北米カーペット・ラグ市場 サイズとシェア 2026-2035

北米カーペット・ラグ市場の規模

北米のカーペット・ラグ市場は、2025年に139億米ドルと推定されました。Global Market Insights Inc.が発表した最新レポートによると、市場規模は2026年の144億米ドルから2035年には233億米ドルに拡大し、年平均成長率（CAGR）は5.4%に達すると予測されています。

リノベーションは、市場需要を下支えする主要因です。Harvard Joint Center for Housing Studiesは、米国の住宅所有者による2025年の改良・修繕支出を5,090億米ドルと予測しており、2024年の5,030億米ドルから増加しています。 ^{[1]Harvard JCHS, Modest Gains in 2025 Outlook for Home Remodeling, January 16, 2025, jchs.harvard.edu}住宅全体に及ぶ大規模な構造改修に伴う生活への影響や施工費を避けながら、目に見える内装のアップグレードを求める世帯が増えると、カーペットやラグが恩恵を受けます。これにより、寝室のカーペット交換、階段や廊下の改修、居住空間の再構成に使用されるエリアラグが有利になります。

柔らかい床材の役割は、廃れたのではなく、より選択的なものになっています。Floor Covering Newsが取り上げた製品担当者は、遮音性、温熱面での快適性、触感の快適性が重視される寝室、ホームオフィス、リビングルーム、書斎、廊下、階段において、カーペットが引き続き重要であると説明しています。 ^{[2]Floor Covering News, Soft Surface Products Extend Beyond the Bedroom, May 6, 2024, fcnews.net}ハイブリッドワークは、部屋単位での購買パターンを強めています。世帯は、オープンプランの住宅や用途を変更した居住空間において、ラグやカーペットを用いて音の広がりを抑え、より明確な作業ゾーンを設けることができます。

室内空気質への配慮と素材の革新が、購入判断を変えつつあります。米国環境保護庁（EPA）は、室内の揮発性有機化合物（VOC）濃度が屋外より大幅に高くなる可能性があると指摘しています。Carpet and Rug InstituteのGreen Label Plusプログラムは、低排出のカーペット、接着剤、クッション製品を特定するための消費者向けの枠組みを提供しています。その結果、色、質感、価格に加えて、低VOC認証、再生材含有率、洗浄性、耐汚染性、モジュール単位での交換オプションが、製品の選定においてますます重要になっています。

米国の床材業界の上級幹部および製品担当者を対象とした当社の一次調査によると、対象を絞った住宅用途では、遮音性、足元の快適性、内装の個別化が依然として商業面での主要な訴求要因となっています。この結果は重要です。なぜなら、競争優位性が、軟質床材の幅広い普及に依存するのではなく、性能に関する訴求と、信頼性のある低排出・メンテナンス面の提案を組み合わせるサプライヤーに移行することを示しているためです。当社は、市場の底堅さが、メーカーが小売、デジタル可視化、製品仕様を通じて、こうした性能上の利点を明確に伝えられるかどうかに左右されるとみています。

主要な成長要因

住宅改修・リモデル活動の活発化

米国のリモデル支出の規模は、住宅の買い替え動向への依存度が低い需要基盤をカーペット・ラグ供給企業に提供している。改修プロジェクトは部屋ごとに進められることが多く、消費者は床全体を改修することなく、摩耗したロールカーペットを交換したり、エリアラグを追加したり、ホームオフィスをアップグレードしたりできる。そのため、2025年の5,090億米ドルに上るリモデル見通しは、裁量的な高額住宅購入が鈍化した場合でも、買い替え需要を下支えする。

メーカーや小売企業にとって、改修主導の需要は販売プロセスにも変化をもたらす。製品は、住宅にすでに設置されている硬質床材と競合しなければならないため、快適性、音響性能、模様替えにおける柔軟性、施工時の負担の少なさがより重視される。エリアラグや特定箇所へのカーペット施工は、こうした追加的な支出パターンに特に適している。

都市化と住宅建設

集合住宅の建設では、建設業者が防音効果を備えた経済的な仕上げ材を必要とするため、カーペット需要が支えられている。米国の住宅着工戸数は2025年に136万戸となり、集合住宅の着工戸数は前年比17.4%増加した。^{[3]U.S. Census Bureau / U.S. Department of Housing and Urban Development, Monthly New Residential Construction, December 2025, February 2026, census.gov} 賃貸向け集合住宅の着工戸数は2025年第4四半期に9万1,000戸に達し、前年同期比18%増加した。この建設構成が重要なのは、アパートや賃貸住宅コミュニティでは、標準化しやすい仕様、迅速な施工、入居済み空間間の音響制御が求められることが多いためである。

