아시아 태평양 음향 패널 시장 규모 및 점유율 2026-2035

아시아 태평양 음향 패널 시장 규모

아시아 태평양 음향 패널 시장 규모는 2025년 21억 미국 달러로 평가되었으며, 2026년에는 23억 미국 달러로 추정됩니다. 2026년부터 2035년까지 연평균성장률(CAGR) 6.7%로 확대되어 2035년에는 41억 미국 달러에 이를 전망입니다.

수요는 주거용, 상업용, 기관용 및 복합용도 건설에서 선택적 인테리어 마감재 중심의 접근 방식에서 사양 중심의 음향 처리를 중시하는 방향으로 전환되면서 형성되고 있습니다.

2025년 5월 1일부터 의무화된 중국의 GB 55038-2025는 바닥충격음 최대 허용 기준을 75dB에서 65dB로 낮추고, 벽체의 공기전달음 차단 요건을 마련했습니다. 또한 녹색건축 평가 기준은 등급이 높은 프로젝트에 대해 바닥충격음 기준을 한층 강화하여 음향 기준 미준수가 인증 결과에 영향을 미칠 수 있도록 했습니다 , . 이러한 요건으로 인해 음향 설계가 건물 외피 및 내부 시스템 설계 단계에서 더욱 일찍 반영되면서, 잠재 시장이 장식용 벽면 처리재를 넘어 확대되고 있습니다. ^{[1]Tencent News, GB 55038-2025 mandatory acoustic-performance requirements, news.qq.com}

녹색건축 활동은 이러한 규제 요인을 뒷받침하고 있습니다. 중국에서는 2024년 1,860개 LEED 프로젝트에서 총 2,569만 제곱미터의 실적을 기록했으며, 인도·한국·홍콩에서는 합계 1,390만 제곱미터를 초과했습니다. 음향 성능 관련 인증 점수는 흡음, 차음, 소재 구성 및 설치 성능을 입증할 수 있는 솔루션에 반복적으로 조달 기회를 제공합니다 . ^{[2]ASPE, Top 10 countries and regions for LEED in 2024, aspe.org}

경제적 영향은 고르게 나타나지 않습니다. 규정 준수 중심 프로젝트에서는 음향 성능이 화재 안전, 에너지 및 녹색건축 요건과 함께 평가되기 때문에 성능이 더 높은 미네랄울, 벽면 패널 및 통합 단열 시스템의 도입을 정당화할 수 있습니다. 반면 음향이 주로 건축가 또는 건물 소유자의 주도로 결정되는 시장에서는 설계 선호도, 유통업체 지원 및 경제성에 대한 의존도가 계속 높을 것입니다. 이러한 차이는 성장을 뒷받침하지만, 역내 전체에 uniform한 가격 모델이 적용되는 것을 어렵게 합니다.

주요 성장 요인

급속한 도시화와 인프라 확장으로 인해 설계 단계에서 음향 성능이 고려되는 프로젝트의 범위가 확대되고 있습니다.

중국에서는 주거용 음향 성능에 대한 의무 기준이 강화되면서 음향 처리를 도입하지 않을 경우의 비용이 증가하고 있습니다. 특히 바닥 충격음과 칸막이벽 성능이 핵심 설계 제약 요인으로 작용하는 다가구 주택 및 복합용도 개발에서 이러한 경향이 두드러집니다. 그 결과, 음향 시스템을 사후 장식 요소로만 설치하기보다 벽, 천장, 칸막이 및 외벽에 통합할 수 있는 시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다. ^{[3]Echemi, GB 55038-2025 mandatory from May 1 2025 65 dB threshold, echemi.com}

홈 스튜디오, 크리에이터 작업 공간 및 하이브리드 업무 환경의 확산으로 소형·모듈형이면서 시각적으로 차별화된 패널에 대한 수요가 확대되고 있습니다. 이러한 용도에서는 대규모 구조 변경 없이 설치할 수 있는 벽면 장착형 및 경량 제품이 선호됩니다. 특히 음향 개선이 제한된 가용 공간과 경쟁해야 하는 고밀도 도시 아파트와 소규모 상업 공간 인테리어에서 수요가 두드러집니다.

