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電線・ケーブル用ポリマー市場 サイズとシェア 2026-2035

レポートID: GMI6874
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発行日: September 2026
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電線・ケーブル用ポリマー市場規模

電線・ケーブル用ポリマー市場の規模は、2025年に145.3億米ドルと評価され、2026年には153.1億米ドルに達すると予測されています。2026〜2035年の年平均成長率(CAGR)は5.6%となり、2035年には250.5億米ドルに達する見込みです。本市場には、電線・ケーブルメーカーに供給される原料樹脂、ケーブル用コンパウンド、特殊ポリマーブレンドが含まれ、絶縁、シース、充填層、その他のケーブル機能部材に使用されます。

電線・ケーブル用ポリマー市場の主なポイント

2025年の市場規模
145億3,000万米ドル
2026年の市場規模
153億1,000万米ドル
2035年の予測市場規模
250億5,000万米ドル
年平均成長率(CAGR、2026〜2035年)
5.6%
地域別の動向
最大市場
アジア太平洋
最も成長の速い地域
ラテンアメリカ
主要企業
  • 市場をリードする企業:Dowは2025年に11%を超える市場シェアを獲得し、市場をリードしました。

  • 主要企業:本市場の上位5社には、Dow、SABIC、Borouge、SCG Chemicals、LG Chemが含まれ、2025年には合計33.5%の市場シェアを占めました。

電線・ケーブル用ポリマー市場は、電力網、車両の電動化、高帯域通信インフラへの投資が同時に進むなかで変化しています。こうした需要の流れを背景に、誘電性、耐熱性、機械特性、難燃性に対する要求がより高いコンパウンドの需要が拡大しています。その結果、調達先は認定済みのXLPE、HFFR、特殊エラストマーグレードへと移行する一方、コスト重視の用途では汎用ポリオレフィンやPVCも引き続き重要な役割を担っています。

GMIアナリストの見解

主要製造拠点におけるケーブル用ポリマー需要に関するGMIの分析に基づき、当社は、過去の売上高が138.1億米ドルに達していたことは、予測期間入りに際してケーブル材料の基礎需要が数量主導でより堅調な推移を示していたことの表れと見ています。商業面で重要なのは、特殊用途製品の認定済みポートフォリオを持つサプライヤーが、汎用ケーブルコンパウンドに特化したサプライヤーよりも、インフラ、モビリティ、通信分野の需要が織りなす底堅い市場構成の恩恵を受けられる点です。

電線・ケーブル用ポリマー市場の動向、成長要因、GMI予測の展望

送電網の増強、モビリティの電動化、難燃性に関する要件が、ケーブル用ポリマー需要の規模と構成の両方を変えています。市場の見通しは、インフラ整備が継続的に進むかどうか、また、サプライヤーが名目上のポリマー生産量を増やすだけでなく、特殊用途向けの生産能力を商業的に認定されたグレードへ転換できるかどうかに左右されます。

主な成長要因

成長要因根拠となる指標市場需要への影響GMI予測の前提条件
世界的な送電網の電化投資世界の電力網への投資額は2024年に4,000億米ドルに達すると予測されており、2015〜2021年に年間約3,000億米ドルで停滞していた水準から増加 [1]主要な送電網投資地域全体で、XLPE製の高圧・超高圧絶縁材、建築配線用HFFRコンパウンド、PE製シース材への直接需要が拡大2030年まで年間3,500億米ドルを超える送電網への投資が継続すれば、予測期間を通じて電力ケーブルセグメントの成長率は市場全体のCAGRを上回る
EV保有台数の拡大と自動車用ケーブルの電動化世界の電気自動車販売は大幅に加速しており、中国、欧州、急成長する新興市場が相まって、主要なケーブル用ポリマー用途全体でBEVプラットフォーム向けワイヤハーネスの調達を牽引 [2]BEVの高電圧ケーブルシステムやEV充電インフラ向けの高耐熱TPE/TPU、フッ素樹脂、XLPEコンパウンドにより、自動車・EVセグメントの構造的な需要拡大を牽引EVの普及が進むことで、自動車・EV用途セグメントでは2035年まで年平均成長率(CAGR)9.7%の成長が続く
HFFR建築用電線に関する規制の拡大EU建設製品規則2024(規則 EU 2024/3110)は2025年1月7日に発効し、2026年1月8日から段階的に適用される。建築用ケーブルは、火災時の反応性能に基づき6つのクラスに分類されるEU加盟国およびEU基準に準拠する市場の建築配線では、ハロゲンを含むPVCの代替として、コンパウンドメーカーとケーブルメーカーに対し、HFFR、LSZH、低発煙ポリオレフィンコンパウンドを最低仕様要件を満たす材料として認定するよう求める2027〜2028年にEU全域でCPRへの準拠が広がり、MEAおよびAPACの政府インフラプロジェクトで同等基準が採用されれば、規制に支えられたHFFR需要の安定した下支えが生まれる

