車室内生体センシングおよびドライバーモニタリングシステム（DMS）市場 サイズとシェア 2026-2035

車室内生体センシングおよびドライバーモニタリングシステム（DMS）市場規模

世界の車室内生体センシングおよびドライバーモニタリングシステム（DMS）市場は、2025年に53億米ドルと評価され、2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）18.4%で拡大し、2035年には317億米ドルに達すると予測される。Global Market Insights Inc.が発表した最新レポートによる。

車室内センシングは、ドライバーの状態分析、乗員分類、生体認証、センサーフュージョンを組み合わせた車両アーキテクチャへと進化している。規制による装着要件が、市場の初期需要を下支えしている。EUの規則は新規登録車全体に注意喚起システムを義務付けており、Euro NCAPの評価によって高機能なモニタリングの商業的価値も高まっている。^{[1]European Commission. ec.europa.eu}これにより、調達における判断は、任意機能を採用するかどうかという選択から、プラットフォームの要件へと変化している。そのためサプライヤーには、規制に適合するセンシングハードウェアと、さまざまな車両プログラムや使用条件下でも性能を維持するアルゴリズムを組み合わせることが求められる。

2025年には、アジア太平洋地域が地域別で最大の市場となり、市場規模は21.2億米ドル、世界売上高に占める割合は39.9%だった。北米は10.7億米ドル、20.1%を占め、2035年までの地域別CAGRは最も高い20.1%となる見込みである。欧州は2025年に16.2億米ドルを生み出し、市場の30.6%を占め、CAGR 18.7%で成長する見込みである。推計では、部品、センシング技術、地域別需要をボトムアップで評価し、装着状況、安全要件、サプライヤーの動向と照合している。

主要な成長要因

EU一般安全規則（GSR）とEuro NCAPの義務要件

EU一般安全規則（EU 2019/2144）により、2022年7月以降の新型式認証車と2024年7月以降の新規登録車には、眠気および注意力低下の警告システムが義務付けられた。Euro NCAPの2026年プロトコルでは、眠気、注意散漫、乗員モニタリングの対象範囲など、DMSの性能が評価される。^{[2]Euro NCAP. euroncap.com}そのためOEMには、マルチモーダルシステムによって最低基準を上回る性能を実現する動機がある。この影響は欧州での装着に直接及ぶほか、EU仕様車を販売する欧州以外のOEMにも波及する。

ADASと自動運転の普及

SAEレベル2+およびレベル3の機能では、ドライバーが車両の制御を再開できることを能動的に確認する必要がある。UNECE規則第157号は、ドライバーが対応可能な状態にあることの確認を自動車線維持機能として定めており、DMSの導入を直接求めている。^{[3]United Nations Economic Commission for Europe (UNECE). unece.org}そのため、DMSは独立した機能予算をめぐって競合するのではなく、自動運転機能と併せて導入される。フリート事業者は、勤務時間（Hours of Service）の監視に基づく疲労、事故リスク、テレマティクスの管理を通じて、さらなる需要を生み出している。^{[4]National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA). nhtsa.dot.gov}

生体認証によるパーソナライズ需要

生体認証によるパーソナライズは、DMSの用途を安全性以外にも広げている。Valeo、Bosch、HARMANは、顔認識、音声認証、行動に基づくプロファイルをコネクテッド・コックピットに統合している。これにより、物理キーやPINを使わずに、ユーザーごとの空調、インフォテインメント、アクセス制御が可能となる。また、プレミアム車ではソフトウェアの搭載内容が拡充され、より高い仕様水準の実現や、販売後も顧客向け機能を維持することにつながる。

主な抑制要因

プライバシーとデータセキュリティへの懸念

GDPRでは、個人を一意に識別するために用いられる生体データは特別カテゴリーに分類され、明示的な同意が必要となる。中国の個人情報保護法も、データの収集や越境移転に同様の制限を課している。こうした規制はグローバルなデータアーキテクチャを複雑にし、クラウド側での行動分析を制約する。パーソナライズとデータガバナンスの両立が求められる車両プログラムでは、車載での処理とデータ保持の最小化が、より現実的な対応策となる。

