北米屋外照明市場 サイズとシェア 2026-2035

北米屋外照明市場の規模

北米屋外照明市場は、2025年に92億米ドルと評価され、2026年の97億米ドルから2035年には152億米ドルへ拡大すると予測されており、年平均成長率（CAGR）は約5.2%となる見込みです。

更新需要は、照明器具の単純な交換ではなく、老朽化した道路照明およびエリア照明設備を制御機能と併せてアップグレードできる地域に集中しています。米国運輸省のSMARTプログラムは、2022〜2026年度に技術プロジェクト向けとして年間1億米ドルを配分しており、接続型公共インフラ向けの資金調達経路を創出しています ^{[1]U.S. Department of Transportation - Strengthening Mobility and Revolutionizing Transportation Grants Program, publication date not stated - transportation.gov}。

自治体のプログラムは、この移行規模を示しています。メンフィスでは、4,700万米ドルのプログラムの下で、制御機能とネットワーク機能を備えた7万7,000基のLED街路灯を導入し、米国エネルギー省は2024年にこのプロジェクトを表彰しました ^{[2]U.S. Department of Energy - 2024 Recognized Partner: Memphis's LED Streetlighting Controls and Networking Project, 2024 - integratedlightingcampaign.energy.gov}。ワシントンD.C.では、3億900万米ドルの官民連携事業の下で7万5,000基を超える街路灯を近代化し、エネルギーコストが70%削減され、修理件数が49%減少したと報告されています。こうしたプロジェクトにより、照明設備は保守管理、ネットワークサービス、公共空間運営のためのプラットフォームとなっています。

エネルギー規則も、購買基準を照明器具の初期費用だけにとどまらないものへと変化させています。連邦政府の調達担当者はエネルギー効率の高い屋外照明を調達するよう指示されており、GSA P100指針に基づく連邦政府調達では、対象となる屋外製品にDesignLights ConsortiumのLUNA認証が必要です。 同時に、Dark Sky要件は、光学設計、色温度、遮光、制御仕様を変更する可能性があります。2027年7月1日に施行される予定のハワイ州全域におけるBUG評価要件は、光害政策が適合製品の選定をどのように変え得るかを示しています。

主要な成長要因

自治体の転換プログラムは、各プロジェクトで照明器具の交換に加え、設置、制御システム、継続的なサポートが必要となるため、依然として数量拡大を最も直接的に促進する要因です。米国エネルギー省（DOE）の「屋外照明アクセラレーター」は、参加組織において150万台を超える照明器具が交換されたと報告しています ^{[3]U.S. Department of Energy - Outdoor Lighting Accelerator, publication date not stated - betterbuildingssolutioncenter.energy.gov}。カナダでは、BC Hydroが2024年3月までに、保有する街路灯の99.9%に相当する88,738灯をLEDに転換したと報告しています ^{[4]BC Hydro - Street Light Annual Report, April 30, 2024 - bchydro.com}。こうしたプログラムでは、作業車両の出動回数を削減し、保守を簡素化するとともに、電力会社や自治体の仕様を満たす製品が選好されます。

接続型照明は、異なる成長層を形成しています。Signifyによると、同社の屋外向けInteractプラットフォームは1,000を超える都市で利用されており、New York Power Authorityの接続型照明事例では50万基の街路灯が対象となっています。ネットワーク接続された照明柱が、適応型調光、故障報告、交通機能、その他の都市サービスを支える場合、導入の商業的合理性は最も高くなります。これにより、購買は相互運用可能な制御システムへとシフトし、サイバーセキュアな稼働開始と長期的なソフトウェアサポートの重要性が高まります。

道路関連投資も、並行する需要源となります。米国連邦道路管理局は、インフラ投資・雇用法に基づく高速道路プログラムの資金として3,500億米ドルを挙げています。照明がその全額を取り込むわけではありませんが、高速道路の改修、インターチェンジの更新、道路回廊の安全対策プロジェクトは、道路、トンネル、高出力エリア照明器具に関する仕様策定の機会を生み出します。

