温泉スパ・ウェルネス市場 サイズとシェア 2026-2035

温泉スパ・ウェルネス市場規模

温泉スパ・ウェルネス市場は2025年に782億米ドルと評価され、2026年には856億米ドルに達すると推定される。GMIは、2026年から2035年にかけて市場が年平均成長率（CAGR）9.1%で拡大し、2035年までに1,881億米ドルに達すると予測している。この成長軌道は、2024年に6兆8,000億米ドルに達し、2029年まで年率7.6%で成長すると予測される、より広範なウェルネス経済の中に位置づけられる。^{[1]Global Wellness Institute, 2025 Global Wellness Economy Monitor. globalwellnessinstitute.org}温泉・鉱泉だけでも2024年に717億米ドルを生み出し、同セクターの2023年から2024年にかけての成長率11.1%は、2019年から2024年までの成長ペースを上回った。

需要は、単発のリラクゼーションから、予防医療、回復、長寿を志向する体験へと広がっている。温泉施設は、単独の入浴施設として運営するのではなく、鉱泉浴、睡眠サポート、運動、栄養、回復サービスを中心に構成するケースが増えている。これにより来訪者1人当たりの収益機会は広がる一方、運営モデルも変化する。施設には、従来型のスパでは必ずしも備えていない医療従事者、セラピスト、水管理システム、ホスピタリティ機能が求められる。

温泉入浴の臨床的な意義はこうした位置づけの変化を後押しするが、エビデンスは慎重に解釈する必要がある。系統的レビューのエビデンスでは、鉱泉浴は筋骨格系のケアを補完する有用な手段となる可能性が示されており、経皮曝露や治療効果との関連で、硫黄、マグネシウム、ケイ素、セレンなどの化合物が論じられている。^{[3]PubMed Central, Balneotherapy Using Thermal Mineral Water Baths: A Systematic Review. pmc.ncbi.nlm.nih.gov}硫黄を含む鉱泉水に関する研究では、皮膚科領域や抗炎症への応用に関連するメカニズムも説明されている。^{[4]PubMed Central, Natural Sulfur Compounds in Mineral Waters. pmc.ncbi.nlm.nih.gov}こうした知見は、体系的なウェルネスやリハビリテーションのプログラムに水治療法を取り入れる根拠となるが、すべての温泉スパの施術について一律の医学的効果を示すものではない。

ウェルネスツーリズムも、需要を支えるもう一つの経路である。世界のウェルネスツーリズム経済は、2023年から13.8%成長し、2024年に8,939億米ドルに達した。宿泊、心身の回復、地域固有の文化体験を一度の旅行で組み合わせる旅行者が増えると、温泉地は恩恵を受ける。特に、都市型の日帰りスパでは再現できない鉱泉資源を持つ地域で、その効果が大きい。人口の高齢化も長期的な機会を拡大する要因となる。国連は、世界の65歳以上の人口が今後も大幅に増加し、80歳以上の人口はmid-2030sまでに2億6,500万人に達すると予測している。^{[5]United Nations Population Division, World Population Prospects 2024: Summary of Results. population.un.org}

成長見通しには、重要な相反要素もある。ウェルネスツーリズムは目的地型の温泉リゾートへの需要を高める一方、高齢化の進展はリカバリー重視のサービスの対象顧客層を広げる。しかし、いずれのトレンドも、旅行の繁忙期以外に安定した稼働率が得られることを保証するものではない。観光需要と地域住民の会員利用、医療専門家の監督下で行うプログラム、ホテル宿泊客の需要を両立し、特定の顧客層への依存を減らせる事業者が、商業面で優位に立つ可能性が高い。

主要な成長要因

高齢化の進展と健康を重視する消費者行動

高齢の消費者層では、非侵襲的なリカバリー、運動機能の維持、ストレス管理サービスへの需要が拡大している。一方、若年層では、予防的なウェルネスへの支出がより早い年齢から一般化している。2050年には、世界の人口の6人に1人が65歳以上になると予測されており、2019年の11人に1人から増加する見込みである。^{[6]United Nations, Ageing. un.org}この人口動態の変化はハイドロセラピーにとって特に重要である。温水への入浴や指導付きの運動は、運動機能に制約がある人やリカバリーを必要とする顧客向けに、身体への負担が少ない日常的なプログラムに取り入れられるためである。