マルチセンサーシステムの高コスト

現在の部品価格では、マルチセンサーの融合により車両の部品表コストが80～200米ドル増加する。利益率が低いエントリーモデルや中価格帯モデルでは、このコスト増が搭載の制約となる。CMOSイメージセンサーと短距離レーダーモジュールの価格は年間約8～12%低下しているものの、検証には依然として長い時間を要する。新しいDMSモジュールの開発には、ハードウェアとソフトウェアの作業に18～36カ月かかる場合があり、プロトコルの変更によって追加の認証作業が発生することもある。

車室内生体センシングおよびドライバーモニタリングシステム（DMS）市場のセグメント分析

コンポーネント別

ハードウェアは2025年に32.8億米ドル、市場シェア61.76%を占め、年平均成長率（CAGR）18.0%で成長する見込みである。カメラは引き続きハードウェアの中で最も数量の多い構成要素であり、低照度の車内環境向けに設計された近赤外CMOS方式も含まれる。エントリーレベルのDMSモジュールの平均価格は1台当たり12～25米ドルである。60 GHz帯および77 GHz帯のレーダーセンサーは、乗員の在席検知、子どもの安全確保、後席乗員への警告に対応する。

ソフトウェアとアルゴリズムは2025年に13.6億米ドル、市場シェア25.55%を生み出し、年平均成長率（CAGR）19.9%で拡大する見込みである。ISO 26262 ASIL-B+への対応、毎秒30フレーム以上の推論処理、5W未満の電力範囲での動作が、高性能システムを差別化する。Smart EyeのAIS-100、Seeing MachinesのFOVIO Driver Monitor Gen2、TobiiのAutomotive Eye Trackingは、専門ベンダーが採用するライセンスモデルを示している。

サービスは6.7億米ドル、シェア12.69%を占め、システム統合、キャリブレーション、車両フリート向けソフトウェア契約を通じて、年平均成長率（CAGR）17.4%で成長する見込みである。ハードウェアの認定取得によりOEMプログラムへの参入が可能となる一方、継続的なサービス業務は販売後のアルゴリズム調整やセンサー保守を支える。したがって、OEMが車載済みの車室内ハードウェアを交換せずに無線アップデートで規制変更への対応を管理するにつれ、構成要素に占めるソフトウェアの比率は高まる。

センシング技術別

カメラベースのDMSは2025年に34.5億米ドル、市場シェア65.0%を占めて首位となり、年平均成長率（CAGR）18.9%で拡大する見込みである。規制上の認可と、確立されたOEM統合プロトコルがこの地位を支えている。単眼赤外線カメラは量販車のコンプライアンス要件に対応する一方、ステレオカメラや複数カメラのアレイは、複数の座席位置を監視する高級システムを支える。Seeing MachinesのFOVIO Gen2とSmart EyeのAIS-100は、より高性能な市場層を対象としている。

レーダーベースのシステムは8.8億米ドル、市場シェア16.69%を生み出し、年平均成長率（CAGR）18.2%で成長する見込みである。UNECE規則第160号は後席リマインダー機能を後押しし、60 GHz車室内レーダーの採用を促すアーキテクチャ上の要因となっている。レーダーは、光や遮蔽がカメラセンシングの弱点となる状況で、カメラを補完する。そのため、運転者向けの光学チャネルが主要な安全インターフェースである場合でも、冗長性を高める。

生体センサーベースのDMSは5.7億米ドル、市場シェア10.81%を占め、光学式脈拍センサー、静電容量式の手認識、非接触型の顔面サーモグラフィーを通じて、年平均成長率（CAGR）17.3%で成長する見込みである。主要サプライヤーとしてGentexとindie Semiconductorが挙げられる。マルチモーダル融合は4.0億米ドル、市場シェア7.50%を占め、L2+プラットフォームが複数の入力を統合して統一的な乗員状態モデルを構築するにつれ、年平均成長率（CAGR）15.6%で成長する見込みである。

機能・モニタリング別

運転者状態モニタリング（DSM）は、眠気、注意散漫、頭部姿勢、まばたきのパターン、運転者の対応可能性をADASの介入ロジックに結び付ける。DSMは年平均成長率（CAGR）19.2%で成長する見込みである。カメラとレーダーの入力を組み合わせることで、日光、サングラス、遮蔽によって単一チャネルの性能が損なわれる場合にも、相互補完的な性能を発揮できる。その結果、単純な二値警告から、運転者状態を継続的に示す指標へと移行し、運転交代要求や安全介入の判断に活用できる。

