ペット用おむつ市場 サイズとシェア 2026-2035

ペット用おむつ市場規模

ペット用おむつ市場は、2025年に 5億2,460万米ドルと評価され、2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）約10%で拡大し、2035年までに 13億米ドルに達すると予測されている。

過去の成長はより緩やかで、2022年の 4億2,387万米ドルから2024年には 4億8,710万米ドルへ拡大した。その後、予測期間には需要が構造的に加速すると見込まれている。ペット用おむつには、主に犬や猫の尿失禁、発情期または月経、トイレトレーニング、術後の回復、その他の衛生管理ニーズに使用される使い捨ておよび再利用可能な吸収性衣類が含まれる。

需要は、都度の清掃を目的とした購入から、ペットの高齢化、屋内飼育の増加、獣医療の高度化に伴う継続的な衛生管理へと移行している。米国では、2024年に世帯の45.5%に相当する5,980万世帯が少なくとも1頭の犬を飼育していた一方、32.1%に相当する4,210万世帯が少なくとも1匹の猫を飼育していた ^{[1]American Veterinary Medical Association, Pet population continues to increase while pet spending declines, avma.org}。より広い視点では、Nestlé は2024年の世界の犬の飼育数を約5億1,300万頭、猫の飼育数を4億3,500万匹と推定しており、日常的な家庭内および臨床上の衛生問題を解決するペットケア分野にとって、大きな潜在需要基盤が形成されている ^{[2]Nestlé, Capital Markets Day 2024 - Petcare Presentation, nestle.com}。

北米は2025年の世界売上高の約41.4%を占め、金額では約 2億1,710万米ドルに相当した。成熟したペットケア支出、幅広い小売販売網、利便性を重視した衛生用品の定着した購買習慣が市場を支えている。欧州の市場規模は2025年に 1億4,780万米ドルとなった。同地域では伴侶動物の高齢化が進んでおり、多くの新興市場よりも医療関連の需要に強く支えられた需要構成となっている。

AniCura Group との一次調査によると、欧州の犬の31%、猫の33%が高齢個体である。また、同社の臨床データでは、一見健康に見える高齢犬の25%、高齢猫の33%に基礎疾患が確認された。2025年の 5億2,460万米ドルから2035年には 13億3,669万米ドルへ世界市場が拡大すると予測されていることと合わせると、この調査結果は、医療および衛生上の繰り返し利用ニーズを中心とする市場仮説を裏付けている。吸収性に加えて、フィット感、肌への快適性、目立ちにくいパッケージを兼ね備えたサプライヤーは、単価のみで競争する企業よりも有利な立場にある。

主な成長要因

ペットの飼育率の上昇

伴侶動物の飼育頭数が増加すると潜在顧客層が拡大するが、ペット用おむつの需要に最も直接的な影響を与えるのは、新たな飼い主が、事故発生時の清掃費用や家主関連の負担が大きくなりやすい集合住宅、共同住宅、その他の屋内環境で動物を飼育する場合である。2024年には、米国の世帯に占める犬の飼育世帯の割合が45.5%、猫の飼育世帯の割合が32.1%に達しており、ペットの生涯にわたって衛生管理製品を必要とする可能性のある世帯規模を示している。世界の犬と猫の個体数は約9億5,000万匹に上り、このカテゴリーが長期的に対象とできる市場基盤をさらに広げている。

飼育の影響は、初めてペットを飼うことが都市化や居住空間の縮小と重なる市場で、最も強く表れる可能性が高い。こうした環境では、トイレのしつけが初期需要を生み出す一方、飼育に対する期待の変化により、ペットの加齢や臨床症状の発生に伴って、一度限りの購入が継続的な購入へと転換する可能性がある。

高齢化するペット人口

高齢化は、ペット用おむつの需要を医療上の必要性と継続利用へと移行させるため、特に重要な促進要因である。2026年に発表された伴侶動物の加齢に伴う栄養と健康に関するレビューによると、世界の犬と猫の個体数の3分の1超が高齢に分類されている^{[4]MDPI Animals, Nutrition Research in Aging Dogs and Cats: What We Know and What We Need to Do, mdpi.com}。高齢とみなされる年齢は動物の大きさによって異なり、大型犬は一般に7歳、中型犬は10歳、小型犬は11歳、猫は11歳から高齢とされる。

