北米産業用ボイラー市場 サイズとシェア 2025 – 2034

北米産業用ボイラー市場規模

北米産業用ボイラー市場の規模は、2024年に20億米ドルと推定され、2025年から2034年にかけて年平均成長率（CAGR）4.2%で成長し、2034年には31億米ドルに達すると予測される。

• モジュール式ボイラー設計は、柔軟な容量設定、メンテナンスの容易さ、迅速な導入を可能にすることから、幅広い採用が進んでいる。各産業では、スペース、迅速な拡張、稼働時間の確保が重要となる施設に、これらのシステムを導入している。
   
• 産業用ボイラーとは、産業プロセス、空間暖房、発電向けに蒸気または温水を生成するために設計された密閉型の圧力容器である。天然ガス、石油、石炭、バイオマス、電力などの燃料を用いて水を加熱することで稼働する。
   
• 産業施設の近代化や、既存のボイラー設備の更新が進み、新たな規格への適合、エネルギーコストの改善、予期せぬ操業停止の削減が図られることで、市場の見通しは拡大する。さらに、主要業界企業は、エネルギーの自立性とレジリエンスを高めるうえでボイラーが重要な役割を果たす、熱電併給システムに多額の投資を行っている。
   
• 参考までに、有機中間体、石油化学製品、プラスチック樹脂、無機化合物への需要拡大を背景に、米国の基礎化学産業は2024年に2.5%成長すると予測された。
   
• スマートセンサー、デジタルダッシュボード、IoT機能を搭載したこれらのボイラーは、リアルタイム診断、資産管理の改善、予知保全を可能にし、北米産業用ボイラー市場の成長を後押しする。水不足への懸念が高まるなか、高度なブローダウン制御装置や凝縮水回収装置への需要が増加しており、これが業界の動向をさらに活発化させる。
   
• 特にプロセス加熱用途や地域暖房用途では、排ガス熱の回収によってエネルギー効率が向上し、環境負荷が低減されることから、凝縮式ユニットの採用が増加しており、ボイラー需要を押し上げる。製薬・ライフサイエンス分野では、高純度蒸気の供給、低排出、検証済みの性能への需要が高まっており、業界の成長を促進する。
   
• 北米産業用ボイラー市場は2019年に17億米ドルの規模に達し、2024年まで年平均成長率7%超で成長した。より厳格な大気質基準への対応を促す政府の支援策を背景に、これらのボイラーでは燃焼を最適化するため、調整式バーナーや酸素トリム制御が採用されており、これが市場の成長を後押しする。
   
• 参考までに、カナダは2024年、2030年までに温室効果ガス排出量を2005年の水準から40%削減する目標を掲げた「2030年排出削減計画」を導入し、最終的には2050年までに排出量ネットゼロを達成することを目指している。
   
• 米国産業用ボイラー市場では、これらの設備と再生可能エネルギー源の統合が進み、蓄熱によって現地需要を平準化し、電力系統のピーク需要への依存を低減していることから、導入が拡大している。加えて、米国のインセンティブや調達規則が、ベンダーに部品の調達と設備の製造を国内で行うよう促しており、これが国内産業と供給の信頼性を高める。
   

北米産業用ボイラー市場の動向

• 燃料価格の変動リスクをヘッジし、エネルギー安全保障を強化できる、燃料種を切り替え可能なハイブリッド燃料対応への関心が急速に高まっており、需要が拡大している。あらかじめ組み立てられ、スキッド搭載型で、すぐに設置できる産業用ボイラーを備えたボイラーソリューションパッケージの急速な普及により、現場での労務負担と工期が短縮され、市場環境の成長が促進される見込みである。
   
• 地域全体で食品・飲料業界が拡大しており、厳格な衛生基準が蒸気滅菌と施設拡張の需要を押し上げている。これらのボイラーは、化学プラントと食品加工工場の双方における中核的な熱源設備として、調理、乾燥、化学反応など、さまざまな工程に安定した蒸気と温水を供給している。
   
• 例えば、2024年8月には、米国食品医薬品局（FDA）が、州レベルでの食品安全近代化法の施行に合わせて食品規則（Food Code）を改定する予定である。
   
• 同市場は、国内回帰と需要急増に支えられた食品生産施設および化学施設への新規投資を背景に、2018年に力強く台頭した。製造能力の増強と持続可能な食品生産目標に沿って、2026〜2029年にピークを迎えると予想される。
   
