作物育種市場 サイズとシェア 2026-2035

植物育種市場の規模

植物育種市場は 2025 年に 188 億米ドルと評価され、2026 年から 2035 年にかけて年平均成長率（CAGR）12.8% で拡大し、2035 年には 628 億米ドルに達すると予測される。2026 年の売上高は 212 億米ドルに達する見込みであり、食料安全保障への投資、気候変動に強い形質への需要、ゲノム選抜の利用拡大が製品開発の優先順位を変化させている。

人口増加と収量安定性への圧力により、改良遺伝子は任意の技術投資ではなく、農業投入財として継続的に購入されるものとなっている。植物育種市場が経済的に特徴的なのは、育種に関する知的財産が、複数の作付けサイクルにわたり、プレミアム種子、形質ロイヤルティ、プラットフォームライセンスを通じて価値を生み出せるためである。 ^{[1]Food and Agriculture Organization of the United Nations - *The Future of Food and Agriculture: Alternative Pathways to 2050, 2018* - [Source](https://www.fao.org)}

この市場には、従来型およびバイオテクノロジーを活用した育種による改良作物品種の商業開発、試験、増殖、ライセンス供与、販売が含まれる。対象は穀類・穀物、油糧種子・豆類、果物・野菜、特殊作物であり、直販、間接チャネル、ライセンス供与・技術移転、電子商取引を通じて提供される。売上高は 10 億米ドル単位、数量はキロトン単位で測定し、実績期間は 2022〜2024 年、基準年は 2025 年、予測期間は 2026〜2035 年である。

市場推計では、商業種子取引、改良種子が使用される作付面積、公開情報に基づく種子会社の売上高をトップダウンで把握するとともに、セグメント別売上高、民間企業の推計、形質ライセンス収入をボトムアップで積み上げている。企業開示資料、業界団体のデータ、政府の農業関連情報、特許活動、ならびに育種家、農学者、流通業者、規制専門家へのインタビューが基礎データとなっている。非上場の野菜種子会社による情報開示が限られているため、企業別の配分には誤差の幅が生じやすい一方、国レベルの規制変更によって形質の商業化速度が変わる可能性がある。

複数のコモディティ作物では、バイオテクノロジー品種が同等の従来品種に対して 40〜80% のプレミアム価格で販売されている。これは、価格に形質ロイヤルティと栽培支援が含まれるためである。シーケンシングコストの低下と世代促進の高速化により、エリート系統の選抜コストは低下しているが、圃場試験、種子増殖、品種登録が、研究室での進展をどの程度迅速に売上高へ結び付けられるかを引き続き左右している。 ^{[2]National Human Genome Research Institute - *DNA Sequencing Costs: Data, 2024* - [Source](https://www.genome.gov)}

主要な成長要因

世界的な食料需要により、収量向上は商業育種予算の中心であり続けている。国連食糧農業機関（FAO）は、2050年までに世界人口が約97億人に達すると予測しており、耕地の拡大が制約されるなか、食料生産量を大幅に増加させる必要性を指摘している。したがって、育種は、土地の拡大だけに依存せず、農家や政府が単位面積当たりの生産量を高める手段となる。商業的な効果は、トウモロコシ、小麦、コメ、大豆などの大規模作付け作物で特に大きく、性能向上が高価格の種子設定を支える可能性がある。

気候の変動性により、購入者が対価を支払う形質の範囲は拡大している。干ばつ、暑熱、塩害、洪水、害虫や病原体の生息域の変化により、非生物的ストレス耐性および病害抵抗性プログラムの価値が高まっている。この需要は、民間企業の形質ポートフォリオと、気候変動の影響を受けやすい地域における公的部門のプログラムの双方を支えている。その結果、理想的な条件下で単に収量を最大化するのではなく、収量の安定性を守る品種にとって、より大きなプレミアム機会が生まれている。 ^{[3]Intergovernmental Panel on Climate Change - *Climate Change and Land: Special Report, 2019* - [Source](https://www.ipcc.ch)}

ゲノム選抜、ハイスループット表現型解析、遺伝子編集により、遺伝資源の発見から候補品種の開発までの期間が短縮されている。高速育種システムは世代更新を加速でき、シーケンシングコストの低下により、より大規模な育種集団でマーカー選抜を実施することが可能になっている。プラットフォームライセンスは、完全な遺伝子編集基盤を保有しない企業にもこれらのツールを利用可能にし、技術アクセスの経済性を変化させている。 ^{[4]Watson, Amy et al. - *Speed Breeding Is a Powerful Tool to Accelerate Crop Research and Breeding, 2018* - [Source](https://www.nature.com)}

