電子商取引向け持続可能な包装市場 サイズとシェア 2026-2035

Eコマース向け持続可能な包装市場の市場規模

Global Market Insights Inc.が発行した最新レポートによると、Eコマース向け持続可能な包装市場の市場規模は 2025年に371億米ドルに達し、2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）約7.7%で拡大し、2035年には785億米ドルに達すると予測されている。

同市場には、配送用箱、メーラー、緩衝材、袋、パウチ、ラベル、テープ、関連する封かん形態など、オンラインフルフィルメント向けに購入される包装材の需要側売上高が含まれる。成長の背景には、調達における構造的な変化がある。リサイクル可能性、再生材含有率、素材のトレーサビリティが、サプライヤーの適格性評価における標準的な基準となりつつある。2025年の売上高では北米がリードしており、2035年までの成長率ではアジア太平洋地域が最も高くなる見込みである。

主要な成長要因

環境意識の高まりにより、持続可能なEコマース包装の需要が増加

環境意識は、Eコマース包装における実際の購買要因となっている。小売業者はサプライヤーへの要請において、再生材含有率に関する文書、リサイクル可能な素材、認証済みの堆肥化可能な代替品を求める傾向を強めている。この変化は、消費者が配送された包装材に直接触れ、包装廃棄物処理システムも比較的成熟している北米と西欧で特に顕著である。

Eコマース業界の拡大により、持続可能な包装材の採用が世界的に増加

オンライン小売の成長により、対象となる包装需要の基盤が拡大している。マーケットプレイスの販売事業者、サブスクリプション事業者、D2Cブランド、ミールキット事業者、オムニチャネル小売業者はいずれも、出荷に適した専用包装を必要としている。インド、中国、東南アジア、ラテンアメリカではフルフィルメント量が増加しており、リサイクル可能な繊維素材、再生プラスチック、堆肥化可能な包装形態への需要が高まっている。 ^{[2]US International Trade Administration - E-Commerce Sales & Size Forecast, trade.gov}

政府規制により、環境に配慮した包装材の使用が促進

規制は、3番目に大きな需要の促進要因である。規則（EU）2025/40は2025年2月11日に発効し、2026年8月12日から広範に適用される。同規則はリサイクル可能性の要件を強化し、Eコマース包装における過剰な空隙を制限するとともに、再生材含有義務を強化する。 ^{[1]European Commission - Environment, Packaging and Packaging Waste, environment.ec.europa.eu} また、米国のEPR（拡大生産者責任）プログラムは包装設計と生産者コストを関連付けており、規制に適合し、文書化された素材の価値を高めている。

主要な抑制要因

持続可能な素材の高コストが包装材の広範な採用を制限

持続可能な素材は、従来型の包装材と比べてコストプレミアムが上乗せされる可能性があり、特に高品質クラフト繊維、堆肥化可能樹脂、高グレードの使用済み消費者再生プラスチックで顕著です。購買規模の小さい小規模販売業者では、この制約が最も大きくなります。サプライヤーとの数量契約、EPR料金の調整、リサイクル能力の拡大によってコスト差の一部を相殺できますが、コスト重視の事業者は依然として、確立されたリサイクル可能な段ボール形式を選好しています。

限られたリサイクルインフラが包装廃棄物管理の効率に影響

リサイクルおよび堆肥化インフラは、持続可能な素材が想定された使用後の処理結果を実現できるかどうかを左右します。回収、選別、自治体による受け入れ、汚染管理、産業用堆肥化の状況は、地域によって大きく異なります。東南アジア、ラテンアメリカ、中東・アフリカでは、繊維系包装材の方が、複雑な軟包装材や堆肥化可能な形式よりも実用的な回収方法となる場合が多くなっています。このインフラの不均一性は、素材転換の抑制要因として今後も残る見込みです。

市場は、規制、フルフィルメント量の増加、材料科学、回収インフラの相互作用によって形成されています。規則（EU）2025/40は2026年8月12日から広く適用され、欧州の電子商取引向け包装材の再設計を加速させます。米国のEPR政策も、包装材の選択を生産者の義務および使用後の処理コストと結び付けています。 ^{[3]Sustainable Packaging Coalition - EPR Policy Guide, epr.sustainablepackaging.org}

市場を特徴づける変化は、単なる素材の置き換えではありません。電子商取引事業者は、回収、輸送効率、自動化されたフルフィルメント、規制への対応可能性を軸に、包装システム全体を再設計しています。これにより、素材イノベーションに加え、加工能力、フルフィルメントとの統合、文書作成支援を組み合わせるサプライヤーが有利になります。2035年まで、繊維系形式が最大の収益市場を維持する一方、堆肥化可能形式および再利用可能形式は、インフラと返品物流が利用を支える用途で最も速く成長する見込みです。