• これらの業界では、蒸気の純度とプロセス制御が重要な要素であり、高効率・低排出で、精密に制御できるボイラーシステムの需要を押し上げている。さらに、調理済み食品や包装食品の需要拡大により、地域の食品工場全体で新たな蒸気発生システムの導入ニーズが高まっている。
   
• 化学プラントでは、バッチ反応の加熱、蒸留塔、溶剤回収工程におけるボイラー需要が継続しており、市場成長を後押ししている。さらに、化学業界で高圧・高温への対応が求められていることから、水管ボイラーや用途に合わせて設計されたソリューションの採用が増加している。
   
• 例えば、2025年には、連邦クリーンエネルギー奨励策（Federal Clean Energy Incentives program）が、米国の製造業を強化するため 2,350億米ドルの投資を確約した。この取り組みにより、民間部門の投資が促進され、エネルギー自立性が高まり、高度なクリーン技術の開発が加速すると見込まれる。
   
• 産業顧客は、燃料費の上昇、故障頻度の増加、老朽化したシステムに起因する高排出を背景に、最新かつエネルギー効率の高い交換設備への投資を進めている。パルプ・紙、食品・飲料、製油所などの産業分野では、蒸気と熱の安定供給への依存度が高く、操業停止や罰則を回避するため、旧式設備の交換が急務となっている。
   
• 新たなボイラーシステムには、エコノマイザー、給水加熱器、ブロー排熱回収装置などの統合型エネルギー回収システムが搭載されており、市場の成長可能性を高めている。さらに、バーナー技術の継続的な進歩により、低 NOx バーナーおよび超低 NOx バーナーの導入が広がり、地域の排出要件を満たすための設備更新が促進されている。
   
• 参考までに、2023年、カナダ政府は石油・ガス業界の排出量を 2030年までに 35%削減することを目標とした規制案を導入した。これらの提案措置は、2050年までのネットゼロ排出達成に向けた同国の国境戦略の主要な構成要素であり、気候変動対策と持続可能なエネルギー転換に対するカナダの長期的な取り組みを強化するものである。
   
• 既存ボイラーの更新は、排出規制の強化と燃料費の上昇を受けて 2015年以降に勢いを増し、脱炭素化義務が導入された 2020年以降にはさらに加速した。加えて、老朽化したボイラーの多くが寿命を迎え、持続可能性関連の資金支援の期限が近づくことから、これらのボイラーの更新時期は 2027〜2030年頃にピークを迎えると見込まれる。
   

北米産業用ボイラー市場分析

• 用途別では、業界は食品加工、パルプ・紙、化学、製油所、一次金属、その他に分類されます。食品加工セグメントは 2024 年に 13.8% のシェアを占め、2034 年まで年平均成長率（CAGR） 4% 超で成長すると予測されます。
   
• これらのボイラーは、食品加工における殺菌、調理、低温殺菌、洗浄工程で重要な役割を果たしており、生産能力の拡大に伴って製品導入が促進されます。包装食品やレトルト食品に対する需要の急増に加え、コンパクトで迅速な起動が可能なモジュール式システムの継続的な革新が、業界の成長を後押しします。
   
• 化学産業用ボイラー市場は、2034 年まで年平均成長率（CAGR） 4% 超で拡大すると予測されます。特殊化学品、石油化学製品、医薬品における生産能力の急速な拡大に加え、ボイラーシステムにおける高温対応および高度な制御システムへの需要が、市場の成長を促進します。
   
• 参考として、2000 年 4 月から 2024 年 3 月までの期間に、化学部門は技術の進歩、生産能力の拡大、化学製品需要の増加を背景に、221億米ドルの海外直接投資を呼び込みました。同部門では、2025 年までに総投資額が 936億米ドルに達すると予測されています。
   
• ボイラーシステムは、火炎監視や防爆部品が必要となる高リスク区域で重要な役割を果たします。化学工場における加熱、定置洗浄、補助用途向けの凝縮式ユニットに対する需要の急速な増加が、北米の産業用ボイラー市場の成長を加速させます。
   
• パルプ・紙産業用ボイラー市場は、2034 年まで年率 3.5% 超で成長すると予測されます。同部門では、バイオマスボイラーや回収ボイラーを用いた工程蒸気の供給をこれらのユニットに大きく依存しています。従来型ボイラーシステムへのデジタル制御と自動化の導入により、信頼性が向上し、人的ミスが減少するとともに、大規模な負荷変動への対応が可能になります。
   