尿失禁により、臨床上対応可能な需要はさらに裏付けられる。調査対象となった個体群によって異なるものの、避妊手術を受けた雌犬の3〜20%で後天性尿失禁が報告されている^{[5]ACVIM / Journal of Veterinary Internal Medicine, ACVIM consensus statement on diagnosis and management of urinary incontinence in dogs, doi.org}。また、国際的な獣医療調査では、尿失禁がペット用おむつの採用に至る主な臨床的理由の一つであることが確認され、この症状が欧州の獣医療現場で日常的に見られることも明らかになった。その結果生じる需要は、新規性への感応度が低く、製品のフィット感、吸収性、夜間の性能、飼い主の信頼により大きく左右される。

電子商取引における製品の入手性と利用しやすさの向上

オンライン小売は、このカテゴリーにおける大きな購入上の障壁を軽減する。ペット用おむつはかさばり、頻繁に再購入されるうえ、飼い主がデリケートな症状への対応を目的として人目を避けて購入する場合もあるためである。したがって、サブスクリプションや定期配送プログラムは、ニーズに基づく製品を補充型の商品カテゴリーへと転換するのに役立つ。Chewyは、Chewy+会員が同社のアプリとAutoshipサービスをより頻繁に利用したと報告しており、2025年7月には同プログラムが月間売上高の3%を占めた。

デジタルでの製品提供により、小規模ブランドも全国規模の店頭スペースを確保せずに市場へ参入できる。製品の実演、サイズ選択ツール、レビュー、複数個パック、補充を促す通知は、フィット感や吸収性に関する不確実性を低減できる。NielsenIQによると、評価対象期間中、ペットケア製品のオンライン売上高は13.4%増加し、実店舗での5.0%の伸びを上回った。このことは、販売チャネルの移行が、補充購入だけでなく製品の発見も支えていることを示している。

ペットの家族化の進展

ペットの家族化が進むと、ペットの快適性を維持し、家庭内の生活への支障を抑える製品への支出意欲が高まる。米国では、ペット産業への支出額が2024年の1,520億米ドルから2025年には1,580億米ドルに増加し、獣医療と製品の売上高は410億米ドルを占めた。この支出傾向は、より柔らかな素材、臭気管理、漏れの抑制性能の向上、より細かなサイズ設計といった付加価値機能を支えている。

商業的な意義は、恥ずかしさへの対処を目的とする製品から、ケア用品への移行にある。飼い主が高齢のペットや医療上のケアを必要とするペットに対して、より高い動物福祉基準を適用するにつれて、ペット用おむつを、入手可能な最低価格だけでなく、皮膚への安全性、快適性、信頼性に基づいて評価する傾向が強まると考えられる。

主な制約要因

ペット用おむつとその利点に対する認知度の低さ

飼い主がペット用おむつを、加齢、泌尿器系の症状、術後の回復、発情期の管理ではなく、単なる粗相やしつけ不足への対処手段と捉えている場合、認知度の低さが普及を制約する。このスティグマは、潜在的な需要が存在する場合でも初回購入を遅らせるため、商業的に重要である。Hartzが2026年1月に実施した「What a Relief」キャンペーンは、犬用おむつやラップ製品の使用を一般化することを明確に目指しており、成熟市場においてもカテゴリー教育が引き続き必要であることを示している。

獣医師への相談、専門小売店からの助言、またはターゲットを絞ったデジタル広告を利用しにくい市場では、認知度の障壁がより大きくなる可能性が高い。したがって、サプライヤーは、おむつが診断、治療、定期的な交換、適切な衛生管理に代わるものではないことを示しながら、用途を説明する必要がある。製品を動物の快適性や家庭での管理のしやすさと結び付ける教育は、一般的な利便性の訴求よりも効果的に普及を拡大できる。

