機能性食品におけるポストバイオティクス原料市場 サイズとシェア 2026-2035

ポストバイオティクス原料の機能性食品市場規模

ポストバイオティクス原料の機能性食品市場は、2025年に5億9,740万米ドルに達し、2026年の6億6,540万米ドルから2035年には17億4,000万米ドルへ拡大すると予測されており、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は11.3%となる見込みです。

このカテゴリーは、生菌を使用する形式から移行しつつあります。ポストバイオティクス製剤は、加熱処理中や賞味期間を通じた微生物の生存性に依存しないためです。国際プロバイオティクス・プレバイオティクス科学協会は、ポストバイオティクスを「宿主に健康上の利益をもたらす、不活性な微生物および／またはその構成成分の製剤」と定義しています。^{[1]International Scientific Association for Probiotics and Prebiotics - ISAPP Consensus Statement on the Definition and Scope of Postbiotics - isappscience.org}

対象範囲は、機能性食品に組み込まれるポストバイオティクス原料の売上高であり、発酵由来のペプチドおよびタンパク質、細胞壁成分、ビタミンおよび生理活性物質、細胞外多糖類、短鎖脂肪酸、酵素、ならびに関連形態を含みます。最終消費者向け製品の売上高、非生菌性ポストバイオティクス製剤として販売される場合を除く従来型の生菌プロバイオティクス原料、食品以外の用途は除外しています。市場推計には、食品用途別の原料需要、原料タイプ別の配分、流通チャネル、地域別売上高の算定、企業のポジショニングを踏まえた、売上高ベースの三角測量を用いています。2025年の基準年、2022〜2025年の実績期間、2026〜2035年の予測期間を全体を通じて維持しています。

市場拡大を促す要因は、単一の健康訴求というよりも、製品配合の変化です。ベーカリー、粉末栄養食品、常温保存可能なレディ・トゥ・ドリンク飲料、シリアルスナック、菓子類では、生菌が安定性やコールドチェーン上の制約を生みます。不活性な微生物製剤は、所定の用量と、より管理しやすい賞味期間を維持しながら、既存の食品加工ラインを通じて流通させることができます。これによりブランドオーナーの商業的な判断が変わり、腸内環境の健康訴求を、冷蔵が必要な発酵製品やサプリメントに限定せず、日常的な食事機会へ広げることが可能になります。

需要は、より高いエビデンス基準にも支えられています。サプライヤーは、原料の特性評価、pH・温度・水分条件における安定性情報、臨床概要、管轄区域別の訴求根拠など、文書一式を原料と併せて提供するようになっています。その二次的な効果として、技術営業、規制対応支援、用途開発が製品提供の一部となります。加工後の性能を検証できるサプライヤーは、大手食品ブランドとの直接的な開発プログラムを獲得するうえで、より有利な立場にあります。

予測では、急速な普及後に停滞するパターンは想定していません。年間成長率は2035年まで11.20〜11.40%の範囲を維持する一方、収益基盤の拡大に伴い、絶対額ベースの売上高増加分は拡大します。市場規模は2030年に10億米ドルを超え、2035年には17億4,000万米ドルに達します。この軌道は、プロバイオティクスが全面的に置き換えられることではなく、特に常温保存可能な飲料やベーカリーなど、技術的に難しい食品形態への継続的な転換に依存しています。

このカテゴリーでは、相互に関連する3つの開発パターンが見られる。第一に、熱安定性フォーマットにより、マイクロバイオーム関連の訴求を焼成製品や常温流通製品へ拡大できるようになる。第二に、訴求内容の裏付けと原料特性の明確化が、補足資料ではなく商業上の要件となりつつある。第三に、精密発酵と複数の便益を持つシステムにより、対象となる用途が消化器系の健康から、スポーツ栄養、健康長寿、インナービューティー製品へと広がっている。

主要な成長要因

熱安定性により、対象となる食品フォーマットの範囲が広がる。生菌を用いる用途では、生存率の低下によって、冷蔵、製造管理、または配合の見直しが必要になる場合がある。ポストバイオティクス製剤は、原料の安定性と投与量が食品マトリックスに対して検証されていれば、ベーキング製品、常温流通飲料、粉末製品、菓子類に組み込むことができる。その結果、ブランドは既存の生産・流通システムを活用できる。商業面では、これにより腸内健康に関する提案を、より利用頻度の高い食品摂取機会へ展開できる。

