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物流ロボット市場 サイズとシェア 2026-2035

レポートID: GMI10048
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発行日: August 2026
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物流ロボット市場規模

物流ロボット市場は、2025年に178億米ドル、140,180台相当の規模に達しており、2024年の市場規模は150億米ドル、122,214台であった。売上高は2026年の207億米ドルから2035年までに914億米ドルへ増加すると予測される一方、台数は157,843台から509,536台へ増加する見込みである。これは、2026年から2035年にかけて、売上高の年平均成長率(CAGR)が約17.9%、台数のCAGRが13.9%となることを示している。

物流ロボット市場の主なポイント

2025年の市場規模
178億米ドル
2026年の市場規模
207億米ドル
2035年の予測市場規模
914億米ドル
年平均成長率(2026〜2035年)
17.9%
地域別の優位性
最大市場
アジア太平洋
最速成長地域
アジア太平洋
主要企業
  • 市場リーダー: KIONは2025年に 20%超の市場シェアを占め、市場をリードしました。

  • 主要企業: この市場の上位5社には、ABB Robotics、Daifuku、KION、KUKA、Toyota Industriesが含まれ、2025年には合計で 56%の市場シェアを占めました。

2024年には、輸送・物流分野が業務用サービスロボットの販売台数の半数超を占め、世界で約102,900台の輸送・物流ロボットが販売され、前年比で14%増加した[1]。サプライヤー基盤は幅広く、国際ロボット連盟(IFR)は、統合型オートメーション企業、移動ロボット専門企業、AIに注力する新規参入企業など、物流ロボットを手掛ける333社を追跡している。この裾野の広さはハードウェア市場の競争を維持する一方、導入能力、フリート調整、システム統合が、より重要な差別化要因となっている。

RaaSモデルは、導入に至る商業的な経路を変えつつある。輸送・物流分野のRaaSフリートは2024年に42%拡大し、24,500台を超えた業務用サービスロボット全体のRaaSフリートの31%の成長率を上回った[2]。サブスクリプション型や利用量連動型の契約形態は、自動化プロジェクトに伴う初期負担を軽減できるが、ロボットを倉庫業務のワークフロー、安全プロセス、企業向けソフトウェアと統合する必要性がなくなるわけではない。

労働力の確保が難しい状況は、導入の経済的合理性をさらに高めている。物流業界では世界で300万件を超えるトラック運転手の欠員が発生しており、IFRは、物流業務における根強い労働力不足への現実的な対応策として、AI搭載ロボットを挙げている。倉庫では、反復的な搬送、ピッキング、パレット処理などの作業が労働力のボトルネックとなっており、運用モデル全体を再設計せずに対応できる場合に、経済的な導入効果が最も大きくなる。

GMIアナリストの見解

市場の拡大は、単純なロボット出荷台数の増加よりも、顧客が購入する対象の変化によって形作られている。ハードウェアは依然として支出の最大層であるものの、ソフトウェアとサービスの成長がより速いことから、購入者は物理的なロボットそのものに加え、処理能力の最適化、フリートの稼働率、統合の信頼性を重視するようになっている。この違いは重要である。配車ロジック、在庫データ、作業セル間の引き継ぎが分断されたままであれば、施設がロボットを追加しても、出力が比例して増加するとは限らないためである。

RaaSは自動化へのアクセスを広げており、特に設備の大規模な初期購入を正当化できない事業者にとって有効である。一方で、運用パフォーマンスをより可視化する側面もある。継続課金型の契約では、ベンダーは機器の納入だけでなく、稼働時間、ミッション完了率、労働力代替の成果を基準に評価される傾向が強まっている。そのため、フリート管理ソフトウェアと再現性の高い統合手法に強みを持つプロバイダーは、拡大する需要を持続的な売上高へ転換するうえで、より有利な立場にある。

主要な成長要因

成長要因CAGR予測への影響(%)関連地域影響期間
深刻な労働力不足と倉庫労働コストの上昇+3.2%北米、欧州、日本、韓国、中国短期から長期(2026年から2035年)
AI、コンピュータービジョン、自律航行技術の進歩+3.5%世界全体:アジア太平洋、北米、欧州で特に強い中期〜長期(2028〜2035年)
ロボティクス・アズ・ア・サービス(RaaS)ビジネスモデルの導入+2.1%北米および欧州、アジア太平洋と中南米にも拡大短期〜中期(2026〜2029年)
業務効率化とサプライチェーンのレジリエンス強化への注力+2.8%世界全体:特に北米、アジア太平洋、欧州短期〜長期(2026〜2035年)

