자동차 엔지니어링 서비스 아웃소싱 시장 크기 및 공유 2025 - 2034

자동차 엔지니어링 서비스 아웃소싱 시장 규모

글로벌 자동차 엔지니어링 서비스 아웃소싱 시장 규모는 2024년 1,103억 미국 달러로 평가되었으며, 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 8.7%로 성장할 전망입니다. 전기차(EV) 도입 확대는 기존 차량 아키텍처의 전면적인 재설계를 요구하기 때문에 시장의 주요 성장 요인으로 작용하고 있습니다. 전기차 개발에는 배터리 관리 시스템, 전기 구동계, 열 관리, 충전 인프라 및 전력 전자 분야의 복잡한 엔지니어링이 필요합니다. 주문자상표부착생산업체(OEM)는 이러한 전환을 대규모로 수행할 자체 역량이나 충분한 인력이 부족한 경우가 많아, 해당 분야의 전문성을 보유한 엔지니어링 서비스 아웃소싱(ESO) 제공업체에 업무를 맡기고 있습니다.
 

예를 들어 국제에너지기구(IEA)가 발표한 “Global EV Outlook 2025”에 따르면, 2024년 전 세계 전기차 판매량은 1,700만 대를 넘어섰으며 25% 이상 증가했습니다. 2024년 말 기준 전기차 보유 대수는 약 5,800만 대에 이르렀으며, 이는 전체 승용차 보유 대수의 약 4%이자 2021년 전체 전기차 보유 대수의 3배를 넘는 수준입니다. 2024년 중국의 자동차 판매량 중 거의 절반이 전기차였으며, 이는 전 세계 전기차 판매량의 약 3분의 2를 차지했습니다.
 

차량이 점점 모바일 컴퓨팅 플랫폼처럼 기능함에 따라 커넥티드카 기술의 통합은 자동차 엔지니어링 서비스 아웃소싱(ESO) 시장의 주요 성장 요인으로 작용하고 있습니다. 실시간 내비게이션, 무선(OTA) 업데이트, 텔레매틱스 및 차량-사물 간(V2X) 통신과 같은 기능을 구현하려면 전문 소프트웨어, 클라우드 통합 및 사이버보안 전문성이 필요합니다. OEM는 신속한 혁신, 비용 효율성 및 확장성을 확보하기 위해 이러한 복잡한 업무를 ESO 제공업체에 아웃소싱하고 있습니다.
 

또한 차량 내부의 개인화된 경험과 데이터 기반 서비스에 대한 수요가 높아지면서 자동차 제조업체들은 첨단 인포테인먼트 및 연결성 플랫폼을 개발하고 있습니다. ESO 기업은 임베디드 소프트웨어, 시스템 통합 및 엔드투엔드 검증 분야의 엔지니어링 지원을 제공함으로써 이러한 기능 구현에 핵심적인 역할을 하며, 전 세계 시장에서 커넥티드 차량 개발을 가속화하고 있습니다.
 

자동차 엔지니어링 서비스 아웃소싱 시장 동향

• 자동차 제조업체들은 인포테인먼트부터 주행 시스템까지 차량의 대부분의 기능을 소프트웨어가 제어하는 소프트웨어 정의 차량으로 전환하고 있습니다. 이러한 변화로 임베디드 소프트웨어 개발, 클라우드 통합 및 실시간 시스템 업데이트 분야의 아웃소싱 서비스 수요가 증가하고 있습니다. ESO 제공업체들은 단순한 하드웨어 설계 파트너에서 종합적인 소프트웨어 엔지니어링 협력업체로 역할을 확대하고 있습니다.
   
• OEM와 공급업체들은 개발 기간과 비용을 줄이기 위해 가상 프로토타이핑 및 디지털 트윈 기술을 점점 더 적극적으로 도입하고 있습니다. 이러한 동향을 통해 실제 생산에 앞서 가상 환경에서 차량 성능을 시뮬레이션하고 검증할 수 있습니다. ESO 제공업체들은 첨단 시뮬레이션 도구와 모델 기반 시스템 엔지니어링을 제공함으로써 이러한 전환을 지원하고 있습니다.
   
