マンゼブ市場 サイズとシェア 2026-2035

マンコゼブ市場規模

マンコゼブ市場は2025年に11.4億米ドルと評価され、2026年には12.2億米ドルとなり、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）6.7%で成長し、2035年までに21.8億米ドルに達すると予測される。

マンコゼブ市場は、病害圧力の高い作物環境で繰り返し散布を必要とする予防的な病害防除プログラムによって形成されている。需要の伸びは、広範囲の病害に有効な多作用点接触型殺菌剤として確立された本剤の役割を反映している。一方、販売構成では、商業栽培農家にとって取り扱いやすさ、適合性、サービス価値を高める製剤や施用方法の比重が高まっている。

マンコゼブ市場の動向、成長要因とGMI予測見通し

主要な作物生産地域で真菌性病害の圧力が繰り返し高まっていることに加え、多作用点の薬剤耐性管理手段への需要が、マンコゼブの需要を下支えしている。予測は規制市場における登録審査の結果に左右され、製剤への投資、流通在庫、販売数量の伸びがどの地域に集中するかに影響する。

主な成長要因

根拠となるデータには引用した外部データを使用している。需要への影響と予測条件はGMIの分析に基づく。

ブラジルの作物保護需要は、特に重要である。さび病、ジャガイモ疫病、バナナの病害に対する防除プログラムでは、単発の治療的散布ではなく、定期的な予防散布が必要となるためだ。同国では病害の発生が多く、商業作物の生産基盤も大きいため、継続的な購入が促され、既存サプライヤーには予測しやすい季節需要がもたらされる。IBAMAの販売データは、この生産システムにおいてマンコゼブが引き続き重要であることを裏付けている ^{[1]IBAMA. "Relatórios de Comercialização de Agrotóxicos — Boletim 2024." gov.br/ibama.}。

種子処理によって、病害管理の時期が作物生育サイクルの早い段階へと移り、製品需要が種子流通、協同組合の供給、販売店のプログラムと結び付くため、商業的な価値提案も変化する。濃縮製品は農家の取り扱いを容易にし、豆類や穀類の保護におけるマンコゼブの用途を広げるとともに、メーカーにとっては高付加価値の製剤ポートフォリオを拡充する道となる。

また、生産者が単一作用点殺菌剤の効果を維持する必要がある場面では、多作用点の化学剤も引き続き戦略的に重要である。こうしたプログラムでは、マンコゼブはローテーションやタンクミックスの戦略を支える補完的な有効成分として機能する。そのため、製品登録、製剤の適合性、地域に即した農業技術指導は、主要な防除効果と同じくらい重要となる。

主な市場抑制要因

根拠となるデータには引用した外部データを使用している。需要への影響と予測条件はGMIの分析に基づく。

欧州は依然として、この市場における最も明確な規制上の制約となっている。EUによる更新拒否により、これまで高付加価値の園芸作物やジャガイモ向けに使われてきた殺菌剤の商業的供給は大きく断絶した。その後の訴訟によって、決定の法的・科学的根拠をめぐる不確実性は解消されず、供給再開への明確な道筋も示されていない。欧州司法裁判所は、欧州委員会が評価の一部で、拘束力のないECHAリスク評価委員会の意見に不適切に依拠していたと判断した^{[3]Fieldfisher. "Fieldfisher Wins Landmark Appeal at the European Court of Justice." fieldfisher.com}。

米国の問題は対象がより限定的だが、ブドウ生産は高いサービス水準とコンプライアンス要件が求められる高付加価値の特殊作物市場であるため、商業的な影響は大きい。コーネル大学の調査によると、米国東部のブドウ園ではマンコゼブが病害防除体系に依然として組み込まれており、登録内容の変更は製品需要だけでなく、それを取り巻く助言体制にも影響を及ぼす^{[2]Cornell University CALS. "Understanding the Role of Mancozeb in Eastern Grape Production." cals.cornell.edu}。ただし、北米農業全体への影響は一様ではない。主要な野菜や畑作物での用途は、提案されているブドウ向け措置とは別個のものである。

