住宅用照明器具市場 サイズとシェア 2026-2035

住宅用照明器具市場規模

世界の住宅用照明器具市場は、2025年に194億米ドルと評価され、2026年の206億米ドルから2035年には369億米ドルに拡大すると予測されており、予測期間を通じて年平均成長率（CAGR）6.7%で成長する見込みです。

市場には、天井設置型照明器具、吊り下げ型・ペンダント型照明器具、埋め込み型ダウンライト、壁付けブラケット照明、その他の装飾用および機能用照明器具が含まれ、世界各地の戸建て住宅、集合住宅、個人住宅に設置されています。現在、すべての製品カテゴリーにおいて、新規に設置される照明器具の圧倒的多数を LED 技術が占めています。米国エネルギー情報局（EIA）の2024年住宅エネルギー消費調査（RECS）では、米国世帯の90%が屋内照明の少なくとも一部に LED 電球を採用し、63%が屋内照明の大半またはすべてに LED を使用していることが確認されました。この普及率は2015年のわずか4%から上昇したものであり、循環的な傾向ではなく、市場の構造的な転換を示しています^{[1]U.S. Energy Information Administration, eia.gov}。欧州市場および東アジア市場でも同様の移行が確認されており、その背景には白熱電球およびハロゲン光源の段階的な使用禁止が義務付けられていることがあります。

大西洋の両岸では、規制の枠組みにより、本来は任意であった効率性重視の選択が、商業上義務付けられた製品更新サイクルへと転換されています。米国エネルギー省は2024年4月、一般照明用ランプに関する規則を最終決定し、最低発光効率の基準を1ワット当たり45ルーメンから120ルーメン超へ引き上げました。この基準は2028年7月25日に発効し、米国の世帯に年間16億米ドルの節約をもたらすとともに、30年間の出荷期間中に7,000万メートルトンの CO₂ 排出量を削減すると予測されています^{[2]U.S. Department of Energy, energy.gov}。2021年9月から施行されている欧州連合（EU）のエコデザイン規則 2019/2020 は、ハロゲンランプの種類（G9、G4、GY6.35口金）および T8 直管蛍光ランプを EU の小売市場から段階的に排除し、2023年9月には主要な非 LED ランプカテゴリーの最後の製品が使用禁止となりました。これらの規則が相まって、従来型の代替製品は一般的な住宅用途から構造的に排除され、製品仕様の策定や交換購入は、LED の搭載を前提に設計された専用 LED 照明器具およびそのための器具タイプへと移行しています。

人口動態および建設市場の追い風も、市場の数量拡大を大きく後押ししています。国連の「世界都市化予測2025」によると、現在、世界人口82億人の45%が都市に居住しており、その割合は1950年の2倍を超えています。また、2050年までに予測される世界人口増加の3分の2が都市で生じる見込みです。この継続的な都市化により、アジア太平洋、アフリカ、ラテンアメリカ全域で、新規住宅戸数に対する需要が継続的に創出されています。インドの Pradhan Mantri Awas Yojana-Urban 2.0（PMAY-U 2.0）プログラムは、2024年9月に開始され、最大2兆5,000億ルピーの中央政府支援を受けて、5年間で1,000万戸の都市住宅の建設、購入または賃借を目標としています。これは、政府が支援する世界最大規模の住宅プログラムの一つであり、照明器具の初回設置需要を直接生み出すパイプラインとなっています。同時に、北米および欧州の成熟市場では、改修需要を背景とする交換サイクル、仕様の高級化、スマートホーム・エコシステムへのコネクテッド照明の導入拡大が進んでいます。これらの動きが相まって、単位数量の動向だけから想定される水準を大幅に上回る平均販売価格の上昇を支えています。

本レポートは、2022年から2035年までの期間を対象とする世界の住宅用照明器具市場を分析しています。基準年は 2025年であり、製品タイプ、光源、設置場所、流通チャネル、地域という 5つの分析軸に基づいています。対象には、世界各地の住宅に設置される照明器具が含まれます。具体的には、一戸建て住宅、集合住宅、コリビング住宅、その他の個人向け住宅タイプを対象とし、新築時の初回設置用途と改修・交換用途を網羅しています。さらに、北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカにおける規制環境、現在および新興の技術動向、サプライチェーンと市場アクセスに影響を及ぼす地政学・貿易動向、ならびに世界規模、地域規模、ニッチ企業層にわたる競争環境の分析を組み込んでいます。

主要な成長要因

世界の住宅分野における LED の採用拡大

LED 技術は、アーリーアダプターの嗜好から、住宅用照明の標準仕様へと移行しました。米国エネルギー情報局（U.S. EIA）の 2024年 RECS によると、少なくとも一部の屋内照明に LED を採用している世帯は 90%に達し、屋内照明の大半またはすべてに LED を使用している世帯は 63%を占めています。これは、2015年に LED を主に使用していた世帯のわずか 4%から増加したものです。2020年から2024年に建設された米国の住宅では、71%が照明の大半またはすべてに LED を使用しており、現在の新築住宅では LED が追加的なアップグレードの選択肢ではなく、基準仕様として組み込まれていることを示しています。

照明器具市場の恩恵は、相互に強化し合う2つのメカニズムによってもたらされる。LEDへの転換サイクルでは、白熱電球用ソケットからLEDドライバー一体型ハウジングに至るまで、互換性のないランプ形状を前提に設計された照明器具を交換する必要がある。また、専用設計のLED照明器具、特に埋込型ダウンライトや一体型天井パネルは、交換対象となる従来型照明器具を大幅に上回る平均販売価格で販売される。高品質なLED光源の耐用時間は 15,000〜25,000時間に達するため、メーカーにとってランプ交換に伴う収益の発生頻度も低下し、価値の獲得先は消耗品である交換用ランプではなく、照明器具そのものへと移行する。スマート照明システムでは、LEDが劣化することなく瞬時の調光、色温度の精密な調整、迅速なオン・オフ切り替えを可能にする制御性を備えており、照明器具のプレミアムセグメントの成長を牽引する高付加価値のコネクテッド製品カテゴリーを実現している。

