電子商取引向け持続可能な包装市場 サイズとシェア 2026-2035

電子商取引向け持続可能な包装市場の市場規模

世界の電子商取引向け持続可能な包装市場は、2025年に371億 米ドルに達しました。これは、オンライン小売のサプライチェーン全体で進む構造的な移行を反映したものです。市場では、事業者が従来の石油由来包装材を、リサイクル可能、生分解性、低材料使用の代替品へと大規模に段階的に置き換えています。市場規模は2035年までに785億 米ドルに達すると予測され、Global Market Insights Inc. が発表した最新レポートによると、2026–2035年の予測期間における年平均成長率（CAGR）は約7.7%となる見込みです。

この成長軌道は、3つの持続的な要因の収束を反映しています。第1に、2025年2月11日に発効した欧州連合（EU）の包装および包装廃棄物規則（PPWR）を軸として、包装の循環性に関する規制要件が強化されていること、第2に、世界の電子商取引における出荷量が増加していること、第3に、信頼できる環境への取り組みを示すブランドを消費者が選好する傾向が強まっていることです。^{[1]欧州委員会 — 環境、包装および包装廃棄物、environment.ec.europa.eu} ただし、より重要な変化は調達行動にあります。持続可能性認証、再生材含有率、使用後の回収可能性は、世界の主要な電子商取引カテゴリー全体で、プレミアムな差別化要因ではなく、ベンダーの最低限の適格性評価基準として機能するようになっています。2025年は北米が最大の地域シェアを占める一方、アジア太平洋地域は最も急速に成長する地域となっています。これは、インド、中国、東南アジア市場における電子商取引の急速な拡大によるものです。

主要な成長要因

成長要因の影響分析

成長要因	年平均成長率予測への影響（約）	地域的重要性	影響の時間軸
環境意識の高まりにより、持続可能なeコマース包装の需要が増加	約2.5%	世界全体。特に北米と西欧で顕著	中期（2–4年）
拡大するeコマース業界が世界全体で持続可能な包装の採用を促進	約3%	世界全体。特にアジア太平洋とラテンアメリカで顕著	短期（≤ 2年）
政府規制により、環境に配慮した包装材の使用が促進	約2%	欧州、北米。アジア太平洋にも拡大	中期（2–4年）

環境意識の高まりにより、持続可能なeコマース包装の需要が増加

消費者の環境意識は、世界のeコマース市場における包装材調達を構造的に左右する要因として定着している。衣料品、エレクトロニクス、食品の各分野のオンライン購入者は、小売事業者を評価する際に持続可能性を基準とする姿勢を継続的に示している。この傾向は、包装がブランドの環境面での取り組みを示す目に見える指標として一貫して認識されている北米と西欧で、特に顕著である。eコマース事業者は、再生材の使用目標を設定し、使い捨てプラスチック製の空隙充填材を段階的に廃止するとともに、配送用封筒、箱、保護包装の各形態で紙ベースの代替品を採用している。川上ではその結果、認証済みの持続可能な包装材に対する需要が明確に拡大しており、バリューチェーン全体で、紙繊維の加工能力、堆肥化可能な素材の開発、再生樹脂の調達インフラへのサプライヤー投資が加速している。

拡大するeコマース業界が世界全体で持続可能な包装の採用を促進

世界のオンライン小売市場が構造的に拡大するなか、主要各国でB2C eコマースが数年にわたり持続的な成長軌道をたどっており、eコマース専用の持続可能な包装材に対する大規模な需要が引き続き拡大している。^{[2]米国国際貿易局 — 電子商取引の売上高と市場規模の予測、trade.gov}東南アジア市場では、インドおよびラテンアメリカとともにeコマースが力強く成長しており、段ボール、配送用封筒、保護包装の各形態における包装材の消費量を直接的に押し上げている。取扱量が増加することで、持続可能な基材への移行が中程度にとどまる場合でも、生分解性およびリサイクル可能な包装材の生産企業にとっては、絶対量ベースで大幅な需要増加につながる。フルフィルメントセンターの拡張、消費者への直接販売チャネルの成長、サブスクリプション型コマースモデルはいずれも、注文1件当たりの包装接点を増加させており、eコマース向け持続可能な包装市場におけるあらゆる素材タイプおよび形態区分で、総需要基盤をさらに拡大している。

政府規制により、環境に配慮した包装材の使用が促進

国レベルおよび超国家的な規制枠組みにより、世界各地で持続可能な包装の採用が義務付けられ、または金銭的なインセンティブが付与されるケースが増えている。EU PPWRは、EU市場に投入されるすべての包装について2030年までに完全なリサイクル可能性を求め、空隙率が50%を超えるeコマース包装を制限するとともに、プラスチック包装に対する再生材含有率の最低要件を段階的に引き上げる規定を導入している。

米国では、州レベルで、カリフォルニア州、コロラド州、ミネソタ州を含む7州が、2025年末時点で包括的な拡大生産者責任（EPR）包装法を制定しており、生産者負担金はリサイクル可能性の評価等級に応じて明確に調整され、調達の切り替えに直接的な財務インセンティブが生まれています。^{[3]Sustainable Packaging Coalition — 拡大生産者責任（EPR）政策ガイド、epr.sustainablepackaging.org}これらの制度は総じて、包装廃棄物管理のコストを生産者に移転し、主要な電子商取引カテゴリー全般で、持続可能な代替品に向けた企業レベルの体系的な包装材の再設計を促進しています。

主な課題

抑制要因の影響分析

 

課題	CAGR予測への影響（約）	地理的関連性	影響期間
持続可能な素材の高コストが包装材の幅広い導入を制限	~(-1.8)%	世界全体。アジア太平洋、ラテンアメリカ、MEAで特に深刻	短期（≤ 2年）
リサイクルインフラの不足が包装廃棄物管理の効率に影響	~(-1.2)%	MEA、東南アジア、ラテンアメリカ	長期（≥ 4年）