予測期間を通じて、市場成長要因が抑制要因を上回るでしょう。コスト圧力により小規模事業者の転換は鈍化しますが、リサイクル可能な包装材および再生材含有包装材への広範な移行が逆行することはありません。2028年までに、信頼性のあるトレーサビリティと規制対応支援を提供できない包装材サプライヤーは、規制対象の電子商取引カテゴリーにおいて対応可能な市場が縮小する見込みです。

電子商取引向け持続可能な包装材市場のセグメント分析

素材タイプ別

紙・板紙

紙・板紙は、2025年の市場収益において165億米ドル、44.5%を占めた。段ボール箱、紙器、クラフト紙メーラー、成形繊維、紙製隙間充填材が、このセグメントの首位を支えている。紙は、構造性能、幅広いフルフィルメントへの適合性、比較的整備された回収システムという利点を有する。このセグメントは、2035年まで市場最大の地位を維持する見込みである。

バイオプラスチック・堆肥化可能ポリマー

バイオプラスチック・堆肥化可能ポリマーは、2025年の収益の14.8%を占め、年平均成長率（CAGR）11.1%で成長すると予測される。これは素材別で最も高い成長率である。このセグメントは、産業用堆肥化施設へのアクセスと廃棄に関する指針が十分に整備された地域で最も実用性が高い。インフラの制約により、地域間で一様に普及することは難しい。

再生プラスチック

再生プラスチックは、2025年の市場収益の24.2%を占め、年平均成長率（CAGR）8.4%で拡大すると予測される。再生プラスチックは、柔軟性のあるメーラー、保護用緩衝材、防湿包装において引き続き重要な役割を果たす。製品保護のためにプラスチックが必要な場合、拡大生産者責任（EPR）の料金体系は、バージンプラスチックよりも再生材含有材料をますます優遇している。

金属・その他

金属は市場収益の5.3%を占め、主に高級ギフト、コレクターズアイテム、化粧品、特殊食品の配送で使用され、年平均成長率（CAGR）4.3%で成長すると予測される。耐久性とリサイクル性を備える一方、重量とコストが課題となる。その他の素材は収益の11.1%を占め、キノコ由来包装、海藻由来フィルム、繊維・バイオプラスチック複合材料などの新興形態が含まれる。これらは、今後も高級な消費者直接販売用途に集中すると見込まれる。

包装形態別

段ボール箱・紙器

段ボール箱・紙器は、保護性能、フルフィルメントへの適合性、素材の入手性、リサイクルのしやすさを兼ね備えているため、包装形態別で最大のセグメントとなっている。Smurfit WestRockとInternational Paperは、家電、食品、家庭用品、一般消費財にまたがる大量出荷向けに、段ボールシステムを供給している。適正サイズ化設備により、中心的な役割を維持しながら、この形態の素材効率は高まると見込まれる。

メーラー・封筒

メーラーは、従来のポリ袋からクラフト紙、紙製緩衝材、再生材含有プラスチック、堆肥化可能な形態へと移行している。Noissue Co.とEcoEncloseは、消費者直接販売を行うファッション・ライフスタイルブランドに製品を提供している。この転換は軽量商品で最も進んでおり、紙や堆肥化可能な代替品によって、物流コストを大幅に増加させることなく配送要件を満たすことが可能である。

保護用・隙間充填包装

プラスチック製の気泡緩衝材、エアピロー、発泡ポリスチレンに対する規制が強まるなか、保護用包装は大きな転換機会となっている。Ranpakの紙ベースシステムは、自動化されたフルフィルメント環境で導入されている。TemperPackのClimaCell®は、温度に敏感なミールキットや医薬品の配送に使用されている。

袋・パウチ・シーリング材

袋・パウチは、食品配送、サブスクリプション製品、軟質製品、軟包装用途に使用されている。テープやラベルも、包装全体のリサイクル性に影響を及ぼす。水活性化紙テープは段ボール箱のリサイクルを支援する一方、台紙のないラベルシステムは、配送ラベル用途における素材使用量を削減する。

持続可能性属性別

リサイクル可能な包装

リサイクル可能な包装の市場規模は 2025年に149億米ドルとなり、収益の40.1%を占めた。段ボール繊維、紙製メーラー、リサイクル可能なラベル、単一素材設計などを含む同カテゴリーは、最も成熟した分野である。規則（EU）2025/40により、2030年までにリサイクル可能性がより広範な基本要件となる。