• 製油所産業用ボイラー市場は、2034 年まで年平均成長率（CAGR） 4.5% 超で成長すると予測されます。厳格な大気排出基準への対応に向けた排ガス再循環および選択的触媒還元システムの導入拡大が、市場の成長を後押しします。
   
• 例えば、2025 年には、米国でエネルギー製造に 2,300億米ドル超が投資され、920 件の新設または改修施設の開発が支援されると予測されています。この大規模な投資により、国内のバリューチェーンが強化され、再生可能エネルギー主導型経済への移行が加速すると見込まれます。
   
• 低炭素型の精製工程に対応するため、燃料油や石炭から、よりクリーンに燃焼する水素混合燃料や天然ガスへの移行が進んでおり、業界の成長を促進します。さらに、製油所の遠隔区域で工程のレジリエンスと冗長性を最適化するために使用されるモジュール式ユニットが、製品の導入を促進します。
   
• 一次金属産業用ボイラー市場は、2034 年まで年率 4% 超で成長すると予測されます。アルミニウムおよび鉄鋼部品の仕上げ、圧延、鋳造、鉱石還元などの冶金工程では大型蒸気ボイラーが好まれており、市場に favorable な事業環境を創出します。
   

• 技術別に見ると、北米産業用ボイラー市場は凝縮式と非凝縮式に分類されます。非凝縮式セグメントは 2024 年に 86.5% のシェアを占め、市場をリードしており、2025 年から 2034 年にかけて年平均成長率（CAGR）4%超で成長すると見込まれます。
   
• これらのボイラーは、高温のプロセス蒸気が必要とされる金属、パルプ・紙、精製、化学などの重工業で引き続き主流となっています。通常、高温・高圧で稼働するよう設計されており、凝縮熱の回収を熱力学的に実施することが現実的でない環境で使用されます。
   
• これらのシステムは、重油、天然ガス、バイオマス、石炭など複数の燃料で稼働できます。参考として、America Clean Power Association の 2024 年の報告書によると、米国のクリーンエネルギー部門は過去 2 年間に 5,000 億米ドルを超える新規投資を呼び込みました。
   
• 凝縮式産業用ボイラーセグメントは、2024 年に 13.5% の市場シェアを占め、2034 年までの年平均成長率（CAGR）は 4.5%を超える見込みです。この技術は、排ガスから潜熱を回収でき、高い熱効率を実現できることから、軽工業および食品・飲料業界での採用拡大を背景に急速に成長しています。
   
• さらに、二酸化炭素排出量の削減が重視されるなか、天然ガスを利用できる地域ではこのタイプのボイラーが選好されています。これらの装置には、可変速ポンプ、給水エコノマイザー、スマート制御技術が組み込まれており、これが事業成長を後押しします。また、工業団地や都市施設では、排出ガスがよりクリーンで、コンパクトな設計を採用でき、ガスベースのシステムに対する許認可を取得しやすいことから、これらのボイラーが選ばれています。
   

• 米国は 2024 年に約 82.4% のシェアを占め、売上高 17 億米ドルを計上して、北米の産業用ボイラー市場をリードしました。産業の脱炭素化を目指す州でハイブリッドシステムの採用が拡大しており、熱システムの再編が進むことで、業界の成長機運はさらに高まる見込みです。
   
• 産業地域では、法令遵守が容易で、新たな建築基準の下でも迅速に導入できることから、パッケージボイラーの採用が急速に進んでおり、市場環境を牽引すると見込まれます。食品グレードおよび製薬向けボイラーの運用において、予知保全や遠隔診断ツールの導入が拡大していることも、事業環境の改善を促進します。
   
• 参考として、2024 年 2 月、AtmosZero は電気式産業用ボイラー技術の開発を進めるため、シリーズ A で 2,100 万米ドルの資金を調達しました。この投資は、米国エネルギー省（DOE）の産業効率・脱炭素化局から greenhouse gas emissions の削減につながる産業分野のイノベーションを支援する目的で受けた 320 万米ドルの助成金に続くものです。
   
• カナダの産業用ボイラー市場は、2034 年まで年平均成長率（CAGR）2.5%超で成長すると予測されます。農村部の産業拠点や林業において、バイオエネルギー対応ボイラーへの需要が高まっており、業界の発展を促進すると見込まれます。同地域では、産業が税負担を抑えるため、より高効率な熱システムへ移行しており、これが事業成長を後押しする見通しです。
   
• 参考として、カナダは 2024 年に天然ガスインフラの改修に 3 億 5,000 万米ドルを超える投資を行い、これにより関連開発において追加で 45 億米ドルの投資が促進されました。この戦略的投資は、産業拡大によって高まる需要に対応しながら、同国のエネルギー安全保障を強化することを目的としています。
   