ドライバー認証と生体認証は、顔認識、音声認証、行動ベースのプロファイルを通じて、モニタリングの対象を車両へのアクセスやパーソナライゼーションにまで広げる。Valeo、Bosch、HARMANは、コネクテッドコックピットのプラットフォームにこれらの機能を採用している。その価値は、プライバシーに配慮したデータ処理に左右される。ユーザー体験を向上させる同じ本人識別情報が、欧州と中国では同意取得やデータ保管の義務も生じさせるためである。

子どもの置き去り検知、エアバッグの作動抑制、後席乗員への警告、乗員分類によって対象範囲が運転者以外にも広がるなか、乗員モニタリングシステムは年平均成長率（CAGR）16.9%で成長する見込みである。メルセデス・ベンツのSクラスおよびEQSモデルに搭載されるMBUX Interior Assistは、天井に取り付けたステレオカメラアレイを使い、各座席位置をモニタリングする。予測型ヘルス・バイタルモニタリングでは、健康関連の信号にレーダーと生体情報を活用する。

車種別

乗用車では、ハッチバック、セダン、SUVの各プラットフォームで、規制対応とプレミアムコックピットへの採用が進んでいる。ToyotaのbZ4XとHyundaiのIONIQ 6は、標準のDMS構成を採用して発売された。Mercedes-BenzのS-ClassおよびEQSへの搭載例は複数乗員に対応するアーキテクチャを示しており、VolkswagenのID.シリーズの電気自動車およびGolfシリーズでは、BoschのDMS Cameraシステムが採用されている。

商用車の市場規模は2025年に21.4億米ドルとなり、市場シェアは40.45%を占めた。小型、中型、大型商用車の需要は、フリートの安全性確保や運転時間のモニタリングに支えられている。AptivとVisteonは北米のクラス8車両の運行事業者に製品を供給しており、Seeing MachinesのFOVIO Gen2は、新車への搭載と後付け展開を対象とする供給契約を獲得した。

DMSは車両の運用開始後もリスク管理を支援するため、フリート需要によって商用導入の経済性は変化する。運行事業者は、規制遵守に加え、疲労モニタリング、運転者の責任管理、テレマティクスとの統合を重視する。そのため、OEM経由で導入できるシステムや、後付けプログラムとして保守できるシステムが有利となる。

販売チャネル別

EU GSR、Euro NCAP、UNECEの要件やADASとの統合は車両プラットフォームの段階で設計されるため、OEMによる標準搭載が中核となる。Bosch、Valeo、ZF、Denso、Aptiv、Magna、Visteonが、こうした車両への採用を競っている。OEMでの採用では、単一のグレードではなくモデルファミリー全体にわたり、機能安全要件への適合、検証サイクルへの対応、安定したハードウェア供給を実現できるサプライヤーが評価される。

アフターマーケットは、フリート車両への後付け需要において引き続き重要である。Seeing Machinesのクラス8車両向けプログラムは、新車への搭載と後付けの両方を組み合わせており、既存車両を対象とする市場参入経路を示している。アフターマーケットシステムが満たすニーズはOEMシステムとは異なり、コックピットとの統合よりも、導入の速さや保守のしやすさが重視される場合がある。

コネクテッドフリートサービスの普及に伴い、販売チャネルの違いは一段と重要になる。OEM搭載カメラがセンシングの基盤となり、その後のキャリブレーション、アルゴリズムの更新、フリートモニタリングがサービス収益を生み出す可能性がある。このため、システム統合と保守も市場の対象範囲に含まれる。また、ハードウェアの認定とソフトウェアのサポートの両方を提供するサプライヤーが、車両の発売時から運用段階まで競争できる理由でもある。

燃料別

全電動車におけるDMSの採用は、年平均成長率（CAGR）21.2%で拡大する見込みである。燃料電池車は2025年の市場規模9,500万米ドルを起点に年平均成長率（CAGR）23.2%で拡大し、HEVは19.8%で成長する見込みである。これらの成長率は、ディーゼル車について報告された年平均成長率（CAGR）17.7%を上回る。

