ランプ・照明市場 サイズとシェア 2026-2035

ランプ・照明市場の規模

世界のランプ・照明市場は、2025年に1,074億米ドルと推定され、2026年の1,112億米ドルから2035年までに1,608億米ドルへ拡大すると予測されており、年平均成長率（CAGR）は4.2%となる見込みです。

市場は2022〜2025年に1.2%のCAGRで拡大しました。この期間は、LEDの普及が成熟段階に入り、価格圧力も強まったことで、金額ベースの成長が制約された一方、導入済みの照明基盤は引き続き拡大しました。

需要は、LEDへの一度限りの切り替えから、より細分化された交換需要および制御機器の更新サイクルへと移行しています。改正建物エネルギー性能指令は2024年5月に発効し、加盟国は2026年5月までに国内法化する必要があります。また、2030年までに、エネルギー性能が最も低い非住宅建築物の16%を改修することを求めています ^{[1]European Commission, DG Energy, Energy Performance of Buildings Directive, energy.ec.europa.eu}。この枠組みにより、照明器具、センサー、制御機器を個別の交換ランプとして扱うのではなく、一体的に仕様決定するプロジェクトが有利になります。

米国の導入済み照明基盤は、基本的なLED普及が成熟していることを示しています。2024年住宅エネルギー消費調査では、90%の世帯がLED電球を使用していると回答し、37%は屋内照明にLEDのみを使用していました。一方、白熱電球またはハロゲン電球のみを使用していた世帯は5%、CFLのみを使用していた世帯は2%にとどまりました ^{[2]U.S. Energy Information Administration, More U.S. homes used LEDs over other bulb types for indoor lighting in 2024, 2025, eia.gov}。その結果、成熟市場における個数ベースの需要は、初回の代替だけでなく、改修時期、照明器具のアップグレード、接続機能に付随する価値に左右される度合いが高まっています。

したがって、市場の4.2%のCAGRには、性質の異なる2つの需要源が隠れています。先進国市場では、改修義務と交換による付加価値への依存度が高いのに対し、インド、中東、アジア太平洋の一部では、新築およびインフラ関連の需要が加わります。企業にとっては、標準化されたハードウェアを販売する企業と、仕様策定、相互運用性、用途に応じた性能から収益を得る企業との間で、差が拡大することになります。

主な成長要因

コネクテッド照明、建物改修要件、住宅市場の拡大、インフラ投資、初期のLED導入製品における交換サイクルの到来が、予測を下支えしている。これらの影響は、地域および最終用途によって大きく異なる。

スマートシステムと改修主導の仕様策定。スマート照明の市場規模は、2025年に257億7,600万米ドル、すなわち市場収益の24%と推定され、2035年には市場シェアが45%に達すると予測される。経済的な効果は、より高付加価値なシステム販売によってもたらされる。センサー、制御装置、設定により、プロジェクトにおける仕様内容の高度化が進むためである。欧州では、EPBDの実施により改修時期の重要性が高まっている。各国の建物改修計画は2026年12月までに策定する必要があり、照明の更新をより広範な省エネプロジェクトに組み込む政策の流れが形成されるためである。

インドの住宅供給パイプライン。PMAY-U 2.0は、5年間で1,000万戸の都市住宅を支援するため、2024年9月に承認された^{[3]Ministry of Housing and Urban Affairs, Government of India, PMAY-Urban 2.0, 2024, pmaymis.gov.in}。同プログラムは照明構成を規定していないが、その住宅供給パイプラインにより、天井照明器具、電球、照明器具、エントリーレベルのコネクテッド製品の対象市場が拡大する。これは、2025年のインド市場が51億米ドルであり、2022〜2025年の年平均成長率（CAGR）が10.3%と、調査対象の主要国市場のなかで最も高い成長率を示していることとも整合する。

インフラプロジェクトが仕様主導の需要を創出する。サウジアラビアのNEOM Residential Communitiesプロジェクトは、屋内用LED照明器具4万台超、街路照明器具3,000台超、ポストトップ型照明器具4,000台超を導入し、2024年に完成した^{[4]National Lighting Company, NEOM Residential Communities Project, 2024, nlc.com.sa}。このようなプロジェクトは、個別の照明器具数よりも調達特性の点で重要である。プロジェクトの長期サイクルにより、技術要件、納入要件、統合要件を満たすサプライヤーが有利になる可能性があるためである。MEAは2035年までに6.0%の成長率で拡大すると予測され、調査対象の他のすべての地域を上回る見込みである。

