(1.8%)는 상위 7위 안에 포함되며, VicOne은 Trend Micro의 글로벌 위협 인텔리전스 인프라에 대한 차별화된 접근을 바탕으로 점유율 상승을 모색하고 있습니다.

2025년 하반기 북미, 유럽, 아시아태평양 지역 58개 자동차 사이버보안 프로그램 책임자를 대상으로 진행한 설문조사에서 63%가 SBOM 플랫폼 공급업체 선택 시 CVE 상관관계 성능보다 도구체인 통합 깊이를 결정적 기준으로 꼽았습니다. 이는 OEM과 Tier-1 응답자 across에서 일관되게 나타난 결과로, 기능 동등성보다 통합을 선호하는 경향이 자동차 SBOM 시장의 경쟁 구도를 재편하고 있습니다. 프리미엄 통합 플랫폼과 저가형 포인트 솔루션 간의 이분화는 가속화되고 있으며, M&A 동향 또한 구조적 특징으로 부상했습니다. Cybellum/LG와 Argus/Continental 인수 외에도 Karamba Security와 Upstream Security는 2026~2030년 시장 통합기에 인수 대상이 될 가능성이 높은 성장 자본을 유치했습니다.

자동차 소프트웨어 Bill of Materials 및 취약점 관리 시장 기업

자동차 SBOM 및 취약점 관리 시장에서 활동 중인 주요 기업은 다음과 같습니다: AUTOCRYPT, AVL, DNV, ETAS, Harman International, LTTS, Synopsys, Upstream Security, Vector Informatik, VicOne, Argus Cyber Security, Cybellum, CYMOTIVE Technologies, Finite State, Karamba Security, PlaxidityX, Secure Elements, Agnile Technologies, C2A Security, VxLabs(ThreatZ).

ETAS (보쉬 그룹)은 ESCRYPT 사이버보안 부문을 통해 자동차 사이버보안 및 SBOM 관리 포트폴리오를 제공합니다. 차량 아키텍처 분석, 자동 SBOM 생성, TARA 도구, 취약점 모니터링, UNECE WP.29 및 ISO/SAE 21434 요구사항에 맞는 준수 문서화 기능을 포함합니다. ETAS의 Bosch INCA, AUTOSAR, 필드 진단 플랫폼과의 도구체인 통합은 OEM과 Tier-1 공급업체가 이미 운영 중인 워크플로우 내에 SBOM 데이터 획득 기능을 내장하여, 독립형 공급업체들이 모방하기 어려운 경쟁 구조적 우위를 제공합니다.

Synopsys는 Black Duck 플랫폼을 자동차 SBOM 사용 사례에 적용하여 오픈소스 구성 요소 자동 탐지, 라이선스 준수 관리, 하이브리드 오픈소스/프로프라이터리 소프트웨어 아키텍처를 관리하는 OEM을 위한 CVE 상관관계를 제공합니다. Black Duck은 엔터프라이즈 DevSecOps 환경에서 검증된 실적을 바탕으로 자동차 배포 경로를 모색하는 OEM 프로그램 관리자에게 플랫폼 채택 위험을 낮춰줍니다.

Vector Informatik

자동차 개발 도구 에코시스템 내에서 SBOM(소프트웨어Bill of Materials)과 사이버보안 기능을 통합하여, CANoe 진단 플랫폼과 VectorCAST 소프트웨어 테스트 인프라에 SBOM 생성, CycloneDX 내보내기, 사이버보안 규정 준수 보고 기능을 확장했습니다. 2024년 4월, Vector Informatik는 VectorCAST Security 확장 기능을 출시하며 기본 SBOM 생성 및 CycloneDX 내보내기 기능을 제공하여 Tier-1 공급업체가 기존 소프트웨어 테스트 및 검증 워크플로우에서 추가적인 독립형 SBOM 도구 없이도 구성 요소 목록을 직접 생성할 수 있도록 했습니다.

