著者:
Preeti Wadhwani, Aishwarya Ambekar
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脆弱性管理（VM）市場 サイズとシェア 2024 - 2032
レポートID: GMI10158
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発行日: July 2024
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脆弱性管理（VM）市場
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脆弱性管理（VM）市場
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脆弱性管理市場の規模
脆弱性管理市場は2023年に159億米ドルに達し、2024年から2032年にかけて9.2%超の年平均成長率（CAGR）を記録すると予測されている。進化する脅威環境により、ゼロトラストセキュリティフレームワークでは継続的な監視が必要とされている。
脆弱性管理（VM）市場の主なポイント
リモートワークの拡大と世界的な接続性の向上により、組織の攻撃対象領域は拡大している。潜在的な脅威からネットワークやエンドポイントを保護するには、脆弱性を効果的に管理することが不可欠である。バグの修正や機能の改善を目的としたソフトウェアおよびアプリケーションの定期的な更新も、システムセキュリティを維持するための効果的な管理をさらに必要としている。例えば、2023年10月、Hackuityはリスクベースの脆弱性管理ソフトウェアのバージョン2.0をリリースした。同ソフトウェアには、脅威インテリジェンス、脆弱性の深刻度、ビジネスコンテキストを統合し、定量化可能なTrue Risk Score（TRS）を提供することで、組織がリスクをより効果的に管理できるようにする大幅な改善が盛り込まれた。
クラウドコンピューティング、IoT、その他の先進技術の導入により、IT環境は複雑化しており、相互接続されたシステムを管理・保護するための高度なソリューションが求められている。複雑かつ多様なサイバー攻撃の増加により、高度なソリューションの必要性が高まっている。組織は、資産やデータを保護するため、脆弱性を迅速に特定して緩和する必要がある。テクノロジープロバイダーは、革新的な機能によって製品ポートフォリオを多様化し、市場での地位を強化するために協業している。例えば、2024年6月、CrowdStrikeはHewlett Packard Enterprise（HPE）との戦略的パートナーシップを発表した。この提携では、CrowdStrike FalconサイバーセキュリティプラットフォームをHPE GreenLakeクラウドサービスおよびOpsRamp AIOpsと統合し、IT運用とサイバーセキュリティの統合を目指すことで、組織が安全な環境でAIイノベーションを加速できるようにする。
企業の業務拡大に伴い、脆弱性管理ソリューションもそれに応じて拡張できなければならない。主な課題は、パフォーマンスや精度を損なうことなく、ソリューションが増加するワークロードに対応できるようにすることである。これらのソリューションを既存のITインフラやセキュリティツールと統合することは難しい場合があり、サービスプロバイダーやエンドユーザーに課題をもたらしている。互換性の問題や大規模なカスタマイズの必要性が、効果的な導入を妨げる可能性がある。現代のIT環境は、相互接続された多数のシステム、アプリケーション、デバイスによって、ますます複雑化している。このように多様な環境全体で脆弱性を管理することは困難であり、多くのリソースを必要とする。
脆弱性管理市場の動向
組織は、発生可能性、潜在的な影響、必要な修復作業などの要因を考慮し、リスクに基づいてセキュリティ脅威を特定・優先順位付けすることに、より重点を置くようになっている。この変化により、最も重大な脆弱性に優先的に対処でき、全体的なセキュリティ効率が向上する。継続的脆弱性評価（CVA）では、システムをリアルタイムで監視して脅威を即座に検出・対処するため、サイバー攻撃者にとっての攻撃機会が生じる時間を短縮できる。業務のクラウド移行が進むにつれて、クラウドネイティブな脆弱性や設定への注目も高まっている。