この機会は高齢者層に限られない。現役世代の消費者も、温浴施設を、まれに利用するぜいたくな施設としてではなく、座りがちな仕事、旅行による疲労、ストレスから計画的に離れるための場として利用する傾向を強めている。短時間のハイドロセラピーコース、日帰り利用、継続利用型の会員制度を提供できる施設は、長期滞在型のウェルネスプログラムを薄めることなく、この層の需要を取り込める。

健康とウェルネスへの関心の高まり

予防医療への関心の高まりに伴い、温浴に栄養、睡眠、運動、リラクゼーションを組み合わせたサービスパッケージが受け入れられつつある。世界保健機関は、社会的、経済的、健康面の各側面を考慮しながら、伝統医療および補完医療を保健医療制度に適切に統合することの重要性を指摘している。^{[7]World Health Organization, Integrating Traditional and Complementary Medicine into Health Systems: Social, Economic and Health Considerations. who.int}温浴スパの分野では、これを踏まえ、ウェルネス体験と臨床的な管理下で提供されるサービスを、より明確に区別することが重要となる。事業者は、治療効果を誇張せずに、信頼性の高いケアの提供体制を構築できる。

デジタル技術によるパーソナライズも、この変化を後押ししている。初回利用時の問診票、ウェアラブル端末データの連携、個別の施術順序の設定により、施設は顧客を適切なコースやプログラムへ案内できる。直近のメリットは、体験の向上だけでなく運営面にもある。予約管理や施術のマッチングが改善すれば、スタッフの稼働率を高め、高コストの専門サービスが差別化のない付帯設備として提供されるリスクを抑えられる。

ウェルネスツーリズムの人気上昇

ウェルネスツーリズムは、温泉リゾートにとって重要な送客源となっている。天然温泉、歴史ある浴場、目的地型の水治療は、自宅でのウェルネスや都市部のフィットネスサービスでは完全に代替できないためである。世界のウェルネスツーリズム市場は2022年に6,510億米ドルと評価され、Global Wellness Instituteは発表時点で、2027年まで年率16.6%の成長を予測していた。^{[8]Global Wellness Institute, Wellness Tourism Will Cross the $1 Trillion Mark in 2024. globalwellnessinstitute.org} その後の最新の調査では、2023〜2024年のウェルネスツーリズムの成長率は13.8%と記録された。

旅行先への需要は、温泉施設への設備投資も後押しする。特に、地熱資源を熱供給に活用できる場合、その効果は大きい。国際エネルギー機関は、地熱熱利用が温浴などの直接利用用途に関連すると指摘しており、適切な地域条件下で導入すれば、地熱開発が脱炭素化に寄与し得るとしている。^{[9]International Energy Agency, The Future of Geothermal Energy. iea.org} そのため、閉鎖型水循環システム、省エネルギー型の暖房、環境保全を重視した建築は、単なるサステナビリティ上の特長ではなく、商業施設にとって不可欠になりつつある。水道費とエネルギー費は、施設が利益率を維持できるかどうかに直接影響するためである。

主な抑制要因

高い運営・維持管理コスト

温浴施設の運営コスト構造は、一般的なスパとは大きく異なる。水質検査、ろ過、プールの加温、腐食対策、湿気管理、規制遵守、専門人材の配置には継続的な費用がかかり、宿泊客の安全やサービス品質に影響を与えずに削減することは難しい。地熱資源を利用できる場合、地熱は従来型エネルギーへの依存を軽減し得るものの、資源の利用可能性、掘削リスク、インフラ要件が適用範囲を制限する。

その結果、複数の収益源を通じて高い稼働率を維持できる施設ほど、経済性が有利になる。リゾートは、客室の宿泊、飲食、トリートメント、会員制サービスに温浴システムのコストを分散できる。一方、付帯収益が限られる独立系事業者は、メンテナンス費用の急増や閑散期の利用者数減少の影響を受けやすい。節水投資は長期的なレジリエンスを高める可能性があるが、先行投資と運営面の専門知識が必要となる。^{[10]Global Wellness Institute, Hydrothermal Initiative Trends for 2025. globalwellnessinstitute.org}

