屋根材市場 サイズとシェア 2026-2035

屋根材市場規模

世界の屋根材市場は2025年に955億米ドルと評価され、2026年には1,006億米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）5.5%（2026〜2035年）で拡大して、2035年には1,628億米ドルに達すると予測される。

屋根材市場は、成熟した建築市場における更新需要と、都市化が進む経済圏での新築需要が相互に作用することで変化している。屋根の葺き替えは、多くの建設資材よりも持続性の高い需要基盤となる。一方、エネルギー性能要件、気象災害への強靭性、高付加価値システム仕様の高まりにより、収益構成は段階的に改善している。

本市場の対象は、主要屋根材および関連システムに関するメーカーから販売業者または施工業者への売上であり、アスファルト・瀝青製品、金属パネル、瓦、防水シート、塗膜防水材、断熱ボード、下葺き材、板金部材、建材一体型太陽光発電（BIPV）製品、緑化屋根用防水層を含む。施工労務費、単独の排水設備、建物と一体化していない太陽光発電システム、構造用屋根デッキ、外壁材は含まない。

屋根材市場の動向、成長要因、GMI予測の見通し

屋根材の需要は、屋根面積だけでなく、仕様の質によって左右される度合いが高まっている。成熟市場では更新サイクルが基礎的な消費を下支えする一方、断熱性能、クールルーフ要件、レジリエンスへの配慮、多機能な屋根構造によって、金属屋根材、防水シート、高度な防水システムへの支出が増加している。

主要な成長要因

*根拠となる指標は引用した外部データに基づく。需要への影響と予測条件はGMIの分析を示す。*

省エネ基準は、任意の商品選好ではなく仕様上の基準値を通じて屋根材市場に影響を及ぼす。クールルーフの義務化、断熱要件、太陽光反射基準により、より幅広い商業施設、公共施設、公共事業で、屋根構造の性能が調達要件となっている。この動きは、適合性、保証範囲、施工の実行性が一体的に評価される場面で、反射膜材、断熱金属構造、適合する付属システムの採用を後押しする。

住宅の更新サイクルも、景気変動を抑えるうえで同様に重要である。屋根の老朽化、嵐に関連する保険請求、先送りされた保守、住宅の省エネ改修により、新築住宅の着工だけに依存しない継続的な需要が生まれる。北米と西欧では、資金調達環境が新規開発を抑制する局面でも、葺き替え需要が安定した施工量を支えることで、施工業者や販売業者に恩恵が及ぶ。

BIPV、緑化屋根、高性能防水材も、屋根の役割を保護層から建物性能を統合するシステムへと広げている。このため、単一の汎用品で競争するのではなく、防水シート、断熱材、排水設備、太陽光発電対応下地、固定システム、保証を一体的に提供できるメーカーが有利となる。

主な抑制要因

*根拠資料には引用した外部データを使用している。需要への影響と予測の前提条件はGMIの分析に基づく。*

中国の不動産市場の縮小は、予測期間の初期における最も重大な数量面の制約である。プロジェクト着工件数の減少は、タイル、金属パネル、防水製品に同時に影響し、成長の速いアジア諸国が中国の需要低迷を直ちに補う余地を限っている。公営住宅やインフラ整備のプログラムは、一部の屋根材カテゴリーを下支えする可能性があるものの、民間住宅開発の製品構成や規模を再現するものではない。

主要な素材群ごとに投入コストへの感応度が異なるため、コスト変動は屋根材サプライヤーにとって特に対処が難しい。アスファルトは石油市場に連動し、金属屋根システムは鉄鋼・アルミニウムの市況に左右され、膜材は石油化学原料の影響を受ける。こうしたコスト変動が同時に生じると、メーカーは価格に敏感な改修工事や小規模商業施設向け工事を先送りせずに利益率を守ることが難しくなる。

施工段階では、労働力の確保が別の制約となる。施工業者の対応能力、作業班の生産性、指定システムを施工できる熟練度によって、指定された材料への需要が、予定された建設・修繕期間内の屋根完成につながるかどうかが左右される。この制約により、施工効率の高い製品、施工業者の研修、現場作業の複雑さを軽減するシステムの価値が高まる。

