ペネトレーションテスト・アズ・ア・サービス市場 サイズとシェア 2026-2035

ペネトレーションテスト・アズ・ア・サービス（PTaaS）市場規模

ペネトレーションテスト・アズ・ア・サービス市場は、2025年に23億米ドルの規模に達した。2026年には26億米ドル、2030年には49億米ドル、2035年までには120億米ドルに拡大すると予測され、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は18.3%となる見込みである。

PTaaSは、攻撃型セキュリティの運用モデルを変革している。個別の評価を購入し、数週間後に静的なレポートを受け取る従来の形態とは異なり、利用企業は、人手による継続的なテストと、スコープ設定、証跡管理、改善状況の追跡、再テストのためのプラットフォームワークフローを組み合わせることができる。商業的価値は、単にテスト回数を増やすことよりも、環境の変更、エクスプロイトの検証、改善対応、検証の間隔を短縮できる点にある。

この転換は、コストが高く、かつ長期化する脅威環境を背景に進んでいる。FBIのインターネット犯罪苦情センター（Internet Crime Complaint Center）は、2024年に報告されたサイバー犯罪による損失額が166億米ドルに上り、前年から33%増加したと報告した ^{[1]Federal Bureau of Investigation Internet Crime Complaint Center, Internet Crime Report 2024, ic3.gov}。セキュリティプログラムにとっては、クラウド構成、API、アイデンティティ、サードパーティー連携が評価の合間に変化する場合、定期的なテストスケジュールでは重大な空白が生じやすくなることを意味する。

市場の18.3%という成長見通しの裏には、調達上の緊張関係も存在する。人の専門知識は、ビジネスロジックの脆弱性、複雑なアイデンティティ経路、攻撃者シミュレーションにおいて依然として不可欠である。一方、攻撃対象領域が拡大するなか、完全な手動モデルを拡張することは難しい。資産検出、定型的な検証、再テストを自動化しつつ、重大な影響につながる攻撃経路については有資格のテスターを確保するプロバイダーが、テストの深度を低下させずに顧客の費用対効果を改善するうえで最も有利な立場にある。

主要な成長要因

サイバー攻撃の深刻度と頻度

サイバー攻撃の深刻度が高まることで、脆弱性の一覧化だけでなく、エクスプロイトの検証に置かれる価値が高まっている。報告された損失額はPTaaS需要を直接測定するものではないが、脆弱性が連鎖して実際の事業上の影響につながり得るかどうかについて、経営層の関心を高める要因となっている。テストを露出資産の検出および改善対応の検証と連携させることで、PTaaSプロバイダーはこの問いにより効果的に対応できる。

規制コンプライアンス義務（NIS2、DORA、CMMCおよび関連フレームワーク）

規制要件により、市場の一部では任意のセキュリティ支出が、統制された保証業務への支出へと転換しています。NIS2は、対象となる事業体に対し、その有効性を評価するための方針および手順を含む、相応のサイバーセキュリティリスク管理対策の導入を義務付けています ^{[2]EUR-Lex, Directive (EU) 2022/2555 on measures for a high common level of cybersecurity across the Union, eur-lex.europa.eu}。2025年1月から適用されるDORAは、EU域内の金融事業体に対するデジタル・オペレーショナル・レジリエンス要件を定め、対象機関を対象とする脅威主導型ペネトレーションテストの枠組みを構築しています ^{[3]EUR-Lex, Regulation (EU) 2022/2554 on digital operational resilience for the financial sector, eur-lex.europa.eu}。米国の防衛サプライチェーンでは、CMMCが、連邦契約情報または管理対象非機密情報を取り扱う請負業者による、必要なサイバーセキュリティ対策の実施状況を検証することを目的としています ^{[4]U.S. Department of Defense Chief Information Officer, Cybersecurity Maturity Model Certification Model Overview, dodcio.defense.gov}。これらの制度は、世界共通のテスト仕様を定めるものではありませんが、文書化された対象範囲、テスターの独立性、是正措置の証拠、反復可能な保証プロセスの価値を高めています。

拡大するクラウドおよびAPIの攻撃対象領域

クラウドおよびAPIの拡大により、テスト需要は継続的なカバレッジへとさらに移行しています。動的なIDポリシー、Infrastructure as Codeの変更、短命なワークロード、外部公開されたAPIは、従来型の年次評価が終了した後に、悪用可能な状態を生み出す可能性があります。CISAのSecure Cloud Business Applicationsイニシアチブは、クラウド構成やコラボレーション環境について、一度限りのレビューではなく、反復可能な評価が必要であることを示しています ^{[5]Cybersecurity and Infrastructure Security Agency, Secure Cloud Business Applications Project, cisa.gov}。こうした運用実態を背景に、APIおよびクラウドテストは、成熟したネットワークテストを上回るペースで拡大しています。