建設業者の選好は、すべての部屋やプロジェクトで一様ではない。キッチンや湿気の多い場所では硬質床材が一般的である一方、寝室など快適性や遮音性が重視される空間では、カーペットが実用的な役割を維持している。ロールカーペット、カーペットタイル、交換に対応した製品プラットフォームを幅広く展開する供給企業は、初期施工と入居者入れ替えの両方のサイクルに対応できる。

持続可能なテキスタイルへの関心の高まり

持続可能性は、製品の訴求要素から、商業施設や高付加価値住宅での購入における選定条件へと移行している。低排出認証は室内空気質への懸念に対応する一方、リサイクル可能な構造は製品寿命終了時の処理に対する精査に対応する。MillikenのHybridFORMは、同社のN/XT Lifeプログラムを通じたクローズドループリサイクルを想定した、単一ポリマーのポリエステル構造を採用している。^{[4]Milliken & Company, Milliken Launches HybridFORM: A New Approach to Commercial Flooring, current, milliken.com} このような設計は、従来の複数素材を使用した床材のリサイクルを制限する可能性がある、素材の複雑性に起因する障壁を低減する。

商業面での機会は、持続可能性に関する主張を具体的な調達上またはライフサイクル上の成果に結び付けられる場合に最も大きくなる。再生材含有率を示すだけでは購買行動は変わらない可能性があるが、回収、低排出仕様、モジュール式交換に関する実証済みの仕組みがあれば、設計者、施設管理チーム、機関投資家などの購買担当者にとって、提案内容をより実行に移しやすいものにできる。

主な抑制要因

メンテナンスへの懸念とアレルギー

メンテナンスに対する認識は、消費者が柔らかい表面材をほこりの蓄積、アレルゲン、または室内空気質のリスクと結び付ける場合、採用の制約となります。査読済みの確立された研究では、カーペットがほこり、アレルゲン、半揮発性化合物の蓄積場所となり得ることが確認されており、一部の状況では喘息やアレルギー症状への悪影響が報告されています。同様に、American Academy of Allergy, Asthma & Immunology Foundation は、より健康的な室内環境に向けた床材を評価する際、製品の選択と清掃方法が重要であると強調しています。

この抑制要因が商業的に重要なのは、デザインだけでは解消できないためです。メーカーは低排出、清掃のしやすさ、耐汚染性、メンテナンスに関する主張を裏付ける必要があり、小売業者は清掃要件を明確に説明しなければなりません。所有に伴う負担や健康リスクの認識を軽減する製品は、そうでなければ硬質床材や取り外し可能なラグを選ぶ可能性のある世帯で、購入転換を維持できます。

原材料価格の変動

ナイロン、ポリエステル、ポリプロピレンのコストは、石油化学原料の価格変動の影響を受けます。ナイロン価格は、カプロラクタムとアジピン酸の需給・価格動向に特に敏感であり、投入コストが急激かつ予測困難に変化する可能性があります。合成繊維のバリューチェーン分析によると、ナイロンポリマー価格が 10% 上昇すると、合成繊維価格は長期的に約 9.7% 上昇する可能性があります。カーペット・ラグの生産者物価指数は、1982年＝100を基準として 2026年7月に 221.781 に達しており、このカテゴリーでコスト圧力が続いていることを示しています。

コストの変動がサプライヤーに及ぼす影響は、製品構成やチャネルにおける立ち位置によって異なります。大手メーカーは、より大きな購買力や幅広い製品ポートフォリオを有する可能性がある一方、小規模ブランドは投入コストのインフレを吸収する余力が限られる場合があります。価格に敏感な小売チャネルでは、急速な価格転嫁が需要を減少させるリスクがあり、プレミアム市場や契約市場では、仕様がすでに確定している場合、価格転嫁の遅れが利益率を圧迫する可能性があります。

原材料価格の変動は、調達を規律正しく管理し、幅広い素材の選択肢を持ち、仕様に関する関係性を損なうことなく価格を管理するのに十分なチャネル交渉力を有するメーカーに有利に働くと予想されます。健康とメンテナンスに関する懸念は異なる形で作用します。前者は購入前の消費者の信頼に影響する一方、後者に関連するポリマーコストの変動は、製品が選定された後の利益率と小売価格に影響します。透明性の高い製品文書と素材の柔軟性を通じて両方のリスクに対応するサプライヤーは、改修需要を実際の売上につなげるうえで、より有利な立場にあります。