深刻な人手不足と倉庫業務の人件費上昇

人手不足により、イントラロジスティクス自動化は、任意の効率化施策から、運用能力に関わる意思決定へと変化している。ドライバーや物流人材の不足は、施設が複数シフトで稼働している場合、季節的な繁忙期に対応する場合、または身体的に反復性の高い業務で離職率が高い場合に、特に大きな影響を及ぼす [3]。モバイルロボットは輸送集約型の作業を担うことができ、ロボットによるパレタイジングおよびピッキングシステムは、疲労、人員変動、安全面のリスクによって処理能力が制約される工程で、手作業への依存を軽減する。

深刻な人手不足と倉庫業務の人件費上昇

AI、コンピュータービジョン、自律走行技術の進歩

AIを活用したナビゲーションと操作技術により、自動化可能な業務の範囲が広がっている。SLAMベースのナビゲーションにより、AMRは固定式の誘導インフラなしで稼働できるため、レイアウトや処理フローが変化する施設における導入の実務上の障壁が低下する。ABBのFlexley Mover P603は、Visual SLAMナビゲーションと最大 1,500 kg の積載能力を組み合わせている。また、同社のAMR Studioプラットフォームは、ノーコードによるミッションプログラミングを通じて、導入時の設定時間を短縮するよう設計されている [4]。こうした機能により、経済性の比較対象はロボットの購入価格だけでなく、導入の速さと複雑さへと移行している。

ロボティクス・アズ・ア・サービス(RaaS)ビジネスモデルの導入

多様なSKUを扱う業務では、ロボットによる操作も商業的な重要性を増している。Ambi Roboticsは、2,000万枚を超える生産画像を用いて学習させた基盤モデルPRIME-1を発表し、さまざまな荷物や稼働条件におけるロボット仕分けの精度向上を目指している。同様に、AmazonのDeepFleetモデルは、フリートデータを活用して作業割り当てと経路設定を改善し、フリートの移動効率が10%向上したと報告している。こうした進展が重要なのは、ピッキングと搬送の性能が機械的な速度だけでなく、例外処理、混雑、変化する在庫の配置にロボットがどのように対応するかにも左右されるためである。

業務効率化とサプライチェーンのレジリエンス強化への注力

業務レジリエンスも、さらなる需要の促進要因となっている。米国の生産回帰および対内直接投資に関する発表では、2024年に計24万4,000人の雇用が示され、製造能力と関連物流能力の整備に向けた案件の蓄積が生まれている。新設施設では、操業開始前に充電能力、無線通信のカバレッジ、床仕様、システムインターフェースを組み込めるため、既存施設への導入を複雑にする改修コストの一部を回避できる。

主な抑制要因

抑制要因CAGR予測への影響(%)地理的関連性影響期間
初期設備投資の大きさとROIの不確実性-2.4%中南米、MEA、世界各地の既存施設短期〜中期(2026〜2029年)
既存の倉庫管理システムとの統合の複雑さ-2.1%北米および欧州、アジア太平洋の既存施設短期〜長期(2026〜2035年)
異なるロボットベンダーのシステム間における相互運用性の欠如-1.6%世界全体。複数ベンダーが関与する物流センターで特に深刻中長期(2028年〜2035年)
施設インフラの制約(床面の状態、無線接続、電力)-1.8%ラテンアメリカ、MEA、北米および欧州の古い施設短中期(2026年〜2029年)

初期設備投資の大きさとROIの不確実性

業務上の導入合理性が高い場合でも、投資負担の大きさが導入を遅らせる可能性がある。ソフトウェア、統合、稼働立ち上げ、サポートまで含めると、モバイルロボットのフリート導入には7桁規模の投資が必要となる場合があり、より大規模な自動保管、ピッキング、マテリアルハンドリングのプログラムでは、さらに多額の投資が必要となる可能性がある。したがって、重要な投資判断の基準は単体コストではなく、ロボットを中心とした安定的な運用システムを構築するための総コストである。