季節性と立地への依存

多くの温泉地は、一般的な立地選定では再現できない天然温泉、気候条件、交通アクセスに依存している。そのため、固定インフラコストと、祝日、天候、観光シーズンなどに集中する需要との間に、構造的な不均衡が生じる。歴史ある温泉地は強力な参入障壁となり得る一方、事業拡大を制約し、交通の混乱や地域の観光サイクルに事業が左右されやすくなる可能性もある。

事業者は、訪問の目的を広げることで対応している。医療・ウェルネスプログラム、リカバリーパッケージ、企業のリトリート、地域住民向けの定額制モデルは、従来のレジャー需要のピーク以外にも需要を生み出し得る。戦略上の課題は、こうしたプログラムが施設の温泉資源や人員配置のモデルに本当に適合しているかどうかである。ウェルネスの名称を付け加えるだけでは、立地への依存を解消できない。

コスト圧力によって、豊富な資産を持つ事業者と、マーケティングに強みがあるだけの事業者との間に差が生じる。水、エネルギー、メンテナンスが必要なため、温浴施設を少人数のスタッフで運営するライフスタイル施設として成立させるのは難しい。より持続性の高いモデルは、資本集約的な温泉設備を利用頻度の高い用途に結び付け、適切な場合には明確な臨床的または回復促進の位置付けを設け、定期的な旅行需要の変動を吸収できる収益構成を構築するものである。

温浴スパ・ウェルネス市場のセグメント別分析

施術タイプ

水治療（ハイドロセラピー）の市場規模は2025年に約283億米ドルで、2035年には685億米ドルに達すると予測される。温浴プール、交代浴、ミネラル浴、専門家の指導による水中運動は、同じ設備で複数の利用者に対応できるため、水治療は市場運営の中核を担う。個別に行う施術とは異なり、プールを使った治療は、予約管理、衛生管理、監督が適切に行われれば、設備の収容力を効率的に活用できる。

このセグメントの差別化要因は、水温だけではない。ミネラルウォーターに関する研究では、入浴への応用において硫黄、マグネシウム、ケイ素、セレンが果たす潜在的な役割が示されている。また、エビデンスレビューでは、温泉療法と筋骨格系のケアとの関連が指摘されている。そのため、水治療はマッサージ、ボディトリートメント、リハビリテーションなどの関連サービスを導入する自然な起点となる。リラクゼーションや温水への浸漬によって、すべてのサービスを臨床的介入として提供しなくても、施術プログラムに顧客を誘導できる。

アロマセラピー、マッサージ療法、泥浴や泥パック、フェイシャル・スキントリートメント、その他のボディトリートメントも、パッケージ設計において重要な役割を果たす。その役割は施設によって異なる。目的地型リゾートでは、滞在時間を延ばし、高価格帯の旅程を可能にする。医療ウェルネス施設では、監督下で行う回復促進プログラムやデトックスプログラムを補完することが多い。商業的な価値は、従来の日帰り型スパのメニューと重複するのではなく、水治療を軸とした体験をどれだけ広げられるかに左右される。

施設タイプ

天然温泉、温浴プール、温泉浴場などの温浴スパは、地域固有のミネラル資源や地熱資源との結び付きが最も強い。施設の真正性は目的地としての価格設定を支える一方、事業拡大は基盤となる資源や地域の規制によって制約される。ウェルネスリゾートやホテルは、高級ウェルネスリゾート、ブティック型ウェルネスホテル、ウェルネスリトリートなどを含み、宿泊や飲食の収益を通じて温浴設備の経済基盤を広げる。

水治療施設、理学療法・リハビリテーションセンター、デトックスセンターなどの医療ウェルネスセンターは、景観ではなくプログラムの充実度で競争する。長期滞在の顧客を引き付けるには、信頼できるスクリーニング、セラピストの確保、適切な臨床ガバナンスが欠かせない。この区別が重要なのは、施設が医療ウェルネスの機能を追加しても、医療機関になるとは限らないためである。サービスに関する説明、スタッフ体制、顧客の期待は、相互に整合していなければならない。

