経腸栄養デバイス市場 サイズとシェア 2026-2035

経腸栄養デバイス市場規模

経腸栄養デバイス市場は2025年に65億米ドルと評価され、2026年には68億6,000万米ドルに達すると予想されている。2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）5.5%で拡大し、2035年には111億米ドルに達する見通しである。同市場には、経口摂取が不可能または臨床的に不十分な場合に、消化管へ栄養、水分、医薬品を投与するためのデバイスが含まれ、チューブおよびカテーテル、ポンプ、投与セット、シリンジ、コネクター、付属品などで構成される。

高齢患者の増加、神経疾患やがんを抱える患者の生存期間の延長、入院時の一時的な治療から長期療養や在宅環境での計画的な栄養管理への移行により、需要の構造が変化している。その結果、製品構成は基本的なアクセスデバイスにとどまらず、継続的に使用される消耗品、安全性を重視した接続システム、ケアの継続性を支える外来向けプラットフォームへと広がっている。

経腸栄養デバイス市場の動向、成長要因、GMI予測見通し

見通しの根底にあるのは、裁量的な消費ではなく、持続的な臨床ニーズである。高齢化、栄養スクリーニングの手順、コネクターの交換サイクルが継続的な需要を支える一方、償還に関する規律や医療提供者の対応能力のばらつきが、臨床的に必要なケアのうち、どの程度が各医療環境で実際のデバイス収益につながるかを左右する。

主な成長要因

根拠として引用するデータは外部資料に基づく。需要への影響と予測条件はGMIの分析を示す。

高齢化は患者数の増加だけでなく、栄養サポートの期間と複雑さを通じても需要を押し上げる。脳卒中、進行性神経疾患、がん治療、フレイルにより、入院中の短期的な栄養介入が、胃瘻へのアクセス、投与セット、介護者の支援を伴う栄養投与を継続的に必要とする状況へと移行する場合がある。これにより、患者の退院後や急性期後のケアまで担う医療提供者にとって、継続的な交換需要が生まれる。

急性期医療における需要の購買構造は異なる。入院患者数が変動しても、病院は重症患者に対応できるよう、栄養ポンプ、セット、アクセス製品を常備する必要がある。栄養プロトコルが任意の調達ではなく診療経路に組み込まれているためである。処方された栄養投与の中断を減らすという臨床上の重視も、安定した投与、アラーム管理、互換性のある消耗品を備えたデバイスを後押しする。

ENFitの導入は、基礎的な患者需要に、規制・基準への適合を目的とした交換需要を上乗せする。医療システムが従来型の接続部品を廃止する際には、チューブ、延長セット、シリンジ、投与セットが一体となって切り替えの対象となる。そのため、幅広い互換製品を持つメーカーは、初期の切り替えとその後の補充サイクルの両方に関与できる一方、医療提供者はトレーニングや在庫管理の複雑さを軽減しようとする。

主な市場抑制要因

根拠の基点には引用した外部データを用いており、需要への影響と予測条件はGMIの分析に基づく。

償還審査の厳格化は、在宅経腸栄養療法の提供に必要な商業基盤を弱める可能性がある。文書要件、医学的必要性の審査、制約のある支払制度により、供給業者の運営負担は増大する。特に、機器、消耗品、トレーニング、臨床支援を調整しなければならない場合、その負担は大きい。その結果、臨床的ニーズが損なわれていない場合でも、利益率の圧迫によって患者の獲得やサービス提供地域の維持が魅力に乏しくなる可能性がある。

供給業者の統合や撤退は、アクセスの制限に直結する可能性がある。National Home Infusion Associationは、在宅経腸栄養サービスの採算性に対する事業者の懸念を説明しており、一部では同分野からの撤退も検討されている^{[5]National Home Infusion Association. "Trends in Home Enteral Nutrition." nhia.org}。サービスネットワークが縮小すれば、対象患者は退院調整の遅れ、地域の選択肢の減少、または医療機関への依存度の上昇に直面する可能性がある。