交換需要と特殊用途。国際エネルギー機関（IEA）は、定格寿命が10〜15年の第1世代LED製品が寿命の終わりに近づいていると指摘しており、住宅用ランプの約15%がこの製品群に該当すると推定している。交換需要は、既存設置製品の更新サイクルを押し上げる可能性があるが、価値の取り込みは、購入者が基本的なランプを選択するか、制御可能な照明器具にアップグレードするかによって左右される。園芸用およびヒューマンセントリック用途は、依然として規模の小さい特殊用途市場である。これらの重要性は、住宅向けの幅広い数量ではなく、仕様要求の強さにある。

主な抑制要因

標準的なLED製品の構造的な価格下落、欧州および北米における裁量的支出への慎重姿勢、中国の不動産市場の縮小、在庫の正常化が、市場の価値成長を抑制している。

価格圧力は構造的に残っている。LEDの普及がすでに広範囲に進んでいるため、標準ランプでは、サプライヤーは販売価格の低下を、置き換え需要による数量で相殺することに依存できない。そのため、製品構成の管理が重要となる。コネクテッドシステム、業務用照明器具、用途特化型製品は、コモディティ化した代替製品よりも価値を取り込む余地が大きい。Signifyは、2024年の売上高に占めるLEDベース製品の割合が93%に達したと報告しており、主要照明サプライヤーに残された従来型製品の成長余地がいかに小さいかを示している。

中国の不動産サイクルは、主要な需要経路を制約している。中国の2024年の不動産投資は前年比10.6%減少し、新規着工面積は23.0%減少、商業用建物の販売額は17.1%減少した。こうした状況は、新築住宅および商業プロジェクトにおける照明器具の仕様決定を遅らせる可能性がある。中国は2025年に市場規模 221,000百万米ドルを擁するアジア太平洋地域最大の国別市場であるため、地域のインフラ需要や交換需要が一部を補っても、不動産主導の減速は国内サプライヤーにとどまらず影響を及ぼす。

在庫と消費者の購入時期は、収益認識に影響を与える。特に成熟市場では、裁量的な装飾照明の購入は、安全性、規制遵守、プロジェクトに基づく照明要件に比べて先送りしやすい。在庫の正常化は、短期的な補充注文を減少させることで、この影響を増幅する可能性がある。その結果、数量ベースの活動は売上高より安定している一方、改修および建設プロジェクトの時期がメーカーの製品構成に一層大きく影響する市場となっている。

最も有力な相殺要因は、明確な性能上または規制遵守上の根拠を持つ、プロジェクト主導型の需要である。EPBD関連の改修、コネクテッドビルディング向けの仕様、ならびに中東の大規模開発は、より確保しやすい価値の源泉をもたらすが、同時に制御システムとの互換性、プロジェクト遂行能力、販売チャネルへのアクセスに対する要件も高める。したがって、市場の成長見通しは、幅広い単価上昇よりも、製品構成と仕様決定に大きく左右される。

ランプ・照明市場のセグメント別分析

製品タイプ

シーリングライトとシャンデリアの2025年の市場規模は 599億米ドルで、年平均成長率（CAGR）は4.1%である。このカテゴリーには、アンビエント照明、埋め込み型照明、タスク照明、その他のアクセント指向型製品が含まれる。その規模は、新築工事と改修工事の双方において固定式照明器具が果たす役割を反映している。設置後の美観や配線上の制約により、電球の購入よりも照明器具の交換の方が高付加価値の意思決定となる場合があるためである。

電球および照明器具の2025年の市場規模は 322億2,000万米ドルで、2035年には 482億4,000万米ドルに達すると予測され、CAGRも4.1%となる。セグメントには、白熱灯、ハロゲン、LED、CFLなどのその他のタイプが併存しているが、設置済み製品におけるLEDの優位性により、商業面での焦点は交換品質、互換性、スマート機能対応のアップグレードへと移行している。ポータブルランプは、テーブルランプ、フロアランプ、デスクランプ、その他の読書用照明で構成され、2025年の市場規模は 150億3,600万米ドル、2035年には 225億1,200万米ドルに達すると予測される。CAGRは4.1%で、需要は住宅の装飾やタスク照明に関する意思決定とより密接に結び付いている。