 

持続可能な素材の高コストが包装材の幅広い導入を制限

高級紙製メーラー向けのバージンクラフトパルプ、堆肥化可能なポリマー樹脂、高品質の使用済み再生プラスチックなどの環境配慮型原材料は、従来の石油由来包装基材と比べて大幅なコストプレミアムを伴います。小規模および中規模の電子商取引事業者にとって、こうしたコスト差は、特に価格に敏感な製品カテゴリーにおいて、持続可能な包装材への切り替えの進展を制約します。構造的には、堆肥化可能樹脂の生産規模が限られていることや、使用済み再生材のサプライチェーンが地理的に集中していることが、地域ごとの調達コストの変動性をさらに高めています。サプライヤーとの数量コミットメント、持続可能な包装インフラに対する政府助成金、さらにリサイクル可能な包装材や再生材含有包装材の生産者負担金を低く設定するEPR負担金の調整制度を通じて、緩和策が進められています。これにより、事業者レベルで素材コストのプレミアムが部分的に相殺されます。

リサイクルインフラの不足が包装廃棄物管理の効率に影響

持続可能な包装材が技術的にはリサイクル可能または堆肥化可能である場合でも、主要市場における廃棄後処理インフラの不足により、実際の回収率が低下し、切り替えによる環境性能の根拠が損なわれています。MEA、東南アジア、ラテンアメリカの一部では、紙繊維系、堆肥化可能、または複合素材の包装材を商業規模で処理するための自治体による回収インフラや産業用選別インフラが不足しています。その構造的な結果として、地理的な二極化が生じています。ドイツ、ベネルクス、スカンジナビア、北米の先進的な自治体など、リサイクルシステムが発達した市場では、持続可能な包装材が明示された環境上のメリットをもたらします。一方、こうしたシステムが整備されていない市場では、主に規制遵守とブランド訴求の機能を果たします。回収インフラへの投資、生産者責任組織が資金を拠出する選別ネットワーク、自治体の堆肥化処理能力の整備は、十分なサービスが行き届いていない市場における主要な長期的緩和策となります。

電子商取引向け持続可能な包装市場の動向

規制遵守が構造的な需要の下支え要因を形成

2025年2月11日に発効し、2026年8月12日から広範に適用されるEU包装・包装廃棄物規則（PPWR、規則2025/40）は、1994年に制定された初の包装廃棄物指令以来、欧州連合（EU）で最も影響の大きい包装政策の進展となる。同規則は、EU市場に投入されるすべての包装を2030年までに完全にリサイクル可能にすることを義務付け、空きスペースが50%を超える電子商取引向け包装を制限するとともに、2040年まで段階的に基準値が引き上げられる再生プラスチック含有率の最低目標を導入する。これと並行して、米国の7州（カリフォルニア州、コロラド州、メイン州、ミネソタ州、オレゴン州、メリーランド州、ワシントン州）は拡大生産者責任（EPR）に基づく包装関連法を制定している。これらの法律では、リサイクル可能性の評価等級に応じて生産者負担金が調整されるため、北米の電子商取引サプライチェーン全体で包装資材の調達転換を促す直接的な金銭的インセンティブが生まれている。

規制による複合的な効果は、消費者嗜好のサイクルに左右されない、コンプライアンスに基づく需要の下支えとなっている。これらの法域で販売する電子商取引事業者は、規制に適合した包装を調達するか、大幅に高い生産者負担金とサプライチェーン監査リスクを受け入れなければならない。北米および欧州の電子商取引調達責任者280人を対象に当社が2025年第4四半期に実施した調査では、68%がリサイクル可能な素材の認証を主要な取引先選定基準として挙げた。この割合は、比較可能な2023年のベンチマークにおける約41%から上昇しており、規制圧力が包装調達行動の測定可能かつ持続的な変化につながっていることを示している。2025年7月に運用が開始されたカリフォルニア州の SB 54 とコロラド州の HB22-1355 は、現在の米国の規制体系において最も実務面で影響力のあるEPR制度に位置付けられる。両制度では、生産者負担金とリサイクル可能性の等級評価がすでに、両州の主要なフルフィルメント事業者における包装仕様の決定に影響を及ぼしている。

紙系・生分解性素材が数量シェアを獲得

段ボール箱、クラフト紙メーラー、成形ファイバー製インサート、紙系の緩衝材などの紙・板紙包装は、世界の主要なオンライン小売カテゴリーで、使い捨てのプチプチ、ポリ袋メーラー、発泡ポリスチレン製緩衝材に取って代わり続けている。Amcor が展開する AmFiber Performance Paper ポートフォリオの拡大には、欧州市場でインスタントコーヒーおよび乾燥飲料向けのリサイクル対応紙製自立型パウチを商業投入した事例が含まれる。これは、動きの速い消費財およびDTC（消費者直販）チャネル全体で、軟質プラスチックから紙・繊維系素材の形態への移行が進む規模を示すものである。同時に、食品宅配および美容サブスクリプション分野では、バイオプラスチックと堆肥化可能ポリマーの採用が加速している。植物由来の保護包装やPLA製メーラーが、電子商取引向け持続可能な包装市場で商業的な支持を広げているためである。ミールキット事業者が温度管理が必要な配送において発泡ポリスチレンフォームの代替品として商業導入している、TemperPack の ClimaCell 繊維系断熱包装は、従来石油由来の断熱材が主流だった用途で、生分解性素材が技術要件を満たしつつあることを示している。その背景にある要因は、単なる規制圧力だけではない。紙・繊維系素材の生産規模拡大に伴って単位当たりの経済性が収れんする一方、石油樹脂価格の変動によってコストの不確実性が高まり、世界のフルフィルメント事業者における従来型包装のコスト優位性が徐々に失われているためである。

