自転車用機械式ディスクブレーキ市場 サイズとシェア 2026-2035

自転車用機械式ディスクブレーキ市場規模

自転車用機械式ディスクブレーキ市場は、2025年に5億4,200万米ドルと評価され、2035年には7億9,690万米ドルに達すると予測されており、年平均成長率（CAGR）は約4%です。このカテゴリーは、低価格のリムブレーキと油圧式ディスクブレーキシステムの中間に位置します。ケーブル作動式のため、ブレーキフルードの整備やエア抜き機器が不要である一方、ローターとキャリパーの組み合わせにより、雨天時の制動性能とリムブレーキを上回る仕様を実現できます。そのため、対象となる需要は、価格重視および中価格帯の自転車、シェアサイクルの車両群、交換需要に集中しています。こうした市場では、最終的な制動力と同様に、整備工場の対応能力や自転車の総コストも重視されます。

自転車市場のサイクルは消滅したのではなく、平常化しています。世界の自転車消費台数は2024年に約1億900万台に減少した一方、生産台数は約1億3,000万台まで回復しました。中国の生産台数は約7,900万台でした ^{[1]IndexBox. indexbox.io}。この状況は機械式ブレーキ市場にとって重要です。部品調達では中国と台湾が依然として中心的な役割を担う一方、アジア、南北アメリカ、欧州に広がる大規模な既存車両群が、ブレーキパッド、ケーブル、ローター、キャリパーの交換需要を継続的に生み出しているためです。したがって、市場の成長経路は完成車需要が一様に回復するかどうかよりも、自転車のプラットフォーム構成や整備ニーズに左右されます。

安全規則も、認証要件を満たすディスクブレーキの供給を後押しする技術的な最低基準となっています。米国の自転車要件には、16 CFR Part 1512 に基づく制動試験および耐久試験が含まれます ^{[2]U.S. Consumer Product Safety Commission. cpsc.gov}。ISO 4210-2:2023は、シティサイクル、トレッキングバイク、ヤングアダルト向け自転車、マウンテンバイク、レーシングバイクの要件を定めており、ブレーキ性能要件も含まれています。中国で改定されたGB/T 3565規格も、国内市場と輸出市場の双方に供給する生産基盤に対し、同様の国内安全基準を定めています。規制への適合によって低価格品との競争がなくなるわけではありませんが、規制市場に製品を販売するOEMにとって、ローター、ケーブル、キャリパー、組み立て性能の検証済みであることの商業的価値は高まります。

商業面で決め手となるのは、採用する自転車プラットフォームとの適合性です。機械式ブレーキを汎用キャリパーの事業として扱うサプライヤーは、価格圧力にさらされます。一方、信頼性の高いケーブルシステム、認証取得支援、互換性のある消耗品、車両群の整備およびアフターマーケット向けの供給体制を組み合わせるサプライヤーは、高性能自転車で油圧式への移行が進んでも、価値を維持できます。

主な成長要因

世界全体での自転車普及拡大。自転車の普及により、完成車へのブレーキ初期仕様の採用や、その後の整備が必要となる保有台数が増加します。インドのスマートシティ・ミッションによると、サイクルトラックは713 kmを超え、公共自転車シェアリングプログラム向けに約23,000台の自転車が調達されました。また、Cycles4Changeの取り組みには95を超える都市が参加しました^{[3]Press Information Bureau, Government of India. pib.gov.in}。AICMAによると、インドでは2023〜24年度に10,670,222台の自転車が販売されました。ブラジルでは2024年に約760万台の自転車が消費されました。こうした販売台数の多い市場では、価格重視の機械式ディスクブレーキシステムへの需要が見込まれます。ケーブルの調整、入手しやすい交換部品、簡便な整備手順は、車両群の運営事業者や地元の組立事業者にとって大きな利点です。

シェアサイクル車両群や低価格帯の都市型電動自転車では、整備のしやすさが特に重視されます。ケーブル、アウターケーシング、ブレーキパッド、ローターは、油圧作動油やエア抜き用の機材を使わずに点検・交換できるため、車両基地規模で自転車を整備する際に必要な技能や工具を抑えられます。ただし、電動自転車のすべてで機械式ブレーキが標準となるわけではありません。車両全体のコストや整備ネットワークの対応力が部品選定を左右する場合に、この方式が引き続き有効であることを示しています。