ネットワーク内外のいかなる主体もデフォルトでは信頼しないゼロトラストモデルは、普及が進んでいる。このモデルでは、IDの継続的な検証と厳格なアクセス制御が不可欠な要素となる。多くの組織は、社内リソースへの大規模な投資を行うことなく機能を強化するため、マネージドサービスへの移行を進めています。セキュリティは DevOps パイプラインに統合され、ソフトウェア開発ライフサイクルの早期段階で脆弱性を検出・修正できるようになっています。この統合により、開発チームとセキュリティチームの連携が促進され、プロセスが効率化されます。
脆弱性管理市場の分析
コンポーネント別では、市場はソリューションとサービスに分類されます。2023年には、ソリューションセグメントが 68% 超の市場シェアを占めました。厳格な規制要件や業界標準により、定期的な評価と修正が義務付けられていることから、組織では包括的なソリューションの導入が進んでいます。さまざまな業界で IoT デバイス、クラウドコンピューティング、デジタルトランスフォーメーションの取り組みが普及しているため、拡大した攻撃対象領域を管理し、セキュリティを確保する高度なソリューションが必要とされています。例えば、2024年2月、Qualys は脆弱性の管理、検出、対応（VMDR）ソリューションの対象をモバイルデバイスにまで拡大し、iOS と Android の両プラットフォームに包括的なセキュリティを提供しました。
組織規模別では、脆弱性管理市場は中小企業（SME）と大企業に分類されます。大企業セグメントの市場規模は、2032年までに 230億米ドルを超えると予測されています。大企業は通常、広範かつ複雑な IT インフラを有しているため、サイバー脅威の影響を受けやすくなっています。大企業は、取り扱うデータの規模と機密性から、サイバー攻撃の主要な標的となっています。この高いリスクエクスポージャーにより、多様なシステムやネットワーク全体にわたって潜在的なリスクを監視、検出、軽減するための堅牢な対策が必要とされています。
さらに、大企業は厳格なサイバーセキュリティ対策を義務付ける厳しい規制枠組みの下で事業を運営している場合が多くあります。市場のさまざまな企業も、大企業向けの製品の定期的な発売や更新に注力しています。例えば、2024年2月、Palo Alto Networks は大企業向けに設計されたソリューションの新たな機能強化を発表しました。同社の Cortex Xpanse プラットフォームは、グローバルネットワーク全体でリアルタイムかつ自動化された資産検出と脆弱性検出を実現するよう強化され、大企業が広範かつ複雑な IT 環境を包括的に可視化し、管理する必要性の高まりに対応しています。
2023年、北米は約 34% の市場シェアを占め、市場をリードしました。米国は、デジタルインフラが整備されていることから、サイバー攻撃の主要な標的とされています。こうした攻撃の頻度と巧妙化を受け、組織は脆弱性管理ソリューションに多額の投資を行っています。他の地域諸国も、カナダなどを含め、高度なITインフラを整備している。さらに、金融、医療、防衛などの重要産業に多数の大企業が存在することから、この地域はサイバー攻撃の主要な標的となっており、セキュリティ対策の強化が求められている。例えば、2024年4月、Rapid7は脆弱性管理ソリューション「InsightVM」の大幅なアップデートを発表し、AWS、Azure、Google Cloudなど主要なクラウドプラットフォームとの統合を強化した。これにより、クラウドベースのアプリケーションのセキュリティを強化し、多様なクラウド環境全体にわたって、より効率的で包括的な保護を提供している。
欧州の組織では、サイバーセキュリティに対してリスクベースのアプローチを採用する動きが強まっている。ランサムウェア攻撃や高度持続的脅威（APT）など、巧妙化するサイバー脅威の増加を背景に、欧州の組織は効果的な脆弱性管理を通じてサイバーセキュリティ体制を強化している。欧州の中小企業（SME）も、サイバーセキュリティの重要性を increasingly認識している。欧州各国の政府はサイバーセキュリティのインフラや取り組みに積極的に投資しており、これが同地域の市場成長を後押ししている。
APAC地域ではデジタル変革が急速に進んでおり、企業や政府によるデジタル技術の採用が拡大している。この変革には、デジタル施策を保護するため、脆弱性管理を含む包括的なサイバーセキュリティ対策が必要となる。さらに、APAC地域でクラウドコンピューティングやモノのインターネット（IoT）が広く導入されていることにより、複雑かつ広範な攻撃対象領域が形成されている。APAC地域の経済成長と都市化はITインフラの拡大を促し、サイバー保護を必要とするデジタル資産の数を増加させている。この成長を背景に、同地域全体で脆弱性管理ソリューションへの需要が高まっている。