既存の倉庫管理システムとの統合の複雑さ

統合は、実行上の決定的なリスクとなることが多い。倉庫管理システム、倉庫制御システム、フリート管理プラットフォームは、タスク、位置、在庫、例外処理に関するデータをほぼリアルタイムで交換する必要がある。独自形式やバッチ処理を中心に構築されたレガシーシステムでは、期待される生産性向上を実現する前に、ミドルウェアの導入、インターフェースの再設計、長期にわたるテストが必要となる可能性がある。そのため、フリートを拡張する前にインターフェースの責任範囲を早期に定義し、ワークフローを検証できるサプライヤーやインテグレーターが重視される。

異なるロボットベンダーのシステム間における相互運用性の欠如

複数ベンダーが関与する施設では、相互運用性がさらなる制約となる。事業者は、異なるサプライヤーのAMR、ロボットアーム、AS/RS設備、仕分けシステム、倉庫ソフトウェアを導入する可能性がある。各プラットフォームが個別のディスパッチ環境を維持している場合、管理者は分断されたダッシュボード、重複する例外処理、相反するタスク優先順位を抱えることになる。商業面での影響として、オーケストレーション層が共通のタスクルールとシステム責任を確立しない限り、自動化を追加するほど調整負担が増大する可能性がある。

施設インフラの制約(床面の状態、無線接続、電力)

既存施設のインフラは、別個のコスト要因となる。床面の状態、ラックの形状、ネットワークの通信範囲、充電設備、防火安全要件、電力容量はすべて、ロボットが事業計画で想定した性能を維持できるかどうかに影響する。これらの制約には対応可能だが、設備を選定する前に評価しなければならない。施設の準備状況を後回しにすると、技術的に成功したパイロットが、企業全体への展開の遅延につながる可能性がある。

GMIアナリストの見解

需要の圧力は強いものの、関心の高まりから信頼性の高い導入に至るまでの道筋は一様ではない。労働力不足とワークフローの複雑化が自動化への動機を生み出す一方、システム統合、施設の準備状況、投資承認によって、その意向が実際の導入設備につながるかどうかが決まる。この違いがあるため、事業者は自動化の有力な導入根拠を認めながらも、プロジェクトを延期する可能性がある。

RaaSは資金調達上の障壁の一部に対処するが、不十分なデータアーキテクチャやサイト準備の不足を解決するものではない。施設が2つ目、3つ目の自動化プラットフォームを追加するにつれて、ベンダー間で業務を調整する能力が商業上重要になる。市場シェアを拡大する可能性が高いサプライヤーは、ロボット技術に加えて、信頼性の高い統合ガバナンス、オープンまたは柔軟に対応可能なインターフェース、既存施設への導入準備に関する再現性のあるアプローチを組み合わせて提供する企業である。

物流ロボット市場のセグメント別分析

部品・コンポーネント別

ハードウェアは最大のコンポーネントセグメントであり、2025年の市場規模は134億3,360万米ドル、2035年には年平均成長率(CAGR)約15.9%で582億6,040万米ドルに達すると予測される。ロボットプラットフォームとシャーシは、AGV、AMR、ロボット保管システム、搬送機器の物理的基盤を構成する。LiDAR、カメラ、慣性センサーなどのセンサーおよび認識システムは、在庫、インフラ、人の周囲でこれらのプラットフォームがどれだけ安全かつ正確に稼働できるかを決定する。アクチュエーターとハンドリングシステムは、移動にとどまらず、ピッキング、配置、パレット処理へと自動化の範囲を拡大する。

グラフ:コンポーネント別物流ロボット市場規模、2022〜2035年(10億米ドル)

ソフトウェアの市場規模は、2025年の28億1,250万米ドルから2035年には213億6,120万米ドルへ拡大し、年平均成長率(CAGR)は約22.4%になると予測される。ロボットオペレーティングシステムはセンサーフュージョンとプラットフォーム制御を支援する一方、フリート管理ソフトウェアはタスクの割り当て、交通管理、性能監視を担う。WMSとの統合は、ロボットの活動を在庫精度、注文の優先順位、より広範な倉庫運用に結び付けるため、特に重要である。国際ロボット連盟(IFR)は、サービスロボット分野でソフトウェアとAIが起業家活動の拡大領域になっていると指摘しており、ハードウェア単体ではなく、知能とオーケストレーションに価値が置かれていることを示している。