安全面の考慮は、明確な導入・運用計画と結び付けられる場合、公共照明プログラムの承認を後押しする可能性があります。査読済みのフィラデルフィア評価研究では、34,374-light基のLED更新が、夜間の犯罪および銃器暴力の発生状況の低下と関連付けられました。ニューヨーク市で実施された無作為化実験の結果でも、新たに設置された仮設照明の周辺では、夜間の重大犯罪が減少したことが確認されています。照明だけで犯罪を普遍的に防止できるわけではありませんが、これらの知見は、自治体が視認性、保守、公共空間の管理目標と併せて照明を評価する根拠となります。

主な抑制要因

最大の障壁は、照明器具自体よりも資金調達の仕組みであることが少なくありません。ネットワーク接続型の改修では、継続的なエネルギー・保守面のメリットを実現する前に、電気工事、制御システム、稼働開始作業、資産データの統合が必要となります。そのため、特に資本予算が限られる小規模自治体では、段階的な調達、成果連動型契約、共同調達が選好される傾向があります。

供給の継続性は、受注を左右する要因にもなり得る。Cree Lighting が 2026年2月に締結した製造契約は、屋外製品の生産能力を強化し、納入実績を回復することを明確な目的としており、道路、エリア、投光、キャノピー向け案件において、安定した生産体制が業務運営上いかに重要であるかを示している。建設スケジュールが固定されている請負業者は、通常、定格効率だけでなく、製品の供給可能性や保証対応も同等に重視する。

ダークスカイ政策は、単純な供給量の制約ではなく、技術的なトレードオフを生み出す。フルカットオフ配光、上方光束の削減、暖色系の色温度、BUG評価は環境規制への適合性を高める一方、より慎重な配光設計を必要とする。Flagstaff の強制力を持つ照明規定は、この仕様策定の厳格さを示す確立された例である。複数の取付高さに対応する適合光学系を提供できるメーカーは、規制対応の複雑さを選定上の優位性に変えられる。一方、光学系の選択肢が限られるサプライヤーは、代替品への切り替えや再設計のコストを負うリスクがある。

北米屋外照明市場のセグメント分析

製品別

道路・街路照明は、公共事業者が長時間の稼働、安全性、保守作業へのアクセスを管理する必要があるため、改修の中心的な製品カテゴリーであり続けている。例えば、Cree Lighting の Guideway Series は、400Wの高圧ナトリウムランプシステムの代替品として設計され、最大 168ルーメン/ワットの性能を備えている ^{[5]Cree Lighting - Cree Lighting Introduces Guideway Series Street Light, publication date not stated - creelighting.com}。装飾照明、景観照明、歩道・階段照明、ボラード照明、ファサード照明では、よりデザインを重視した購買サイクルが形成されており、省エネルギー効果だけでなく、視覚的快適性、仕上げ、グレア制御、現場設備との統合も重要となる。

防犯・投光照明は、産業、物流、重要インフラの現場において、独自のレジリエンス要件を備えている。Dialight の ProSite Battery Backup Floodlight は、12,000〜30,000-lumen 台の主モデルに非常時運転機能、IP66の侵入保護等級、IK10の耐衝撃性能を組み合わせている ^{[6]Dialight - Dialight Unveils New Battery Backup Floodlight, June 24, 2025 - dialight.com}。特殊用途の需要には、駐車場、スタジアムおよびスポーツ照明、建物ファサード、水中・噴水用途が含まれる。これらの案件では、用途に特化した配光、取付システム、測光支援を提供できるサプライヤーが選好される傾向にある。