環境意識の高まりが環境に配慮した交通手段への移行を促進。自転車利用への政策支援は、排出削減、より健康的な都市交通、マイカーへの依存低減と結び付く傾向が強まっています。Active Travel Englandは2025年2月、徒歩、車いすなどでの移動、自転車利用に関する事業に2億9,100万ポンドを割り当てました。また、米国連邦道路庁は2025年1月、移動手段を連携させたアクティブ・トランスポーテーション事業に4,450万米ドルを交付しました。ブリティッシュコロンビア州はアクティブ・トランスポーテーション関連の53事業に2,400万カナダドルを拠出することを約束しており、欧州委員会によると、フランダース地方の自転車インフラには復興・レジリエンス・ファシリティから2億1,100万ユーロが支援されています。

これらの取り組みは機械式ディスクブレーキを義務付けるものではありません。しかし、通勤やレクリエーションで自転車が実際に利用される機会を増やし、完成車や交換部品への構造的な需要を生み出します。特に直接的な関連性が高いのは、価格重視のOEMプラットフォームと中価格帯のOEMプラットフォームです。機械式ディスクブレーキは、油圧式システムの部品コストや整備コストを負担することなく、ディスクブレーキの性能を実現できるためです。

ブレーキ部品の技術革新。このカテゴリーでは、修理のしやすさという利点を損なわずに、ケーブルの摩擦、ブレーキパッドの偏摩耗、熱的な制約を軽減することが設計上の課題となっている。デュアルピストン構造はパッドの接触と制動力の調整性を改善し、ローターの構造は耐熱性を高める可能性がある。MaguraのGUSTAV PROは、高負荷での使用を想定した厚さ2.5 mmのローターを採用しており、ディスクブレーキの設計において熱容量が引き続き重視されていることを示している。SRAMが公開した、非円形の2ピストンキャリパー構造に関する特許出願も、ピストン構成が引き続き活発な開発領域であることを示唆している。

こうした技術革新が特に重要なのは、高級な油圧式機能として扱われるのではなく、製造可能なケーブル作動式製品に反映される場合である。圧縮しにくいアウターケーシング、密閉型フェルール、より優れた調整機構により、フリートや遠隔地で使用するライダーにとっての魅力である整備プロセスを変えることなく、機械式システムの操作感を向上させられる。

自転車インフラを支える政府の取り組み。安全基準により、トレーサビリティが確保され、適格性が確認された部品の供給が重視されている。CPSCの自転車要件、ISO 4210-2:2023、中国の改訂自転車規格は、主要な生産地域および販売地域における性能と耐久性への期待水準を定めている。商業面では、試験結果を文書で示し、寸法の一貫性を維持し、保証対応を支援できるサプライヤーを調達する合理性が高まる。低価格のOEM部品を異なる自転車プラットフォーム間で置き換える場合には、特に重要となる。ブレーキシステムの統合には、ブレーキレバー、ケーブル、キャリパー、ローター、フレームの各接続部が連携して機能することが求められるためである。

主な抑制要因

汎用品の競争により、基本的なキャリパーの経済的価値が低下している。上位10社のサプライヤーが市場収益全体に占める割合は合計で約38%にとどまり、約62%は地域メーカーやニッチメーカーに分散している。標準化されたスチール部品やアルミニウム部品、導入しやすい金型、多角購買を行う自転車組立メーカーの存在により、エントリーレベルのマウンテンバイク、通勤用自転車、子ども用自転車では、価格が継続的に重要な購買基準となっている。そのため、サプライヤーは販売数量を伸ばしても、価格決定力を高められない場合がある。特に、より高い利益率が見込めるケーブル、ローター、パッド、サービスの一式を伴わず、キャリパー単体を販売する場合にその傾向が強い。

油圧式ブレーキがカテゴリーの性能上限を規定している。制動性能が現場での修理のしやすさより重視される用途では、油圧式システムにより、より大きな制動力、段階的な制動力の調整、パッドクリアランスの調整が可能となる。Shimanoの自転車部品事業は、製品ポートフォリオ全体で2024年度に3,455億円の純売上高を計上した^{[4]Show Daily. showdaily.net}

,一方、SRAMのMavenシリーズやTRPのEVO PROおよびEVO Xの投入は、近年の高価格帯ブレーキの開発がどの分野に向けられているかを示している。これは機械式ブレーキが姿を消すという意味ではない。むしろ、機械式ブレーキが優位性を保てる領域は、価格重視のOEM、車両整備を行うフリート、そしてケーブルの整備性を意図的に選ぶライダーに絞られていく。