• 연결성과 자율주행 기능이 확대되면서 차량은 사이버 위협에 더욱 취약해지고 있습니다. 이에 따라 사이버보안은 자동차 설계의 핵심 요소가 되었습니다. 현재 보안 아키텍처 설계, 위협 탐지 알고리즘 및 침투 테스트 분야의 엔지니어링 서비스가 아웃소싱되고 있습니다. 강력한 사이버보안 역량을 갖춘 ESO 기업에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
   
• 글로벌 프로젝트 수요에 대응하고 비용을 절감하기 위해 ESO 제공업체들은 니어쇼어 및 오프쇼어 개발 센터를 통해 글로벌 서비스 제공 모델을 확대하고 있습니다. 이를 통해 시간대에 맞춘 지원, 현지 규정 준수 전문성, 24시간 엔지니어링 서비스를 제공할 수 있습니다. 이러한 추세는 유럽, 아시아 및 북미 전역에서 확장성과 지역별 맞춤화를 추구하는 다국적 OEM을 지원하는 제공업체를 중심으로 특히 두드러집니다.
   

자동차 엔지니어링 서비스 아웃소싱 시장 분석

주요 시장 동향 파악하기

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차량별로 자동차 엔지니어링 서비스 아웃소싱 시장은 승용차와 상용차로 구분됩니다. 2024년에는 승용차 부문이 약 68%의 시장 점유율을 차지하며 시장을 주도했으며, 전망 기간 동안 연평균성장률(CAGR)이 9%를 초과할 것으로 예상됩니다.
 

• 승용차 부문은 대규모 생산량과 지속적인 혁신 수요에 힘입어 자동차 엔지니어링 서비스 아웃소싱(ESO) 시장에서 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있습니다. OEM은 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS), 인포테인먼트 시스템, 전동화 및 자율주행과 같은 첨단 기술의 개발을 가속화하기 위해 승용차 엔지니어링 서비스를 점점 더 많이 아웃소싱하고 있습니다.
   
• 안전성, 편의성 및 연결성에 대한 소비자 기대가 높아지면서 외부에서 조달하는 경우가 많은 전문 엔지니어링 역량에 대한 수요도 증가하고 있습니다.
   
• 또한 승용차는 완성차 업체의 글로벌 전략에서 핵심적인 위치를 차지하고 있어 특히 전기차와 하이브리드 차량을 중심으로 연구개발(R&D) 투자가 확대되고 있습니다. 아웃소싱을 통해 제조업체는 비용을 최적화하고, 자원을 확장하며, 특정 분야의 전문성을 확보할 수 있습니다.
   
• 도시 모빌리티와 개인 맞춤형 교통 솔루션의 성장도 이 부문에서 지속적인 아웃소싱 수요를 뒷받침하며 시장 지배력을 강화하고 있습니다.
   
• 예를 들어 ACEA에 따르면 2025년 1분기 신규 배터리 전기차 판매량은 23.9% 증가한 412,997대를 기록했으며, 전체 EU 시장 점유율의 15.2%를 차지했습니다. 전체 배터리 전기차 등록 대수의 63%를 차지하는 EU 4대 시장 중 3개 시장에서 견조한 증가세가 나타났습니다. 독일은 38.9%, 벨기에는 29.9%, 네덜란드는 7.9% 증가했습니다.
   

지역별로 자동차 엔지니어링 서비스 아웃소싱 시장은 온쇼어 아웃소싱과 오프쇼어 아웃소싱으로 구분됩니다. 2024년에는 오프쇼어 아웃소싱 부문이 67%의 시장 점유율로 시장을 주도했으며, 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR)이 9.1%를 초과할 것으로 예상됩니다.
 

• 오프쇼어 아웃소싱은 상당한 비용 절감 효과와 인도, 중국 및 동유럽과 같은 국가에서 풍부한 숙련 엔지니어링 인력을 확보할 수 있다는 점에 힘입어 자동차 엔지니어링 서비스 아웃소싱(ESO) 시장에서 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있습니다.
   
• 이러한 지역에서는 온쇼어 지역보다 낮은 운영 비용으로 임베디드 시스템, CAD/CAE 모델링 및 소프트웨어 개발과 같은 분야의 전문성을 제공합니다. 또한 오프쇼어 모델은 시간대 차이를 활용해 24시간 작업 주기를 운영할 수 있으므로 개발 일정을 단축할 수 있습니다.
   