음향 쾌적성에 대한 인식은 건물 품질과도 더욱 밀접하게 연결되고 있습니다. 중국의 주택 당국은 주거 품질 조사에서 음향 성능을 가장 주요한 불만 항목으로 지목했으며, 이는 소음 제어가 단순한 기술 사양을 넘어 거주자 경험의 문제로 자리 잡았음을 보여줍니다. 이에 따라 방음 성능과 함께 내화성, 단열성, 내습성 또는 저배출 소재 특성을 결합한 제품은 하나의 설치 결정으로 여러 성능 목표를 달성하려는 프로젝트에서 더욱 유리한 위치를 확보하고 있습니다.

지속가능성은 재활용 PET, 대나무 기반 소재, 저휘발성유기화합물(VOC) 소재 및 재활용 가능한 미네랄울 시스템에 추가적인 기회를 창출합니다. 친환경 인증이 특정 패널 소재를 요구하는 것은 아니지만, 문서화된 환경 성능과 실내 환경 성능을 평가합니다. 신뢰할 수 있는 소재 문서와 음향 시험 데이터를 제공할 수 있는 공급업체는 특히 LEED 또는 이에 준하는 인증을 추진하는 상업 및 기관 프로젝트에서 사양 협의에 더 일찍 참여할 수 있습니다.

음향 처리가 사무실, 호텔·외식업 공간, 교육 공간, 의료 시설 및 주거 인테리어에서 점점 더 눈에 띄는 요소가 되면서 맞춤형 및 미적 패널 솔루션은 여전히 상업적으로 중요합니다. 음향 성능과 색상, 질감, 천공 패턴, 모듈성 또는 목재 마감재를 결합하는 제조업체는 디자인 의도와 음향 제어 사이에서 발생하는 인식상의 상충을 줄일 수 있습니다.

주요 제약 요인

높은 비용 민감도는 가격에 민감한 시장에서 도입을 제한하며, 특히 음향 요건이 일관되게 적용되지 않는 시장에서 이러한 제약이 두드러집니다. 음향 등급 미네랄울, 엔지니어드 우드, 내화 제품 및 통합 시스템은 기본적인 장식용 처리보다 소재, 시험 및 설치 비용이 높습니다. 중국에서는 음향 규정 준수를 위한 개선 비용이 제곱미터당 약 RMB 100, 즉 제곱미터당 약 14달러로 제시된 바 있으며, 이는 대규모 주거 개발에서 상당한 비용이 될 수 있습니다.

미네랄울 생산은 에너지 및 원재료 비용의 영향을 지속적으로 받고 있습니다. 미국 미네랄울 제조업 생산자물가지수(PPI)는 2026년 상반기 동안 316~323 범위를 유지했으며, 이는 2022년 이후 투입 비용 인플레이션이 누적된 영향을 반영합니다. 이 지수는 아시아 태평양 지역의 가격 지표는 아니지만, 에너지 집약적인 미네랄울 생산이 직면한 비용 노출을 보여줍니다. 따라서 공급업체는 프리미엄 성능 포지셔닝과 저비용 공급으로 인해 지역별로 형성된 가격 상한 사이에서 어려운 균형을 관리해야 합니다. ^{[4]Federal Reserve Bank of St. Louis, Producer Price Index by Industry: Mineral Wool Manufacturing, fred.stlouisfed.org}

현지화는 이러한 제약에 대한 실질적인 대응책으로 부상하고 있습니다. Knauf Insulation은 에너지 비용과 강화된 건축 규제로 인해 지역 수요가 증가하고 있다고 밝히며, 말레이시아 조호르바루에 1억 2,000만 유로를 투자해 75,000-tonne-per-year 규모의 유리면 공장을 건설한다고 발표했습니다. Tamil Nadu의 Rockwool Cheyyar 시설은 5,500만 유로가 투자되며, 50,000-tonne-per-year 규모로 2026년 2분기에 상업 운영을 시작할 예정입니다. Saint-Gobain도 Tamil Nadu 오라가담에 50,000-tonne-per-year 규모의 미네랄울 공장을 개발하고 있습니다. 이러한 투자는 수입 의존도와 운송 부담을 줄일 수 있지만, 인증 절차, 현지 유통망의 범위, 프리미엄 제품 생산 확대에는 시간이 필요하므로 가격 민감도를 즉시 해소하지는 못합니다.