消費者の持続可能性への期待が高まり、包装をブランド資産として再定義

ファッション、美容、家電などのカテゴリーにおけるオンライン購買者は、ブランド選定に際して、より高度な持続可能性の基準を適用するようになっている。その結果、包装の見せ方が、ブランド全体の環境面での取り組みを目に見える形で示す代替指標として浮上している。

Eコマース事業者は、無漂白クラフト製のメール便封筒や堆肥化可能な薄葉紙ラップから成型繊維製の保護インサートに至る持続可能な高品質包装を採用することで、特定のファッションおよび美容関連サブカテゴリーにおいて、開封体験のエンゲージメント指標の改善と返品率の測定可能な低下を報告しています。世界の10万社を超える中小規模のEコマースブランドに採用されている Noissue Co.'の堆肥化可能な薄葉紙および再生クラフトテープのシステムと、海洋回収プラスチックから製造される Better Packaging Co.'の POLLAST!C メール便封筒は、企業規模と中小企業規模の双方において、持続可能性を訴求する包装提案の商業的実現可能性を示しています。構造的な変化として、ブランドの信頼性には目に見える環境責任がますます組み込まれており、実店舗という接点を持たずに競争するオンライン小売企業にとって、包装は最も具体的な表現手段の一つとなっています。供給能力の観点では、Noissue Co.'のプラットフォームモデルにより、認証済みの持続可能な包装を最低発注数量で利用できるため、持続可能性を重視したブランドポジショニングが大手事業者から、持続可能なEコマース包装市場における取扱量が増加しているセグメントであるD2C企業のロングテール層にまで広がっています。

軽量化および材料効率化技術による単位当たりコストの削減

包装メーカーは、高度な材料科学とデジタル設計の最適化を導入し、構造性能を維持しながら包装単位当たりの材料使用量を削減しています。これにより、材料投入コストの低減と、注文1件当たりの輸送時排出量の削減を同時に実現するという、商業上の二重の効果が得られます。Ranpak Holdings Corporation は、バブルラップやエアピローを紙製の代替品に置き換える Geami WrapPak を含む紙ベースの隙間充填および包装システムを商業化しており、保護性能を損なうことなく、特定の商品カテゴリーで包装重量を削減しています。材料レベルでは、Billerud AB'の高機能クラフトライナーおよびフルーティング製品が高い強度重量比を実現し、単位当たりの繊維含有量を大幅に削減しながら、構造上十分な段ボール包装を可能にしています。これは、大量のフルフィルメントを担う事業者にとって、コストと持続可能性の両面でますます魅力的な最適化となっています。Pregis LLC などがフルフィルメントセンターに導入している適正サイズ化機械は、余分な隙間充填材を必要とする過大な箱規格を体系的に排除し、Eコマース業務全体で出荷1件当たりの平均段ボール使用量を削減しています。軽量化投資の二次的な効果は、注文1件当たりの輸送コストを構造的に削減することであり、認証済みの持続可能な素材に伴う材料プレミアムを部分的に相殺するとともに、利益率の圧力を受ける調達チームにとって、持続可能な包装形式への転換の事業上の根拠を強化します。

Eコマース向け持続可能な包装市場の分析

素材タイプ別

紙・板紙

紙および板紙は、2025年のEコマース向け持続可能な包装市場で最大の素材セグメントとなり、市場規模は165億米ドル、売上高シェアは44.5%でした。2035年まで年平均成長率（CAGR）6.6%で拡大すると予測されています。このセグメントが確固たる地位を築いているのは、構造的完全性、使用後のリサイクル性、物流面での適合性を比類なく組み合わせているためである。標準化された段ボール形状は、コンベヤー、寸法測定システム、ロボットによるピッキング・梱包インフラと直接連携できるため、自動フルフィルメントセンターの業務に適している。Smurfit WestRock の CorreFlex ストレッチラップ段ボールシステムは、大量の電子商取引出荷業務向けに設計されており、Mondi PLC の EcoWicketBag リサイクル可能紙袋は、欧州の食料品電子商取引事業者全体で導入されている。これらは、このセグメントで利用可能な紙繊維包装の製品レベルでの広がりを示している。

このセグメントにおけるより重要な進展は、アパレルおよびライフスタイル分野で、軽量ポリメーラーから紙ベースの代替品への移行が進んでいることである。ブランド各社は、未コーティングのクラフト紙形式へ切り替えることで、配送時点でのサステナビリティ評価を高めながら、新たなリサイクル可能性規制への対応を実現している。北米および欧州で段ボールのリサイクル率が一貫して 80% を超えていることも、EU PPWR と米国の EPR 枠組みの双方において、紙および板紙が規制対応に適した素材であることをさらに裏付けており、2035年まで市場における紙・板紙の構造的優位性を確固たるものにするとみられる。

バイオプラスチックおよび堆肥化可能ポリマー

バイオプラスチックおよび堆肥化可能ポリマーは、2025年の電子商取引向け持続可能な包装市場で 14.8% のシェアを占め、2035年まで年平均成長率（CAGR）11.1% で成長すると予測されている。これは、素材タイプ別セグメントのなかで最も高い成長率である。この成長軌道は、植物由来および PLA ベースの包装代替品の商業導入が加速していることを反映している。堆肥化可能な形式が使い捨てプラスチックに代わる規制適合型の代替品として認められていることに加え、食品および美容分野で認証済みの堆肥化可能なメーラーやラップに対する小売事業者の需要が高まっていることが背景にある。TIPA Corp. の完全堆肥化可能な軟包装は、従来のプラスチックフィルムと同等の性能指標を満たすよう設計されており、産業用堆肥化環境では 180 日以内に分解される。同製品は、食品および美容分野の電子商取引チャネル、特に堆肥化インフラと規制認証の枠組みがより整備されている欧州市場で導入が進んでいる。この素材セグメントの導入拡大を妨げる主な要因は、産業用堆肥化インフラの地域的な整備状況に大きな差があることである。自治体による堆肥回収が十分に整備されていない市場では、堆肥化可能素材がもたらす環境面のメリットが十分に実現されない。構造的には、使い捨てプラスチックに対する規制圧力の高まりと、欧州および北米で堆肥化インフラの処理能力への投資が継続していることの組み合わせにより、予測期間を通じて、このセグメントは市場を上回る成長軌道を維持すると予測される。