生分解性・堆肥化可能な包装

生分解性・堆肥化可能な包装は、2025年に20.0%のシェア、すなわち74億米ドルの市場規模を占め、年平均成長率（CAGR）9.8%で拡大する見込みである。同カテゴリーは、フードデリバリー、ミールキット、美容、専門的な消費者直販チャネルに対応している。その商業的価値は、回収・処理インフラに左右される。

再利用可能な包装

再利用可能な包装の市場規模は37億米ドルで、市場収益の9.9%を占め、年平均成長率（CAGR）9.7%で成長する見込みである。これらのシステムは、配送ネットワークが密集し、許容可能なコストで回収物流を運用できる高頻度利用カテゴリーで最も効果を発揮する。

再生材含有包装

再生材含有包装の市場規模は111億米ドルで、2025年の収益の30.0%を占めた。再生繊維段ボール、再生紙カートン、使用済み再生プラスチック製メーラーが数量を押し上げている。規制および企業の再生材含有に関するコミットメントにより、2035年まで需要は維持される見込みである。

最終用途業界別

ファッション・アパレル

ファッション・アパレルは収益の19.9%を占め、年平均成長率（CAGR）7.7%で成長する見込みである。メーラー、薄葉紙、ガーメントバッグ、ブランド付き配送用包装が需要の大部分を占めている。同カテゴリーでは、輸送への影響を抑えながら持続可能性のメリットを目に見える形で示せる、軽量でリサイクル可能な包装が選好されている。

民生用電子機器

民生用電子機器は収益の18.0%を占め、年平均成長率（CAGR）7.2%で成長する見込みである。持続可能な包装には、高額製品に求められる厳格な保護基準への適合が必要である。導入の進展は、持続可能な包装形式によって損傷や返品を防止できることをサプライヤーが証明できるかどうかに左右される。

食品・飲料

食品・飲料は、2025年に市場規模82億米ドル、シェア22.0%を占め、最終用途需要をリードした。2035年まで年平均成長率（CAGR）9.0%で拡大する見込みである。ミールキット、オンライン食料品、食品の定期購入、サプリメントの配送では、包装の使用量が多く、温度管理が必要となる場合も多い。同セグメントは今後も、断熱繊維、リサイクル可能な段ボール、食品安全性を備えた持続可能な素材の需要を牽引する見込みである。

美容・パーソナルケア、医薬品・ヘルスケア、ホーム・家具、その他

美容・パーソナルケアは収益の12.9%を占め、年平均成長率（CAGR）7.7%で成長する見込みである。医薬品・ヘルスケアは、年平均成長率（CAGR）10.0%で最も成長が速い最終用途セグメントである。ホーム・家具は収益の11.1%を占め、年平均成長率（CAGR）6.7%で成長する見込みであり、設計加工された段ボールおよび繊維製の保護包装が選好されている。その他の用途は収益の7.3%を占めた。

持続可能な電子商取引向け包装市場の地域別分析

北米

北米の市場規模は 2025年に126億米ドルとなり、世界市場収益の34.1%を占めた。2035年までの年平均成長率（CAGR）は6.6%と予測される。米国は、州レベルの拡大生産者責任（EPR）政策、大規模なフルフィルメントインフラ、成熟した段ボール回収体制に支えられ、地域市場収益の88.1%を占めた。カナダは、使い捨てプラスチックに対する規制と州政府のEPRプログラムに支えられ、7.2%の成長が見込まれる。

欧州

欧州の市場規模は 2025年に100億米ドルとなり、年平均成長率（CAGR）7.7%で拡大すると予測される。ドイツは欧州最大の市場であり、包装規制と成熟した回収システムに支えられている。英国のプラスチック包装税は、再生材含有率が30%未満のプラスチック包装に適用される。 ^{[4]HM Revenue & Customs - UK Plastic Packaging Tax, gov.uk} 規則（EU）2025/40は、リサイクル可能性、表示、空きスペース要件を通じて、域内の製品仕様に影響を与える見通しである。

アジア太平洋

アジア太平洋の市場規模は 2025年に115億米ドルとなり、年平均成長率（CAGR）8.7%で拡大し、2035年には推定265億米ドルに達すると予測される。中国は、電子商取引の規模と物流関連の使い捨てプラスチック規制を背景に、地域市場収益の62.8%を占めた。インドは、11億米ドルの市場規模を基盤として、2025年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）13.6%で地域内で最も急速に成長する市場となる見込みである。インドの電子商取引市場は、2024年の1,250億米ドルから2030年には3,450億米ドル近くまで拡大すると予測される。 ^{[5]India Brand Equity Foundation (IBEF), ibef.org}