一般消費者向けの消化器系ウェルネス需要は、カテゴリー需要を押し上げている。特に、消費者が発酵、腸内健康、免疫の間に関連性を認識している場合に顕著である。その効果は、食品の基本的な食感や風味を変えることなく、原料が具体的で裏付けのある訴求を可能にする場合に最も強くなる。したがって、プレミアム化はポストバイオティクスというラベルだけでなく、エビデンスと用途適合性に結び付いている。

クリーンラベル志向と発酵由来原料の受容は、北米および欧州で特に重要である。小売バイヤーや配合設計担当者にとって、なじみのある発酵のストーリーは、なじみのない合成活性成分と比べて、コミュニケーション上の負担を軽減できる。一方、サプライヤーには、原料の正確な同定情報と訴求内容に関する文書が依然として必要である。「ポストバイオティクス」という名称だけでは、原料固有の裏付け資料に代えることはできない。

主な抑制要因

定義と裏付けは、依然として価格以外で最大の制約要因である。ISAPPのコンセンサスは科学的な基準点を確立しているものの、ポストバイオティクス、ライセート、発酵産物、加熱殺菌プロバイオティクス、および隣接する微生物由来成分の境界は、製品や管轄区域によって依然として異なる場合がある。そのため、サプライヤーは、構想をスケーラブルな食品製品として上市する前に、顧客教育と規制審査への対応を迫られる。直ちに生じる商業上の意味合いは、明確な特性評価資料一式を欠く原料について、採用評価により長い時間を要することである。

2つ目の抑制要因はコストである。従来型の機能性添加物と比較すると、発酵由来で文書化されたポストバイオティクス原料は、エコノミー価格帯の食品や価格感応度の高い市場に投入することが難しい場合がある。この制約によって需要が失われるわけではない。むしろ、初期導入は、コストと性能のトレードオフを正当化できる、プレミアム製品、臨床的な位置付けを持つ製品、または技術的要件の高い製品に集中する。こうした製品では、耐熱性、エビデンス、または差別化された訴求が価値を持つ。

機能性食品市場におけるポストバイオティクス原料のセグメント別分析

原料タイプ別

ペプチド・タンパク質は最大の原料タイプであり、2025年の市場収益は 1億3,090万米ドル、市場シェアは 22.0%を占めた。このセグメントは、年平均成長率（CAGR）11.12%で成長し、2035年には 3億7,590万米ドルに達すると予測される。発酵由来のペプチド画分は、生理活性成分としての位置付けに加え、栄養面または食感面での寄与が期待できるため、タンパク質強化飲料、機能性乳製品、臨床栄養に適している。その採算性は、画分化、標準化、ならびに各種マトリックスで一貫した活性を確立できるかどうかに左右される。

細胞壁成分の2025年の市場規模は 1億930万米ドルで、市場シェアは 18.3%を占め、2035年には 3億3,580万米ドルに達すると見込まれる。原料タイプ別では最も高い年平均成長率（CAGR）11.86%となる。細菌の細胞壁断片、ペプチドグリカン、β-グルカンは、免疫サポートを訴求しやすく、加熱処理や常温保存可能な製品形態との適合性も比較的高い。KeminのBetaVia™は、この機会と分類上求められる厳密さを示す一例である。同製品は *Euglena gracilis* 由来のβ-1,3-glucanであり、機能性食品および飲料向けに位置付けられている。一方、ポストバイオティクスとしての分類は、ISAPPの定義における「微生物の構成成分」という要素に基づいている。^{[2]Kemin Industries - Think All Beta Glucans Are Alike? - kemin.com}

ビタミン・生理活性成分は、2025年に 9,500万米ドル、15.9%の市場シェアを占め、2035年には年平均成長率（CAGR）11.06%で 2億7,160万米ドルに達すると予測される。これらの商業的な魅力は、栄養強化と機能性の位置付けを組み合わせられる点にある。細胞外多糖は、2025年に 8,440万米ドル、14.1%の市場シェアを占め、2035年には年平均成長率（CAGR）11.58%で 2億5,260万米ドルに増加すると見込まれる。乳製品や飲料用途では、生理活性成分としての位置付けに加えて、口当たりや粘度への寄与が期待できるため、製剤設計の採算性を高める可能性がある。