マンコゼブ市場のセグメント分析

製剤タイプ別

水和剤（WP）の2025年の市場規模は4億3,700万米ドルで、2035年には市場の28.0%を占めると予測される。水和剤は、取扱い面で新しい代替製品が優位であっても、投入コストの手頃さ、地域での浸透度、幅広い販売網が重視される市場で、引き続き重要な位置を占めている。価格に敏感な農業経済圏で特に存在感が強い一方、粉じんの抑制、タンク混用の利便性、散布の均一性を高める製品によって、その相対的な役割は脅かされている。

水分散性粒剤（WDG）は2025年に30.8%の市場シェアを占め、2035年には市場規模が7億8,600万米ドルに達すると予測される。WDGは、取扱いのしやすさ、耐雨性、浸透移行性の共力剤との適合性など、商業栽培農家にとって重要性が高まっている農学的・作業上の要件に応える。UPLによるCortevaのマンコゼブ単剤事業、および関連するDithane®ブランドとRainshield™技術の買収により、この製剤の商業的地位は強化された^{[5]PR Newswire. "UPL Corp Announces Completion of Acquisition of Corteva's Solo Mancozeb Business." prnewswire.com}。

懸濁製剤（SC/SL）は2025年に市場の20.4%を占め、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）10.1%で成長すると予測される。SC/SL製品は、液剤の取り扱いや混合作業の効率化、機械化散布を重視する農業システムに適合する。大規模な商業農業経営体での採用に加え、葉面散布プログラムや特殊な処理用途向けに液体製剤を位置付ける製品開発の取り組みが、普及を後押ししている。

原体濃縮物（TC）は2025年に1億1,900万米ドルの売上を生み、2035年には市場の8.0%を占めると予測される。TCの需要は、農場レベルでの散布選好よりも、下流の製剤メーカーの供給要件に左右される。垂直統合型メーカーが最終製剤の製造能力を拡大するなか、安定供給、一貫した品質、差別化された完成品を求める顧客からの圧力が、このセグメントにかかっている。

作物別

果実・野菜は2025年に4億7,900万米ドルの売上を生み、2035年には8億7,300万米ドルに達すると予測される。ジャガイモ、トマト、ブドウ、熱帯果実、ネギ類は真菌病にさらされる頻度が高く、作物価値も高いため、予防的な散布プログラムを支えられる。このため、同作物群はマンコゼブの消費を支える中核となっている。製品需要は、天候に左右される病害発生サイクルや、地域で登録された製剤の入手可能性と密接に結び付いている。

油糧種子・豆類は2025年に市場の19.8%を占め、2035年には20.0%を占めると予測される。このセグメントが安定した地位を保つ背景には、大豆やラッカセイの生産体系で続く需要がある。これらの作物では、複数作用点を持つ殺菌剤を輪用する防除プログラムがしばしば必要となる。ブラジルの大豆生産地帯とインドのラッカセイ産地は、引き続きこの消費動向の中心である。

穀類・穀物は2025年に1億4,800万米ドルの売上を生み、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）5.9%で成長すると予測される。特に高温多湿および熱帯の生産地域では、イネいもち病、コムギさび病、トウモロコシの病害を対象とする防除プログラムが、穀類の需要を支えている。代替となる殺菌剤の種類が存在するため成長は抑制されるものの、マンコゼブはコストを重視する輪用やタンクミックスのプログラムで、引き続き商業的に有用である。

プランテーション作物は2035年に2億8,400万米ドルの売上を生み、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）8.7%で成長すると予測される。バナナ、コーヒー、ゴムの生産体系では、専門の農業技術チームが管理する体系的な病害防除スケジュールが採用されていることが多い。これにより、複数作用点を持つ薬剤への継続的な需要が支えられる。特に、プランテーション事業者が複数の栽培シーズンにわたり単一作用点の殺菌剤の効果を維持する必要がある場合に、需要が高まる。

その他は2025年に市場の12.0%を占め、2035年には13.0%を占めると予測される。このカテゴリーには、主要な作物群以外の少量作物、専門的な登録製品、ニッチな病害防除用途が含まれる。その拡大は、適用作物の追加登録、地域固有の栽培上のニーズ、新興作物での登録を支える既存の技術データパッケージの活用に左右される。