• 자동차 기술이 소프트웨어 및 전자 기술 중심으로 발전함에 따라, 기업들은 빠르게 변화하는 자동차 산업 환경에서 유연성과 경쟁력을 유지하면서 연구개발을 효율적으로 확대하기 위해 해외 파트너에 점점 더 의존하고 있습니다.
   
• 또한 성숙한 해외 서비스 제공업체들은 글로벌 완성차 제조업체(OEM) 및 1차 협력사(Tier 1)의 요구사항을 충족하는 견고한 인프라, 품질 기준 및 규정 준수 역량을 구축했습니다.
   

용도별로 자동차 엔지니어링 서비스 아웃소싱 시장은 차체 및 외장, 파워트레인 및 구동계, 인포테인먼트 및 텔레매틱스, 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS) 및 안전 시스템, 기타 부문으로 세분화됩니다. 2024년에는 지능형·센서 기반·규정 준수형 안전 기술에 대한 수요가 증가함에 따라 ADAS 및 안전 시스템 부문이 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다.
 

• 유럽, 북미 및 아시아와 같은 주요 지역의 규제 의무에 따라 OEM은 자동 긴급 제동, 차선 이탈 경고 및 적응형 크루즈 컨트롤과 같은 기능을 통합해야 합니다.
   
• 이러한 복잡한 시스템을 개발하려면 깊이 있는 도메인 전문성, 엄격한 검증 및 신속한 혁신이 필요하며, 이러한 요인으로 인해 OEM과 1차 협력사는 엔지니어링 서비스를 아웃소싱하고 있습니다.
   
• 또한 자율주행으로의 전환이 빠르게 진행되면서 첨단 인지, 의사결정 및 페일 세이프 시스템 설계에 대한 수요가 크게 증가하고 있습니다.
   
• ESO 제공업체는 하드웨어와 소프트웨어의 통합, 센서 융합, 인공지능 알고리즘 개발 및 시스템 테스트를 지원하며, 이를 통해 전 세계적으로 신뢰할 수 있고 규정을 준수하는 ADAS 솔루션을 제공하는 데 핵심 파트너로 자리 잡고 있습니다.
   

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

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2024년 유럽의 독일 자동차 엔지니어링 서비스 아웃소싱 시장은 유럽 시장의 약 29%를 점유하며 약 111억 미국 달러의 매출을 기록해 시장을 주도했습니다.
 

• 독일은 글로벌 자동차 제조 및 연구개발 허브로서의 입지를 바탕으로 유럽 자동차 ESO 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 주요 OEM과 1차 협력사가 자리 잡고 있어 전기 모빌리티, 자율주행 및 디지털 차량 플랫폼을 중심으로 첨단 엔지니어링 서비스에 대한 수요가 높습니다.
   
• 독일 기업들은 복잡한 엔지니어링 업무를 관리하고 혁신을 가속화하기 위해 전문 ESO 제공업체와의 협력을 확대하고 있습니다. 독일의 강력한 인더스트리 4.0 추진과 엄격한 자동차 안전 및 환경 규제가 결합되면서 시뮬레이션, 테스트 및 규정 준수 서비스의 아웃소싱도 더욱 뒷받침되고 있습니다.
   
• 예를 들어 2024년 6월 EDAG Group은 독일 볼프스부르크에 새로운 차량 동역학 시뮬레이션 센터인 Zero Prototype Lab을 개소했습니다. 이 시설은 실제 프로토타입을 제작하기 전에 차량, 차량 기능 및 주행 역학을 종합적으로 가상 테스트할 수 있도록 함으로써 자동차 개발을 크게 진전시키는 역할을 합니다.
   

미국 자동차 엔지니어링 서비스 아웃소싱 시장은 2025년부터 2034년까지 상당하고 유망한 성장을 기록할 것으로 예상됩니다.
 