短鎖脂肪酸は 2025 年に 6,920 万米ドル、11.6%のシェアを占め、2035 年には年平均成長率（CAGR）9.84%で 1 億 7,710 万米ドルに達すると予測される。酪酸、プロピオン酸、酢酸は腸内環境の健康に関する科学と密接に関連しているが、機能性食品で想定される摂取量では風味などの感覚面で課題があり、従来型食品への利用が制限されている。カプセル化技術と風味マスキング能力が、このセグメントをサプリメントや臨床栄養食品の形態から、より幅広い食品へと展開できるかどうかを左右する。

酵素は 2025 年に 6,060 万米ドル、10.1%のシェアを占め、2035 年には年平均成長率（CAGR）11.80%で 1 億 8,530 万米ドルに達すると予測される。酵素は、高タンパク質・高食物繊維食品において、消化性、栄養素の利用可能性、または消化時の快適性を重視する場合に使用される。その他の発酵由来代謝物および新たな形態は 4,800 万米ドル、8.0%のシェアを占め、年平均成長率（CAGR）11.41%で 1 億 4,140 万米ドルに達すると予測される。

食品タイプ別

乳製品および発酵乳製品は最大の食品タイプであり、2025 年の市場規模は 2 億 2,250 万米ドル、シェアは 37.2%であった。同セグメントは、年平均成長率（CAGR）10.50%で 2035 年には 6 億 450 万米ドルに達する見込みである。ヨーグルト、ケフィア、発酵乳飲料、チーズ、発酵乳デザートは、腸内環境の健康と結び付けられる消費者認識が定着しているため、販売時点で必要な説明が少ない。ポストバイオティクスは、乳製品の形態を消費者向けに変更することなく、賞味期間を通じて生菌培養物より安定した機能性を支えられる可能性がある。

非乳製品飲料は 2025 年に 1 億 2,130 万米ドル、20.3%のシェアを占め、2035 年には年平均成長率（CAGR）11.80%で 3 億 7,050 万米ドルに達する見込みである。機能性飲料水、ジュースおよびジュース飲料、すぐに飲める RTD 茶・コーヒー、植物由来の発酵飲料は、自然な導入先となる。これは、常温流通や酸性の食品系が、生菌培養物にとって扱いにくい環境であるためである。戦略上の課題は単なる原料添加ではない。サプライヤーは、各飲料マトリックスにおける安定性、風味への影響の少なさ、表示・訴求の裏付けを検証する必要がある。

ベーカリー・シリアル製品は 2025 年に 8,540 万米ドル、14.3%のシェアを生み出し、年平均成長率（CAGR）12.02%で拡大して 2035 年には 2 億 6,620 万米ドルに達する。パン・ロールパン、朝食用シリアル・グラノーラ、栄養バーでは、従来、生きたプロバイオティクスを用いた提案は難しかった。耐熱性ポストバイオティクスはこれらの形態への利用を可能にし、同カテゴリーが冷蔵品やサプリメントの購入にとどまらず、日常的な食品の一部となれるかを検証するうえで、ベーカリーは有用な試金石となっている。

菓子類は 2025 年に 5,920 万米ドル、9.9%のシェアを占め、2035 年には年平均成長率（CAGR）10.93%で 1 億 6,720 万米ドルに達する。グミ・ゼリー、チョコレート、キャンディー・トローチは親しみやすい摂取形態を提供するが、用量、感覚特性、訴求内容の適切な管理が引き続き決定的な要素となる。乳幼児・小児栄養食品は 5,470 万米ドル、9.2%のシェアを占め、年平均成長率（CAGR）11.86%で 1 億 6,790 万米ドルに拡大する見込みである。乳児用調製粉乳、フォローアップミルク、幼児向け食品では、高度な文書化、安全性、品質に関する期待に応えられるサプライヤーが選好される。