世界的な人口増加と都市化

国連の「World Urbanization Prospects 2025」によると、現在、世界人口 82億人のうち45%が都市に居住しており、1950年の都市人口比率20%の2倍を超えている。また、2050年には、予測される世界人口97億人の48%が都市居住者になると見込まれている ^{[3]United Nations Department of Economic and Social Affairs, un.org}。2050年までに見込まれる世界の人口増加の3分の2は都市で生じると予測されており、発展途上国では新規住宅建設への持続的な需要が、成熟した都市市場では改修を起点とする更新需要が生み出される。新たに建設される都市部の住宅1戸ごとに、照明器具の調達機会が発生する。急速に都市化が進む経済圏では、年間数億戸に及ぶ住宅が完成しており、その累積対象市場は大きい。インドの PMAY-U 2.0 プログラムは、2024年から2029年にかけて都市部の住宅1,000万戸を追加整備することを目標としており、新興市場における政府支援型の住宅建設活動の規模を示している。これと並行して、世界各地の大都市圏では賃貸住宅やコリビングスペースが増加しており、標準化された大量調達型の照明需要が生じている。この購買パターンは、個別仕様の住宅向け選定よりも、省エネルギー性と保守負担の低さを備えたLED照明器具の仕様策定に適している。北米と欧州では、住宅ストックの老朽化が別の改修機会を生み出している。LEDへの移行以前に建設された住宅は相当数に上り、現在の性能基準および適合基準を満たすには、単純なランプ交換ではなく、配線の太さ、スイッチ構成、照明器具用ソケットなどの設備を含む照明器具自体の交換が必要となる。

省エネルギー型照明を後押しする規制

主要市場全体で政府による義務化が進み、製品市場は構造的にLEDを中心とする構成へと再編されている。これにより、任意の購買選好は、規制遵守を前提とする交換サイクルへと転換した。米国では、米国エネルギー省（DOE）が2024年4月に公表した一般照明用ランプの最終規則により、メーカーは2028年7月25日以降、1ワット当たり120ルーメンを超える最低発光効率を満たすことが義務付けられる。この規則により、年間の家庭向け節約額は16億米ドルに達すると予測され、出荷期間30年間で二酸化炭素（CO₂）排出量が7,000万メートルトン削減される見込みである。2021年9月に施行されたEUのエコデザイン規則 2019/2020 は、2023年9月までにハロゲンランプの口金タイプ（G9、G4、GY6.35）およびT8直管蛍光灯をEU市場から段階的に排除し、住宅改修用途で従来LEDと競合していた製品カテゴリーを消滅させた。これらの措置により、旧式住宅ストックでは照明器具の更新が強制的に進むサイクルが形成されている。住宅所有者や賃貸物件所有者は、現在は禁止されているランプ技術を前提に設計された照明器具を交換している。カリフォルニア州の2025年建築エネルギー規基準（Title 24）は、州全域の新築および改修住宅建築において高効率照明器具を義務付けており、米国の他州が採用する可能性のある規制モデルを確立している。アジア太平洋地域では、インドのエネルギー効率局による星評価プログラムや、中国のLEDエネルギー効率義務基準が、北米および欧州の枠組みに沿った方向性の圧力を生み出している。ただし、施行の厳格さや段階的廃止のスケジュールには差異がある。

現代的でカスタマイズ可能な照明デザインに対する美的嗜好と需要

住宅照明は、単なる実用的な支出から、インテリア設計における重要な要素として認識されるまでに変化した。この移行は、デジタルプラットフォームを通じたデザインコンテンツへのアクセス拡大と、オンライン小売による仕様グレード製品の普及によって可能になった。消費者は、単純なルーメン当たり価格だけでなく、デザイン性、素材品質、スマートホームエコシステムとの互換性を基準に照明器具を選ぶ傾向を強めている。この変化は、すべての照明器具カテゴリーにおける製品構成の高度化を直接的に後押ししている。ペンダントライトやシャンデリアは、キッチン、ダイニング、エントランス空間において、印象的な吊り下げ照明を特徴的な要素とするインテリアの焦点化傾向の恩恵を受けている。シーリングライトには、色温度の選択機能、調光器との一体的な互換性、厳選されたデザインのトリムオプションが搭載されるようになっている。また、埋め込み型照明には、高精度のLEDトリムキットや開口部を調整できるデザインが採用されており、10年前であれば建築向けグレード製品とみなされていた仕様が実現している。温白色（2,700K）から昼光色（6,500K）まで出力を調整できる調色白色照明をスマートホーム自動化プラットフォームと統合する動きは、新築および高仕様の改修プロジェクトにおいて高級仕様を支える、機能性と美観の融合を示している。地政学的な状況もこの傾向を強めている。2022〜2024年のサプライチェーン混乱と関税の不確実性を受け、複数のメーカーが生産拠点をベトナム、メキシコ、インドへ移転した結果、従来は輸入コストの上乗せが生じていた北米および欧州市場で、中価格帯のデザイン照明器具が価格競争力を持つようになった。

住宅照明における体験型および高級小売形態の拡大

住宅照明の小売環境は、相互に補完しながら利益率の高い照明器具カテゴリーの成長を後押しする2つのチャネルに分化している。実店舗では、照明専門ショールームやホームセンター内の専用照明売り場が、体験型の購買環境を形成している。消費者はこうした環境で、現実に近い条件下で調色可能な光の出力、調光範囲、仕上げ品質を確認できるため、当初の想定購入価格帯からより高価格帯の商品へ移行する動きが一貫して促進されている。インテリアデザイン専門家を対象とするデザイナー照明ショールームでは、仕様グレードのペンダントライト、シャンデリア、アクセント照明器具のラインに対する需要が喚起されている。これらの商品は、直接小売ではなくプロジェクト単位の調達を通じて最終消費者に届く。デジタル小売では、ブランド各社が拡張現実（AR）による室内可視化、AIを活用した製品マッチング、スマートホームエコシステムとのプラットフォーム統合に投資しており、実物を確認できない消費者の購入リスクを低減している。オンラインで最も急速に成長しているサブセグメントは、B2Bデジタルポータルを通じた業務専門家による購買である。これらのプラットフォームでは、電気工事業者やインテリアデザイナーが仕様決定、発注、配送追跡を一元化できる。こうした購買は、汎用品よりもブランド製品や認証製品を選好する傾向があり、デジタルチャネルにおける平均販売価格の維持を支えている。