サイバーセキュリティ専門人材の不足

十分な技能を持つセキュリティ人材の不足により、特に専門的なテスト分野でアウトソーシングの必要性が高まっています。ISC2の2024年人材調査では、世界のサイバーセキュリティ人材の不足数を480万人と推定し、調査対象組織の間でスキル不足と人員不足が広範に続いていることが明らかになりました ^{[6]ISC2, 2024 Cybersecurity Workforce Study, isc2.org}。PTaaSは社内のセキュリティ業務をなくすものではなく、各組織が独自のレッドチーム、APIセキュリティ、クラウドセキュリティ、OTセキュリティの専門人材を採用・維持することなく、専門的なテスト能力を利用できるようにします。

主な抑制要因

案件当たりの高コストによる中小企業の導入制限

コストは依然として重要な障壁であり、特に購入者が広範な対象範囲、手動検証、経営層向け報告、繰り返しの再テストを必要とする場合に顕著です。中小企業は2025年に 8億2,610万米ドルの収益を生み出し、年平均成長率（CAGR）20.4%で成長すると予測されていますが、この成長によって、包括的な外部評価とその他のセキュリティ投資との間にある予算上のトレードオフが解消されるわけではありません。導入初期向け、資産単位、またはサブスクリプション型のモデルは調達上の障壁を軽減できますが、価格の引き下げによって認可管理や報告品質が低下してはなりません。

データプライバシーと機密性に関する懸念

機密性およびデータの取り扱いに関する懸念は、テストが規制対象の本番システム、顧客データ、専有コード、または重要業務に関わる分野で、導入を遅らせる可能性がある。調達部門は、テスト実施の承認、データの保管場所、証跡の保持、委託先によるアクセス、インシデントのエスカレーション、評価データとプロバイダーのより広範な分析環境との分離について評価する必要がある。これらの要件により、厳格な業務遂行ガバナンス、現地での提供能力、明確な再テスト手順を実証できるベンダーが優位に立つ。

したがって、主な抑制要因は需要の不足ではなく、組織の攻撃対象領域の広さと、外部事業者によるテストを承認する意思との不一致である。明確な規制上または技術上の用途に沿って、限定的で継続的なテストをパッケージ化するプロバイダーは小規模な購入者にも到達できるが、エンタープライズ規模の契約獲得は、承認、機密性、修復対応のガバナンスにおける信頼性に引き続き左右される。

ペネトレーションテスト・アズ・ア・サービス（PTaaS）市場のセグメント別分析

テスト種別

Webアプリケーション・ペネトレーションテストは、2025年に 5億8,540万米ドルの売上を生み出し、最大のテスト種別セグメントとなった。2035年までに 23億7,710万米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）は約 15.2%になると予測される。ネットワーク・ペネトレーションテストの市場規模は、2025年に 4億6,410万米ドルで、2035年までに 18億3,570万米ドルに達し、CAGR は約 14.9%になると予測される。顧客向けアプリケーションと企業インフラには定期的な評価が必要であるため、これらは引き続き基盤的な購入となるが、成長率が相対的に低いことは、より成熟したサービス基盤であることを示している。

APIセキュリティテストは、2025年の 2億3,370万米ドルから、2035年には 20億7,830万米ドルに拡大すると予測され、CAGR は約 24.4%と、指定されたテスト種別のなかで最も高い成長率となる見込みである。従来のWebインターフェースレビューの範囲外に、認可の脆弱性、過剰なデータ漏えい、安全でないサービス間の信頼関係が存在することが多いため、APIテストの重要性が高まっている。購入者は、API、アイデンティティ層、サードパーティー統合全体のトランザクションフローに沿ったテストを求める傾向を強めている。