医療・臨床栄養食品の市場規模は 2025 年に 3,530 万米ドルで、2035 年には年平均成長率（CAGR）10.69%で 9,760 万米ドルに達する見込みである。このセグメントでは、幅広い消費者向けマーケティングよりも、文書化と仕様の一貫性が重視される。食事代替品、スポーツ栄養パウダー、新たな用途を含むその他の形態は、2025 年に 1,900 万米ドルを生み出し、食品タイプ別で最も高い年平均成長率（CAGR）13.19%により 6,580 万米ドルに達する見込みである。この小規模な基盤では、複数の便益を持つシステムが新たな需要を確立できる可能性があり、特にポストバイオティクスをタンパク質、食物繊維、その他の栄養システムと組み合わせる場合にその可能性が高い。

流通チャネル別

原料サプライヤーからブランドへの直販は、2025 年に 3 億 6,790 万米ドル、61.6%のシェアを占め、2035 年には年平均成長率（CAGR）11.01%で 10 億 4,690 万米ドルに達すると予測される。このチャネルが主導しているのは、ポストバイオティクス原料に、製剤化支援、安定性検証、規制適格性に関する指針、裏付け資料の整備が必要となるためである。直接的な関係により、サプライヤーと顧客は、乳幼児栄養、医療栄養、乳製品、飲料の上市に向けた共同開発、供給コミットメント、文書化要件を調整することも可能になる。

販売代理店およびエージェントは、2025年に1億8,100万米ドル、30.3%のシェアを生み出し、2035年には年平均成長率（CAGR）11.63%で5億4,450万米ドルに達すると予測される。これらの役割は、地域に即した技術支援、倉庫保管、小口注文、国単位での市場アクセスを必要とする小規模・中堅メーカーにおいて最も大きい。世界のサプライヤーが大手多国籍ブランドとの直接取引を維持する一方で、こうした背景から、アジア太平洋、ラテンアメリカ、MEAでは販売代理店が商業上重要な存在となっている。

オンラインB2Bプラットフォームは、2025年に4,850万米ドル、8.1%のシェアを占め、2035年には年平均成長率（CAGR）11.80%で1億4,820万米ドルに拡大すると予測される。これらのプラットフォームは、サンプル、仕様、文書へのアクセス、確立された標準ブレンド製品の反復調達において特に有用である。カスタム処方の業務は引き続き直接販売が中心となるが、デジタル調達により、小規模メーカーの初期調達サイクルが短縮される可能性がある。

機能性食品向けポストバイオティクス成分市場の地域別分析

アジア太平洋

アジア太平洋は最大の地域市場であり、2025年には1億9,810万米ドルを生み出し、世界全体の売上高の33.2%を占める。2035年には年平均成長率（CAGR）11.44%で5億8,520万米ドルに達すると予測される。中国では、機能性飲料と近代的小売を通じて市場規模が拡大している。日本は、KirinのIMMUSE® LC-PlasmaやMorinagaのLAC-Shield®プラットフォームなど、ポストバイオティクス成分に関する成熟したエビデンス重視型市場を形成している。インドの市場規模は2025年に2,400万〜3,000万米ドルと推定され、可処分所得の増加、健康意識の高まり、機能性食品の入手可能性に支えられ、同地域で最も急速に成長する主要国市場となっている。

Kirinは、2025年のLC-Plasmaシリーズの売上高が280億円を超えたと報告している。ただし、この数値にはKirinの消費者向け製品に加えてB2B事業も含まれており、市場における成分供給の売上高と同一視することはできない。^{[3]Kirin Holdings - 2025 Full-Year Results and 2026 Outlook for LC-Plasma Series - kirinholdings.com}同社のIMMUSE®プラットフォームは食品、飲料、サプリメント向けに処方されており、Lallemandとの販売提携によって国際的な商業展開が拡大している。MorinagaのLAC-Shield®およびLAC-Living+®は、日本発の別ルートとしてB2B展開に寄与しており、同社は免疫関連食品用途向けにポストバイオティクス製品群を位置付けている。^{[4]Morinaga Milk Industry - Immunogenic Postbiotics - morinagamilk-ingredients.com}

北米

北米は2025年に1億5,690万米ドル、26.3%のシェアを生み出し、2035年には年平均成長率（CAGR）11.37%で4億6,040万米ドルに達すると予測される。米国の市場規模は1億2,850万米ドルと推定され、地域売上高の約82〜84%を占めた。