VicOne(트렌드마이크로)는 xNexus 위협 탐지 및 xCarbon 엔드포인트 보안 플랫폼을 통해 자동차용 SBOM 분석과 위협 인텔리전스를 제공합니다. VicOne은 자동차 SBOM 구성 요소 목록을 트렌드마이크로의 글로벌 위협 인텔리전스 네트워크(하루 2,500억 건 이상의 위협 쿼리)와 연계하여 OEM에 자동차 관련 CVE 우선순위를 제공하며, 이를 통해 경고 건수를 줄이고 보완 권고의 실무적 관련성을 높입니다.

Argus Cyber Security / PlaxidityX(콘티넨탈)는 PlaxidityX 브랜드로 통합 자동차 사이버보안 플랫폼을 운영하며, Argus의 ECU 및 텔레매틱스 보안 역량과 엘렉트로빗의 자동차 소프트웨어 보안 기능을 결합했습니다. 이 플랫폼은 차량 소프트웨어 취약성 관리, SBOM 수명 주기 추적, 규정 준수 보고를 OEM 및 Tier-1 고객에게 제공하며, 콘티넨탈의 Tier-1 공급망 관계를 활용해 글로벌 자동차 제조 허브에 상업적 채널을 구축했습니다.

사이벨럼(LG전자)는 글로벌 시장 점유율 7.8%로 시장을 선도하며, SBOM과 취약성 관리 수명 주기 전반을 아우르는 제품 보안 플랫폼을 제공합니다. 바이너리 기반 구성 요소 탐지, 의존성 그래프 매핑, CVE 상관관계, 보완 워크플로우 관리, 공급업체 SBOM 포털, 규제 준수 보고 기능을 포함하며, 주요 OEM PLM, DevSecOps, OTA 관리 환경과의 통합을 지원합니다. 또한, 상위 10대 글로벌 OEM의 사이버보안 프로그램에 배포되어 있습니다.

C2A Security는 AutoSPIN 자동차 DevSecOps 플랫폼을 통해 기본 보안 자동화 프레임워크를 제공하며, SBOM 생성, CVE 관리, 규정 준수 보고를 CI/CD 파이프라인에 직접 통합합니다. AutoSPIN의 개발자 중심 아키텍처는 OEM과 Tier-1 공급업체가 소프트웨어 개발 워크플로우에 보안 거버넌스를 내재화할 수 있도록 지원합니다. 2025년 4월, C2A Security는 AutoSPIN 3.0의 일반 가용성을 발표하며, SPDX/CycloneDX 양방향 형식 변환 자동화와 다중 계층 SBOM 수집 및 검증을 위한 공급업체 포털 모듈을 포함한 확장된 SBOM 수명 주기 관리 기능을 선보였습니다.