クラウドセキュリティテストは、2025年の 3億5,280万米ドルから、2035年までに 24億5,950万米ドルに増加すると予測され、CAGR は約 21.6%となる見込みである。クラウド環境では、アイデンティティおよびアクセス管理、公開されたストレージ、ワークロード設定、ハイブリッド環境間の横方向移動に対応するテスト手法が必要となる。OT/ICS・IoTセキュリティテストは、2025年の市場規模が 1億6,160万米ドルで、2035年までに 9億5,370万米ドルに達し、CAGR は約 19.6%になると予測される。これは、運用資産と企業システムの接続が進んでいることに支えられている。モバイルアプリケーションテスト、ソーシャルエンジニアリングテスト、レッドチーム・敵対者シミュレーションは、モバイルチャネル、人を起点とする攻撃経路、企業全体のレジリエンスが脅威モデルにおいて重要となる場合に、引き続き重要な役割を果たす。

提供形態

マネージド侵入テストサービスは、2025年に 12億8,340万米ドルとなり、市場の 56.6%を占めた。このモデルは、テストプログラムに専門家の判断、規制業界向けの文書化、または複雑なスコープ管理が求められる場合に、引き続き中核的な役割を果たしている。プラットフォームベースの PTaaS は、2025年に 9億8,370万米ドルとなり、市場の 43.4%を占め、年平均成長率（CAGR）19.7%で成長すると予測される。より速い成長は、セルフサービス型のスケジューリング、継続的な可視性、統合された改善ワークフロー、クラウドソーシング型テストの選択肢、開発者向けの提供方法に対する需要を反映している。

組織規模と最終用途

大企業は、保有資産の範囲が広く、規制対応の必要性が高く、継続的なテストプログラムを維持できることから、2025年の売上高として 14億4,100万米ドルを生み出し、全体の 63.6%を占めた。中小企業（SME）の需要は年平均成長率（CAGR）20.4%でより速く拡大しており、範囲をあらかじめ定めたサービスやプラットフォーム対応のサービスによって、繰り返しテストのコストを抑えられる市場が形成されている。

BFSIは、2025年に 5億6,220万米ドルとなった最大の最終用途分野であり、年平均成長率（CAGR）16.9%で成長すると予測される。IT・通信は 3億9,270万米ドルを生み出し、年平均成長率（CAGR）17.4%で成長すると予測される。ヘルスケア・ライフサイエンスは 3億740万米ドルの規模となり、年平均成長率（CAGR）22.6%で、主要分野のなかで最も速く成長している。これは、機密データ、接続された臨床システム、ランサムウェアへのさらされやすさが組み合わさっていることを反映している。政府・防衛は 2億8,160万米ドルを生み出し、年平均成長率（CAGR）13.9%で成長すると予測される。デジタルコマース、ソフトウェアサプライチェーン、IT/OTの融合により、継続的な検証の価値が高まるなか、小売・電子商取引と製造業は、それぞれ約 21.3%と 20.2%の成長が予測される。

マネージドサービスは、重要度の高いスコープにおいて今後も不可欠であり続ける一方、プラットフォームベースの提供は、再テストやワークフロー統合を標準的な運用に組み込むうえでより適している。購入企業にこれらのモデルのいずれか一方を選ばせるベンダーは、両方を必要とする顧客を失うリスクがある。すなわち、実施頻度を確保する自動化と、複雑な攻撃連鎖、規制対応の証跡、改善の優先順位付けに対応する人的なテスターの両方が求められている。

侵入テスト・アズ・ア・サービス（PTaaS）市場の地域別分析

北米

北米は最大の地域市場であり、2025年に 8億4,110万米ドルを生み出し、年平均成長率（CAGR）16.2%で成長して2035年までに 37億2,040万米ドルに達すると予測される。需要は、規制対象企業、防衛請負企業、クラウドネイティブなテクノロジー企業、医療提供者の集積に支えられている。CMMCやクラウドセキュリティに関する指針を含む米国連邦政府のサイバーセキュリティプログラムは、文書化された検証の必要性を高めている。一方、同地域の成熟した購入企業層は、テストをより広範なセキュリティ運用に統合できるプロバイダーを選好している。

欧州

欧州市場は 2025 年に 6億2,440万米ドルを生み出し、年平均成長率（CAGR）17.2%で拡大し、2035 年までに 30億1,410万米ドルに達すると予測される。NIS2 と DORA は多層的な需要環境を形成している。重要セクターの事業体にはリスク管理の実証が求められる一方、金融機関にはオペレーショナルレジリエンスと脅威主導型テストに関する要件が課されている。実際の事業機会は、テスト手法、証跡の保持、データの取り扱いを各国の導入要件および金融セクターの調達基準に適合させられるプロバイダーにおいて、特に大きい。