北米カーペット・ラグ市場のセグメント別分析

製品タイプ別

タフテッド製品は 2025年に約 86億米ドル、約 62% を占め、市場で最大の製品カテゴリーとなりました。この規模は、製造効率に加え、住宅の買い替え需要や集合住宅用途との適合性を反映しています。2023年には、カーペットが米国の床材カテゴリーのうち金額ベースで最大のカテゴリーであり、床材販売総額の 31% を占めました。 ^{[5]Floor Daily / Floor Focus, Annual Report: 4% Decline in Total Flooring Consumption in 2024, May 2025, floordaily.net}Shawは 2025年にサウスカロライナ州エイキンでPlant 78の拡張を完了し、PET生産を中核とする大規模なタフテッドカーペット用糸事業を構築するとともに、ナイロンおよびポリプロピレンの生産能力も維持した。

2025年には、織物製品が市場収益の約23億米ドル、16.5%を占め、結び織りラグは約12億米ドル、8.4%を占めた。織物製品と結び織り製品は、広幅カーペットとは異なる需要構造を持つ。これらは、視覚的な細部、質感、インテリア上の差別化を重視して選ばれることが多く、デザイン嗜好や高価格帯の選択的支出の影響を受けやすい。ニードルパンチ、平織り、その他の構造は、より限定的な性能、価格、スタイリング要件に対応している。

素材別

ナイロンは、耐久性と性能が重視される分野、特に使用頻度の高いカーペット用途で引き続き重要である。ポリエステルは、価格重視および持続可能性重視の提案を支える一方、ウールとシルクは、デザイン性の高い製品や高級品として位置付けられている。Shawは、PET、ナイロン、ポリプロピレンにまたがる製品生産能力を有する。The Dixie Groupは、MaslandとFabricaを通じてナイロン、DuraSilkSDとDH Floorsを通じてポリエステル、1866 by MadelineとDecor by Fabricaを通じてウールを販売している。このように素材の選択肢が幅広いことで、サプライヤーは価格帯、耐久性要件、想定される部屋の用途に合わせて繊維を選択できる。

ポリプロピレンは、手頃な価格帯と実用的なメンテナンス特性を支えられるため、機械織りラグで特に重要である。Oriental Weaversは、ポリプロピレンおよびポリエステルを用いた構造の機械織りラグを生産している。素材間の競争は今後、各繊維システムがコスト管理、汚れへの耐性、排出量に関する要件、リサイクル可能性を同時に満たせるかどうかにますます左右される。

価格帯別

低価格製品は主に、手頃な価格、入手しやすさ、買い替えの利便性を軸に競争している。中価格帯製品は、デザイン、性能、手頃な価格での素材のアップグレードのバランスを取り、改装を背景とする住宅需要において重要な価格帯となっている。高価格製品は、独自性のある構造、天然素材、職人技、デザインの背景により大きく左右される。サプライヤーが合成繊維製品全般で価格を引き上げると、投入コストの変動によって価格帯間の差が縮小し、価格を重視する消費者がより小型のラグ、低コストの構造、または買い替えの先送りを選択する可能性がある。

最終用途別

2025年には、住宅用途が市場収益の約100億米ドル、72%を生み出した。寝室、ホームオフィス、階段、ファミリールーム、居間は、世帯が長時間過ごす場所にカーペットやラグが快適性と防音効果をもたらすことから、引き続き主要な用途となっている。住宅需要は、スタイルや部屋の用途によって細分化されており、幅広い製品展開を支える一方、商品構成や在庫管理の複雑化を招く可能性がある。

2025年には、商業用途が約39億米ドル、28%を占めた。商業分野の購入者は、耐久性、メンテナンス計画、室内空気質に関する文書、買い替えの物流をより重視する。施設がフロア全体を改装するのではなく、必要な箇所のみを交換する必要がある場合、モジュール式でリサイクル可能なカーペットシステムが特に有効となる可能性がある。このため、持続可能性や運用面に関する主張を、仕様書に組み込める根拠へと転換できる場合、商業分野のサプライヤーは優位性を得られる。

流通チャネル別

オフラインチャネルは、2025年の市場収益のおよそ106億米ドル、76%を占めた。専門床材小売店、ホームセンター、オーダーラグ製造業者は、購入前にパイル、質感、色、足元の感触を確認できるため、重要な役割を維持している。実店舗チャネルは、採寸、施工調整、ブロードルームカーペットからオーダーラグへの転換にも対応している。