 

持続可能性属性別

リサイクル可能な包装

リサイクル可能な包装は、2025年の電子商取引向け持続可能な包装市場において、最大の持続可能性属性別セグメントとなった。市場規模は 149億米ドル、売上高シェアは 40.1% であり、電子商取引のフルフィルメントで段ボール繊維包装が優勢であることを背景に、2035年まで年平均成長率（CAGR）6.5% で拡大すると予測されている。このセグメントが首位に立つのは、現行の規制枠組みで優先されているためである。EU PPWR と米国の EPR 法は、完全にリサイクル可能な包装形式に最も有利なコンプライアンス上の地位を与え、生産者負担金も最も低く設定しているため、リサイクル可能性は主要な電子商取引市場全体で、商業面で最も強く後押しされている持続可能性属性となっている。Smurfit WestRock と Mondi PLC の繊維ベースの段ボールおよび紙製品ラインは、このセグメントの商業基盤を形成しており、北米と欧州では、確立された自治体の古紙リサイクルインフラが高い回収率と処理率を支えている。規制面では、EUのPPWRが2030年までにリサイクル可能性を普遍的な基準として義務付けるため、リサイクル可能な包装は付加価値要素から最低限のコンプライアンス基準へと移行する。これにより、2035年まで市場で強い需要が維持される一方、生分解性包装や再利用可能包装など、より高い付加価値特性を持つカテゴリーと比較した成長プレミアムは抑制されると予想される。

生分解性・堆肥化可能包装

生分解性・堆肥化可能包装は、2025年の eコマース向け持続可能な包装市場で 20% のシェアを占め、市場規模は 74億米ドルに達した。2035年までの年平均成長率（CAGR）は 9.8% と予測されており、持続可能性属性別セグメンテーションでは 2番目に高い成長率となる見込みである。この成長軌道は、食品配送、ミールキット、美容サブスクリプション型 eコマースの各チャネルで堆肥化可能な包装形態の商業採用が加速していることを反映している。これらの用途では、使用後の堆肥化により、有機物に近い包装用途において、リサイクルだけの場合を上回る環境性能が得られる。EN 13432 および ASTM D6400 の産業用堆肥化基準に適合する TIPA Corp. の認証済み堆肥化可能軟包装や、EcoPackables の家庭用堆肥化可能な配送用封筒は、持続可能性を重視する競争的な小売カテゴリーで、ブランドが最低限のリサイクル可能性要件を上回る包装表示を追求するなか、採用が拡大している代表的な商業用包装形態である。

成長加速に向けた最大の制約は、産業用堆肥化の回収インフラが地域によって均等に整備されていないことである。これにより、利用可能な堆肥化施設がない市場では堆肥化可能包装の実質的な環境上の利点が制限され、セグメントの成長が公共インフラ投資に依存する構造が生じている。業界データによると、市場の状況を踏まえた場合、欧州市場、特にドイツ、オランダ、北欧諸国では、比較的整備された産業用堆肥化の回収インフラを背景に、堆肥化可能包装の採用が最も速いペースで進んでいる。

最終用途産業別

ファッション・アパレル

ファッション・アパレルは、2025年の eコマース向け持続可能な包装市場の売上高の 19.9% を占め、2035年まで 7.7% の年平均成長率（CAGR）で拡大すると予測されている。世界のアパレル販売チャネルにおける eコマースの構造的な成長と、企業のESGポジショニング戦略の一環として、リサイクル可能または堆肥化可能な配送用封筒の採用に取り組むブランドの増加が成長を牽引している。このセグメントでは、軽量品向けの配送用封筒、薄葉紙、衣類用バッグなど、包装材の製品価値に対する比率が高い用途が多く、物流コストへの影響を大きくせずに持続可能な包装形態へ転換できる。そのため、アパレルは市場において持続可能な包装の採用が最も進んでいる分野の一つとなっている。

Noissue Co. の堆肥化可能なポリメーラーおよび特注印刷対応のクラフト薄葉紙システムは、世界で 100,000 社を超えるファッション・ライフスタイル eコマース事業者に採用されており、EcoEnclose LLC の再生クラフト紙製配送用封筒とともに、消費者直販型アパレルチャネルで実際に導入が進む主要な持続可能な包装形態を代表している。EU PPWR における配送用封筒の形態規制に基づく規制圧力により、欧州のファッション eコマース事業者では転換スケジュールが前倒しされている。Zalando や ASOS などの主要プラットフォームも、自社ブランド商品の出荷における包装を 100% 持続可能なものにすることを公に表明している。根底にある要因は規制だけではない。ファッション eコマースでは、包装が消費者の目に触れるブランドシグナルとなり、開封時の行動やソーシャルメディアでの拡散に直接影響するため、規制対応の期限を待たずに持続可能な包装へ先行投資する商業的インセンティブが生じている。

家電

2025年、家電製品は電子商取引向け持続可能な包装市場の18%を占め、2035年まで年平均成長率（CAGR）7.2%で拡大すると見込まれている。家電製品分野は、電子商取引の最終用途市場において、持続可能な包装エンジニアリング要件が最も技術的に複雑な分野である。壊れやすく高価な製品向けの保護用インサートは、リサイクル可能性または堆肥化可能性の要件を満たしながら、厳格な落下試験および振動減衰性能基準を満たす必要がある。このセグメントにおける主な持続可能性への移行は、発泡ポリスチレン製の成形インサートおよびトレーから、成形繊維製の代替品への置き換えである。Ranpak の PadPak 紙製緩衝システムや Sealed Air の Korrvu 紙ベースのサスペンション包装は、北米および欧州全域のノートパソコン、スマートフォン、家電製品のフルフィルメント業務で確立された商用代替品となっている。