지역 투자 파이프라인은 사양을 낮추는 대신 공급 현지화를 통해 이러한 압박에 대응하고 있습니다. Knauf의 말레이시아 투자, Rockwool의 Cheyyar 프로젝트, Saint-Gobain의 Oragadam 증설은 제조업체들이 장기 수요가 충분하다고 판단해 생산 용량을 현지화하고 있음을 종합적으로 보여줍니다. 상업적 이점은 현지 공급 가능성과 검증된 규정 관련 성능을 결합할 수 있는 공급업체에 돌아갈 것입니다. 운송 부담 감소만으로는 인증 및 설치 장벽을 해결할 수 없기 때문입니다.

아시아 태평양 음향 패널 시장 부문별 분석

제품별

특수 미네랄울 음향 패널은 2025년 시장 규모가 8억 5,000만 미국 달러로 평가되며 가장 큰 제품 부문을 차지했습니다. 이는 내화성, 내습성, 광대역 주파수 흡음 성능을 동시에 요구하는 용도에서 사용되기 때문입니다. 불연성 미네랄울은 고층 주거 건물, 상업용 타워, 병원, 산업 시설 및 교통 관련 프로젝트에서 특히 중요합니다. 이러한 프로젝트에서는 설계자가 화재 성능 요건을 저해하지 않고 저비용 폴리머 또는 패브릭 시스템으로 대체하기 어려울 수 있습니다.

목재 음향 패널은 2025년에 약 3억 8,000만 미국 달러 규모를 기록했습니다. 이 부문은 가시적인 마감 품질, 천공 디자인 및 천연 소재의 미적 특성이 구매 결정에 영향을 미치는 프리미엄 인테리어 용도를 기반으로 성장하고 있습니다. 미네랄울 표준 패널 및 고성능 패널의 시장 규모는 약 5억 4,000만 미국 달러로, 비용 및 설치 측면의 유연성을 유지하면서 음향 기능을 우선시하는 프로젝트에 사용되었습니다.

패브릭 음향 패널은 2025년에 약 3억 5,000만 미국 달러의 매출을 올렸으며, 폴리에스터 음향 패널은 약 3억 미국 달러 규모를 차지했습니다.이들 부문은 경량 구조, 다양한 디자인 적용성, 사무실, 교육 시설, 스튜디오 및 호텔·외식업 인테리어를 포함한 내부 마감 용도의 이점을 제공합니다. 스마트 및 IoT 기반 음향 패널은 약 7,000만 미국 달러 규모로 아직 초기 단계에 머물렀으며, 이는 센서 통합 시스템의 제한적인 보급과 운영상 가치 제안을 보다 명확히 제시할 필요성을 반영합니다.

설치 방식별

벽면 설치형 음향 패널은 2025년 약 9억8,000만 미국 달러에 해당하는 46%의 가장 큰 설치 비중을 차지했습니다. 이는 천장을 대규모로 재구성하지 않고도 사용 중인 공간의 흡음 성능을 개선할 수 있다는 점에 따른 결과입니다. 따라서 벽면 설치형 제품은 사무실, 코워킹 공간, 캠퍼스, 의료 시설, 호텔·외식업 인테리어 및 리트로핏 프로젝트에 적합합니다.

천장용 음향 패널은 2025년 약 8억8,000만 미국 달러 규모를 기록했습니다. 천장 시스템이 잔향 문제와 통합 건물 서비스 요건을 모두 해결할 수 있는 경우 천장용 패널의 활용도가 특히 높습니다. 매달림형 및 특수형 시스템은 약 2억1,000만 미국 달러 규모를 차지했으며, 보다 까다로운 설계, 형상 또는 음향 성능 요건이 적용되는 용도에 사용됩니다. 설치업체와 프로젝트 소유자가 더 빠른 내부 마감, 교체 유연성 또는 음향 및 열 기능의 결합을 추구하면서 모듈형 및 통합형 시스템의 중요성이 높아지고 있습니다.

