スマートタイヤソフトウェア市場 サイズとシェア 2026-2035

スマートタイヤソフトウェア市場規模

スマートタイヤソフトウェア市場は、2025年に192億米ドルに達し、2026年から2035年にかけて約10.4%の年平均成長率（CAGR）で成長し、2035年には512億米ドルに達すると予測されています。

空気圧モニタリング規制は、導入済みセンシング基盤を形成しています。米国の FMVSS No. 138 は、対象となる小型車両に対し、著しい空気圧不足をドライバーに警告することを義務付けています ^{[1]Cornell Law School - law.cornell.edu}。一方、EUの車両安全要件および UN Regulation No. 141 は、乗用車、商用車、トレーラー用途における TPMS 性能について、調和された枠組みを提供しています ^{[2]EUR-Lex - eur-lex.europa.eu}。 ^{[3]EUR-Lex - eur-lex.europa.eu} スマートタイヤソフトウェア市場には、タイヤに搭載されたセンサーや車両のデータを、空気圧、温度、トレッド、荷重、摩耗、タイヤ状態に関する情報へ変換する、OEMおよびアフターマーケット向けのプラットフォームが含まれます。対象となるソフトウェア層には、クラウド、オンプレミス、ハイブリッドの各アーキテクチャを通じて提供される、モニタリング、予知保全、フリート業務、車両運動特性に関するアプリケーションが含まれます。

商業的価値は、警告が生成された後の対応にますます左右されるようになっています。Continentalのフリート調査では、調査対象となったフリート管理者にとって、コスト上昇とフリート運営の変革ニーズが主要な懸念事項であることが明らかになりました。 ^{[4]Continental - continental.com} そのため、タイヤの状態を整備計画、燃料使用量、車両の稼働率、整備工場の作業に結び付けるソフトウェアは、単一のコンプライアンス業務ではなく、運用上の意思決定に対応します。Boschの CO2OPT は、タイヤ状態に関する情報を活用して整備推奨を生成し、燃料消費量と CO2 排出量の改善可能性を定量化することで、この移行を示しています。 ^{[5]L-OS - l-os.com} Continentalの ContiConnect プラットフォームも同様に、空気圧、温度、トレッドに関する情報に予測機能を適用しています。 ^{[6]Continental Tires - continental-tires.com}

センサーを使用しないアプローチにより、対象となる導入済み基盤は拡大しています。Michelinのコネクテッドソリューションに関する取り組みでは、車両データとタイヤモデルを活用し、すべての用途で個別のタイヤ内センサーを必要とせずに状態パラメーターを推定しています。 ^{[7]Michelin - michelin.com} このようなアーキテクチャは、後付け導入の障壁を低減できる一方、商業面での成果は、車両信号へのアクセス、モデルの検証、OEMソフトウェアとの統合に依然として左右されます。

したがって、最も現実的な拡大経路は、単に接続性を広げることではない。タイヤに関する警告システムから、タイヤサービスを連携させ、回避可能なタイヤトラブルを減らし、車両挙動に関する情報を提供するアプリケーションへ移行することである。OEMの電子アーキテクチャやフリート管理システムとの統合実績が検証済みのサプライヤーは、顧客側の導入作業を削減しながら運用データへのアクセスを維持できるため、単独型のダッシュボードプロバイダーよりも有利な立場にある。

主要な成長要因

コネクテッド車両のアーキテクチャと安全要件

タイヤ空気圧監視システム（TPMS）規制は、スマートタイヤ向けソフトウェアが車載電子システムに参入するための確実な起点となる。FMVSS No. 138は、米国で対象となる小型車両の警告システム要件を定めており、EUの一般安全規則は、車両型式認証の枠組みに国連規則No. 141を組み込んでいる。インドのAIS-154要件と、ブラジルによるUN R141の承認により、北米および欧州以外にも同等の技術的経路が広がっている ^{[8]Press Information Bureau, Government of India - pib.gov.in}。 ^{[9]Government of Brazil - gov.br} これらのシステムが標準装備になるにつれ、OEMはセンシング層を再構築することなく、診断、保守、コネクテッドサービスの機能を追加できる。