技術

スマート照明は、2025年の257億7,600万米ドルから年平均成長率（CAGR）約10.9%で拡大すると予測される一方、従来型照明は816億2,400万米ドルから約0.8%の成長にとどまる見込みです。この差は大きく、スマート照明の市場収益シェアは2035年までに24%から45%へ上昇するのに対し、従来型製品は76%から55%へ低下します。スマート製品によって、購入者の判断基準は照明器具の選択から、制御可能なシステムの選択へと変化し、相互運用性と施工業者の能力の重要性が高まります。

設置場所と価格

屋内設置と屋外設置では、調達サイクルが異なります。屋内需要は住宅の各室や商業施設の内装に及ぶ一方、屋外需要は自治体やインフラの仕様により左右されやすい傾向があります。両市場の価格帯は、500米ドル未満の低価格製品、500〜999米ドルの中価格製品、1,000米ドル以上の高価格製品に分かれます。価格帯は品質のみを示す指標として捉えるべきではありません。接続型制御、設計性能、プロジェクト要件によって、基本的な照明器具が価格に敏感な製品であっても、システムの価値が高まる可能性があります。

最終利用者

商業用途が市場をリードし、2025年の収益は483億3,000万米ドル、全体の45%を占め、CAGRは4.3%となります。オフィス、小売店舗、ホテル・レストラン、病院・医療施設、その他の施設用途では、省エネルギー管理と運用性能が仕様決定に影響するプロジェクトが集中しています。住宅用照明は451億800万米ドル、42%を占め、4.0%の成長が見込まれます。住宅用の構成は、交換需要、内装、家庭における接続型制御の導入により大きく左右されます。産業用途は139億6,200万米ドル、13%を占め、製造施設や倉庫環境における保守・運用要件に支えられ、3.8%で成長します。

流通チャネル

電子商取引や企業ウェブサイトを含むオンライン販売は、2025年に300億7,200万米ドル、収益の28%に達し、年間約7.4%の成長が予測されます。オンラインチャネルは、製品比較やロングテール型の商品群へのアクセスを向上させる一方、標準化製品では価格の透明性を高める可能性があります。スーパーマーケット・ハイパーマーケット、専門店、ホームセンターなどのその他の店舗を含むオフラインチャネルは、773億2,800万米ドル、72%を維持しています。これは、照明器具や業務用購入において、実物確認、即時入手、プロジェクト支援が引き続き重要であるためです。

商業需要は、この移行を収益化する最も明確な道筋を示します。オフィス、小売店舗、宿泊施設、医療施設、その他の施設では、照明に関する意思決定をエネルギー要件や運用要件と結び付けられるためです。オンライン販売の成長は、標準化しやすい製品の市場投入経路を変化させますが、仕様策定の支援や製品評価が購入に影響する分野では、オフラインの専門業者が引き続き戦略的に重要です。この二重チャネル構造により、高付加価値のプロジェクト需要を狙うベンダーにとって、消費者直販の規模だけでは不十分となります。

ランプ・照明市場の地域別分析

北米

北米の市場規模は2025年に204億米ドルと推定され、2035年までに年平均成長率（CAGR）4.4%で314億米ドルに達すると予測されている。米国は174億米ドルを占め、地域売上高の約81%を構成している。一方、カナダが地域市場の残りを占める。家庭におけるLED普及率が高いため、成長の軸は基本的なランプ置換ではなく、改修の品質、接続型制御システム、商業施設向け改修へと移行している。

欧州

欧州の市場規模は2025年に225億5,400万米ドルに達し、2035年には年平均成長率（CAGR）3.1%で305億5,200万米ドルに達すると予測されている。ドイツは45億米ドルで、欧州で特定されている国別市場のなかで最大であり、地域の対象範囲では英国、フランス、スペイン、イタリア、オランダが続く。EPBDにより、消費者による買い替えが主な原動力となる市場と比べ、建物改修と照明仕様策定との間に、より強い規制上の結び付きが生じている。ただし、需要の時期は各国での施行状況とプロジェクトパイプラインによって決まる。

アジア太平洋

アジア太平洋は最大の地域市場であり、2025年の市場規模は483億3,000万米ドルに上る。2035年には年平均成長率（CAGR）4.9%で779億8,800万米ドルに達すると予測されている。中国の市場規模は221億米ドル、日本は53億米ドル、インドは51億米ドルであり、対象地域にはオーストラリアと韓国も含まれる。インドの最近の成長は都市部の住宅拡大に支えられている一方、中国の不動産市場の縮小は同じ地域内で異なる需要構造を生み出している。そのため、地域全体の合計値を単一の建設サイクルとして捉えるべきではない。