価格帯別

500米ドル未満の低価格製品は、労務費や制御システムの統合が限定的な、住宅の歩道、庭園、基本的なエリア照明の設置に集中している。500〜1,500米ドルの価格帯は、自治体向けおよび商用グレード市場の大部分を対象としており、DLC認証、耐候性、請負業者の確保可能性が選定に影響を与える。1,500米ドルを超える製品は、高所マスト、産業施設、スタジアム、建築照明制御、接続型システム向けの用途に関連しており、設置リスクやライフサイクル性能が器具価格を上回る重要性を持つ。

光源別

LEDは2025年に71.1億米ドルを占め、年平均成長率（CAGR）約5.3%で拡大し、2035年までに119億米ドルに達すると予測される。その規模は、規制面からの後押しと保守・維持費の経済性の双方を反映している。米国エネルギー省（DOE）の資料では、屋外用LED製品の寿命は5万時間を超えるとされている。標準白色LEDは依然として幅広い交換需要に対応する選択肢である一方、調色可能な白色照明およびRGB・カラー可変システムは、プログラム可能な照明シーンを必要とする建築、宿泊施設、ファサード、公共空間のプロジェクトにより適している。

HIDの市場規模は2025年に9.9億米ドルとなり、交換サイクルが先送りされている場合を中心に、既存設備で引き続き使用されている。ハロゲンは3.1億米ドル、蛍光灯は2.8億米ドル、プラズマランプは7,600万米ドル、その他の光源は4.1億米ドルであった。これらの光源の残存需要は主に交換需要によるものである。一方、LEDは作業領域に光を向けられるほか、制御システムとの統合も可能であるため、道路、産業施設、敷地照明用途での切り替えを後押ししている。

光束別

1,000-lumen未満の製品は、通路、階段、庭園、住宅の景観整備プロジェクトに使用される。Kichlerは、294ルーメンなどの光束を持つ景観照明製品を掲載しており、この区分が低電圧かつ人間の生活スケールに適した性質であることを示している。1,000〜4,000-lumenの範囲は、壁面取付型照明、小規模エリア、商業施設の外周など、多くの用途に対応する。4,000ルーメンを超える製品は、道路、大規模駐車場、産業施設、高層マスト、スポーツ施設などの用途をカバーする。RABのALEDXLシリーズは、大規模エリア照明向けに5万ルーメンを超える光束を実現している。

用途別

住宅需要は、意匠性、安全性、スマートホームとの統合によって形成されている。Signifyは2025年2月、米国およびカナダ向けにPhilips Hueの屋外照明・セキュリティ製品を投入し、装飾性の高い屋外照明とコネクテッドホームシステムの融合が引き続き進んでいることを示した。商業需要は、宿泊・飲食（HoReCa）、小売、医療、教育・公共機関のキャンパス、ギャラリー、企業施設などに及び、照明には外観、稼働時間、保守作業のしやすさのバランスが求められる。

道路およびトンネル用途は、公共調達、幹線の近代化、安全要件によって牽引されている。産業施設および倉庫の需要は、耐久性、危険場所に関する要件、稼働率への依存度がより高い。EatonのCrouse-Hinds製品群は、過酷な環境での照明用途に対応しており、製品選定では筐体の保護等級や動作温度範囲への対応能力が影響する。その他の用途には、政府施設や緊急・救助活動の現場が含まれる。

流通チャネル別

オフライン流通は2025年に市場収益の約80.9%を占めた。これは、請負業者やエンジニアが現地在庫、掛け取引条件、現場サポート、交換部品へのアクセスを必要とすることが多いためである。Currentが在庫を備えた屋外製品を中心に展開するtradeSELECTの位置付けは、時間的制約のある請負作業において、予測可能な供給が持つ価値を反映している。オンライン流通は2025年の収益の約19.1%を占め、年平均成長率（CAGR）約5.4%でより速いペースで拡大している。特に住宅、小規模商業施設、リピート購入型のカテゴリーで成長が進んでいる。自社ウェブサイトや電子商取引は製品比較を容易にする一方、複雑なプロジェクトにおける現地での配光測定、試運転・調整、保証対応のサポートを代替する能力は限定的である。