*根拠データには引用した外部データを使用している。需要への影響と予測条件はGMIの分析による。*

送電網への投資は、ケーブルそのものにとどまらず材料需要を押し上げる。送電網の強靱化、地中化、洋上連系、再生可能エネルギーの統合が進むにつれ、絶縁材とシース材に求められる仕様が厳しくなるためである。高電圧システムに必要な清浄度、電気トリー耐性、長期耐久性を満たせるサプライヤーは、標準的な建築用電線向けの配合に限られるサプライヤーよりも有利な立場にある。

車両の電動化も、ケーブルシステム当たりの価値を変化させている。高電圧ハーネス、充電機器、熱への曝露、柔軟性に関する要件により、TPE/TPU、フッ素樹脂、XLPE、特殊PPコンパウンドの用途が広がっている。国際エネルギー機関によると、2024年の世界の電気自動車販売台数は1,700万台を超え、新車販売全体の20%超を占めた。このことは、ケーブル材料の仕様における変化の規模を裏付けている[2]。

規制に起因する需要は、より持続的な材料転換を促す。火災性能に関する規則により、建築物に恒久的に設置されるケーブルではLSZHおよびHFFR配合の重要性が高まっている。また、交通機関、公共インフラ、データセンター、産業プロジェクトでも、同様の調達慣行が広がっている。こうした機会を捉えられるかどうかは、難燃性、加工性、機械的健全性、設置コストの要件をコンパウンドメーカーが両立できるかに左右される。

主な抑制要因

抑制要因根拠となるデータ市場需要への影響GMIの予測条件
ポリマー原料の供給を巡る競争とコモディティ市況の影響EUのプラスチック加工量は2022年に5,400万トンに達し、その供給量の約6%を電気・電子用途が占めた[3]ケーブル用コンパウンドメーカーは、エチレンおよびプロピレン原料の配分を巡り、包装、建設、自動車分野の加工メーカーと直接競合する。コモディティ価格の変動はコンパウンドメーカーの利益率を圧迫し、ケーブルOEMの調達判断を遅らせる可能性がある原料価格の継続的な変動—特にエチレン由来のPEおよびXLPE前駆体の価格変動—は、中価格帯の汎用品セグメントの年平均成長率(CAGR)を抑制し、石油化学事業との垂直統合を持たないコンパウンドメーカーの利益率を圧迫する
建築・建設向け配線セグメントの構造的な成長鈍化建築・建設用途セグメントは、6つの市場用途の中で最も低い成長軌道を示している。これは、EUおよび北米の主要市場において、PVCからHFFRへの転換サイクルが飽和していることを反映している市場で歴史的に3番目に大きい用途の数量成長が鈍化することで、建築分野への依存度が高い汎用PVC、標準PEシース材、建築用XLPEのメーカーにとって、需要拡大の余地が制約される建築・建設セグメントは2035年まで年平均成長率(CAGR)3.7%で成長する見込みで、これは市場の用途別で最も低い成長率となる。規制対応を背景としたHFFRへの移行による上乗せ効果が頭打ちとなり、残る成長は新規建設サイクルに回帰する
特殊コンパウンドグレードにおける長期の認定・認証サイクルXLPE、HFFR、フッ素樹脂コンパウンドの各グレードについてケーブルメーカーの認定承認を取得するには、IEC 60840、IEC 62067、EN 50575への適合性に関する型式試験を含め、多段階の試験、試験機関による検証、OEMの実地試験が必要となるXLPE高圧分野およびHFFR分野で需要が急増した際の供給対応の速度を制限し、商機を事前認定済みの少数のメーカーに集中させるとともに、ケーブル敷設がピークを迎える時期にスポット供給が一時的に逼迫する要因となるBorealis/Borouge Internationalなどが2025〜2026年に発表した能力増強は、商業ベースで全面稼働するのが2027年以降となるため、短期的な供給対応はIEAが示す需要拡大に遅れる

*根拠データには引用した外部データを使用している。需要への影響および予測条件はGMIの分析に基づく。*

ケーブル用コンパウンドは、ポリオレフィンやその他のポリマー原料をめぐって、包装、自動車、建設、産業加工市場と競合するため、原料への依存は引き続き中心的な制約要因となっている。価格変動は、垂直統合の状況や契約設計によって利益率を下支えする場合も損なう場合もある。また、樹脂コストが急速に変動すると、ケーブルメーカーは在庫や購入契約に慎重になる可能性がある。