BEVおよびFCEVのプラットフォームは、ゼロベースで設計された電気アーキテクチャ、ドメインコントローラーの処理能力、DMSの統合を容易にするソフトウェアスタックを備えている。ToyotaのbZ4XとHyundaiのIONIQ 6ではDMSが標準装備され、BYDのOceanNetコックピットは同社のBEV全車種でドライバーの注意状態を監視する機能を搭載している。そのため、電動化プラットフォームは、従来型の電子アーキテクチャを前提に設計された車両よりも早い段階で、センシング機能の拡充やソフトウェア統合を進められる基盤となる。

燃料種別が規制要件に取って代わるわけではないが、実装の容易さには影響する。電動化プラットフォームは、組み込み推論やアップデートに対応する演算処理能力の余裕と標準化されたコントローラーを備えられる。一方、ディーゼル商用車のフリートには、安全対策の観点から依然として大きな機会がある。稼働時間と疲労リスクへの曝露が、DMS導入の経済性を支えるためである。

車室内生体センシングおよびドライバーモニタリングシステム（DMS）市場の地域別分析

アジア太平洋

アジア太平洋市場は2025年に21.2億米ドル、シェア39.9%を占め、年平均成長率（CAGR）17.8%で拡大する見込みである。中国では、2023年6月に施行されたGB/T 41798-2022規格により、新型のインテリジェントコネクテッドカーへのDMS搭載が義務付けられた。BYD、SAIC-HKMC、Geely-Volvoの合弁事業は、国内での取り組みを反映している。SenseTimeとArcSoftはアルゴリズムスタックを供給し、Sunny Opticalは国内プログラム向けにカメラモジュールを供給している。

中国市場の規模は、政策主導の国内サプライヤーエコシステムに支えられている。現地規格とOEMの選好により、カメラモジュール、アルゴリズム、コックピットプラットフォームが同じ生産環境に取り込まれている。平均的なシステム搭載内容が欧州の高級車仕様を下回る場合でも、これが大規模な導入を後押しする。そのため、地域市場は、中国の数量主導型モデルと、インド、日本、韓国、東南アジア、ANZにおける規制面での追い上げが併存する構図となっている。

インドのAIS-153は、大型商用車のドライバーモニタリングに言及している。アジア太平洋地域のTier-1サプライヤー8社では、OEM顧客の65%が、2026年または2027年の車両向けにDMS仕様を提示していた。日本、韓国、インドネシア、マレーシア、シンガポール、タイ、ベトナム、ANZも対象に含まれるが、国別の推計値はない。

北米

北米市場は2025年に10.7億米ドル、シェア20.1%に達し、年平均成長率（CAGR）20.1%で拡大する見込みである。NHTSAによる運転能力低下検知に関する規則制定提案の事前告知と、FMCSAによる運転時間規制の監視が、乗用車および商用車の需要を生み出している。AptivとVisteonは、クラス8の事業者にカメラベースのシステムを供給している。Gentexは、General MotorsおよびFordのプログラム向けに、調光ミラーとカメラモニタリングプラットフォームへ生体センシングを統合している。

カナダは2023年、自動車安全法の技術基準をUNECEの枠組みに整合させ、米国とカナダの制度間における技術開発の相違を縮小した。共通の検証手法により、両市場にサービスを提供するサプライヤーの複雑性を軽減できるため、この整合は重要である。北米の成長は、連邦レベルの安全対策、車両テレマティクス、ADASの拡大が収れんする流れと引き続き結びついている。

商用車フリートでは、疲労管理、リスク抑制、クラス8車両への後付け導入を通じて、乗用車の販売サイクルとは独立した需要が生まれている。このため、アジア太平洋地域の市場規模がより大きいにもかかわらず、北米は最も急速に成長する地域となっている。単一のセンシング・ソフトウェア機能を通じてOEMとフリートの双方にサービスを提供するサプライヤーが、地域内でより明確な優位性を持つ。

欧州

欧州の2025年の市場規模は16.2億米ドルで、市場シェアは30.6%となり、年平均成長率（CAGR）18.7%で拡大する見通しである。EU一般安全規則（GSR）とEuro NCAPは、この地域で最も強力な普及促進要因となっている。Volkswagen Group、Stellantis、Renault Groupは、2023年以降、プラットフォームレベルのDMS仕様を採用した。VolkswagenはID.電気自動車とGolfの各モデルにBosch DMS Cameraを導入し、BMWはSeries 3以降にDriver Attention Monitorを搭載している。