ペット飼い主の価格感応度

ペット用おむつは、特に頻繁な交換を必要とする失禁状態の高齢ペットにとって、継続的に発生する消耗品費である。この継続的な費用により、消費者はパック価格、送料、低価格製品とプレミアム製品の性能差に対する認識に敏感になる。NielsenIQは、90%の消費者が家計の圧迫を受けて購買行動を変えたことを明らかにしており、その内容には購入場所、購入方法、購入品目の変更が含まれていた。

価格を重視した購買行動によって需要が必ずしも失われるわけではないが、マルチパック、プライベートブランド、再利用可能な代替品、または割引価格のオンライン定期購入へと購入先が移行する可能性がある。2024年のペット市場調査では、33%のペット飼い主が経済的圧力の影響を受け、75%がより低い価格を求めていた。漏れリスクの低減、長時間の着用、後始末負担の軽減を示せないブランドは、明確な臨床面または性能面での優位性を持つ製品よりも、代替品への切り替え圧力にさらされやすい可能性がある。

この制約要因の構成から、カテゴリーの成長が一様には進まない理由が分かる。教育によって認知度の障壁は時間の経過とともに低下する可能性があるが、おむつの使用頻度が高く、家計が制約される地域では、価格圧力が引き続き重要な影響を及ぼす。エントリーレベルのマルチパック、再利用可能な選択肢、プレミアムな臨床・快適性重視仕様をそろえた製品ポートフォリオは、販売数量を確保しながら、利益率向上への道筋を維持できる。

ペット用おむつ市場のセグメント分析

ペットの種類別

犬向け製品は2025年に3億7,990万米ドルの売上高を創出し、ペットの種類別では最大のセグメントとなった。犬が最大の割合を占めた背景には、トイレトレーニングにおけるおむつの実用性に加え、加齢に伴う運動機能の低下や排尿管理のニーズが犬でより多く見られることがある。特に避妊手術を受けた雌犬における尿失禁の臨床的重要性が、トレーニング用途以外の需要も下支えしている。

猫は、より専門性の高い市場機会を形成している。猫のおむつの用途は、発情期の管理、回復期、運動機能障害、一部の疾患に集中している一方、犬のセグメントと比べて、フィット感や行動面での受容性に関する要求が高い。その他のペットの種類は比較的限定的であるものの、小型の伴侶動物向けの排泄物封じ込めソリューションを飼い主が必要とする場合には、ニッチな需要を支える可能性がある。

製品タイプ別

使い捨ておむつは、2025年に市場の65.2%を占めた。その優位性は、利便性、衛生面、ならびに活発な尿失禁、旅行、術後の回復に対応する家庭で頻繁に交換しやすいことを反映している。においの管理と衛生状態の維持が主要な購入基準となる場合、使用後すぐに廃棄できる製品を消費者が好む傾向が、このセグメントの成長を支えている。

再利用可能なおむつは、2035年まで年平均成長率（CAGR）10.3%で成長すると予測される。再利用可能製品は、生涯コストの低減と廃棄物の削減を求める飼い主から特に強い支持を得ている。とりわけ、使用予定が明確で、洗濯能力を確保できる場合に需要が見込まれる。ただし、再利用可能製品は、より厳しい性能面での評価に直面している。使用頻度が高い場合、洗浄の負担、乾燥時間、においの残留が経済的な優位性を相殺する可能性があるためである。

用途別

尿失禁用途は、2035年まで年平均成長率（CAGR）9.8%で成長すると予測される。この用途は、裁量的な試用ではなく、高齢ペットの増加と獣医学上認識されている尿路疾患によって支えられている。国際的な獣医学調査では、尿失禁がペット用おむつの主要な臨床使用理由であることが明らかになっており、このセグメントはトイレトレーニング用途よりも継続的な需要が見込まれる^{[6]Frontiers in Veterinary Science, International survey on canine urinary incontinence: case frequency, diagnosis, treatment and follow-up, doi.org}。