芝生・観賞用植物は2025年に市場の2.4%を占め、2035年には4,300万米ドルの売上を生み出すと予測される。需要は、病害予防によって高価値の芝生や植物を保護する専門的な芝生管理や商業用観賞植物の生産に集中している。こうした用途は比較的専門性が高いものの、製品の信頼性と充実した技術サポートを両立できる供給企業にとって有望である。

散布方法別

葉面散布は2025年に8億5,500万米ドルを生み出し、2035年には市場の65.0%を占めると予想される。葉面散布は、広大な農地で栽培される作物、プランテーション作物、園芸作物における既存の病害防除スケジュールに適合するため、依然として主要な施用方法である。構成比は変化しつつあるものの、既存の噴霧器、散布慣行、生育期中の病害対応ニーズが、大きな市場基盤を支えている。

種子処理は2025年に市場の20.0%を占め、2035年には6億7,700万米ドルを生み出すと予測される。種子処理は作物の定着初期段階から保護を行うものであり、生育期中の散布剤購入だけでなく、種子供給業者、小売業者、協同組合を通じた需要を生み出す。このモデルは、処理済み種子によって生産者の物流上の負担を軽減できる穀物・豆類の栽培体系で特に重要である。

土壌処理は2025年に市場の5.0%を占め、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）4.3%で成長すると予想される。土壌処理は、作付け前の病害圧力を踏まえた重点的な対策が有効な作物と地域の組み合わせに集中する、依然としてニッチな用途である。成長が緩やかなのは、広葉散布や種子処理に比べて農学的な適用範囲が狭いためであり、広く重要性が失われているわけではない。

流通チャネル別

販売代理店・卸売業者は2025年に5億1,300万米ドルを生み出し、2035年には市場の43.0%を占めると予想される。農家が分散し、栽培地域が広範囲に及び、在庫需要に強い季節性がある市場では、この流通チャネルが不可欠である。卸売業者はメーカーの地域での販売網を支えるとともに、農場での商品選択に影響する信用供与、在庫確保、技術的助言の機能を担う。

農業小売業者・協同組合は2025年に市場の30.0%を占め、2035年には6億5,500万米ドルを生み出すと予測される。農家が組織的な農業資材の共同購入、地域に根差した栽培指導、信頼できる季節ごとの供給関係に依存する地域では、協同組合と農業小売業者が引き続き大きな影響力を持つ。ブランド製品や散布に関する推奨情報を求める小規模生産者にとって、その役割は特に重要である。

直接販売は2025年に2億2,800万米ドルを生み出し、2035年には市場の20.0%を占めると予想される。契約に基づく供給、製剤の一貫性、技術サービスを必要とするプランテーション事業者、大規模商業農場、農業関連企業の購入者にとって、直接的な取引関係が特に重要である。この流通チャネルは、購入者が季節的な調達ニーズに応じて交渉できるようにしながら、供給業者が需要を把握しやすくする。

オンライン・電子商取引は2025年に市場の5.0%を占め、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）10.3%で成長すると予想される。農業プラットフォームが栽培指導、調達、検証済み製品の販売・配送を一体的に提供する地域では、デジタル販売の重要性が高まっている。プラットフォームへの信頼と追跡可能な供給を活用し、未検証製品との差別化を図れる既存ブランドにとって、特に大きな機会となる。

マンゼブ市場の地域別分析

北米のマンゼブ市場分析

北米のマンゼブ市場は2025年に2億500万米ドルを生み出し、2035年までに世界需要の13.4%を占めると予測される。地域消費は、予防的な殺菌剤散布計画が農業慣行に定着しているジャガイモ、トマト、特用野菜、一部の果樹作物に集中している。特にブドウへの使用をめぐる規制審査が最大の不確実要因である一方、野菜や畑作物の幅広い需要は、確立された作物保護プログラムに引き続き支えられている。