• 미국 자동차 ESO 시장은 주요 OEM, 기술 스타트업 및 규제 이니셔티브의 지원을 바탕으로 전기차와 자율주행차 분야에서 강력한 혁신이 이루어지면서 성장하고 있습니다. 소프트웨어 정의 차량, ADAS 및 커넥티드 기술에 대한 높은 수요가 임베디드 시스템, 테스트 및 디지털 엔지니어링 서비스의 아웃소싱을 촉진하고 있습니다.
   
• 주요 전기자동차(EV) 제조업체가 진출해 있고 연구개발(R&D) 투자가 확대되면서 글로벌 엔지니어링 서비스 아웃소싱(ESO) 제공업체와의 파트너십이 활성화되고 있습니다. 또한 비용 최적화와 제품 개발 주기 단축의 필요성이 커지면서 특히 소프트웨어 비중이 높은 차량 플랫폼을 중심으로 해외 및 인접 지역의 엔지니어링 인재에 대한 의존도가 높아지고 있습니다.
   
• 예를 들어 2023년 1월 Mercedes-Benz는 미국 시장에서 SAE 레벨 3 조건부 자동 운전 시스템 인증을 획득한 세계 최초의 자동차 기업이 되었습니다. 이는 DRIVE PILOT 시스템이 승인되면서 달성한 성과입니다. DRIVE PILOT은 처음에 Nevada주에서 사용 승인을 받은 데 이어 California주에서도 승인을 받았으며, 이에 따라 Mercedes-Benz는 미국 공공 고속도로에서 양산 차량에 사용할 수 있는 인증된 SAE 레벨 3 시스템을 보유한 유일한 자동차 제조업체가 되었습니다.
   

중국의 자동차 엔지니어링 서비스 아웃소싱 시장은 2025년부터 2034년까지 상당하고 유망한 성장을 기록할 전망입니다.
 

• 중국은 빠르게 발전하는 자동차 산업, 전기자동차(EV) 보급 확대 정책, 자율주행 기술에 대한 관심 고조에 힘입어 자동차 엔지니어링 서비스 아웃소싱(ESO) 시장에서 중추적인 역할을 하고 있습니다. 중국은 숙련된 엔지니어가 풍부하고 비용 효율적인 서비스 제공이 가능하며, 연구개발(R&D) 이니셔티브에 대한 정부 지원도 상당합니다.
   
• 중국에서 사업을 영위하는 국내 주문자상표부착생산(OEM) 업체와 글로벌 기업들은 개발 주기를 단축하기 위해 엔지니어링 업무를 현지 서비스 제공업체에 점점 더 많이 아웃소싱하고 있습니다. 또한 지능형 모빌리티와 커넥티드카 솔루션의 확산으로 이 지역에서 소프트웨어 엔지니어링 및 디지털 검증 서비스에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
   
• 예를 들어 2024년 12월 ESI Group과 China Automotive Engineering Research Institute Co., Ltd. (CAERI)는 자동차 산업의 지능형 시뮬레이션 기술 발전을 위한 전략적 파트너십을 체결했습니다. 이번 협력의 핵심은 중국 Chongqing에 지능형 시뮬레이션 우수 센터(Intelligent Simulation Center of Excellence)를 설립하는 것으로, 이를 통해 중국 내외 자동차 개발의 디지털 전환을 가속화할 계획입니다.
   

UAE의 자동차 엔지니어링 서비스 아웃소싱 시장은 2025년부터 2034년까지 상당하고 유망한 성장을 기록할 전망입니다.
 

• UAE 시장은 스마트 모빌리티, 전기자동차 및 지속 가능한 교통 이니셔티브를 확대하려는 국가 정책에 힘입어 규모는 작지만 성장하는 틈새시장으로 부상하고 있습니다.
   
• 정부가 지원하는 혁신 허브와 글로벌 자동차 기업과의 파트너십을 바탕으로 UAE는 지역 내 연구개발(R&D) 및 엔지니어링 허브로 자리매김하고 있습니다. 전기자동차 인프라, 자율주행차 시험 및 소프트웨어 개발 등의 분야에서 아웃소싱 서비스 수요가 증가하고 있습니다.
   
• 또한 UAE는 전략적 입지, 숙련된 인력 및 우호적인 규제 환경을 갖추고 있어 중동 및 북아프리카 시장에 효율적으로 서비스를 제공하려는 글로벌 엔지니어링 서비스 아웃소싱(ESO) 제공업체를 유치하고 있습니다.
   