主要な抑制要因

ゲノム技術によって選抜工程が効率化されても、育種は依然として資本集約的である。一般的な畑作物の品種では、選抜、試験、登録に 8〜15 年を要する可能性がある一方、規制対象となるバイオテクノロジー形質イベントでは、10〜15 年と、承認された作物・形質の組み合わせ 1 件当たり 1 億 3,600 万米ドルを超える費用が必要となる場合がある。こうした経済性から、幅広い遺伝資源ライブラリ、試験ネットワーク、そして失敗したプログラムの費用を吸収できる十分な収益を持つ企業が有利となる。

名古屋議定書に基づくアクセスと利益配分の義務、植物品種保護の不均一性、GMO規則の相違により、国境を越えた遺伝資源の利用は複雑化している。米国では、一部の遺伝子編集植物について、SECUREルールに基づく比較的明確な手続きが整備されている一方、欧州および複数のアジア市場では、より複雑な承認条件が維持されている。規制の相違により、複数市場向けの品種開発コストが上昇し、育種投資の回収が遅れる可能性がある。

植物育種市場のセグメント分析

タイプ別

バイオテクノロジー育種は、2025年に約58%のシェアを占めて市場をリードしており、2035年までの年平均成長率（CAGR）は14.6%と予測され、約9.8%の従来型育種を上回る見込みです。遺伝子工学、ゲノム編集、バイオテクノロジーを活用したハイブリッド育種により、主要な畑作作物における選抜サイクルが短縮され、形質集積が進んでいます。Pairwise PlantsのFulcrum®プラットフォーム、BayerのPRECEON™ Smart Corn System、CortevaのEnlist E3®システムは、編集、形質開発、事業化が、相互に連携する事業として一体的に運営される傾向を示しています。 ^{[5]Pairwise Plants - *Platform Licensing Announcements - IRRI, CIMMYT, IITA, Seedless Blackberry, 2024–2025* - [Source](https://pairwise.com)}

従来型育種は、表現型選抜、市場ごとに求められる品質形質、または規制によって従来手法が優先される作物や地域において、依然として大きな役割を担っています。集団選抜、純系選抜、系譜育種、戻し交雑は、公的育種、穀類改良、飼料作物、高付加価値野菜における中核的な手法であり続けています。今後の市場競争の構造は、分子ツールが既存の育種プログラムを完全に置き換えるのではなく、補完するかどうかにますます左右される見込みです。

形質別

収量向上は2025年の売上高の25%を占め、年平均成長率（CAGR）14.1%で成長しており、報告対象の形質セグメントのなかで最大かつ最も急速に成長しています。その事業上の訴求点は明確です。農家は1ヘクタール当たりの収量によって性能を評価できる一方、食料安全保障プログラムでは安定した生産性が重視されるためです。BayerのPRECEON™、CortevaのPioneer®ハイブリッド、SyngentaのNK®ポートフォリオは、主にこの価値提案を軸に競争しています。 ^{[6]Bayer AG - *Annual Report 2024 / Investment Case March 2025* - [Source](https://www.bayer.com)}

除草剤耐性は20%のシェアでこれに続き、病害抵抗性は18%を占め、非生物的ストレス耐性は13.7%で拡大しています。除草剤耐性への需要は大規模な大豆・トウモロコシ栽培システムと結び付いている一方、病害抵抗性やストレス耐性の形質は、天候の変動性や病原体の圧力によって作物不作のコストが高まる地域で価値を増しています。栄養強化は依然として小規模ですが、バイオフォーティフィケーションや特殊用途油脂の形質は、コモディティ作物の収量を超える付加価値化の道筋を生み出しています。

用途別

穀類・穀物は2025年の売上高の約38.3%を占め、トウモロコシ、小麦、コメ、大麦、ソルガム、キビ、オート麦、ライ麦の生産規模に支えられ、年平均成長率（CAGR）11.9%で拡大しています。トウモロコシと大豆では種子技術への投資が多く、コメと小麦は食料安全保障を目的とした育種において引き続き中心的な位置を占めています。IRRIのFulcrum®ライセンスは、コメの改良における精密育種ツールの役割が拡大していることを示しています。

果物・野菜は年平均成長率（CAGR）14.7%で最も速く成長しています。これは、1ヘクタール当たりの種子価値の上昇、施設栽培、差別化された品質、風味、貯蔵性、耐性形質への需要に後押しされています。トマト、キュウリ、ピーマン、レタス、タマネギ、ニンジンの育種プログラムは、オランダのSeed Valleyクラスターと、日本の特殊用途種子に関する専門性の恩恵を受けています。油糧種子・豆類は、特に大豆、キャノーラ、ヒマワリ、綿花、豆類作物が育種を飼料、燃料、たんぱく質市場と結び付ける地域において、主要な用途グループであり続けています。