サービスの市場規模は、2025年の15億6,840万米ドルから2035年には117億9,680万米ドルへ拡大し、年平均成長率(CAGR)は約22.8%になると予測される。プロフェッショナルサービスには、サイト評価、システム設計、統合、トレーニング、導入・稼働開始が含まれる。マネージドサービスは、監視、ソフトウェア更新、保守、性能支援を対象とする。サービスの成長がより速いのは、導入成果が機器の仕様だけでなく、プロセスの再設計や運用支援にも左右されるという実態を反映している。

タイプ別

AGVの市場規模は2025年に55億8,010万米ドルとなり、2035年には年平均成長率(CAGR)約13.9%で205億2,040万米ドルに達すると予測される。固定または予測可能な経路は、反復的な搬送環境に引き続き適しており、特に積載物が重く、工程経路が頻繁には変わらない現場で有効である。

AMRの市場規模は、2025年の61億2,670万米ドルから2035年には419億7,350万米ドルへ拡大し、年平均成長率(CAGR)は約21.3%になると予測される。AMRの主な利点は運用の柔軟性にある。動的ナビゲーションにより、固定式の誘導インフラを設置・変更することなく、施設内の走行経路を再構成できる。この特性は、SKU構成や季節ごとの取扱量が変化し、人とロボットが作業空間を共有する業務に適している。

ロボットアームの市場規模は、2025年の49億2,730万米ドルから2035年には242億5,140万米ドルへ拡大し、年平均成長率(CAGR)は約17.4%になると予測される。ロボットアームの価値は、主に物品の把持、方向調整、配置にあり、異種商品が混在する環境では、これらの機能により高度なマシンビジョンが求められる。ABBの「Item Picking」ポートフォリオには、ファッション商品の投入と小包の投入向けに設計されたシステムが含まれており、処理能力はそれぞれ1時間当たり最大1,300件および1,500件に達する。その他のロボットタイプの市場規模は、同期間に11億8,040万米ドルから46億7,310万米ドルへ拡大する。

用途別

パレタイジングおよびデパレタイジングの市場規模は、2025年の54億2,450万米ドルから2035年には292億5,390万米ドルへ拡大し、年平均成長率(CAGR)は約18.5%になると予測される。この用途は、反復的な積載物、明確な積み付け要件、ケースの持ち上げや積層に伴う人間工学上の負担から恩恵を受ける。

取り出し・配置は最大の用途であり、市場規模は2025年の77億3,790万米ドルから2035年には429億6,660万米ドルへ拡大し、年平均成長率(CAGR)は約18.8%になると予測される。これには、商品搬送型システム、ロボットピッキング、仕分け、投入が含まれる。SKU数の多いフルフィルメント業務では、速度と精度の維持が難しいため、画像認識と把持性能の向上によって手作業を維持する必要のある商品の範囲を縮小できることが、同用途の成長につながっている。

輸送の市場規模は、2025年の33億4,210万米ドルから2035年には127億9,860万米ドルに達し、年平均成長率(CAGR)は約14.4%となる。輸送カテゴリには、荷受け、保管、ピッキング、梱包、出荷の各エリア間の搬送が含まれる。成長率が比較的低いのは、水平搬送における既存導入基盤がより確立されているためである。その他の用途の市場規模は、13億1,000万米ドルから63億9,930万米ドルへ拡大する。

可搬重量別

最大100 kgを扱う低可搬重量システムの市場規模は、2025年の58億3,070万米ドルから2035年には311億970万米ドルに拡大し、年平均成長率(CAGR)は約18.4%となる。これらのシステムは、トート容器、ビン、小口貨物、棚から作業ステーションへの搬送に適しており、特にコンパクトなフルフィルメント環境で活用される。

100〜500 kgを扱う中可搬重量システムは、2025年の72億3,980万米ドルから2035年には377億9,240万米ドルに増加し、年平均成長率(CAGR)は約18.1%となる。中可搬重量システムは、物流・製造環境における標準パレット、棚、単位積載物の搬送に利用され、市場をリードしている。

500 kgを超える高可搬重量システムの市場規模は、2025年の47億4,400万米ドルから2035年には225億1,630万米ドルに拡大し、年平均成長率(CAGR)は約17.0%となる。用途は、重工業の物流、パレット搬送、製造現場の供給フロー、ロボットフォークリフトに集中している。これらの用途では、軽量な移動システムが持つ柔軟性の利点よりも、処理能力と安全性が重視される場合がある。