発情期・月経向けの需要は、短期間で予測しやすい使用期間と関連しており、確実なフィット感と快適性を備えた製品が選ばれやすい。トイレトレーニングは、特に屋内で飼育する新たな犬の飼い主にとって、おむつを導入するきっかけとなる用途であるが、使用期間は一般的に限られている。術後の回復や旅行を含むその他の用途は依然として小規模であるものの、調整可能な製品と明確な使用方法を提供するサプライヤーにとっては、成長機会となる。

サイズ別

小型サイズのセグメントは、2035年までに5億7,460万米ドルに達すると予測される。これは、小型犬の飼育数が幅広いこと、コンパクトな住環境では屋内衛生の補助がより早期に必要となること、ならびに漏れや皮膚刺激を防ぐうえで正確なフィット感が重要であることを反映している。

中型、大型、超大型のサイズでは、単純な拡大ではなく、それぞれに適した製品設計が求められる。大型動物では、より高い吸収性と固定性能が必要となる一方、フィット感が悪いと動作中の漏れのリスクが高まる可能性がある。体重に基づく明確なサイズ案内と調整可能な留め具を提供するブランドは、返品を減らし、これらのセグメントでのリピート購入を促進できる。

販売チャネル別

スーパーマーケットは、利便性、すぐに購入できること、日常の家庭用品の買い物にペット衛生用品を組み込めることに支えられ、2025年に売上高の48.6%を占めた。その重要性は、確立されたブランドや、サイズが分かりやすい標準的な使い捨て製品で特に高い。

専門店は、サイズ適合性や臨床用途、高品質素材について購入者がアドバイスを必要とする場合に、引き続き重要な役割を果たしている。電子商取引は、人目を気にせず補充購入できること、大容量パックを購入できること、定期購入に対応していること、ブランド間の比較が可能であることから、最も速い成長が見込まれる。この流通チャネルの成長は、単なる流通経路の変化にとどまらない。品ぞろえが限られるスーパーマーケットでは十分に対応できない特定のニーズを持つ飼い主に、ニッチな供給企業がリーチできるようになるためである。

より高い価値を持つ機会が、必ずしも最大のセグメントにあるとは限らない。失禁用途やサイズ別製品では、漏れ、サイズ不適合、皮膚の不快感がリピート使用を急速に損なう可能性があるため、より高い製品性能が求められる。サイズ設計、吸収性、固定システムを単なるパッケージ仕様の違いではなく、製品の中核的な変数として捉える供給企業ほど、医療関連の継続需要を取り込む可能性が高い。

ペット用おむつ市場の地域別分析

北米

北米市場は 2026年に 2億3,845万米ドルに達し、2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）9.86%で成長し、2035年には 5億5,594万米ドルに達すると予測される。同地域の市場基盤は、ペット飼育世帯の多さ、発達した小売インフラ、獣医療・ペットケア製品への高い支出、利便性を重視した衛生用品の普及に支えられている。米国のペット産業向け支出は 2025年に 1,580億米ドルに達し、コンパニオンアニマルを取り巻く消費支出の規模を示している^{[7]American Pet Products Association, U.S. Pet Industry Reaches $158 Billion in 2025, Poised for Continued Growth in 2026, americanpetproducts.org}。

米国市場は、2026年の 2億1,763万米ドルから、年平均成長率（CAGR）9.81%で成長し、2035年には 5億515万米ドルに達すると予測される。カナダ市場は、年平均成長率（CAGR）10.42%でより速い成長が見込まれ、同期間に 2,082万米ドルから 5,078万米ドルへ拡大すると予想される。カナダは市場規模の基盤が小さいため、より高い割合で成長する余地がある一方、米国は引き続き、北米地域における絶対額ベースの収益と製品投入規模の主な源泉となる。

欧州

欧州市場は、2026年の 1億5,971万米ドルから、年平均成長率（CAGR）10.16%で成長し、2035年には 3億8,165万米ドルに達すると予測される。AniCuraによると、欧州の犬の31%、猫の33%が高齢であり、同地域の需要はペットの高齢化の影響を大きく受けている^{[3]AniCura Group, The senior pet population in Europe is booming, anicuragroup.com}。このため、しつけ需要の影響がより大きい市場と比べて、失禁対策や慢性疾患のケアを目的とした購入の相対的な重要性が高まっている。