屋根材市場のセグメント別分析

材料別

国ごとに気候、建築設計、規制、施工業者の能力、従来の建設慣行が大きく異なるため、世界の屋根材市場では幅広い素材が引き続き使用されている。

アスファルト系・瀝青系屋根材は、2025年に市場の42.0%を占め、2035年には586億米ドルに達すると予測される。施工業者に広く普及していること、流通網が充実していること、確立された製造能力があること、施工コストを予測しやすいことから、アスファルトは住宅の屋根交換工事において引き続き重要な位置を占める。競争上の課題は需要が消失することではなく、断熱性、反射性能、耐久性、統合型システムへの要件が厳しくなる分野で、仕様上の適合性が徐々に低下することである。

金属屋根材は2025年に210億米ドルを生み出し、2035年には市場シェア32.0%を占めると予測される。金属屋根システムは、先進国市場におけるライフサイクルを重視した高付加価値建築と、建設が急成長する経済圏における費用対効果の高いパネル式屋根という、異なる2つの需要層に対応している。立平葺き形式は太陽光発電との適合性からも恩恵を受ける一方、断熱パネルや塗装鋼板システムは、商業・産業用途や気候の影響を受けやすい用途で重要性が高まっている。

粘土瓦、コンクリート瓦、繊維セメント瓦は、2035年までに326億米ドルに達し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）6.7%で拡大すると予測される。瓦の需要は、建築様式の慣習、国内の生産基盤、改修需要が瓦屋根システムを支える国々を中心に根強い。繊維セメントは、従来の粘土瓦の美観よりも施工スピード、運搬のしやすさ、価格の手頃さが重視される場面で、この製品カテゴリーの役割を広げている。

TPO、EPDM、PVCの各種膜材は2025年に市場シェアの12.0%を占め、2035年には163億米ドルに達すると予測される。膜材は、防水層の連続性、反射性能、システム単位の保証に対応できることから、勾配の緩い商業用・産業用屋根の中核を担う。サプライヤー間の差別化は、膜材の化学組成だけでなく、施工方法、断熱材との適合性、納まりに関する支援、技術サービス、保証への信頼性によって左右される傾向が強まっている。

塗膜材、BIPV、緑化屋根用防水層、その他の特殊製品は2025年に57億米ドルの売上高を生み出し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）-6.5%で縮小すると予測される。このカテゴリーで報告されている動向には、基礎的な需要パターンに加え、分類変更が反映されている。塗布型システムは、老朽化した勾配の緩い屋根の補修や再塗装で引き続き重要である。一方、緑化屋根や建物一体型エネルギーソリューションは、都市政策や建物性能の目標により複雑な構成が正当化される場合に、専門的な需要を維持している。

最終用途別

住宅用屋根材は2025年に559億米ドルの売上高を生み出し、2035年には993億米ドルに達すると予測される。住宅需要には、都市化が進む国々での新築と、成熟した住宅市場での屋根の葺き替えが含まれる。交換の判断には、暴風雨への曝露、保険に関する考慮事項、家庭のエネルギー面での優先事項、施工業者の確保状況がますます影響しており、高付加価値のシングル材、金属屋根システム、下葺き材、付属部材を組み合わせたパッケージに商機をもたらしている。

商業用屋根材は2025年に世界市場の28.4%を占め、2035年には440億米ドルに達すると予測される。商業用の購入者は一般に、屋根材を単独の覆い材ではなく、性能システムとして調達する。長期的な水管理、断熱性能、日射反射率、保証条件、施工時の安全性、交換工事中の操業への影響が材料選定を左右し、建物所有者が運用性能を重視する場合には、膜材や断熱金属屋根への需要を支えている。

産業用屋根材は2025年に125億米ドルの売上高を生み出し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）4.5%で成長すると予測される。産業用需要は、製造、倉庫、物流、公共インフラ、公益事業関連の建設と結び付いている。屋根のスパンが大きく、施工スピードが重要で、施設に屋上設備や太陽光発電設備との適合性が求められる場合には、金属パネル、断熱システム、勾配の緩い屋根向け膜材が選ばれる。