流通チャネル別

直接販売は2025年に約40%のシェアを占め、年平均成長率（CAGR）11.6%で成長しています。これは、大規模農家が現場支援、農学的助言、高付加価値種子システムの一体的な納入を重視しているためです。

統合型サプライヤーは、形質の価値、作物管理に関する推奨事項、リピート購入を結び付けるために、直接的な関係を活用している。販売店ネットワークが小規模農家や地理的に分散した地域に、より経済的に到達できる場合には、間接チャネルも引き続き重要である。

電子商取引とデジタル流通は、年平均成長率（CAGR）21.2%で最も急速に拡大している。デジタルプラットフォームは、高密度な物理的販売網を必要とせず、小規模農家を改良種子、営農アドバイザリーサービス、融資に結び付けることができる。形質保有者やゲノム編集プラットフォームの提供企業が、複数の種子企業パートナーを通じて知的財産を収益化するなか、ライセンス供与と技術移転も年平均成長率（CAGR）14.1%で市場を上回っている。

植物育種市場の地域別分析

北米

北米は、2025年の市場規模が64億米ドルに達する最大の地域市場であり、年平均成長率（CAGR）11.4%で成長すると予測される。米国では、高い遺伝子組み換え作物の普及率、充実した民間研究開発、米国農務省動植物検疫局（USDA APHIS）のSECURE規則を背景に、トウモロコシ、大豆、綿花、野菜の育種が行われている。カナダでは、菜種、小麦、大麦、豆類が市場を支えている。同地域の強みは形質スタックの商業化にあるが、主要作物での普及が成熟しているため、アジア太平洋地域と比べて成長は抑制されている。 ^{[7]U.S. Department of Agriculture Animal and Plant Health Inspection Service - *SECURE Rule - Movement of Certain Genetically Engineered Organisms, 2021* - [Source](https://www.federalregister.gov)}

欧州

欧州の市場規模は2025年に41億米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）11.7%で成長している。ドイツ、フランス、オランダ、英国、スペイン、イタリアでは、穀類・穀物および野菜に関する強力な研究基盤と、各国・地域で異なる規制アプローチが組み合わさっている。英国の精密育種法（Precision Breeding Act）や、発展途上にある欧州連合（EU）の新ゲノム技術（NGT）枠組みにより、ゲノム編集植物の商業化への道筋が改善される可能性がある。一方、オランダのSeed Valleyクラスターは、高付加価値野菜の育種において引き続き中心的な役割を果たしている。 ^{[8]European Commission - *New Genomic Techniques Framework, 2024* - [Source](https://commission.europa.eu)}

アジア太平洋

アジア太平洋地域の市場規模は2025年に53億米ドルを記録し、年平均成長率（CAGR）14.7%で最も急速に成長している。中国におけるバイオテクノロジー投資およびSyngenta Group Chinaによる追加の遺伝子組み換え作物イベントの承認、インドにおけるハイブリッド種子需要、日本と韓国における高級野菜市場が、拡大を支えている。オーストラリアでは、菜種、小麦、綿花、SDN-1遺伝子編集に適した環境が整っている。

ラテンアメリカ

ラテンアメリカは2025年の収益の10.1%を占め、これは19億米ドルに相当する。同地域は年平均成長率（CAGR）13.9%で成長している。ブラジル、アルゼンチン、メキシコでは、大規模なトウモロコシ、大豆、綿花、野菜の生産に加え、性能形質への強い需要が見られる。アルゼンチンの新育種技術に対する成果ベースのアプローチと、ブラジルにおける遺伝子編集の承認により、比較的有利な商業化環境が整っている。

中東・アフリカ

中東・アフリカの市場規模は 2025 年に 11 億米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）は 12.7% となっている。サウジアラビアと UAE は節水型および環境制御型の品種を優先している一方、南アフリカは同地域で最も発展した民間部門の種子市場を有している。さらなる成長は、食料安全保障への投資、バイオセーフティー体制、小規模農家にまで届く流通網に左右される。