米国

米国市場は2025年に1億3,200万米ドルを生み出し、2035年までに北米需要の63.5%を占めると予測される。米国市場は、コンプライアンス要件、ブランド製剤への需要、専門の散布作業者の影響を反映し、比較的高価格帯の商業構造を持つ。特用作物の登録判断は高付加価値用途に影響するため、その重要性は特に大きいが、ジャガイモ、トマト、その他の野菜向けプログラムが、より広範な需要基盤を形成している。

カナダ

カナダは2025年に北米需要の35.6%を占め、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）3.9%で成長すると予測される。カナダでの使用は、湿潤な気象条件によって疫病のリスクが高まる可能性のあるジャガイモ生産州に集中している。同市場の実需は、ブドウ園での使用よりもジャガイモや穀物の生産との結び付きが強く、米国のブドウ向け登録問題の影響は比較的抑えられている。

欧州のマンゼブ市場分析

欧州のマンゼブ市場は、条件付きでEUが再承認するという基本シナリオのもと、2035年までに2億1,000万米ドルを生み出し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）24.8%で成長すると予測される。欧州の見通しを左右するのは、農業上の要因だけではなく、規制面の要因である。仮に有利な決定が下されたとしても、登録、流通、販売業者による在庫確保を通じた商業的な再参入が必要となるため、法的な進展が直ちに市場供給の正常化につながるわけではない。係属中の不服申立てにより、回復の時期と範囲をめぐる不確実性が続いている^{[4]AgriBusiness Global. "EU Plant Protection Products: Key Regulatory, Transparency and Judicial Review Developments in 2025-2026." agribusinessglobal.com}。

ドイツ

ドイツは2025年に欧州需要の34.8%を占め、基本シナリオのもと、2035年までに7,200万米ドルを生み出すと予測される。大規模な農業基盤と主要なジャガイモ産地を有するドイツは、使用再開による恩恵を大きく受ける可能性がある。市場の回復は、登録手続きの実施状況や、販売業者と栽培者が病害管理プログラムにマンゼブを再び組み入れる意向に左右される。

フランス

フランスは2025年に欧州需要の26.1%を占め、基本シナリオのもと、2035年までに5,400万米ドルを生み出すと予測される。フランスの需要ポテンシャルは、べと病や疫病の管理が商業上重要となるワイン用ブドウ、ジャガイモ、野菜の生産に関連している。再参入の実現には、規制当局の承認に加え、栽培者が地域で承認された病害防除プログラムに製品の使用をどれほど迅速に再導入するかが鍵となる。

アジア太平洋地域のマンゼブ市場分析

アジア太平洋地域のマンゼブ市場は2025年に3億7,600万米ドルを生み出し、2035年までに7億2,000万米ドルに達すると予測される。同地域では、コメ、ジャガイモ、トマト、バナナ、果物、野菜、油糧種子にわたり幅広い需要が存在する。広大な生産地域、多様な病害環境、費用対効果の高い予防的殺菌剤の重要性が続いていることから、小規模農家と商業農業の双方で幅広い消費基盤が形成されている。

インド

インドは2025年に9,900万米ドルの市場を形成し、年平均成長率（CAGR）5.9%で成長すると予測される（2026〜2035年）。インドでは国内需要が大きく、製造基盤も厚いため、現地サプライヤーは製剤の供給力と販売チャネルの広さで優位に立つ。混合剤や精密施用用途の開発が続くことで、水稲、小麦、落花生、ジャガイモ、園芸作物における本剤の重要性が支えられている。

中国

中国は2025年にアジア太平洋地域の需要の21.5%を占め、2035年までに14億4,000万米ドルの市場を形成すると予測される。中国では、コメ、果物、野菜の大規模な生産基盤が国内消費を支える一方、製造エコシステムも輸出向け製剤の供給を下支えしている。競争力は、コスト管理と、安定した原体の供給および登録支援を両立できるかどうかによって左右される。

インドネシア

インドネシアは2025年に5,900万米ドルの市場を形成し、2035年までにアジア太平洋地域の需要の15.0%を占めると予測される。プランテーション農業とコメ生産がそれぞれ独自の需要を生み、とりわけバナナの病害やイネいもち病の防除が需要を支えている。プランテーションの専門的な購入者は供給の安定性と製剤の性能を重視しており、差別化された水分散性顆粒（WDG）製品の機会につながっている。