屋根形状別

急勾配屋根は2025年に世界市場の65.1%を占め、2035年には1,026億米ドルに達すると予測される。急勾配屋根の需要は、地域の建築様式や施工業者の慣行がシングル材、瓦、スレート、金属屋根の構成比を左右する住宅建設や改修と密接に関連している。製品イノベーションは、耐久性、耐衝撃性、美観、換気、下葺き材、施工効率に重点を置いている。

平屋根および低勾配屋根は2025年に333億米ドルの売上を生み、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）6.2%で成長すると予測される。平屋根および低勾配屋根システムの需要は、商業用、産業用、公共施設用、そして都市化の進展に伴い増加する住宅用の建物に集中している。この屋根の設計区分では、防水性能の信頼性、反射性のある表面、緑化屋根の構造、屋上設備への対応、太陽光発電に適した屋根システムへのニーズが追い風となっている。

屋根材市場の地域別分析

北米の屋根材市場分析

北米の屋根材市場は2025年に世界市場の27.9%を占め、2035年には395億米ドルに達すると予測される。地域の需要は主に交換需要に牽引されており、老朽化した屋根ストック、暴風雨への曝露、保険関連の修繕活動、継続的な省エネルギー改修がこれを支えている。建築基準要件や購入者のレジリエンスへの関心の高まりにより、システム保証、高性能下葺き材、反射膜、耐衝撃性を重視した住宅用製品の重要性が増している。

米国

米国の屋根材売上高は2025年に221億米ドルとなり、2035年には330億米ドルに達すると予測される。同国では、成長地域における大規模な新築需要と、修繕、交換、暴風雨被害からの復旧を必要とする膨大な既存建築物が併存している。住宅需要ではアスファルトが引き続き中心となる一方、商業施設の仕様でエネルギー性能とライフサイクルコストが重視される分野では、TPO、反射膜、金属屋根システムの採用が広がっている。

カナダ

カナダ市場では、東部州でアスファルトシングルの安定した需要が続く一方、西部地域では金属屋根の採用がより進んでいる。建築物のエネルギー関連プログラム、気候条件、世帯数の増加が、交換需要と新築住宅需要の双方を支えている。

欧州の屋根材市場分析

欧州の屋根材市場は2025年に248億米ドルを生み、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）4.0%で拡大すると予測される。欧州の需要は、成熟した建築ストック、改修の活発さ、より厳格化するエネルギー性能要件によって形作られている。地域の成長機会は、改修時に屋根構造をアップグレードすることにあり、とりわけ断熱、防水、低炭素建築の目標が一体的に評価される分野で期待される。

ドイツ

ドイツは2025年に世界市場売上高の6.0%を占め、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）3.7%で成長すると予測される。同国の屋根材需要は、改修、省エネルギー化、住宅建築における定着した瓦の選好に支えられている。また、熱性能要件と防水性能が仕様決定に影響する商業用陸屋根では、膜材システムも需要を得ている。

英国

英国では、住宅建設で瓦屋根が広く採用され、商業用途では単層防水シートへの依存度が高い。建築物の性能基準や改修ニーズを背景に、断熱性能の高い屋根構造への移行が徐々に進んでいる。

フランス

フランスでは、住宅用瓦の需要が堅調である一方、商業ビル向けの防水市場も大きい。緑化屋根政策や都市の持続可能性に関する要件が、防水シート、排水部材、特殊な屋根構造ソリューションの需要を支えている。

イタリア

イタリアの屋根材市場には、特に住宅や歴史的建造物の改修において、粘土瓦やセラミック瓦の長い伝統が反映されている。省エネ改修プログラムが、断熱性を高めた屋根や改修に適したシステムの需要機会を後押ししている。

スペイン

スペイン市場では、住宅建設における瓦需要と、商業施設の低勾配屋根に用いる防水シートが需要を支えている。改修の活発化と省エネ投資により、中期的な更新需要が拡大している。

アジア太平洋地域の屋根材市場分析

アジア太平洋地域の屋根材市場は、2025年に世界市場の31.0%を占め、2035年までに522億米ドルに達すると予測されている。同地域は、市場内の地域差が最も大きい。中国では建設活動の減速が短期的な需要の重荷となる一方、インドをはじめとするアジアの新興国では、都市化、産業投資、建設慣行の標準化、耐久性に優れた住宅・商業施設向け屋根システムの需要拡大が追い風となっている。