北米屋外照明市場の地域別分析

米国

米国の市場規模は2025年に81億米ドルに達し、地域売上高の約88.6%を占めた。2035年までの年平均成長率（CAGR）は約5.2%と予測される。同国の市場規模は、広範な道路・自治体インフラ、既存の旧式照明の大規模な設置基盤、商業施設、産業施設、公共施設関連プロジェクトの集中を反映している。Southern California EdisonのLS-1 Option Eプログラムは37万灯の街路灯を対象とし、Venturaの2025年転換計画は8,400灯を対象としており、電力会社と連携した転換案件が引き続き積み上がっていることを示している ^{[7]City of Ventura - Streetlight Conversion LED Conversion Program, 2025 - cityofventura.ca.gov}.

米国市場は、制御システムの差別化余地も最も大きい。評価を受けたMemphisの街路照明プロジェクトでは55%の省エネルギーを達成したと報告され、Washington, D.C.のプログラムでは、近代化をエネルギーコストと修繕費の削減に結び付けている ^{[8]American Planning Association - D.C.'s Massive Modernization Plan Lights Up Energy Savings, May 2025 - planning.org}。これらの事例は、照明器具の性能、ネットワークの信頼性、資産監視、サービス提供能力を一体的に評価する調達モデルを裏付けている。

カナダ

カナダ市場は、2035年まで約4.6%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予測される。市場規模は米国より小さいものの、自治体間の協力と電力会社の参画により、集中的な調達機会が生まれる可能性がある。オンタリオ州の共同調達プログラムは127の自治体と10万1,000灯を超えるLED照明器具を対象としており、共同購入が地方自治体の調達上の障壁を低減できることを示している。

カナダでは、特に道路、駐車場、公共空間に設置され、長期間の低温、湿気、凍結融解に耐える必要がある設備において、気候レジリエンスがより重要な仕様要因となっている。Port Moodyの2025年5月のLED転換プログラムでは、年間削減額が見込まれ、BC Hydroの助成金が活用された。ネットワーク接続型制御と適応型照明は価値提案を拡大できるものの、導入の経済性は、地域の通信網のカバレッジ、電力会社との調整、自治体の運用能力に左右される。

北米屋外照明市場のシェアと競争環境

競争には、大手照明グループ、用途別の専門企業、地域メーカーが参加している。市場のリーダーシップは、照明器具の品ぞろえだけで決まるものではない。道路照明や公益事業関連のプロジェクトでは、制御システムの統合や現場サポートが評価される一方、スタジアム、危険区域、建築、景観照明の分野では、特殊光学技術、取付方式、保証、設計能力が重視される。

Acuity Brands は、Lithonia、Holophane、AEL、Hydrel、Luminis などのブランドを通じて、エリア照明、敷地照明、道路照明、投光照明、ガレージ、キャノピー、スポーツ用途の各分野に参入している。同社が 2025年5月に実施した M3 Innovation の買収により、ポートフォリオにモジュール型スポーツ照明技術が加わった ^{[9]Acuity Brands - Acuity Acquires Innovative Sports Lighting Startup, May 1, 2025 - insights.acuitybrands.com}。Dialight は産業施設や危険区域の屋外環境に注力している。一方、Eaton は、より広範な電気・電力管理事業基盤と組み合わせて、屋外製品と制御システムを展開している。Musco はスポーツ照明の専門企業として、グレア管理と長期システム保証を差別化要因としている。

Schréder、Signify、Zumtobel Group は、接続型道路照明、都市照明、建築照明の分野で競合している。Schréder の EXEDRA プラットフォームには、スマートシティ向け制御機能と AI 志向の機能が組み込まれている。Signify のポートフォリオは、屋外制御向け Interact、BrightSites スマートポール、住宅向け Philips Hue 製品、建築照明に及び、自治体ネットワークから消費者向けの接続型外構照明まで幅広い分野に参入している。Zumtobel Group は、屋外ランタンやボラード製品を含む、建築およびファサード向けのソリューションを提供している。