日本

日本は2025年にアジア太平洋地域の需要の6.6%を占め、年平均成長率（CAGR）4.8%で成長すると予測される（2026〜2035年）。日本は成熟した規制の厳しい市場であり、栽培者はより幅広い単一作用点型および生物農薬の代替品を利用できる。そのため、マンコゼブの需要は、厳格な使用基準や、多作用点型剤の使用が高付加価値作物の保護プログラムにどの程度組み込まれ続けるかによって左右される。

オーストラリア

オーストラリアは2025年に2,000万米ドルの市場を形成し、年平均成長率（CAGR）6.1%で成長すると予測される（2026〜2035年）。ブドウ、ジャガイモ、野菜の生産が同国の需要を支えており、専門的な農場管理の慣行では、信頼性の高い病害予防プログラムが重視されている。特に、業務上の利便性をもたらし、確立されたコンプライアンス手順に適合する製剤への市場の受容性が高い。

ラテンアメリカのマンコゼブ市場分析

ラテンアメリカのマンコゼブ市場は2025年に4億5,600万米ドルを形成し、2035年までに7億8,300万米ドルに達すると予測される。熱帯・亜熱帯地域で病害圧が高く、大豆、バナナ、ジャガイモ、ブドウ、野菜の生産で殺菌剤の反復散布が商業上不可欠であることから、ラテンアメリカは同市場の主要な需要中心地となっている。ブラジルが需要量を牽引し、その他の国々では輸出向け園芸作物や拡大する畑作プログラムが需要を押し上げている。

ブラジル

ブラジルは2025年に4億1,000万米ドルの市場を形成し、2035年までにラテンアメリカの需要の87.5%を占めると予測される。ブラジルの大豆さび病防除プログラムでは、SDHI剤やストロビルリン系剤と併用される多作用点型殺菌剤への需要が構造的に繰り返し発生する。同国の農業規模、病害の激しさ、ローテーションプログラムの利用により、ブラジルは世界のマンコゼブ需要を左右する最も影響力の大きい単一市場となっており、有効成分の販売量で首位に立つこととも一致している ^{[1]IBAMA. "Relatórios de Comercialização de Agrotóxicos — Boletim 2024." gov.br/ibama.}。

アルゼンチン

アルゼンチンは2025年にラテンアメリカの需要の5.5%を占め、年平均成長率（CAGR）8.2%で成長すると予測される（2026〜2035年）。大豆、ヒマワリ、ブドウの生産が複数の需要経路を生み、同国の規制環境も、実績のある広域スペクトル殺菌剤の使用を後押ししている。大規模な畑作が市場の大部分を占める一方、ワイン産地が高付加価値の専門市場を加えている。

メキシコ

メキシコ市場は2025年に1,200万米ドルを生み出し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）7.2%で成長すると予測される。

北米市場に供給する地域では、トマト、アボカド、輸出向け野菜の生産が需要を牽引している。輸出志向の生産者にとって、製品選定は病害防除効果に加え、残留農薬管理や買い手の要件への適合にも左右される。

中東・アフリカのマンゼブ市場分析

中東・アフリカのマンゼブ市場は2025年に8,000万米ドルを生み出し、2035年までに1億7,700万米ドルに達すると予測される。

一部市場における商業園芸の拡大、食料生産の集約化、組織的な農業調達が需要を支えている。この地域では、アフリカの輸出志向型生産システムと、湾岸諸国の環境制御型および灌漑農業モデルが併存しており、信頼性の高い病害防除製品に対する多様かつ相互補完的な需要を生み出している。

南アフリカ

南アフリカは2025年の中東・アフリカ需要の18.8%を占め、2035年までに3,300万米ドルを生み出すと予測される。ブドウ、落葉果樹、ジャガイモ、野菜の商業生産が、比較的発展した作物保護市場の基盤となっている。輸出志向と専門的な農場経営を背景に、作物の品質を守り、一貫した病害防除を維持するための殺菌剤プログラムへの需要が支えられている。