Daiken은 2025년 6월 MLIT 인증을 받은 단열·흡음 제품 2종을 출시했습니다. 벽면 및 천장용 Insulation Sound Absorbent Wool R과 바닥용 Insulation Sound Absorbent Wool B입니다. 이 제품 출시는 일본의 개정된 주거용 에너지 효율 요건에 대응해 음향 솔루션을 단열재와 함께 설계할 수 있음을 보여줍니다 . ^{[5]Third News, Daiken launches MLIT-certified insulation sound-absorbent wool products, third-news.com}

유통 채널별

유통업체 네트워크는 2025년 약 8억 미국 달러 규모로 가장 큰 채널을 차지했습니다. 이는 지역별 건설 시장의 세분화된 특성을 반영합니다. 이러한 시장에서는 현지 재고, 시공업체와의 관계, 기술 자문 및 최종 배송이 결정적인 경우가 많습니다. 유통 파트너는 제조업체가 국가별로 상이한 인증, 설치 관행 및 프로젝트 일정 요건에 대응할 수 있도록 지원합니다.

직접 판매는 2025년 약 7억5,000만 미국 달러 규모를 기록했으며, 제조업체가 설계사, 시공업체 및 개발업체와 직접 협력할 수 있는 대규모 상업, 기관, 산업 및 인프라 프로젝트에 집중되었습니다. 전문 소매업체는 약 4억9,000만 미국 달러 규모를 차지했으며, 소규모 내부 마감 및 리노베이션 용도에 제품을 공급했습니다. 온라인 및 디지털 채널은 약 7,000만 미국 달러 규모로 여전히 제한적이었습니다. 음향 패널 조달에는 자재 샘플, 기술적 설명 및 설치 지원이 필요한 경우가 많기 때문입니다.

설치 수요의 46%를 차지하는 벽면 설치형 패널은 다른 방식으로 평가됩니다. 벽면 설치형 패널의 가치는 개보수의 용이성과 눈에 띄는 디자인 유연성에 있으며, 특히 천장 개조에 많은 비용이 들거나 공사로 인한 불편이 큰 경우에 더욱 두드러집니다. Daiken의 이중 기능 제품 출시는 에너지 성능과 음향 성능을 별도의 예산으로 조달하지 않고 함께 고려할 때 음향 제품의 활용도가 어떻게 높아질 수 있는지를 보여줍니다. 시스템 수준의 사양 지정과 현지 설치업체의 시공을 모두 지원할 수 있는 공급업체는 단순한 소재 가격 경쟁의 영향을 더 잘 완화할 수 있습니다.

아시아 태평양 음향 패널 시장 지역별 분석

중국

중국은 2025년 지역 시장에서 약 34%의 점유율과 약 7억3,000만 미국 달러의 시장 규모로 선두를 차지했습니다. 중국의 입지는 대규모 건설 활동, 탄탄한 국내 제조 기반, 더욱 체계화된 음향 규제 환경이 결합된 결과입니다. GB 55038-2025는 바닥 충격음 기준을 낮추고 세대 간 벽체에 대한 공기전달음 차단 성능 요건을 규정함으로써 주거용 건설에서 음향 규정 준수의 실질적 중요성을 높였습니다.

중국은 또한 친환경 건축 관련 사양 적용 기반이 상당합니다. 2024년 중국의 LEED 프로젝트 1,860건과 인증 면적 2,569만 제곱미터는 음향 관련 크레딧과 실내 환경 성능이 소재 선택에 영향을 미칠 수 있는 프로젝트의 규모를 보여줍니다. 국내 공급 기반이 탄탄해 물량 경쟁력을 뒷받침하지만, 프리미엄 시스템 공급업체는 여전히 측정 가능한 성능과 규정 준수 문서를 입증해야 합니다.

인도

인도 시장 규모는 2025년 약 2억7,000만 미국 달러였습니다. 인도 시장은 빠른 건설 활동, 상업용 개발, 도시화, 확대되는 프리미엄 부문을 기반으로 성장하고 있지만, 보편적으로 법규가 주도하는 시장이라기보다 사양 지정이 주도하는 시장에 가깝습니다. 이에 따라 개발업체, 건축가, 컨설턴트 및 프로젝트 소유자는 음향 패널 도입을 결정하는 중요한 관문 역할을 합니다.