• 地域全体の主要な産業施設では、寒冷気候向けに最適化された凝縮式ボイラーへの移行が進んでおり、凍結防止システムや耐食性材料の採用が市場にプラスの事業機会をもたらす見込みです。さらに、ボイラーの認証、訓練、検査に関する規制対応が強化されていることから、産業ユーザーによる既存システムの更新が進み、規制遵守に向けた業界の動向を後押しすると予想されます。
   
• メキシコの産業用ボイラー市場は、2034年まで年 4% 超の成長率で拡大すると見込まれます。ユーザーの利便性向上と予防保全を可能にする、遠隔制御機能およびオンボード診断機能を備えたボイラーシステムの需要増加が、事業拡大を牽引する見通しです。さらに、国内の中堅メーカーは、旧式ボイラーを新たな制御機能と燃料柔軟性を備えたものへ近代化するレトロフィットキットに投資しており、業界の市場動向を形成すると予想されます。
   

北米産業用ボイラー市場のシェア

• 北米の産業用ボイラー業界における上位 5 社は、IHI Corporation、Babcock & Wilcox Enterprises、Miura America、Cleaver Brooks、Mitsubishi Heavy Industries であり、2024年には市場の約 40% を占めました。
   
• 業界は中程度の集中度を示しており、ニッチな用途やカスタム設計ソリューションに対応する、既存の多国籍企業と地域ボイラーメーカーが混在しています。大手グローバル企業は大容量・高圧用途で優位に立つ一方、中小の国内企業はモジュール式、パッケージ式、レトロフィット型のボイラーシステムに注力しています。
   
• 市場では凝縮式ボイラーセグメントの細分化が進んでおり、脱炭素化に焦点を当てた技術を有する新規参入企業やスタートアップが台頭しています。特にライフサイクルコストの削減を目指す企業の間では、サービス型ビジネスモデルが重要な競争手段になりつつあります。
   
• IHI Corporation は、高圧・大容量の産業用途、特に石油化学、製油所、電力集約型産業向けに、高度でカスタマイズされたボイラーエンジニアリングを活用し、北米での存在感を高めています。
   
• IHI は、EPC コントラクターとの協業やコージェネレーション対応システムの提供を通じて勢いを増しており、構内発電とプロセス熱を求める施設にとって、同社のボイラーシステムの魅力を高めています。
   
• B&W の地域における成長戦略は、公益事業、金属、パルプ・紙などの分野で老朽化した設備を対象とするボイラーの近代化、排出ガス対策、アフターマーケットサポートを中心としています。同社は、低 NOx バーナー、SCR システム、スマート燃焼制御を含むレトロフィットパッケージを重視しており、規制対応を迫られる顧客にとって有力な供給企業となっています。
   
• B&W は、持続可能性を重視する製造地域で高まる需要に対応するため、モジュール式の廃棄物発電およびバイオマスボイラーシステムを導入しました。さらに、既存資産の延命を図る同社の戦略は、従来型産業における資本温存の動向と合致しています。
   
• 過去 3 年間で、北米の産業用ボイラー分野における市場集中度は、中程度から中程度の分散型へと変化しました。これは、特にモジュール式、電気式、凝縮式ボイラー製品でニッチ企業や地域企業が参入したためです。また、市場ではプライベートブランド製造、現地組立パートナーシップ、サービスに注力する地域企業が増加し、市場での存在感を高めています。
   

北米産業用ボイラー市場の主要企業

• 2025年第 1 四半期、Babcock & Wilcox は 1億8,120万米ドルの売上高を報告しました。これは、2024年第 1 四半期の 1億6,430万米ドルから前年同期比 10% 増加したことを示しています。この成長は主に、主要な天然ガスプロジェクトの進展による 850万米ドル、建設活動の増加による 600万米ドル、部品販売の 1,000万米ドルの増加によって牽引されました。
   
• 2024年、IHI Corporationの売上高は 111億米ドルとなり、前年同期比 23%増を記録した。これは主に、前年に一時的に落ち込んだ業績が回復したことによる。受注高も 27.2%増の 120億米ドルに達し、前年の低迷後に需要が回復したことも追い風となった。
   
• 2024会計年度、Thermax Groupの連結営業収益は 12億米ドルとなり、前年の 11億米ドルから 11%増加した。税引後利益は 7,310万米ドルで、トップラインが伸長したにもかかわらず、前年の 7,500万米ドルから 2%減少した。
   