年齢層

19歳未満の消費者は、単独では限られた需要層だが、家族向けのリゾート滞在や監督下でのレクリエーションを通じて利用する可能性がある。19〜35歳の層は、短期休暇、ストレス解消、ソーシャルウェルネス、体験型旅行において重要である。36〜50歳の消費者は、自由に使える支出が比較的多い傾向にあり、仕事や家庭の多忙なスケジュールに合った予防医療プログラムを重視する可能性がある。

above-50セグメントは、移動能力、回復、慢性疾患に関する懸念に直面する機会が多いため、長期的な需要の中核を担う。ただし、年齢だけで購買行動が決まるわけではない。施設は、温泉資源を利用しやすいプログラム、分かりやすいサービス利用の流れ、高齢の宿泊客の障壁を減らす交通手段へと結び付ける必要がある。

顧客の嗜好

2025年には、ラグジュアリー体験が市場収益の58%を占めた。高級温泉リゾートでは、プライベートな入浴、宿泊客の密度を抑えた環境、専門家主導のプログラム、栄養を重視した食事、複数日にわたる回復プランを提供できる。こうした特徴は、希少性の高い施設利用と、労働集約的なサービスおよび継続的な顧客管理を組み合わせることで、より高い価値を生み出す。

手頃な価格の体験は、共同浴場の利用、基本的なリラクゼーション、短時間のサービスを低価格で提供し、異なるニーズに応える。この2つのモデルは代替可能ではない。高級施設は、プレミアム価格を正当化するため、継続的なケアと充実したサービスを示す必要がある。一方、手頃な価格を重視する施設は、事業を持続させるために、利用者数、地域との関連性、規律ある運営コスト管理が求められる。

消費者層

女性は、特にスキンケア、マッサージ、リラクゼーションのサービスにおいて、従来型のスパサービスの重要な顧客層であり続けている。男性は、回復、睡眠、フィットネス支援、ストレス管理、パフォーマンス向上を重視する分野で、潜在顧客層が拡大している。商業面で重要なのは、あらゆる属性の顧客向けに個別の商品ラインを設けることではなく、施術の設計やメッセージに、それぞれ異なる利用動機を反映させることである。

旅行後の回復、睡眠の改善、筋骨格系の不調の緩和など、具体的なニーズを起点とするプログラムは、ぜいたくを前面に出すだけのマーケティングよりも幅広い消費者層に訴求できる。水治療法は、リラクゼーション、運動、回復の各経路に位置付けられるため、特に有用である。

セグメント間の違いは今後も顕著なままだろう。高級施設はプライバシー、専門家、複数日にわたるプログラムを収益化できる一方、手頃な価格を重視する施設は、利用しやすさ、利用者数、地域需要に重点を置く必要がある。明確な運営上の分離なしに両モデルを組み合わせようとすると、双方を損なうおそれがある。高コストの個別対応は手頃な価格を支える収益構造を損ない、混雑した施設はプレミアム価格に必要な特別感を弱めるためである。

温泉スパ・ウェルネス市場の地域別分析

北米

米国は2025年に北米市場の売上高の88.4%を占めた。この地位は、セルフケアへの消費支出の高さ、リゾートやホテルの充実した基盤、有料のウェルネスサービスが広く受け入れられていることを反映している。米国のスパ産業は2024年に225億米ドルの売上高を計上し、21,980か所で延べ1億8,700万回の利用があった。売上高は前年比5.8%増となった。^{[11]ISPA Foundation and PwC, 2025 ISPA U.S. Spa Industry Study. experienceispa.com}こうした確立されたスパ基盤は、温熱療法、水治療法、回復を重視したコンセプトの実用的な販売チャネルとなっている。

米国では、水治療法と回復のための各種施術、ホスピタリティを組み合わせた施設への需要が高まっている。一方、人件費の高さや州ごとに細分化された営業要件により、専門人材を多く必要とするプログラムは規模の拡大にコストがかかる場合がある。カナダでは、デスティネーション・ウェルネス、天然資源を活用した観光、主要都市市場での需要が市場を支えているが、人口規模が小さいため、米国と比べて地域市場に占める割合は限られる。

欧州

欧州は、成熟した入浴文化、確立された温泉保養地、一部市場における償還制度を背景に、2035年まで年平均成長率（CAGR）9.1%で成長すると予測される。欧州スパ協会の資料によると、ドイツ、フランス、イタリア、スペインには温泉療法の償還制度があり、多くの他地域と比べて、温泉サービスが医療・リハビリテーション制度により直接結びついている。^{[12]European Spas Association, Balneology. europeanspas.eu}