フリートの経済性と予知保全

フリート事業者は、個人の自動車所有者よりも直接的な経済的メリットを得られる。タイヤトラブルは、車両の稼働率、作業員のスケジュール、配送実績に影響を及ぼすためである。Continentalの調査では、高い運用コストとフリート変革が主要な圧力要因として特定された。また、同社の調査結果は、市場によってデジタルタイヤ管理の導入状況に大きな差があることも示している。Anylineが公表した調査結果によると、タイヤデータの手作業による取得は依然として一般的であり、利用可能なセンサー情報と日常的な保守ワークフローとの間には、定量的に把握可能な乖離が残っている。 ^{[10]PR Newswire - prnewswire.com} Revvo TireIQやContinental ContiConnectなどのプラットフォームは、状態データをリスクの特定や整備作業に変換することで、この乖離の解消を目指している。

AIを活用したタイヤインテリジェンス

ソフトウェアによる摩耗、グリップ、荷重の推定により、市場は従来の空気圧警告の範囲を超えて拡大する。NIRA Dynamicsは車両データを活用し、追加の物理センサーを使用せずにタイヤ監視アプリケーションを支援している。Tactile Mobilityの仮想センシング手法も同様に、既存の車両信号を利用してタイヤや路面状態に関する情報を導き出している。車両運動特性のアプリケーションでは、Goodyear SightLineとPirelli Cyber Tyreが、タイヤ情報を保守インターフェース内に孤立させるのではなく、制動、安定性、トラクション制御に関する判断への入力として活用する方法を示している。

商業機会

クラウド配信により、フリートの初期導入負担が軽減され、継続的なアップデート、フリート間比較、APIベースの統合が可能になる。BridgestoneのWebfleet調査によると、フリート管理者は、特に効率性および安全性に関する用途で、デジタル投資が増加すると見込んでいる。Continental ContiConnect LiteやDexterのDEX360プラットフォームなどのフリーミアム製品およびサブスクリプション製品は、大規模な初期導入に資金を投じない事業者に代替的な導入経路を提供する。自動運転および先進運転支援プログラムは、タイヤの摩擦、荷重、ハイドロプレーニングに関する情報が安全性に関わる車両判断に影響を及ぼし得るため、長期的な機会をもたらす。

主な抑制要因

統合および導入の複雑性

タイヤソフトウェアの導入には、センサーサプライヤー、車両ECU、テレマティクスプロバイダー、フリート管理プラットフォーム、整備工場、モバイルデバイスが関与する場合が多い。Continentalのフリート調査では、導入コストおよび既存システムとの統合が、デジタルフリートへの投資における重要な障壁として挙げられている。この課題は、異なる車両メーカーやセンサープロトコルが単一で一貫した運用状況の把握を妨げる可能性がある混成フリートで、特に顕著である。HufのIntelliSensエコシステムは、設定可能なユニバーサルセンサーとデジタルプログラミング支援を通じて、このアフターマーケットの複雑性に対応しているが、こうしたツールの必要性は、相互運用性の負担を解消するというよりも、その存在を示している。

データ保護およびサイバーセキュリティ義務

タイヤデータは、位置情報、運転行動、車両識別情報、フリートの運行スケジュールなどと組み合わせられることで、個人情報または商業上機微な情報となる可能性がある。欧州データ保護会議は、コネクテッド車両データの処理が、データ最小化や目的制限に関する考慮事項を含むデータ保護義務の対象になると示している。車両のサイバーセキュリティ要件も、OEMの認定要件を高めている。国連欧州経済委員会（UNECE）のサイバーセキュリティ規定は、メーカーに車両システム全体のサイバーリスク管理を求めている。つまり、組み込み領域での採用を目指すサプライヤーは、安全な開発、監視、アップデートの実施能力を示さなければならない。こうした義務は、特にソフトウェアが車両制御機能に接続される場合、確立された自動車向け検証プロセスを持つサプライヤーに有利に働く。