この地域では、確立された機能性食品の小売チャネルに加え、原料の研究開発（R&D）基盤と、利便性の高い飲料、バー、乳製品の形態に対する需要が存在する。商業上の制約はコストであり、ポストバイオティクスがより安価な機能性添加物に取って代わるには、ブランド各社にとって、感覚特性、加工性、または文書化における明確な優位性が必要となる。

欧州

欧州の市場規模は2025年に1億4,410万米ドル、シェアは24.1%となり、2035年には年平均成長率（CAGR）11.06%で4億1,130万米ドルに達すると予測される。ドイツの市場規模は2025年に2,900万〜3,200万米ドルと推定され、英国、フランス、イタリア、スペインからも追加需要が見込まれる。規制の厳格さと、発酵食品の消費が定着していることが科学的根拠に基づく製品を支える一方、文書化要件が不十分に特性評価された製品にとっての参入障壁を高めている。DSM-FirmenichのHumiome®ポートフォリオには腸内健康用途向けのポストバイオティクス製品が含まれており、原料技術に加えて用途開発と規制対応を組み合わせたポートフォリオの価値を示している。^{[5]DSM-Firmenich - Humiome Postbiotics - dsm-firmenich.com}

中南米

中南米の市場規模は2025年に4,590万米ドル、シェアは7.7%となり、2035年には年平均成長率（CAGR）10.84%で1億2,850万米ドルに拡大すると予測される。ブラジルの市場規模は2,800万〜3,500万米ドルと推定されており、乳製品・飲料の製造基盤と現代的小売の拡大を背景に、地域の成長エンジンとなっている。メキシコとアルゼンチンにも長期的な可能性がある。成熟した直接取引市場と比べ、現地調達、技術サービス、小規模供給への対応がより重要となるため、販売代理店との提携が中心的な役割を果たしている。

中東・アフリカ（MEA）

中東・アフリカ（MEA）は最も成長が速い地域であり、2025年の市場規模は3,500万米ドル、シェアは5.9%で、2035年には年平均成長率（CAGR）11.45%で1億350万米ドルに達すると予測される。サウジアラビアでは、食品・飲料の高付加価値化、栄養関連の取り組み、現代的小売および製造基盤の拡大を通じて、地域の成長機運を主導している。アラブ首長国連邦（UAE）はより小規模ながら高級栄養食品市場を形成し、南アフリカはサハラ以南アフリカで最大の機会を維持している。売上基盤が小さいため伸び率は高まりやすいものの、サプライヤーの成功には、消費者の健康意識に加えて、価格体系の設計と販売代理店による実行力が左右する。

機能性食品市場におけるポストバイオティクス原料の市場シェアと競争環境

DSM-Firmenichは、2025年に約9.0%のシェアと推定売上高5,380万米ドルで市場をリードした。IFFのシェアは8.0%、Kerry Groupは6.5%、ADMは5.5%、Novonesisは5.0%であった。上位5社の合計シェアは34.0%、金額では約2億310万米ドルに上り、残りの66.0%、約3億9,430万米ドルをMorinaga Milk Industry、Lallemand、Kirin Holdings、Cargill、Kemin Industriesおよび地域企業が占めた。市場は分散しており、単一のサプライヤーが10%を超えるシェアを持つことはない。また、顧客要件は原料の種類、用途マトリクス、地域、訴求戦略によって異なる。

DSM-Firmenichは、Humiome® Post LB、B2 MTT、Lactéol® diarrEase™を中核に、栄養、バイオサイエンス、フレーバー、食品用途に関する能力を活用して競争している。同社の2024年の報告では、バイオティクスはHealth, Nutrition & Careポートフォリオの一部として位置付けられており、ポストバイオティクスのプラットフォームは腸内環境の健康用途を対象としている。IFFは、Health & Biosciencesの能力に加え、より広範な風味、食感、酵素、培養物、栄養分野における関係を組み合わせている。IFFとDuPontのNutrition & Biosciences事業との合併完了により、従来のバイオサイエンス・プラットフォームがIFF内に統合された。^{[6]IFF - IFF Completes Merger With DuPont Nutrition & Biosciences Business - iff.com}