BEGA-US、Landscape Forms、Visa Lighting、Amerlux、Delray Lighting、Hinkley Lighting は、デザイン性を重視する分野や商業用途のニッチ市場に対応している。BEGA-US は、ポールトップ、ファサード、ガーデン、ボラードシステムなど、建築向けの屋外製品を提供している。Landscape Forms は、街路景観、公園、キャンパス、企業施設向けに、サイトファニチャーと照明を組み合わせて提供しており、DarkSky 志向の製品も扱っている。Visa Lighting は、商業施設、医療、ホテル、教育施設向けの建築用屋外製品に注力している。Amerlux は屋外用の実用照明製品と装飾照明製品を供給し、Delray Lighting は商業建築照明の能力を有している。Hinkley Lighting は、高級住宅、ホテル、ショールーム主導の装飾屋外照明分野に集中している。

Current、LSI Industries、RAB Lighting、Cree Lighting/ADLT、Evluma は、商業、自治体、道路照明、キャノピー、公益事業関連の需要をめぐって競合している。Current は、屋外 LED 製品の供給力と、施工業者を中心とする流通を重視している。LSI Industries は、敷地、キャノピー、セキュリティ、商業用途に対応している。同社が 2026年3月に実施した Royston の買収により、製造拠点は 18か所から 23か所へ拡大した。RAB は、長寿命の ALEDXL システムを含む道路照明および大面積照明製品を提供している。Cree Lighting/ADLT の Guideway ポートフォリオは道路照明の更新を対象としており、同社が 2026年2月に締結した製造契約は、納入パフォーマンスの改善を目的としていた。Evluma は、HID 代替および道路照明用途向けに設計された AreaMax と RoadMax 製品を通じて、公益事業者や自治体の購買担当者に対応している。

FX LuminaireとKichler Lightingは、景観照明を専門とする企業です。FX LuminaireのLuxorプラットフォームは、景観照明用途全般でゾーニング、調光、色温度制御を提供しています。Kichlerは、低電圧およびライン電圧構成において、通路灯、スポットライト、ハードスケープ照明、ステップ照明、デッキ照明、商業用景観照明を幅広く展開しています。Lumien Lightingは対象企業範囲に含まれますが、公開情報で検証可能な製品およびポジショニングの詳細は、提供された証拠資料に含まれていました。

最近の業界動向

• 2026年3月24日、LSI IndustriesはRoyston Groupを3億2,500万米ドルで買収しました。内訳は現金3億2,000万米ドルと株式500万米ドルです。この取引により、LSIの製造拠点は18施設から23施設に拡大し、統合型の小売ブランディングプラットフォームが構築されました。
• 2026年2月26日、Cree Lightingは、米国のパートナー企業と長期的な戦略的製造契約を締結したと発表しました。この契約は、屋外街路灯、エリア照明、投光器、キャノピー照明の製品ラインを対象とするもので、生産能力の強化と納入実績の回復を目的としています。
• 2025年6月24日、SignifyはLight + Building 2026への参加を正式に発表しました。同社は同展示会で、コネクテッド照明、Philips LED、NatureConnect、BrightSites、および関連する業務用照明イノベーションを紹介する予定でした。
• 2025年6月24日、DialightはBattery Backup ProSite Floodlightを発売しました。同製品は、10WのNiMH非常用バッテリーと、12,000〜30,000ルーメンに対応するProSite投光器モデルを組み合わせたものです。
• 2025年5月1日、Acuity BrandsはM3 Innovationの事業資産を取得しました。M3 Innovationはシラキュースを拠点とするスポーツ照明企業であり、同社のMAKOシステムは、幼稚園から高校までの教育機関、高等教育機関、自治体施設、インフラ施設を対象としています。