最終用途別

電子商取引は最も成長の速い最終用途セグメントであり、市場規模は2025年の61億2,330万米ドルから2035年には412億1,150万米ドルへ拡大し、年平均成長率(CAGR)は約21.1%となる。電子商取引の需要特性は、SKUの多様性、変化する注文パターン、短縮された出荷時間に対応できるシステムを求めている。

ヘルスケアの市場規模は、2025年の10億3,040万米ドルから2035年には65億710万米ドルに拡大し、年平均成長率(CAGR)は約20.3%となる。医薬品および医療用品の業務フローでは、トレーサビリティ、取り扱いの一貫性、プロセスの規律が重要であり、自動化が有効となる。

小売の市場規模は25億5,820万米ドルから119億2,970万米ドルへ拡大し、年平均成長率(CAGR)は約16.8%となる。一方、食品・飲料は21億3,520万米ドルから97億6,060万米ドルへ拡大し、年平均成長率(CAGR)は約16.5%となる。食品・飲料分野への導入では、衛生、温度、洗浄に関する要件への対応が必要となるため、カスタマイズの必要性が高まる可能性がある。

自動車の市場規模は2025年に32億2,980万米ドルとなり、2035年には130億1,420万米ドルに達する。年平均成長率(CAGR)は約15.0%となる。生産工程の順序管理によりイントラロジスティクスの信頼性が重要となるため、このセグメントでは大規模な既存導入基盤が維持されている。その他の最終用途の市場規模は、27億3,760万米ドルから89億9,530万米ドルへ拡大し、年平均成長率(CAGR)は約12.9%となる。

GMIアナリストの見解

セグメント別の実績からは、相互に関連する2つの成長エンジンが浮かび上がる。自動化の導入企業が、フリート稼働率、統合、保守、ワークフロー最適化など、継続的な運用能力を購入しているため、ソフトウェアとサービスはハードウェアを上回る速度で拡大している。このことは、導入の専門知識と継続的なサービス関係の戦略的重要性を高めている。

AMR、ピック&プレース、低可搬重量システム、電子商取引は、最も明確な成長の中核を形成している。これらのカテゴリは、柔軟なナビゲーションと視覚認識を活用したハンドリングの進歩の恩恵を受けており、従来の産業用搬送よりも標準化されていないフルフィルメント業務へのロボット活用を可能にしている。中可搬重量システムは、パレット、棚、単位積載物の日常的な搬送に対応するため、売上高におけるリーダーシップを維持している。一方、市場の増分価値は、より変動性の高いワークフローで生み出される割合が高まっている。

物流ロボット市場の地域別分析

北米

北米の市場規模は 2025年に582億6,900万米ドルと評価され、年平均成長率(CAGR)約18.1%で 2035年には302億4,070万米ドルに達すると予測されている。米国は、規模の大きい電子商取引、小売流通、製造業、サードパーティー・ロジスティクスの基盤に支えられ、同地域の主要な需要中心となっている。北米のロボット受注は 2024年に業種別の分化を示した。食品・消費財向けの受注は65%増加し、ライフサイエンス・医薬品向けの受注は46%増加した一方、自動車部品向けは15%減少した [5]。この傾向は、物流ロボットの需要が自動車投資サイクルへの依存度を低下させていることを示している。

米国における生産回帰や外国直接投資に関する発表は、自動化に対応可能な施設に対する需要をさらに生み出している [6]。カナダでも、電子商取引向け流通や倉庫労働力の確保が同様の成長要因となっているが、プロジェクトの採算性は地域の流通ネットワークの規模により大きく左右される可能性がある。

欧州

欧州の市場規模は 2025年に31億3,700万米ドルに達し、年平均成長率(CAGR)約17.1%で 2035年には147億7,470万米ドルに達すると予測されている。ドイツは、広範なロボット産業、システムインテグレーション、産業サプライ基盤に支えられた、同地域の主要な自動化拠点である。ドイツのロボット・自動化産業は、2024年に165億ユーロの売上高を生み出した。

英国、フランス、イタリア、オランダ、ポーランド、スペインは、投資条件がそれぞれ異なる重要な物流自動化市場である。西欧のプロジェクトでは既存インフラの高度化が重視されることが多い一方、中東欧の物流回廊では新たな流通能力を整備する余地がある。規制の重要性も増している。EU機械規則(Regulation (EU) 2023/1230)は 2027年1月20日に適用開始となり、ソフトウェア、ネットワーク化された制御、自律学習型機械に関連する要件を導入する。堅牢な技術文書とソフトウェアガバナンスを提供できるサプライヤーは、購入企業が新たなコンプライアンス環境に備えるなかで優位性を得ると見込まれる。