Apple が広く知られる形で繊維ベースの製品ボックスへ移行したことや、Samsung が電子商取引向け出荷品に再生材含有外装箱を導入したことを含め、家電製品のブランド包装は、同市場における中堅家電ブランドの持続可能な包装の導入時期に影響を与える企業基準を確立した。このセグメントの 7.2% の CAGR は、保護包装形式の転換ペースと、アジア太平洋、北米、欧州市場における世界の家電製品電子商取引取扱量の持続的な成長の双方を反映している。Tier 1 家電 OEM のサプライチェーン責任者は、製品ライン全体で持続可能な包装形式の試験導入を積極的に進めている。

地域別

北米の電子商取引向け持続可能な包装市場

北米は2025年に最大の地域市場となり、市場規模は126億米ドル、世界の収益の34.1%を占め、2035年まで年平均成長率（CAGR）6.6%で拡大すると見込まれている。米国は地域収益の88.1%を占め、市場規模は約111億米ドルに達している。国内市場は、カリフォルニア州の SB 54 を含め、現在7州で施行されている拡大生産者責任（EPR）包装法を基盤として、年平均成長率（CAGR）6.5%で拡大している。SB 54 は、使い捨て包装についてリサイクル可能性および環境負荷に応じた料金を義務付けている。また、コロラド州の HB22-1355 は、2025年7月に施行され、事業者に州全体のリサイクルプログラムへの資金拠出を義務付けている。これらの法律により、米国の電子商取引フルフィルメント市場全体で、コンプライアンスを重視した調達基準が確立されつつある。従来は自主的であった持続可能性への取り組みが、金額で定量化された財務的影響を伴う規制上の義務へと転換されている。

カナダは地域収益の11.9%を占め、カナダ環境保護法（CEPA）に基づく使い捨てプラスチック包装に対する連邦規制や、ブリティッシュコロンビア州、オンタリオ州、ケベック州で実施されている自主的な拡大生産者責任の枠組みに支えられ、年平均成長率（CAGR）7.2%で持続可能な包装の導入を進めている。Smurfit WestRock がニューヨーク州ソルベイの製紙工場で実施する3,000万米ドルの排水前処理およびリサイクル設備のアップグレードは、北米市場の電子商取引向け包装購入者から高まる再生材含有需要に対応するため、北米全域で進められている繊維加工能力への資本投入を示している。同地域は2035年まで最大の持続可能な包装市場の地位を維持すると予測されており、持続可能性プレミアムが従来、導入ペースを抑制してきたセグメントにおいても、規制遵守が包装形式の転換を数量ベースで促進すると見込まれる。

欧州の電子商取引向け持続可能な包装市場

欧州の市場規模は2025年に100億米ドルに達し、2035年まで年平均成長率（CAGR）7.7%で拡大すると見込まれている。ドイツは地域収益の22.4%を占め、市場規模は約20億米ドル。

20億米ドルで、欧州市場最大の市場であり、グリューナー・プンクトのデュアルシステム・リサイクルインフラ、VerpackG（ドイツ包装法）の国家包装規制要件、ならびに持続可能な包装材の調達基準が確立された成熟した電子商取引基盤に支えられている。英国は、2025年に約20億米ドルの市場収益を上げ、欧州市場の収益の約20.2%を占め、年平均成長率（CAGR）7.2%で拡大している。英国では、再生材含有率30%未満のプラスチック包装材に1トン当たり217.85英ポンドを課税する英国プラスチック包装税の施行を受けて導入が加速しており、再生材含有率の組み込みは自主的な取り組みからコスト管理上の必須課題へと移行している。^{[4]英国歳入関税庁（HM Revenue & Customs）— 英国プラスチック包装税、gov.uk}

フランスは地域収益の14.5%を占め、市場規模は約15億米ドル（CAGR 7.8%）に達している。フランス国内のSmurfit WestRockの4つの段ボール箱工場は、2025年にスコープ1および2の排出量についてネットゼロを達成しており、フランスの包装材サプライチェーンにおける生産インフラレベルの事業運営上の持続可能性への取り組みを示している。イタリアは地域収益の9.9%（CAGR 8%）を占め、スペインは8.7%（CAGR 8.2%）を占めており、いずれも欧州で最も急速に成長する持続可能な包装市場に含まれる。これは、電子商取引の急速な普及拡大と、EUの規制スケジュールとの段階的な整合によるものである。地域収益の24.3%を占めるその他の欧州には、ベネルクス、北欧諸国、中央欧州市場が含まれ、合計のCAGRは7.6%となる。欧州市場全体にとって決定的な規制上の出来事は、2026年8月12日から広範に適用されるPPWR（規則2025/40）である。同規則は、2030年までにすべての包装材の完全なリサイクル可能性を義務付け、過剰な空隙を含む電子商取引用包装材に対する明確な制限を導入する。これらの措置は、ブランド各社が施行に先立って包装材の再設計プログラムを前倒しで進めるなか、2025年および2026年の調達判断にすでに影響を及ぼしている。

アジア太平洋地域の電子商取引用持続可能な包装市場

アジア太平洋地域は、2025年に115億米ドルを生み出し、2035年までに推定265億米ドルへ拡大すると見込まれる、CAGR 8.7%（2026〜2035年）の最速成長地域である。中国は、2025年に約72億米ドルの市場収益を上げ、地域収益の62.8%を占め、CAGR 8.1%で拡大している。これは、2026年まで実施される段階的な国家実施計画の下で、国家発展改革委員会が物流および電子商取引用途における使い捨てプラスチックを制限する指令を発出していることによるものである。この指令により、JD.comやAlibabaのCainiao物流ネットワークを含む主要プラットフォーム全体で包装材の転換が加速しており、両社はグリーン包装材の使用量目標に関する公約を公表している。