ドイツには医療スパ と保養地が350か所以上ある。^{[13]European Spas Association, Germany. europeanspas.eu}フランスにはスパリゾートが110か所、薬効のある水源が700か所以上あり、条件を満たす21日間の温泉療養には社会保障が適用される。温泉部門には年間50万人を超える利用者が訪れる。^{[14]European Spas Association, France. europeanspas.eu}イタリアにはスパが約380か所あり、従業員は16,000人を超える。^{[15]European Spas Association, Italy. europeanspas.eu}こうした確立されたネットワークにより、欧州の事業者は医療分野での蓄積と国内需要において構造的な優位性を持つ。一方、若年層の旅行者や海外からのウェルネス観光客を呼び込むには、近代化が引き続き必要である。

英国、スペイン、ロシアは、それぞれ異なる観光需要とウェルネス需要を持つ。スペインでは、沿岸観光と温泉資源の組み合わせが滞在型パッケージを支えている一方、英国では都市型ウェルネス、伝統的な入浴文化、リゾート形式に機会が集中している。欧州の強みは制度と基盤の厚みにある。課題は、サステナビリティ、オンライン予約、個別化されたプログラムをめぐる現代の期待に合わせて、歴史ある施設を適応させることだ。

アジア太平洋

アジア太平洋地域は、2035年まで年平均成長率（CAGR）9.4%を記録すると予測される。都市部の所得増加、国内旅行、予防医療への支出拡大を背景に、中国、インド、日本、韓国、オーストラリアで市場が拡大している。東アジア・太平洋地域の開発途上国・地域は、外部環境が減速する中でも国内需要に支えられ、2024年に4.8%の成長が見込まれていた。^{[16]World Bank, East Asia and Pacific Economic Update. worldbank.org}こうしたマクロ経済環境は、短期滞在型のウェルネス旅行やリゾート旅行への裁量的支出を後押しするが、国ごとの状況には大きな差がある。

日本の入浴文化と中国の大規模な国内旅行市場は、確立された需要基盤となっている。インドでは、ウェルネスや医療価値旅行を開発の優先課題と位置づける公共政策が成長を後押ししており、観光戦略にAYUSH関連サービスを組み込むこともその一環である。^{[17]Ministry of Tourism, Government of India, National Strategy and Roadmap for Medical and Wellness Tourism. tourism.gov.in}地域の市場規模はリゾートブランドに機会をもたらす一方、現地の消費者嗜好、規制、文化的期待が異なるため、標準化されたグローバル形式をそのまま展開するのは難しい。

中南米

国内レジャー旅行、リゾート開発、自然資源を活用した観光地を背景に、ブラジルとメキシコがこの地域で最も有望な市場となっている。対象市場の規模は、手頃な価格設定、交通網、事業者が季節的なレジャー需要をリピーターによる国内旅行へとつなげる能力に左右される。高級観光地への投資が、家計の購買力の低さやインフラ上の制約と併存する可能性があるため、地域の成長は一様ではないと考えられる。

最も実現可能性の高いコンセプトは、温浴施設の利用機会に宿泊、地域の食や文化プログラム、または滞在延長の動機となる回復サービスを組み合わせるものと考えられる。国際観光のみに依存する施設は、為替変動や航空旅行需要の影響をより受けやすい。

中東・アフリカ

中東・アフリカ市場は、2035年まで年平均成長率（CAGR）8.3%で成長すると予測される。この地域では、観光地開発、高級ホスピタリティへの投資、政府主導の観光多角化が市場を形成している。サウジアラビアのウェルネス経済の市場規模は、2022年に198億米ドルと評価された。サウジアラビアのGDPに占める観光の寄与度は3%から7%に上昇し、同国は2030年までに10%を目標としている。生活の質プログラムは、ライフスタイル、レジャー、旅行者体験の向上に向けた、より広範な政策枠組みを提供している。