成熟した建築市場は、もう一つの制約要因となる。法規制主導で従来配合からより高い防火安全性を備えたケーブル材料へ移行する動きが広く定着すると、需要は交換需要や基礎的な建設サイクルの影響を再び強く受けるようになる。このため、建築用電線への依存度が高いコンパウンドメーカーにとって、電力事業、産業、通信、モビリティ用途へのポートフォリオの多様化が重要となる。

認定サイクルも供給対応をさらに遅らせる。特殊材料は、重要用途向けの供給能力として認められる前に、試験機関での試験、ケーブルシステム試験、顧客ごとの承認を通じて品質の一貫性を実証する必要がある。Borealisはケーブル絶縁向けXLPE能力への継続投資を強調しており、単なる能力増強の発表とは異なり、商業供給の開始には長期にわたる技術面・産業面での立ち上げが伴うことを示している [4].

GMIアナリストの見解

市場は、高付加価値の認定材料チャネルと、より市況の影響を受けやすい汎用品チャネルに分かれつつあります。高付加価値チャネルは、安全性、信頼性、電動化に関する仕様が追い風となる一方、汎用品チャネルは原料コスト、建設需要の景気変動、顧客の調達判断のタイミングに引き続き左右されやすい状況です。

電線・ケーブル用ポリマー市場のセグメント分析

ポリマータイプ別

ポリ塩化ビニル(PVC)

PVCの市場規模は2025年に50億8,000万米ドルに達し、2035年には市場の28.0%を占めると予測されています。配合の柔軟性と、加工コストの見通しが立てやすいことから、PVCは低電圧電線、自動車用ワイヤーハーネス、通信ケーブルの被覆材として広く定着しています。ハロゲンフリー要件、添加剤の使用制限、より高い難燃性能の仕様が重視される分野では、PVCの相対的な地位が低下する可能性があります。一方、コスト重視の市場では、引き続き大きな需要が見込まれます。

Wire and Cable Polymer Market Size, by Polymer Type, 2025 & 2035 (USD Million)
Wire and Cable Polymer Market Size, by Polymer Type, 2025 & 2035 (USD Million)

ポリエチレン(PE - HDPE/LDPE/LLDPE)

PEは2025年に市場の20.0%を占め、2035年には市場規模が47億6,000万米ドルに達すると予測されています。PEは、被覆材、絶縁材、光ファイバー保護材のほか、耐湿性と耐久性に優れた外装を必要とするケーブルシステムにも幅広く用いられています。複数の用途で採用されていることが需要の安定につながっていますが、PVCと同程度の代替圧力にも、XLPEやHFFRに見られるような専門用途での成長加速にも直面していません。

架橋ポリエチレン(XLPE)

XLPEの市場規模は2025年に23億2,000万米ドルに達し、2035年には50億1,000万米ドルに拡大すると予測されています。XLPEは、中電圧・高電圧・超高電圧ケーブルシステムに不可欠な材料です。厳しい条件が求められる電力用途では、優れた誘電安定性と耐熱性能を代替することが難しいためです。送電網の増強、洋上系統連系、地中送電プロジェクトでは、材料の高い清浄度と安定したコンパウンド技術を実証し、電力会社やケーブルメーカーの認定を取得しているサプライヤーが有利です。

ハロゲンフリー難燃性(HFFR)コンパウンド

HFFRの市場規模は2025年に13億米ドルに達し、年平均成長率(CAGR)10.6%で拡大すると予測されています(2026〜2035年)。HFFRの需要は、一時的な製品サイクルではなく、長期的な仕様変更を反映しています。建築用電線から、輸送、公共インフラ、通信、データ集約型施設へと採用が広がっており、煙の抑制とハロゲンフリー性能は、運用、安全性、調達の各面でますます重視されています。

熱可塑性エラストマーおよびポリウレタン(TPE/TPU)

TPE/TPUは2025年に市場の8.0%を占め、2035年には市場規模が20億米ドルに達すると予測されています。このカテゴリーは、EV用ワイヤーハーネス、充電ケーブル、ロボット、ドラッグチェーンシステムなど、柔軟性と高性能が求められる用途で選ばれています。需要を左右するのはケーブルの総量よりも、繰り返しの動き、高温、摩耗、厳しい設置条件への耐性です。