サイバーセキュリティおよびプライバシー要件は、この傾向をさらに強めている。これらの要件は、小規模事業者や新興ベンダーの導入を遅らせる可能性がある一方、OEMプログラムにおいて、単なる低コストのダッシュボード戦略を正当化しにくくする。市場では、実用的なタイヤインテリジェンスに加え、明確なデータガバナンス、API運用の規律、アップグレード管理を組み合わせたプラットフォームが評価される可能性が高い。

セグメント分析

ソフトウェア

TPMS（タイヤ空気圧監視システム）ソフトウェアTPMSソフトウェアの市場規模は2025年に58.1億米ドルに達し、2035年までに150.0億米ドルに拡大すると予測される。その規模は、FMVSS No. 138およびUN R141によって形成された規制上の装着基盤を反映している。Sensataの長年にわたるTPMSポートフォリオは、センサー向けプログラムにおいて、単純な空気圧伝送だけでなく、それに付随するソフトウェア、診断機能、更新機能がますます求められていることを示している。

タイヤ性能分析・最適化ソフトウェア このセグメントの市場規模は、2025年の17.5億米ドルから2035年には47.3億米ドルに拡大する。Michelinのデジタルツインに関する取り組みやPirelli Cyber Tyreは、タイヤ固有のデータを、グリップ、空気圧、摩耗、車両運動性能に関する情報へ変換できることを示している。出力情報がシャシー制御に活用される場合、購入者は保守管理者から車両エンジニアリングチームへと変わる。

予知保全ソフトウェア 予知保全ソフトウェアの市場規模は、35.5億米ドルから112.0億米ドルへ拡大する。ContiConnectの予測サービス機能とRevvoのフリートリスクプラットフォームは、定期点検ではなく、状態に基づく介入に焦点を当てる同セグメントの特徴を示している。価値を左右するのは、路上でのトラブルが発生する前に、予測結果を計画的な整備工場での作業へ転換できるかどうかである。

フリートタイヤ管理ソフトウェア フリートタイヤ管理ソフトウェアの市場規模は、2025年の39.0億米ドルから2035年には110.9億米ドルに拡大する。Webfleet、Continental、Goodyearのプラットフォームは、タイヤデータをより広範なフリート業務と組み合わせているため、監視インターフェース単体よりも、配車業務や保守業務への統合が重要になる。

荷重・重量配分監視ソフトウェア 荷重・重量配分監視ソフトウェアの市場規模は、4億1,112万米ドルから9億2,636万米ドルへ拡大する。Nokian TyresのIntuitu 2.0は荷重検知機能を活用し、作業用機械向けの空気圧推奨を支援する。一方、ISO 15638-23は、商用道路輸送用途におけるタイヤ空気圧監視データの標準規格として参照されている。同セグメントは、大型車両、農業、物流の各分野に集中しており、積載量の変動がタイヤの作動条件を変化させる。

トレッド深さ監視ソフトウェア トレッド深さ監視ソフトウェアの市場規模は、6億6,663万米ドルから13.5億米ドルへ拡大する。Continentalの連続トレッド深さ測定技術とTyrataの走行型測定システムは、手作業による点検の労力と一貫性に関する制約に対応する。デポを拠点とする測定は、管理された点検場所を経由するよう車両を運行できるフリートにとって、特に有用である。

温度監視ソフトウェア 温度監視ソフトウェアの市場規模は、9億8,554万米ドルから24.0億米ドルへ拡大する。異常な熱挙動はタイヤ故障に先行する可能性があるため、大型車両用途では温度データが業務上重要となる。ContiConnectなどの統合プラットフォームは、温度を空気圧やトレッド情報と組み合わせることで、単一の閾値超過ではなく、状態のパターンを評価できるようにする。