ドイツは地域の主要市場です。2023年にはドイツの世帯の約45%がペットを飼育しており、その内訳は猫1,570万匹、犬1,050万匹で、ペットの総飼育数は約3,430万匹に達しました。英国、フランス、スペイン、イタリア、オランダが地域の対象市場基盤を広げています。欧州全体では49%の世帯がペットを飼育しており、教育や獣医師の推奨によって抵抗感が軽減されることで、専門的な衛生用品の幅広い市場機会が支えられています。

アジア太平洋地域

アジア太平洋地域は最も高い成長率が見込まれる地域であり、市場規模は2026年の1億1,715万米ドルから、2035年には2億8,458万米ドルへ拡大し、年平均成長率（CAGR）は10.36%となる見通しです。都市化、初めてペットを飼う世帯の増加、ペットケアに対する期待の変化が需要を支えています。一方、この地域では小売市場の成熟度、世帯所得、臨床的なペット衛生用品に関する認知度にばらつきがあります。

中国は地域の市場機会の中心であり、2024年の都市部におけるペット犬の飼育数は5,260万匹で、アジア最大のペット犬飼育数を有しています。日本、インド、オーストラリア、韓国は、成熟した高級ペットケア市場から、都市部でペット飼育が急速に拡大する環境まで、それぞれ異なる需要特性を加えています。デジタルマーケットプレイスは特に重要です。従来の店舗の商品構成よりも幅広いサイズや形態の商品に消費者がアクセスできるためです。

中南米

中南米の市場規模は、2026年の3,466万米ドルから2035年には7,884万米ドルへ拡大すると予測され、CAGRは9.56%となる見通しです。ブラジルが地域の市場機会をリードしており、2023年にはペットの飼育数が1億6,800万匹に上り、その内訳は犬6,800万匹、猫3,400万匹でした。都市部の集合住宅居住や居住スペースの縮小により、特に大都市圏でペットケア・衛生用品の実用的な価値が高まっています。

メキシコとアルゼンチンが地域の市場基盤を広げていますが、価格許容度やカテゴリー認知度のばらつきが普及を制約する可能性があります。再利用可能なおむつ、バリューパック、デジタル販促は、価格プレミアムを明確に正当化できない高価格帯の使い捨て製品よりも、この地域で高い適合性を持つ可能性があります。

中東・アフリカ

中東・アフリカ市場は、2026年の1,608万米ドルから2035年には3,568万米ドルへ拡大すると予測され、CAGRは9.26%となる見通しです。同地域は比較的小規模な市場基盤から始まっており、各国間で認知度、流通、消費支出の状況にばらつきがあります。

地域の対象範囲における主要市場は、南アフリカ、サウジアラビア、UAEです。サウジアラビアでは、環境・水・農業省のAI動物衛生プラットフォームや、2024年に発表されたリヤドの動物福祉検査キャンペーンなど、動物衛生に関する取り組みが進められており、動物ケアに対する制度面での関心が高まっていることを示しています。こうした動向がペット用おむつの需要を直接確立するわけではありませんが、獣医療サービスの拡大や消費者教育を後押しし、専門的な衛生用品カテゴリーの成長に適した環境を整える可能性があります。

アジア太平洋地域のCAGR 10.36%は、最大の市場拡大機会を示しています。ただし、供給企業がペット飼育数の増加をカテゴリー採用につなげるには、地域に適した価格設定、教育、デジタル流通が必要です。中南米と中東・アフリカには中長期的に有望な市場機会がありますが、短期的な商業上の課題は、単に実店舗での供給を拡大することではなく、認知度と価格面の障壁を低減することです。

ペット用おむつ市場のシェアと競争環境

競争は、確立されたペットケアブランド、衛生用品の専門サプライヤー、プライベートブランド小売業者、デジタルマーケットプレイス向けに製品を供給するメーカーにまたがっている。製品差別化の中心となるのは、吸収体コアの性能、漏れ防止、留め具システム、ペットのサイズに応じたフィット性、皮膚接触素材、パック構成、ならびに小売チャネルやサブスクリプションチャネルを通じて継続購入を促す能力である。