투자 활동은 현지 공급 기반을 강화하고 있습니다. Rockwool의 Cheyyar 프로젝트와 Saint-Gobain의 Oragadam 미네랄울 생산 확대는 화재 안전성과 음향 절연 성능을 갖춘 제품에 대한 향후 수요에 대한 신뢰를 보여줍니다. Saint-Gobain Ecophon도 Oragadam에서 천장 타일 생산시설을 개발하고 있으며, 보고된 생산 용량은 하루 1만500제곱미터입니다. 현지 생산은 서비스 수준을 높이고 수입 의존도를 낮출 수 있지만, 시장 확대는 기술 성능이 표준 프로젝트 사양에 반영되는지에 달려 있습니다. ^{[6]DT Next, Rockwool's Cheyyar plant to begin operations in Q2 of 2026, dtnext.in}

일본

일본 시장 규모는 2025년 약 4억3,000만 미국 달러였습니다. 일본 시장에서는 특히 음향 성능을 에너지 효율, 내습성, 내구성 및 인테리어 디자인과 결합할 수 있는 경우 프리미엄 제품과 기술적으로 차별화된 제품이 선호됩니다. 2025년 4월 일본 에너지절약법 개정으로 인해 신규 주거용 건설에서 단열 및 음향 목표를 모두 지원하는 제품의 중요성이 높아졌습니다.

Daiken이 2025년 6월에 출시한 국토교통성(MLIT) 인증 제품은 이러한 설계 융합을 보여줍니다. Daiken은 벽체, 천장 및 바닥에 적용할 수 있는 단열·흡음 제품을 선보였으며, 이를 통해 음향 솔루션을 보다 광범위한 건물 성능 패키지에 포함할 수 있는 경로를 마련했습니다.

대한민국

한국은 2025년에 약 1억8,000만 미국 달러의 시장 규모를 차지했습니다. 한국 시장은 아파트 중심의 밀집된 주거 형태, 대규모 도시 인구, 바닥 충격음에 대한 지속적인 관심의 영향을 받고 있습니다. 한국의 건설 환경에서는 공동주택 및 상업 프로젝트에서 일관된 성능을 입증할 수 있는 제품이 선호되며, 고급 설계 분야에서는 시각적으로 통합된 음향 솔루션에 대한 추가 수요가 발생하고 있습니다.

기타 아시아 태평양 지역

기타 아시아 태평양 지역의 시장 규모는 2025년에 약 5억2,000만 미국 달러였습니다. 싱가포르는 고사양 시장으로서 중요한 위치를 차지하고 있으며, Green Mark 요건, 밀집된 개발 패턴, 기관 건설 프로젝트가 시험을 거친 음향 소재에 대한 수요를 뒷받침하고 있습니다. 동남아시아 전역에서는 성장 여건에 상당한 차이가 있습니다. 대형 프로젝트에서는 국제적으로 인정받는 표준을 채택할 수 있지만, 소규모 개발 프로젝트는 여전히 가격에 매우 민감하고 유통업체의 제품 공급 여부에 크게 의존합니다.

인도는 다른 기회를 제시합니다. 인도의 시장 규모는 현재 약 2억7,000만 미국 달러로 더 작지만, Rockwool과 Saint-Gobain의 생산능력 투자는 공급업체들이 더욱 현지화된 수요에 대비하고 있음을 보여줍니다. 일본의 다기능 제품 사양화 추세와 싱가포르의 고성능 건축 환경은 고급 솔루션에 유리한 반면, 동남아시아 대부분의 지역에서는 설치 비용에 대한 민감도가 여전히 제약 요인으로 작용하고 있습니다. 이러한 지역별 차이는 비교적 세분화된 공급업체 기반이 고급 부문과 규정 민감형 틈새시장에서 차별화된 입지와 공존할 수 있는 이유를 설명합니다. ^{[7]Global Insulation, Saint-Gobain announces upcoming Oragadam mineral wool insulation plant, globalinsulation.com}

아시아 태평양 음향 패널 시장 점유율 및 경쟁 구도

시장은 중간 정도로 세분화되어 있습니다. Armstrong World Industries는 2025년에 추정 시장 점유율 13%를 기록했으며, 상위 5개 공급업체의 합산 시장 점유율은 약 30%였습니다. 이러한 구조는 다국적 제조업체와 현지 소재 공급업체, 지역 유통업체, 전문 음향 브랜드, 디자인 중심 패널 공급업체가 공존하고 있음을 반영합니다.