チューブ留置の安全性も、プログラムの迅速な拡大を制約する。誤留置、閉塞、誤嚥のリスク、確認手順の必要性に対応するには、訓練を受けたスタッフと信頼できる臨床プロセスが求められる^{[2]Karayeva, A. et al. / BMC Nursing. "Knowledge, Attitude, and Practice of Nurses Regarding Enteral Feeding: A Systematic Review." bmcnursing.biomedcentral.com}。大規模病院では専門の栄養チームを通じてこうした要件に対応できる一方、リソースの限られた施設では、より簡便な製品を優先したり、プログラムの拡大を先送りしたりする可能性がある。

経腸栄養デバイス市場のセグメント別分析

製品別

経腸栄養チューブ・カテーテル 経腸栄養チューブ・カテーテルの2025年の売上高は24.7億米ドルで、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）4.9%で成長すると予測される。経腸栄養デバイス市場では、急性期、長期療養、在宅ケアにおける患者アクセスの基盤となるこのカテゴリーが重要な役割を担う。需要は、短期使用の経鼻胃アクセスと長期使用の胃瘻ソリューションの両方に支えられている。また、製品の差別化では、素材の性能、留置支援、標準化された接続部品との互換性がますます重視されている。

栄養注入ポンプ・ポンプセット 栄養注入ポンプ・ポンプセットの市場規模は、2035年までに33.5億米ドルに達し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）6.3%で拡大すると予測される。このカテゴリーは、投与量の制御、アラーム機能、携帯性、追跡可能な投与履歴への需要の高まりを追い風としている。病院システムでは、確立された臨床ワークフローとの統合が重視される一方、在宅ケアの利用者は、静かな動作、移動のしやすさ、介護者にとっての使いやすさ、医療従事者が直接監督しない環境での信頼性をより重視する。

投与セット 投与セットは2025年に市場の約18.0%を占め、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）5.1%で成長すると予測される。継続的に使用されるため、市場における補充需要の中核をなす。ENFitへの移行も需要を後押ししている。医療提供者には、使い捨て製品を個別に購入するのではなく、チューブ、延長部品、投与手順を互換性のあるシステムとして整合させることが求められるためである。

経腸栄養用シリンジ（ボーラス投与） 経腸栄養用シリンジの市場規模は2035年までに9億9,900万米ドルに達すると予測され、2025年の市場シェアは10.0%だった。持続的なポンプ投与を必要としない栄養管理が可能な患者では、ボーラス投与が引き続き重要であり、特に在宅ケアや長期ケアでその傾向が強い。このカテゴリーの臨床上の役割は、介護者への教育や安全性を重視したシリンジの選定と密接に関係している。医療提供者は、誤接続の最小化と、薬剤および栄養の確実な投与を目指している。

コネクター・付属品 コネクター・付属品の市場規模は2025年に3億9,000万米ドルとなり、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）8.0%で拡大すると予測される。この成長は、標準コネクターの採用や、延長セット、固定用品、クランプなどの補助部品の利用拡大に伴う買い替え需要を反映している。これらは比較的小規模ながら臨床上欠かせない製品であり、アクセスデバイスやポンプと併せて採用される場合、サプライヤーはこうした製品を通じて医療機関との関係を深めることができる。

最終用途別

病院 病院の市場規模は2025年に35.8億米ドルとなり、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）4.7%で成長すると予測される。栄養サポートが集中治療、外科、腫瘍科、一般診療の各経路に組み込まれているため、病院は経腸栄養デバイス市場において最も安定した購買環境であり続ける。調達では、高度急性期医療部門全体で、プロトコルの遵守、製品の標準化、安定した供給を支えるシステムがますます重視されている。