リアルタイムタイヤ状態ダッシュボードソフトウェア リアルタイムタイヤ状態ダッシュボードソフトウェアの市場規模は、21.4億米ドルから44.8億米ドルへ拡大する。同セグメントは、複数のデータストリームをアラート、フリートビュー、整備優先度へ集約する。競争優位性を維持できるかどうかは、顧客の保守業務およびテレマティクスのワークフローとの統合にかかっている。作業の振り分け機能を持たないダッシュボードは、整備の実行につながるダッシュボードと比べ、業務上の価値が低い。

導入形態

クラウド型 クラウド型ソフトウェアの市場規模は2025年に124.4億米ドルに達し、2035年までに337.2億米ドルに拡大すると予測される。分散型フリートの可視化、継続的な分析更新、外部システムとの統合を支援する。Webfleetによるフリートのデジタル化に関する調査結果は、接続型業務プラットフォームに対する商業需要を裏付けている。

オンプレミス型オンプレミス型の導入は39.5億米ドルから84.8億米ドルへ拡大します。厳格なデータガバナンス要件を持つ組織や、ローカル処理を必要とする機能にとって、オンプレミス型は引き続き重要です。NIRAのセンサーを使用しないタイヤ監視アプローチを含む組み込みソフトウェアは、継続的なクラウド接続に依存せずに車両信号を処理できます。

ハイブリッド型 ハイブリッド型の導入は28.2億米ドルから89.8億米ドルへ拡大します。安全性が重要なアラートのローカル処理と、クラウドベースのレポート作成、フリート分析、ソフトウェア管理ワークフローを組み合わせます。ZFのソフトウェア更新管理サービスは、コネクテッドビークルシステム全体で文書化されたソフトウェアライフサイクル管理が求められる規制上の必要性を示しています。

車両

乗用車（ハッチバック、SUV、セダン） 乗用車の市場規模は2025年に119.8億米ドルに達し、2035年には304.2億米ドルに達すると予測されます。規制によるTPMSの搭載義務により、このセグメントでは最も広範な搭載基盤が形成されています。PirelliのCyber Tyreに関する協業が示すように、高級SUVおよび高性能車向けプログラムでは、高度なタイヤ動特性機能が先行して採用される可能性が高くなっています。

商用車（LCV、MCV、HCV） 商用車の市場規模は72.3億米ドルから207.6億米ドルへ拡大します。タイヤの故障が稼働停止やサービス中断につながるため、このセグメントでは投資対効果を直接示しやすいという特徴があります。そのため、特にHCV用途では、フリート管理、温度、トレッド、荷重に関する機能の重要性が相対的に高くなっています。

最終用途

OEM（自動車メーカー、組み込み型・工場装着型タイヤソフトウェアシステム） OEM向け導入は、2025年の125.6億米ドルから2035年には314.4億米ドルへ拡大します。OEM向けプログラムでは、タイヤ情報機能を車両のソフトウェアアーキテクチャに組み込むことができますが、サイバーセキュリティ、検証、長期にわたる認定プロセスが必要です。DensoのTPMS製品群、Sensataのインテリジェントタイヤソリューション、NIRAの車両データアプローチは、このチャネルでサプライヤーが取り得る幅広いポジションを示しています。

アフターマーケット（フリート運営企業、タイヤ販売店・サービスセンター、個人車両所有者） アフターマーケットは66.5億米ドルから197.3億米ドルへ拡大します。フリートの後付け導入は、最も価値の高いアフターマーケット機会となります。これは、フリート運営企業がデータをサービス計画や稼働率管理に結び付けられるためです。HufのIntelliSensアプリケーションなど、ワークショップ向け製品は、センサーの診断とプログラミングを簡素化することで、サービスセンター向けの独立した収益モデルを支えています。

車両や拠点をまたいでデータを比較できるとフリートの価値が高まるため、クラウドは引き続き最大の導入形態となります。一方、車両の応答がネットワーク接続を待てない場合や、データガバナンス要件によって外部送信が制限される場合には、ハイブリッド型およびローカルアーキテクチャも重要な役割を維持します。実際の機会は、一方のアーキテクチャが他方に置き換わることではなく、エッジでの安全機能と集中型のフリートインテリジェンスとの間で役割を分担することにあります。