Petco Animal Supplies は、店舗でのペットケア商品の買い物とデジタルによる補充購入を結び付けるオムニチャネルの市場参入経路を有している。The Bramton Company は Simple Solution の衛生用品を通じて市場に参入しており、The Hartz Mountain は Comfitables を活用して犬用おむつの需要とカテゴリーへの理解に対応してきた。これらの大手消費者向けプラットフォームは、店頭での視認性、ブランド認知度、まとめ買いを活用することで、デリケートな製品カテゴリーにおける試用の障壁を下げることができる。

Barkertime、BunnyDiapers.com、Jack & Jill Dog Diapers、OUT! Petcare、Pet Parents、PetsoftCare Products、U-PLAY USA、Wegreeco は、専門的なサイズ展開、洗濯可能な製品形態、特定の用途が持続的なニッチ市場を生み出し得る市場で事業を展開している。これらの企業にとっての商業上の課題は、初めて使用する顧客にとって製品選択を十分に簡単にする一方で、再購入を促すのに十分な性能差別化を維持することである。

Chiaus (Fujian) Industrial Development、Easy Disposable Hygienic Supplies、HoneycarePet、Tianjin Yiyi Hygiene Products は、同カテゴリーの製造・供給側を代表する企業である。競争力は、安定した品質管理、吸収材の調達、コスト管理、プライベートブランド対応能力、ならびに差別化されたパック数量とサイズ範囲に関する小売業者の要件への対応力に左右される。

同カテゴリーの次の競争段階では、試用に伴う実務上のリスクを低減する企業が評価される可能性が高い。明確なサイズガイド、確実な留め具、吸収性能の裏付け、目立たずに補充購入できるチャネルは、幅広いブランド認知度だけを備えている場合よりも、購入転換に重要となる可能性がある。Hartz が 2026年に展開した犬用おむつの普及促進キャンペーンは、需要創出と偏見の軽減が単なるマーケティング上の改善ではなく、競争上の活動であり続けていることを示している ^{[8]LBBOnline, Hartz Launches "What a Relief" to Normalise Dog Diapers and Wraps, lbbonline.com}。

最近の業界動向

• 2022年1月、Petz はブラジルのプレミアムかつ持続可能な犬用トイレシートメーカーである Petix を、約 7,000万ブラジルレアルで買収した。この取引により、Petz はペット衛生分野における製造基盤を強化し、隣接する吸収製品カテゴリーに参入する能力を拡大した。

• 2024年3月、WizSmart はオーランドで開催された Global Pet Expo において、UltraDry Disposable Diapers を披露した。同製品は、漏れに強い構造、超吸収素材、快適性を重視したしっぽ用開口部を備えており、封じ込め性能とフィット性をめぐる継続的な製品開発を反映している。

• 2025年9月、Chewy は、2025年7月の月間売上高に占める Chewy+ の割合が 3% であったと報告した。純売上高は前年同期比 8.6% 増の 31億米ドルとなり、アクティブ顧客数は 4.5% 増の 2,090万人に達した。これは、ペット小売業における会員制および定期配送エコシステムの戦略的重要性を改めて示している。

• 2025年9月、Earth Rated は AbsorbShield+ Technology を搭載した Max Absorbency Pee Pads を発売した。同社によると、同製品は主要製品と比べて 2倍の速さで、2倍の量を吸収する。初期販売チャネルには Amazon、Chewy、同社の直販チャネルが含まれ、PetSmart への展開も予定されていた。

• 2026年1月、Hartz は「What a Relief」キャンペーンを通じて Comfitables の犬用おむつを再発売し、特大容量パックと 12-count トライアルパックを追加した。この発売は、カテゴリーの普及促進とトライアルサイズの提供という、ペット衛生製品の導入に影響を及ぼし得る 2つの障壁に対応するものであった。