グラベルは、条件付きながら反例となる。遠隔地での走行やバイクパッキングでは、交換可能なケーブルが有用だが、その利点は、信頼性の高い油圧式グラベルシステムの選択肢が増えていることを踏まえてもなお評価される必要がある。この用途に対応するサプライヤーは、シンプルさを広く訴求するのではなく、堅牢なケーブル配索、補修部品の入手しやすさ、現場での調整のしやすさを通じて、整備性の利点を具体的に示す必要がある。

この市場では、アフターマーケットの成長が特に重要である。アフターマーケットの年平均成長率（CAGR）は 5.18% で、OEMの 3.50% を上回る。これは、ケーブル、パッド、ローター、アップグレードを必要とする既存の自転車が多いことを反映している。この販売チャネルでは、製品の入手しやすさと互換性が評価される一方、ブランド間の価格が直接比較される。したがって、差別化された整備性の訴求は、新車の仕様に採用されるだけでなく、交換部品を購入する場面でも選ばれるものでなければならない。

自転車用機械式ディスクブレーキ市場のセグメント分析

ブレーキ別

フロントブレーキが引き続き最大のセグメントであり、市場規模は 2025年の 3億2,550万米ドルから 2035年には 4億5,090万米ドルに拡大する。一方、リアブレーキは 2億1,650万米ドルから 3億4,600万米ドルに拡大する。フロントブレーキが成熟している背景には、ディスクブレーキシステム全体における不可欠な役割と、減速時に前方へ荷重が移動することがある。リアブレーキのCAGRは 4.89% で、フロントブレーキの 3.41% を上回る。この成長率の差は、フロントブレーキに取って代わる動きではなく、前後ディスクブレーキ構成の普及や交換・アップグレード需要による構成比の拡大を示している。部品調達においては、前後を一体として設計する必要がある。リアブレーキの装着拡大によって、フロントキャリパーを単独の低仕様部品として調達するようになるわけではない。

製品別

シングルピストンシステムは、2025年に 2億4,510万米ドルを占め、引き続き販売数量の中心となっている。一方、デュアルピストン製品は、同年の 1億8,880万米ドルから 5.12% のCAGRで成長し、2035年には 3億820万米ドルに達する。デュアルピストン方式はパッドをより均等に接触させ、機械式ブレーキの品質に対する評価を損なう調整負担を軽減できる。油圧式の構造を採用せずに仕様を目に見える形で向上できるため、この変化は中価格帯のOEMにとって商業的に重要である。4ピストンおよびマルチピストンの機械式製品は、2025年の市場規模がそれぞれ 7,460万米ドル、3,350万米ドルにとどまり、用途は限定的である。ピストン数が増えるほど、ケーブルによる作動方式の最適化が難しくなるためである。

用途別

マウンテンバイクは用途別売上高が最も大きく、2025年には2億4,770万米ドルに達する。価格と整備体制へのアクセスが依然として重要な決定要因となる、入門向けハードテイル車やレクリエーション向けモデルがこれを支えている。ロードバイクは用途別で最も成長率が低く、年平均成長率（CAGR）は1.57%である。この動向は、高価格帯のロードバイクで油圧式ブレーキの採用が進んでいることと整合する。例外的に重要なのがグラベルバイクで、2025年の市場規模6,210万米ドルから、2035年には1億4,840万米ドルへ拡大し、CAGRは8.98%となる。これは単なる自転車の流行によるものではない。多様な路面での走行や長距離利用では、専門の整備工場から離れた場所でも調整・修理できるブレーキの価値が高まる。そのため、ケーブルの品質や交換部品の携帯性も製品の価値提案を構成する要素となる。

流通チャネル別

OEM向け販売の規模が引き続き大きく、2025年の3億8,210万米ドルから2035年には5億3,410万米ドルへ拡大する。一方、アフターマーケット向け販売は、1億5,990万米ドルから2億6,280万米ドルへと、より速いペースで成長する。OEMの購買では、安定供給とコスト管理が重視される。アフターマーケットでは、互換性、アップグレード製品としての信頼性、ブレーキパッド、ローター、ケーブルハウジングの即時入手性が重視される。Jagwireがケーブル、ハウジングおよび関連するブレーキ部品に注力していることは、キャリパーの販売数量を直接競うことなく、機械式ブレーキ市場の付加価値領域に参入できることを示している。

この動向は、単一の市場シェアよりも製品ポートフォリオの構成が重要であることを示している。サプライヤーは、シングルピストンのOEM向け製品で車体プラットフォームへの採用を確保し、その後、デュアルピストンへのアップグレード、耐久性の高いケーブル、ローター、交換部品を通じて、より高付加価値の需要を取り込むことができる。グラベルは特に示唆に富む。CAGR 8.98%の成長が機械式システムを支えるのは、現場での整備性が抽象的な特長ではなく、信頼できる製品システムとして実現される場合に限られる。