アジア太平洋

アジア太平洋地域は最も高い成長率が見込まれる地域であり、2025 年の 5億5,720万米ドルから、年平均成長率（CAGR）21.6%で拡大し、2035 年には 38億8,290万米ドルに達すると予測される。同地域では、クラウドの急速な導入、デジタル決済インフラの拡大、各国で異なるサイバーセキュリティ体制が併存している。オーストラリアの CyberCX は 2024 年に 800 社の顧客に対して 2,500 件を超えるセキュリティテスト業務を完了しており、同地域の規制対象顧客および重要インフラ顧客における継続的な需要の規模を示している ^{[7]SecurityBrief Australia, Key security vulnerabilities revealed in 2025 hack report, securitybrief.com.au}。Astra Security のプラットフォーム重視型モデルは、PTaaS、アプリケーションテスト、APIセキュリティ機能を組み合わせており、高成長市場のエンジニアリング主導型組織にとって、導入障壁の低いテストが魅力的であることを示している ^{[8]SiliconAngle, Astra raises $2.7M to simplify cybersecurity by mimicking hacker behavior with AI-powered solutions, siliconangle.com}。

ラテンアメリカ

ラテンアメリカ市場は、2025 年の 1億5,640万米ドルから、年平均成長率（CAGR）18.2%で拡大し、2035 年には 8億1,510万米ドルに達すると予測される。ブラジルは、LGPDの枠組みと積極的なデータ保護執行により、実効的なセキュリティ管理策を実証する価値が高まっていることから、同地域の中核市場となっている。ANPDの監視データでは、ランサムウェア、システム脆弱性の悪用、認証情報の窃取が主要な報告インシデント分類として特定されており、アプリケーション、アイデンティティ、インフラを対象とする予防的なテストへの需要と一致している ^{[9]Brazil National Data Protection Authority, Relatório do Ciclo de Monitoramento 2023–2025, gov.br}。メキシコでは、改正個人データ法が 2025 年3月に施行され、データ管理者に対して管理上、技術上および物理的なセキュリティ対策の維持を義務付けている ^{[10]Greenberg Traurig, Mexico's New Personal Data Protection Law: Considerations for Businesses, gtlaw.com}。アルゼンチンの現行データ保護法はセキュリティ対策および機密保持対策を義務付けている。また、2025 年の連邦サイバー犯罪防止計画と提案されている個人データ改革は、ガバナンス環境が段階的に強化されていることを示している。

中東・アフリカ

MEA市場は、2025 年の 8,800万米ドルから、年平均成長率（CAGR）19.6%で拡大し、2035 年には 5億1,870万米ドルに達すると予測される。サウジアラビアのEssential Cybersecurity Controlsは、対象事業体に対するペネトレーションテスト要件を明確に定めている。また、NCAのPenetration Testing Standardは、このようなテストに特化した枠組みを提供している。2024 年ドバイ法第15号は、電子セキュリティ基準に関するDESCの権限を強化し、適格なセキュリティサービスプロバイダーにとって、より管理された市場を形成している。南アフリカでは、POPIAに基づくセキュリティ侵害通知と執行活動の加速が、文書化されたセキュリティ管理策の検証に対する需要を下支えしている。

ラテンアメリカと中東・アフリカ（MEA）は、異なるリスク・リターン特性を示す。これらの地域では、規制要件への期待の高まりが成長率を支えているものの、人材の制約、価格感応度、市場参入要件が、労働集約型の提供モデルだけでは事業の実現可能性を制限する可能性がある。信頼性の高い地域戦略には、ハイブリッド型の提供体制が必要となる。すなわち、現地の規制対応能力と信頼されるテスターを、継続的なテストを経済的に持続可能にするプラットフォームと組み合わせることである。

侵入テスト・アズ・ア・サービス（PTaaS）のシェアと競争環境

市場は依然として細分化されている。NetSPI は、2025年の市場収益において、推定 1億3,400万米ドル、約 5.9% を占めた。HackerOne は約 7,800万米ドル、3.4%、NCC Group は約 6,700万米ドル、3.0%、Cobalt は約 6,200万米ドル、2.7%、Synack は約 4,800万米ドル、2.1%、Bugcrowd は約 3,100万米ドル、1.4% を占めた。NetSPI、HackerOne、NCC Group、Cobalt、Synack の5社で、市場全体の約 17.1% を占めた。この集中度は、特に顧客要件が管轄区域、業界認証、または現地での提供関係によって形成される市場において、地域専門企業や新興プラットフォーム事業者に大きな参入余地を残している。