サウジアラビア

サウジアラビアは2025年の中東・アフリカ需要の15.0%を占め、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）8.4%で成長すると予測される。温室栽培や灌漑農業システムを含む、国内の野菜およびナツメヤシ生産への投資が成長に結び付いている。農業開発施策と組織化された調達経路により、明確な投入資材要件を持つ商業経営体へのサプライヤーの参入が支えられている。

モロッコ

モロッコは2025年の中東・アフリカ需要の12.5%を占め、2035年までに2,200万米ドルを生み出すと予測される。特に灌漑農業地帯では、柑橘類、オリーブ、輸出向けトマトの生産が需要の中核をなしている。輸出市場の要件により、徹底した病害管理と、サプライヤーおよび販売業者による信頼性の高い技術サポートの必要性が高まっている。

UAE

UAE市場は2025年に800万米ドルを生み出し、2035年までに中東・アフリカ需要の10.2%を占めると予測される。トマト、ピーマン、葉物野菜の環境制御型生産では、湿度の高い温室環境に対応する信頼性の高い殺菌剤プログラムが求められる。同国が貿易拠点として果たす役割も、地域内の農薬流通や再輸出に関連する需要を支えている。

マンゼブ市場シェアと競争環境

マンゼブ市場は中程度に集中しており、2025年には上位5社が合計62%のシェアを占めた。有効成分の生産規模、製剤化のノウハウ、登録ポートフォリオ、流通網の広さが競争参入に対する実質的な障壁となっている一方、地域の製剤メーカーも、現地ブランド、市場アクセス、顧客との関係を通じて存在感を保っている。

UPL Limitedは2025年に30%の市場シェアを有していた。Cortevaのマンゼブ単独事業を買収したことで、Dithane®ブランド、製品登録、Rainshield™製剤技術に対する支配力が強化され、主要なEU域外市場における同社の地位が一段と強固になった ^{[5]PR Newswire. "UPL Corp Announces Completion of Acquisition of Corteva's Solo Mancozeb Business." prnewswire.com}。同社は事業規模と幅広い製品ポートフォリオを生かし、ブランド製剤の付加価値と世界的な供給の継続性の両面で競争力を発揮している。

Indofil Industries Limitedは2025年に12%の市場シェアを有していた。製造から製剤までを一貫して手掛ける体制により、インド国内の需要と輸出市場の双方に対応している。また、広範な販売網とマンゼブ関連の登録への継続的な投資が、同社の商業戦略を支えている。

Coromandel International Limited、Rallis India Limited、Sharda Cropchem Limited、Wynca Group、Sinon Corporation、Kenso Corporation、Limin Chemical Co., Ltd.、Dhanuka Agritech Limited、Sulphur Mills Limited、Willowood USA、Crystal Crop Protection、Villa Crop Protection (Pty) Ltd、Biostadt Indiaなどのサプライヤーも競争圧力となっている。各社は、原体へのアクセス、製剤能力、登録の保有、地域販売網、価格設定をそれぞれ異なる形で組み合わせて競争している。今後の競争局面は、製剤の近代化、規制への迅速な対応力、そして供給の信頼性を損なうことなく作物ごとの病害防除プログラムに対応する能力によって形作られるとみられる。

最近の業界動向

UPL Limitedは2026年2月、インド国内および世界各地の作物保護事業をUPL Global Sustainable Agri Solutions Limitedに統合する複合再編計画を承認した。この計画は、規制当局および社内の追加承認を条件として、作物保護に特化したプラットフォームの構築を目指すものである ^{[6]Economic Times Manufacturing. "UPL to Merge Global, Local Crop Protection Units in Group Recast." manufacturing.economictimes.indiatimes.com}。

Coromandel International Limitedは2026年、DahejおよびSarigamの施設におけるマンゼブ有効成分の生産能力拡大を進めた。この投資は、国内および輸出需要への信頼を示すとともに、作物保護製品の供給における同社の製造基盤を強化するものである ^{[7]Arthneeti. "Coromandel International Ltd Q4 FY26 Results & Concall Highlights." arthneeti.com}。