フッ素樹脂

フッ素ポリマーは2025年に市場の5.0%を占め、2035年までに市場規模が12億5,000万米ドルに達すると予測されています。フッ素ポリマーの需要は、耐薬品性、高温下での性能、低誘電損失が不可欠な用途に集中しています。航空宇宙、防衛、高度なデータ伝送、特殊産業システムでの需要が、汎用ポリマーへの代替の影響を受けにくい、確固たる市場ポジションを支えています。

ポリプロピレン(PP)

PPの市場規模は2025年に5億8,100万米ドルに達し、2035年までに10億米ドルに拡大すると予測されています。リサイクル性と熱可塑性樹脂の加工性を生かし、一部のケーブル用途で代替設計が可能なことから、PPの重要性が高まっています。PPの事業機会は、ケーブルメーカーやインフラ購入者が求める循環性と、電気的・熱的性能との両立に向けた開発に密接に結び付いています。

その他(EPR、シリコーンなど)

その他の特殊グレードの市場規模は2025年に4億3,500万米ドルに達し、2035年までに7億5,000万米ドルに拡大すると予測されています。このグループは、原子力、医療、鉱業、高温産業用途、柔軟性が特に求められるケーブル用途など、技術的要件の厳しいニッチ市場に対応しています。需要は分散していますが、認定取得のハードルや用途に関する専門知識が、特定分野に注力するメーカーにとって魅力的な市場ポジションにつながる可能性があります。

用途別

電力ケーブル(LV/MV/HV)

電力ケーブルの市場規模は2025年に58億1,000万米ドルに達し、2035年までに102億7,000万米ドルに拡大すると予測されています。電力ケーブルでは、送電網の近代化、配電網の強化、再生可能エネルギーの系統連系、地中化計画によってケーブルの使用量と材料性能への要求がともに高まっており、ワイヤ・ケーブル用ポリマー市場で最大の用途機会を生み出しています。XLPE絶縁材、HFFR配合材、耐久性に優れたシース材は、電圧クラス、設置環境、想定使用期間に応じて選定される傾向が強まっています。

Wire and Cable Polymer Market Share, by Application, 2025
Wire and Cable Polymer Market Share, by Application, 2025

通信・電気通信

通信・電気通信分野は2025年に市場の18.0%を占め、2035年までに市場規模が42億5,000万米ドルに達すると予測されています。光ファイバーの敷設、ネットワークの高密度化、データセンター接続により、設置時および稼働時に光伝送システムと銅線伝送システムを保護するコンパウンドの需要が支えられています。このセグメントでは、電力ケーブルに求められる電圧管理性能よりも、寸法安定性、低摩擦性、耐候性、安定した被覆性能が材料要件として重視されます。

建築・建設

建築・建設分野の市場規模は2025年に21億8,000万米ドルに達し、2035年には市場の12.0%を占めると予測されています。建物の既存ストックでは新規配線と交換需要の両方が見込まれるため、建設用電線の需要は引き続き重要です。一方、規制対応に伴うHFFR材およびLSZH材への切り替えがすでに進んでいる市場では、このセグメントの相対的な成長勢いが抑えられます。そのため、今後の需要は建設サイクルや改修活動にますます左右される見込みです。

自動車・EV

自動車・EV用途の市場規模は2025年に17億4,000万米ドルに達し、2035年までに40億米ドルに拡大すると予測されています。

自動車の電動化に伴い、ケーブル構造や材料選定が変化しています。高電圧システム、バッテリー管理システムの接続部、充電インフラ、高度化する車載電子機器では、耐熱性、柔軟性、電気絶縁性、難燃性を兼ね備えた材料が求められており、特殊コンパウンドメーカーにとって特に魅力的な市場となっています。

産業

産業用途は2025年に市場の10.0%を占め、2035年には市場規模が22億5,000万米ドルに達すると予測されています。工場自動化、計装、ロボット、機器配線が、産業用ケーブル材料の安定した需要基盤を支えています。用途ごとに要件は大きく異なりますが、屈曲性、耐摩耗性、耐油性、プロセス固有の使用条件に対応する信頼性の高い配合を提供できるサプライヤーには、事業機会があります。

その他(太陽光、海底ケーブルなど)

その他の用途は2025年に7億2,600万米ドルの市場規模となり、2026〜2035年に年平均成長率(CAGR)6.3%で拡大すると予測されています。太陽光発電、海底ケーブル、航空宇宙、船舶向けのケーブルでは、過酷な環境への耐性、長寿命、難しい敷設条件に対応する特殊な材料システムが求められます。再生可能エネルギーの導入拡大と海底通信網の整備により、この市場機会は広がっています。特に、実環境での性能が実証され、厳しい認定要件を満たす配合を持つサプライヤーにとって有望です。