主要な抑制要因

先進型およびスマート対応住宅用照明器具の初期費用の高さ

標準的な LED 照明器具は白熱灯に代わる製品として幅広く価格 parity を実現している一方、先進型およびスマート対応の照明器具は、初期設備投資の面で依然として大幅に高価である。一般的な3寝室住宅全体にスマート照明を導入する場合、ハードウェアへの投資額は 800〜2,500 米ドルとなるのに対し、同等範囲の標準的な白熱灯の設置費用は 25〜60 米ドルである。電動調光器、人感センサー、中央制御ハブを組み込んだ高性能スマート照明システムでは、1回の設置費用が 6,250〜12,500 米ドルに達する^{[4]CEDIA (Custom Electronic Design & Installation Association), cedia.org}。スマートホーム機器の導入者の約 42% は、接続型照明エコシステムのアップグレードまたは拡張における最大の障壁としてコストを挙げている。この割合には、ハードウェアの絶対額に加え、専門業者による設置やハブ機器の設定にかかる付随費用も反映されている。この抑制要因は市場内で非対称に作用する。すなわち、最も利益率の高い接続型および仕様対応型の照明器具層では成長を制約する一方、汎用品の LED 照明器具セグメントにはほとんど影響を及ぼさない。このコスト障壁は、新築プロジェクトでは一定程度緩和される。スマート照明インフラを改修導入よりも低い追加費用で組み込めるためである。また、北米および欧州で広がりつつある電力会社のリベート制度や省エネルギー奨励策も、スマート照明システムに対する消費者の初期支出を部分的に相殺している。

発展途上国および価格重視市場における住宅用消費者の価格感応度

発展途上市場、特に東南アジア、サブサハラ・アフリカ、ラテンアメリカでは、住宅用照明の購入判断は、総保有コストの計算よりも初期購入価格を基準に行われている。認証を受けていない現地製品が世界的メーカーの製品価格を 30〜50% 下回る市場で、店頭価格の安さを最優先する消費者は、デザイン品質、規制遵守、スマートホーム対応に対して割増価格を支払う可能性が低い。この構造により、これらの地域では平均販売価格が抑制され、安全認証、省エネルギー基準への適合、品質保証義務に伴うコスト負担のない非公式部門のメーカーが市場シェアを維持している。この抑制要因は、組織小売および電子商取引の継続的な成長によって緩和されているものの、完全には解消されていない。組織小売や電子商取引は、最低限の品質保証を備えたカタログ掲載のブランド製品へと購買を徐々に誘導している。また、LED 部品コストの継続的な低下により、認証済み LED 照明器具の価格帯が価格に敏感な消費者の手が届く水準に近づいていることも、抑制要因を緩和している。

こうした逆風を部分的に相殺する市場機会が2つあり、成長軌道に組み込まれている。老朽化した住宅用照明インフラから生じる改修・交換需要、特に LED 普及前に建設された住宅ストックが相当量存在する北米および欧州では、交換サイクルが形成されている。交換時の消費者は、最低価格よりも器具の互換性、仕上げの一貫性、性能を重視するため、この需要は新築時の初回設置需要よりも構造的に価格感応度が低い。2つ目の需要源は、標準化された照明のアップグレードを必要とする賃貸住宅およびコリビングスペースの増加である。物件管理者は大量調達に際して、単価だけでなく総保有コストを評価する。そのため、交換対象となる白熱灯や初期世代の CFL システムと比べて、保守費用や電力消費を削減できる省エネルギー型およびスマート対応の照明器具を受け入れやすくなっている。

住宅用照明器具市場のセグメント分析

製品タイプ別

天井取付型照明器具は、世界の住宅用照明器具市場で最大の製品タイプを構成しており、2025年の市場規模は56億2,800万米ドル、2035年には年平均成長率（CAGR）7.16%で111億6,400万米ドルに拡大すると予測される。このカテゴリーが優位に立つ背景には、住宅のあらゆる空間タイプにおける機能面での普遍性がある。居間、キッチン、廊下、寝室では、いずれも天井取付型の一般照明が必要とされる。また、住宅所有者が従来型の蛍光灯シーリングライトや白熱灯ペンダントから、LED一体型の天井照明器具へ更新する買い替えサイクルも需要を押し上げている。このカテゴリーは、基本的な直付け型パネルから、調光機能、色温度調整、モーションセンシングを内蔵した高機能照明器具まで、幅広い仕様を網羅している。そのため、メーカーは単一の製品ファミリー内で複数の販売価格帯に対応できる。CAGR 7.16%は市場全体の成長率をわずかに上回っており、買い替え需要の広がりに加え、平均を上回る販売価格でスマート制御機能を備えた天井取付型照明器具の購入比率が高まっていることを反映している。

埋込型照明器具は、最も急速に成長している製品タイプのセグメントであり、2025年の49億米ドルから、2035年にはCAGR 7.94%で104億6,200万米ドルに拡大すると予測される。この成長軌道を支えているのは、新築住宅建設において、住宅設計者、建設業者、デザイン仕様策定者が埋込型LEDダウンライトを標準的な天井照明として選好していることである。こうした選好は、現代的なIC定格LED埋込型照明器具がもたらすすっきりとした視界、レイアウトの柔軟性、精密な調光性能を反映している。

白熱電球用 PAR ランプまたは R ランプ向けに設計された缶型照明を、専用設計の LED トリムキットまたはハウジングとトリムを一体化したアセンブリーに交換する改修需要は、既存住宅ストックにおける第2の成長軸となる。特に米国と英国では、1990年代および2000年代に設置された埋め込み型缶型照明が、意匠面での実用性の限界を迎えている。7.94%の CAGR は、すべての製品タイプ別セグメントの中で最も高く、新築需要と改修需要が併存するこの動態を反映している。

吊り下げ型およびペンダント型照明器具の市場規模は、2025年に40億3,800万米ドルで、2035年には CAGR 5.98%で71億7,200万米ドルに達すると予測される。このカテゴリーでは、キッチンアイランド、ダイニングテーブル、住宅のエントランスホールに設置する存在感のあるペンダント照明が主要なデザインの焦点となる、高級インテリアデザインの動向が追い風となっている。これにより、平均を上回る価格帯のデザイナーブランド製品や職人仕上げの照明器具が選定される傾向が強まっている。同カテゴリーは、天井直付け型や埋め込み型の照明器具と比べて交換時期の裁量性が高く、先行する2セグメントより CAGR が緩やかなことにもそれが表れている。