自転車用機械式ディスクブレーキ市場の地域別分析

北米

北米市場は、2025年の1億900万米ドルから2035年には1億8,130万米ドルへ拡大し、地域別で最も高いCAGR 5.32%を記録する。米国の市場規模は2025年に9,420万米ドルで、カナダはCAGR 5.94%で拡大する。米国の連邦政府による接続ネットワーク関連の助成採択や、ブリティッシュコロンビア州がアクティブ交通関連の53件のプロジェクトに充てる2,400万カナダドルの拠出は、自転車の利用頻度増加を具体的に後押しする^{[5]Government of British Columbia. archive.news.gov.bc.ca}。同地域の商業機会は、グラベルバイク、マウンテンバイク、消耗品を中心とするアフターマーケット需要に集中している。この分野では、Hayes、Cane Creek、専門ブランド各社が、OEM向けの最低価格ではなく、製品の評判を軸に競争している。

欧州

欧州市場は、2025年から2035年にかけて1億4,330万米ドルから2億1,880万米ドルへ拡大します。ドイツでは、2024年の自転車消費台数が1,000人当たり43台に達しており、地域に根付いた自転車文化とともに、交換需要の大きな基盤を形成しています。インフラ整備も重要です。欧州委員会によると、復興・強靱化ファシリティからフランデレン地域の自転車インフラに2億1,100万ユーロが拠出されています ^{[6]European Commission. reforms-investments.ec.europa.eu}。そのため、MaguraやHopeなどの欧州サプライヤーは、規制や高級アフターマーケットへの期待、サービス品質が重視される一方、スポーツ自転車では油圧式への置き換えも進む市場で事業を展開しています。

アジア太平洋

アジア太平洋は最大の地域市場であり、2025年の市場規模は2億2,000万米ドル、2035年には3億960万米ドルに達すると予測されています。中国の市場規模は9,170万米ドルで、これは国内需要だけでなく、主要な自転車生産拠点としての地位にも結び付いています。インドでは、販売台数の増加とインフラ整備計画が、それとは異なる成長要因となっています。価格重視の自転車市場では、油圧式システムへの移行が同じペースで進まなくても、リムブレーキから基本的なディスクブレーキ仕様への移行が可能です。同地域では、二つの方向からの取り組みが求められます。すなわち、大量生産拠点向けの競争力ある相手先ブランド名製造（OEM）供給と、急成長する国内市場向けのメンテナンスしやすい製品群です。

中南米

中南米市場は、2025年の3,910万米ドルから2035年には5,100万米ドルへ拡大します。ブラジルでは2024年に約760万台の自転車が消費されており、これが地域市場の大きな販売数量の基盤となっています。一方、経済の変動性と低価格帯の自転車が多いことから、ライダーがリムブレーキから高仕様のディスクブレーキシステムに移行する速度には制約があります。完成車の価格と修理のしやすさが普及を左右する場合、機械式ブレーキは油圧式よりもこの移行に適しています。ただし、サプライヤーは、細分化された小売市場全体で流通と交換部品の供給を管理する必要があります。

中東・アフリカ

中東・アフリカ市場は、2025年の3,060万米ドルから2035年には3,620万米ドルへ拡大し、年平均成長率（CAGR）は1.71%となる見込みです。需要環境は地域によって異なります。湾岸地域の都市型・レジャー用自転車市場では高級部品の需要が見込める一方、その他の多くの市場では価格感度が非常に高い状況です。地域市場の規模が小さく、通勤目的の自転車利用も地域によってばらつきがあるため、流通は選択的に展開するのが適しています。南アフリカのレクリエーション目的のライダーと、湾岸地域のインフラ整備を背景とした需要では、アフターマーケット販売への異なる道筋が考えられます。この地域では、広域に一律に当てはめたOEMの想定よりも、国ごとの販売チャネルに応じた判断が重要です。

地域による市場環境の違いは、リスク特性にも影響する。アジアでは、入札価格、認定基準の厳格な運用、供給の継続性が重要となる。北米と欧州では、製品の信頼性、補修部品、適合性へのサポートが、実現価値により大きな影響を及ぼす。中南米および中東・アフリカでは、地域内で価格受容性、小売店舗の密度、自転車の利用頻度に大きな差があるため、選択的な市場参入が必要となる。こうした条件に合わせてブレーキ構成とサービス用在庫を調整するサプライヤーは、一律の値引きでシェアを獲得しようとする企業よりも有利な立場にある。