地域別分析

北米

北米の市場規模は 2025年に 62億米ドルと評価され、2035年には 169.5億米ドルに達すると予測される。米国は 2025年の 51.2億米ドルから 143.1億米ドルに増加し、カナダは 10.8億米ドルから 26.4億米ドルに拡大する。FMVSS No. 138は、米国における乗用車向けTPMSの長年にわたる基準となっている。ContinentalとSamsaraによるタイヤ監視システムの導入を含む、フリートのデジタル化と北米における統合活動が、運用向けタイヤデータプラットフォームの導入を後押ししている。カナダも同様の車両・フリートエコシステムの恩恵を受けており、特に長距離輸送および資源産業向け用途でその傾向が顕著である。

欧州

欧州の市場規模は 2025年の 54.6億米ドルから 2035年には 139.8億米ドルに拡大する。ドイツ、英国、フランス、イタリア、スペイン、北欧諸国、ロシア、ポーランド、ルーマニアが地域市場を構成している。EUの安全およびサイバーセキュリティ規則は、組み込み型タイヤソフトウェアに対して厳格な枠組みを形成している。ドイツは、Continental、Bosch、Pirelli-Boschによる開発活動の中心地である一方、北欧地域では、Nokian Tyresのスマートタイヤ製品を通じて、作業機械向けに独自の機会が存在する。Continentalの調査によると、西欧におけるフリート導入は米国ほど成熟しておらず、統合障壁の低下に伴って導入拡大の余地が残されている。

アジア太平洋

アジア太平洋は最も成長の速い地域であり、市場規模は 2025年の 42.4億米ドルから 2035年には 129億米ドルに拡大し、年平均成長率（CAGR）は 11.83%となる。対象国・地域には、中国、インド、日本、韓国、ANZ、ベトナム、インドネシア、フィリピンが含まれる。インドのTPMS規定およびAIS-154要件は、M1およびN1用途に向けた規制基盤を形成している。日本の総務省はTPMS無線機器に影響する要件を公表しており、住友ゴム工業はSENSING COREをいすゞの大型トラック向けプログラムに導入した。横浜ゴムとアルプスアルパインも、タイヤセンサーおよび路面データに関する共同開発を進めており、地域の開発が基本的な空気圧監視にとどまらないことを示している。中国では、タイヤ規格の改訂やコネクテッドカー政策の幅広い方向性が、OEMによるソフトウェア統合の継続を後押ししている。ただし、国ごとに異なるデータ要件やソフトウェアガバナンス要件により、現地に適応した実装が有利になる可能性がある。

中南米

中南米の市場規模は 2025年の 19.5億米ドルから 2035年には 45.2億米ドルに拡大する。ブラジル、メキシコ、アルゼンチンが主要市場を形成している。ブラジルのCONTRAN決議第913号は、TPMSについてUN R141への適合を認めており、新車用途における技術的な基準点を確立している。メキシコは北米の製造サプライチェーンとの統合の恩恵を受けている一方、ブラジルでは長距離輸送物流および農業活動が、フリート向けタイヤ管理需要を支えている。通貨の変動性、インフラのばらつき、デジタル導入の遅れにより、地域の成長率はアジア太平洋を下回っている

中東・アフリカ（MEA）

中東・アフリカ（MEA）の市場規模は 2025年の 13.6億米ドルから 2035年には 28.3億米ドルに拡大する。南アフリカ、サウジアラビア、UAEが地域需要をけん引している。TPMSに関するGCCの技術規則通知は、加盟国全体で共通の規制方針を示している。サウジアラビアとUAEでは、車両利用率の高さ、プレミアムフリート、物流投資を背景に、OEMおよびフリート向けの魅力的な機会が存在する。一方、南アフリカでは、鉱業、農業、貨物輸送部門が、より強力な大型車向け用途を生み出している。主要都市およびフリート拠点以外では、テレマティクスインフラの整備状況や訓練を受けたサービスネットワークの不足により、導入速度が依然として制約されている。