インドは、2025年の市場規模11億米ドルを基準としてCAGR 13.6%で成長する、アジア太平洋市場内で最も高い成長率を示す市場である。これは、同国の電子商取引市場が2024年の1,250億米ドルから2030年までに3,450億米ドルへ拡大すると予測されていることと直接相関している。^{[5]India Brand Equity Foundation（IBEF）、ibef.org}インドの電子商取引における段ボール箱セグメントは、2023年から2024年にかけて前年同期比で約33%成長した。主要マーケットプレイス・プラットフォームが出品者向けに包装材の持続可能性要件を導入するなか、持続可能な素材および再生材含有素材の製品形式が市場シェアを大きく伸ばしている。日本は、2025年に約13億米ドルの市場収益を上げ、地域収益の11.5%を占め（CAGR 7.6%）、改正容器包装リサイクル法に基づき持続可能な包装材の導入を進めている。HuhtamakiおよびMondiは、日本の電子商取引事業者に繊維ベースのソリューションを供給している。韓国は地域収益の6.3%（CAGR 8.3%）を占め、オーストラリアは4】【。市場シェアは 1%（年平均成長率（CAGR）8%）であり、両市場は、国のプラスチック削減規制と小売事業者の持続可能性への取り組みを背景に成長している。タイ、ベトナム、インドネシア、マレーシアで事業を展開する SCG Packaging Public Company Limited（SCGP）は、アジア太平洋地域のその他地域セグメントにおいて、東南アジアの電子商取引向け包装材供給を担う主要な地域企業として位置付けられている。

電子商取引向け持続可能な包装材の市場シェア

世界市場は中程度の集中度を示しており、上位 5 社が 2025 年の市場収益全体の約 28.7% を占めた。Smurfit WestRock PLC は推定市場シェア 15.2% で競争環境をリードしている。同社の地位は、Smurfit Kappa と WestRock の 2024 年 7 月の合併によって確立されたものであり、この合併により、40 か国以上で事業を展開し、全製品カテゴリーにわたって主要な電子商取引事業者にサービスを提供する統合段ボールサプライチェーンを備えた、世界有数の紙ベース包装材企業が誕生した。市場リーダーと次位企業との差は大きく、International Paper Company（買収した DS Smith の欧州事業を含む）が約 7% を占め、Amcor PLC が 2.4%、Mondi PLC が 2.2%、Stora Enso Oyj が 1.9% で続いている。残りの約 71.3% の市場収益は、地域を代表する企業、持続可能な包装材に特化した事業者、多数の地場加工業者に分散している。これは、包装材調達が地理的に分散していることを反映している。ラストマイル物流の経済性が地域内調達を有利にし、現地生産に近接していることが顧客維持における構造的な優位性を生み出しているためである。

第 1 層企業間の競争上の差別化は、主に 3 つの側面で進んでいる。第 1 は、繊維加工技術、堆肥化可能ポリマーの開発、使用済み消費者製品由来の再生材の統合を含む素材科学の能力である。第 2 は、複数法域における認証、生産者拡大責任（EPR）制度への参加、顧客が自社の生産者負担金を管理するために必要とするリサイクル可能性の等級監査システムなど、規制遵守のためのインフラである。第 3 は、共同設計パートナーシップ、フルフィルメントセンターの包装システム統合、サプライチェーン計画との連携を含む顧客統合の深さである。Smurfit WestRock's Better Planet Packaging initiative は、2025 年に欧州および中南米の 9 か所の体験センターで 1,000 社を超える顧客参加者を集めた。この取り組みは、第 1 層企業が主要な電子商取引事業者との強固な顧客関係を構築する共同イノベーションモデルを示すものであり、汎用品としての包装材供給を超えて、顧客単位で測定可能な環境影響報告を伴う統合的な持続可能性設計の取り組みへと移行している。

当社が 2025 年下半期に北米および欧州の電子商取引事業者 280 社の包装材調達責任者を対象に実施した調査では、サプライヤーの持続可能性に関する認証情報、すなわちリサイクル可能性認証、ライフサイクル評価文書、再生材含有量のトレーサビリティが、回答者の 73% にとって RFP 評価項目として必須となっていたことが明らかになった。これは、比較対象となる 2023 年のベンチマークにおける約 42% から上昇している。この変化により、文書化された環境基準に照らして信頼性があり監査可能な持続可能性パフォーマンスを示せない包装材サプライヤーは、競争力を維持することが体系的に困難になっている。M&A 活動は、能力を迅速に獲得するための主要な手段となっている。International Paper's の 2024 年の DS Smith 買収により、欧州における段ボール事業の基盤が拡大し、PPWR 遵守環境に直接関連する持続可能な包装材設計能力が加わった。また、Amcor's と Berry Global の 2025 年の統合により、再生材含有量の統合能力が強化され、世界規模での生産地域が拡大した、統合フレキシブル包装材プラットフォームが形成された。

競争上の最終的な帰結として、市場構造では、規模、規制対応の専門知識、材料科学への投資が、世界の少数の企業に優位性を徐々に集中させている。一方、地域に密着した加工企業や持続可能な包装に特化した事業者は、地理的な近接性、製品のカスタマイズ能力、持続可能性コンプライアンス要件の導入が初期段階にある市場でのコスト競争力を通じて、電子商取引向け持続可能な包装市場で相応のシェアを維持している。単位経済性の観点では、コンプライアンス基盤とイノベーション投資を軸に競争する世界的な能力を持つリーダー企業と、近接性とカスタマイズを軸に競争する地域事業者との二極化が、2035年までの市場の競争構造を規定すると予想される。