자동차 SBOM 및 취약성 관리 산업 소식

• 2025년 4월: C2A Security가 AutoSPIN 3.0의 일반 가용성을 발표했습니다. SPDX/CycloneDX 양방향 형식 변환 자동화와 다중 계층 SBOM 수집 및 검증을 위한 공급업체 포털 모듈을 포함한 확장된 SBOM 수명 주기 관리 기능을 제공합니다.
• 2025년 3월: VicOne이 xNexus 2.0을 출시하며, AI 기반 자동차 SBOM 인벤토리 CVE 우선순위 지정 기능을 도입했습니다. 트렌드마이크로의 위협 인텔리전스 피드를 차량 아키텍처 컨텍스트 점수와 통합해 조기 배포 데이터를 바탕으로 연결형 차량 fleet 운영자에게 최대 70%의 경고 건수 감소를 제공합니다.
• 2025년 1월: ENISA가 UNECE WP.29 규정 제155호에 맞춰 업데이트된 자동차 사이버보안 모범 사례 가이드를 발간했습니다. 이 가이드는 SBOM 관리 요구 사항과 공급업체 확인 프레임워크를 명시적으로 포함하며, 유럽 전역의 국가형식승인 당국 집행 기준을 제공합니다.
• 2024년 11월: 사이벨룸은 제품 보안 플랫폼을 확장하여 공급업체 SBOM 포털 모듈을 도입했습니다. 이 모듈은 OEM이 최대 500개 공급업체 접점으로부터 SBOM 수집, 형식 검증 및 시스템 통합을 자동화할 수 있도록 지원하며, 유럽 top-10 OEM 두 곳과의 상업적 배포를 기반으로 합니다.
• 2024년 10월: CISA가 운송 인프라 SBOM 구현 가이던스를 업데이트했습니다. 자동차가 우선순위 핵심 인프라 부문으로 지정되고, NTIA 프레임워크와 정렬된 최소 SBOM 요소 요구사항을 통해 자동차 SBOM 프로그램 투자의 연방 정책 기반을 강화했습니다.
• 2024년 7월: UNECE WP.29 규정 제155호가 EU 회원국, 영국, 일본, 대한민국 전역의 신차형식 승인에 대해 필수 집행 상태로 전환되었습니다. SBOM과 CSMS 기능이 선택적 산업 모범 사례에서 자동차 시장 진입 필수 요건으로 전환되었습니다.
• 2024년 6월: 업스트림 시큐리티가 AutoThreat 인텔리전스 플랫폼을 주요 OEM SBOM 관리 시스템과 통합했습니다. 연결형 차량 fleet 모니터링을 위해 fleet 수준 취약성 노출 데이터와 실시간 자동차 위협 인텔리전스를 연동할 수 있게 되었습니다.
• 2024년 4월: Vector Informatik이 VectorCAST Security 확장 기능을 출시했습니다. CycloneDX 내보내기 기능과 함께 기본 SBOM 생성 기능을 제공하여 Tier-1 공급업체가 별도의 독립형 SBOM 도구 없이 기존 소프트웨어 테스트 및 검증 워크플로우에서 직접 구성 요소 목록을 생성할 수 있게 되었습니다.
• 2024년 2월: Finite State가 자동차 ECU 펌웨어용 자동화된 바이너리 SBOM 분석을 도입했습니다. OEM에게 소스 독립형 구성 요소 추출 및 CVE 연동을 제공하여 기본 SBOM 생성 인프라가 없는 레거시 ECU 군집을 지원합니다.

시장 집중도 점수

자동차 SBOM 및 취약성 관리 시장은 집중도 점수 3/10을 기록했습니다. 이는 상위 5개 플레이어가 글로벌 매출의 22%만을 차지하고 단일 벤더도 7.8% 이상의 점유율을 보유하지 못한 highly fragmented 경쟁 환경을 반영합니다. 규제-driven 수요 창출이 플랫폼 표준화 이후 일반적으로 나타나는 시장 통합을 앞지른 초기 제도화 단계임을 시사합니다.

자동차 소프트웨어 구성 요소 목록 및 취약성 관리 시장에 대한 보고서는 2022년부터 2035년까지 수익($ Mn/Bn) 기준 추정치 및 예측을 포함하며, 다음과 같은 세그먼트로 구성됩니다:

시장, 솔루션별

• 소프트웨어
  • SBOM 생성 및 라이프사이클 관리 소프트웨어
  • 취약성 상관관계 및 모니터링 플랫폼
  • 준수 및 감사 증거 보고 소프트웨어
  • 통합 CSMS 플랫폼
• 서비스
  • 전문
    • 구현 및 시스템 통합 서비스
    • 컨설팅
    • 교육 및 인증 서비스
  • 관리
    • SBOM 유지 관리 및 취약성 모니터링 서비스
    • 공급업체 SBOM 포털 및 품질 보증 서비스
    • 준수 보고 및 감사 지원 서비스

시장, 기능적 적용 분야별

• SBOM 생성 및 탐색
• 취약성 및 위험 관리
• 준수 및 거버넌스 관리
• 라이선스 준수 관리
• 공급망 위험 관리

시장, 최종 사용자별

• 자동차 OEM
• Tier-1 공급업체
• Tier-2 및 하위 티어 공급업체
• 애프터마켓 및 fleet 운영업체

시장, 차량별

• 승용차
  • 해치백
  • 세단
  • SUV
• 상용차
  • 경형
  • 중형
  • 중대형

시장, 배포 모델별

• 클라우드 기반(SaaS)
• 온프레미스

위 정보는 다음 지역 및 국가에 제공됩니다:

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
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  • 영국
  • 독일
  • 프랑스
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