グローバル企業

Bugcrowd、Cobalt、HackerOne、NCC Group、NetSPI、Rapid7、Secureworks、Synack がグローバル企業グループを形成している。これらの企業の競争上の重要性は、提供体制によって異なる。クラウドソーシング型の調査コミュニティ、プラットフォームを活用した専門家によるテスト、広範なセキュリティ運用との統合、規制対象業界向けのアドバイザリー能力は、それぞれ異なる企業の購買基準に対応している。このグループを評価する際、購入者は、脆弱性の発見、攻撃経路の検証、修 remediation の管理、地理的に異なる地域におけるガバナンス要件への対応という各能力を区別する必要がある。

HackerOne と Bugcrowd は、体系化された情報開示およびテストプログラムと併せて、調査担当者コミュニティの管理を求める組織にとって特に重要である。Cobalt と NetSPI は、プラットフォームを活用した攻撃的セキュリティのワークフローを軸に事業を展開している。一方、NCC Group は、高度に規制された分野や重要インフラの分野で専門的なテストを必要とする組織にとって、引き続き重要な選択肢である。Synack の差別化要因は、審査済み調査担当者モデルと公共部門志向にある。Rapid7 と Secureworks は、ペネトレーションテストに加えて、脆弱性管理、検知、脅威インテリジェンスへの幅広い投資との補完が期待される場合に評価できる。

地域企業

Astra Security、CyberCX、ImmuniWeb、Intigriti、Outpost24、Pentest People、Vumetric、YesWeHack が地域企業グループを構成している。これらの企業の重要性は、グローバルな規模だけでなく、地域へのアクセス、専門的なテスト能力、現地認証、または特定の提供モデルにある。

Astra Security は、PTaaS に加えて DAST および API セキュリティ機能を組み合わせており、2025年2月に実施した 2,700万米ドルの資金調達は、さらなる AI およびクラウド分野の拡大に充てられた。 Vumetric は Vumetric by TELUS として事業を展開し、PTaaS インターフェース、幅広いテスト対象、TELUS を通じた企業向け販売網を組み合わせている。ImmuniWeb、Intigriti、Outpost24、Pentest People、YesWeHack については、ウェブおよびアプリケーションテスト、クラウドソーシング型テスト、継続的なエクスポージャー管理、英国で求められる認証要件、欧州での提供に関する期待との適合性をそれぞれ評価すべきである。

新興企業

BreachLock、Horizon3.ai、Pentera、Sprocket Security は、継続的な検証、自動化、エクスポージャー管理との統合を重視している点で注目される。BreachLock は 2024年2月、攻撃対象領域管理、自動侵入テスト、PTaaS、レッドチーム演習を、それぞれ独立したサービスとしてポートフォリオに追加した。Horizon3.ai は 2025年6月のシリーズ D ラウンドで 1億米ドルを調達し、NodeZero プラットフォームが 2024年に 5万件を超える自律型セキュリティテストで利用されたと報告した。Pentera は 2025年3月、自動セキュリティ検証プラットフォームの発展に向けて 6,000万米ドルを調達した。

競争優位性は今後、エクスポージャーの発見から修復の検証までの時間を短縮できることを、プロバイダーが実証できるかどうかにますます左右される。これにより、資産コンテキスト、人によるテスト、エクスプロイトの証拠、チケット管理、再テスト、レポート作成を統合するプラットフォームが有利になる。ただし、規制市場における調達の意思決定では、テスターの資格、現地の認可要件、機密性管理、顧客のガバナンスモデルの下で運用するプロバイダーの能力が、引き続き重視される。

最近の業界動向

• 2025年3月、Pentera は 6,000万米ドルのシリーズ D 資金調達を発表した。
• 2025年4月、南アフリカの情報規制当局は、セキュリティ侵害に関する報告用 eサービスチャネルを開始した。
• 2025年6月、Horizon3.ai は 1億米ドルのシリーズ D 資金調達ラウンドを発表した。
• 2025年7月、サウジアラビアの国家サイバーセキュリティ当局（NCA）は、重要ではない国家インフラに属する民間部門企業向けのサイバーセキュリティ管理策を拡充し、セキュリティ検証に関するコンプライアンスの適用範囲を広げた。
• 2025年11月、Pentera は AI レッドチーム演習およびオフェンシブセキュリティテストの能力を拡充するため、EVA Information Security の買収を発表した。