植物育種市場のシェアと競争環境

市場の上位層は分散している。2025 年は Bayer が 16.9% のシェアで首位に立ち、上位 5 社である Bayer、Corteva、Syngenta、BASF、Limagrain が合計 42.5% を占めている。この構造により、主要企業は遺伝資源、試験インフラ、形質の商業化、グローバルな流通において規模の優位性を確保しているが、地域別および作物別の専門企業が参入する余地も残されている。Bayer と Corteva は大規模耕作作物で最も直接的に競合している一方、Syngenta、BASF、Limagrain は幅広いポートフォリオに、より明確な地域別または作物別の強みを組み合わせている。 ^{[9]Corteva Agriscience - *FY2024 Earnings Release / 2024 Investor Day Presentation, 2025* - [Source](https://investors.corteva.com)}

競争上の差別化は、技術の所有権だけに基づくものではない。統合型サプライヤーは、遺伝学的技術に作物保護、圃場支援、種子増殖を組み合わせている。野菜および飼料作物の専門企業は、作物に関する専門知識と地域適応力によって競争力を確保している。プラットフォーム企業は、パートナー各社に編集ツールをライセンス供与することで、相乗効果を生み出している。完全版レポートでは、地域専門企業および技術ライセンサーを含む 15 社を分析している。

植物育種市場で事業を展開する主要企業は次のとおりである：

• Bayer AG：16.9% のシェアを有する世界的リーダーであり、Seed & Traits 事業の規模、PRECEON™ Smart Corn System、トウモロコシ、大豆、綿花、野菜を対象とする幅広い育種プログラムを組み合わせている。

• Corteva Agriscience：Pioneer® ブランドのリーダーシップと Enlist E3® 大豆の商業化により、大規模耕作作物向け種子における地位を強化し、遺伝子編集技術へのアクセスに投資している。

• Syngenta Group：中国における遺伝子組み換え形質の承認と NK® Seeds の製品パイプラインに支えられ、圃場作物および野菜種子を世界規模で展開している。

• BASF SE：作物保護およびデジタル農業の能力と統合した Xitavo® 大豆遺伝子技術によって差別化を図っている。

• Limagrain：農家所有の協同組合であり、地域適応力と豊富な研究基盤に支えられた圃場作物種子および HM.CLAUSE 野菜種子事業を展開している。

• Pairwise Plants：Fulcrum® CRISPR プラットフォームを活用し、パートナーの作物プログラム全体で精密育種を可能にする技術ライセンサーである。

最近の業界動向

• 2025 年 11 月：Enza Zaden は、精密な野菜育種を目的として Pairwise Plants の Fulcrum® CRISPR プラットフォームのライセンス供与を受けた。この契約により、高付加価値野菜作物における遺伝子編集ツールへのアクセスが拡大する。

• 2025 年 11 月：IRRI は、気候変動に強く栄養価の高いイネ品種を開発するため、Fulcrum® プラットフォームのライセンス供与を受けた。この協業により、食料安全保障上重要な作物が商業的な精密育種の枠組みに組み込まれる。

• 2025 年 8 月：DLF は次世代飼料作物品種 8 種を投入した。この投入は、生産性と環境面の性能を両立する飼料作物遺伝資源への需要をさらに強める。

• 2025年8月：MarsとPairwise Plantsは、カカオの研究開発を対象とするFulcrum®ライセンスを発表した。このプロジェクトでは、高付加価値のサプライチェーンにおける作物の病害脆弱性に対して、精密育種を活用する。

• 2025年：KWSは、オランダ・アンドファイクに野菜研究開発施設を開設した。同施設により、Seed Valleyクラスター内のキュウリおよびトマトの開発能力が強化される。

• 2025年：Enza Zadenは、エンクホイゼンにあるDee Viate研究開発拠点の拡張施設を開設した。専用温室の整備により、キュウリ、トマト、ピーマンの育種サイクルの短縮が支えられる。

• 2025年3月：Syngenta Groupは、中国が2024年12月に追加で3件の遺伝子組換え育種イベントを承認したことを受け、2024年の業績を報告した。これらの承認により、中国でトウモロコシおよび大豆の形質を商業化する道筋が強化される。

• 2024年11月：Limagrainは、HM.CLAUSEブランドのもとで野菜種子事業を統合した。この動きにより、同社の野菜ポートフォリオ全体における品種開発と市場アクセスが集約される。

• 2024年7月：BASFは、2025年の栽培シーズンに向けて、19品種の新たなXitavo®大豆製品を発表した。この拡充により、米国の大豆成熟期区分全体における同社の製品群が拡大する。

• 2024年6月：KWSは、ブラジル・ウベルランジアに研究ステーションを開設した。熱帯および亜熱帯向けの野菜試験により、ラテンアメリカ市場における現地適応性が向上する。