長期ケア施設・介護施設 長期ケア施設・介護施設の市場規模は2035年までに24億米ドルに達し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）5.3%で成長すると予測される。こうした施設では、持続的な嚥下障害、神経変性疾患、その他長期にわたる栄養管理を必要とする患者に対応している。そのため、施設の購買は、交換頻度、スタッフの習熟度、保守要件、チューブや投与セットを継続的に使用するための安定供給契約の価値に左右される。

在宅ケア 在宅ケアは2025年に市場シェアの23.0%を占め、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）7.4%で拡大すると見込まれる。栄養サポートを患者の身近な場所で提供する一方、操作の簡便化と遠隔での見守りを必要とすることから、携帯型およびコネクテッド型栄養注入システムにとって、最も商業的な魅力の高い領域である。ただし、在宅ケアの拡大がデバイス収益につながるペースは、償還制度や、十分な能力を持つ地域サプライヤーの有無に左右される。

経腸栄養デバイス市場の地域別分析

北米の経腸栄養デバイス市場分析

北米の市場規模は2025年に24.7億米ドルとなり、2035年には39.1億米ドルに達すると予測される。同地域の経腸栄養デバイス市場は、成熟した臨床栄養インフラ、確立された病院の購買体制、在宅経腸栄養療法への幅広い理解に支えられている。成長を促す要因は、新規プログラムの立ち上げから、人口動態に伴う需要、ケア提供場所の移行、機器の更新へと移りつつある。

米国

米国市場は2035年までに34.8億米ドルに達し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）4.6%で成長すると予測される。その市場規模は、急性期病院、熟練看護施設、在宅経腸栄養サービス提供者から成る幅広いネットワークを反映している。高度な留置支援機能や外来用ポンプシステムの導入は、医療提供者が機器の使用を安全性、退院後の管理、継続的な栄養支援に結び付けられる場合に最も進んでいる。

カナダ

カナダは2025年に世界市場の約4.0%を占め、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）5.2%で拡大すると予測される。州ごとのケアモデルと病院・地域間の連携が、経腸栄養への安定したアクセス基盤となっている。コネクターの継続的な切り替えや長期ケア需要の拡大により、特に公的資金によるサービスが退院後の移行を支える地域では、調達拡大の余地が生まれている。

欧州の経腸栄養デバイス市場分析

欧州市場は2035年までに27.5億米ドルに達し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）5.0%で成長すると予測される。同地域では、成熟した栄養ガイドライン、高齢化、さまざまな償還制度が併存している。病院の財政制度、在宅ケアの適用範囲、調達の一元化、ENFit導入の進展度には国ごとに差があるため、商機も国によって異なる。

ドイツ

ドイツは2025年に世界市場の約5.7%を占め、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）4.7%で成長すると予測される。確立された臨床栄養サービスと充実した病院基盤が、高品質なアクセス製品、ポンプ、投与製品への需要を支えている。市場の発展は、基礎的な普及率の大幅な上昇よりも、技術の更新や慢性ケアのニーズによって促される可能性が高い。

英国

英国市場は2035年までに4億9,000万米ドルに達し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）4.9%で成長すると予測される。連携の取れた臨床経路と体系的な地域栄養支援により、急性期以外でも経腸栄養療法が重要な役割を担っている。安全基準の標準化が進んだ環境では、サプライヤーの実行力、サービス品質、既存の調達体制との適合性が重要な競争要因となる。

フランス

フランスは2025年に世界市場の約3.9%を占め、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）4.8%で拡大すると予測される。高齢化の進展と臨床栄養の確立された実践を背景に、病院および長期介護施設からの需要が支えられている。患者のニーズを病院外での機器の継続的な利用につなげるうえで、在宅支援体制の整備が引き続き重要である。

イタリア

イタリアの市場規模は2035年までに2億8,000万米ドルに達し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）5.2%で拡大すると予測される。在宅経腸栄養に対する国民保健制度の適用と、長期的な栄養支援を必要とする疾患の増加が需要を支えている。地域によって発展度に差がある在宅ケア基盤に対応しながら、病院への安定供給を維持できるサプライヤーには、市場機会がある。