GMIアナリストの見解

当社は、最も重要なセグメントの変化は、単に成長の速い最終市場へ移行することではなく、より厳格な電気特性、耐熱性、安全性、耐久性の条件下で安定した性能を発揮するコンパウンドへの移行だと考えています。その結果、配合に関するノウハウ、認証取得、顧客との共同開発の商業的重要性が高まっています。

ワイヤ・ケーブル用ポリマー市場の地域別分析

Wire and Cable Polymer Market Share, by Region, 2025 & 2035
Wire and Cable Polymer Market Share, by Region, 2025 & 2035

アジア太平洋地域のワイヤ・ケーブル用ポリマー市場分析

アジア太平洋地域の市場規模は2025年に75億5,000万米ドルとなり、2035年には131億7,000万米ドルに達すると予測されています。同地域のワイヤ・ケーブル用ポリマー市場は、世界最大のケーブル製造基盤に加え、大規模な電力網の整備、自動車の急速な電動化、工業生産、通信インフラの拡大を背景に成長しています。同地域ではPVCとPEが大量に消費される一方、認定を受けたXLPE、HFFR、TPE/TPU、特殊材料システムへの大規模な需要も生まれています。

中国

中国の市場規模は2025年に39億2,000万米ドルとなり、2035年には67億米ドルに達すると予測されています。中国では、超高圧送電、大規模な国内ケーブル生産、EV製造、建築配線、通信ネットワークが需要を支えています。競争環境では、汎用材料の大規模供給力と、高電圧・高性能用途向けの技術サポートを兼ね備えたサプライヤーが優位に立ちます。

インド

インド市場は2026〜2035年に年平均成長率(CAGR)8.5%で拡大すると予測されています。送電・配電網の更新、再生可能エネルギーの導入拡大、ケーブル製造活動の活発化、電動モビリティの初期段階における普及が、インドの成長を支えています。品質や難燃性能に関する要件の変化に対応しながら、コスト競争力を維持できる国内コンパウンダーには、特に大きな事業機会があります。

日本

日本は2025年にアジア太平洋地域の需要の10.0%を占め、2035年には市場規模が11.2億米ドルに達すると予測されています。日本は成熟市場である一方、技術面で高い要求水準が求められます。需要は、先進的な産業機器、鉄道インフラ、電力網、特殊な通信用途に関連する高級ケーブルシステムに集中しており、高性能コンパウンドの重要性が比較的高くなっています。

韓国

韓国の市場規模は2025年に6億400万米ドルとなり、2035年には9億3,700万米ドルに達すると予測されています。輸出志向のケーブル産業に加え、国内のEV、エレクトロニクス、産業基盤が、先進的なXLPE、TPE/TPU、特殊ケーブル配合材の需要を支えています。国内の材料技術と、化学メーカーとケーブルメーカーの緊密な連携により、技術的要求の厳しいセグメントにおける韓国の地位が強化されています。

その他のアジア太平洋地域

その他のアジア太平洋地域は2025年に地域需要の16.0%を占め、2026〜2035年に年平均成長率(CAGR)6.6%で成長すると予測されています。東南アジアをはじめとするアジア太平洋地域の市場では、送電網への投資拡大、製造拠点の現地化、通信インフラの整備、再生可能エネルギーの導入が進んでいます。これらの市場では、数量重視の需要に加え、規格や公共事業の仕様が厳格化するなかで、HFFRの採用拡大も見込まれます。

欧州の電線・ケーブル用ポリマー市場分析

欧州の市場規模は2025年に29億米ドルとなり、2026〜2035年に年平均成長率(CAGR)5.5%で拡大すると予測されています。欧州市場は、厳格な難燃性能、化学物質、持続可能性に関する要件に加え、洋上風力発電、送電網の近代化、産業の電化によって形作られています。地域の成長機会は、HFFRおよびXLPE配合材をより重視する方向に移りつつあります。一方、成熟した建設市場が、従来型ケーブル材料カテゴリーの成長を抑えています。

ドイツ

ドイツの市場規模は2025年に6億3,900万米ドルとなり、2035年には10.1億米ドルに達すると予測されています。ドイツは大規模な産業・ケーブル製造基盤を有し、エネルギーシステムの近代化にも継続的に投資しています。送電設備の更新、再生可能エネルギーの統合、製造用途が、技術的に差別化されたケーブルコンパウンドの需要を支えています。

英国

英国は2025年に欧州市場の17.0%を占め、2026〜2035年に年平均成長率(CAGR)5.8%で拡大すると予測されています。洋上風力発電の開発、送電網への接続要件、建築物の安全基準の改定が、英国におけるXLPE、HFFR、特殊シース材料の需要を支えています。同国のプロジェクト案件は、電力事業者やインフラ向けの仕様に関する経験を持つサプライヤーに機会をもたらします。