UAEとサウジアラビアは、不動産、ホスピタリティ、ウェルネスを統合したコンセプトを活用し、支出額の大きい海外旅行者の獲得を目指している。これにより、高級温浴サービスや長寿関連サービスの展開が加速する可能性がある一方、このモデルは資本集約的であり、観光地開発プロジェクトが持続的な稼働率につながるまでの速度に左右される。南アフリカは、大規模な高級開発への依存度が低く、自然を軸とした観光と域内旅行者を基盤とする、異なる市場機会を提供している。

欧州では医療との連携が継続的な利用を支える可能性がある一方、アジア太平洋地域の成長ポテンシャルは、地域に適した形式と国内旅行の動向に左右される。中東では、大規模なデスティネーション開発プロジェクトによって急速に認知度を高められるが、多額の資本と持続的な海外需要が必要となる。最も強靭な地域戦略は、輸入した高級路線だけに依存するのではなく、明確な地域需要基盤と差別化された温泉資源を組み合わせるものである。

温泉スパ・ウェルネス市場のシェアと競争環境

市場は依然として細分化されている。2025年には上位5社の売上高が市場全体に占める割合は合計3.4%で、Accorのシェアは推定1.6%だった。市場の細分化は、立地に固有の温泉資源、歴史ある独立系浴場、地域リゾート運営会社、専門的な医療ウェルネス事業者の重要性を反映している。ホテル運営の規模が大きくても、温泉スパでの優位性に直結するとは限らない。水資源、地域ごとの許認可、臨床プログラムの設計はいずれも地域性が強いためである。

Accor、Aman Resorts、Blue Lagoon、Four Seasons Hotels、Hyatt Hotels、Kempinski Hotels、Mandarin Oriental Hotel Group、Ritz-Carlton Hotels、Six Senses Hotels Resorts Spasが、グローバルな競争グループを形成している。各社の競争力は、ブランド認知度、高級旅行者へのアクセス、ロイヤルティプログラムの浸透度、宿泊とウェルネスを統合する能力によって左右される。Accorの地位は、Raffles、Fairmont、Sofitel、MGallery、Thalassa Sea and Spaのコンセプトを含む、幅広いラグジュアリーおよびプレミアムブランドのポートフォリオに支えられている。

Brenners Park-Hotel and Spa、Canyon Ranch、Champneys Health Resorts、Kannewischer、Thermae Bath Spaは地域に根ざした専門事業者であり、地域の温泉文化との深い結び付き、回復プログラム、または国内のリピーターを強みとすることが多い。治療面での信頼性や天然温泉へのアクセスが容易に再現できない場合、こうした事業者は多国籍ホテルグループと効果的に競争できる。

Chenot、Chiva-Som International Health Resort、Clinique La Prairie、COMO Hotels and Resorts、Kamalaya Wellness Sanctuary、Lanserhof、SHA Wellness Clinicは、新興の専門競合企業である。各社の差別化は、長寿、診断、栄養、回復を体系化したプログラムや、きめ細かなプログラム設計にますます基づいている。そのため競争の焦点は、施設の美観から、施術プログラムの信頼性、専門家へのアクセス、プライバシー、複数回の滞在を通じて一貫した宿泊体験を提供できる能力へと移りつつある。

最近の業界動向

• 2025年10月22日、Lanserhofは国際展開を支援するため、AltamarCAM PartnersおよびKing Street Capitalから9,500万ユーロの資本注入を受けた。Finca Cortesinにおける同社のLanserhof Marbellaプロジェクトでは、71室、臨床診断施設、屋内・屋外の温浴プールを整備する計画で、2027年の開業を予定している。
• 2025年11月、Six Sensesは2026年ウェルネス予測を発表し、デジタルへの依存を減らし、人とのつながりを取り戻すことに焦点を当てた中心的なウェルネステーマとして「Analog Living」を掲げた。
• 2026年1月、Six Senses Krabey Islandは、アーユルヴェーダ、アロマセラピー、温冷交代浴の要素を組み合わせた複数日間のプログラム「Journey Into the Elements」を開始した。
• 2026年4月9日、Six Sensesは海淀区にある北京の「三山五園」文化地区での物件契約を締結した。このプロジェクトは、文化遺産を重視したホスピタリティ施設に、ブランドのウェルネスプログラムを取り入れることを目的としている。
• Clinique La Prairieは2026年5月、同社初の東南アジア拠点として2026年11月の開業を予定するプーケットのヘルスリゾートについて、世界各地からの予約受付を開始した。