アジア太平洋地域の経腸栄養デバイス市場分析

アジア太平洋地域は2025年に世界市場の約28.0%を占め、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）6.7%で成長すると予測される。同地域の経腸栄養デバイス市場は、臨床の成熟度に大きな差があることが特徴である。先進市場では技術の高度化とケア効率の向上が重視される一方、新興市場では栄養管理プロトコル、病院の受け入れ能力、流通基盤の整備が進み、アクセスの拡大につながっている。

中国

中国の市場規模は2025年に7億8,000万米ドルとなり、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）7.5%で拡大すると予測される。病院数の多さと栄養支援に対する臨床的関心の高まりにより、急性期および急性期後のケア全般で大きな販売数量の拡大が見込まれる。また、コネクターの標準規格への対応製品が普及し、販売代理店や病院のネットワークを通じて医療従事者による採用が広がるにつれ、将来的に大きな市場転換の機会が生まれる国でもある。

日本

日本の市場規模は2035年までに5億9,400万米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）4.3%で拡大すると予測される。経腸栄養の実践が成熟しており、長期介護の基盤も整っていることから、需要は安定している。今後の価値創出は、治療対象となる患者数の急速な拡大よりも、ポンプ機能の向上、業務の支援、買い替え需要に左右される可能性が高い。

インド

インドは2025年に世界市場の約4.0%を占め、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）8.2%で成長すると予測される。病院の拡充、栄養支援に対する臨床的認識の高まり、在宅ケア分野の発展により、比較的普及率の低い水準から需要が拡大している。サプライヤーには、大病院で求められる高機能製品への対応と、価格に敏感な市場で必要となる費用対効果の高い拡張可能なソリューションの提供を両立することが求められる。

韓国

韓国は2035年までに世界市場の2.6%を占め、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）5.8%で成長すると予測される。包括的な保険適用と高度な病院医療が、体系的な購買基盤となっている。リハビリテーションや高齢者医療の現場で経腸栄養支援の利用が広がり、需要を支えているほか、在宅ケアの拡大とコネクターの標準化も、この製品分野の発展に向けた機会となっている。

ラテンアメリカの経腸栄養デバイス市場分析

ラテンアメリカの市場規模は2035年までに5億7,100万米ドルに達し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）5.8%で拡大すると予測される。公立病院の調達、臨床栄養に対する認識の向上、慢性疾患や複雑な病状への対応能力の強化が成長の基盤となっている。在宅ケアに対する償還が限られていることは引き続き制約であり、病院の入札と販売代理店の実行力が需要を左右する特に重要な要素である。

ブラジル

ブラジルの市場規模は2025年に1億4,600万米ドルとなり、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）6.2%で成長すると予測される。公共部門の調達が重要な需要基盤となる一方、民間病院ネットワークは、より高付加価値の栄養補給・留置ソリューションに商機をもたらす。臨床栄養チームの拡充により、栄養サポートの手順を制度化できる医療機関では、機器の利用がより安定している。

メキシコ

メキシコの市場規模は2035年までに1億3,600万米ドルに達し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）5.3%で成長すると予測される。公立・民間病院の病床数拡大が、経腸栄養製品の基幹製品への需要を支えている。国際的なコネクター規格や栄養管理の手法の導入が初期段階にあることから、追加需要が生まれる可能性がある一方、調達は医療機関の予算や地域間のアクセス格差の影響を受け続けている。

中東・アフリカの経腸栄養デバイス市場分析

中東・アフリカは2025年に世界市場の約3.0%を占め、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）7.0%で成長すると予測される。同地域の成長機会は、新たな病院の整備、集中治療能力の拡充、臨床栄養プログラムのさらなる導入に関連している。進展のペースは、医療投資のサイクル、地域のサービス提供能力、訓練を受けた医療チームへのアクセスに左右される。