北米産業用ボイラー市場で事業を展開する主要企業は以下のとおりです。

• AERCO
• Babcock & Wilcox Enterprises
• Burnham Commercial Boilers
• Clayton Industries
• Cleaver-Brooks
• Doosan Enerbility
• Fulton
• Groupe Atlantic
• Hurst Boiler & Welding
• IHI Corporation
• John Cockerill
• John Wood Group
• Mitsubishi Heavy Industries
• Miura America
• Rentech Boiler Systems
• Sofinter
• Thermax
• VIESSMANN
   

北米産業用ボイラー業界のニュース

• 2025年5月、Burnham Holdingは、子会社である Thermo Prideおよび Norwood Manufacturingの全資産を売却する方針を発表した。この戦略的な取り組みは、長期的な成長目標に沿って、同社の中核的なボイラー製品ポートフォリオの強化と、商業用・産業用のレンタルおよびサービス事業の拡大に注力することを目的としている。
   
• 2024年8月、Babcock & Wilcoxの BWCC事業部門は、米国にある火力発電施設で、ボイラーのアップグレード、圧力部品の交換、関連する停止期間中の作業および保守サービスを実施する 2,500万米ドルの契約を獲得した。同プロジェクトは、発電所で予定されている 2024年の停止期間中に実施される予定である。
   
• 2024年2月、Miura Americaは Miura Care保守プログラムの拡充を発表し、認定代理店ネットワークを通じて利用できる新たな段階制サービスモデルを導入した。同プログラムはシルバー、ゴールド、プラチナの 3つのサービスレベルに再編され、顧客の柔軟性を高めるとともに、透明性を向上させ、各顧客の具体的な運用ニーズに合わせた限定的な性能保証を提供する。
   
• 2024年1月、Wattsブランドの AERCOは、大規模な産業用途向けに設計された高電圧浸漬電極式温水ボイラーの新製品ライン「Sequoia」を発売した。同製品は 2,500 kWから 65,000 kWまでの 8つの容量で提供され、97%の効率、ゼロエミッション、クリーンで燃焼を伴わない運転を実現するため、電化と建物の脱炭素化を優先する施設に適している。
   

北米産業用ボイラー市場の調査レポートでは、2021年から2034年までの数量（台数）、容量（MMBTU/hr）および売上高（100万米ドル）について、市場規模の推計と予測を含む業界の詳細な分析を、以下のセグメント別に提供しています。

製品別市場

• 火管式
  • 容量別
    • 10 MMBTU/hr未満
    • 10〜25 MMBTU/hr
    • 25〜50 MMBTU/hr
    • 50〜75 MMBTU/hr
    • 75〜100 MMBTU/hr
    • 100〜175 MMBTU/hr
    • 175〜250 MMBTU/hr
    • 250 MMBTU/hr超
  • 用途別
    • 食品加工
    • パルプ・製紙
    • 化学
    • 製油所
    • 一次金属
    • その他
  • 技術別
    • 凝縮式
    • 非凝縮式
  • 燃料別
    • 天然ガス
    • 石油
    • 石炭
    • その他
• 水管式
  • 容量別
    • 10 MMBTU/hr未満
    • 10〜25 MMBTU/hr
    • 25〜50 MMBTU/hr
    • 50〜75 MMBTU/hr
    • 75〜100 MMBTU/hr
    • 100〜175 MMBTU/hr
    • 175〜250 MMBTU/hr
    • > 250 MMBTU/hr
  • 用途別
    • 食品加工
    • パルプ・製紙
    • 化学
    • 製油所
    • 一次金属
    • その他
  • 技術別
    • 凝縮式
    • 非凝縮式
  • 燃料別
    • 天然ガス
    • 石油
    • 石炭
    • その他

市場、容量別

• < 10 MMBTU/hr
• 10〜25 MMBTU/hr
• 25〜50 MMBTU/hr
• 50〜75 MMBTU/hr
• 75〜100 MMBTU/hr
• 100〜175 MMBTU/hr
• 175〜250 MMBTU/hr
• > 250 MMBTU/hr

市場、用途別

• 食品加工
• パルプ・製紙
• 化学
• 製油所
• 一次金属
• その他

市場、技術別

• 凝縮式
• 非凝縮式

市場、燃料別

• 天然ガス
• 石油
• 石炭
• その他

上記の情報は、以下の国を対象として提供されています。

• 米国
• カナダ
• メキシコ