中国

中国の屋根材売上高は2025年に115億米ドルとなり、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は2.3%と予測されている。同国の需要見通しは、民間部門の建設活動の縮小と住宅開発案件の減少により、引き続き制約されている。インフラ整備や公営住宅プログラムは、一部の防水シート、金属屋根材、公共施設用途を下支えするものの、民間住宅建設による従来の需要を完全に補うには至らない。

インド

インドの屋根材市場規模は2025年に55億米ドルと評価され、2035年までに125億米ドルに達すると予測されている。インドは、金属屋根材、繊維セメント製品、瓦、防水システムの追加需要を生み出す主要市場である。住宅関連施策、都市の拡大、産業投資、物流施設の開発により、市場は基本的な波形シート用途にとどまらず、耐久性と標準化の面で優れた屋根システムへと広がっている。

日本

日本市場では、改修、災害に伴う修繕、老朽化した住宅屋根の更新が主な需要要因となっている。耐震性能、台風への曝露、空間的制約が製品選定に影響する場合、軽量の金属屋根材や太陽光発電設備に対応した設計が重要となる。

オーストラリア

オーストラリアでは、住宅建設および屋根の更新において金属屋根材の普及率が高い。高温環境への曝露や建築物の性能に関する考慮事項を背景に、反射性能の高い屋根システムや高性能な商業施設向け防水シートの需要が拡大している。

韓国

韓国では、商業ビルが密集する環境が防水シート屋根の需要を支えており、商業用途・住宅用途の双方で断熱性能が重視されている。屋上の利用制約も、耐久性が高くメンテナンスの手間が少ないシステムの重要性を高めている。

中南米の屋根材市場分析

ラテンアメリカの屋根材市場は、2025年に86億米ドルを生み出し、2035年までに182億米ドルに達すると予測される。都市化、社会住宅プログラム、物流能力の拡大、建設活動の一層のフォーマル化が地域の成長を支えている。建物所有者が一般的な波形製品を上回る耐久性と性能を求めるなか、金属屋根材、繊維セメント、瓦、防水製品の需要が拡大している。

ブラジル

ブラジルの屋根材売上高は2025年に44億米ドルとなり、2035年までに92億米ドルに達すると予測される。国内のセラミック瓦および繊維セメントの製造基盤が幅広い住宅需要を支える一方、商業開発や物流回廊の整備が防水膜や金属屋根材の機会を生み出している。社会住宅関連の活動も、費用対効果に優れた規格化屋根材の対象市場を拡大している。

アルゼンチン

アルゼンチンの需要動向は、マクロ経済の変動と輸入建設資材へのアクセスの不安定さに左右される。金属屋根材は正式な建設分野で引き続き重要である一方、防水膜の需要は仕様水準の高い商業・産業プロジェクトに集中している。

中東・アフリカ（MEA）の屋根材市場分析

中東・アフリカの屋根材市場は、2025年に59億米ドルを生み出し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）10.8%で拡大すると予測される。MEAでは、湾岸地域の高級建設需要と、発展途上のアフリカ市場における耐久性と入手しやすさを備えた屋根材への大量需要が共存する。主要プロジェクト向けの高性能な断熱パネルや防水システムから、住宅・小規模商業施設向けに流通する亜鉛めっき鋼板製品まで、地域の製品構成は多岐にわたる。

UAE

UAEの屋根材市場規模は2025年に12億米ドルで、2035年までに32億米ドルに達すると予測される。商業、ホスピタリティ、産業、高額住宅の建設が需要を押し上げており、材料の選定では熱管理、防水性能、設計品質、持続可能性に関する評価が重視される。反射性防水膜、断熱金属システム、建築設計仕様に基づく屋根構造が特に重要である。

サウジアラビア

サウジアラビアの屋根材売上高は2025年に15億米ドルとなり、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）11.4%で成長すると予測される。ビジョン 2030-relatedに基づく開発が、ホスピタリティ、インフラ、産業、住宅建設向けの高級金属パネル、高性能防水材、塗料、規格化屋根システムの需要を支えている。開発案件のパイプラインが幅広いことから、拡張性のある流通網や施工業者支援能力への需要も生まれている。