フランス

フランスは2025年に欧州市場の14.0%を占め、2035年には市場規模が6億5,500万米ドルに達すると予測されています。原子力施設の保守、送電設備の更新、再生可能エネルギーの統合に関連する需要が、フランス市場を支えています。複雑な稼働条件下で信頼性が求められる特殊ケーブル用途では、適格性が確認された材料システムへの需要が高まっています。

その他の欧州

その他の欧州の市場規模は2025年に13.6億米ドルとなり、2035年には22.2億米ドルに達すると予測されています。欧州市場全体では、北部市場の洋上インフラや水力発電インフラから、その他の地域における産業、太陽光発電、建設向けケーブル需要まで、多様な需要環境が見られます。規制の整合化とインフラ投資が続くなか、製品構成は高性能配合材へと移行しています。

北米の電線・ケーブル用ポリマー市場分析

北米は2025年に市場の18.0%を占め、2035年には市場規模が40億8,000万米ドルに達すると予測されています。北米では、電力会社による投資、再生可能エネルギーの系統接続、製造業の拡大、データセンターの建設、産業の近代化が需要を下支えしています。一部の仕様では従来型のPVCベースシステムに対する需要が依然として大きい一方、HFFR、特殊エラストマー、高機能電力ケーブル用絶縁材にも新たな需要機会が生まれています。

米国

米国の市場規模は2025年に22億7,000万米ドルに達し、2026〜2035年に年平均成長率(CAGR)5.0%で拡大すると予測されています。米国では、電力網の強靭化や需要側の電化に加え、商業施設の建設、半導体工場の開発、大規模なデータセンター投資が進んでいます。仕様要件は多様なポリマーの採用を後押ししており、電力会社、建築、交通、通信の各用途でコンプライアンス要件が大きく異なります。

カナダ

カナダは2025年に北米需要の13.0%を占め、2035年には市場規模が5億5,000万米ドルに達すると予測されています。カナダの需要は、送電網の拡張、水力発電関連インフラ、資源産業におけるケーブルの交換、都市建設に結び付いています。地理的条件や設備の長寿命化要件を背景に、耐久性に優れた用途別ケーブル配合が求められています。

中南米のワイヤー・ケーブル用ポリマー市場分析

中南米の市場規模は2025年に7億2,700万米ドルに達し、2026〜2035年に年平均成長率(CAGR)8.9%で拡大すると予測されています。中南米のワイヤー・ケーブル用ポリマー市場では、電力網インフラの延伸・近代化、再生可能エネルギー発電プロジェクトの接続、産業・モビリティ分野への投資への対応が需要を下支えしています。同地域の成長は、インフラ整備の遅れを取り戻す動きに加え、現地製造や電化関連活動の拡大を反映しています。

ブラジル

ブラジルの市場規模は2025年に4億米ドルに達し、2035年には8億3,400万米ドルに拡大すると予測されています。ブラジルでは送電網の拡張に加え、風力・太陽光発電の開発が大きく進んでおり、電力ケーブル用絶縁材や保護シースの需要が生まれています。同国のEV市場では2024年に約12万5,000台の車両販売を記録し、高性能な自動車用ケーブル材料に対する需要の新たな源となっています[2]。

メキシコ

メキシコは2025年に中南米需要の25.0%を占め、2026〜2035年に年平均成長率(CAGR)9.0%で成長すると予測されています。ニアショアリング、自動車生産、電子機器への投資、新たな産業施設の建設により、メキシコではケーブル敷設需要が拡大しています。迅速な現地流通と用途に応じたサポートを提供できるサプライヤーは、製造業の集積地域に集中する需要を取り込むことができます。

その他の中南米地域

その他の中南米地域は、2035年までに地域需要の20.9%を占め、2026〜2035年に年平均成長率(CAGR)9.3%で拡大すると予測されています。チリ、コロンビア、ペルーなどの市場における再生可能エネルギー・電力網プロジェクトにより、需要は同地域の主要国以外にも広がっています。商機はプロジェクト主導となることが多く、供給の信頼性、現地企業との提携、仕様策定のサポートが商業上重要です。

中東・アフリカのワイヤー・ケーブル用ポリマー市場分析

中東・アフリカ地域の市場規模は、2035年に15億2,000万米ドルに達し、2026〜2035年に年平均成長率(CAGR)8.4%で拡大すると予測されます。同地域の電線・ケーブル用ポリマー市場は、大規模なインフラ計画、電力網への投資、再生可能エネルギーの導入、都市開発、産業の拡大を背景に成長しています。需要は、建築・公益事業向けの大量生産型ケーブル用途に加え、大規模プロジェクト向けの高度なHFFRおよびXLPE要件にも広がっています。