サウジアラビア

サウジアラビアは2025年に世界市場の売上高の約0.8%を占め、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）7.5%で成長すると予測される。医療投資と臨床栄養サービスの整備により、公立・民間病院の双方で調達ニーズが広がっている。規制に準拠したサプライチェーンの構築、スタッフ教育、安定した製品供給を支援できるサプライヤーが、需要を獲得すると見込まれる。

UAE

UAE市場は2035年までに8,300万米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）7.8%で拡大すると予測される。高度急性期医療を提供する病院、国際志向の医療機関ネットワーク、世界的な医療機器規格との整合が、高機能な経腸栄養技術の導入を後押ししている。また、地域の参照市場としての同国の役割は、接続型ポンプや標準化された付属品システムを導入する企業にとっても魅力となっている。

南アフリカ

南アフリカの市場規模は2025年に2,900万米ドルとなり、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）6.2%で成長すると予測される。現在の需要は、特に実績のあるアクセス製品や栄養補給製品を中心に、民間病院グループや大学病院が支えている。公共部門の調達ではコストが重視されるため、安定した供給関係と競争力のある価格設定の消耗品が重要となる市場である。

経腸栄養デバイス市場のシェアと競争環境

世界の経腸栄養デバイス市場は中程度に集中した競争構造を示しており、Fresenius Kabi、Avanos Medical、B. Braun、Cardinal Health、Abbott Laboratoriesの5社が、2025年の市場総収益の約43.5%を占めている。市場競争を左右する要因は、製品ポートフォリオの幅広さ、臨床現場での信頼性、規制遵守、製造品質、販売網の広さ、ならびに経腸栄養ポンプ、栄養チューブ、投与セット、付属品を含む統合ソリューションを提供する能力である。既存メーカーは、長年にわたる病院との関係、確立された在宅医療チャネル、包括的な栄養サポート製品群を強みとする一方、競争上の差別化では、患者安全機能、相互運用性、サプライチェーンの信頼性がますます重要になっている。

主要企業以外でも、特殊なアクセス製品、携帯型ポンププラットフォーム、新生児向け製品、販売代理店主導の市場、価格重視の入札をめぐる競争が活発に続いている。Abbott、Baxter、Boston Scientific、Cook Medical、MOOG、VYGON、CONMED、DANONE、AMSINO、ALCOR SCIENTIFIC、AMTは、それぞれ製品の専門性、販売チャネルの広さ、対象を絞った臨床上の位置付けを通じて、各カテゴリーの競争に影響を与えうる。コネクターの標準化が進むにつれ、互換性、医療従事者のトレーニング、安定供給は、単価と同じほど重要になりつつある。

最近の業界動向

2025年2月、Cardinal Healthは、Kangaroo OMNI経腸栄養ポンプの提供地域を欧州、オーストラリア、ニュージーランドに拡大すると発表し、アジア太平洋地域およびラテンアメリカでの提供も今後予定している^{[6]Cardinal Health. "Cardinal Health's Kangaroo OMNI™ Enteral Feeding Pump to Launch in New International Markets in 2025." cardinalhealth.co.uk}。この展開により、接続型栄養供給プラットフォームの提供範囲は、先行して導入された北米以外にも広がる。また、病院と在宅の両方での使用を想定した、携帯可能でケアの継続性を支える製品の重要性が高まっていることを示している。

2025年9月、Avanos MedicalがNexus Medicalを買収。Avanos MedicalはNexus Medicalの買収を完了し、TKO逆流防止ニードルレスコネクター技術を同社のSpecialty Nutrition Systems事業に加えた^{[7]Avanos Medical. "Avanos Medical Acquires Nexus Medical to Strengthen Nutrition and Medication Delivery in Critical Care." avanos.com}。買収対象のコネクターは経腸栄養用ではなく、栄養および薬剤の投与に使用されるものだが、この取引によってAvanosの重症医療向け技術ポートフォリオは拡大し、重症度の異なる患者に対応する臨床投与ソリューションへの関心が続いていることが示された。