壁付け型照明器具の市場規模は、2025年に30億6,200万米ドルで、2035年には CAGR 5.67%で52億8,600万米ドルに達すると予測される。このセグメントには、洗面台用照明、全般照明およびアクセント照明用の屋内壁付けブラケット照明、ならびに屋外用の壁付け型セキュリティ照明および経路照明が含まれる。最後の製品群は、成長の速い屋外設置カテゴリーの動向にも寄与している。その他カテゴリーは、フロアランプ、テーブルランプ、主要なタイプ分類に含まれない特殊装飾照明器具で構成され、2025年の市場規模は17億9,900万米ドル、2035年には CAGR 4.88%で28億8,400万米ドルに達すると予測される。製品タイプ別では成長率が最も低く、これは、直接輸入品との価格競争が最も激しい携帯型ランプカテゴリーのコモディティ特性を反映している。

光源別

LED（発光ダイオード）は、世界の住宅用照明器具において、支配的な光源技術であると同時に、唯一成長している光源技術である。米国では、主に LED を使用する世帯の割合が、2015年の4%から2024年には主に LED または LED のみを使用する世帯の63%に上昇した。さらに、2020年から2024年に建設された住宅では、71%が主に LED または LED のみの照明を使用しており、LED はアップグレードの選択肢ではなく、新築住宅における標準仕様として定着している。この普及軌道は、EU加盟国全体で確認されている動向とも一致する。EUでは、エコデザイン規則 2019/2020 により、競合する非 LED 光源の小売市場からの排除が段階的に進められている。住宅用途における LED の商業的優位性は、白熱電球の1,000時間に対して15,000〜25,000時間に及ぶ稼働寿命、同等のルーメン出力で75〜80%の消費電力削減、精密な調光および色制御との互換性にあり、予測期間を通じて競争上の優位性を維持すると見込まれる。代替技術から実質的な脅威を受ける可能性は低い。スマート照明およびネットワーク接続型住宅照明の継続的な成長は、LED の地位をさらに強固にする。LED は瞬時に調光でき、熱による感度の影響を受けにくく、ネットワーク接続に必要なドライバー電子回路との互換性も備えているため、他の光源技術には実用的に同等の代替手段が存在しない。

かつてキッチンや浴室の照明器具用途で標準的な技術であった蛍光照明は、主要市場の住宅用途全体で構造的な縮小局面にある。EUでは、2023年9月に発効した T8 直管蛍光ランプの段階的廃止が、欧州の住宅市場における交換を加速させた。一方、北米およびアジア太平洋地域では、LED 改修キットの価格低下が続いているため、規制上の義務がなくても、蛍光灯からの交換が経済的に合理的となっている。屋内照明に主としてコンパクト蛍光ランプを使用する米国の世帯比率は、2015年の32%から2024年にはわずか7%に低下しており、規制の方向性とコスト動向を踏まえると、この傾向が反転することは予想されない。

ハロゲン照明は、特殊な装飾器具、低電圧トラック照明、ならびに器具全体を交換せずにランプを交換できる改修用途において、依然として一定の存在感を維持している。しかし、規制上の制限が拡大し、LED同等品が価格 parity に達していることから、主要地域全体でその対象市場は縮小している。白熱照明は、最低エネルギー効率基準が義務付けられている法域では、住宅市場から事実上退出しつつある。現在も、家電用ランプ、特殊な色付き装飾電球、一部のビンテージ調エジソン型製品など、免除対象となるニッチな用途でのみ存続しているが、これらは住宅用照明器具市場全体の価値に占める割合が小さく、減少傾向にある。

設置場所別

屋内は最大の設置場所セグメントであり、2025年の市場規模は104億4,100万米ドル、2035年には年平均成長率（CAGR）5.70%で180億7,700万米ドルに達すると予測される。屋内照明器具は、一般的な ambient lighting、キッチンや書斎の作業用照明、リビングルームや寝室のアクセント照明および装飾用途にまたがるもので、住宅用照明市場の確立された中核を構成している。また、LEDへの転換、リフォームに伴うアップグレード、デザイン性を重視した仕様トレンド、新築住宅の建設活動という主要な需要要因のすべてから恩恵を受けている。CAGR 5.70%が市場全体の成長率を下回るのは、同セグメントの成熟度が相対的に高く、屋外カテゴリーと比べて屋内用途でのLED普及率がすでに高いことを反映している。

屋外は最も急速に成長している設置場所セグメントであり、市場規模は2025年の89億8,500万米ドルから、2035年にはCAGR 7.78%で188億9,100万米ドルに拡大すると予測される。成長を促す需要は、3つの要素が重なり合って形成されている。すなわち、防犯を目的とする照明（モーションセンサー付き投光器、通路用照明器具、外周用器具）、庭園・プール・ファサード向けの景観照明および建築アクセント照明、そしてより広範なホームオートメーションエコシステムに統合されたスマート屋外照明の普及である。これにより、遠隔操作、スケジュール設定、在室状況に応じた点灯が可能になる。屋外LEDに対する規制面での追い風は特に顕著であり、米国の複数の州および欧州の法域では、新築住宅の屋外用途に高効率照明器具を義務付けるエネルギーコードがすでに施行されている。また、屋外の改修需要は構造的に有望である。外装用器具は紫外線、湿気、温度サイクルによる劣化が進みやすく、屋内の保護された照明器具よりも交換需要が頻繁に発生するためである。

流通チャネル別

オフライン小売は最大の流通チャネルであり、2025年の市場規模は106億7,400万米ドル、2035年にはCAGR 4.61%で166億7,300万米ドルに達すると予測される。このチャネルには、ホームセンター、照明専門ショールーム、電材販売業者、消費者と住宅関連の専門事業者の双方にサービスを提供する業務向け卸売事業者が含まれる。実店舗小売は、検討度が高く仕様重視の照明器具を購入する際に、素材を実際に確認し、現実的な照明条件下での演色性や調光性能を直接評価し、製品の互換性に関する疑問に対応できる販売員から助言を得たい消費者に対して、構造的な優位性を維持している。同チャネルのCAGR 4.61%が市場全体の成長率を大幅に下回るのは、絶対的な販売量が減少しているためではなく、デジタル代替チャネルに市場シェアを奪われていることを反映している。実店舗小売はプレミアムな位置付けを維持する一方、成長率ではオンラインチャネルに後れを取っている。