Armstrong World Industries는 광범위한 건축 제품 포트폴리오와 천장, 벽 및 특수 음향 솔루션을 통해 상업용 인테리어 수요에 대응할 수 있는 역량을 바탕으로 시장을 선도하고 있습니다. Daiken은 특히 성능 중심의 일본 건설 시장에서 엔지니어드 목질섬유 및 다기능 음향·단열 시스템을 통해 경쟁하고 있습니다. Autex Acoustics는 재활용 PET 소재, 모듈형 형식, 디자인 중심의 음향 제품을 통해 차별화하고 있습니다.

Rockwool International, Knauf Insulation, CSR Bradford, Owens Corning, Ecophon을 통한 Saint-Gobain, USG Boral은 미네랄울, 유리면, 천장 및 벽 솔루션을 통해 음향·단열 및 건축 시스템 분야의 기회에 대응하고 있습니다. 화재 안전, 에너지 효율, 수분 관리, 음향 제어를 함께 충족해야 하는 프로젝트에서 이들의 경쟁력은 더욱 높아집니다.

Beijing New Building Material은 석고보드, 음향 천장재, 친환경 건축 제품을 포함한 중국 건축자재 분야에서의 입지를 활용하고 있습니다. KCC, LX Hausys, Dongwha Enterprise, Nichias, MMT Acoustix는 지역 제조 역량, 인테리어 소재 전문성, 특화된 음향 제품, 인접 건축자재 분야의 역량을 통해 경쟁 구도를 확대하고 있습니다.

경쟁 우위는 점점 더 우수한 흡음 성능 등급만으로 결정되지 않습니다. 공급업체는 시험을 거친 시스템 성능, 화재 및 환경 관련 문서, 마감 옵션, 현지 재고, 설치업체 지원, 초기 사양 수립 단계에 참여할 수 있는 역량을 제공해야 합니다. 아시아 태평양(APAC) 시장은 지역별 조달 관행과 프로젝트 요구사항의 차이가 매우 크기 때문에 유통업체와의 파트너십도 여전히 필수적입니다.

최근 업계 동향

• 2026년 1월: Armstrong World Industries는 Parallel Architectural Products를 인수하여 파사드 시스템, 고내구성 외장재 및 첨단 음향 응용 분야를 위한 압출 알루미늄 패널 솔루션을 추가했습니다.
• 2025년 12월: Armstrong World Industries는 최대 0.70의 NRC를 달성하는 정밀 천공 흡음 구조와 고급 상업용 인테리어에 적합한 이음매 없는 천연 목재 외관을 갖춘 미세 천공 목재 제품을 출시했습니다.
• 2025년 11월: Armstrong World Industries는 주거 및 상업용 음향 설계에 활용할 수 있으며 장식 프로파일을 수직 또는 수평으로 구성할 수 있는 CASTWORKS 벽 패널을 출시했습니다.
• 2025년 12월: Knauf India는 라자스탄주 쿠슈케라 공장에서 새로운 Metal Line을 가동하여 전체 생산 용량을 두 배로 늘리고, 건식벽체 및 천장 솔루션을 위한 센서 기반 검사와 정밀 롤 성형 장비를 추가했습니다.
• 2026년 2분기(목표): Rockwool International은 타밀나두주 체이야르 SIPCOT 산업단지에 5,500만 유로, 55억 인도 루피를 투자해 신규 암면 공장을 건설하고 있습니다. 50,000-tonne-per-year 암면 시설은 2025년 9월 기준 약 50% 완공되었으며, 2026년 2분기에 상업 가동을 시작한다는 일정에 맞춰 진행 중인 것으로 보고되었습니다 , .
• 진행 중: Saint-Gobain은 타밀나두주 오라가담에 연간 50,000미터톤의 생산 용량을 갖춘 인도 내 다섯 번째 미네랄울 공장을 건설하고 있습니다. 이와 함께 하루 10,500제곱미터의 생산 용량이 보고된 별도의 Ecophon 천장 타일 시설도 건설하고 있습니다 , .
• 2025년 6월: Daiken Corporation은 일본에서 단열과 흡음 용도로 함께 사용할 수 있는 국토교통성(MLIT) 인증 Insulation Sound Absorbent Wool R 및 Wool B 제품을 출시했습니다 .
• 2025년 5월: Autex는 순환형 고성능 음향 소재에 중점을 둔 연구개발(R&D) 플랫폼인 Autex Future Lab을 출범했습니다. 첫 번째 제품인 Embrace는 뉴질랜드산 강모와 Autex의 음향 소재 플랫폼을 결합합니다 .