アジア太平洋

アジア太平洋は 2025年の市場規模が71億8,530万米ドルで市場をリードしており、年平均成長率(CAGR)約18.9%で 2035年には399億940万米ドルに達すると予測されている。中国は同地域最大の製造・導入拠点である。中国では 2024年に産業用ロボット295,045台が導入され、世界の産業用ロボット導入台数の54%を占めた。この厚みのある製造基盤は、移動ロボット、部品、倉庫自動化システムの幅広い供給基盤を支えている。

グラフ:中国の物流ロボット市場規模、2022〜2035年(10億米ドル)

日本の物流市場は、労働力不足と成熟した自動化エコシステムによって形作られている。一方、ダイフクが 2025年8月に滋賀事業所で専用のAGV製造施設を完成させたことは、移動ロボットの生産能力への継続的な投資を示している。韓国は自動化の導入度が高く、物流分野での導入に適した先進的な環境を提供している。インドおよび東南アジア市場では、電子商取引、製造業、地域流通インフラの拡大に伴い、長期的な成長機会が生まれている。

中南米

中南米の市場規模は 2025年に7億1,620万米ドルと評価され、年平均成長率(CAGR)約16.6%で 2035年には32億7,890万米ドルに達すると予測されている。ブラジルは同地域の主要な物流ロボット市場であり、メキシコも、製造・流通ネットワークが北米のサプライチェーンと緊密に結び付いていることから重要な市場となっている。

ブラジルでは、施設の整備状況がばらつき、資本制約もあるなかで、オートメーションプロジェクトが安定した処理能力の向上を実現できるかどうかが、事業上の核心的な論点となっている。メキシコでは、オートメーションの経済性が、製造業と連動した物流能力の設計と結び付く傾向が強まっている。地域全体では、大規模な単一拠点向けオートメーションプログラムよりも、モジュール型導入、段階的な統合、サービス主導型の事業モデルの方が重要となる可能性がある。

中東・アフリカ

中東・アフリカ市場は、2025年の9億4,910万米ドルから2035年には32億1,460万米ドルへ拡大し、年平均成長率(CAGR)は約12.4%となる。サウジアラビアとUAEは、港湾、貿易、配送、eコマース関連のインフラ投資に支えられ、この地域における物流オートメーションの主要な成長機会となっている。イスラエルは技術力と早期導入の可能性で貢献する一方、南アフリカは、サブサハラ・アフリカにおける重要な市場であるものの、より大きなインフラ制約を抱えている。

地域ごとに導入条件は大きく異なる。湾岸諸国のプロジェクトは新設の物流インフラに組み込むことができ、既存施設への改修の複雑さを軽減できる。一方、その他の市場では、電力の安定性、ネットワークの利用可能性、サービス提供範囲、資本へのアクセスに関して、より厳しい要件に直面する可能性がある。こうした違いにより、欧州、中国、米国向けの標準的なソリューションをそのまま展開するのではなく、現地の運用条件に合わせて導入モデルを適応できるサプライヤーが有利となる。

GMIアナリストの見解

アジア太平洋地域は、市場で最も高い地域成長率と広範な製造基盤を兼ね備えており、供給と需要の双方において中心的な地域となっている。中国の市場規模、日本における労働力不足を背景としたオートメーション需要、さらに地域内に広がる多様なeコマース・産業エコシステムにより、アジア太平洋地域は、単なる需要拡大だけでは再現が難しい優位性を有している。

北米では、国内回帰に伴う新たな製造・物流能力を、初期段階からオートメーションを前提として設計できることが、別の成長要因となっている。欧州は引き続き商業的に重要であるものの、コンプライアンス、既存施設との統合、国ごとの違いにより一層の注意を払う必要がある。中南米および中東・アフリカ(MEA)は比較的小規模な市場だが、モジュール型システム、現地サポート、施設ごとの設計によって資本・インフラ制約を克服できる市場では、選択的な成長機会が存在する。

物流ロボット市場のシェアと競争環境

市場は中程度に集中している。KION Group(Dematic)とDaifukuは、2025年の売上高の推定32%を占め、上位10社では約73%を占める。残りの27%は、専門プロバイダー、地域企業、新興企業に分散している。大手の総合プロバイダーは、プロジェクト遂行能力、システムの幅広さ、サービス提供範囲を軸に競争している。一方、専門企業は、モバイルロボットの性能、ソフトウェア、AI対応のハンドリング、または業界別の用途に関する専門知識を通じて競争力を発揮している。