オンラインは最も成長の速い流通チャネルであり、2025年の87億5,200万米ドルから、年平均成長率（CAGR）8.82%で2035年には202億9,600万米ドルに拡大すると見込まれる。デジタルチャネルは、住宅照明に固有のSKUの広範な増加に対応できる無制限の仮想陳列スペースという利点を持つ。住宅照明では、仕上げ、サイズ、スタイルの差別化によってほぼ無限の組み合わせが生まれるため、実店舗の小売業者がそのすべてを網羅的に在庫として揃えることはできない。AIを活用したビジュアル検索ツール、拡張現実（AR）による室内可視化アプリケーション、さらに詳細化が進む商品画像や動画コンテンツにより、オンラインと実店舗の購買体験の間にある購入確信度の差は縮小している。これは特に、デジタルを起点とした購買に慣れた消費者において顕著である。オンラインで最も成長が速いサブセグメントは、消費者向け直販ブランドのオンラインストアと、Amazon、Wayfairおよび地域ごとの同等プラットフォーム上で展開される厳選型の販売拠点である。これらは、仲介業者を介する実店舗販売では得られない、消費者との関係に関するデータやリピート購入の可視性をブランドに提供する。電気工事業者やインテリアデザイナーが、住宅の建設・改修プロジェクトにおける仕様策定、発注、配送追跡を一元化するプロジェクト管理プラットフォームを導入するなか、B2Bデジタルポータルを通じた業務専門家の購買も同様に拡大している。

住宅照明器具市場の地域別分析

北米

北米の市場規模は2025年に60億8,800万米ドルであり、年平均成長率（CAGR）6.87%で2035年には117億5,600万米ドルに達すると予測される。地域別では2番目に高い成長率となる。

地域では、すでに LED 普及率が高い市場において照明器具の継続的な更新サイクルの恩恵を受けている。2010年から2016年に設置された第1世代の LED 照明器具は意匠面での実用寿命の終わりを迎えつつあり、演色性の向上、精密な調光、スマート接続機能を備えた現行世代の製品に置き換えられている。米国サンベルト州および主要都市圏の郊外における新築住宅の建設活動に加え、成熟した住宅市場で改修支出が持続していることが、需要量の基盤を維持している。

米国の市場規模は2025年に53億5,100万米ドルに達し、2035年には106億400万米ドルに拡大すると予測され、年平均成長率（CAGR）は7.15%となる見込みである。米国エネルギー省（DOE）が2024年4月に発表した一般照明用ランプ規則では、2028年7月以降、1ワット当たり120ルーメン以上の発光効率が義務付けられる。この規則により、高効率 LED の代替品と互換性のない照明器具ソケットを含む既設設備の一部で照明器具の更新が加速し、予測期間後半を通じて住宅用照明器具の購入需要が前倒しされる。カリフォルニア州の2025年建築エネルギー規則 Title 24 は、州全域の新築および改修住宅建設において高効率照明器具を義務付けており、他州が採用する可能性のある先例を形成している。Acuity Brands は、新築と並び、改修・更新需要が住宅用照明の総アドレス可能需要のおよそ半分を占めると指摘している。これにより、構造的な更新需要が下支えとなり、住宅着工件数の変動に対する米国住宅用照明需要の循環的な感応度が抑えられている。スマートホーム・プラットフォーム間で相互運用プロトコル「Matter」の採用が進むことで、エコシステムの囲い込みリスクが低下し、コネクテッド照明器具システムへの消費者投資における従来の主要な障壁が緩和されるため、アドレス可能なスマート照明市場が拡大している。

カナダの市場規模は2025年に7億3,700万米ドルに達し、2035年には11億5,200万米ドルに拡大すると予測され、CAGR は4.61%となる見込みである。カナダの緩やかな成長率は、住宅市場における LED 普及率の高さに加え、トロントやバンクーバーを含む主要都市圏で住宅の新規建設を抑制している住宅取得価格の制約を反映している。Canada Energy Efficiency Act に基づく連邦エネルギー効率基準は、米国 DOE の政策動向と方向性を一致させており、LED 照明器具の採用に向けた規制圧力を維持している。ただし、2028年の DOE 規則がもたらすような発光効率の大幅な引き上げには至っていない。

欧州

欧州の市場規模は2025年に47億2,600万米ドルに達し、2035年には85億4,000万米ドルに拡大すると予測され、CAGR は6.16%となる見込みである。EU のエコデザイン枠組みは、世界の住宅用照明分野で最も包括的かつ一貫して施行されてきた規制制度の一つであり、2009年以降、非 LED 製品の代替を段階的に進め、2023年9月に残存していたハロゲンおよびコンパクト蛍光灯カテゴリーを廃止することで、段階的廃止計画を完了した。この規制整備の進展により、欧州の成長要因は現在、基本的な LED ランプまたは照明器具の置き換えよりも、改修を契機とする照明器具の更新、スマート照明の統合、プレミアムデザインの採用に重点が置かれている。

ドイツは欧州最大の国別市場であり、2025年の市場規模は12億400万米ドル、2035年には25億1,100万米ドルに達すると予測される。CAGR は7.68%で、主要欧州諸国の中で最も高い成長率となる見込みである。これは、ドイツの住宅改修市場の規模と高度化を反映している。同市場では、Energieausweis（エネルギー性能証明書）の要件に加え、Bundesförderung für effiziente Gebäude（BEG）プログラムに基づく住宅のエネルギー効率向上に対する連邦補助金が、断熱材や暖房システムへの投資と並んで、照明器具の交換に直接的な金銭的インセンティブをもたらしている。2025年の市場規模が 8億9,300万米ドル（CAGR 7.03%）に達する英国では、新築および大規模改修を行う住宅建築物に高効率照明を義務付ける独自の建築規制に加え、大規模かつ活発なDIY住宅改修市場が成長を支えている。フランスは 7億6,600万米ドル（CAGR 6.16%）、イタリアは 6億2,600万米ドル（CAGR 5.46%）、スペインは 4億5,600万米ドル（CAGR 4.31%）で、欧州の主要国市場を構成している。オランダは、本レポートで独立した固有の市場規模が割り当てられていないものの、住宅改修率の高さと、国際的な流通網を持つデザイン志向の照明ブランドの集積を通じて、国内の仕様採用需要を支え、欧州市場全体に寄与している。