脆弱性管理市場シェア
TenableとQualysは、市場シェアの7%超を占めている。Qualysは、脆弱性管理にIT資産管理、パッチ管理、エンドポイントセキュリティを組み合わせた、包括的なIT資産・セキュリティ管理ソリューション群で知られている。
Tenableは主力製品であるNessusで知られており、組織がIT環境全体の脆弱性を特定、評価、管理するためのソリューションを提供している。両社は、組織が規制要件や社内ポリシーを満たせるよう、堅牢なコンプライアンスおよびレポート機能を提供している。
脆弱性管理市場の主要企業
脆弱性管理業界で事業を展開する主要企業は次のとおりである。
脆弱性管理業界のニュース
脆弱性管理市場の調査レポートでは、2021年から2032年までの売上高（10億米ドル）について、以下のセグメントを対象に、推計および予測を含む業界の詳細な分析を掲載している。
コンポーネント別市場
組織別市場
導入形態別市場
最終利用者別市場
上記の情報は、以下の地域および国を対象としています：
よくある質問 (FAQs):
研究方法論、データソース、検証プロセス
本レポートは、直接的な業界との対話、独自のモデリング、厳格な相互検証に基づく体系的な研究プロセスに基づいており、単なる机上調査ではありません。
6ステップの研究プロセス
1. 研究設計とアナリストの監督
GMIでは、私たちの研究方法論は人間の専門知識、厳格な検証、そして完全な透明性の基盤の上に構築されています。私たちのレポートにおけるすべての洞察、トレンド分析、予測は、お客様の市場の微妙なニュアンスを理解する経験豊富なアナリストによって開発されています。
私たちのアプローチは、業界の参加者や専門家との直接的な関わりを通じた広範な一次調査を統合し、検証済みのグローバルソースからの包括的な二次調査で補完しています。元のデータソースから最終的な洞察までの完全なトレーサビリティを維持しながら、信頼性の高い予測を提供するために定量化された影響分析を適用しています。
2. 一次研究
一次調査は私たちの方法論の根幹を形成し、全体的な洞察の約80%を貢献しています。分析の正確さと深さを確保するために、業界参加者との直接的な関わりが含まれます。私たちの構造化されたインタビュープログラムは、経営幹部、取締役、そして専門家からのインプットを得て、地域およびグローバル市場をカバーしています。これらのやり取りは、戦略的、運用的、技術的な視点を提供し、包括的な洞察と信頼性の高い市場予測を可能にします。
3. データマイニングと市場分析
データマイニングは私たちの研究プロセスの重要な部分であり、全体的な方法論の約20%を貢献しています。主要プレーヤーの収益シェア分析を通じて、市場構造の分析、業界トレンドの特定、マクロ経済要因の評価が含まれます。関連データは有料および無料のソースから収集され、信頼性の高いデータベースを構築します。この情報は、販売代理店、メーカー、協会などの主要ステークホルダーからの検証を受け、一次調査と市場規模の算定をサポートするために統合されます。
4. 市場規模算定
私たちの市場規模算定はボトムアップアプローチに基づいており、一次インタビューを通じて直接収集された企業の収益データから始まり、製造業者の生産量データや設置・展開統計が加わります。これらのインプットを地域市場全体でまとめ、実際の業界活動に基づいたグローバルな推定値を算出します。
5. 予測モデルと主要な前提条件
すべての予測には以下の明示的な文書化が含まれます：
✓ 主要な成長ドライバーとその代演内容
✓ 抑制要因と緩和シナリオ
✓ 規制上の代演内容と政策変更リスク
✓ 技術普及曲線パラメータ
✓ マクロ経済の代演内容（GDP成長、インフレ、通貨）
✓ 競争の動態と市場参入/椭退の見通し
6. 検証と品質保証
最終段階では人による検証が行われます。ドメイン専門家がフィルタリングされたデータを手動でレビューし、自動化システムには視点や文脈上の誤りを発見します。この専門家レビューにより、品質保証の重要な層が加わり、データが研究目標および分野固有の基準に沖していることが確保されます。
私たちの3層構造の検証プロセスは、データの信頼性を最大化します：
✓ 統計的検証
✓ 専門家検証
✓ 市場実態チェック
信頼性と信用
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