Euro NCAPの2026年車内センシング評価は、ドライバー監視と乗員分類を採点することで、正式な規制を超えた商業的圧力を加えている。Mercedes-Benz EQSとVolkswagen ID.7は、拡張された評価プロトコルの下で評価された最初期のモデルに含まれる。Valeoはフランスで車内センシングプログラムを開発し、ZFはドイツのアウアーバッハでR.Visionを開発している。この地域には、OEM需要、技術評価、Tier-1の開発能力がそろっている。

ACEAによると、2024年にEUで新規登録された乗用車の約78%に、少なくとも1つのアクティブドライバー監視機能が搭載されていた。2021年は30%未満だった。サプライヤーには、過度なコストをかけずに乗員センシングを追加することが求められる。

車内生体センシングおよびドライバー監視システム（DMS）市場のシェアと競争環境

市場は中程度に細分化されている。Valeoが10.8%の市場シェアで首位に立ち、Boschが7.8%、ZFが5.2%、Densoが4.8%、Aptivが3.5%、Magnaが3.2%、Visteonが2.3%で続く。上位7社の合計シェアは37.6%で、残る62.4%は地域のTier-1およびTier-2サプライヤー、アルゴリズム専門企業、ファブレス半導体・ソフトウェアベンダーに分散している。市場は二層構造を持つ。既存サプライヤーは認定取得、機能安全、ハードウェアの生産規模で優位性を維持する一方、アルゴリズム専門企業はOEMやハードウェアパートナーにシステムをライセンス供与できる。

Valeoは、SurRound Visionカメラハードウェア、DMSアルゴリズム、快適性・運転支援アーキテクチャを組み合わせた統合型の車内センシング製品群を通じて優位性を発揮している。この戦略により、OEMの複数ベンダー間の統合作業を削減し、運転者と乗員の同時モニタリングを可能にする。無線によるアルゴリズム更新は、販売後の規制対応に伴う変更を可能にし、同社の競争力を強化する。2026年3月に投入した第3世代の車内センシング製品は、欧州の2028年モデルイヤー向けプログラムと、世界規模でのASIL-C対応を対象としている。

Boschは、2024年までに60を超える車種に搭載されたDMS Camera Gen3を通じて、その地位を確保している。このプラットフォームは、2-megapixel近赤外線センサー、照明、視線推定、頭部姿勢追跡、眠気検知アルゴリズムを、ISO 26262 ASIL-Bに準拠したアーキテクチャに統合している。BoschはDMSをADASドメインコントローラーに組み込み、2025年3月には無線による再調整機能を拡充した。これにより、プロトコル変更へのOEMの迅速な対応を可能にしている。

ZFは、L2+およびL3の用途向けにR.Vision車内カメラプラットフォームを展開している。同社のアクティブセーフティ分野の専門性と、WABCOを通じて培った商用車分野での取引関係は、フリートおよび乗用車プログラムにおけるクロスセルの機会を生み出す。R.Visionは2025年9月、Euro NCAPの5つ星車内センシング検証を取得し、欧州での規制対応力を高めた。同社のアウアーバッハのエンジニアリング拠点は、車両アーキテクチャや各種プログラム向けのマルチモーダルセンシング開発を支えている。

Densoは4.8%の市場シェアを有し、Seeing Machinesへの出資を活用して、日本のカメラおよびECU技術とFOVIOアルゴリズムを結び付けている。この提携により、Densoは、強固な供給関係を築いている日本および北米のOEM顧客への販路を確保している。この取り組みは、イメージングモジュール、ECU、車両プログラムにわたるDensoのシステム統合の役割を維持しながら、社内でのアルゴリズム開発を抑制する。

Aptivは、高度な安全性とユーザーエクスペリエンスを通じて、Smart Vehicle Architectureの中にDMSを位置付けている。同社の戦略の中心は、個別のセンシングモジュールではなく、統合型車載電子機器にある。同社の商用車システムは、クラス8の供給契約を通じて北米のフリート事業者に提供されており、買収によって能力も強化している。Aptivは、世界各地の車両プログラムでDMSを車両アーキテクチャ、テレマティクス、OEMレベルの統合支援と結び付けることで競争している。