자동차 엔지니어링 서비스 아웃소싱 시장 점유율

• 2024년 자동차 엔지니어링 서비스 아웃소싱 산업의 상위 7개 기업인 Capgemini, AVL, Wipro, Bertrandt, Tech Mahindra, HCL Technologies 및 IAV는 시장의 약 9%를 차지했습니다.
   
• Capgemini는 인공지능(AI), 디지털 트윈 및 클라우드 플랫폼을 활용한 엔드투엔드 디지털 엔지니어링 서비스에 주력하며 커넥티드 차량, 자율주행차 및 전기자동차 개발을 지원하고 있습니다. 이 기업은 OEM 업체 및 1차 부품 공급업체와 협력해 글로벌 딜리버리 모델을 통해 출시 기간을 단축하고 비용 구조를 최적화하고 있습니다. Capgemini의 전략은 스마트 모빌리티, 소프트웨어 정의 차량 및 자동차 시스템 내 사이버 보안 통합을 강조합니다.
   
• AVL은 특히 전기차와 하이브리드 차량을 대상으로 파워트레인 분야의 첨단 시뮬레이션, 테스트 및 개발 서비스를 전문적으로 제공합니다. AVL의 전략에는 ADAS/AD 검증, 가상 테스트 및 엔지니어링 워크플로에 AI를 통합하는 역량 확대가 포함됩니다. 또한 디지털화 및 지속가능성 중심의 연구개발(R&D)에 투자하는 동시에 글로벌 OEM 및 공급업체와의 긴밀한 협력을 유지함으로써 개발 파트너로서의 역할을 강화하고 있습니다.
   
• Wipro의 자동차 ESO 시장 전략은 소프트웨어 정의 차량, 임베디드 시스템 및 디지털 전환 서비스에 초점을 맞추고 있습니다. Wipro는 글로벌 엔지니어링 센터를 활용해 ADAS, 커넥티드 차량 플랫폼 및 차량 전동화 분야에서 비용 효율적인 솔루션을 제공합니다. 또한 OEM 및 반도체 제조업체와 협력해 소프트웨어 통합 및 규정 준수 역량을 강화하는 한편, 지식재산권(IP) 기반 공동 혁신과 애자일 제공 모델을 강조하고 있습니다.
   

자동차 엔지니어링 서비스 아웃소싱 시장의 주요 기업

자동차 엔지니어링 서비스 아웃소싱 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다.

• AVL
• Bertrandt
• Capgemini
• HCL Technologies
• IAV
• L&T Technology Services
• Ricardo
• Tata Technologies
• Tech Mahindra
• Wipro
   

현재 자동차 엔지니어링 서비스 아웃소싱(ESO) 시장의 전략은 디지털 엔지니어링 분야에서 엔드투엔드 역량을 구축하고, 전기차 및 자율주행차 관련 전문성을 강화하며, OEM 및 1차 공급업체와 장기적인 파트너십을 형성하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 기업들은 자동차 가치사슬 전반에 걸쳐 비용 효율적이고 민첩하며 혁신 중심적인 엔지니어링 솔루션을 제공하기 위해 확장성, 글로벌 제공 모델, AI·시뮬레이션·가상 검증 도구에 대한 투자를 우선시하고 있습니다.
 

또 다른 핵심 전략은 품질과 대응력을 유지하면서 비용을 최적화하기 위해 니어쇼어 및 오프쇼어 엔지니어링 센터를 확대하는 것입니다. 서비스 제공업체들은 모듈식이며 재사용 가능한 솔루션을 구현할 수 있도록 플랫폼 기반 접근 방식을 점점 더 많이 도입하고 있습니다. 또한 자동차 규제 표준에 부합하고 개념 수립과 설계부터 검증 및 규정 준수에 이르는 수명주기 지원을 제공하는 데도 큰 비중을 두고 있습니다. 이를 통해 고객은 경쟁이 치열하고 빠르게 변화하는 시장 환경에서 제품 개발을 간소화할 수 있습니다.
 