KION Group/Dematicは、推定市場シェア20%を有する最大の参加企業である。KIONのサプライチェーン・ソリューションズ事業は、ロボット、ソフトウェア、AI対応のサプライチェーン・オーケストレーションを重視する姿勢を反映し、2026年1月付でIntelligent Automation Solutionsに名称変更された。同グループは2025年の受注高として117億ユーロを報告しており、前年同期比で13%増加した [7]。Daifukuの地位は、マテリアルハンドリング製品群と、AGV生産能力への継続的な投資に支えられている。

ABB Roboticsは、モバイルロボットとロボットマニピュレーションを組み合わせている。同社が2025年に発表したAMRおよび商品ピッキング製品は、高可搬重量の自律搬送とAI対応の高スループット処理に注力していることを示している。KUKA/Swisslog、Toyota Industries/Bastian Solutions、Honeywell Intelligrated、Yaskawa Electricは、統合マテリアルハンドリング、確立されたサービスネットワーク、または製造・物流に関する専門知識を顧客が必要とする場合に、引き続き重要な位置を占めている。

AutoStoreの推定市場シェア 5%は、同社独自のキューブ型保管アーキテクチャが持つ競争上の価値を反映している。同社は、2025年第4四半期の売上高が 1億7,970万米ドル、粗利益率が 73.7%、2025年中に追加した新規顧客が 150社であったと報告した。Omronは、2025年4月に、FLOW Coreフリート管理に対応した薄型全方向移動ロボットOL-450Sを発売し、AMR製品ポートフォリオを拡大した。Amazon Roboticsは、依然として主に自社内で開発・運用を行う企業であるが、同社のDeepFleetへの取り組みは、大規模なフリートデータが持つ戦略的価値を示している。

認定された競合企業群には、グローバル企業としてABB、Amazon Robotics、AutoStore、Daifuku、Honeywell Intelligrated、KION Group/Dematic、KUKA/Swisslog、Omron、Toyota Industries/Bastian Solutions、Yaskawa Electric、地域企業としてBastian Solutions、Geek+、GreyOrange、Locus Robotics、Vecna Robotics、新興企業としてBerkshire Grey、Covariant、Exotec、River Systems、VisionNav Roboticsが含まれる。これらの企業の競争上の重要性は、地域、用途、統合能力、運用データへのアクセスによって異なる。

業界の最近の動向

2025年1月16日 - SICKがAccerionを買収

SICKは、AMR向けのAIベースの床面テクスチャー測位技術を専門とするAccerionを買収した。この買収により、SICKはインフラを大幅に追加せずに導入できるモバイルロボット測位分野での地位を強化する。これは、既存設備への導入に関わる能力である。

2025年1月23日 - Freespace Roboticsが戦略的投資を受ける

Freespace Roboticsは、Matthews Automation Solutionsからの戦略的提携および投資を発表した。これには、U.S. SteelおよびNFI Industriesが関与する投資も含まれる。この取り決めにより、高密度保管技術と、倉庫自動化、制御、フルフィルメントの能力が組み合わされる。

物流ロボット市場調査レポート

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著者:  Preeti Wadhwani , Manish Verma

よくある質問(FAQ):

物流ロボット市場の規模はどの程度ですか?
物流ロボット市場の規模は2025年に178億米ドルと推定され、2026年には207億米ドルに達すると予測される。
2035年の物流ロボット市場の予測はどの程度ですか?
市場規模は、2026年から2035年にかけて年平均成長率(CAGR)17.9%で成長し、2035年までに914億米ドルに達すると予測される。
物流ロボット市場では、どの地域が最大のシェアを占めていますか?
2025年時点で、アジア太平洋地域は物流ロボット市場で最大のシェアを占めている。
物流ロボット市場で最も速い成長が見込まれる地域はどこですか?
アジア太平洋地域は予測期間中に最も成長が速い地域と予測されています。
物流ロボット市場の主要企業はどこですか?
物流ロボット市場における主要企業には、ABB Robotics、Daifuku、KION、KUKA、Toyota Industries などが含まれます。