アジア太平洋地域は、市場発展の複数段階が組み合わさっているため、最も高い成長を示します。成熟した日本および韓国の OEM によるイノベーション、インドにおける規制導入、中国における車両ソフトウェアの拡大、さらに発展初期段階にある東南アジアのフリートデジタル化がその要因です。ラテンアメリカと中東・アフリカ（MEA）では、地域に根ざしたサービス提供能力と規制の実行力への依存度が高くなっています。これらの地域では、短期的には、最も高度な車両運動性能アプリケーションよりも、モジュール型フリート製品と実用的な整備工場支援の方が重要になる可能性が高いと考えられます。

競争環境

市場を主導しているのは、タイヤに関する蓄積された知見と車両またはフリートデータへのアクセスを組み合わせるタイヤメーカーおよび自動車サプライヤーです。主要サプライヤーは、2025年の売上高の合計で推定73%を占める一方、小規模なソフトウェア専門企業は、センサー不要の分析、アフターマーケット向け装着、特定用途に特化したフリートアプリケーションを通じて競争しています。

Bridgestone Bridgestone は、Webfleet のフリート管理機能および Tirematics、BASys などのデジタルフリートソリューションとタイヤサービスを組み合わせています。Tyrata への投資により、サービスエコシステムに乗り越え式トレッド測定機能を追加しています。

Continental Continental の ContiConnect プラットフォームは、空気圧、温度、トレッド情報を予知保全機能と組み合わせています。Samsara との統合により、商用フリート向けのより広範なコネクテッド・オペレーション・プラットフォームにタイヤデータを取り込んでいます。

Denso Denso は、OEM品質の交換用およびアフターマーケット用途向けの TPMS センサー製品を通じて参入しています。同社の地位は、単独型のフリートソフトウェアプラットフォームではなく、自動車エレクトロニクスと車両システム統合を基盤としています。

Goodyear Tire & Rubber Company Goodyear の SightLine 技術は、タイヤおよび車両情報を活用し、車両制御やフリート用途を支援します。ZF cubiX との統合と TPMS Connect の提供は、シャシー制御とフリートの可視化にそれぞれ参入する経路を示しています。

Michelin Michelin は、デジタルツインおよびコネクテッドフリートソリューションを通じて、センサーの種類を問わないタイヤインテリジェンスを追求しています。このアプローチは、OEM 車両データを利用できる場合、追加ハードウェアの要件を軽減する可能性があります。

Pirelli Pirelli Cyber Tyre は、タイヤ内センシングを独自アルゴリズムおよび車両エレクトロニクス統合と組み合わせています。Bosch との開発協力により、専門性の高い性能用途から、より幅広い OEM 統合へと展開する経路が広がっています。

Robert Bosch Bosch は、フリート向け CO2OPT ソフトウェアを提供するとともに、モビリティソフトウェアおよび車両運動管理の幅広いエコシステムを通じてタイヤインテリジェンスを支援しています。アフターマーケット向け TPMS 診断機器によって、整備工場向けの販売チャネルも確保しています。

最近の業界動向

• 2025年6月：Pirelli とアプリア州政府は、Cyber Tyre を活用した道路インフラ監視の実証試験を発表しました。
• 2025年8月：Goodyear と PlusAI は、SightLine を自動運転トラックに統合する協業を発表しました。
• 2025年9月：Pirelli は、Aston Martin が Cyber Tyre 技術を採用すると発表しました。
• 2025年10月：Sumitomo Rubber は、いすゞの大型トラック GIGA への SENSING CORE 採用を発表しました。
• 2025年11月：Nokian Tyres は、Intuitu 2.0 荷重センシング技術を発売しました。
• 2026年2月：STMicroelectronics は、自動車向け TPMS 製品群の一部として NTM88 製品を発表しました。
• 2026年3月：Bridgestone は、高度なデジタルフリートポータルの利用体験を導入しました。