サウジアラビア

サウジアラビアの市場規模は2025年に2億400万米ドルとなり、2035年には4億800万米ドルに達すると予測されます。送電網の拡張、大規模なインフラ開発、太陽光発電プロジェクトが、同国におけるケーブル材料の持続的な需要を支えています。計画されている建設や公益事業への投資規模を踏まえると、供給企業にとって製品の供給体制やプロジェクト要件に適合した認定が特に重要です。

UAE

UAEは2025年に中東・アフリカ地域の需要の19.9%を占め、2026〜2035年に年平均成長率(CAGR)9.0%で拡大すると予測されます。電力網の近代化、海洋エネルギー関連事業、都市開発、データセンターへの投資が、UAEの需要見通しを支えています。同市場では、プロジェクトの遂行、耐火性能、気候変動への耐性に関する高い基準を満たすソリューションが求められています。

南アフリカ

南アフリカは2025年に中東・アフリカ地域の需要の15.0%を占め、2035年には市場規模が2億900万米ドルに達すると予測されます。送電網の改修、鉱業インフラ、産業用ケーブルの交換が、同国の需要構造を特徴づけています。特に、ケーブルシステムが厳しい産業環境や公益事業の現場で稼働する場合、信頼性と実環境での性能が引き続き重要です。

その他の中東・アフリカ地域

その他の中東・アフリカ地域は、2035年までに地域需要の39.0%を占め、2026〜2035年に年平均成長率(CAGR)8.9%で成長すると予測されます。アフリカ諸国や湾岸諸国における電化計画の拡大と産業投資が、広範に分散しながらも拡大する需要基盤を支えています。地域での供給体制と、柔軟性があり費用対効果に優れた配合を両立する供給企業は、地理的に多様な市場機会を捉えるうえで有利な立場にあります。

GMIアナリストの見解

地域ごとの市場動向は、2つの商業モデルに応じて分かれると見ています。成熟市場では技術認定や規制・規格への適合能力が重視される一方、拡大市場では供給力、現地でのサービス、費用対効果に優れた配合が評価されます。両方のモデルに対応できる供給企業は、新たな需要をより幅広く獲得できる立場にあります。

電線・ケーブル用ポリマー市場のシェアと競争環境

電線・ケーブル用ポリマー市場のシェア構造は依然として細分化されており、上位5社の合計市場売上高シェアは2025年に約33.5%でした。競争力を左右する要素には、ポリマーの一貫生産、特殊配合の技術力、認定実績、地域別の生産拠点、ケーブルOEMや公益事業者の仕様への対応力があります。

Dowは2025年に市場シェア11%を占めました。同社の強みは、XLPE絶縁材、PEシース材、光ファイバーケーブル用材料、モビリティ・インフラ用途向けポリオレフィン配合など、幅広い製品群に支えられています。世界規模の事業基盤に、用途開発力と主要ケーブルメーカーとの長年にわたる関係を組み合わせていることが、同社の競争力の基盤となっています。

SABICは2025年に9.3%の市場シェアを占めました。石油化学分野における一貫した事業基盤により、ポリオレフィンのバリューチェーン全体でコスト面と供給面の優位性を確保しています。また、高電圧用途の自動車・電気分野との関わりを通じて、より高性能なシステムへの移行による成長機会を取り込める立場にあります。

Borouge Internationalは2025年に5.2%の市場シェアを占めました。同社は、厳しい要件が求められる電力ケーブル用途向けのXLPE材料で特に知られています。こうした用途では、特殊な生産体制、ケーブルシステムの認証、地域市場へのアクセスが参入障壁となる場合があります。

BASF、Arkema、Syensqo、Mitsui Chemicals、Avient、Teknor Apex、Kraton Polymers、UBEは、熱可塑性エラストマー、フッ素樹脂、エンジニアリング材料、難燃性コンパウンドなど、技術的難易度の高いケーブル用途で、それぞれの強みを生かして競争しています。各社が価値を獲得できるかどうかは、樹脂の販売量だけで競うのではなく、個別の性能課題を解決できるかにかかっています。

SCG Chemicals、Hanwha Solutions、LG Chem、Shakun Polymers、Kkalpana Industriesは、地域に根差した有力企業や専門性の高い国内コンパウンドメーカーの重要性を示しています。ケーブル製造市場が急速に拡大するなか、現地生産、顧客ニーズに応じた配合、販売網の広さ、顧客との近接性を生かして競争力を発揮できます。

最近の業界動向

2026年4月、Borouge Internationalは、中電圧から超高電圧までのケーブル用途に対応する、ハロゲンフリー難燃性の単層シース用コンパウンド「FR6012」を商業発売しました。この発売は、火災性能要件と電力インフラ用途に求められる運用条件を両立するケーブル材料への需要の高まりを反映しています [5].