研究方法論、データソース、検証プロセス

本レポートは、直接的な業界との対話、独自のモデリング、厳格な相互検証に基づく体系的な研究プロセスに基づいており、単なる机上調査ではありません。

6ステップの研究プロセス

  1. 1. 研究設計とアナリストの監督

    GMIでは、私たちの研究方法論は人間の専門知識、厳格な検証、そして完全な透明性の基盤の上に構築されています。私たちのレポートにおけるすべての洞察、トレンド分析、予測は、お客様の市場の微妙なニュアンスを理解する経験豊富なアナリストによって開発されています。

    私たちのアプローチは、業界の参加者や専門家との直接的な関わりを通じた広範な一次調査を統合し、検証済みのグローバルソースからの包括的な二次調査で補完しています。元のデータソースから最終的な洞察までの完全なトレーサビリティを維持しながら、信頼性の高い予測を提供するために定量化された影響分析を適用しています。

  2. 2. 一次研究

    一次調査は私たちの方法論の根幹を形成し、全体的な洞察の約80%を貢献しています。分析の正確さと深さを確保するために、業界参加者との直接的な関わりが含まれます。私たちの構造化されたインタビュープログラムは、経営幹部、取締役、そして専門家からのインプットを得て、地域およびグローバル市場をカバーしています。これらのやり取りは、戦略的、運用的、技術的な視点を提供し、包括的な洞察と信頼性の高い市場予測を可能にします。

  3. 3. データマイニングと市場分析

    データマイニングは私たちの研究プロセスの重要な部分であり、全体的な方法論の約20%を貢献しています。主要プレーヤーの収益シェア分析を通じて、市場構造の分析、業界トレンドの特定、マクロ経済要因の評価が含まれます。関連データは有料および無料のソースから収集され、信頼性の高いデータベースを構築します。この情報は、販売代理店、メーカー、協会などの主要ステークホルダーからの検証を受け、一次調査と市場規模の算定をサポートするために統合されます。

  4. 4. 市場規模算定

    私たちの市場規模算定はボトムアップアプローチに基づいており、一次インタビューを通じて直接収集された企業の収益データから始まり、製造業者の生産量データや設置・展開統計が加わります。これらのインプットを地域市場全体でまとめ、実際の業界活動に基づいたグローバルな推定値を算出します。

  5. 5. 予測モデルと主要な前提条件

    すべての予測には以下の明示的な文書化が含まれます:

    • ✓ 主要な成長ドライバーとその代演内容

    • ✓ 抑制要因と緩和シナリオ

    • ✓ 規制上の代演内容と政策変更リスク

    • ✓ 技術普及曲線パラメータ

    • ✓ マクロ経済の代演内容(GDP成長、インフレ、通貨)

    • ✓ 競争の動態と市場参入/椭退の見通し

  6. 6. 検証と品質保証

    最終段階では人による検証が行われます。ドメイン専門家がフィルタリングされたデータを手動でレビューし、自動化システムには視点や文脈上の誤りを発見します。この専門家レビューにより、品質保証の重要な層が加わり、データが研究目標および分野固有の基準に沖していることが確保されます。

    私たちの3層構造の検証プロセスは、データの信頼性を最大化します:

    • ✓ 統計的検証

    • ✓ 専門家検証

    • ✓ 市場実態チェック

信頼性と信用

10+
サービス年数
設立以来の一貫した提供
A+
BBB認定
専門的基準と満足度
ISO
認定品質
ISO 9001-2015認証企業
150+
リサーチアナリスト
20以上の業界分野
95%
顧客維持率
5年間の関係価値

検証済みデータソース

  • 業界誌・トレード出版物

    業界誌、トレード出版物、専門メディア

  • 業界データベース

    独自および第三者市場データベース

  • 規制申請書類

    政府調達記録と政策文書

  • 学術研究

    大学研究および専門機関のレポート

  • 企業レポート

    年次報告書、投資家向けプレゼンテーション、届出書類

  • 専門家インタビュー

    経営幹部、調達担当者、技術スペシャリスト

  • GMIアーカイブ

    20以上の産業分野にわたる13,000件以上の発行済み調査

  • 貿易データ

    輸出入量、HSコード、税関記録

調査・評価されたパラメータ

本レポートのすべてのデータポイントは、一次インタビュー、真のボトムアップモデリング、および厳密なクロスチェックによって検証されています。 当社のリサーチプロセスについて設明を読む →

著者:  Preeti Wadhwani, Manish Verma

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