オンライン販売は、2025年の市場収益の約33億米ドル、24%を占めた。プレハブ式エリアラグにとって、デジタルチャネルは構造的に重要である。Floor Dailyは、このカテゴリーの販売量の多くがホームセンターからオンライン購入へ移行したと報じている。 ^{[6]Floor Daily / Floor Focus, Annual Report: Market Conditions Did Not Improve Fast Enough to Turn Around the Flooring Market, May 2026, floordaily.net} したがって、Eコマースが最も大きな変化をもたらすのは、製品が規格化され、出荷しやすく、視覚的に訴求できる場合である。企業ウェブサイトや大規模なEコマースプラットフォームは品ぞろえの到達範囲を広げられる一方、返品、色合わせ、質感に関する消費者の不確実性は、軟質系床材の購入における制約として残っている。

最も重要なセグメント間の分岐は、最終用途と流通の関係にあると当社は見ている。住宅用途の支出はより大きく、デジタル上での情報探索の影響をますます受けているが、実物評価、採寸、施工によって購入リスクを低減できる場合には、オフラインチャネルも引き続き重要である。商業用途の需要は住宅用途より小さいものの、仕様主導の性格が強く、モジュール性、排出性能を示す文書、回収・再利用能力が評価される可能性がある。こうした異なる購買条件に合わせて材料、製品設計、販売チャネルの採算性を調整するサプライヤーは、差別化のない品ぞろえの拡大を追求する企業よりも大きな成果を得る可能性がある。

北米カーペット・ラグ市場の地域別分析

米国

米国は、2025年の北米市場収益のおよそ104億米ドル、75%を占めた。その市場規模は、大規模なリフォーム経済、豊富な住宅ストック、幅広い小売網および専門的な床材施工エコシステムに支えられている。米国の住宅改良・修繕支出は、2025年に5,090億米ドルに達すると予測されていた。2024年の住宅用カーペット販売は約6%減少したものの、カーペットは軟質系床材カテゴリーで最大の規模を維持しており、住宅市場とインフレ圧力に対応して市場が調整しているのであって、消滅しているわけではないことを示している。

米国はまた、域内で最も厚みのある国内製造基盤と商業施設向け仕様対応基盤を有している。Shawの糸への投資は、国内のカーペット生産能力と材料の柔軟性に対する継続的な取り組みを示している。住宅、買い替え、商業プロジェクトの需要条件は一様ではないため、サプライヤーは大口顧客への対応と、分散したリフォーム需要およびEコマース需要とのバランスを取る必要がある。

カナダ

カナダは 2025 年の市場売上高において、約 35 億米ドル、全体の 25% を占めた。Statistics Canada が対象とした 15 の国勢統計大都市圏では、2025 年第 1 四半期に住宅リフォーム価格が 0.3% 上昇した。 ^{[7]Statistics Canada, Residential Renovation Price Index, First Quarter 2025, May 9, 2025, statcan.gc.ca} 第 2 四半期には、関税導入後の価格変動の影響を受けたリフォームカテゴリーの一つとして、Statistics Canada はカーペットを挙げた。こうした状況では、特に床材がより広範なリフォーム予算の一部を占める場合、消費者や施工業者の価格感応度が高まる可能性がある。

リフォーム活動と住宅関連活動の基盤は、市場を下支えしている。Canadian Home Builders' Association は、2023 年以降、年間の名目リフォーム生産額が約 800 億米ドルに達しており、2026 年には成長が見込まれると報告した。2025 年の住宅着工戸数は 259,028 戸に達し、前年比 5.6% 増加した。また、第 4 四半期の人口集中地域における住宅着工戸数は 12.5% 増加した。 ^{[8]Coverings Canada, A Mixed Bag: Deep Dive into Q4 2025 Housing Starts, 2026, coveringscanada.ca} カーペットおよびラグのサプライヤーにとっての機会は、関税や投入コストの変化が輸入着地価格に影響を及ぼすなか、現地の需要に即したデザインと価格提案を、信頼性の高いサプライチェーン管理と組み合わせることにある。

カナダは、リフォーム活動と住宅着工が需要を支える一方、価格変動がプロジェクト予算や製品選定により即時的な影響を及ぼし得る、規模は小さいものの事業運営上は独立した市場であると考えられる。この違いは投資上の意味を持つ。米国向け戦略では、品ぞろえの広さ、国内生産能力、マルチチャネル展開を優先できる一方、カナダでの事業遂行には、輸入着地コスト、関税へのエクスポージャー、価値訴求をより厳格に管理する必要がある。したがって、北米全体を対象とするポートフォリオでは、可能な限り製品プラットフォームを共通化しつつ、価格設定とチャネル戦略を両国でそのまま共通に扱うことは避けるべきである。