2026年9月、HEXPOLは、電線・ケーブル用途向けの熱可塑性コンパウンドメーカーであるイタリアのVipa Groupを、約1億6,500万米ドルで買収することで合意しました。この買収により、欧州および地中海地域の最終市場におけるHEXPOLのケーブル用コンパウンド事業の展開が強化されます [6].

同じく2026年9月、Hanwha Solutionsは、Zhongtian Technology Submarine CableおよびHengtongと、洋上風力、海底、高電圧、XLPE、半導電性ケーブル材料を対象とする共同開発に関する覚書を締結しました。これらの合意は、中国で拡大する高性能ケーブルのサプライチェーンにおいて、供給企業が確固たる地位の確保に取り組んでいることを示しています [7].

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著者:  Kiran Puldinidi , Kavita Yadav

よくある質問 (FAQs):

2025年の電線・ケーブル用ポリマー市場規模は145億3,000万米ドルと推定され、2026年には153億1,000万米ドルに達すると予測されている。
市場規模は、2026年から2035年にかけて年平均成長率(CAGR)5.6%で成長し、2035年には250億5,000万米ドルに達すると予測されています。
2025年現在、アジア太平洋地域は電線・ケーブル用ポリマー市場で最大のシェアを占めています。
ラテンアメリカは、予測期間中に最も急速に成長する地域になると予測されています。
電線・ケーブル用ポリマー市場の主要企業として、Dow、SABIC、Borouge、SCG Chemicals、LG Chemが挙げられます。

調査手法、データソース、検証プロセス

本レポートは、業界関係者への直接的なヒアリング、独自のモデル構築、厳格な相互検証を柱とする体系的な調査プロセスに基づいています。文献・公開情報の調査だけに依拠したものではありません。

当社の6段階の調査プロセス

  1. 1. 調査設計とアナリストによる監督

    GMIの調査手法は、専門家の知見、厳格な検証、徹底した透明性を基盤としています。当社のレポートに掲載される洞察、トレンド分析、予測はすべて、対象市場の特性を熟知した経験豊富なアナリストが作成しています。

    当社は、業界関係者や専門家との直接対話を通じた広範な一次調査と、信頼性を確認した世界各地の情報源に基づく包括的な二次調査を組み合わせています。定量的な影響分析を用いて信頼できる予測を提供するとともに、元のデータソースから最終的な分析結果までの追跡可能性を確保しています。

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  3. 3. データマイニングと市場分析

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  4. 4. 市場規模の推計

    当社はボトムアップ方式で市場規模を推計します。一次インタビューで直接収集した企業の売上高データに加え、メーカーの生産量、設置件数または導入件数に関する統計を出発点とします。これらの情報を地域市場ごとに積み上げ、実際の業界活動に裏付けられた世界市場の推計値を算出します。

  5. 5. 予測モデルと主要な前提条件

    すべての予測には、以下の事項を明示しています。

    • ✓ 主な成長要因と、それぞれについて想定する影響

    • ✓ 成長抑制要因と、その影響を緩和するシナリオ

    • ✓ 規制に関する前提条件と政策変更リスク

    • ✓ 技術普及曲線のパラメーター

    • ✓ マクロ経済に関する前提条件(GDP成長率、インフレ率、為替)

    • ✓ 競争環境と市場への参入・撤退の見通し

  6. 6. 検証と品質保証

    最終段階では、各分野の専門家が選別済みデータを目視で確認し、自動化されたシステムでは見落とし得る微妙な差異や文脈上の誤りを特定します。この専門家によるレビューが品質保証の重要な層となり、データが調査目的と各分野の基準に合致していることを確認します。

    当社は3層の検証プロセスを通じて、データの信頼性を最大限に高めています。

    • ✓ 統計的検証

    • ✓ 専門家による検証

    • ✓ 市場実態との照合

信頼性と信用力

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事業年数
設立以来、継続してサービスを提供
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専門的な業務基準と顧客満足度
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調査アナリスト
20以上の産業分野を担当
95%
顧客維持率
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検証済みのデータソース

  • 業界専門誌

    業界誌、専門誌、専門メディア

  • 業界データベース

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  • 専門家へのインタビュー

    経営幹部、調達責任者、技術専門家

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著者:  Kiran Puldinidi, Kavita Yadav
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