Kerryの差別化要因は、用途統合力にある。同社の消化器系の健康向け製品群は、ポストバイオティクス関連の能力や、より広範な機能性栄養分野の能力に、味覚・官能面での支援を組み合わせている。これは、飲料、スナック、乳製品、健康・栄養食品の各分野で重要となる。ADMのポートフォリオにはEsflorin1™、BPL1™、*L. gasseri* CP2305が含まれており、2025年2月にAsahi Groupと締結した独占販売契約により、関連市場におけるストレス、気分、睡眠を対象とするポストバイオティクスへのアクセスが拡大する。^{[7]ADM - Postbiotics - adm.com}

Novonesisは、2024年のChr. HansenとNovozymesの統合後、微生物培養物、酵素、菌株に関する専門知識、バイオテクノロジー能力を有している。同社は、顧客プログラムで微生物科学に関する深い知見、食品用途への支援、文書整備が求められる領域で、特に強みを発揮する。森永乳業のLAC-Shield®およびLAC-Living+®プラットフォームは、日本の機能性食品分野における専門性を提供している。Lallemandは、Gastro-AD®とIMMUSE®の国際的な販売網を組み合わせ、発酵に関する専門知識とチャネル網を活用して、食品・飲料用途に参入している。

キリンはLC-Plasma/IMMUSE®を開発し、消費者向けチャネルとB2Bチャネルの双方に対応している。同社が報告するLC-Plasmaシリーズの売上高には、第三者向け原料供給だけでなく消費者向け製品の売上高も含まれるため、慎重に解釈する必要がある。Cargillは、*Saccharomyces cerevisiae*由来のホールフード発酵物であるEpiCor®を供給している。2026年8月の研究では、免疫関連バイオマーカーの変化が報告されており、機能性食品・飲料用途に向けた同製品のエビデンス基盤が強化された。KeminはBetaVia™を通じて参入しているが、分類上の留意点がある。同製品は微生物成分由来のポストバイオティクスとして位置付けられているものの、*Euglena*由来であるため、関連する現地の食品および表示規則に基づいて検討する必要がある。

市場で事業を展開する主要企業には、IFF、DSM-Firmenich、ADM、Kerry Group、Morinaga Milk Industry、Lallemand、Novonesis、Kirin Holdings、Cargill、Kemin Industriesが含まれる。競争優位は、生理活性成分の特性評価、信頼性の高いエビデンス、加工安定性、用途支援、規制対応に関する助言、食品メーカーへのアクセスを組み合わせることで生まれる。市場では、単一の事業モデルが評価されるわけではない。多国籍サプライヤーは統合されたグローバルプログラムで優位に立つことができる一方、特定の製品、地域販売網、用途に関する知識がより重視される場合には、地域サプライヤーや専門サプライヤーが優位に立つことができる。

最近の業界動向

2026年8月：Cargillは、EpiCor®ホールフード発酵物の臨床研究で、免疫関連バイオマーカーの変化が確認されたと報告した。この研究により、免疫機能を訴求するポストバイオティクス原料を検討する食品・飲料製品開発者が利用できるエビデンス基盤が強化された。

2025年5月：Lallemandは、Kirin HoldingsのIMMUSE® LC-Plasmaについて、日本国外におけるグローバル販売権を取得した。この契約により、加熱処理された免疫機能訴求原料の地理的な商業販売網が食品・飲料用途へ拡大した。

2025年2月：ADMとAsahi Groupは、ストレス、気分、睡眠をサポートするよう設計されたポストバイオティクスについて、独占販売契約を締結した。この契約により、ADMの製品ポートフォリオが拡充され、明確な健康価値訴求に基づく用途開発への道が開かれる。

2024年5月：Chr. HansenとNovozymesは合併を完了し、Novonesisを設立した。この統合により、微生物培養、酵素技術、バイオテクノロジープラットフォームが結集し、ポストバイオティクスのイノベーションに活用できる規模が拡大した。

2024年2月：Kerryは、米由来のポストバイオティクスであるPlenibiotic™を発売した。この発売により、同社のポストバイオティクスに関する提案の幅がWellmune®以外にも広がり、植物由来の機能性食品開発が後押しされる。

2023年5月：DSMとFirmenichは合併を完了し、DSM-Firmenichを設立した。統合後の組織には、ポストバイオティクスを用いた食品処方に関連する栄養、ヘルスケア、特殊原料、香料に関する各種技術・機能が結集された。