ラテンアメリカ

ラテンアメリカの市場規模は2025年に53億7,000万米ドルと推定され、地域の対象範囲にはブラジル、メキシコ、アルゼンチンが含まれる。地域予測は、国別の調整が完了するまでの暫定的なものである。需要は、地域一律の技術サイクルではなく、買い替えの負担可能性、建設活動、流通網の到達範囲のバランスによって左右される。

中東・アフリカ

中東・アフリカ（MEA）の市場規模は2025年に107億4,000万米ドルに達し、2035年には192億9,600万米ドルに拡大すると予測されている。地域別では最も高い年平均成長率（CAGR）6.0%を示す。対象国は南アフリカ、サウジアラビア、UAEで構成される。サウジアラビアにおけるプロジェクト活動は、公共開発や住宅コミュニティ開発が照明器具需要を大規模な入札案件に集約できる規模を示している。これにより売上計上が加速する可能性がある一方、サプライヤーの参入は、資格要件、現地での遂行能力、プロジェクトスケジュールに左右される。

アジア太平洋では、最大の売上基盤と対照的な国別動向が併存している。インドでは住宅主導の拡大が幅広い需要を支える一方、中国の不動産市場の低迷が新築案件への依存を抑制している。MEAの6.0%という予測は、さらに異なるメカニズム、すなわち大規模で仕様要件の厳しいインフラ開発およびコミュニティ開発プロジェクトによって支えられている。したがって、サプライヤーは単一の世界共通のLED成長戦略を適用するのではなく、各地域の需要を左右するメカニズムに応じて、製品、販売チャネル、入札対応のリソースを配分する必要がある。

ランプ・照明市場のシェアと競争環境

市場は依然として分散している。2025年の推定シェアは Signify が 5.8% で、Acuity Brands の 3.3%、Lutron の 1.8%、Legrand の照明事業の 1.0%、Lumileds の 0.8% が続く。これら5社を合わせたシェアは約 12.7% である。この集中構造は、規模だけで競争上の地位が決まるわけではないことを示している。地域メーカー、専門サプライヤー、プロジェクト特化型企業は、地域限定の販売チャネルや用途において、依然として大きな事業機会を有している。

世界の主要企業群は、Acuity Brands、Fagerhult、Legrand、Lutron、Panasonic、Signify (Philips)、Zumtobel Group で構成される。Signify は 2024年に、売上高 61億4,300万ユーロ、接続済み照明ポイント 1億4,400万、コスト削減額 1億3,100万ユーロを報告しており、コスト規律を維持しながら接続型照明に投資する規模を示している。Acuity Brands、Fagerhult、Zumtobel、Legrand は業務用および建築物関連の需要を中心に事業を展開している。Lutron は制御システムに注力しているため、接続型システムへの移行との関連性が特に高い。一方、Panasonic は消費者向け照明市場および地域照明市場全般に参入している。

地域企業である Bajaj Electricals、Crompton Greaves Consumer、Foshan Lighting (FSL)、Havells India、NVC Lighting、Opple Lighting、Trilux は、市場の地域別チャネル構造と価格体系において重要な役割を担っている。これらの企業の重要性は、国内流通、製品適応、新築住宅需要が購買行動を左右する市場で特に高い。インドでは、PMAY-U 2.0 の住宅供給パイプラインにより、現地流通網と幅広い製品供給の価値が高まっている。

新興企業およびニッチ分野の専門企業である Amerlux、BIOS Lighting、California LightWorks、Heliospectra、Lumileds、Seoul Semiconductor、Visa Lighting は、建築照明、ヒューマンセントリック照明、園芸照明、LED など、用途に特化した分野で事業を展開している。これらの企業は合計シェアに比べて戦略的重要性が大きい。これは、これらのニッチ分野では、光学、生物学、設計・性能に関する独自の提案が求められるためである。このような用途における競争優位は、汎用的な LED の生産規模よりも、信頼性の高い性能仕様と顧客サポートに左右される。

最近の業界動向

• 2026年4月、Wattstopper、Focal Point、OCL、Kenall など Legrand の照明ブランドは、LEDucation 2026 で製品を発表した。
• 2026年2月、Lutron はバルセロナで開催された Integrated Systems Europe において、Ketra および Orluna ファミリーを含む Intelligent Lighting ポートフォリオを発表した。