アジア太平洋

アジア太平洋は、2025年の市場規模が 69億6,600万米ドルに達する最大の地域市場であり、2035年までに年平均成長率（CAGR）7.44%で 141億9,600万米ドルへ拡大すると予測されている。これは地域別で最も高いCAGRである。同地域の市場が他地域を上回る背景には、南アジアおよび東南アジアで進む都市化の加速、大規模な政府住宅プログラム、ならびに住宅改修やインテリアデザインへの裁量的支出が増加している中間層消費者セグメントの急速な拡大がある。

中国は、2025年の市場規模が 26億8,800万米ドルに達する同地域最大の国別市場であり、2035年には 58億4,900万米ドルに達すると予測され、CAGRは 8.15%となる。住宅開発への総投資額が2024年に前年比 10.5%減少するなど、住宅不動産セクターが逆風にさらされているにもかかわらず、中国市場は、1990年代および2000年代に建設された都市住宅ストックの大規模な改修・更新サイクル、住宅用照明製品に対する義務的なエネルギー効率基準、そして世界で最もコスト競争力の高いLED製造基盤の恩恵を受けている。若年層の都市消費者の間ではスマートホームの導入が加速しており、1級都市および2級都市の高級新築住宅では、接続型照明や自動制御システムがますます組み込まれている。

インドは、2025年の市場規模が 14億7,000万米ドルに達し、2035年には 34億2,100万米ドルに達すると予測される、主要国市場の中で最も急速に成長する市場である。CAGRは 8.87%となる。2029年までに追加で1,000万戸の都市住宅を整備するPMAY-U 2.0プログラム ^{[5]Ministry of Housing and Urban Affairs, Government of India, pmay-urban.gov.in}、急速に拡大する中間層、農村電化率の上昇、ならびにインドエネルギー効率局（Bureau of Energy Efficiency）の星評価制度を通じた省エネルギー製品に対する消費者認知の高まりが、多面的な需要環境を形成している。この成長軌道に対応して製造投資も進んでいる。Signifyが2025年3月に発表した、Dixon Technologiesとの50:50の合弁会社設立案では、インドでLED電球、ダウンライト、スポットライト、直管形照明、ロープライト、ストリップライトおよび付属品を生産する計画が示されている。これにより、世界的な照明大手である同社は、インドの電子機器製造向け生産連動型インセンティブ（PLI）制度の恩恵を受けながら、現地のコスト構造を活用して競争できる体制を整えることになる。

日本は2025年の市場規模が 10億5,900万米ドル（CAGR 6.71%）、韓国は 6億8,500万米ドル（CAGR 6.01%）、オーストラリアは 4億1,500万米ドル（CAGR 5.13%）で、アジア太平洋地域の主要国市場を構成している。日本ではLED市場への普及がほぼ完了していることに加え、人口高齢化による人口動態上の逆風があるため、成長率はインドや中国と比べて抑制されている。一方、市場は改修に伴う買い替え需要や、パナソニックの住宅向け電気設備・照明製品の統合型ラインアップおよび世界的なデザインブランドを通じた住宅照明の高付加価値化によって支えられている。韓国では、政府によるエネルギー効率改善改修への補助制度と、技術導入を重視する消費者文化が市場を下支えしている。オーストラリアでは、州レベルのエネルギー規定により、新築住宅で照明器具の最低効率要件が段階的に義務付けられており、活発な住宅改修市場にも支えられて成長している。

ラテンアメリカ

ラテンアメリカの市場規模は 2025 年に 5 億 9,800 万米ドルで、2035 年までに 8 億 5,000 万米ドルへ拡大すると予測され、年平均成長率（CAGR）は 3.60% と地域別で最も低い水準となる。この緩やかな成長は、マクロ経済の変動、通貨リスク、インフラ不足、ならびに同地域の主要市場における消費者の価格感応度の高さを反映している。ブラジル、メキシコ、アルゼンチンでは都市化が大きく進展しているものの、住宅用照明市場は低価格の汎用品が中心であり、プレミアム照明器具およびスマート照明器具のセグメントが市場全体の価値に占める割合は小さい。

本レポートでは、ブラジル、メキシコ、アルゼンチンについて、単独の独自国別データは提供していない。同地域最大の経済国であるブラジルでは、住宅開発プログラムと正規小売部門の拡大が追い風となっている一方、慢性的なインフレ圧力により、住宅改修関連カテゴリーへの消費者の裁量的支出が抑制されている。メキシコは北米のサプライチェーンに近接しているため、規格適合 LED 製品へのアクセスが容易であり、米国のエネルギー効率基準との規制整合が進むことで、組織化された小売チャネルを通じて販売される住宅用照明器具の品質水準が段階的に引き上げられている。アルゼンチンでは、経済の不安定性と通貨の変動性により、世界的な照明器具ブランドにとって同地域で最も厳しい事業環境が生じており、市場開発投資の予見可能性が制限されている。

中東・アフリカ

中東・アフリカ地域の市場規模は 2025 年に 10 億 4,700 万米ドルで、2035 年までに 16 億 2,700 万米ドルへ拡大すると予測され、CAGR は 4.55% となる。同地域は二極化した構造を示している。特にアラブ首長国連邦（UAE）とサウジアラビアを含む湾岸協力会議（GCC）諸国は、高所得かつ高仕様の市場を形成し、プレミアム住宅建設やホテル関連の住宅プロジェクトへの投資が継続している。一方、南アフリカ以外のサブサハラ・アフリカ市場では、購入可能性の制約と電力インフラの大幅な不足が特徴となっている。