Magnaはエレクトロニクス部門を通じてDMSを供給し、MAX4ドメインコントローラーと車内カメラモジュールを組み合わせ、世界各地のOEMプログラムに対応している。2023年にStoneridgeのミラー代替製品ラインを統合したことで、電子ビジョン製品群に量産実績のあるカメラ技術が加わった。Magnaの戦略は、既存の車両システム分野での取引関係にセンシング機能を組み合わせ、電子機器、カメラ、継続的なサポートを一体で求めるOEMの導入障壁を下げることにある。

Visteonは2.3%の市場シェアを有し、DMSをSmartCoreコネクテッド・コックピット・コントローラー内でソフトウェア設定可能な機能として扱っている。そのため、アイトラッキングや注意力モニタリングをインフォテインメントやコックピットの購入と一括提供でき、OEMが管理するTier-1とのインターフェース数を削減できる。Visteonはクラス8の事業者にカメラベースのシステムを供給している。同社の競争力は、安全センシング、コックピット向けコンピューティング、世界規模のフリート接続を統合することにかかっている。

アルゴリズム層では、主要7社はそれぞれ異なる競争ロジックに直面している。Gentexはエレクトロクロミックミラー一体型カメラを採用し、HARMANはHARMAN Igniteを通じて警告機能を接続する。Mitsubishi Electricは日本のOEMプログラムに製品を供給し、MobisはHyundai-Kiaのプラットフォームに対応する。LG Innotek、Samsung Electro-Mechanics、Sunny Opticalはカメラモジュールを大規模に展開する。Seeing Machines、Smart Eye、Tobiiはアイトラッキングおよびセンシングソフトウェアをライセンス供与する。SenseTimeとArcSoftは中国のAIビジョンプログラムに対応し、indie SemiconductorはDMS信号処理ASICを供給する。

北米、欧州、アジア太平洋地域の自動車調達・エンジニアリング分野の意思決定者280人を対象に2025年上期に実施した調査では、68%がアルゴリズム性能と複数法域にわたるコンプライアンス検証を優先したのに対し、センサー・ハードウェアの仕様を優先した割合は47%だった。DensoによるSeeing Machinesへの投資、Aptivによる先進安全分野の買収、MagnaによるStoneridgeの統合、そして2022〜2024年におけるindie Semiconductorの画像処理・信号処理分野の買収は、統合システムの価値を重視するこの動きを反映している。

2026年3月のValeoの発表、2026年1月のindie SemiconductorによるArcticLink 4 SoCの発表、そしてSmart Eyeによる最近の指名は、マルチモーダルセンシングとソフトウェアへの投資が継続していることを示している。こうした動向は市場シェアとは分析上別のものであり、主導的な地位が次世代プラットフォームへの指名獲得と、変化する評価プロトコルへの対応力に左右されることを示している。市場構造は分散しており、専門アルゴリズム企業にも参入の余地がある一方、OEMの認定プロセスにより既存大手には大きな優位性が保たれている。

最近の業界動向

• 2026年3月：Valeoは、運転者と乗員を同時に監視し、ASIL-C認証を取得した第3世代の車室内センシング・プラットフォームを発表した。欧州の2028年モデルイヤー車への採用を目指す。

• 2026年1月：indie Semiconductorは、アジア太平洋地域および北米向けに、消費電力5Wを目標とするカメラ・レーダー融合用DMS SoC「ArcticLink 4」を発表した。

• 2025年11月：Seeing Machinesは、FOVIO Gen2の新車搭載および後付け導入に関する複数年のClass 8 OEM契約を獲得した。ピーク時の年間導入台数は推定25万台となる。

• 2025年9月：ZFのR.Visionは、拡張された2026年プロトコルに基づくEuro NCAPの5つ星車室内センシング検証を取得した。

• 2025年7月：Smart Eyeは、欧州およびアジア太平洋地域の5つの車両プログラムでAIS車室内センシングの指名を受けたと発表した。ピーク時の年間生産台数は200万台を超える。

• 2025年5月：SenseTimeと中国のOEMは、GB/T 41798-2022に基づくAI搭載ICMSプラットフォームの量産を発表した。