北米カーペット・ラグ市場のシェアと競争環境

市場は中程度に分散している。Mohawk Industries は約 7% の推定シェアを占め、2025 年には上位 5 社が合計で市場売上高の約 20% を占めた。この分散状況は、大手の総合床材メーカー、商業施設向けに特化した企業、高級ラグブランド、地域メーカー、カテゴリー特化型小売企業が併存していることを反映している。

Mohawk Industries は、規模と多様な床材ポートフォリオを兼ね備えている。同社は 2024 年度の純売上高が 108 億米ドルで、その約 55% が米国で生み出されたと報告しており、Global Ceramic、Flooring North America、Flooring Rest of the World の各セグメントを通じて事業を運営していた。 ^{[9]Mohawk Industries, Mohawk Industries Form 10-K, February 20, 2025, ir.mohawkind.com} 同社の Mohawk、Karastan、Durkan ブランドは、住宅用および商業用の床材カテゴリー全体にわたる販売網を提供している。事業の多角化は、調達および流通面での優位性につながる可能性がある一方、複数の床材セグメントにおける景気循環の影響を受ける要因にもなる。

Shaw Industries Groupは、幅広いブランド構成と米国における製造拠点網を通じて、引き続き主要な競合企業となっています。同社のポートフォリオには、Shaw Floors、Patcraft、Philadelphia Commercial、Shaw Contract、Anderson Tuftex、COREtecが含まれます。また、Plant 78への投資により、カーペット用糸の生産能力が強化されています。この組み合わせにより、Shawは差別化された製品と販売チャネルの提案を通じて、さまざまな最終用途に対応しています。

Interfaceは、業務用タイルカーペット、循環性、炭素排出削減を軸に事業を展開しています。同社は2025年度に過去最高の純売上高と調整後営業利益を報告しました。再生回収プログラム「ReEntry」は30年以上にわたり運用されており、Interfaceは2019年以降、タイルカーペットのカーボンフットプリントを35%削減したと報告しています。これらの能力は、法人購買担当者が床材をライフサイクル、排出量、交換基準に基づいて評価する場合に、特に重要となります。

The Dixie Groupは、Fabrica、Masland、DH Floors、TRUCORを通じて、高級床材市場に注力しています。同社は2024年にナイロンおよびポリエステル製カーペットの市場シェアを拡大したと報告しており、ウール製品プログラムも引き続き拡充しています。Milliken & Companyは、HybridFORMなどの製品やデジタル印刷技術を通じて業務用床材市場で競合しており、医療、オフィス、教育、ホテル・レジャー分野に用途を広げています。Oriental Weaversは、量販店や専門小売店を通じて機械織り製品を流通させ、バリュー志向、中価格帯、ファッション志向のラグ需要に対応しています。

Bentley Mills、Couristan、Engineered Floors、J&J Flooring、Marquis Industries、Nourison、Stanton Carpet、Stark Carpetが、必要な企業群を構成しています。各社の競争上の役割は、商業施設向け仕様、住宅用広幅カーペット、ハンドメイドまたはファッション志向のラグ、流通網の広さ、価格ポジションによって異なります。市場構造は分散しているため、専門特化の余地がある一方、差別化された素材、小売業者支援、デザインの刷新、安定した供給履行が重要な競争手段となっています。

最近の業界動向

• 2025年9月、Oriental Weaversはニューヨーク・ホーム・ファッションズ・マーケットでGemma、Hunter、Zanderの各コレクションを発表し、関税関連の市場圧力が高まるなか、新しいラグデザインを強調しました。
• 2025年8月、J+J FlooringはFields Collectionを発売しました。同コレクションは、18-by-36-inch形式のWheatおよびRyeモジュール式タイルカーペットで構成され、バイオフィリックデザインのテーマを取り入れています。
• 2025年4月、NourisonはHigh Point MarketでDKNY Pure Frameworkコレクションを発表しました。同コレクションには、100%ハンドタフテッド・ウール構造が採用されています。
• 2025年3月、Couristanは、2026年に迎える創業100周年を前にした製品計画の一環として、Desi、Hudson、Hamadanの各プログラムを加え、ハンドメイド製品の品ぞろえを拡充しました。