UAE の市場規模は 2025 年に 3 億 2,200 万米ドルで、2035 年までに 5 億 800 万米ドルへ拡大すると予測され、CAGR は 4.71% となる。UAE では、住宅および複合用途建設の継続的な案件パイプラインが、仕様適合型およびプレミアム住宅用照明器具の需要を支えている。ドバイ電力・水道局（DEWA）のエネルギー効率要件と、アブダビの Estidama Pearl Building Rating System は、住宅建設に正式な性能要件を設けており、LED 認証済み照明器具が選好されている。また、高級住宅およびホテル関連開発が集中していることから、相応の重要性を持つ、対象となり得るプレミアム仕様セグメントが形成されている。

サウジアラビアの市場規模は 2025 年に 2 億 5,900 万米ドルで、2035 年までに 4 億 5,500 万米ドルへ拡大すると予測され、CAGR は 5.86% と中東・アフリカ（MEA）地域の国別で最も高い水準となる。同国の Vision 2030 に基づくインフラ・住宅プログラムは、計画中の住宅都市、手頃な価格の住宅 инициативા、ならびに大規模な複合用途開発を含み、プレミアムおよび中価格帯の住宅カテゴリー全体で照明器具に対する大きな需要を生み出している。サウジアラビアの CAGR が UAE を上回るのは、同国の住宅用照明市場が発展の初期段階にあり、計画されている建設案件の規模も大きいためである。

南アフリカの市場規模は 2025 年に 1 億 8,700 万米ドルで、2035 年までに 2 億 4,200 万米ドルへ拡大すると予測され、CAGR は 2.63% と本レポートの国別で最も低い水準となる。これは、経済停滞、継続的な計画停電に伴うインフラ課題によって電力システムへの持続的な投資が複雑化していること、さらに海外の照明器具ブランドにとって輸入コストが高く、プレミアム製品層の対象市場が制限されていることが複合的に影響した結果である。

住宅用照明器具市場のシェアと競争環境

世界の住宅用照明器具市場は、幅広い製品ポートフォリオを有する多国籍プラットフォーム企業、現地での強固な流通網とブランド力を持つ地域有力メーカー、専門的なデザインまたは先進技術を重視するセグメントに位置するニッチ企業によって構成される、階層化された競争構造を有している。世界市場で過半数のシェアを占める単一企業は存在しない。美的嗜好の多様性、地域ごとの仕様基準、流通チャネルの複雑さを背景とする製品の細分化により、複数の価値提案が大規模に併存する競争環境が維持されている。

売上高ベースで世界最大の照明企業であるSignify（Euronext: LIGHT）は、2024年通年の売上高が 61億4,300万ユーロ（約 66億4,800万米ドル）に達したと報告した。LEDベース製品は総売上高の93%を占め、2023年の85%から上昇した ^{[6]Signify, signify.com}。同社の接続済み照明ポイントの設置基盤は、2024年末までに 1億4,400万台に達した。これは、世界最大の独自接続型住宅用照明エコシステムを構成する、Philips Hueの住宅用スマート照明プラットフォームを中核としている。Signifyは、コンシューマー、プロフェッショナル、OEMの各事業部門を展開し、量販市場向けのLED交換製品（売上高が減少しているカテゴリー）から、仕様対応型照明器具（成長カテゴリー）、接続型ホームシステム（最も利益率の高い成長分野）までをカバーしている。同社がインドのDixon Technologiesと計画する50:50の合弁事業は、2025年3月に発表され、規制当局の承認を待っている。この合弁事業は、世界で最も急成長している住宅用照明の国別市場で、現地生産の競争力に戦略的に取り組む姿勢を示すものである。

Acuity Brands, Inc.（NYSE: AYI）は、2024会計年度の純売上高が 38億4,100万米ドルであったと報告した ^{[7]Acuity Brands, Inc., investors.acuityinc.com}

. Acuity Brands Lighting（ABL）事業は、Lithonia Lighting、Juno、Portfolio、Peerlessなどのブランドを通じて、北米全域の電気資材販売業者、ホームセンター、仕様指定チャネルを中心に、住宅および非住宅セグメントに製品を提供している。同社は、2025年1月1日付で総額12億1,500万米ドルのQSC, LLC買収を完了した。これにより、AcuityのIntelligent Spaces部門は、クラウド管理型の音響・映像・制御システムへ事業領域を拡大し、従来の照明ハードウェアにとどまらず、スマートビルディングおよびコネクテッドホームの統合による収益を獲得できる体制を整えた。ABLの住宅用照明器具事業は、仕様指定チャネルにおけるAcuityの確立されたプレゼンスと、改修・交換市場に対応するContractor Selectポートフォリオの恩恵を受け、米国の住宅新築およびリフォームセグメントで競争力を維持している。

Havells India Limitedは、2024年度に約22億米ドル（1,855億インドルピー）の単体売上高を計上した。同社のLighting & Fixtures部門は、LED直管形照明、ダウンライト、パネルライト、装飾照明器具などを扱い、Havells Home Lightsの専用ショールーム網と幅広い電気資材卸売流通網を通じて、インドの住宅市場および業務用市場に製品を提供している。2024年度はLED価格の下落が同部門の売上高を圧迫したものの、Havellsは付加価値の高い照明製品への製品構成の高度化と、意匠性の高い照明器具セグメントへのブランド投資を通じて、市場での存在感を維持した。インドにおけるHavellsの流通インフラと小売ブランドの評価は、グローバルな多国籍競合企業や低価格の非組織部門の代替製品に対する構造的な優位性となっている。

Ledvance GmbHは、一般照明分野でOSRAMおよびSYLVANIAブランドの独占ライセンスを世界的に展開し、欧州、北米、アジアの主要市場全域で幅広いランプおよび照明器具ポートフォリオを通じて住宅消費者に製品を提供している。2025年1月、LEDVANCEはドイツの高級デザイン照明製品メーカーであるloblichtを買収し、中核であるブランドランプ事業から意匠性の高い照明器具セグメントへと、ポートフォリオを上位市場に拡大した。LEDVANCEは2024年、ams OSRAMとの商標ライセンス提携を2026年以降も延長し、中国本土以外の一般照明用照明器具にも対象を拡大することで合意した。この合意により、国際市場全体における同社の長期的なブランド基盤が確保される。