자동차 엔지니어링 서비스 아웃소싱 산업 뉴스

• 2024년 10월, Tata Technologies와 BMW Group은 50:50 합작투자회사인 BMW TechWorks India를 설립했습니다. 자동차 산업이 디지털 및 소프트웨어 정의 차량(SDV) 솔루션으로 빠르게 전환하는 가운데, 이 합작회사는 BMW의 소프트웨어 역량 강화를 목표로 합니다. BMW TechWorks India는 SDV, 자동화 주행, 인포테인먼트 및 디지털 서비스를 위한 차세대 소프트웨어와 BMW의 글로벌 운영을 위한 비즈니스 IT 솔루션을 개발할 예정입니다. 또한 BMW의 생산 네트워크, 고객 여정 및 영업 프로세스 전반의 디지털 전환을 추진할 계획입니다.
   
• 2024년 11월, Ashok Leyland의 자회사이자 모빌리티에 특화된 글로벌 엔지니어링 및 연구개발 기술 기업인 Hinduja Tech는 유럽의 선도적인 엔지니어링 서비스 제공업체인 독일 기반 TECOSIM Group의 인수를 완료했습니다. 이번 전략적 행보는 글로벌 상위 10대 모빌리티 엔지니어링 및 연구개발 기업으로 도약하려는 Hinduja Tech의 목표에서 중요한 이정표가 됩니다.
   
• 2025년 5월, Tata Elxsi는 유럽의 한 주요 자동차 주문자상표부착생산(OEM) 기업과 5,000만 유로 규모의 다년간 전략적 엔지니어링 계약을 체결했습니다. 이번 협력의 일환으로 Tata Elxsi는 고객사의 소프트웨어 플랫폼 로드맵과 브랜드에 부합하는 소프트웨어 엔지니어링 프로그램을 지원하기 위한 전담 글로벌 엔지니어링 센터를 설립할 예정입니다. 파트너십의 주요 분야는 소프트웨어 정의 차량(SDV) 플랫폼, 전동화, 차체 및 섀시 시스템, 클라우드 네이티브 애플리케이션 개발입니다.
   
• 2024년 11월, Suzuki Motor Corporation과 Tata Elxsi는 인도 푸네에 ‘SUZUKI-TATA ELXSI Offshore Development Center’를 개소했습니다. 이는 지속 가능하고 미래 지향적인 자동차 혁신을 추진하기 위한 양사의 전략적 파트너십에서 중요한 진전을 의미합니다. 이 센터는 경량 설계, 첨단 안전성, 친환경 소재 및 엔지니어링 혁신에 중점을 두고 Suzuki의 친환경 모빌리티 비전을 가속화할 예정입니다. 또한 전기차, 하이브리드 차량 및 대체 연료 차량을 위한 에너지 효율적인 솔루션 개발을 지원하는 것을 목표로 합니다.
   

자동차 엔지니어링 서비스 아웃소싱 시장 조사 보고서는 다음 부문에 대해 2021년부터 2034년까지 매출($ 백만/십억)을 기준으로 한 업계의 심층 분석과 추정 및 전망을 포함합니다.

서비스별 시장

• 설계 및 엔지니어링
• 시제품 제작
• 시험 및 검증
• 제조 엔지니어링
• 기타

용도별 시장

• 차체 및 외장
• 파워트레인 및 구동계
• 인포테인먼트 및 텔레매틱스
• ADAS 및 안전 시스템
• 기타

차량별 시장

• 승용차
  • 해치백
  • 세단
  • SUV 
• 상용차
  • 경상용차(LCV)
  • 중형 상용차(MCV)
  • 대형 상용차(HCV)

수행 위치별 시장

• 국내 아웃소싱
• 해외 아웃소싱

최종 용도별 시장

• OEM 기업
• 1차 공급업체
• 2차 및 3차 공급업체
• 애프터마켓 기업

상기 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공됩니다.

• 북미
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 독일
  • 영국
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 러시아
  • 북유럽
  • 기타 유럽 지역
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 일본
  • 인도
  • 대한민국
  • ANZ
  • 동남아시아
  • 기타 아시아 태평양 지역
• 중남미
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나
  • 기타 중남미 지역 
• 중동 및 아프리카(MEA)
  • UAE
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카공화국
  • 기타 중동 및 아프리카 지역