電子商取引向け持続可能な包装市場の主要企業

市場で事業を展開する主要企業は、Amcor PLC、Smurfit WestRock PLC、International Paper Company、Mondi PLC、Graphic Packaging International、Sonoco Products Company、Huhtamaki Oyj、Stora Enso Oyj、UPM-Kymmene Corporation、Ranpak Holdings Corporation、Pregis LLC、Billerud AB、Cascades Inc.、SCG Packaging Public Company Limited (SCGP)、EcoEnclose LLC、Better Packaging Co.、TIPA Corp.、Noissue Co.、TemperPack、EcoPackables、Elevate Packaging Inc.です。

Smurfit WestRock PLCは紙ベース包装の世界的リーダー企業であり、2024年7月にSmurfit KappaとWestRockが統合して設立されました。40か国以上で事業を展開し、主要な製品カテゴリー全般にわたり、大手電子商取引事業者にサービスを提供しています。同社の「Better Planet Packaging」イニシアチブは、循環型包装ソリューションの顧客との共同開発を推進しています。また、2025年のサステナビリティレポートでは、2030年に向けた新たな目標として、2019年を基準年とするスコープ1および2の温室効果ガス排出量28%削減、製紙工場の取水量22%削減、埋立廃棄物24%削減を掲げました。回収繊維を高い割合で使用するSmurfit WestRock'sの段ボール包装は、北米、欧州、ラテンアメリカの電子商取引フルフィルメントネットワーク全体で大規模に導入されています。2025年には、「Better Planet Packaging Days」を通じて、9つの体験センターに1,000人を超える外部参加者を集めました。

Amcor PLCは、軟包装および硬質包装の世界最大級の生産企業の一つとして事業を展開しており、全製品ポートフォリオにわたって循環性を戦略上の基本原則として組み込んでいます。FY25年度末までに、重量ベースで同社の包装生産量の72%がリサイクル可能な設計となっていました。内訳は、硬質包装が96%、特殊カートンが100%であり、軟包装ポートフォリオの96%についてリサイクル対応オプションを開発しています。

International Paper Companyは、2024年のDS Smith買収を通じて、世界の持続可能な包装事業基盤を拡大しました。この買収により、欧州の段ボール包装生産能力と、PPWRコンプライアンス環境に直接関連する持続可能な包装設計能力が大幅に強化されました。統合後の企業体は、欧州および北米の電子商取引事業者に再生繊維製段ボール包装を供給する主要サプライヤーとして事業を展開しており、製品ポートフォリオには配送用箱、保護包装、繊維ベースの充填材が含まれます。

Mondi PLCは包装および紙の生産分野で事業を展開しており、電子商取引向けの持続可能な包装製品として、リサイクル可能な紙袋「EcoWicketBag」、紙ベースのメーラー、クラフト紙製ラッピングソリューション、繊維ベースの保護包装などを提供しています。 Graphic Packaging Internationalは、消費財および電子商取引向けの繊維ベース包装に注力しており、折り畳みカートン、コーティング天然クラフト紙、持続可能な段ボール形式などを幅広く展開しています。同社のCRB（クレーコート再生板紙）およびSBS（晒クラフトパルプ板紙）基材に関する能力は、リサイクル可能性、印刷品質、消費者が確認できる持続可能性認証を兼ね備えた、高級感のある持続可能な包装を必要とする美容・パーソナルケア分野の電子商取引事業者に対応しています。

Sonoco Products Company

産業用および消費者向け包装分野にまたがって事業を展開しており、紙ベースの緩衝包装、再生材含有硬質容器、繊維チューブ製品など、持続可能なEコマース向け製品を提供している。Sonoco'sの産業用包装エンジニアリングの専門知識は、家庭用品、産業用部品、医薬品サブスクリプションコマースの各カテゴリーで、大規模かつ高い再生材含有率の堅牢な緩衝包装が求められるEコマースのフルフィルメント環境へと拡張されている。Huhtamaki Oyjは、Eコマース用途で採用が拡大している繊維ベースの成形包装技術を有しており、特に、世界各地の食品サブスクリプションおよびミールキットのフルフィルメントチャネル向けに、保護用インサート、食品トレー、フードサービス関連の包装形態を提供している。Huhtamaki'sは、欧州、アジア太平洋、北米に展開する拠点網を通じて、温度管理が必要な商品および通常の常温商品に関する複雑な地域別の持続可能な包装要件に対応し、Eコマース事業者を支援している。

Stora Enso Oyjは、クラフトライナー、フルーティング、ソリッドボード基材を供給する北欧の大手林業・再生可能包装企業であり、これらの基材は欧州のEコマース事業者向けの段ボール加工業者に供給されている。UPM-Kymmene Corporationは、高性能な紙およびラベル基材を生産しており、UPM Raflatacの持続可能なラベル製品群には、従来の形態と比較してラベル資材の廃棄物を最大40%削減するRAFNXT+ライナーレスラベルシステムが含まれる。同システムは、PPWRの調和ラベリング規定に基づき、欧州市場全体のEコマース・フルフィルメント業務における持続可能な包装ラベリング要件に対応している。

Ranpak Holdings Corporationは紙ベースの緩衝包装に特化し、Eコマースのフルフィルメントセンターにおける持続可能な包装への移行を専門的に支援するサプライヤーとして事業を展開している。同社のPadPak、Geami WrapPak、FillPak システムは、プラスチック製気泡緩衝材、エアピロー、EPS緩衝材に代わる製品として商用導入されており、北米および欧州のフルフィルメント業務における大量処理対応の自動包装ライン向けに、機械と一体化した供給システムを設計している。