中南米

中南米の市場規模は 2025年に16.5億米ドルとなり、年平均成長率（CAGR）8.3%で成長すると予測される。ブラジルは、オンライン小売の拡大に支えられた同地域最大の市場である。主要都市以外では回収インフラが限られているため、堆肥化可能な包装や複雑な軟包装の普及が制約されている。リサイクル可能な段ボール包装は、商業的に最も実用的な持続可能な選択肢であり続ける。

中東・アフリカ（MEA）

MEAの市場規模は 2025年に12.9億米ドルとなり、年平均成長率（CAGR）8.7%で成長すると予測される。サウジアラビアとUAEは、持続可能性プログラムとプラスチック廃棄物政策により包装への監視が強まっていることから、重要な成長市場となっている。域内の多くの地域で堆肥化インフラが限られているため、繊維ベースの包装形態が引き続き優勢となる見込みである。

電子商取引向け持続可能な包装市場のシェアと競争環境

Smurfit WestRock PLCは、2025年に推定15.2%のシェアを占め、市場をリードした。International PaperはDS Smithの事業を含めて約7.0%を占め、これにAmcorの2.4%、Mondiの2.2%、Stora Ensoの1.9%が続いた。上位5社のサプライヤーは合計で市場収益の約28.7%を占めた。残りの71.3%は、地域生産企業、コンバーター、専門的な持続可能な包装プロバイダーに分散している。

規模、素材対応力、コンプライアンス対応支援が競争力を左右する。Smurfit WestRockは、2024年7月のSmurfit KappaとWestRockの合併後、段ボール製品の一貫供給体制と再生繊維の調達力を強みとしている。International Paperは、DS Smithを通じて欧州での対応力を拡大した。Amcorは、2025年のBerry Globalとの統合により、軟包装および再生材含有製品の生産能力を強化した。MondiとStora Ensoは、製紙技術と再生可能繊維の生産能力を通じて競争している。

2025年下半期に北米および欧州の電子商取引関連の調達マネージャー280人を対象に実施した一次調査では、73%がリサイクル可能性をRFPの必須評価基準と考えていることが明らかになった。これは、現在、企業調達の多くにおいて、持続可能性に関する実績がサプライヤーの資格審査要件として機能していることを示している。

電子商取引向け持続可能な包装市場の主要企業

電子商取引向け持続可能な包装市場で事業を展開する主要企業は、Amcor PLC、Smurfit WestRock PLC、International Paper Company、Mondi PLC、Graphic Packaging International、Sonoco Products Company、Huhtamaki Oyj、Stora Enso Oyj、UPM-Kymmene Corporation、Ranpak Holdings Corporation、Pregis LLC、Billerud AB、Cascades Inc.、SCG Packaging Public Company Limited (SCGP)、EcoEnclose LLC、Better Packaging Co.、TIPA Corp.、Noissue Co.、TemperPack、EcoPackables、Elevate Packaging Inc.である。

Amcor PLC — 再生材の統合、紙素材への代替プログラム、Berry Globalとの統合後の規模拡大を特徴とする軟包装・硬質包装のサプライヤー。

Smurfit WestRock PLC — 段ボール製品の一貫供給、再生繊維の生産能力、顧客向けのBetter Planet Packagingプログラムを有する世界的な紙系包装の大手企業。

International Paper Company — DS Smithの買収後、欧州での対応力を拡大した繊維系包装の生産企業。

Mondi PLC — 欧州の電子商取引向けに、紙製メーラー、リサイクル可能な袋、クラフト紙フォーマット、PPWR対応の持続可能な包装を供給する企業。

Graphic Packaging International — 消費財および高級電子商取引用途向けに、再生紙板、紙器、繊維系包装を提供する企業。

Sonoco Products Company — 紙系保護包装、再生材含有硬質包装、ヘルスケア包装のサプライヤー。

Huhtamaki Oyj — 欧州、アジア太平洋、北米で、成形繊維、フードサービス用包装、保護インサート、温度感応型包装を供給する企業。

最近の業界動向

• 2026年5月：Smurfit WestRockは2025年サステナビリティレポートを発表し、Better Planet 2030の目標および2019年を基準としたスコープ1・2排出量の28%削減目標を盛り込んだ。フランスの4つの箱製造工場では、2025年中にスコープ1・2排出量のネットゼロを達成した。
• 2026年2月：欧州の包装サプライヤーと電子商取引事業者は、2026年8月12日に規則（EU）2025/40が広範に適用されることを控え、再設計の取り組みを加速させた。