南アフリカ

南アフリカは、アフリカ南部および東部の屋根材市場における重要な製造・流通拠点である。金属屋根材や防水膜システムが商業・産業建設に供給される一方、波形鋼板は正規・非正規の住宅用途で幅広く使われている。

屋根材市場のシェアと競争環境

世界の屋根材市場は、シェア構造が高度に分散している。2025年の上位5社はGAF、Owens Corning、Carlisle Construction Materials（CCM）、Oriental Yuhong、Saint-Gobain/CertainTeedで、合計市場シェアは18.9%であった。そのため、競争を左右するのは、世界的に圧倒的なシェアを持つ単一企業ではなく、地域ごとの製造拠点網、施工業者や販売代理店へのアクセス、システム認定、製品の専門性、現地の建築基準や気候要件への対応力である。

GAF（Standard Industries）

GAFは2025年、世界の屋根材市場で約4.6%のシェアを占めた。同社の競争力は、北米での製造規模、広範な流通網、施工業者向けプログラム、アスファルト屋根材の強み、商業用屋根材および太陽光発電屋根材の品ぞろえ拡充に支えられている。

Owens Corning

Owens Corningは2025年、世界の屋根材市場で約4.6%のシェアを占めた。同社は、知名度の高い住宅用シングル材ブランド、ガラス繊維の一貫生産、施工業者との関係、建築外皮分野での存在感を高める周辺の断熱材・複合材事業を強みとする。

Carlisle CCM / SynTec

Carlisle CCMは2025年、世界市場で3.9%のシェアを占めた。同社は商業用低勾配屋根に強みを持ち、膜材、断熱材、付属部材、技術サポート、長期保証を組み合わせることで、仕様指定や施工業者からの支持を獲得している。

IKO Industries

IKOは、北米および欧州市場でアスファルトシングル、改質アスファルト、下葺材、低勾配屋根材において大きな地位を確立している。地域に広がる製造拠点と施工業者向けの製品群を背景に、住宅分野での事業基盤を深めつつ、商業分野では選択的な拡大を図る戦略を展開している。

Wienerberger AG

Wienerbergerは、粘土瓦やコンクリート屋根材を含む屋根システムを提供する欧州の大手企業である。地域に広がる製造ネットワーク、瓦ブランド、施工業者との関係を通じて、住宅改修や仕様主導型の新築市場に強いアクセスを持つ。

BMI Group

BMI Groupは、瓦、膜材、下葺材、付属部材を中心に、欧州の住宅用屋根材市場に注力している。幅広い製品群により、従来型の勾配屋根システムと、改修を機に進められるエネルギー性能向上の双方に対応している。

Soprema Group

Sopremaは、防水材・膜材を専門とする大手企業で、商業用、産業用、緑化屋根用途に幅広く展開している。防水、断熱、屋根構造全体の性能を連携させる必要があるプロジェクトに、同社のシステム提案型のアプローチが適している。

Saint-Gobain/CertainTeed

Saint-GobainとCertainTeedは、シングル材、下葺材、断熱材など、建築外皮関連製品を含む幅広い建材プラットフォームを通じて競争している。複数の性能層が求められる改修案件や公共施設などのプロジェクトでは、クロスセルの可能性が特に重要となる。

Sika AG

Sikaの屋根材事業は、膜材、塗布型防水材、コーティング材、接着剤、細部施工向けソリューションに及ぶ。同社は、複雑な商業用・産業用用途における技術サービスとシステム適合性を差別化要因としている。

Johns Manville

Johns Manvilleは、膜材や断熱材を通じて商業用屋根材市場に参入している。屋根被覆材と断熱材を組み合わせて提供できることから、断熱性能と保証の連携が重視されるプロジェクトでの競争力が高まっている。

Amrize

Amrizeは、繊維セメントや幅広い建築システムソリューションを通じて、屋根材関連の建材供給に携わっている。同社の存在感が最も大きいのは、北米の建設・改修バリューチェーンである。