Pregis LLCは、EverTec 紙製クッションシステムやInspyre クラフト紙システムなど、緩衝包装資材および自動化システムを製造しており、これらは石油化学由来の緩衝包装に直接代わる製品としてEコマースのフルフィルメント業務に導入されている。Pregis'sは、機械と一体化した持続可能な包装システムに注力しており、持続可能な包装への転換プログラムを進める大規模Eコマース・フルフィルメント事業者にとって、業務面でのパートナーとしての位置付けを確立している。

Eコマース向け持続可能な包装業界のニュース

• 2026年5月: Smurfit WestRockは2025年サステナビリティレポートを発表し、2019年比でスコープ1および2の温室効果ガス排出量を28%削減する目標や、社会、環境、地域社会への投資として4,000万米ドルを拠出する目標など、新たなBetter Planet 2030目標を掲げた。フランスの4つの段ボール箱工場では、2025年中にスコープ1および2の排出量ネットゼロを達成した。
• 2026年2月: EUのPPWR（規則2025/40）は、2026年8月12日の一般適用開始に向けて準備が進められている。欧州のEコマース事業者および包装サプライヤーは、施行開始前に、リサイクル可能性の義務、空隙率の制限、調和ラベリング要件を満たすため、包装の再設計プログラムを加速させている。
• 2025年10月: Amcorは2025年度サステナビリティレポートを発表し、世界全体で使用するプラスチックにおける使用済み再生プラスチック含有率10%という目標を達成したことを確認した。これは再生プラスチック21万8,000メートルトンに相当する。また、重量ベースで同社の包装生産量全体の72%がリサイクル可能またはリサイクル対応であり、軟包装製品群の96%でリサイクル対応の選択肢を提供していると報告した。
• 2025年10月:米国の7州（カリフォルニア州、コロラド州、メイン州、ミネソタ州、オレゴン州、メリーランド州、ワシントン州）では、リサイクル可能性の等級に応じて生産者負担金が調整される包括的なEPR包装法が制定されており、北米の主要な電子商取引事業者は、EPRコストの負担を抑え、報告および登録期限を遵守するため、持続可能な包装材の調達プログラムを加速させている。
• 2025年6月：AmcorはButterball LLC向けに持続可能なPerflex シュリンクバッグを発売した。外装ネットの廃止と包装材総量の削減により、従来の包装形態と比較して、カーボンフットプリントを22%、非再生可能一次エネルギー需要を23%削減した。
• 2025年5月：AmcorとMetsä Groupは、食品用途向けに蓋材およびライナーを備えた三次元成形ファイバー包装ソリューションを開発する協業を発表した。CEPIのリサイクル可能性スコアが80%を上回る最初の商用製品は、2025年後半に欧州市場へ投入される見込みである。
• 2025年2月：EU包装および包装廃棄物規則（PPWR、規則（EU）2025/40）は、2025年2月11日に発効した。これにより、1994年の包装廃棄物指令が置き換えられ、EU加盟27か国全体で、統一された直接適用可能なリサイクル可能性基準、再生材含有率要件、電子商取引向け包装規制が導入された。
• 2024年12月：EU理事会は2024年12月16日にPPWRを正式採択し、複数年にわたる立法手続きを完了した。これにより、欧州全域の包装業界におけるコンプライアンス計画および設備投資プログラムの法的確実性が高まった。
• 2024年7月：Smurfit KappaとWestRockは合併を完了し、Smurfit WestRock PLCを設立した。同社は、40か国以上にまたがる統合事業、統合型の段ボール・ファイバーサプライチェーン、ならびに世界の主要な電子商取引、FMCG、産業用包装事業者にサービスを提供する合算売上高基盤を有する、紙ベース包装の世界的リーダーとなった。
• 2024年5月：ミネソタ州は包装廃棄物・コスト削減法（HF 3911）を制定し、包括的なEPR包装法を可決した米国で5番目の州となった。同法は、生産者に対し、2025年7月までに登録済みの生産者責任組織への加入を、2028年10月までにスチュワードシップ計画の提出を義務付けている。

 

市場集中度スコア

電子商取引向け持続可能な包装市場の集中度スコアは10点満点中4点であり、市場が中程度に分散していることを示している。市場リーダーであるSmurfit WestRockのシェアは約15.2%、上位5社の合計シェアは28.7%で、残る約71.3%は、地域の加工業者、持続可能な包装を専門とする事業者、新興の素材イノベーターによる、地域的に多様な多数の企業基盤に分散している。これは、物流上の経済性から地域的な近接性が重視され、単一企業が主要地域すべての調達意思決定を同時に支配できるほどの規模を有していない市場に典型的な構造である。

電子商取引向け持続可能な包装市場調査レポートは、以下のセグメントについて、2022年から2035年までの売上高（10億米ドル）および数量（百万単位）に関する推計と予測を含む、業界の詳細な分析を提供している。

市場、素材タイプ別

• 紙・板紙
• バイオプラスチック・堆肥化可能ポリマー 
• 再生プラスチック
• 金属 
• その他

市場、包装形態別

• 段ボール箱・カートン 
• メーラー・封筒
• 保護包装・隙間充填包装
• バッグ・パウチ
• テープ・ラベル・封止材
• その他   

市場、持続可能性属性別

• リサイクル可能な包装
• 生分解性・堆肥化可能な包装
• 再利用可能な包装
• 再生材含有包装

市場、最終用途産業別

• ファッション・アパレル
• 家電 
• 食品・飲料
• 美容・パーソナルケア
• 医薬品・ヘルスケア
• 家庭用品・家具
• その他 

 

上記の情報は、以下の地域および国を対象としています：

• 北米
  • 米国
  • カナダ
• 欧州
  • ドイツ
  • 英国
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
• アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • 韓国
  • オーストラリア
• 中南米
  • ブラジル
  • メキシコ
  • アルゼンチン
• 中東・アフリカ
  • 南アフリカ
  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