自転車用機械式ディスクブレーキ市場のシェアと競争環境

ShimanoとSRAMが市場をリードしているものの、市場は依然として細分化されている。2025年の市場シェアは、Shimanoが約13.9%、SRAMが10.4%を占める。Campagnolo、Hayes、Jagwire、Magura、Cane Creek、Formula、Tektro、Box Componentsは、上位10社合計で約38%となるなか、それぞれ開示されているシェアはより小さい。この市場構造により、地域や用途に特化した企業にも競争の余地がある一方、販売網の広さ、OEM認定の取得、サービス部品の入手性が、競争優位を維持する重要な要素となっている。

Shimanoの規模を支えているのは、部品の統合供給体制と幅広いOEM取引先へのアクセスである。同社の自転車部品事業は、2024年度に3,455億円の純売上高を計上した。また、成熟市場向けの輸出が複数の地域で減少するなか、同年の中国向け部品輸出は58.5%増加した。SRAMはブレーキ、駆動系、サスペンション、ホイール、パワーメーターの各システムで事業を展開している。2025年7月のOchain買収により、チェーンリング技術も同社の製品群に加わった^{[7]SRAM. sram.com}。両社の自転車関連事業全体の売上高を機械式ディスクブレーキの売上高とみなすことはできないが、統合された製品群はOEMとの関係やアップグレードの選択肢に影響を与えている。

Tektro/TRPはエントリー向けOEMから高性能カテゴリーまでを手がけており、機械式と油圧式の価格帯が重なる領域で重要な競合企業となっている。MaguraとHopeは、高仕様のブレーキと製造面での独自性を軸に、異なる市場ポジションを築いている。Hopeは、広範な社内加工体制を背景に、Barnoldswickの拠点で年間約30,000個のブレーキを生産している^{[8]Escape Collective. escapecollective.com}。Jagwireはケーブルとアウターの専門性を持ち、戦略上の立ち位置が異なる。機械式システムの既存市場から直接恩恵を受けるため、油圧式キャリパーの仕様変更による影響は、キャリパーメーカーほど受けにくい。

対象企業には、Formula、Hayes Performance Systems、Campagnolo、Clarks Cycle Systems、Promax、Nutt Technology、MTX Braking、Kool-Stop International、EBC Brakes、Galfer、Paul Component Engineering、Funn Components、Alligator Cablesも含まれる。各社の重要性は地域や製品カテゴリーによって異なり、キャリパーやローターから、パッド、ケーブル、補修市場向け部品まで多岐にわたる。競争上の成否は、システムのどの部分を担うか、その部分が継続的な需要を生み、製品仕様に組み込まれ、関連チャネルを通じて供給可能かどうかに左右される。

業界の最近の動向

• 2025年7月、SRAMは可動式チェーンリング技術を手がけるイタリアメーカーのOchainを買収した。Ochainはイタリアのチームと拠点を維持しながら、SRAMの製品群に加わると同社は発表した。
• TRPは2025年3月3日、油圧式ディスクブレーキ「EVO PRO」と「EVO X」を発表し、それぞれトレイル／エンデューロ向け、XC／ライトトレイル向けの製品として位置付けました。
• Shimanoは2025年、4年間の契約に基づき、WHOOP UCI Mountain Bike World Seriesのメインパートナーおよび公式ドライブトレイン・電動ドライブユニット部品パートナーに就任することが確認されました。
• Shimanoは2025年、Alpecin-DeceuninckおよびFenix-Deceuninckとのパートナーシップを2032年まで延長しました。
• MaguraはEurobike 2025で「GUSTAV ELITE」と復活モデル「LOUISE ELITE」を発表し、Bosch eBike ABS対応モデルを加えてブレーキ製品のラインアップを拡充しました。
• Hope Technologyは2025年、既存のキャリパーシリーズとの互換性を維持しながら、Tech 4ブレーキシリーズを改良しました。
• Hopeは2024年から2025年にかけてCitizen Cincomのスライドヘッド型CNC旋盤を導入し、社内の機械加工能力を拡大しました。
• TektroとBosch eBike SystemsはTaipei Cycle 2023でABSブレーキに関する提携を発表しました。この統合は、さまざまなタイプの電動自転車に搭載されるTektroおよびTRPのブレーキ部品を対象としています。
• Shimanoは、2025年のロードサイクリングシーズンにおいて、UAE Team EmiratesおよびUAE Team ADQの公式テクニカルパートナーに就任しました。