Cooper Lighting Solutions（北米のSignify傘下企業）、Hubbell Incorporated、Lutron Electronicsは、北米の主要地域企業である。Cooper LightingのPortfolioおよびMetaluxブランドは、ホームセンターや電気資材流通チャネルを通じて、住宅用および商業用の幅広いLED照明器具を展開している。Hubbell LightingのPrescoliteおよびEncompassブランドは、電気資材販売業者や照明エージェントを通じて、住宅新築の仕様指定セグメントに製品を提供している。Lutronは、住宅用照明制御、特にLED調光および電動シェード分野を代表する企業であり、RadioRAおよびCasétaのエコシステムは高級スマートホーム制御プラットフォームとして、市場の住宅仕様指定分野全体のメーカーに対し、Lutron対応LED照明器具への直接的な誘発需要を生み出している。

欧州では、ERCO、Louis Poulsen、Siteco GmbH（Zumtobel Groupのブランド）が、それぞれ異なる市場セグメントを担っている。ERCOは、高級住宅およびホスピタリティ分野の仕様指定において、高精度なLED光学システムによる建築照明およびアクセント照明を展開している。デンマークのデザインブランドであるLouis Poulsenは、デザイナー照明器具セグメントで大きな価格決定力を有している。同社のPH、AJ、Artichoke照明器具は、憧れを喚起する購入カテゴリーとして、高級LED製品の平均販売価格を支え、汎用品としてのLED価格下落圧力から独立した価格水準を維持している。Sitecoは、ドイツ語圏の欧州市場で、業務用および建築向けの住宅仕様指定分野に製品を提供している。

アジア太平洋地域では、Opple Lighting と NVC Lighting が、中国国内の大規模な住宅市場と、拡大する海外輸出基盤の双方に対応する主要な中国メーカーである。Opple は、スマート照明および海外市場での存在感を拡大するとともに、AIを活用した製品イノベーションの取り組みを進めている。Panasonic は、住宅向け電気製品と照明製品を統合した製品ラインを通じて、日本およびアジア太平洋地域全体の住宅照明市場に対応しており、特に浴室、キッチン、エネルギー管理用照明器具の分野で強みを持つ。ニッチ企業および技術志向の競合企業では、Cree Lighting USA LLC が、高効率LEDコンポーネントおよび照明器具の開発で培った実績を米国の仕様指定市場に生かしている。GE Lighting (Savant Systems) は、Cyncプラットフォームを通じて消費者向けスマート照明に注力し、北米の住宅分野でテクノロジーに関心の高い住宅所有者をターゲットとしている。Kichler Lighting と Visual Comfort & Co. は、高級装飾照明器具のセグメントに位置し、インテリアデザイナーや富裕層の住宅所有者向けに、デザイン性と仕上げ品質による差別化を競争力とする、仕様対応型のペンダント、シャンデリア、アクセント照明器具を提供している。WAC Lighting と Thorn Lighting (Zumtobel Group) は、それぞれの地域および国際的な流通網を通じて、デザイン主導型の住宅・ホスピタリティ向け照明器具製品により、建築仕様指定チャネルに対応している。

最近の業界動向

• 2025年3月 - Signify と Dixon Technologies がインドでの合弁事業を提案：Signify（Euronext: LIGHT）は、インド市場向けにLED電球、ダウンライト、スポットライト、バーライト、ロープライト、ストリップライト、照明アクセサリーを製造する、Dixon Technologies (India) Ltd. との50対50の合弁事業を提案したと発表した。必要な規制当局の承認を前提とするこの合弁事業は、Signify の世界的な技術力と Dixon の国内製造規模を活用し、急速に成長するインドの住宅・商業照明市場向けに、価格競争力のある生産を目指すものである。
• 2025年1月 - Acuity Brands が QSC, LLC の買収を完了：Acuity Brands, Inc. は、総買収価格12億1,500万米ドルで、2025年1月1日付で QSC, LLC の買収を完了した。この取引により、Acuity の Intelligent Spaces 事業は、クラウドで管理可能な音響、映像、制御システムへと事業領域を拡大し、従来の照明器具を超えて、統合型スマートビルディングおよびコネクテッドホーム向け技術ソリューションへと同社のプラットフォームを広げることになる。
• 2025年1月 - LEDVANCE がドイツの照明ブランド loblicht を買収：LEDVANCE は、ドイツのアルンスベルクを拠点とし、高品質なデザイン製品を専門とする照明企業 loblicht の買収を発表した。この買収により、LEDVANCE のブランドポートフォリオは高級デザイン照明器具のセグメントへと拡大し、大衆市場向け住宅照明および業務用照明のカテゴリーで確立している OSRAM と SYLVANIA のブランド基盤を補完することになる。
• 2024年 - LEDVANCE と ams OSRAM が世界的なブランド提携を延長・拡大：LEDVANCE と ams OSRAM は、一般照明用ランプにおける OSRAM ブランドの商標ライセンス提携を2026年以降、次の10年間のかなり先まで延長することで合意し、さらに中国本土、香港、マカオ以外の一般照明用照明器具にも提携範囲を拡大した。この提携延長により、国際的な照明市場全体における LEDVANCE の長期的なブランドポジショニングが確保される。
• 2024年4月 - 米国エネルギー省が一般照明用ランプの効率基準を最終決定：米国エネルギー省（U.S. DOE）は、一般照明用ランプの改正省エネルギー基準を最終決定し、最低発光効率の基準値を1ワット当たり45ルーメンから120ルーメン超へ引き上げた。この基準は、2028年7月25日以降に新たに製造または輸入される製品に適用される。この規則により、年間の家庭用エネルギー節約額は約16億米ドルに達し、30年間の出荷期間に7,000万メートルトンの CO₂ 排出量が削減されると予測されており、米国の住宅用途におけるLED照明器具への置き換えを促す構造的な規制要因となる。
• 2023年9月 — 欧州連合が非LEDランプの段階的廃止を完了：光源のエコデザイン要件を定める欧州委員会規則（EU）2019/2020に基づき、欧州連合は小売市場で入手可能な非LED光源の主要カテゴリーのうち、最後まで残っていたG9、G4、GY6.35のハロゲンランプおよびT8直管蛍光灯の段階的廃止を完了した。これにより、EU加盟国の住宅用ランプ購入市場は、LEDが必須となる環境へ完全に移行した。この規制上の節目により、欧州市場の消費者が、現在は禁止されているランプタイプ向けに設計された照明器具を更新したことから、照明器具の交換需要が加速した。