TAMKO Building Products

TAMKOは、アスファルトシングル、改質アスファルト製品、下葺き材に特化した北米のサプライヤーである。住宅向け施工業者の販売チャネルを重視し、暴風雨の多い市場で差別化された性能製品を提供することを強みとしている。

Westlake Royal Roofing Solutions

Westlake Royal Roofing Solutionsは、複合材、ポリマー、スレート、シェイク、タイルの代替製品を通じて、高級住宅向け屋根材市場で競争している。同社製品は、意匠性と耐用年数の長い屋根システムを求める住宅所有者や施工業者に対応する。

Cupa Pizarras

Cupa Pizarrasは、高級住宅、修復、歴史的建造物への用途に製品を供給する大手天然スレートメーカーである。採石場へのアクセス、加工技術、グローバルな流通網が、高付加価値のスレート屋根市場における同社の強固な地位を支えている。

BlueScope Steel

BlueScope Steelは、COLORBOND®プラットフォームと関連する塗装鋼板の技術力を通じて、金属屋根材市場で強固な地位を築いている。垂直統合により、住宅・商業施設向け金属屋根材全般における製品の一貫性とコスト管理を実現している。

Safal Group

Safal Groupは、東アフリカおよび南部アフリカ全域で、亜鉛めっき鋼板および塗装鋼板の屋根材を供給している。現地生産と広範な地域流通網は、物流の信頼性と製品の価格競争力が重要となる市場で優位性をもたらしている。

Zamil Steel

Zamil Steelは、GCC諸国および輸出市場向けに、金属屋根材とプレエンジニアード建築システムを供給している。特に、鋼構造建築一式が指定される案件において、産業施設やインフラの建設需要が同社の事業を支えている。

Everest Industries

Everest Industriesは、繊維セメント板、鋼製屋根材、建築システム製品を通じて、インドの屋根材市場に参入している。同社の事業は、インドおよび周辺市場における住宅、産業施設の建設、物流開発に連動している。

GAF Energy

GAF Energyは、屋根一体型太陽光発電システムを通じて、GAFの事業領域を建材一体型太陽光発電（BIPV）屋根に広げている。同社は、屋根の施工と住宅用太陽光発電の導入との隔たりを縮めることを提案の中心に据えている。

Kingspan Group

Kingspanは、商業施設、産業施設、物流施設の建設向けに、断熱屋根パネルおよび壁パネルを供給している。開発事業者が断熱性能と法令遵守を重視する市場では、同社のエネルギー性能に関する提案が需要を支えている。

ATAS International

ATAS Internationalは、商業施設、公共施設、高級住宅向けの意匠性に優れた金属屋根材を専門としている。建築家や商業施設の施工業者が指定する立平葺きやデザイン性重視のシステムに強みを持つ。

最近の業界動向

RPM International、Kalzip GmbHの買収を完了  2026年4月1日

RPM InternationalはKalzip GmbHの買収を完了し、同社事業をTremco Construction Products Groupに統合した。この買収により、意匠性に優れたアルミニウムシステムにおけるRPMの商業用屋根材分野の能力が拡大するとともに、屋根材、防水材、関連建設製品にわたる統合的な建築外皮製品の戦略的重要性が高まる ^{[5]RPM International Inc. “RPM Completes Acquisition of Kalzip.” businesswire.com}。

TAMKO Building Products、HailGuard™シングルを発売  2026年2月27日

TAMKOは、雹に対する包括的な性能保証を備えたHailGuard™シングルを発売した。この発売は、米国の暴風雨にさらされやすい市場で、耐久性、保険関連の交換需要、差別化された保証保護を訴求する住宅用屋根材への需要が高まっていることを反映している ^{[6]TAMKO Building Products. “TAMKO Introduces HailGuard™ Shingles.” tamko.com}.

IKO Commercial、ArmourCool® SA – HD Capを発売  2026年9月1日

IKO Commercialは、商業用屋根向けに設計された高日射反射率のキャップシート、ArmourCool® SA – HD Capを発売した。火気を使わない施工とエネルギー性能を訴求するこの製品は、クールルーフ、安全性、建築物認証の要件を満たす反射型システムへの広範な移行を示している ^{[7]IKO Commercial. “IKO Commercial Introduces ArmourCool® SA – HD Cap.” iko.com}.